[中报]万兴科技(300624):2023年半年度报告
原标题:万兴科技:2023年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人孙淳及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荷声明：保证本半年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 35 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 41 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 47 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 50 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系理财收益，详见“第十节、财务报告七、合并财务报表项目注释 68、投资 收益”。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司业务涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大产品及服务，主要分类及简述如下： （1）视频创意类 公司视频创意类业务提供包含视频、图片、音乐及特效素材资源在内的多种优质视频创意产品与服务解决方案，助 力不同能力的用户高效创作富有特色、个性化的视频内容，更好地实现创意表达或商业变现。近年来，公司视频创意类 软件产品不断融合更多先进AI人工智能、虚拟人等创新技术，进一步满足用户多类型、多场景、多端的视频创作需求， 实现用户量及销售收入快速增长。公司的视频创意类软件产品主要包括： ① 音视频类
公司绘图创意类业务为用户提供类型多样的绘图创意产品与服务解决方案，能够帮助用户有序构建知识与灵感，绘 制包括思维导图、产品原型、组织架构、项目管理、平面布置、工艺工程等在内的各类图形图表，赋能企业管理、软件 数据、教育培训、工程设计等多个领域的用户轻松实现工作创意的高效实现与转化。公司的绘图创意类软件产品主要包 括：
公司文档创意类软件产品以行业领先的PDF处理能力为基础，不断融合新兴技术，拓展产品能力边界，致力于为用户提供简单、高效、强大的智慧文档服务。产品目前已覆盖桌面端、移动端和在线端，可满足用户多场景下的文档创作、 编辑、阅读、翻译、保护等多样需求，全面提升办公效率和工作体验。公司文档创意类软件主要包括：
公司的实用工具类软件包括覆盖PC端和移动端的数据管理和修复工具，能够为同时拥有台式端个人电脑设备和智能手机、智能平板、手提电脑等多个移动端智能设备的用户提供跨端数据迁移、数据备份、数据恢复、数据安全和设备 管理等服务，以提升用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性及可控性；为各类手机文件传输场景提供安全 高效便捷的跨终端文件传输、备份和恢复服务，为各类文件损坏场景提供易用、高效、安全的修复服务等。公司实用工 具类软件主要包括：
报告期内，公司持续聚焦视频创意软件业务，积极推动绘图创意、文档创意和实用工具软件业务，实现各领域产品 技术创新与体验提升。作为全球领先的新生代数字创意赋能者，经过多年的发展与沉淀，公司已建成成熟的产品研发及 迭代机制，拥有了业界领先的市场响应能力和全球化的营销推广能力，形成了稳固、可持续的经营发展模式。 1、研发模式 公司主要采用自主研发的方式进行软件开发，涵盖市场需求分析、用户调研、产品规划、产品研发、动态优化等产 品研发全生命周期。公司以市场需求为核心，多渠道深入用户群体，紧密跟踪技术发展，建立线上、线下多维度调研开 发机制，确保产品与技术的持续创新。公司在加大自主研发力度的同时，积极开展外部技术合作，目前已与 Open AI、 百度、华为等国内外知名大模型公司和技术厂商开展相关合作，共同提升技术创新水平，促进AI产业化落地。 公司高度重视产品规划，建立了严格的研发质量管理体系，根据用户数据和反馈快速推进新版本、新功能的研发， 及时响应市场需求。不断提升产品的市场竞争力，满足用户需求，提升产品体验；另外，公司积极引入优秀技术人才， 通过全方位人才激励政策，确保技术人才与团队的创新积极性，保障公司的技术洞察敏感性和技术创新实力。 2、服务模式 基于软件产品及服务的不同类型、功能与受众群体，以及不同地区的付费习惯，公司用订阅模式重新定义“以用户 为中心”，支持按月度、季度、年度、终身等不同时间维度的费用支付方式，满足用户灵活使用的需求，以提升订阅收 入占比。公司持续提升技术能力、更新软件功能、丰富素材资源，通过各项运营维护与用户体验优化策略，增强用户粘 性，延伸用户生命周期，提升用户终身价值。公司在持续拓展 C端用户市场的同时，积极开拓 B端政企业务，为各类用 户提供创新性、特色化的产品服务，实现多端多场景精细覆盖，为全球用户提供丰富多样的数字创意解决方案。 3、营销模式 公司以自主品牌、自建渠道的模式和开放合作构建生态网络的思维，整合各种网络资源，通过综合利用搜索引擎优 化、搜索引擎付费广告、网络红人推广、展示广告、社会化媒体营销、线上代理营销、邮件营销等网络营销推广模式， 采取全球化、多元化、本土化的销售、运营方式，以线上销售方式向全球消费者提供丰富的创意软件产品和服务。公司 在稳固的全球营销管理体系的基础上，积极探索流量蓝海、紧跟市场趋势，加大品牌营销力度，推动营销渠道和形式的 优化与创新，强化品牌声量与全球市场影响力，以获取高覆盖度、高性价比、高转换率的营销流量。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 （一）所属行业情况 公司定位为全球领先的新生代数字创意赋能者，主要从事视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与 服务的研发、销售和运营。公司所属行业为软件行业，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）及公司现阶段 业务情况，公司归类于“I65软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》，公司归类于“I65软件和信息技术 服务业”之“I6513应用软件开发”。 （二）行业发展状况 1、“数字中国”顶层规划构建积极政策底座，数字经济发展带动数字创意软件增长新势能 国家高度重视数字经济发展，顶层战略规划体系渐趋完善。今年 3月《2023年国务院政府工作报告》表示“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展”。2月中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》 指出“打造自信繁荣的数字文化，大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创作生产 积极健康、向上向善的网络文化产品，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消 费模式”。 2022年 10月《党的二十大报告》指出“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。2022年1月国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》表示“我国数字经济迈向全面扩展期， 数字经济核心产业增加值占GDP比重目标将从2020年的7.80%上升至2025年的10%，数字化创新引领发展能力大幅提升， 智能化水平显著提高，数字技术与实体经济融合取得显著成效。软件与信息技术服务业规模目标在 2025年突破 14万亿 元，年均增长率达到12%以上”。 2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》提出“打造数字经济新优势，加强关键数字技术创新应用，建设重点行业人工智能数据集，发展算法推理训练场景，推动通用化和行业性人 工智能开放平台建设。扩大优质文化产品供给，实施文化产业数字化战略，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字 娱乐、线上演播等产业”。 根据中国信息通信研究院《中国数字经济发展研究报告（2023年）》数据，2022年中国数字经济规模达到 50.20万亿元，同比名义增长 10.30%，数字经济持续发挥经济“稳定器”、“加速器”作用。根据国家工业和信息化部发布的 统计数据，2023年上半年我国软件和信息技术服务业运行态势持续向好，全国软件业务收入 55,170亿元，同比增长 14.20%；利润总额达6,170亿元，同比增长10.40%，软件业务收入和利润增速双双提升。 2、人工智能技术加速创新突破，AIGC成为全球数字创意产业发展新引擎 近年来，人工智能技术在计算机视觉、机器学习、神经网络、自然语言及图像理解等方面快速进步，从基于数据进 行分析判断的决策式 AI，向基于数据进行归纳总结和模仿创造的生成式 AI方向发展。随着深度学习模型参数量跃升至 万亿规模，AIGC技术加速质变突破，实现了创意与可控兼具的自我学习演化式内容创作能力，在创意性、表现力、创作 速度、传播价值、个性化体验等方面大大突破了人力内容创作的界限。2023年 3月，GPT-4的问世带动了世界范围内生 成式AI的投入热潮，全球头部软件开发企业陆续推出多模态大模型，各行业领军企业也快速推出面向特定场景的垂直领 域大模型。 根据麦肯锡《The State of AI in 2023》全球调查，22%的受访者已在工作中经常使用AIGC相关工具，40%的企业表示将继续加大对生成式 AI为代表的人工智能技术的整体投资。2023年上半年 OpenAI网站每月去重用户访问量从 22 年底的2000万迅速攀升，并于6月突破10亿，体现了全球用户对AIGC技术与应用需求的极速增长。生成式人工智能的 迅猛迭代推动了从基础硬件设备、中间层数据模型技术到下游应用和服务的快速发展，AIGC产业生态正在加速形成，有 望在软件互联网、传媒娱乐、教育文化、电商营销、金融医疗、交通制造等诸多领域创造出巨大的经济社会价值。生成 式AI从内容创造、交互模式、流程范式等方面打破了以人类为主导的传统生产方式，人工智能开始普遍参与人类创意实 现与社会财富创造，进一步降低人力成本，优化资源配置，提升生产效率，有望将人类社会的创造力和生产力带上一个 新的台阶。根据 Precedence Research数据，全球生成式AI市场规模预计将从2022年的107.90亿美元，上升至2032 年的1,180.60亿美元，年均复合增长率27.03%。 3、全球视频内容需求不断增长，视频应用场景继续扩大，视频创意持续融合亮点新技术 随着多端智能设备的普及，5G网络、大数据和云计算等技术的发展，视频内容在网络上的高速传播更加便捷，视频内容消费量不断增长。根据Statista及Adobe数据研究，2023年全球在线视频观看人数有望达到35亿人，同比增长 3.90%；全球用户每天在网上观看数十亿小时的视频，全球 92%的营销人员将视频制作作为其营销内容策略中的重要一环。 视频已深入到社交娱乐、教育培训、营销宣传、电商卖货等各类行业场景中，成为网络内容消费的主力形式，吸引着更 多用户通过视频创作进行意见表达和商业变现。 2023年上半年，视频生成技术在VAE、GAN、自回归和扩散模型生成等方面持续突破，使得AI生成视频在画质、长度、连贯性、准确度等方面均有较大提升，有望驱动视频创作流程方式和功能体验的全面革新。“深度合成+计算驱动” 的数字虚拟人，综合 3D建模、图形图像处理、AIGC生成等多项技术，可配合打造多样化创意虚拟角色，替代真人进行 智能化视频直播、录播、演播等工作，推动视频+虚拟人场景在影视、传媒、游戏、电商零售、教育文旅等领域逐渐渗透， 行业整体有望在未来几年迎来市场规模和增长速度的双提升。 视频业的快速发展，与之匹配的 3D、特效、视频、动图、音乐、文字等高质量素材资源需求快速增长，根据Arizton预测，2027年全球素材资源行业市场规模有望超过70亿美元。技术进步、场景普及和资源拓展将吸引更多视频 创作者不断丰富视频内容、优化视频质量，提升创作效率，促进视频生产力工具不断升级，更好满足市场需求。 4、全球灵活协同办公趋势持续，国家信创发展带来国产软件市场新空间 目前混合办公日益普及，企业倾向于因地因时制宜、混合采用线下集中办公和线上远程协同办公的模式节省运营成 本，同时不断引入数字化新技术，提升业务运作协同效率。随着 GPT等语言语义大模型在办公领域快速应用，用户可以 通过交互问答等方式驱动AI进行内容分析、知识总结、智能翻译、自动优化、内容创作等工作。人机协同开始部分替代 人人协同工作，企业办公流程和协同效率有望得到显著提升，促进智慧协同办公市场持续增长。截至 2022年 12月，我 国线上办公用户规模达5.40亿，较2021年12月增长7,078万，占网民整体的50.60%。据艾媒咨询数据，全球协同办公市场规模预计将在 2024年达到 481亿美元，未来三年年均复合增长率约 10%；中国协同办公市场规模预计将在 2024 年达到370.70亿元，2023-2025年保持10%以上增长率。 文档绘图类办公软件已成为数字化办公发展的底座产品，其使用场景正逐渐从电脑延伸至手机和平板等多种移动硬 件设备，用户需求和市场规模持续提升。在国家政策推动下，中国信创产业按照“2+8+N”战略稳步推进，从党政信创向 包括金融、电信、电力、教育、交通、医疗等行业信创拓展深化，信创生态中下游应用软件需求旺盛，为国内正版办公 软件发展带来新空间。 （三）市场地位 公司作为国内领先的数字创意软件产品和服务提供商，在视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具等多个细分领 域拥有二十年的产品研发和运营经验，产品涵盖范围广泛、功能全面。公司致力于从产品、技术、素材资源、大数据、 云服务等多维度赋能创意表达，目前已在全球拥有一定的市场地位和品牌知名度。公司产品万兴喵影/Filmora在 G2 2023年夏季报告中荣获“视频创意软件领导者”奖项，在 2023年初荣获微软商店官方首页推荐；万兴播爆/Virbo在中 国虚拟人产业大会暨 AIGC创新发展论坛上荣获“2023年最佳 AIGC视频生成平台”奖项；万兴 PDF/PDFelement获 G2 2023冬季及春季包括“2023最佳办公软件 Top 50”、“文档创意软件领导者”等多项大奖；亿图图示斩获“华为智慧 办公最具潜力合作伙伴”奖项；墨刀/Mockitt在赛迪网与《数字经济》杂志联合主办的 2022年第五届行业信息化技术 创新发展峰会上荣获「2022设计软件最具影响力品牌」等奖项。 公司长期坚持“自主研发、自主品牌、自建渠道”的业务模式，在对用户需求与行业趋势的洞察把握、领先技术的 快速跟进转换与产品应用的研发交付方面具有领先优势，集团内多家公司获得“国家高新技术企业”认证。公司产品和 服务持续销售至200多个国家和地区，受到全球用户的广泛认可和喜爱。 二、核心竞争力分析 1、市场洞察及产品创新能力 公司重视产品和技术创新，实时洞察用户使用情况，收集用户反馈信息，通过产品快速迭代更新及时响应和满足用户 需求，不断完善产品功能、优化用户使用体验、提升产品品质。公司搭建了专业的战略研究和技术创新部门，开展行业调 研、市场洞察、前沿技术与商业机会挖掘，赋能各产品部门进行新产品、新功能的探索和技术实现。近年来公司在创新性 AI功能和文生文、文生图、文生视频等技术等方面都取得了一定的积累与突破，并成功在多款产品上实现部分技术的落地 应用与创新孵化。未来，公司将切实把握新兴数字创意领域蓬勃的发展机会，持续大力推进AIGC相关技术与应用机会，在 各垂直领域不断衍生推动创新产品的落地，从而丰富公司产品结构，抢先拓展新兴产品市场。 2、技术研发与质量保障优势 公司坚持“让世界更有创意”的使命，秉承“以市场为导向、效率协作”的产品研发策略，以DevOps敏捷高效的研发 管理流程和卓越的质量管理体系保障产品研发。公司推行“用户第一”的产品研发高响应迭代发布机制，以用户体验为本 源，全生命周期的产品质量管理为承载，不断通过渐次迭代完善产品功能、优化用户体验、提升产品质量。公司始终将提 升产品研发和创新能力作为企业发展的动力，持续加大前沿技术的研发投入，并将先进的AI技术快速应用于产品，不断产 品创新，持续技术升级。 经过多年的发展，公司培养了一支人员稳定、技术实力较强的技术团队。7月公司继续坚持补充高潜校招人员，截至目 前，公司拥有883人专门从事相应产品的研发工作，占公司员工总数的56%。截至报告期末，公司拥有425项计算机软件著作 权和109项专利，在知识产权方面为公司发展提供了强有力的保障。 3、全球化市场及品牌优势 公司一直坚持“全球运营”理念，致力于全球市场布局与开拓，已在海外市场渠道营销和海外用户运营方面建立了深 厚基础。公司目前已在北美、日本、新加坡、韩国等主要销售区域设立了分公司及子公司，销售客户遍及全球200多个国家 和地区。公司通过大力吸纳多语种、多文化背景、熟悉海外市场的外籍和归国精英人才，开展全球各国家（地区）的产品 本地化、海外品牌推广、市场拓展等工作，并建立了全球协同的高效办公系统，为世界各地的员工顺畅合作、和谐工作提 供保障。 针对全球用户，公司及时洞察并适应全球不同区域市场需求，为全球不同区域用户提供不同类型的产品解决方案，并 根据产品在不同语言国家的销售红利贡献情况，实施因地制宜的推广策略。近年，公司持续深耕欧美日市场，实现了主流 市场知名度和销售额的持续增长，并同步继续大力开拓包括中国市场在内的汉语、德语、法语、意语、葡语、西语、韩语 等非英语市场，持续深化本地化运营策略，确保合理的产出效益，保证全球化布局及运营优势。 4、精英人才引进及平台建设能力 公司高度重视精英人才队伍建设，并将人才运营提升至新的战略高度，拓宽全球人才引进渠道，储备并培养大量研发、 产品、运营和管理人才，形成了人才培养、人才成就和人才激励的多维人才选育用留机制，为员工打造成就事业、实现价 值的职业舞台。公司以“大平台、中产品、小团队”的组织管理策略，通过快速组织裂变和有效的人力资源策略，实现从 横向组织向纵向组织的发展，凝聚精英人才，激发组织活力。 为提升业务数据化运营能力，公司打造大数据与云服务中台，完成基础平台建设和用户运营体系的搭建与迭代优化， 以支撑多地域、多产品团队信息共享，依托数据理性共同决策，促使业务快速、高效开展，实现公司管理专业化、业务 一体化和决策高效化，优化用户体验，增强用户粘性。 5、“三勤六和”的村落式文化 企业文化是一个公司的灵魂，公司因梦想而生、因文化而强，独具特色的“三勤六和”村落式文化，确保了全员底 层价值观统一，为共同的使命、愿景和目标而努力奋斗。公司以开放的视角支持全球协同办公，拓宽视野并提升员工跨 文化交流的能力，让不同的文化与思想进行交流、碰撞，营造开放、共享、多元的文化氛围。持续举办“兴创杯”等各 类创新创意大赛，为有梦想、敢创想的员工打造释放个体价值的成长平台。 三、主营业务分析 概述 GPT-4的迭代升级带动了世界范围内生成式AI的投入热潮，公司在持续深耕数字创意主业和深化订阅转型进程的同时， 全面拥抱AIGC，一方面大力推进AI新技术的研发探索，另一方面加快产品AI功能的优化、新增和AIGC创新产品的落地。 2023年上半年公司取得较好成绩，共实现营业收入7.18亿元，同比增长32.90%，归属于上市公司股东的净利润4,386.89万 元，同比增长275.06%，扣非净利润3,460.23万元，同比增长1,697.80%。由于AI技术突破和研发成果的快速产品化、功能 化，视频创意产品线实现营业收入4.56亿元，同比增长41.31%，文档创意产品线实现营业收入0.64亿元，同比增长58.82%。 报告期内，公司优化图片/视频增强、擦除、修复等各类AI算法，并加快在多端产品上落地；加速更新迭代AI绘画、风 格化图片/视频/虚拟人等生成类AI算法与功能，发布万兴播爆、Pixpic等AIGC新品；持续投入AI音乐音效技术，已将自研 音乐生成算法应用于自有音乐素材资源生成。公司与微软、华为、阿里、科大讯飞等国内外头部厂商开展多类合作，引入 OpenAI、百度等公司的大模型能力，完成视频、绘图、文档等业务线内多款产品AIGC功能落地，有效增强产品智能化水平。 报告期内，公司进一步深化订阅转型进程，订阅收入占整体销售收入比例上升至72%，订阅续约率提升至65%。 2023年上半年，公司管理层主要工作包括以下方面： 1、洞察市场需求趋势，推动产品大版本升级、AIGC功能上线及多个AI创意新品落地 2023年上半年，公司紧抓市场及AIGC行业发展机遇，持续升级现有产品，拓展新产品，为用户提供更丰富、有趣的创 作体验，打造多元化的AI+创意软件与服务。报告期内，公司发布数字人短视频营销工具万兴播爆/Virbo、AIGC形象照生成 工具Pixpic、AI虚拟陪伴应用TruMate、移动端扫描编辑产品InstaScan、云端手机管理工具Dr.Fone Air等系列数字创意新 品。同时，完成了万兴录演/DemoCreator、万兴优转/UniConverter、墨刀/Mockitt、万兴恢复专家/Recoverit、万兴易修 /Repairit、万兴手机管家/Dr.Fone等产品的大版本升级，并在万兴喵影/Filmora、万兴PDF/PDFelement、亿图图示 /EdrawMax、亿图脑图/EdrawMind等产品上线了AIGC智能化功能，扩充创新业务范围，借力AI增强产品能力，贯彻公司全面 拥抱AIGC的战略。各产品线具体进展情况如下： （1）视频创意线：持续夯实视频技术底座，全面拥抱AIGC时代机遇，强化视频领域AI算法研发，发力多产品多端多垂 直场景的AI能力构建，实现视频换脸、影像追踪、AI音乐生成、AI语音增强等功能的落地或优化，同时扩展视觉渲染技术， 加强虚拟人训练算法，支撑万兴播爆移动端及桌面端产品发布；完成资源生产体系搭建，实现桌面端、移动端、平板端资 源的跨端分发及互通，并建立资源质量评级，优化资源的曝光以及转化；引入外部AI大模型能力，衍生更多创意玩法，在 多个产品上落地文生文、文生图、图生图等功能，推动产品性能与智能化水平提升。报告期内视频创意产品线实现营业收 入同比增长41%。 ①万兴喵影/Filmora：进一步加强视频调色、增强等AI算法，优化渲染引擎，创新性地在视频剪辑软件内上线AIGC图 片生成功能，为用户提供个性化创意灵感；海外版产品集成OpenAI技术增加文案辅助创作功能，可支撑生成包括图片素材、 视频脚本、字幕、描述等在内的各种内容，推动产品朝着更便捷、更智慧的方向演进。 ②万兴播爆/Virbo：3月，公司正式发布数字人短视频营销内容创作工具——万兴播爆，利用AI、数字人新兴技术，以 及丰富的模板资源，实现文案到视频的自动化创作流程；完成移动、桌面多端，中文、英语、日语等多语言版本覆盖，新 增提供数字人、声音、3D场景和品牌模板的定制和代理服务，为AI+跨境电商提供行业应用解决方案。 ③万兴优转/UniConverter：7月，万兴优转/UniConverter完成V15版本更新，打造极致转换体验，实现4K/8K/HDR高清 无损转换，以及AV1 GPU的全流程加速，相较V14转换速度提升超过85%。 ④Media.io：为加大云端视频创意产品布局，公司AI多媒体云端工具集Media.io完成网站全新改版，上线14款AI轻编 辑服务，孵化AI形象照生成产品Pixpic,报告期内Media.io实现用户翻倍增长。 ⑤万兴喵库/Filmstock：通过应用AI技术生成音乐/音效资源、丰富自研模板和拓展本地化资源提供商等多种方式，推 动素材资源数量与质量同步增长，扩展支持多端产品，提升对垂直场景的资源赋能，推动资源用户价值与粘性全面提升。 （2）绘图创意线：全面提升绘图产品智能化能力，增加智能生成、分析和展示等AI功能，增强用户粘性，提升用户 体验，实现该产品线营业收入同比增长37%。 ①亿图系列产品：亿图图示/EdrawMax和亿图脑图/EdrawMind紧跟AIGC技术发展趋势，引入大语言模型进行产品创新， 实现了AI内容生成及一键生成思维导图、列表、文本形式等的文生图能力，成为首个落地“文生流程图”的办公绘图软件， 并持续进行迭代优化，陆续实现AI连续对话、预设场景、语言翻译、智能注释等深度AI功能。7月移动端产品再度新增语音 交互、自定义AI场景等AI能力，探索绘图创意工具多元智能玩法，突破产品边界，引领绘图类产品的变革与发展。 ②墨刀/Mockitt：全新发布V8版本，新增设计工具和无边画布，支持更丰富的文本样式编辑，并推进产品设计全链路 的打通，帮助用户一站式完成原型绘制；紧抓AI时代趋势，上线AI问答、AI生成原型页面、AI生成图表、智能填充等创新 功能，为用户提供设计灵感，提升原型图绘制效率。 （3）文档创意线：进一步扩充文档创意产品矩阵，提升智能化水平，打造智慧文档服务综合解决方案，该产品线营业 收入增速超58%。 ①万兴PDF/PDFelement：海外桌面端产品PDFelement上线文档智能处理机器人“Lumi”，业内首推对话探讨、文档总 结、内容校对、内容改写、信息解释等AIGC功能；移动端产品和云端产品也陆续引入AI技术，落地AI总结、校对、翻译等 特色功能，活跃用户显著增长； ②InstaScan：全新发布移动端扫描编辑新品InstaScan，支持多种扫描模式，涵盖多款滤镜效果，覆盖更多文档产品 需求场景。 （4）实用工具线：优化实用工具产品性能，拓宽使用场景，发力移动端和云端数据产品潜力，提升产品价值和市场 影响力，保持业务稳健可持续发展。 ①万兴恢复专家/Recoverit：完成V12版本更新，聚焦图片/视频恢复场景能力突破； ②万兴易修/Repairit：完成桌面端V5.0及网页端V2.0全新改版升级，新增智能分析、AI修复能力，首创无样例智能修 复方案，上线AI老照片修复上色、AI低分辨率图像超分、智能样例轮询修复等AI修复功能； ③万兴手机管家/Dr.Fone：完成V13版本更新，推出云端产品Dr.Fone Air，打破桌面、移动、云端界限，打造一站式 多端手机数据管理解决方案。 2、持续进行AIGC前沿技术探索，推动AI能力向高阶、高效方向升级，支撑产品效果不断优化 公司敏锐洞察技术趋势，紧跟用户需求，持续进行AIGC前沿技术的研发和探索，并率先完成相关技术在数字创意领域 的落地应用。报告期内，公司紧密关注市场变化和技术发展趋势，持续推进敏捷开发和快速迭代，持续打磨优化WES视频底 座，升级用户强感知的性能，加快渲染速度、提升产品流畅度与稳定性，并扩展更多高级玩法和易用功能，加速技术在产 品侧的应用落地。 公司完成AI音频、AI绘画、虚拟人转换等高阶AI算法的开发及功能点更新，帮助用户更高效高质量完成内容创作，不 仅支持二次元/彩绘/剪纸/真人写实等多风格形象生成，还可实现2D向3D形象的转化生成；同时进一步强化高精度人像分割， 实现交互式分割、Mask跟踪等产品能力，增强用户高沉浸感、强互动的创作体验，提升用户内容生产质量。 3、深化与海内外龙头企业技术合作，协力探索云计算和人工智能领域，助力AI生态建设 公司始终保持开放的态度，基于自身业务需求积极开展外部合作。报告期内，公司与微软签署合作协议，引入OpenAI 商用服务，将大模型能力落地至多款海外产品，并积极深化在云计算、人工智能信息技术领域的合作；与湘江实验室签署 成星火大模型插件生态战略合作，将部分产品以插件形式入驻星火认知大模型平台，共同推进国内AI大模型生态建设。 此外，亿图软件加强国内企业合作，与华为签署鸿蒙生态深化合作协议，成为百度文心一言首批生态合作伙伴，与相 关技术、硬件知名企业在技术创新、产业应用、商业合作等领域开展更多维探索与合作。 4、加强数据驱动精细化运营，实现算法全流程赋能，深化推进订阅模式转型 自订阅转型策略推行以来，公司持续进行基础运营平台建设和用户运营体系的迭代优化。报告期内，公司订阅平台聚 焦用户行为链路，实现数据驱动订阅用户全生命周期精细运营，基于算法洞察用户画像，实现用户分层运营。同时结合公 司产品功能创新、版本更新及市场热点，及时高效对用户进行触达和运营，推动用户粘性持续提升。 公司聚焦数据驱动的精细运营策略，完成大数据平台实时引擎全面升级，实现算法驱动全流程实时运营，优化全球不 同地区、不同需求用户的使用体验，推动用户价值有效提升。报告期内，公司订阅转型进程持续深化，实现订阅收入占比 增长至72%，订阅续约率增长至65%。 5、坚持全球化、多元化、本土化的营销策略，助力国内外收入双提速，B端业务持续增长 公司通过自建渠道独立运营与开放合作共建生态相结合的模式，采取全球化、多元化、本土化的销售、运营方式，强 化品牌营销策略，整合多类型网络资源，积极拓展线上/线下流量来源，更加精准的为全球创意工作者提供丰富的创意软件 产品和服务。报告期内，公司多举措实施本地化品牌营销策略，线上举办多场针对性用户活动，积极建设维护社媒渠道， 加强与各类用户的交流，及时响应高频互动，实现品牌知名度的有力提升；线下深入市场前端，与AI算力/大模型/应用服 务企业合作互通，更好地了解市场，走近用户，服务用户。 公司持续关注企业需求，挖掘企业功能需求与行业化产品机会，通过多维渠道触达及拓展目标用户。积极参与全球多 国家多行业线下展会、论坛，提升行业知名度，赋能全球范围内企业营销内容创作及办公效率提升。在B端客户上，公司持 续扩张，报告期新增合作中国建设银行、中国移动、中海油集团、迪拜石油局等规模企业与政府机构，报告期内实现政企 营收增长近30%。 2023年上半年，公司海外收入快速放量，同比增长35%，收入占比超90%；国内收入增长提速，同比增长14%。在产品能 力提升及营销策略升级双重作用下，实现国内外业务增长提速。 6、内培外引，打造富有活力的奋斗团队，加速高端化、创新型人才队伍建设 公司将人才视为最重要的资产，积极打造年轻且富有活力的团队，大力引进高端人才及创新型人才。通过内部培养提 拔和外部招募引入相结合的人才建设机制，引进优质高潜应届生，培养未来人才，多渠道吸纳高端精英人才，扩充骨干队 伍，加强人才梯队建设。 同时，公司大力进行内部人才培养，把员工素质提升和组织人效升级作为企业发展的重要命题，鼓励员工长期成长。 截至目前，公司在岗总人数为1,578人，研发人员占比约56%，进一步夯实精英化团队，提升人才综合素质。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求： 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 1、服务器费用主要系业务拓新,数据处理量不断增长，服务器费用逐年呈增长趋势； 2、第三方平台手续费主要系随收入增长同向变动； 3、其他主要系公司持续推进素材资源库建设，资源素材成本逐年呈增长趋势。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他变动为报告期内金融资产和金融负债到期确认的投资收益。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
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