[中报]航发动力(600893):中国航发动力股份有限公司2023年半年度报告
原标题:航发动力:中国航发动力股份有限公司2023年半年度报告 中国航发动力股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨森、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人（会计主管人员）吴东莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中第五部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期营业收入同比增长20.05%，主要是客户需求增加，产品交付增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内公司主营业务情况 公司主营业务分为三类：航空发动机及衍生产品业务、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件，维修保障服务以及航空发动机零部件出口转包等。公司产品用于为航空器、舰船提供动力。 (二)报告期内行业情况 从国际格局来看，随着国际航空业复苏以及区域热点问题影响，日韩、印度等国加速扩大与欧美航空产业合作广度与深度，寻求深度融入欧美航空发动机产业链，美国、英国、法国、俄罗斯等传统强国也逐步加速无人化、新结构、新材料、新能源在航空发动机领域的实验积累与技术验证，以保持与竞争对手的领先优势。 从国内来看，受经济复苏及国防建设需求影响，航空产业链持续恢复；国家航空产业发展政策不断出台，扶持产业发展力度明显加大；随着民营企业的深入参与，良性的竞争环境进一步巩固，为国内航空发动机产业发展提供了良好的历史发展机遇。 二、 报告期内核心竞争力分析 (一)产品技术研发能力 公司建立了集技术研发、新产品试制、批生产于一体的专业化生产线集群，强化了航空发动机研制核心能力。公司是国家认定企业技术中心、博士后科研工作站设站单位；拥有理化、计量、无损等检测专业的国家认可实验室；与高校组建产学研中心/联合实验室、中国航发级UTC（基础研究协同创新中心）；与知名高校及科研机构联合申请国防科技工业创新中心，协作开展技术创新研究工作。 公司着力开展研发体系建设和技术创新活动，努力提升型号正向研制能力；以技术发展规划为牵引，统筹推进技术研究，不断提升产品制造技术能力和水平。积极引入外部优势资源，深入开展产学研合作，实现技术储备。通过国家、省市等渠道，联合申报外部预先研究课题，申请获得外部资金支持，提升技术研发能力。同时，公司通过自筹资金，开展技术攻关课题研究，跟踪前沿技术、突破关键技术。 在专利及非专利技术方面，报告期内公司注重知识产权保护和风险管控，推进专利成果转化和共享；通过开展知识产权战略研究及专利体系布局规划工作，形成航空发动机重点产品及核心技术专利池，有力地支撑了自主技术创新、关键技术突破和核心技术应用。报告期内，公司及子公司申请专利124件，均为发明专利；授权专利144件，其中发明专利141件。 (二)AEOS建设 公司按照“建用结合、推拉并举、统分有序、纵横并重”的思路，强力推进AEOS产品研发体系、生产制造体系、供应链管理体系、服务保障体系四个子体系建设及深化应用，探索开展 “战略类、管理支持类”业务流程体系建设，重构产品研发全生命周期、全业务域、全层级流程，初步实现了产品正向研发；建成驱动订单到交付的整体流动，实现了产供销平衡的生产计划体系；以产品为主线，运用场景化思维，规范了供应商全生命周期管理；搭建面向产品交付前中后的服务保障主流程，有力提升了服务保障能力。 (三)供应链能力 公司供应链建设以满足科研生产均衡交付为目的，构建起包含原材料、二级配套到一级配套产品管理的航空发动机产业链，实现对物流、资金流和信息流的集成管理，保障全链条产品状态清晰、质量追溯便捷、信息传递通畅。以长期合作模式，培育发展形成风险共担、利益共享的优秀、可靠战略合作群体，为科研生产提供有力保障，力促公司发挥现代产业链链长作用。 (四)人力资源 公司按照“做优增量，精准引进”的思路，构建匹配公司战略发展需求的人才甄选体系，实施六点改进，建立“互联网+招聘”模式，实现“云宣传”“云宣讲”“云面试”“云签约”全流程化引才“云平台”。控制变量，加速开展人员内部盘活。规范岗位变动管理，不断充实总装、试车、生产管理等方面人力资源配置。公司人力资源结构得到不断优化，进一步满足公司高质量发展需要。 (五)国企改革 公司深入贯彻党中央、国务院深化国有企业改革、创新驱动发展的战略方针，在巩固改革三年行动成果的基础上，围绕完善公司治理机制体制、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、激发科技创新动能、坚持党的领导加强党的建设五方面制定了重点改革举措，持续推动深化改革工作。 (六)企业文化 公司深入推进“铸心文化”建设，大力弘扬新时代航空发动机精神，推进职能文化融入制度、融入规范、融入标准、融入流程，进一步完善“铸心文化”实践体系，把“铸心文化”建设贯穿于生产经营、企业管理的各个方面，鼓励引导基层特色实践，用文化明方向、促行动、聚精神、鼓士气，为跑出航空发动机自主研制“加速度”提供有力文化支撑。 三、 经营情况的讨论与分析 (一)公司业务规模 报告期内，公司实现营业收入1,777,479.47万元，同比增长20.05%，其中主营业务收入1,751,506.14万元，同比增长20.33%，主营业务三大板块中航空发动机及衍生产品实现收入1,649,739.45万元，同比增长20.46%；外贸出口转包业务实现收入90,396.86万元，同比增长24.87%；非航空产品及其他业务实现收入11,369.83万元，同比减少16.82%。 (二)公司竞争对手情况 国际上以GE、RR、P&W、SAFRAN等为代表的欧美航空发动机先进企业，对其他国家企业形成明显的代际领先优势。发达国家的航空发动机技术和产品在不断发展，一方面积极推进自适应、新概念发动机等技术的发展，另一方面通过适航、排放等不断提高行业壁垒。 在军用航空发动机领域，美国的F135、欧洲的EJ200等国际先进的小涵道比涡扇发动机推重比已经达到10一级，MTBF已达到500飞行小时以上，热端零件寿命已超过2,000小时。俄罗斯的Ал-41ф也具备较高的技术水平，但由于经济等原因，近些年迭代较慢，被欧美拉开一定差距。 在民用航空发动机领域，欧美航空发动机先进企业垄断了世界民用各类航空发动机市场，具有巨大的技术优势。先进大涵道比涡扇发动机采用了全三维气动设计、宽弦空心叶片、低污染燃烧室等技术，经济性、安全性、可靠性、使用寿命、噪声和污染等指标均取得很大进步，Trent1000、GE90等发动机涵道比已达到10一级，GE90发动机最大推力达到57吨。 (三)公司的优劣势分析 优势：公司是我国航空发动机产业的中流砥柱，是国内唯一掌握全谱系航空发动机从零部件到整机加工制造技术的企业，具备引领、拉动行业的综合能力。 劣势：一是技术创新能力有待进一步加强，科技创新体系还不够成熟；二是发展效益有待进一步提高，较国际一流航空发动机企业的发展效益仍有差距。 (四)公司主要的业绩驱动因素 1、聚焦主业，全面加速科研生产 一是坚持强军首责，全面满足客户需求；二是重点型号研制取得突破；三是变革生产计划体系并深化应用，准时、高效、低成本的交付能力得到提升。 2、坚持创新驱动，增强核心能力 一是持续加大研发投入，强化企业的创新主体地位；二是坚持开放融合，盘活技术资源；三是持续完善技术研发平台，推进基础研究协同创新中心及国防科技工业创新中心建设。 3、坚持质量制胜，降低质量成本 一是加速推进质量管理体系融入AEOS，实现体系“变革升级”，提升质量体系保障能力；二是加大质量问题整治力度，产品质量水平持续提升；三是加强过程管控能力，提升制造合格率。 4、落实人才强企，提供坚强发展保障 一是持续优化引才机制，搭建灵活多样的高层次人才引才渠道，提高引才质量。二是构建岗位能力素质模型，结合产品树-技术树-人才树，完善各层级学习地图，加快技术人才培养。三是系统梳理公司岗位体系，优化完善各岗位职责，不断夯实人力资源管理基础。 5、党建质量全面提升 一是突出政治引领作用，坚持互融共促，不断提升党建工作质效；二是聚焦重点型号任务，持续深入实施党建“铸心”工程；三是凝聚企业发展合力，基层党建基础持续巩固提升；四是强化监督执纪问责，始终保持风清气正的政治生态，为高质量发展保驾护航。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是业务规模扩大。 税金及附加变动原因说明：主要是受国家相关税改政策影响,流转税增加导致附加税上升。 销售费用变动原因说明：主要是售后保障任务减少，销售服务费减少。 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬、差旅费等增加。 财务费用变动原因说明：一是带息负债规模增加，利息费用增加，二是活期存款利息收入减少，三是汇兑收益减少。 研发费用变动原因说明：主要是部分研发项目未到结项时间，费用结转同比减少。 其他收益变动原因说明：主要是收到政府补助同比减少。 投资收益变动原因说明：主要是出售航发控制股权取得投资收益。 公允价值变动收益变动原因说明：主要是公司持有的贵州银行股权价值受市场波动影响。 资产减值损失变动原因说明：主要是在建工程项目减值损失减少。 资产处置收益变动原因说明：主要是处置固定资产收益增加。 营业外收入变动原因说明：主要是无法支付的款项减少。 所得税费用变动原因说明：主要是利润总额增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是采购支出及支付的各项税费增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是办理结构性存款产生的现金流量净额减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是流动资金借款增加。 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元
说明1：货币资金减少主要是生产经营支出增加。 说明2：交易性金融资产增加主要是公司在不影响正常经营的情况下,利用自有暂时闲置资金购买结构性存款。 说明3：应收票据减少主要是票据到期，货款收回。 说明4：应收账款增加主要是部分款项未到结算期。 说明5：存货增加主要是订单增加，产品投入增加。 说明6：其他流动资产增加主要是待抵扣进项税额增加。 说明7：其他权益工具投资减少主要是处置中航产融股权。 说明8：使用权资产增加主要是租赁设备及厂房增加。 说明9：短期借款增加主要是短期融资需求增加。 说明11：应付账款增加主要是生产任务量增加，采购原材料和配套产品增加。 说明12：预收款项减少主要是预收租赁款减少。 说明13：应交税费减少主要是支付企业所得税、增值税等税费。 说明14：一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期的长期借款重分类至此科目。 说明15：其他流动负债减少主要是待转销项税额减少。 说明16：长期借款减少主要是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。 说明17：租赁负债增加主要是租赁设备及厂房增加。 说明18：长期应付款减少主要是科研项目支出增加。 说明19：专项储备增加主要是按规定提取的安全生产费高于本期实际使用的安全生产费。 2、境外资产情况 □适用 √不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司长期股权投资240,629.39万元，较年初减少7,062.63万元，主要是对联营企业投资减少；其他权益工具投资2,155.34万元，较年初减少7,157.58万元，主要是处置中航产融股权；其他非流动金融资产30,200.00万元，较年初减少7,500.00万元，主要是被投资单位期末公允价值下降。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 2023年4月28日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过100亿元（含100亿元）的闲置自有资金购买安全性强、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的现金管理产品，具体详见公司公告《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-29）。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2022年6月，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航产融股票的议案》，同意黎明公司减持其持有的中航资本（现更名为中航产融）22,261,890股股票，2023年1月，减持已全部完成。 2022年12月，公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关于公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟挂牌转让所持贵州黎阳国际制造有限公司部分股权的议案》，同意黎阳动力转让黎阳国际5.84%股权，截至2023年5月，转让已完成。 2023年1月，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股票暨关联交易的议案》，2023年2月，公司2023年第二次临时股东大会审议通过该议案，具体详见公司《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让中国航发动力控制股份有限公司股票暨关联交易的公告》（公告编号：2023-06）。截至2023年7月，转让航发控制1,300万股股票已全部完成。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
1、黎明公司注册资本为797,345.32万元，公司持有其100%股权。主要从事航空发动机（不含民用空器）、燃气轮机组的加工制造、研发、销售、技术咨询、技术服务、保障（含科研试飞）、修理、试验（含试车）；小型涡扇发动机（零组件）的加工制造、修理；航空发动机、燃气轮机组的专用工具、工装（含随机工具、吊索、吊具等）、检测设备（含涡流探伤仪）、零备件的研发、生产、销售；航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检）、视情维修维护工作，计量检定校准检测，燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，机械设备及配件、工业产品的加工制造、研发、销售、技术咨询、技术服务，商务代理服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 报告期内，黎明公司（母公司）营业收入1,119,808.39万元，同比增长17.16%，其中航空发动机及衍生产品业务实现收入1,081,615.40万元，同比增长16.43%；外贸出口转包业务实现收入16,999.95万元，同比增长98.93%；非航空产品及其他业务实现收入220.74万元，同比增长99.30%。实现利润总额35,609.57万元。 2、南方公司注册资本为380,730.75万元，公司持有其100%股权。其经营范围包括航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非金属原材料及其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工；仪表检测；废旧金属购买、加工、销售；技术开发、咨询、转让、服务；通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询；金属制品设计、制造及安装；金属制品、机械、设备的修理；建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。 报告期内，南方公司（母公司）实现营业收入254,028.09万元，同比下降14.91%，其中航空发动机及衍生产品业务实现收入242,073.52万元，同比下降15.58%；非航空产品及其他业务实现收入1,287.84万元，同比下降55.09%。实现利润总额15,330.85万元。 3、黎阳动力注册资本为808,969.58万元，公司持有其100%股权。其经营范围包括航空发动机及其衍生产品的研发、制造、试验、销售、维修、服务；模具、刀具、夹具、量具的设计、制造、销售、维修；热表处理、计量检测、无损检测、理化检测；网络、计算机、软件集成、通信、能源动力类产品的研发、制造及销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；本企业自营、代理产品和技术以及所需设备、软件、零部件、原辅材料等进出口业务。 报告期内，黎阳动力（母公司）实现营业收入133,983.06万元，同比增长2.57%，其中航空发动机及衍生产品业务实现收入129,262.37万元，同比增长2.39%。实现利润总额1,026.54万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、面临的风险 (1).主营业务方面：用户对产品的要求更高，从满足功能性要求向全要素品质延伸，给公司的生产组织、运营管理等带来新的挑战。外贸产品受国际环境影响，面临新产品订单承揽受限，订单向印度、东南亚等人工成本较低地区转移的风险。 (2).人才储备方面：在国内航空发动机产业开放融合背景下，相关企业对航空发动机高端人才的抢夺愈加激烈，公司引进重点高校和高层次人才愈发困难，存在人才储备不足的风险。 2、风险的应对措施 (1).主营业务方面：跟踪市场需求，加强统筹策划，落实均衡生产，全面完成生产任务；以计划为牵引、围绕物料保障配套任务，提升供应链管理能力，培养战略合作供应商，以合作共赢方式推动其主动开展供应商能力建设工作。密切关注国际政治、经济形势，多方面、多渠道把握市场形势，灵活调整，积极应对；持续加强基础研究，加大技术攻关，提升共性技术成熟度。 (2).人才储备方面：深入实施“人才强企”战略，统筹推进“十四五”人力资源专项规划落实落地，完善选人用人机制，加强人才队伍建设，不断发挥薪酬分配激励作用、绩效管理导向作用，优化培训体系，有效发挥人力资源效能，为实现任务交付、实现公司高质量发展提供坚强的人才保障。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2023年4月26日，经职工民主程序选举，增补杨继业先生为公司第十届监事会职工监事，任期至第十届监事会届满。 2023年4月29日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于提名部分非独立董事候选人的议案》，提名李健先生为董事、副董事长候选人，提名刘辉先生为董事候选人；2023年5月19日，公司第三次临时股东大会选举李健先生、刘辉先生为公司董事，任期至第十届董事会届满。 2023年4月29日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 ，董事会同意聘任沈鹏先生为总经理，杨卓勇先生、阴钊先生为副总经理，任期至第十届董事会届满。 2023年6月16日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任宁辉先生为董事会秘书，任期至第十届董事会届满。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 2023年公司未被列入陕西省重点排污单位名录，子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司、莱特公司被各地方政府部门列入重点排污单位名录。公司及子公司在科研生产过程中产生的主要污染物包括废水、废气、固体废物、噪声及X射线辐射。公司及子公司均设置了环境专职管理部门，全面落实国家和地方节能环保相关法律法规要求，自觉履行企业社会责任。 1、排污信息 √适用□不适用 主要污染物排放情况表
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