[中报]海天味业(603288):海天味业2023年半年度报告
原标题:海天味业:海天味业2023年半年度报告 2023年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庞康、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业及行业发展情况 公司所属的调味品行业是源远流长的民生产业，整体符合国家产业政策。近年来，行业呈现出以下发展特点： 1、行业呈现出刚性需求特性和良好的发展动力，且无明显的周期性特征 中国独特的饮食文化和饮食习惯，使得酱油、醋等调味品一直以来都是老百姓日常生活离不开的必需品，调味品行业因此保持了较为稳健的发展态势。同时，调味品企业不断推陈出新、致力于满足消费者的多元需求，用一日三餐激发大众对美味与健康的追求。中国人口众多，中国的消费品市场潜力巨大。随着经济的逐渐复苏，过往消费冲击的不利因素将逐步降低，且伴随餐饮扩容、消费升级、消费需求多元化等多重因素，预估调味品行业仍有望继续维持增长态势。 2、行业集中度向品牌企业侧移，优胜劣汰将助于行业的高质量发展 调味品行业是充分竞争的行业。近年来，企业运营成本上行、食品安全监管趋严、新消费环境迅速裂变，优胜劣汰之下，不少小企业在发展中难以为继；同时，随着行业之间的融合发展，不少品牌也进入调味品发展赛道，产业集中度再一次向品牌企业侧移，行业集中度进一步提升。 整体上，行业内的市场竞争已逐步转向品牌、质量、营销、规范等企业综合实力的竞争，这也促使行业带来产品、技术、设备、工艺的持续创新。行业内保持良性竞争与发展，将利于为消费者提供更多高品质的产品，也将进一步促进行业的再发展。 3、消费需求多元化趋势明显，利于行业涌现更多新的增长点 伴随着消费群体的多元化，个性化的消费需求也日趋明显，消费者从过往单一注重安全、品质的消费诉求，逐步向营养健康、功能多样、体验升级等综合诉求转变。消费需求的升级，促使着传统调味品的专业化发展，不断创造更多新产品、新功能，这将利于行业涌现更多新的增长点，人均调味品的消费支出亦会稳步提高。龙头企业有着强大的研发力、敏锐的市场洞察力、敏捷的响应力、以及高效的生产供应能力，消费需求的分化将为龙头企业带来新的发展机遇。 4、实施扩大内需战略，利于消费提质升级 伴随《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》等系列政策的实施，部分制约消费的因素正在逐步消除，在消费加速恢复的利好环境中，利于行业把握发展机会。 （二）公司的主营业务及核心产品、市场地位 公司长期深耕于调味品的研发、生产与营销，产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种500多规格，年产值超过两百亿元。海天调味品的产销量连续26年名列全国第一，其中酱油、蚝油、调味酱、料酒、醋是目前公司最主要的产品。 海天酱油市场占有率连续多年位居全国第一。酱油产品种类丰富，覆盖高端系列、经典系列、惠系产品等不同档次。公司根据消费者应用场景及偏好，开发出适用于炒菜、蒸鱼、做汤等多种烹调用途的产品。顺应消费者对营养健康食品日益增长的需求，公司推出低盐、零添加、铁强化等各种优质产品。通过持续的品质升级，产品真正做到好吃不贵，成为广受消费者喜爱的酱油品牌，连续13年获得C-BPI酱油行业第一品牌。 海天蚝油历史悠久，技术领先，销量处于绝对领先地位。公司持续推进精品战略，持续丰富蚝油产品结构，并依托渠道深度及品牌号召力，使得蚝油品类呈现了快速的发展态势，综合竞争优势进一步扩大。 海天调味酱处于行业领先地位。海天调味酱品种众多，一酱一特色，涵盖多个烹调场景，适用多种菜系，吃法创意多变。既有首创经典黄豆酱等系列产品，也有不断创新开发的拌饭酱、豉油辣椒酱等，深受消费者欢迎。 海天料酒目前经过几年的发展，初步形成优势。公司充分贴合消费者的使用需求，有针对性地推出古道葱姜料酒、花雕料酒、精制料酒等系列差异化的产品，迅速成为料酒细分行业极具竞争力的品牌。 海天醋持续保持高质量稳定发展。海天醋坚持“真材实酵”，只做酿造食醋，对原料和工艺不断升级，打造传统醋+特色醋的多元产品结构。 除酱油、蚝油、调味酱、料酒、醋外，海天产品还有鸡精鸡粉、复合调味料、米面等各类产品线，致力于为消费者打造一站式厨房的高品质产品及良好体验。 （三）公司业务模式 1、采购模式 目前以集中采购模式为主。公司坚持关注供应链的整体风险水平，食品安全、物料质量、成本控制等均是公司采购工作的重点；坚持阳光合作、共同发展的定位，公司与众多优质合作商建立了长期稳定的合作关系；借助数字化采购平台拉通库存、灵活定价、公平竞争，提高了供应链效率和效益。 2、生产模式 规模生产下，打造质量好并且稳定的精品产品，是公司生产模块的核心宗旨。目前，公司在广东、江苏、广西等地均建设有生产基地，并坚持打造智能工厂，用自动化、信息化等大数据控制整个生产过程，确保产品品质、提高生产效率。同时，公司亦非常注重柔性供应及敏捷响应能力的建设，拉通产、供、销一体化协同，及时满足客户的多元需求。 3、销售模式 目前以经销为主，也存在自营直供、托盘商等多种形式。公司经销网络布局广、渠道多样，经过多年积累，已与一大批优质经销商构建了长久合作关系，并在互利互助中实现共赢。近年来，公司亦积极拥抱线上消费新趋势，加速布局线上销售业务模式，进一步打开销售业务的新赛道。 公司销售均采用“先款后货”的结算方式，充分保障公司现金流，防止坏账发生。 4、生产工艺流程 公司所生产的酱油、黄豆酱等发酵类产品均以传统酿造工艺为基底，坚持阳光晒制采用天然发酵的同时，在质量稳定、品质提升、绿色制造等方面不断革新技术，目前已基本实现生产流程全链的自动化、信息化、数字化，确保产品健康、美味、安全。以海天酱油为例，公司在从原料到成品的各生产环节中，自主研发并引入各类先进柔性化自动生产线，包括全自动超高温灭菌产线、全自动封闭式圆盘制曲产线、全自动连续压榨产线等，实现产品全流程柔性化生产，满足市场上个性化需求。 酱油生产工艺流程：原料检测—原料蒸煮—制曲—天然发酵—物理压榨—灭菌澄清—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库 蚝油生产工艺流程：原料检测—原料处理—配料煮制—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库 黄豆酱生产工艺流程：原料检测—原料蒸煮—制曲—天然发酵—配料煮制—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库 5、品牌策略 海天品牌通过多年持续积累，品牌号召力在行业遥遥领先。在优质产品的支撑下，公司立足品牌全局思维，坚持在品牌传播下功夫，借助传统媒介及新媒体平台，广泛向消费者传递健康、安全、专业、值得信赖的良好品牌形象，不断拉近与消费者的距离，提升品牌影响力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司强化自身经营，进一步巩固优势，提高企业竞争力。 （一）卓越的企业管理能力 提质、降本、增效，是公司不变的运营管理方针，这也需要公司具备卓越的管理能力。海天打造智能工厂，用信息化、数字化、智能化贯穿产品的整个生产过程，并打造全面质量管理体系，确保全程可追溯；同时，智能制造的链条进一步向产业链上下游延伸，通过不断总结产、供、销一体化协同的管理经验，持续优化订单计划模式，公司建成了良好的柔性生产及敏捷响应体系。 （二）销售渠道多元发展 坚持提高网络密实度、坚持打造有质量的终端。经过多年积累，公司的销售网络基本实现省市县三级全覆盖，并在此基础上进一步下沉镇村网络建设，渠道优势进一步显现。发达的渠道网络显著提高了海天产品在终端的能见度，让消费者在批发农贸、超市卖场、便利零售小店等各类消费场景中可见、可选、可买。同时，公司积极顺应消费习惯及消费场景的变化，加快电商平台建设，加速探索营销新模式，通过线上线下业务的融合发展，将产品资源优势进一步放大，迅速拉近与消费者的距离。近年来，公司亦着眼于食品工业、头部餐饮等新兴渠道的机会挖掘，加快营销体系布局，推进销售渠道的多元发展。 （三）技术优势加大领先 海天坚持“技术领先、产品领先”的战略定位，以打造各细分品类产品的前瞻性核心技术为建设锚点，设立多学科、专业化研发体系。在更高定位的科技研发战略引领下，公司建立了以菌种选育技术、酿造技术、发酵技术为核心的科研体系，保证了产品的独有风味，推进品质的持续升级，加快产品的推陈出新，始终领跑于行业。目前，公司产品种类多样，为消费者提供一站式厨房用料的全方位服务，并获评酱油、蚝油、酱料的多品类行业第一品牌，深受消费者的喜爱。 （四）品牌形象深入人心 海天产品凭借过硬的品质和多样的选择，在消费者心中建立了良好的品牌形象，成为调味品行业名副其实的国民品牌。报告期内，公司持续推进品牌发展战略，品牌影响力进一步提升。在凯度消费者指数《2023年全球品牌足迹报告》中国快速消费品市场品牌排名中，海天位列中国消费者十大首选品牌榜单第4位。在中国品牌力指数2023C-BPI榜单中，海天蝉联酱油（连续13年）、酱料（连续4年）、蚝油（连续4年）行业第一品牌。 （五）企业可持续发展的战略布局 公司坚持稳健发展，坚持实现企业的高质量发展。近年来，公司在佛山、宿迁、南宁等地加快基地建设，基本完成了对全国生产基地的布局，并以数智化工厂的建设方针，持续提升产业化水平，以产业化促进效率提升和规模的再扩大。适度超前的产能布局，以及科学先进的智能化水平，将为海天领先于其他企业发展而挣得先机，也是海天提升企业竞争力的核心优势之一。同时，公司在经营过程中深化上下游产业链布局，着眼于未来发展中可能存在的风险，自主解决企业发展中的卡脖子问题，为海天走远路、走稳路打好基础。公司历来注重绿色低碳经济，从产品定位到包装改良，从原材料到生产设备，绿色低碳经济将在海天内部运营中作为核心要素，确保企业的可持续发展。 （六）有竞争力的企业文化让企业基业长青 海天的企业文化是促进公司稳健发展的软实力。公司坚持“以人为本”的管理理念，着力打造公平公正的考核机制、简单高效的工作氛围、温暖有爱的福利体系，多管齐下激发能打仗、打胜仗的海天奋斗精神，提升团队张力与战斗力。同时，公司倡导“三心”文化，重视员工的思想
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是本期利息收入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期成本支出减少、应付账款结算减少及预收货款增加等综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回投资收到的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
其他说明 无
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）佛山市海天（高明）调味食品有限公司 高明海天成立于2004年6月7日，注册资本5,000万元人民币，公司通过直接和间接持有其100%股权。高明海天经营范围为：生产、销售调味品、副食品、食品、饮料、食品添加剂、包装材料；农副产品加工；废旧瓶罐等食品包装材料回收；信息咨询服务；自有物业及自有设备出租；工业旅游服务。 截至2023年6月30日，高明海天资产总额77.41亿元，净资产33.12亿元，净利润22.67亿元。 （2）兴兆环球投资有限公司 兴兆环球成立于2001年7月4日，授权发行股本50,000股，每股1美元，为公司全资子公司。该子公司主营业务为股权投资，主要持有高明海天30%股权。 截至2023年6月30日，兴兆环球资产总额74.11亿元，净资产74.10亿元，净利润6.81亿元。 （3）深圳前海天益贸易有限公司 前海天益成立于2016年3月3日，注册资本2,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；日用百货、包装材料、塑料制品、玻璃制品、金属材料、化工产品（不含危险品）的销售；自有商品的销售；物流信息咨询；货物及技术进出口。食品添加剂销售、调味品、食品、饮料、农副产品、水产品的销售；普通货物道路运输。 截至2023年6月30日，前海天益资产总额3383.03万元，净资产2,834.67万元，净利润-10.97万元。 （4）广东小康物流有限公司 小康物流成立于2017年6月26日，注册资本1,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：普通货运，货运代理；无船承运业务；货运站经营，港口经营；国际货运代理，进出口报关代理；物流信息咨询服务，仓储代理服务，货物仓储、配送、包装，装卸搬运服务；从事货物、技术进出口业务，国内贸易；销售：汽车配件、日用品；食品经营。 截至2023年6月30日，小康物流资产总额3.54亿元，净资产1.23亿元，净利润2,806.01万元。 （5）镇江丹和醋业有限公司 2017年，公司下属子海天醋业集团有限公司以4,027.10万元人民币的价格受让镇江丹和醋业有限公司70.00%的股权。 丹和醋业成立于2003年10月29日，注册资本1,744.50万人民币，经营范围为：酿造食醋，调味料（液体）生产、加工，普通货物道路运输；发酵过程优化技术研发。 截至2023年6月30日，丹和醋业资产总额1.41亿元，净资产7,578.59万元，净利润58.60万元。 （6）广东海天国际贸易有限公司 海天国际成立于2018年9月17日，注册资本1,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：货物或技术进出口；食品经营，批发；纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、体育器材；贸易代理。 截至2023年6月30日，海天国际资产总额3,034.87万元，净资产1,815.37万元，净利润194.86万元。 （7）黑龙江海裕农产品采购有限公司 海裕公司成立于2019年8月20日，注册资本为1,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：粮食收购；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。 截至2023年6月30日，海裕公司资产总额8,461.38万元，净资产2,539.77万元，净利润250.18万元。 （8）海天蚝油（天津）集团有限公司 天津蚝油公司成立于2021年02月07日，注册资本为10,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：食品经营（销售预包装食品）；企业总部管理；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。 截至2023年6月30日，天津蚝油资产总额2.69亿元，净资产7,063.23万元，净利润1,205.88万元。 （9）浙江海天醋酒营销有限公司 浙江醋酒营销公司成立于2021年09月1日，注册资本为5,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：食品销售；食品互联网销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；标准化服务；专业设计服务；食品销售；食品互联网销售。 截至2023年6月30日，浙江醋酒营销公司资产总额6.21亿元，净资产1.27亿元，净利润4,076.55万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会。会议审议通过了所有议案，包括：《公司董事会2022年度工作报告》、《公司监事会2022年度工作报告》、《公司2022年年度报告全文及摘要》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财务预算报告》、《公司2022年度利润分配方案》、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》、《关于续聘公司2023年
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用
1、2023年高明海天纳入水环境、大气环境重点排污单位；广东醋业、丹和醋业纳入水环境重点排污单位。 2、高明海天及广东醋业1-6月排放量和核定的排放总量，参照所属地生态环境部门的要求，以下游污水处理厂排放浓度标准进行核算。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 高明海天的废水处理采用“一级气浮+IC反应器+A/O+混凝沉淀+脱色”处理工艺，废水处理设施全天候稳定运行，达标排放。锅炉烟气采用“炉内添加石灰石脱硫+低氮燃烧+SNCR脱硝+静电除尘+烟气湿法喷淋脱硫+湿式电除尘”进行治理，综合脱硫效率高于99%、除尘效率大于99.9%。 广东醋业的废水处理采用“一级气浮+IC反应器+A/O+混凝沉淀+脱色”处理工艺，废水处理设施全天候稳定运行，达标排放。 丹和醋业的废水处理采用“厌氧+A/O+生化沉淀+物化沉淀”处理工艺，废水处理设施稳定运行。 锅炉烟气采用“水膜除尘+湿法喷淋脱硫”进行治理，处理设施全天候稳定运行，达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司工厂均已获政府环保部门认可的环评报告以及排污许可证。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律法规的要求，为建立健全公司的突发环境事件应急机制，提高应急响应能力，预防与减轻环境污染，公司各单位结合实际情况制定了突发环境事件应急预案，并保持定期更新。公司各单位均依据《突发环境事件应急预案》配备相应的应急物资，定期组织突发环境事件应急演练，确保突发环境事件发生时能够高效、有序地开展应急处置工作。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 高明海天根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行），制定了《佛山市海天（高明）调味食品有限公司环境自行监测方案》，于2015年获广东省重点污染源监管信息平台审核通过。2023年，高明海天继续保持将环境监测的结果及时传送到自行监测发布平台进行环境信息公开。根据环境自行监测方案，高明海天委托了有资质的机构对该公司主要的污染源进行监测。COD、氨氮、pH、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等在线监测数据和流量数据与环保局网站即时联网。 广东醋业根据《排污许可管理条例》，制定了《海天醋业（广东）有限公司环境自行监测方案》。2023年，广东醋业保持将环境监测的结果及时传送到自行监测发布平台进行环境信息公开。 根据环境自行监测方案，广东醋业委托了有资质的机构对该公司主要的污染源进行监测。 丹和醋业根据《排污许可管理条例》，制定了《镇江丹和醋业有限公司环境自行监测方案》。 2023年，丹和醋业保持将环境监测的结果及时传送到自行监测发布平台进行环境信息公开。根据环境自行监测方案，丹和醋业委托了有资质的机构对该公司主要的污染源进行监测。废水COD、氨氮、pH在线监测数据和流量数据与环保局网站即时联网。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 （1）2023年4月，公司荣获“2023年粤黔协作‘万企兴万村’行动先进民营企业”称号； （2）2023年6月，海天味业·康泽慈善基金会（该基金会全称为“佛山市康泽慈善基金会”，是由海天集团发起，于2020年12月成立的全国性非公募基金会）荣获“2022 年广东（佛山）扶（3）2023年6月，公司参加“2023年广东（佛山）扶贫济困日活动启动仪式”，通过康泽慈善基金会平台，现场认捐150万元，定向支持佛山市高明区、禅城区和贵州省黔东南州等地的乡村振兴项目； （4）2023年6月，公司连续第2年参与“广东省茂名市信宜市丁堡镇乡村振兴项目”，通过康泽慈善基金会平台，现场认捐20万元。
□适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用
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