[中报]乐惠国际(603076):乐惠国际2023年半年度报告
原标题:乐惠国际:乐惠国际2023年半年度报告 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄粤宁、主管会计工作负责人舒思晨及会计机构负责人（会计主管人员）李杰林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期营业收入同比增长34.58%，主要系装备板块业务量增长所致； 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长38.16%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长40.00%，主要系项目毛利率增长所致； 归属上市公司股东净利润下降16.37%，主要系人民币贬值带来外汇汇兑损失等； 本期经营活动产生的现金流量净额净流入9,571.70万元，主要系项目达到收款时点所致。 2023年5月10日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》，公司对2022年度白酒业务收入确认由“全额法”调整为“净额法”，对2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告中相关数据进行更正。详见2023年5月11日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2023-018）。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主营业务是液体食品装备的研发、生产和制造，主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装机械，以及乳品包装机械等。根据国家《国民经济行业分类》标准（GB/T 4754-2017），本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（行业代码C3531）和包装专用设备制造（行业代码C3467）。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，本公司属“CG35 专用设备制造业”（以下简称“装备业务”）。 公司自2017年以来开始布局精酿啤酒业务，通过延伸产业链，利用公司30年积累的行业技术和经验，在国内精酿产业发达地区建设城市鲜啤酒厂，创立“鲜啤30公里”精酿鲜啤品牌，进入消费品领域。作为公司的第二主业，精酿业务已具备一定规模，根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，本业务属于“CA15 酒、饮料和精制茶制造业”。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．国际化优势 公司已经拥有覆盖亚非拉等新兴国家市场的海外销售及服务体系，设立了尼日利亚西非子公司、埃塞子公司、印度子公司、墨西哥子公司等，公司在海外市场的竞争力不断加强，公司将在海外市场取得更好的成绩。 2．技术优势 公司在啤酒、饮料和乳品等液体食品装备领域积累了多年的品牌和技术优势，在规划、设计、装备制造、安装调试、公用工程等各个相关环节都进行了大量的研发投入及交付案例，是全球少数具备整厂交钥匙能力的企业之一。在工信部、中国工业经济联合会公布的第五批国家级制造业单项冠军示范企业和产品名单中，公司的啤酒酿造成套装备荣获国家级单项冠军产品。 3．品牌优势 公司专注于啤酒、饮料等领域近30年，拥有众多成功项目案例，积累了国内外大量优质客户资源。乐惠LEHUI已经成为行业内的全球知名品牌，拥有优秀的口碑和美誉度。公司大部分的订单来自老客户的重复采购，有力地保障了公司经营的稳定性。公司凭借在啤酒饮料行业的品牌积累，已经成功拓展了白酒装备和新能源装等新业务领域。 4. 鲜啤30公里产品优势 基于公司30多年啤酒行业经验和技术积累，精酿鲜啤板块推出了德式小麦、美式IPA、白桃和佛手柑果啤等多款经典产品，在市场消费端反馈极好。由于在啤酒装备板块多年的技术沉淀、鲜啤每个工厂高品质的标准化装备和自动化，解决了长期困扰啤酒行业的口味一致性难题。 5. 鲜啤30公里模式优势 在鲜啤30公里百城百厂的战略和酒厂越近越新鲜的理念指引下，公司将核心经营活动集中在已经有酒厂和拟建酒厂的城市，形成产供销一体化的主场的优势。结合经销商和小酒馆、打酒站等商业模式，即保证啤酒新鲜好喝，也让品牌集中曝光。在市场拓展及生产物流等方面效率明显提升，同时建立起鲜啤30公里的本地品牌形象和消费者本地属性情感认知。 三、 经营情况的讨论与分析 1、总体情况 报告期内，公司实现营业收入 84,144.17万元，较上年同期增长34.58%，其中，出口海外营业收入 26,771.12万元,占本期营业收入比重为31.82%。 公司实现归属于上市公司的净利润为 3,413.16万元,较上年同期下降16.37%。 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长38.16%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长40.00%。 报告期装备板块实现净利润 5,690.72万元，较上年同期增长4.94%，持续稳健增长。 2023年上半年继续增强在酿酒装备领域的领先地位，重点拓展“一带一路”等海外市场，白酒装备领域拓展已经初见成效，并且新拓展了锂电新能源原料等设备领域的新增长点。 2023年上半年精酿鲜啤业务板块完成销售收入4,289.41万元，销售规模增长117.33%。整体收入规模成长迅速。 鲜啤30公里精酿板块产生亏损2,570.33万元，主要是在市场、工厂等方面的投入，符合公司预期。 2、装备板块 报告期装备板块实现净利润5,690.72万元，较上年同期增长4.94%，持续稳健增长。 公司持续30年深耕啤酒装备制造领域，已经成为该细分领域的全球领军企业。全球化是公司第一主业的核心战略。 报告期内，公司装备板块抓住运费趋于稳定，订单交付延误等不确定性因素下降等优势，进一步加速布局海外市场，发挥南美、非洲和亚洲等子公司在服务和市场优势。同时，公司紧跟白酒装备行业发展机遇，并已经成为白酒装备行业龙头企业之一，凭借自身和合作伙伴多年技术积累，积极拓展市场，获取标杆客户和优质项目。 除了白酒行业，公司还成功拓展了以锂电新能源原料生产设备等新领域新产业。目前在新能源原料生产设备制造方面已经与国内知名新能源企业达成合作。公司结合当前现有技术产品结构、生产能力、新能源市场环境以及客户关系等因素，进一步拓展公司产品在新能源方向的应用。 2023年上半年公司装备业务总共获得新增销售订单6.5亿元，其中海外订单达3.05亿元。 截止2023年6月底，公司在手订单达23.52亿元（含税）。2023年上半年整体新增订单稳定增长，收入和毛利率水平均保持增长。 总体来说公司装备业务稳定增长，成功拓展白酒装备以及新能源装备等新业务领域，未来可期。 3、鲜啤30公里精酿板块 2023年上半年该业务板块完成销售收入4,289.41万元，销售规模增长117.33%。整体收入规模成长迅速。 截止目前，精酿鲜啤板块业务处于早期培育阶段，需要持续投入。除上海、宁波、长沙和沈阳工厂已经正常生产运行外，鲜啤板块武汉等工厂正在建设中，计划于2024年初投产一期1万吨产能。长春鲜啤30公里城市酒厂项目和昆明鲜啤30公里城市酒厂项目前期筹备工作有序开展，将进一步增加精酿鲜啤业务的产能布局。 2023年上半年，鲜啤终端零售业务也取得了阶段性的工作成果,开始进入快速复制发展阶段。目前小酒馆及打酒站开设及签约超250家。 2023年上半年，“鲜啤30公里”品牌与多家著名连锁餐饮公司成功合作。同时在连锁超市渠道取得了非常不错的成果，2023年上半年鲜啤30公里产品成功进入山姆等优质连锁超市渠道。 IT系统搭建方面，2023年上半年鲜啤业务板块IT后台系统进一步升级，完成了经销系统的信息化建设，小酒馆数字化系统也已经上线，为业务展业做好坚实基础。 线上业务方面，公司开设了微信“鲜啤30公里”小程序商城、京东旗舰店、天猫旗舰店和抖音店铺。 品牌方面，公司继续聘请著名咨询公司华与华团队为公司各个业务的品牌和市场活动提供了专业的服务和支持。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内装备板块营业规模同比增加所致； 销售费用变动原因说明：主要为销售人员增加、精酿业务销售服务费同比增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬同比增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系利息支出同比增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系报告期内加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系项目达到收款时点所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募集户闲置资金理财投资减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还部分贷款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产9,448.34（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为2.70%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 孙公司宁波三十公里投资有限公司以货币方式参与设立苏州弘卓创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资1,000.00万元，占基金总认缴出资额 1.89%的份额。本报告期内，公司新增300.00万元私募基金投资。截止报告期末，公司实缴出资700.00万元。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1．精酿产业的投资风险和市场风险 公司正逐步加大和加快精酿业务的投资和拓展。由于中国的啤酒消费升级和精酿业务仍处在发展起步阶段，该业务拥有高速发展潜质的同时，具有一定的市场不确定性及投资风险。 2．全球化业务布局引致的管理风险 随着公司不断开展并购及各海外子公司的设立，海外（分）子公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、经营理念、企业文化等方面存在一定差异。特别是近来西方国家对中国的歧视和不平等的政治经济政策等，如果公司的管理水平无法适应，将会给公司带来一定的管理风险。 3．原材料上涨风险 受俄乌战争影响和全球经济下行压力，全球大宗商品价格及跨境运输成本存在上涨风险。 4．经营风险 市场变化的风险：啤酒作为传统饮品，在很多国家为生活必需品，市场消费需求相对稳定，但啤酒饮料行业的景气度变化仍然对公司业绩有较大的影响。受到经济周期的影响，上游啤酒消费市场可能发生变化,导致啤酒装备需求减少的风险。 客户相对集中风险：全球啤酒行业集中度较高，这种行业格局决定了公司客户的集中度相对较高。报告期内，公司前五名客户销售额占同期营业收入的比例为64.28%，存在客户较为集中的风险。 5．财务风险 税收优惠变动风险：公司及子公司南京乐惠、南京保立隆为高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内企业所得税按 15%计缴。虽然公司一直保持持续的研发投入，但如果国家关于税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，上述公司将无法享受相应税收优惠，从而使得公司盈利受到不利影响。 6．汇率风险 虽然公司采取了远期汇率锁定等方式避免汇率风险，但如果未来汇率发生大幅波动，仍将使得公司盈利收到不确定影响。目前国际局势复杂，欧美主要经济体同时在通胀压力下强势加息，未来汇率不确定性较大。 7．安全生产风险 公司一直重视安全生产，遵照国家相关法律法规，建立了完善的安全生产管理制度，并在防范安全生产事故方面持续积累了较丰富的经验。但随着工厂增多和生产规模的扩大，安全生产的压力增大，公司仍存在发生较严重安全、环保和消防等事故的风险。 8．项目执行落实风险 城市酒厂项目的建设涉及公司责任部门、外部施工方、物业方、政府监管部门等多方面工作，以及诸如公共卫生事件等外部因素，因此存在一定的不确定性，有可能导致项目的执行落实落后于计划。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 （一）股东与股东大会 报告期内，公司根据有关的法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、审议和表决等程序，确保所有股东能充分行使自己的权利，上述股东大会的议案全部审议。 （二）2022年年度股东大会 本次股东大会于2023年5月18日下午 14:00 在浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室举行，公司同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。 2022年年度股东大会审议并通过如下议案：《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司预计2023年度日常关联交易的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司2023年度拟新增银行授信额度的议案》、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司董事2023年薪酬的议案》、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。不存在否决议案的情况。 （三）2023年第一次临时股东大会 本次股东大会于2023年5月29日下午 14:00 在浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室举行，公司同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。 2023年第一次临时股东大会审议并通过如下议案：《关于补选公司监事的议案》。不存在否决议案的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 营、建设、科研的全过程，确保质量管理体系、环境管理体系有效运行。 报告期内，公司积极响应浙江省对环保的深入管理和监督机制，完善工业垃圾分类，做好新 项目有关的环保备案和审批手续。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司不属于重点排污单位，但始终坚持把防治污染和环境保护贯彻于企业规划、生产、经营、 建设、科研的全过程，确保质量管理体系、环境管理体系有效运行。 报告期内，公司积极响应浙江省对环保的深入管理和监督机制，完善工业垃圾分类，做好新 项目有关的环保备案和审批手续。 现对排污信息、防治污染设施建设和运行情况、环境自行监测方案、环境评价与许可，以及 突发环境事件应急预案等信息参照重点排污总结如下： （1）排污基本情况 公司设备制造业务的主要污染物为边角料、污泥、废酸洗膏、金属粉尘、氮氧化合物、氟化 物、总铬、总镍、废水等。公司鲜啤酿造业务的主要污染物为：酒糟、废酵母、VOCs、COD、二氧 化硫、NOx、硫化氢、氨等。 每个项目均按照所执行的污染物排放标准及排放总量限定要求排放，依照环评批复的要求设 置污水处理站、废气碱液喷淋塔、除尘装置、隔油池、VOCS 处理装置等进行废水、废气的处理与 排放，项目均按国家环境保护法律法规要求的履行环境影响评价及其他环境保护行政许可手续。 （2）防治污染设施建设和运行情况。 公司的污水处理站、碱液喷淋塔、除尘装置、VOCS 处理装置、隔油池等各项环保设施严格按 环评及批复要求建设，各项环保设施运行正常。 （3）突发环境事件应急预案 公司于 2021 年 9 月 8 日完成宁波大目湾厂区的突发环境事件应急预案备案（备案编号330225-2021-087-L）；公司于2021 年9 月8 日完成宁波象山港厂区的突发环境事件应急预案备案（备案编号330225-2021-036-L）；公司于2022 年10 月12 日完成宁波西周厂区的突发环境事件应急预案备案（备案编号330225-2022-048-L）。 （4）环境自行监测方案 专人管理：公司污水处理有专门的操作工，并定期对出水进行送样检测。 定期检测：废水、废气、噪声，每年做定期检测，结果均合格。 报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规及有关环保政策的要求经营生产，不存在环保违法违规的行为。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：欧元
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