[中报]奥特佳(002239):2023年半年度报告

时间:2023年08月30日 00:54:47 中财网

原标题:奥特佳:2023年半年度报告

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-051 奥特佳新能源科技股份有限公司
2023年半年度报告



2023年 8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 张永明先生、主管会计工作负责人朱光先生及会计机构负责人冷泠女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

在本报告中提及的涉及未来的经营计划、业务预期等,均为本公司基于当前行业、市场环境及公司实际情况制定的战略发展规划,不构成业绩承诺。

敬请投资者清晰理解其真实含义,审慎关注投资风险。

本公司受所在的汽车行业整体景气度影响较大,收入水平与汽车市场整体景气程度直接相关。敬请投资者注意投资风险,审慎投资。

本公司2023年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。



目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 24
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 26
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 33
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 41
第八节 优先股相关情况(不适用) ............................................................................................................................. 45
第九节 债券相关情况(不适用) .................................................................................................................................. 46
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 47

备查文件目录

1.载有本公司董事长张永明先生签名的半年度报告文本;
2.载有本公司法定代表人张永明先生、主管会计工作负责人朱光先生、会计机构负责人冷泠女士签名并盖章的财务报告文本;
3.报告期内本公司公开披露过的所有公告及文件文本。


释义


释义项释义内容
本公司、公司、上市公司、奥特佳奥特佳新能源科技股份有限公司
南京奥特佳南京奥特佳新能源科技有限公司
空调国际、空调国际集团、AIAir International Thermal 及其子公司
埃泰斯江苏埃泰斯新能源科技有限公司
汽车空调系统构成汽车空调功能的关键部件及管路的总称
汽车空调压缩机应用于汽车空调系统的制冷剂压缩机,是汽车空调系统的关键 零件,主要有涡旋式、活塞式和电动式三大类
储能电池热管理系统应用于储能电池温度控制的专门机组或系统
江苏天佑江苏天佑金淦投资有限公司
北京天佑北京天佑投资有限公司
西藏天佑西藏天佑投资有限公司
控股股东江苏天佑、北京天佑及西藏天佑
实际控制人张永明先生
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
报告期2023年1月1日至2023年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称奥特佳股票代码002239
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称奥特佳新能源科技股份有限公司  
公司的中文简称(如有)奥特佳  
公司的外文名称(如有)Aotecar New Energy Technology Co.,Ltd.  
公司的外文名称缩写(如 有)Aotecar  
公司的法定代表人张永明  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名窦海涛彭铁汉
联系地址江苏省南京市江宁区秣周东路8号江苏省南京市江宁区秣周东路8号
电话025-52600072025-52600072
传真025-52600072025-52600072
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因:


 本报告期上年同期 本报告期比上年同期 增减
  调整前调整后调整后
营业收入(元)3,049,054,057.432,859,124,409.832,859,124,409.836.64%
归属于上市公司股东 的净利润(元)42,615,058.71-26,452,450.65-26,452,450.65261.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)28,639,095.64-31,736,044.49-31,736,044.49190.24%
经营活动产生的现金 流量净额(元)214,336,606.54129,831,107.78129,831,107.7865.09%
基本每股收益(元/ 股)0.0131-0.0082-0.0082259.76%
稀释每股收益(元/ 股)0.0131-0.0082-0.0082259.76%
加权平均净资产收益 率0.77%-0.50%-0.50%增长1.27个百分点
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度 末增减
  调整前调整后调整后
总资产(元)12,243,292,675.4712,149,760,281.5712,156,621,994.460.71%
归属于上市公司股东 的净资产(元)5,582,748,717.935,524,755,316.775,524,874,492.301.05%

会计政策变更的原因
报告期间内公司发生会计政策变更,原因是:遵从财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第
16 号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,自 2023 年
1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和
使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本
公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存
收益及其他相关财务报表项目。

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



六、非经常性损益项目及金额
单位:元

项目金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分)-559,483.67
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)10,113,849.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益6,149,736.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出776,688.26
减:所得税影响额2,499,085.94
少数股东权益影响额(税后)5,741.75
合计13,975,963.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明:
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司业务所属行业情况
本公司主营业务属于汽车零部件行业,生产经营汽车用空调系统零部件,同时从事储能电池热管理系统业务。下面按行业分别介绍报告期内本公司的业务经营状况。

1.汽车行业情况
2023 年上半年,在经济高质量发展和消费环境整体复苏的带动下,汽车消费需求高涨,中国汽车1
市场延续了去年全年的增长势头,半年度销售汽车达 1323.9 万辆,同比增长 9.8%,表现出良好的市场回升态势。除了乘用车市场的快速回暖之外,去年销量大幅下降的商用车市场扭转不利局面,也实现了止跌回升。新能源汽车连续保持较快增长势头,半年度销售已达374.4万辆,同比增长约44.1%,尽管增速放缓,但其市场占有率已提升至28.3%,较上年同期的市占率提升6.7个百分点,增幅达31.02%,进一步巩固了市场主力产品的地位。

报告期内,公司海外业务涉及的美国、欧洲、南亚等汽车市场,随着汽车芯片供应局面彻底改观,汽车产能大幅恢复,近年来被压抑的消费需求逐步得到释放,各市场销量均出现同比增长的较好态势。

其中,美国市场增幅较大,尤其是电动汽车销量在消费者接受程度提高和政府补贴增大的刺激下有了明显增长。

2.汽车热管理行业情况
汽车热管理系统是汽车组装所必不可缺的重要部分,其景气程度与汽车整车制造业景气程度高度相关。受报告期汽车行业销量增长的积极影响,汽车热管理零部件行业的景气程度也相应提升,在新能源汽车热管理零部件领域内出现了较快发展势头。但报告期内,新能源汽车热管理市场参与者数量有所增长,带动产品产能增长,市场竞争加剧。

3.电池储能及其热管理行业情况
储能电池设备作为世界可再生能源发电行业的重要配套设备,在电能生产效率不稳定的风电、光伏发电等领域内发挥着削峰填谷的重要作用,是清洁能源未来蓝图的关键基础设施,近年来逐渐成为包括我国在内的各能源消费国的新兴行业,快速发展。
报告期内,储能电池的主要成本构成锂电池原材料价格大幅波动,一定程度上扰动了产业成本价格预期,对行业供需关系也造成了一定冲击。尽管储能电池装机量继续增长,但储能电池产能持续快速扩大,导致行业出现阶段性过剩,整体销售压力较大,产品价格下跌。

(二)报告期内公司从事的主要业务
1.公司的主要业务

1
本公司是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业,主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售,以及储能产品的热管理业务。公司的主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件。本公司是汽车热管理产品覆盖齐全、产销量领先、技术水平较为先进的国内汽车热管理行业主流参与者,在部分产品领域居于名列前茅的地位。

本公司各项具体业务的运营主体是本公司的全资子公司南京奥特佳、空调国际集团、埃泰斯公司。

(1)空调国际集团是一家技术领先、业务分布广泛的国际化汽车热管理系统公司,在国内外市场享有较高知名度,目前在国内、美洲、亚洲、欧洲设有工厂、研发机构或合营企业,服务国际主流传统能源和知名的新能源汽车制造商,重点客户涵盖主流的自主或合资品牌汽车厂商及各类“新势力”新能2
源汽车企业。报告期该公司共销售汽车空调系统产品318.34万台套,与上年基本持平。

受国内外新能源汽车市场成熟度进一步提高的积极影响,空调国际在中国、美国等主要市场的新能源汽车空调系统、冷却模块、空调控制器单元等产品的销量同比增长,巩固了其在电动汽车热管理市场上的技术和销售领先优势。

(2)南京奥特佳专门从事汽车空调压缩机业务,是具备优势的电动汽车压缩机及技术成熟、产能较大的涡旋式和活塞式汽车空调压缩机生产企业。报告期该公司共计销售各类汽车空调压缩机 246.65万台,销量同比基本持平。

报告期内,南京奥特佳贯彻公司全面新能源化转型的策略,集中精力开发新能源汽车热管理市场和新产品、新技术,在上年度快速增长的基础上,继续大幅增加电动压缩机品类及总量的供给,销售势头大幅增长,电动类产品的半年度销量已接近上年的全年销量,带动公司压缩机类收入稳中有增。同时,公司电动压缩机产品在关键客户及众多热销车型上取得明显销售进展,随着相关客户终端产品销量大增和市占率提高,公司电动压缩机产品的整体市占率也有了实质性的进步。公司用于燃油汽车的压缩机产品在国产自主品牌市占率持续提高、商用车销量恢复增长等一系列有利因素的带动下平稳运行,基本保持住了上年度的销售水平,未出现“电进油退”的大幅下滑局面,实现了公司将传统车用空调压缩机产能高效利用并在市场上逐步平稳过渡的目标。

南京奥特佳上半年被评为“全球汽车供应链核心企业竞争力百强”企业。

(3)埃泰斯公司主要生产储能电池设备的热管理设备,主要客户是大型锂电池生产企业和商用车制造商。受市场竞争加剧和终端产品价格波动等不利因素影响,埃泰斯公司报告期销售规模和产品单价均有所下降,导致业务收入相应下滑。埃泰斯公司积极应对行业不利局面,开拓海内外新市场和新客户,与国内多家经营储能电池业务的新兴企业及电动商用车企业达成合作,同时实现了产品出海,开始对新兴市场国家客户直接供货,客户类型进一步丰富多样化。公司预计将在 2023 年下半年可实现业务规模的回升。

(三)公司主要产品
1.汽车空调系统及部件。构成整个汽车的空调系统及各部分热管理系统的总体系统,一般分为风扇、散热器、蒸发器、传感器、滤清器、冷却器、压缩机、空调箱、控制器、风机、风道、管路、阀体等组成部分,新能源汽车还有热泵系统、电池温控器等部件。此外还涉及热管理系统制造商自行设计的相关控制监测软件。整车空调系统按照不同车型的具体需求进行具体设计,并非标准化产品。因为涉及
2
由于空调系统系定制化产品,不同类型的空调系统产品或部件在功能和价格上差异极大,可比性较低,因此空调系统
的零部件众多,不同整车厂客户对系统采购的需求链条长度不一,公司既可以生产完整的汽车空调及热管理系统,也可以按客户需求生产散热器、冷却器、控制器或空调箱等空调系统中的关键部件,制造定制化的分区系统模块,满足客户的多样化需求。

从主要功能上区分,公司生产的汽车热管理系统又分为以下四类:(1)暖通空调系统,即主要应用乘员舱温度调节的空调系统;(2)发动机冷却系统,其功能在于保障燃油汽车的发动机在适宜的温度条件下工作,公司主要生产 PTC(动力总成冷却系统)模块、变速箱机油冷却器(TOC)、增压空气冷却器和相关的冷却液储存器等产品;(3)电动车热能管理系统,包括全电动汽车的热能管理系统、轻量电池冷却模块等;(4)车内环境控制系统,以控制软件为核心,对车内实施自动空气温度调节,对车内释放香氛,调节乘坐氛围,实现高级功能。

上述构成系统的各类部件中,公司可生产大部分关键部件,但诸如阀体、风机及控制器使用的车规级芯片等部件需从外部采购后进行组装。

本公司在这一领域具有雄厚的技术实力和广泛分布的生产能力,服务国内外众多汽车主机厂,是国内市场较为领先、国际市场知名的供应商。报告期内,公司与行业内领先的电动汽车制造商的合作水平提高。

2.汽车空调压缩机。应用于汽车的空调系统,承担冷却剂的压缩及循环驱动作用,是汽车空调系统关键设备。从运作机制上分类,公司能够生产三类汽车空调压缩机,分别是涡旋式压缩机、活塞式压缩机和电动压缩机,其中,前两类应用于燃油汽车,后一类应用于新能源汽车。每类压缩机又根据不同的制冷量、转速、电压范围等技术参数分为不同种类的产品。本公司生产的压缩机产品涵盖了目前国内市场主流车型的热管理系统,可以满足不同配置车型的需求,大部分产品应用于乘用车,少部分产品供给商用车,部分产品在售后市场出售,还有一部分产品对外出口。就产销总量而言,本公司在国内汽车空调压缩机市场居于前列,市占率也名列前茅,是市场重要主流供应商;在国际市场,本公司主要通过直接出口、海外设厂的方式参与,是部分汽车细分市场国家的后市场空调压缩机的重要参与者,并参与一定程度的国际汽车主机厂OEM业务。

报告期内,公司的在主要市场——国内市场的市占率基本保持稳定,在新能源汽车压缩机市场的市占率稳步提高;公司主要产品与行业主流整车制造商的主要产品建立起供货关系,也进入了多家“新势力”汽车制造商的定点名单,实现了电动化产品的升级突破。

3.储能电池热管理设备。该类设备是一套完整的热循环处理机组或设备,应用于电能储备较大的储能电池系统之中,通过设备的制冷剂热循环管路对大型储能电池的温度进行调节。因为应用对象多为大型电能储备设备,因此该类热管理设备自身的功率也较高,相应的制造成本和造价较普通热管理设备高。该类设备一般安装在储能电站的储能电池仓内,或应用于重型电动汽车、电动工程机械设备的大型动力电池热管理场景。

本公司是当前国内该市场主流的参与者。

(四)公司的主要经营模式
1.采购模式
公司产品所需的原材料主要包含金属、电动机、离合器、阀体、活塞、注塑件、控制器芯片、生产辅料等,均直接从供应商处采购,采购方式为招标。在长期发展中,公司构建了稳健的供应商体系,发展出成熟的招标比价采购方式,在物料、服务采购中普遍使用。公司分压缩机和空调系统两个采购板块,在各板块内采用统一的采购流程,便于总部监控和内部审计监督。

报告期内,公司的采购模式无重大变化。

2.生产模式与产能情况
公司具备所销售的全部产品的生产制造能力,主要体现在铸造、机械加工、装配等工序步骤上。报告期末,公司的汽车空调压缩机产品的总产能约为860万台,其中电动空调压缩机的产能约为150万台;汽车空调系统并非标准化产品,不同客户采购的产品的功能构成不同,因此产能的计算方式并不固定,目前公司拥有的产能与公司在手订单、客户分布及在开发项目的情况基本匹配。公司的储能电池热管理系统的产能可以满足当前销售计划需求。

公司当前产能情况与公司的销售水平相适应,也基本与未来市场发展规划相匹配,符合当前和中期生产销售变化趋势,具备热管理系统全产业链终端产品的生产能力。

3.研发模式
研发的主要目标和项目来源:公司研发项目的主要来源是根据主机厂客户对其单一车型或生产平台设计热管理功能的需求,按照具体的规格、能耗、空调排气量、所需空间等开展独立开发,设计制造符合客户需求的产品。或根据汽车市场政策导向、技术迭代趋势等重大基础性变化,对主要产品进行技术提升或整体升级换代。

研发的主要流程: 空调压缩机业务板块:内部开发及委外开发。内部开发是以单一项目管理的职能为区分进行独立研发,是公司研发的主流模式。委外开发主要是将空调压缩机的局部非关键功能或零部件委外开发。公司内设项目部,负责统筹公司新品项目开发流程,遵循国际主流零部件开发经验,按照相关质量体系要求制定了公司内部 APDS 研发流程,在产品开发的策划与立项、产品设计与验证、批量生产、持续改进等阶段进行专家评审,确保产品研发过程可控并达到立项目标。 空调系统业务板块:公司建立有完善的工程技术中心,分为系统组、结构组、芯体组、电气软件硬件组、CFD 分析组、实验测试组以及样件试制组等部门,完成汽车空调以及电池热管理全链条技术研发工作。公司拥有风洞实验室、汽车空调性能试验台、风量测试台、噪音测试室、振动台、温度交变测试台、压力交变测试台、高低温恒温箱等研发试验设施设备,满足汽车空调开发过程中所需进行的相关技术测试。
公司的各类主要产品线均有专门设计部门专司设计。一方面以市场为导向,根据客户提出的产品技术要求实施开发,另一方面开展前瞻性研究,研发适合未来市场演化趋势的新技术和新产品。研发的技术和试制产品均配套以实验室予以性能验证,确保可靠耐用。公司的研发、实验等部门依不同的产品而在不同的子公司分别设置。

报告期内,公司研发投入资金同比增长 14.66%。当期,公司大多数新增研发项目为新能源汽车项目。公司研发的“第五代”电动压缩机进入测试阶段,改型压缩机在适应电动汽车系统高电压、高转速等方面具备优异的性能,有望成为公司未来的主力产品。当期,公司新增 32 件专利,其中发明专利 8件、实用新型专利24件,发明专利申请情况为近年来最佳。

4.销售模式
汽车零部件业务的销售模式分为向汽车整车制造企业的直接销售模式和向售后市场销售模式。公司大部分的汽车空调压缩机产品和全部汽车空调系统产品为面向汽车制造企业的直接销售,少部分汽车空调压缩机产品以国内外品牌代理商向汽修企业分销的方式销售。公司针对各类客户建立起了人员齐备的销售队伍,覆盖了项目前期了解需求、设计开发阶段沟通技术详情、交付和售后服务等全业务链条,提供产品线全生命周期的完整服务,并不断提升服务水平,为客户创造价值。

储能电池热管理的销售模式为按客户的要求进行定制化生产,直接将产品销售给客户。

报告期内,公司的销售模式无重大变化。

5.主要业绩驱动因素
公司的经营业绩主要来自主营产品的销售收入。公司销售收入水平与汽车市场整体景气程度直接相关。

报告期公司主要经营业绩与上年同期相比均出现了提升,归母净利润数据实现同比扭亏;在产销量基本持平的情况下,公司收入同比仍有所增长。

报告期内,就收入而言,增长的主要动能仍然在于新能源汽车销量的快速提升。由于去年同期的销量基数已经较高,今年国内新能源汽车市场 44%的销量增幅带来的实际增量具有了明显的带动力量,公司内部产品销售结构继续向新能源汽车方向快速转化,相关收入水平提高明显。在国际市场,公司的产品竞争力也有了明显提升,得益于美国和欧洲电动汽车市场的景气,公司对美国某电动车品牌出货量同比增长,与Vinfast、塔塔等国际新兴电动汽车制造商的合作日益深化,相关收入增长。

就利润而言,去年同期影响公司业绩的诸多不利因素减退,公司内部降本增效活动取得实效,部分商品售价提升,带动公司汽车热管理零部件类产品整体毛利率提升。这些有利因素支撑了利润的增长。

二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在:
1.技术与研发优势
公司是全面覆盖本行业主要产品线的汽车热管理技术企业,产量产能及销售在行业内均居于前列,是我国汽车热管理零部件市场的重要参与者。

就压缩机业务而言,电动汽车空调压缩机的技术路线大多是是采用涡旋压缩机结构,公司依托涡旋型传统压缩机技术上的深厚积累与强大生产能力,在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术关键技术开发与应用”项目上取得中国机械工业科学技术一等奖,相关电动压缩机产品具备长寿命、低故障率、较低能耗和低 NVH等特色,处于业界领先水平。

就空调系统业务而言,公司为全球主流厂商设计和开发了大量的完整系统、模块和热交换器部件项目。公司重视汽车热管理领域前沿先进技术的开发积累。

公司是国内首批进入新能源汽车热管理领域的厂商,拥有长达 15 年的丰富开发经验和众多客户,具备系统及核心部件压缩机的专业研发体系与强大的创造能力,同时具备丰富的新能源汽车热管理开发经验和专业制造技术,研发队伍在设计和开发概念到生产方面有着出色的成绩。

公司利用在研发上的深厚积累,逐步形成自身的核心技术集群,涉及能效提升、原理优化、制造加工技术等多个方面,全方位地构筑了产业技术优势。

2.客户资源优势
汽车空调压缩机是汽车整车必不可少的配件,生产企业在进入汽车零部件配套体系之前,要通过整车厂商的一系列认证程序,认证流程标准严格、程序复杂、时间跨度大,门槛较高。这一特性决定了公司在保持产品质量稳定、技术优异、价格具有竞争力的情况下,能够获得稳定的客户关系,且客户大多为实力雄厚的整车制造企业,有利于保障公司业务的长期性。

当前,公司凭借较强的技术开发和产品质量优势,持续通过客户的产品认证程序,与国内外知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系,积累了众多优质整车厂客户。

公司在汽车空调散件零售——维修市场也逐渐发力,继续通过扶持培养广泛覆盖的中小代理商向星罗棋布的汽车维修保养企业推广产品,进一步提升品牌影响力。

空调系统热管理产品凭借其新颖的设计、稳定的质量、强大的适应能力及对市场需求的敏锐捕捉而积累了大量国内外优质客户。

公司在新能源汽车市场与国内外知名电动车厂商形成了稳定的业务合作关系,供货产品涵盖公司各主要电动产品线。

3.规模化生产优势
公司拥有领先的汽车热管理产品生产技术,具备国内较大的汽车空调压缩机和汽车空调系统零部件及完整系统的产能,其规模化、体系化的生产能力也构成了自身独特的优势。

首先,大规模专业化生产满足了下游客户对汽车热管理系统及部件的多批次、不同批量的弹性需求,巩固了与客户的合作关系,并使公司具备承接客户大订单的能力;
其次,在规模化生产情况下,公司大规模原材料采购可以有效提升公司对上游供应商的议价能力,控制和降低公司原材料采购成本;规模化生产还有利于公司减少固定成本的分摊,提升产品的成本优势; 第三,公司拥有 15家生产基地,其中国内 9家、国外 6家,既有主力生产厂,也有多个集成装配与卫星装配工厂。各生产基地可彼此协调配合,及时反馈客户需求,充分优化生产流程并节约物料消耗,实现较低成本;同时可最大化利用较低人工成本和原料供应基地,并且通过标准化的装配和质量运行系统实现统一管理,确保统一的质量标准。

为适应主要客户产能布局的要求,公司在报告期内开始筹建陕西、河北等两处新的空调系统生产基地。

4.精工制造的产品质量优势
公司持续不懈推动内部生产环节的改善与提升,陆续通过了 IATF16949(汽车质量管理体系标准)认证、TISAX(汽车行业信息安全)认证等多项知名的质量控制体系认证,大大提升了公司精工制造水准,大幅降低了产品出厂 0公里故障数,赢得客户的好评。公司拥有完善先进的产品性能测试设备和完整的产品开发及检验标准,可以满足客户日益提高的要求,确保产品的质量和性能。

5.高精度、大跨度的运营管理能力
作为一家业务国际化发展的公司,公司遵守全球化的项目管理准则,充分执行并遵守产品开发和执行系统规定,其 6阶段评审系统严格匹配 QS9000APQP流程标准,并对所有项目实行 KPI管理,能对相关问题进行及时预警与有效防范;其次,公司针对不同主流产品制定了有效的采购战略和成本控制流程,并与主要客户实施原材料价格变动保护机制;第三,全公司范围内持续专注于项目效益与精益生产,致力于通过在各运营工厂中推广精益制造文化,以实现成本与效率的持续改善并确保产品的高质量;第四,公司注重通过严格的内部控制流程控制风险,防范不良因素,建立起人员、组织、生产、销售、中后台部门协同等多个层次的严密管理制度,并在董事会和监事会的监督下切实推动实施。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。


主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入3,049,054,057.432,859,124,409.836.64% 
营业成本2,631,301,533.642,494,938,511.895.47% 
销售费用78,292,206.3280,974,496.10-3.31% 
管理费用170,280,187.87162,440,498.744.83% 
财务费用1,971,957.349,625,282.60-79.51%受汇率变动影响,本 期汇兑收益增加
所得税费用21,193,303.7426,229,969.76-19.20% 
研发投入113,271,257.1898,789,573.9114.66% 
经营活动产生的现金 流量净额214,336,606.54129,831,107.7865.09%营业收入增长,收支 净额增加
投资活动产生的现金 流量净额-9,512,065.38-220,891,213.5295.69%公司本期到期收回的 银行理财增加
筹资活动产生的现金 流量净额218,857,970.10366,039,522.59-40.21%本期公司归还银行贷 款金额增加
现金及现金等价物净 增加额435,216,611.56277,876,178.9356.62%受收入增长、回款等 上述综合因素影响

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。



营业收入构成
单位:元

 本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计3,049,054,057.43100%2,859,124,409.83100%6.64%
分行业     
机电产品制造3,049,054,057.43100.00%2,859,124,409.83100.00%6.64%
分产品     
汽车空调压缩机1,278,761,050.7141.94%1,172,371,014.0841.00%9.07%
汽车空调系统1,648,579,602.2554.07%1,416,463,674.2449.55%16.39%
储能电池热管理 设备121,713,404.473.99%270,289,721.519.45%-54.97%
分地区     
国内2,083,903,067.6168.35%1,921,503,524.5467.00%8.45%
国外965,150,989.8231.65%937,620,885.2933.00%2.94%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业      
机电产品制造3,049,054,057.432,631,301,533.6413.70%6.64%5.47%0.96%
分产品      
汽车空调压缩 机1,278,761,050.711,043,562,327.9018.39%9.07%5.92%增长2.43个 百分点
汽车空调系统1,648,579,602.251,493,100,432.219.43%16.39%11.44%增长4.02个 百分点
储能电池热管 理设备121,713,404.4794,638,773.5322.24%-54.97%-44.29%下降14.90个 百分点
分地区      
国内2,083,903,067.611,767,897,287.0215.16%8.45%6.48%增长1.57个 百分点
国外965,150,989.82863,404,246.6210.54%2.94%3.45%下降0.45个 百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近一期按报告期末口径调整后的主营业务数据: □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益15,853,378.7922.52%公司享有联营、合营 企业本报告期的利润 份额以及符合终止确 认的摊余成本计量的 应收票据贴现损益
公允价值变动损益3,335,541.794.74% 
资产减值-10,554,849.06-14.99%计提存货跌价准备
营业外收入1,084,865.061.54% 
营业外支出876,271.501.24% 
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减
 金额占总资产比例金额占总资产比例 
货币资金1,912,347,945.9915.62%1,630,691,710.3313.42%2.20%
应收账款1,712,396,551.1313.99%1,871,533,717.4015.40%-1.41%
存货2,195,474,361.1717.93%1,958,520,827.7216.12%1.81%
投资性房地产23,698,108.550.19%24,338,857.970.20%-0.01%
长期股权投资384,829,955.223.14%362,091,678.482.98%0.16%
 本报告期末 上年末 比重增减
 金额占总资产比例金额占总资产比例 
固定资产1,411,899,255.3411.53%1,351,551,322.1411.12%0.41%
在建工程168,935,649.631.38%186,861,881.571.54%-0.16%
使用权资产97,996,274.310.80%102,528,683.010.84%-0.04%
短期借款1,496,123,373.9012.22%1,416,476,052.0611.66%0.56%
合同负债210,398,844.341.72%123,492,420.551.02%0.70%
长期借款168,501,571.671.38%86,402,253.060.71%0.67%
租赁负债78,040,719.020.64%87,972,397.330.72%-0.08%
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用

资产的具 体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产 安全性的 控制措施收益状况境外资产 占公司净 资产的比 重是否存在 重大减值 风险
摩洛哥奥 特佳投资设立1.83亿元摩洛哥独立运营派遣团队 独立管控1101.02万 元3.21%
空调国际 集团非同一控 制下企业 合并53.02亿上海独立运营派遣团队 独立管控-393.86万 元92.97%
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产        
交易性金 融资产 (不含衍 生金融资 产)648,460,046.663,335,541.79  284,337,112.39423,578,890.54 512,553,810.30
其他权益 工具投资10,000,000.00      10,000,000.00
应收款项 融资365,874,711.20    32,481,737.30 333,392,973.90
上述合计1,024,334,757.863,335,541.79  284,337,112.39456,060,627.84 855,946,784.20
金融负债0.00      0.00
其他变动的内容:无。


报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值(元)受限原因
货币资金911,400,370.63银行承兑汇票保证金、质押存单
应收票据142,347,906.60质押
固定资产182,306,504.61抵押
无形资产86,348,741.80抵押
应收款项融资300,351,975.56质押
交易性金融资产424,073,647.06质押
合计2,046,829,146.26 

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
154,398,156.93123,344,020.1425.18%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
3
(1) 证券投资情况
?适用 □不适用
单位:元

证券 品种证券 代码证券 简称最初 投资 成本会计 计量 模式期初 账面 价值本期 公允 价值 变动 损益计入 权益 的累 计公 允价 值变 动本期 购买 金额本期 出售 金额报告 期损 益期末 账面 价值会计 核算 科目资金 来源
境内 外股 票601777力帆 科技2,870,852.90公允价 值计量2,104,105.30-158,080.45   -158,080.451,946,024.85交易 性金 融资 产债务 重组
境内 外股 票000980众泰 汽车6,707,181.00公允价 值计量3,804,606.00-1,607,580.00   -1,607,580.002,197,026.00交易 性金 融资债务 重组

3

证券 品种证券 代码证券 简称最初 投资 成本会计 计量 模式期初 账面 价值本期 公允 价值 变动 损益计入 权益 的累 计公 允价 值变 动本期 购买 金额本期 出售 金额报告 期损 益期末 账面 价值会计 核算 科目资金 来源
             
合计9,578,033.90--5,908,711.30-1,765,660.450.000.000.00-1,765,660.454,143,050.85----  
(2) 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元

募集年 份募集方 式募集资 金总额本期已 使用募 集资金 总额已累计 使用募 集资金 总额报告期 内变更 用途的 募集资 金总额累计变 更用途 的募集 资金总 额累计变 更用途 的募集 资金总 额比例尚未使 用募集 资金总 额尚未使 用募集 资金用 途及去 向闲置两 年以上 募集资 金金额
2021年非公开 发行股 票42,648.117,372.139,516.66000.00%3,131.45银行活 期存款 专户存 储0
合计--42,648.117,372.139,516.66000.00%3,131.45--0
募集资金总体使用情况说明          
本公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通股 111,898,727 股,发行价为 3.95 元/股,募集资金总额为人民币 44,200 万元,扣除相关发行费用 1,551.89 万元,实际募集资金净额为人民币 42,648.11 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,本公司已累计使用募集资金人民币 39,516.66 万元,其中实际投入募投项目的金额 17525.31 万元,按照发行计划 及调整计划补充永久性流动资金 16,621.35 万元,暂时闲置募集资金现金管理(银行七天通知存款)5,370 万元。尚未 使用的募集资金(专户活期存款)3,131.45万元(募集资金专户实际余额3,363.69万元,差异金额为人民币232,24万 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额)。本报告期,本公司共使用募集资金 7,372.1 万元,其 中,投入募投项目 2,002.1万元,暂时闲置募集资金现金管理(银行七天通知存款)5,370万元。          
(2) 募集资金承诺项目情况
单位:万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向是否已 变更项 目(含部 分变更)募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额(1)本报告 期投入 金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期 末投资 进度 4 (3)= (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目          
新能源15,848.9612,019.211,027.38,135.7367.69%2021年4,266.5

4
募投项目已建设完毕,而资金使用进度尚未完毕的原因是项目建设工程及采购设备的付款周期与项目建设进度不一致,

承诺投 资项目 和超募 资金投 向是否已 变更项 目(含部 分变更)募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额(1)本报告 期投入 金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期 末投资 进度 4 (3)= (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
汽车热 泵空调 系统项 目      10月31 日   
年产60 万台第 四代电 动压缩 机项目4,898.774,898.77736.554,166.985.06%2022年 02月28 日1,325.71
年产 360万 支压缩 机活塞 项目5,186.935,186.93132.154,125.8379.54%2022年 02月28 日113.47
中央研 究院项 目4,034.284,034.28106.11,096.8627.19%2023年 12月31 日 不适用
永久性 补充流 动资金12,679.1716,621.35 16,621.35100.00%  不适用
承诺投 资项目 小计--42,648.1142,760.542,002.134,146.67----5,705.68----
超募资金投向          
不适用          
合计--42,648.1142,760.542,002.134,146.67----5,705.68----
分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因1.年产 60 万台第四代电动压缩机项目:根据本公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》(二次修订稿), 该项目达到预期产能后,税后内部收益率为 15.48%。报告期项目运营形势较预案编制时的 2020 年年中时有 所变化,报告期内电动压缩机市场竞争加剧,一些客户对产品的采购价格有所下降,使得该项目当期毛利水 平未及预期。 2.年产360万支压缩机活塞项目:根据本公司《2020年度非公开发行A股股票预案》(二次修订稿),该项目 原为“年产 1500 万支压缩机活塞项目”,项目收益的实现方式为自产活塞零件替换外购产品,降低生产成 本,预计达产后每年可节约采购成本 1300 万元左右。由于电动车市场近年来突飞猛进,燃油车用压缩机活 塞零部件增量需求减少。为此,本公司董事会审议变更该项目实施方法,调整为“年产 360 万支压缩机活塞 项目”并确定该项目于 2022 年 2 月达产。受项目规模大幅缩减、活塞产品外购对比成本下降等因素影响, 该项目当期未能实现预期效益。 3.中央研究院项目:中央研究院项目为非销售盈利性质的项目,故不适用于效益的计算。 4.永久性补充流动资金:募集资金永久性补充流动资金,不产生效益。         
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明不适用         
超募资 金的金 额、用 途及使 用进展不适用         
承诺投 资项目 和超募 资金投 向是否已 变更项 目(含部 分变更)募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额(1)本报告 期投入 金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期 末投资 进度 4 (3)= (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
情况          
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况适用         
 以前年度发生         
 受原实施地点规划政策影响,公司于2021年4月28日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第 十八次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》,将年产60万台第四代电动压缩 机募投项目实施主体变更为全资子公司安徽奥特佳科技发展有限公司,实施地点同时变更为安徽奥特佳科技 发展有限公司所在地。2021年当年公司已完成前述募投项目实施地点的变更。         
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况适用         
 以前年度发生         
 募投项目年产1500万支压缩机活塞项目因其产品集中于传统燃油车领域,全面投入建设该项目已不符合汽 车新能源化的零部件供应趋势,为此,第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通 过了将年产1500万支压缩机活塞项目变更为年产360万支压缩机活塞项目议案,并确认该项目至开会时 (2022年2月28日)已实施完毕,且将该项目在调整为360万支产能的状态下的建设节余资金112.43万元 (不含待支付的项目合同尾款)用于永久补充流动资金。         
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况适用         
 本报告期无置换项目先期投入资金的情况。2021年初,即本次募集资金到账初期,公司已根据《上市公司监 管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定,以募集资金置换了预 先投入募集资金投资项目资金5722.9万元。         
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况不适用         
 以前年度发生的使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,已归还并了结。本报告期无使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的情况。         
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因适用         
 由于公司 2021 年非公开发行股票募资金实际募集金额大幅低于预计募集资金额度,使得公司在建设募投项 目时需主要依靠自筹资金。受这一因素及建设进度等情况的影响,新能源汽车热泵空调系统项目和年产 360 万支压缩机活塞项目所需的募集资金额度减小,使得项目结束时这两个项目仍有部分结余资金。2022 年当 年,公司董事会已决策将这两个项目的结余资金3942.18万元(含利息)用于永久性补充流动资金。         
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向尚未使用的募集资金以活期存款的方式存放于募集资金专户,报告期末余额为 3131.45 万元(募集资金专户 实际余额 3363.69 万元,差异金额为人民币 232.24 万元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后 的净额)。将用于项目投建和已完成项目的尾款支付。         
募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况不适用         
(3) 募集资金变更项目情况 (未完)
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