[中报]科润智控(834062):2023年半年度报告

时间：2023年08月29日 05:51:29 中财网

原标题:科润智控:2023年半年度报告

科润智能控制股份有限公司 KERUN INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD
半年度报告 公司半年度大事记
公司半年度大事记

2023年 1月，公司 SCB13-2000/10节能 低噪音智能型干式变压器入选 2022年 度“浙江制造精品”名单。
		2023年 2月，黄山子公司新能源智能成 套设备及配套产品生产线项目动工。
2023年 6月，公司成立全资子公司遂川 县科润新能源科技有限公司。
		2023年 6月，公司浙江省博士后工作站 开题。

目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 24
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 30
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 35
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 40
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................. 114


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
科润智控、公司	指	科润智能控制股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
报告期、本期	指	2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
上年同期	指	2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
报告期末	指	2023年 6月 30日
北交所、交易所	指	北京证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《北京证券交易所上市规则（试行）》
《公司章程》	指	《科润智能控制股份有限公司章程》
《关联交易管理制度》	指	《科润智能控制股份有限公司关联交易管理制度》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
黄山子公司	指	科润智能控制（安徽）有限责任公司
智慧新能源	指	浙江科润智慧新能源有限公司
遂川子公司	指	遂川县科润新能源科技有限公司
瑞城电力	指	浙江瑞城电力科技有限公司
山海建投	指	江山市山海建设投资有限公司
《收购补偿协议书》	指	《江贺经济走廊土地有机更新和整治提升国有土地上 房屋收购补偿协议书》
两网	指	国家电网、南方电网

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	科润智控
证券代码	834062
公司中文全称	科润智能控制股份有限公司
英文名称及缩写	KERUN INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD
	KR
法定代表人	王荣

二、 联系方式

董事会秘书姓名	李强
联系地址	浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1号
电话	0570-4982888
传真	0570-4982345
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.krgroup.cn
办公地址	浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1号
邮政编码	324100
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）
公司中期报告备置地	公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2022年 7月 13日
行业分类	C制造业-C38电气机构和器材制造业-C382输配电及控制设备制 造-C3823配电开关控制设备制造
主要产品与服务项目	输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气 设备制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制 造；电力电子元器件制造；新能源原动设备制造；储能技术服务； 电力行业高效节能技术研发；软件开发；软件销售；信息技术咨 询服务；信息系统集成服务；虚拟现实设备制造；教学专用仪器 制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型 及教具销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；金属制品
	研发；金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；消防器材销 售；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备 制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物 联网应用服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造； 信息安全设备销售；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工 服务；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口。
普通股总股本（股）	184,086,277
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为王荣
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王荣、王隆英），无一致行动人

五、 注册变更情况
√适用 □不适用

项目	内容
统一社会信用代码	913308007580952690
注册地址	浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1号
注册资本（元）	184,086,277

六、 中介机构

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198号财通双冠大厦
	保荐代表人姓名	许昶、谢腾耀
	持续督导的期间	2022年 7月 13日-2025年 12月 31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	463,446,744.20	346,966,191.73	33.57%
毛利率%	17.99%	18.00%	-
归属于上市公司股东的净利润	31,903,600.42	14,398,900.23	121.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,240,735.19	10,044,079.09	11.91%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的 净利润计算）	5.16%	3.40%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.82%	2.37%	-
基本每股收益	0.18	0.10	-

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,329,972,738.49	1,236,298,596.30	7.58%
负债总计	708,432,203.17	634,824,622.59	11.59%
归属于上市公司股东的净资产	619,195,688.23	601,474,920.31	2.95%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.36	3.36	-
资产负债率%（母公司）	51.37%	50.81%	-
资产负债率%（合并）	53.27%	51.35%	-
流动比率	1.67	1.63	-
利息保障倍数	10.22	10.12	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-27,019,770.60	-78,428,647.79	65.55%
应收账款周转率	0.98	1.00	-
存货周转率	1.84	1.81	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.58%	17.69%	-
营业收入增长率%	33.57%	40.63%	-
净利润增长率%	122.97%	710,087.01%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分	17,105,131.64
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	5,496,465.93
委托他人投资或管理资产的损益	226,289.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益	-716,219.30
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	65,265.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,934,225.13
非经常性损益合计	24,111,158.26
减：所得税影响数	3,448,293.03
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	20,662,865.23

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
报告期内涉及的会计政策变更是对《企业会计准则的解释第 16号》的变更和调整，不会对公司经 营成果和财务指示产生重大影响。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第16号要 求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。本次会计政策变更系根据国家财政部规定 进行的变更，符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，对公司财务 状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需追溯调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要

公司基于积极响应国家“双碳”战略目标，制定了“构建以新能源为主体的新型电力系统”长远发 展战略，是一家以“为清洁能源提供高效节能输配电设备”为发展方向的企业。公司主要从事变压器、 高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备的研发、制造和销售，产品广泛应用于城乡电网 工程、建筑交通配电行业、工业电气自动化控制等领域。

经过多年的经营积累，公司的品牌及产品深受客户好评，已形成适合产业发展且符合自身发展路径 的盈利模式、采购模式、生产模式、销售模式和研发模式，目前，公司主要采用“以销定产，以产定采” 的经营模式，在收集市场信息、了解客户需求的基础上，不断为公司创造价值。 1、盈利模式 报告期内，公司主营业务明确，形成了由变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备所组成的主 营业务产品体系，产品结构合理，能为公司带来持续、稳定的销售收入和较好的经营性现金获利能力。 公司拥有资信优良且稳定的客户群体，持续开拓以国家电网、南方电网及大型央企为代表的高质量客户， 并着力布局新能源领域为代表的高端市场。公司在变压器“做优、做强、做精”的基础上，结合行业技 术发展动态，不断将高低压成套开关设备和户外成套设备朝着“智能化、小型化、高可靠性”方向改良， 并开发适用于新能源领域的新型箱式变电站、预制舱式移动变电站、智能储能集装箱等产品。公司通过 技术创新、改善工艺流程、提高产品质量、缩短交货周期等方式，在上述产品领域上实现了良好的销售 规模。因此，合理的产品收入结构和持续上升的销售规模使得公司的盈利能力不断提升。 2、采购模式 公司对外采购的材料主要分为三类，第一类为铜材、硅钢片等大宗金属原材料，第二类是以断路器、 互感器、电容器为代表的各类电器元件，第三类为柜体等其他材料。由于提前采购大宗原材料将占用流 动资金，因此公司对外采购主要采用了“以产定采”的采购模式。对于铜材、硅钢片此类价格具有一定 波动性的原材料，公司对其价格走势进行分析预测并根据安全库存情况提前备货；各类电器元件则根据 客户的需求进行针对性地采购。公司的采购业务由供应部统一负责，并在物资采购、供应商管理、成本 管控等方面形成了较为成熟的管理模式，该采购模式符合公司实际业务开展的需要。 3、生产模式 公司通过生产管理委员会，下设有变压器事业部、电气事业部、元件事业部、钣金事业部、新能源 事业部五大事业部，各事业部负责不同产品或半成品的生产。同时，公司建立了以ERP软件和MES生产 管理系统为基础的信息化生产体系。公司为满足客户需求，主要采用了“以销定产为主，备库生产为辅” 的生产模式。两种生产模式的结合，实现了大规模生产、客户个性化定制与高品质管控的有机结合。 4、销售模式 公司采取自有品牌模式与 OEM模式相结合的销售方式。根据订单获取方式的不同，自有品牌模式 分为招投标模式和非招投标模式。公司的招投标模式的主要对象为两网及其下属相关公司、电力施工企 业、各类工业企业、终端商业用户等客户。公司的非招投标模式的主要对象为电力施工企业、中小型工 业企业、房地产开发公司等。OEM模式为公司根据客户提出产品的技术、质量要求、设计图纸，自主采 购原材料并组织生产。产成品销售给客户后，客户以其自身品牌对外销售。 5、研发模式 公司采用了“自主研发模式为主、合作研发模式为辅”的模式，具备较强的研发能力。在自主研发 模式下，公司根据对输配电及控制设备市场的调研、销售部门的反馈、生产过程中的实际需要，针对可 研项目建立项目组上报公司管理层。公司批准立项研发后，研发人员开始进行研发工作。在合作研发模

式下，为更好地把握行业及市场发展方向，掌握行业最新技术，公司注重与高等院校进行合作。 公司在多年的业务实践中形成了稳定的商业模式，报告期内，公司的商业模式未发生变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2023年上半年，在公司董事会的领导下，公司管理层按照董事会的战略部署，贯彻执行公司业务发 展策略，不断提升服务质量，完善管理制度，合理配置资源，注重风险防范，提升核心竞争力，促进企 业快速稳定发展。 1、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 463,446,744.20元，较去年同期增长 33.57%；归属于上市公司股东的 净利润 31,903,600.42元，较去年同期增长 121.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,240,735.19元，较去年同期增长 11.91%。公司收入规模、利润水平均实现平稳增长。 2、经营管理 报告期内，公司协调各方资源，全面保障建设项目正常施工，全力推进新产能建设。公司年产 500 万 kVA节能型变压器生产线建设项目按计划有序投产。同时，黄山子公司新能源成套设备及配套产品生 产线项目也在持续建设中。随着上述建设项目的逐步达产，公司生产规模不断扩大，生产自动化程度不 断提高，有利于进一步降低生产成本，实现更加高效和精细化的产品管控。此外，2023年 6月，公司在 江西省遂川县投资设立全资子公司遂川县新能源科技有限公司，进一步完善公司业务布局，满足客户产 能配套需求，拓展公司的发展空间，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。 3、经营计划 一方面，公司将紧跟国家“双碳”战略带来的新能源市场机遇，不断拓展业务版图，扩大生产规模， 并对公司现有产品加大营销和市场开拓力度，实现更广泛应用和更大规模销售，并在新兴目标市场寻求 新的业务增长点，从单纯提供产品到提供产品+服务，实现业务扩展升级，努力实现订单和销售稳步增 长的战略目标；另一方面，公司将持续贯彻公司质量管理方针，提升产品质量，同时布局、部署和实施 新技术和新产品研发，保障研发投入，为公司发展提供持续的技术和产品保障。 综上所述，公司 2023年上半年经营业绩稳步提升，经营管理持续稳定进行，为公司进一步持续稳 健发展奠定了较好基础。2023年下半年，公司将继续朝着全年既定经营目标不断努力，严格按照既定的 发展战略和经营计划贯彻落实。

（二） 行业情况
公司所处行业为输配电及控制设备制造业，输配电及控制设备制造业的发展与全社会电力用户的输 配电设施建设、电网公司的输配电网建设以及发电企业的发电设施建设需求等高度关联。输配电及控制 设备使整个输配电系统的控制、监控、测量、保护等功能集中起来，实现输配电网络的自动化、智能化， 为广域监测和诊断奠定了基础，确保电力系统的安全、可靠、经济运行。 随着我国国民经济的高速发展和电力工业投资规模的快速增长，输配电及控制设备制造业市场空间 巨大。根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，2023年 1-6月，全社会用电量累计 43,076亿千瓦 时，同比增长 5.0%。电力需求的增长将推动输配电网络的发展，从而促进市场对输配电及控制设备的需 求增长。此外，根据两网“十四五”投资规划，两网“十四五”期间进一步加大投资力度：其中国家电 网计划投资 2.4万亿元，南方电网计划投资 6,700亿元，总投资超过 3万亿元，年均投资超过 6,000亿元。 在变压器领域，变压器作为输配电网系统中重要的组成部分，其需求量直接受用电需求和电网建设 速度的影响。近年来用电需求的上升和电网建设速度的加快为变压器行业带来了快速发展的机会，在产 能、产量、电压等级及容量各个性能方面上都有了较大提升。根据工业和信息化部、市场监管总局、国 家能源局联合制定的《变压器能效提升计划(2021-2023年)》，到 2023年，高效节能变压器（符合 GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》中 1级、2级能效标准的电力变压器）在网运行比 例提高 10%，当年新增高效节能变压器占比达到 75%以上。围绕高效节能变压器研发设计、生产制造、 运行维护、咨询服务等领域，推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制 造企业，培育一批绿色制造系统解决方案供应商，大幅提升产业链供应链的现代化、绿色化水平。 在储能领域，储能作为落实“双碳”目标、实现能源转型、产业升级、推动经济发展的战略性新兴 产业，潜力巨大。根据《储能产业研究白皮书 2023》显示，经由中国能源研究会储能专委会/中关村储 能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，截至 2022年底，全球已投运电力储能项目 累计装机规模 237.2GW，年增长率 15%；新型储能累计装机规模达 45.7GW，年增长率 80%。随着储能 技术的持续进步、投资成本的不断下降、商业模式的逐渐成熟，再叠加相关产业政策不断完善，储能正 成为在全球能源转型背景下形成发展优势的重要技术和支撑性产业。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比 例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	167,166,920.45	12.57%	211,836,279.83	17.13%	-21.09%
应收票据	152,000.00	0.01%	1,443,584.59	0.12%	-89.47%
应收账款	469,629,149.09	35.31%	414,055,140.04	33.49%	13.42%
存货	207,544,083.33	15.61%	202,406,062.79	16.37%	2.54%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	205,487,539.21	15.45%	188,456,330.07	15.24%	9.04%
在建工程	51,713,246.46	3.89%	35,851,127.39	2.90%	44.24%
无形资产	34,093,053.48	2.56%	37,771,538.84	3.06%	-9.74%
商誉
短期借款	175,673,868.05	13.21%	175,708,332.58	14.21%	-0.02%
长期借款	82,427,659.76	6.20%	28,644,967.77	2.32%	187.76%
交易性金融资产	7,266,482.16	0.55%	5,010,183.62	0.41%	45.03%
应收款项融资	18,059,597.60	1.36%	24,524,259.98	1.98%	-26.36%
预付款项	11,292,423.17	0.85%	6,629,503.42	0.54%	70.34%
其他应收款	26,923,286.53	2.02%	4,952,440.49	0.40%	443.64%
合同资产	61,252,858.92	4.61%	48,336,864.68	3.91%	26.72%
其他流动资产	5,456,828.01	0.41%	1,269,630.88	0.10%	329.80%
使用权资产	687,932.54	0.05%	806,055.96	0.07%	-14.65%
长期待摊费用	4,078,688.89	0.31%	10,426,265.24	0.84%	-60.88%
递延所得税资产	12,566,275.72	0.94%	11,021,241.18	0.89%	14.02%
其他非流动资产	46,602,372.93	3.50%	31,502,087.30	2.55%	47.93%
应付票据	136,937,617.42	10.30%	126,397,268.21	10.22%	8.34%
应付账款	185,326,422.33	13.93%	187,171,393.31	15.14%	-0.99%
合同负债	18,158,201.55	1.37%	14,236,092.09	1.15%	27.55%
应付职工薪酬	7,774,321.15	0.58%	8,175,297.75	0.66%	-4.90%
应交税费	8,632,909.07	0.65%	9,632,772.33	0.78%	-10.38%
其他应付款	25,389,783.99	1.91%	3,527,838.89	0.29%	619.70%
一年内到期的非流动负债	20,534,104.67	1.54%	35,593,340.00	2.88%	-42.31%
其他流动负债	4,436,319.55	0.33%	3,437,886.94	0.28%	29.04%
租赁负债	932,960.05	0.07%	924,457.43	0.07%	0.92%
递延收益	41,364,404.00	3.11%	40,486,942.05	3.27%	2.17%
递延所得税负债	843,631.58	0.06%	888,033.24	0.07%	-5.00%

资产负债项目重大变动原因：

-89.47% 1、 应收票据期末余额较上年期末余额同比变动 ，主要系本期收取的应收票据减少所致。 2、 在建工程期末余额较上年期末余额同比变动44.24%，主要系黄山子公司基建工程本期新增投入 所致。 3、 长期借款期末余额较上年期末余额同比变动187.76%，主要系：1）黄山子公司本期新增项目贷 2 款；）本期部分基建项目根据投资进度新增项目贷款。 4、 交易性金融资产期末余额较上年期末余额同比变动45.03%，主要系本期新增江山农商行股权投 资、增加期货保证金等所致。 70.34% 1 5、 预付款项期末余额较上年期末余额同比变动 ，主要系：）公司抓住“双碳”政策以及 “能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售呈稳定增长，预付款项金额相应增加；2） 公司在手订单较多，为保障供货及时，订购的铜材、硅钢较多，预付款项增加所致。 6、 其他应收款期末余额较上年期末余额同比变动443.64%，主要系本期处置开源路1-1号土地及建 筑物及其他附属物等资产，应收收购补偿增加所致。 7、 其他流动资产期末余额较上年期末余额同比变动329.80%，主要系期末预认证的进项税增加所 致。

-60.88% 1-1 8、长期待摊费用期末余额较上年期末余额同比变动 ，主要系本期处置开源路 号土地及 建筑物及其他附属物等资产，长期待摊费用减少所致。 47.93% 9、其他非流动资产期末余额较上年期末余额同比变动 ，主要系本期支付新厂房、新设备的 预付款增加所致。 10、 其他应付款期末余额较上年期末余额同比变动619.70%，主要系本期收取发行限制性股票2,000 万元所致。 11、 一年内到期的非流动负债期末余额较上年期末余额同比变动-42.31%，主要系一年内到期的长 期借款减少所致。 12、 少数股东权益期末余额较上年期末余额增加2,345,793.69元，主要系黄山子公司本期收到少数 股东投资款所致。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	463,446,744.20	-	346,966,191.73	-	33.57%
营业成本	380,069,107.74	82.01%	284,511,091.06	82.00%	33.59%
毛利率	17.99%	-	18.00%	-	-
销售费用	15,514,387.60	3.35%	13,337,092.37	3.84%	16.33%
管理费用	26,646,600.66	5.75%	17,260,919.13	4.97%	54.38%
研发费用	18,245,995.77	3.94%	13,874,491.84	4.00%	31.51%
财务费用	3,307,849.02	0.71%	2,297,401.25	0.66%	43.98%
信用减值损失	-5,512,342.01	-1.19%	-5,092,955.94	-1.47%	-8.23%
资产减值损失	-2,160,615.11	-0.47%	-735,995.03	-0.21%	-193.56%
其他收益	5,496,465.93	1.19%	4,962,956.35	1.43%	10.75%
投资收益	-506,429.44	-0.11%	-9,849.61	0.00%	-5,041.62%
公允价值变动 收益	16,500.00	0.00%	-610.71	0.00%	2,801.77%
资产处置收益	17,105,131.64	3.69%	4,841.07	0.00%	353,233.70%
汇兑收益
营业利润	33,461,011.68	7.22%	15,538,351.78	4.48%	115.34%
营业外收入	2,185,095.13	0.47%	2,951.80	0.00%	73,925.85%
营业外支出	250,870.00	0.05%	376,271.00	0.11%	-33.33%
净利润	31,854,194.11	-	14,286,477.06	-	122.97%
税金及附加	640,502.74	0.14%	-724,769.57	-0.21%	188.37%
所得税费用	3,541,042.70	0.76%	878,555.52	0.25%	303.05%

项目重大变动原因：

33.57% 1 1、营业收入本期发生额较上年同期同比变动 。主要系：）“双碳”政策的施行及“能效” 提升产生较大的市场需求，公司持续优化生产经营，大力推进产品研发和创新，抓住市场有利时机，变 压器等产品生产和销售增长极快。2）公司成功登陆北交所，产品品牌效应凸显，产品销售同比增长较

快。 2、 营业成本本期发生额较上年同期同比变动33.59%。主要系：1）公司产品构成较为稳定，营业 2 成本随营业收入增长而增长；）本期，铜、硅钢等大宗原材料价格持续高位震荡运行，导致营业成本 增长较快。 3、 营业利润本期发生额较上年同期同比变动115.34%。主要系：1）本期归属于上市公司股东的扣 2 1-1 除非经常性损益后的净利润同比增加；）本期处置开源路 号等的土地及建筑物及其他附属物等，结 转资产处置收益同比增加；3）本期结转的政府补助同比增加。 122.97% 1 2 4、净利润本期发生额较上年同期同比变动 。主要系：）本期营业利润同比增加；）本 期营业外收入同比增加。 11.91% 5、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本期发生额较上年同期同比变动 。 主系受“双碳”政策的施行及“能效”提升产生较大的市场需求等因素影响，公司销售规模的增加，营 业收入增幅较大，利润总额增加。 54.38% 1 2 6、 管理费用本期发生额较上年同期同比变动 。主要系：）本期结转股权激励费用；）本 期增加黄山子公司、智慧新能源、瑞城电力等合并主体，增加管理费用；3）其他方面：随着销售规模 增加，公司的人员薪酬等费用增幅较大所致。 7、 研发费用本期发生额较上年同期同比变动31.51%。主要系本期研发项目加大研发投入所致。 43.98% 500 kVA 8、财务费用本期发生额较上年同期同比变动 。主要系本期年产 万 节能型变压器生产 线建设项目陆续完工转资，在建工程资本化停止所致。 9、 资产减值损失本期发生额较上年同期同比变动-193.56%。主要系按照公司会计政策计提资产减 值损失变化所致。 10、 投资收益本期发生额较上年同期同比变动-5,041.62%。主要系套期保值期货投资收益变动所 致。 11、 公允价值变动收益本期发生额较上年同期同比变动2801.77%。主要系本期期货保证金公允价 值变动所致。 12、 资产处置收益本期发生额较上年同期同比变动353,233.70%。主要系本期处置开源路1-1号土地 及建筑物及其他附属物等，结转资产处置收益所致。 73,925.85% 13、 营业外收入本期发生额较上年同期同比变动 。主要系本期收到政府收储税差补给等 所致。 -33.33% 14、营业外支出本期发生额较上年同期同比变动 。主要系捐赠变动所致。 15、 税金及附加本期发生额较上年同期同比变动188.37%。主要系本期随着收入规模增加、资产处 置等，本期缴纳的增值税增加，城建税、教育费及附加相应增加等所致。 16、 所得税费用本期发生额较上年同期同比变动303.05%。主要系：1）净利润同比增加，所得税 费用相应增加；2）计提的信用减值损失及资产减值损失等导致所得税费用变动。 56.05% 1 17、 少数股东损益本期发生额较上年同期同比变动 。主要系：）本期黄山子公司净损益结

2 转少数股东损益变动；）上年同期贵州子公司净损益结转少数股东损益，本期无。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	453,783,077.79	341,383,485.52	32.92%
其他业务收入	9,663,666.41	5,582,706.21	73.10%
主营业务成本	371,166,294.36	278,901,004.41	33.08%
其他业务成本	8,902,813.38	5,610,086.65	58.69%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期增 减%	毛利率比上 年同期增减
变压器	220,386,662.82	185,809,225.26	15.69%	14.42%	16.76%	减少1.68个百 分点
高低压成套 开关设备	128,282,493.76	98,801,519.67	22.98%	11.84%	7.11%	增加3.40个百 分点
户外成套设 备	90,129,864.93	74,458,375.86	17.39%	245.05%	250.40%	减少1.26个百 分点
其他	24,647,722.69	20,999,986.95	14.80%	82.00%	76.82%	增加2.50个百 分点
合计	463,446,744.20	380,069,107.74	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项 目	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比上年同 期增减
东北地区				-100.00%	-100.00%	不适用
华北地区	20,343,031.10	17,208,676.79	15.41%	18.34%	11.69%	增加5.04个百分点
华东地区	321,967,046.51	265,763,528.71	17.46%	24.19%	25.13%	减少0.62个百分点
华南地区	6,221,393.83	5,340,381.56	14.16%	-35.74%	-32.53%	减少4.09个百分点
华中地区	71,442,534.11	58,267,720.55	18.44%	98.06%	92.49%	增加2.36个百分点
西北地区	24,450,526.54	18,480,236.77	24.42%	225.31%	250.99%	减少5.53个百分点
西南地区	19,022,212.11	15,008,563.36	21.10%	47.35%	56.27%	减少4.50个百分点
合计	463,446,744.20	380,069,107.74	-	-	-	-

收入构成变动的原因：

公司本期营业收入、营业成本较上年同期分别增长 33.57%、33.59%，增幅较大，主要系：1）公司 本期持续优化生产经营，大力推进产品研发和创新，抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需 求旺盛的有利时机，生产和销售均呈稳定增长。2）本期铜、硅钢等主要原材料价格持续高位震荡运行； 另一方面，受限于招投标等因素，公司订单价格调整略滞后于原材料价格变动，造成公司营业成本增幅 略高于营业收入增幅。

分产品看：1）变压器。本期变压器的营业收入、营业成本较上年同期分别增长 14.42%、16.76%， 占营业收入、营业成本总金额比例分别为 47.55%、48.89%，毛利率较上年同期下降 1.68个百分点，主 要系经过近两年高速增长之后，增幅及毛利率均有所放缓。2）高低压成套开关设备。本期高低压成套 开关设备的营业收入、营业成本较上年同期分别增长 11.84%、7.11%，占营业收入、营业成本总金额比 例分别为 27.68%、26.00%，毛利率较上年同期增加 3.40个百分点，主要系抢抓市场有利时机，加大高 低压成套开关设备生产和销售。3）户外成套设备。本期户外成套设备的营业收入、营业成本较上年同 期分别增长 245.05%、250.40%，增幅较大，占营业收入、营业成本总金额比例分别为 19.45%、19.59%， 毛利率较上年同期减少 1.26个百分点，主要系公司客户需求增加较快。4）其他产品营业收入、营业成 本较上年同期分别增长 82.00%、76.82%，毛利率较上年同期增加 2.50个百分点，主要系本期新增瑞城 电力等合并主体，增加其他主营业务规模及毛利率，同时，本期边角料、废品等材料价格上涨，随着产 能的增加，边角料、废品等材料销售的数量随之增加。 分地区看：公司收入主要集中在华东地区和华中地区，其中 1）华东地区。本期营业收入、营业成 本较上年同期分别增长 24.19%、25.13%，毛利率较上年同期减少 0.62个百分点。公司产品主要为输配 电及控制设备，其市场需求与地区电力用户数量、城镇化建设水平、电网投资情况等因素相关。由于华 东地区相对人口较为集中，经济发展较为发达，电网投资金额及频率较高，且公司产品体积较大，运费 成本较高，公司主要客户集中在以公司所在地为中心距离 500公里以内的华东地区，此区域拥有的销售 人员也最多。华东地区为公司业务开展的主要区域，营收增幅较大，毛利率与上年同期略有下降；2） 华中地区。本期营业收入、营业成本较上年同期分别增长 98.06%、92.49%，毛利率较上年同期增加 2.36 个百分点。主要系本期加大开拓该地区终端客户力度，交付产品金额较多，毛利率波动较大。除上述区 域外，其他区域随着每年获取的订单及销售的产品不同，收入以及毛利率均有所变动。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-27,019,770.60	-78,428,647.79	65.55%
投资活动产生的现金流量净额	-48,792,833.55	-23,320,987.83	-109.22%
筹资活动产生的现金流量净额	37,716,342.52	74,493,742.88	-49.37%

（未完）