[中报]国轩高科(002074):2023年半年度报告
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时间：2023年08月30日 01:08:19 中财网 |
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原标题:国轩高科:2023年半年度报告
国轩高科股份有限公司
2023年半年度报告
2023年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李缜、主管会计工作负责人张一飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力等方面不存在严重不利影响的风险因素。有关主要风险及公司的应对措施等详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 9
第四节 公司治理....................................................................................................... 22
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 28
第六节 重要事项....................................................................................................... 34
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 78
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 84
第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 85
第十节 财务报告....................................................................................................... 88
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2023年半年度报告及其摘要原件； 三、报告期内在指定信息披露媒体和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、国轩高科 | 指 | 国轩高科股份有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《国轩高科股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 瑞交所 | 指 | 瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange） | | GDR | 指 | 全球存托凭证（Global Depositary Receipts） | | 报告期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 | | 国轩控股 | 指 | 南京国轩控股集团有限公司（原名：珠海国轩贸易有限
责任公司，2020年 9月 29日迁址并更名为“南京国轩控
股集团有限公司”） | | 第一大股东、大众中国 | 指 | 大众汽车（中国）投资有限公司 | | 大众汽车集团 | 指 | Volkswagen Aktiengesellschaft | | 《股东协议》 | 指 | 《大众汽车（中国）投资有限公司和珠海国轩贸易有限
责任公司、李缜、李晨关于国轩高科股份有限公司之股
东协议》 | | 合肥国轩 | 指 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | | 肥东国轩 | 指 | 肥东国轩新材料有限公司 | | 江西国轩 | 指 | 江西国轩新能源科技有限公司 | | 江苏国轩 | 指 | 江苏国轩新能源科技有限公司 | | 东源电器 | 指 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | | 动力电池系统 | 指 | 应用于纯电动汽车、混合动力电动汽车的电芯、模组、
电池箱等 | | 储能电池系统 | 指 | 应用于锂电池储能的电芯、模组、电池柜及电池箱体等 | | GWh、MWh | 指 | 电功的单位，KWh是度，1GWh=1,000,000KWh，
1MWh=1,000KWh | | Ah | 指 | 安时，是电池的容量表示，即放电电流（安培 A）与放
电时间（小时 H）的乘积 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 国轩高科 | 股票代码 | 002074 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 国轩高科股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 国轩高科 | | | | 公司的外文名称（如有） | Gotion High-tech Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | GOTION | | | | 公司的法定代表人 | 李缜 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 15,238,815,021.58 | 8,637,866,501.32 | 76.42% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 209,075,222.07 | 64,579,708.49 | 223.75% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 35,370,053.23 | -173,128,730.22 | 120.43% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 164,992,056.21 | 91,564,660.52 | 80.19% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.04 | 200.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.04 | 200.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.88% | 0.33% | 0.55% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 83,410,003,286.82 | 72,627,365,266.66 | 14.85% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 24,043,471,596.49 | 23,512,253,186.21 | 2.26% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 6,031,053.65 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 86,720,367.69 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资 | 134,871,138.10 | | | 产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -12,813,177.94 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 508,368.15 | | | 减：所得税影响额 | 38,938,546.60 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,674,034.21 | | | 合计 | 173,705,168.84 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要业务涵盖动力锂电池系统、储能电池系统和输配电设备三大板块。报告期内，公司输配电设备业务持续向新能源电池配件制造转型。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于门类“C制造业”中的大类“C38电气机械和器材制造业”。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。
（一）主要业务概述
1．动力锂电池系统
公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统等。公司与国内外众多新能源整车企业建立了长期良好的战略合作关系，产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、专用车以及混合动力汽车等新能源领域。
2．储能电池系统
公司在储能电池方面拥有成熟的技术体系，产品广泛应用于通讯基站、储能电站、风光互补、移动电源等，主要包括 Power Ocean、Power Star、Power Smart三大系列及智能移动储能车，重点布局发电侧、电网侧、电源侧和用户侧四大储能领域，全面覆盖集中式、分布式、户用等储能应用场景，为客户提供高效、可靠、定制化的储能电源系统解决方案。
3．输配电设备
输配电设备作为公司的传统业务板块，主要产品为高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩、车载充电机和储能机柜等，广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过技术创新推动产业转型，拓展了输变电运维服务及 EPC项目总包施工等业务。
（二）经营模式
公司主要通过销售动力电池、储能电池和输配电设备等产品实现盈利，经过长期发展，已拥有独立成熟的研发、采购、生产、销售体系。
1．动力锂电池及储能电池业务经营模式
研发方面，根据公司发展战略，持续坚持电池材料和电池技术的自主研发创新，引入高端技术人才，联合高等院校开展合作，构建了多领域、内外协同的高标准、高效率、高质量研发体系。
采购方面，公司通过建立严格的供应商评选体系，通过合资建厂、战略投资等方式，建立长期稳定的供应渠道与合作关系，保证生产原料、制造设备等的技术先进性、可靠性以及成本竞争优势。
生产方面，公司根据市场和订单情况合理安排生产计划，同时针对不同客户需求，通过生产管理系统与生产交付体系实现精益生产，确保按期高质量交付。
销售方面，公司与客户建立长期战略合作关系，根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户准时交付产品，创造完善的售后服务体验。
2．输配电业务经营模式
公司输配电业务采用先招标后采购，按合同约定结算的采购模式。发行人子公司东源电器营销管理体制实行统一管理、统一调控、合理优化、综合使用市场资源的营销策略，主要采取直接销售模式。
报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
（三）业绩驱动因素分析
1．政策支持引导
能源转型是我国乃至全球发展趋势。2023年以来，全球多地出台了更多推动新能源汽车和储能产业高质量规范化发展的政策、法律法规。就我国而言，国家发改委、能源局、工信部等多部门陆续发布促进新能源产业高质量发展的支持政策，强调加强科技创新，推动成本下降，保障供应链安全，提高国际化水平，完善财政金融政策，强力推进产业升级和发展。2023年上半年，我国政府颁布了一系列政策，如《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等，引导和支持储能电池行业健康发展。此外，欧盟、日本等地区也出台了如《净零工业法案》、《关键原材料法案》、《经济安全保障推进法案》等多项相关政策，为新能源行业提供了更为清晰的发展方向。伴随一系列产业政策的引导和拉动，推动公司所处的锂电池、储能、输配电设备行业快速发展。
2．市场需求增长
在动力锂电池领域，克服了全球经济下行压力影响，受益于新能源汽车行业快速发展，我国动力锂电池市场需求保持快速增长。根据中汽协数据，2023年 1-6月，我国新能源汽车产销分别完成 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年 1-6月，我国动力电池累计装车量为 152.1GWh，累计同比增长 38.1%。
在储能领域，近年来，全球储能电池市场快速增长，2023年上半年，伴随电网侧、发电侧、电源侧、用户侧储能需求增长，新型储能市场需求快速释放，在欧洲、北美、中国等主要市场需求快速增长带动下，储能电池出货量规模再创新高，行业迎来规模化扩充。据 ICC统计，2023年 1-6月全球储能电池产量 98GWh，同比增长 104%，出货量 102GWh，同比增长 118%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年 1-6月我国储能电池累计销量达 31.5GWh，其中磷酸铁锂电池累计销量 31.2GWh。
根据 SNE research数据，报告期内，公司全球动力电池装机量 6.5GWh，全球排名第九。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，报告期内，公司国内动力电池装机量 6.05GWh，国内排名第五，与此同时储能业务占比不断扩大，同比增长 224.33%。
二、核心竞争力分析
（一）技术研发水平领先
公司以技术创新为支撑，构建以材料科学、数字科学为基础的能源科学体系，在中国上海、合肥、日本筑波、新加坡、美国硅谷、美国克利夫兰等地布局了全球八大研发中心，拥有三大验证平台、四大检测验证基地，与清华大学、中国科学技术大学、美国斯坦福大学、日本筑波大学、新加坡南洋理工大学等众多知名大学、机构建立了良好的合作研发机制。电池技术方面，公司 230Wh/kg磷酸铁锂电芯设计定型，已实现 302Wh/kg三元电芯量产装车，系统能量密度突破 200Wh/kg，360Wh/kg三元半固态电池通过严格的针刺测试，系统能量密度可实现 260Wh/kg，续航里程超过 1000km。
（二）供应链体系完善
为保障原材料的稳定供应，实现降本增效，持续保持公司在动力电池行业内的成本优势与技术优势，公司完善了矿产资源端、材料端（正极材料、负极材料、隔膜、电解液）、电芯及 PACK，到回收端的全产业链布局。公司不仅拥有全产业链的布局,而且实现了电池正极材料磷酸铁锂的完全自供，目前在中国、欧非、美洲及亚太地区已初步形成五大材料基地和十四大生产制造基地布局，从研发到制造到销售再到电池回收，构建了一体化的产业链条。
（三）全球化战略加速
公司坚持全球化布局战略，从市场、产能、产品、技术、资本、供应链等多个维度同步推进，构建国内、国际增长双引擎。公司拥有全球化的客户，在与国内外知名整车企业和储能解决方案商合作的基础上，扩大全球生产基地布局，除了印尼、阿根廷、美国等地的原材料基地外，加速在欧美、东南亚、南美等地区建设新一代动力电池和储能电池生产线，形成国际研产供销一体化配套体系。
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入 152.39亿元，同比增长 76.42%；实现营业利润 2.21亿元，同比增长314.79%；实现利润总额 2.08亿元，同比增长 273.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.09亿元，同比 223.75%。主要经营情况如下：
（一）持续完善产业链条
公司不断优化全产业链体系建设，加速资源端项目落地，除了拥有电池全生命周期的专利技术外，产业链还垂直覆盖了锂、镍等矿产资源，碳酸锂等原材料，电池的正极、负极和隔膜，电池制造，BMS，回收利用等全环节，有效地保障供应链安全，实现成本管控，保证公司的成本竞争力。
（二）加快开拓国际业务
报告期内，公司海外销售占比大幅增加，2023年 1-6月海外业务销售收入为 30.62亿元，同比增长296.74%。新增广汽埃安、合众哪吒等多个项目定点，进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系并供货，成为大众汽车海外市场定点供应商，后续将面向大众汽车集团全系列车型供货。在海外市场，公司与欧洲电池制造商 InoBat、日本 Edison达成战略合作，共同探索开拓欧洲市场、日本市场。此外，公司积极推动海外动力电池和配套产业基地建设落地，获取海外市场份额。
（三）加强电池技术创新
报告期内，公司专注于动力电池和储能电池的研发与投入，新增专利技术 653项，累计授权专利4672项，主持及参与标准制定共计 66项；5月 19日在公司第十二届科技大会上发布了自主研发的全新LMFP体系的 L600启晨电芯及电池包，电池单体能量密度 240Wh/kg，系统能量密度达 190Wh/kg；2023年初，公司正式获得大众汽车集团电芯测试实验室认可资质，标志着公司测试验证能力获得大众汽车集团认可，并正式进入全球领先技术管理体系。
（四）储能业务快速增长
“做大储能”是公司经营战略之一，自 2016年布局储能业务以来，公司持续深化与华为、中国铁塔、国家电网、苏美达、上海电气等一流企业的战略合作，近年来，公司加速海外市场布局，先后与 ABB、Nextera、Invenergy、Jinko、Borrego、Edison 等知名国际企业建立合作，大力开拓国内外储能市场，为电力侧储能、家用及商用储能提供系统解决方案，储能业务实现了快速增长。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 15,238,815,021.58 | 8,637,866,501.32 | 76.42% | 主要系本期销售增加
所致 | | 营业成本 | 12,899,601,817.37 | 7,391,913,307.02 | 74.51% | 主要系本期营业收入
增加，导致相应营业
成本增加 | | 销售费用 | 326,801,740.18 | 124,426,730.94 | 162.65% | 主要系销售规模增加
对应销售费用增加 | | 管理费用 | 798,207,203.40 | 573,523,055.47 | 39.18% | 主要系本期职工薪酬
增加增加所致。 | | 财务费用 | -10,660,699.12 | 195,876,992.18 | -105.44% | 主要系本期汇率变动
所致 | | 所得税费用 | -32,253,959.58 | -21,543,763.55 | 49.71% | 主要系本期递延所得
税增加所致 | | 研发投入 | 1,204,013,772.82 | 869,370,857.18 | 38.49% | 主要系本期公司产品
研发和技术改进投入
增加所致。 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 164,992,056.21 | 91,564,660.52 | 80.19% | 主要系当期销售增加
和回款增加所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -3,804,536,280.00 | -6,288,295,637.29 | -39.50% | 主要系公司前期产线
建设进入中后期，投
资使用资金速度放缓
所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 5,747,632,460.20 | 6,135,636,737.78 | -6.32% | | | 现金及现金等价物净
增加额 | 2,370,554,026.35 | 27,167,536.42 | 8,625.69% | 主要系本期销售回款
增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 15,238,815,021.58 | 100% | 8,637,866,501.32 | 100% | 76.42% | | 分行业 | | | | | | | 动力锂电池 | 10,478,394,745.58 | 68.76% | 6,608,552,054.40 | 76.51% | 58.56% | | 储能电池 | 4,146,764,927.67 | 27.21% | 1,278,550,818.98 | 14.80% | 224.33% | | 输配电产品 | 412,080,479.79 | 2.70% | 323,300,788.20 | 3.74% | 27.46% | | 其他业务 | 201,574,868.54 | 1.32% | 427,462,839.74 | 4.95% | -52.84% | | 分产品 | | | | | | | 动力锂电池 | 10,478,394,745.58 | 68.76% | 6,608,552,054.40 | 76.51% | 58.56% | | 储能电池 | 4,146,764,927.67 | 27.21% | 1,278,550,818.98 | 14.80% | 224.33% | | 输配电产品 | 412,080,479.79 | 2.70% | 323,300,788.20 | 3.74% | 27.46% | | 其他业务 | 201,574,868.54 | 1.32% | 427,462,839.74 | 4.95% | -52.84% | | 分地区 | | | | | | | 中国大陆地区 | 12,176,608,025.40 | 79.91% | 7,866,028,790.45 | 91.06% | 54.80% | | 海外地区（含港
澳台） | 3,062,206,996.18 | 20.09% | 771,837,710.87 | 8.94% | 296.74% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 动力锂电池 | 10,478,394,745.58 | 9,093,236,686.49 | 13.22% | 58.56% | 57.24% | 5.84% | | 储能电池 | 4,146,764,927.67 | 3,424,180,149.02 | 17.43% | 224.33% | 198.37% | 70.17% | | 输配电产品 | 412,080,479.79 | 318,871,764.83 | 22.62% | 27.46% | 8.61% | 146.13% | | 其他业务 | 201,574,868.54 | 63,313,217.03 | 68.59% | -52.84% | -62.21% | 12.81% | | 分产品 | | | | | | | | 动力锂电池 | 10,478,394,745.58 | 9,093,236,686.49 | 13.22% | 58.56% | 57.24% | 5.84% | | 储能电池 | 4,146,764,927.67 | 3,424,180,149.02 | 17.43% | 224.33% | 198.37% | 70.17% | | 输配电产品 | 412,080,479.79 | 318,871,764.83 | 22.62% | 27.46% | 8.61% | 146.13% | | 其他业务 | 201,574,868.54 | 63,313,217.03 | 68.59% | -52.84% | -62.21% | 12.81% | | 分地区 | | | | | | | | 中国大陆地区 | 12,176,608,025.40 | 10,344,190,079.06 | 15.05% | 54.80% | 50.85% | 16.93% | | 海外地区（含
港澳台） | 3,062,206,996.18 | 2,555,411,738.31 | 16.55% | 296.74% | 364.74% | -44.56% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 16,602,719,139
.38 | 19.90% | 14,122,371,543
.66 | 19.44% | 0.46% | 无重大变动 | | 应收账款 | 12,569,619,758
.88 | 15.07% | 8,642,345,823.
74 | 11.90% | 3.17% | 主要系本期营收增
加所致 | | 存货 | 6,520,512,772.
19 | 7.82% | 7,584,033,662.
25 | 10.44% | -2.62% | 主要系本期营收增
加，消耗部分储备
库存所致 | | 长期股权投资 | 1,563,786,513.
19 | 1.87% | 1,085,613,368.
72 | 1.49% | 0.38% | 主要系本期投资增
加所致 | | 固定资产 | 16,799,613,136
.02 | 20.14% | 11,785,279,959
.06 | 16.23% | 3.91% | 主要系本期设备与
工程完工转固所致 | | 在建工程 | 12,584,412,072
.81 | 15.09% | 11,669,257,989
.53 | 16.07% | -0.98% | 无重大变动 | | 使用权资产 | 60,303,176.59 | 0.07% | 52,798,126.55 | 0.07% | 0.00% | 无重大变动 | | 短期借款 | 11,468,690,191
.25 | 13.75% | 10,820,704,180
.47 | 14.90% | -1.15% | 无重大变动 | | 合同负债 | 448,579,735.96 | 0.54% | 603,577,134.25 | 0.83% | -0.29% | 无重大变动 | | 长期借款 | 15,508,820,033
.74 | 18.59% | 10,688,953,878
.75 | 14.72% | 3.87% | 主要系本期长期借
款规模增加所致 | | 租赁负债 | 227,640,607.51 | 0.27% | 163,978,672.33 | 0.23% | 0.04% | 无重大变动 | | 其他非流动金
融资产 | 1,082,456,284.
19 | 1.30% | 1,000,000,000.
00 | 1.38% | -0.08% | 无重大变动 | | 其他非流动资
产 | 2,028,263,964.
78 | 2.43% | 4,090,808,960.
74 | 5.63% | -3.20% | 主要系本期核销上
期预付工程设备款
所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产
（不含衍
生金融资
产） | 3,514,006,2
12.53 | 50,311,122.
26 | | | 3,673,270,0
04.80 | 3,313,900,0
00.00 | 37,111,936.
65 | 3,960,799,2
76.24 | | 2.应收款项
融资 | 731,403,44
1.49 | | | | | | -
69,141,957.
20 | 662,261,48
4.29 | | 3.其他债权
投资 | 4,875,220.0
0 | | | | | | 182,840.00 | 5,058,060.0
0 | | 4.其他权益
工具投资 | 510,468,49
5.43 | | | | | | | 510,468,49
5.43 | | 5.其他非流
动金融资
产 | 1,000,000,0
00.00 | 82,456,284.
19 | | | | | | 1,082,456,2
84.19 | | 金融资产
小计 | 5,760,753,3
69.45 | 132,767,40
6.45 | | | 3,673,270,0
04.80 | 3,313,900,0
00.00 | -
31,847,180.
55 | 6,221,043,6
00.15 | | 上述合计 | 5,760,753,3
69.45 | 132,767,40
6.45 | | | 3,673,270,0
04.80 | 3,313,900,0
00.00 | -
31,847,180.
55 | 6,221,043,6
00.15 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 2,990,132,600.57 | 其中 18.43亿元系保证金，11.46亿元系质押用于融
0.01
资， 亿元系司法冻结。 | | 固定资产 | 2,054,443,662.07 | 抵押用于融资 | | 无形资产 | 605,677,862.62 | 抵押用于融资 | | 应收款项融资 | 146,855,750.50 | 质押用于融资 | | 交易性金融资产 | 569,005,358.35 | 质押用于融资 | | 固定资产 | 736,397,904.11 | 物权用于融资 | | 使用权资产 | 27,130,584.06 | 租赁资产 | | 在建工程 | 620,062,848.28 | 物权用于融资 | | 其他非流动资产 | 234,298,152.98 | 物权用于融资 | | 合计 | 7,984,004,723.54 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 6,149,496,981.18 | 6,327,022,927.16 | -2.81% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名
称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 国轩新
站年产
20GWh
动力电
池项目 | 自建 | 是 | 新能
源行
业 | 684,30
6,700.
00 | 684,64
1,700.
00 | 自有
和自
筹资
金 | 建设
中 | 不适
用 | 尚在
建设
中 | 不适
用 | 2022
年 10
月 27
日 | | | 柳州国
轩新增
年产
10GWh
动力电
池生产
基地项
目（二
期） | 自建 | 是 | 新能
源行
业 | 72,520
,293.0
0 | 139,78
6,693.
00 | 自有
和自
筹资
金 | 建设
中 | 不适
用 | 尚在
建设
中 | 不适
用 | 2022
年 12
月 27
日 | | | 合计 | -- | -- | -- | 756,82
6,993.
00 | 824,42
8,393.
00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券
品种 | 证券
代码 | 证券
简称 | 最初
投资
成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告
期损
益 | 期末
账面
价值 | 会计
核算
科目 | 资金
来源 | | 境内
外股
票 | 30121
7.SZ | 铜冠
铜箔 | 262,8
80,82
8.64 | 公允
价值
计量 | 269,6
26,94
2.62 | 40,04
1,450.
72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,04
1,450.
72 | 309,6
68,39
3.34 | 交易
性金
融资
产 | 自有 | | 境内
外股 | 68822
3.SH | 晶科
能源 | 2,500.
00 | 公允
价值 | 7,325.
00 | -
295.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -
295.0 | 7,030.
00 | 交易
性金 | 自有 | | 票 | | | | 计量 | | 0 | | | | 0 | | 融资
产 | | | 境内
外股
票 | 00098
0.SZ | 众泰
汽车 | 23,56
1,256.
80 | 公允
价值
计量 | 22,32
0,551.
16 | -
9,431,
218.8
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -
9,431,
218.8
0 | 12,88
9,332.
36 | 交易
性金
融资
产 | 自有 | | 境内
外股
票 | 60112
7.SH | 赛力
斯 | 204,9
99,97
1.52 | 公允
价值
计量 | 157,7
13,52
1.76 | -
12,69
9,113.
28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -
12,69
9,113.
28 | 145,0
14,40
8.48 | 交易
性金
融资
产 | 自有 | | 境内
外股
票 | 30132
5.SZ | 曼恩
斯特 | 30,00
0,000.
00 | 公允
价值
计量 | 0.00 | 14,72
6,562.
50 | 0.00 | 30,00
0,000.
00 | 0.00 | 14,72
6,562.
50 | 44,72
6,562.
50 | 交易
性金
融资
产 | 自有 | | 合计 | 521,4
44,55
6.96 | -- | 449,6
68,34
0.54 | 32,63
7,386.
14 | 0.00 | 30,00
0,000.
00 | 0.00 | 32,63
7,386.
14 | 512,3
05,72
6.68 | -- | -- | | |
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2021 | 非公开
发行股
票 | 723,085.
51 | 107,003.
54 | 327,276.
6 | 0 | 532,278.
38 | 73.61% | 395,808.
91 | 公司尚
未使用
的募集
资金均
存放于
募集资
金专用
账户
中，并
按计划
投入使
用。 | 0 | | 合计 | -- | 723,085.
51 | 107,003.
54 | 327,276.
6 | 0 | 532,278.
38 | 73.61% | 395,808.
91 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 2021年非公开发行股票项目本报告期直接投入募集资金 107,003.54万元，截至 2023年 6月 30日止，公司累计使用募集
资金 327,276.60万元（包含补充流动资金部分）。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 国轩电池
年产
16GWh
高比能动
力锂电池
产业化项
目 | 是 | 532,464.
78 | 3,462.56 | 0 | 3,462.56 | | | | 不适用 | 否 | | 国轩材料
年产
30,000吨
高镍三元
正极材料
项目 | 否 | 100,000 | 100,000 | 8,474.97 | 24,009.2
6 | 24.01% | 2024年
12月 01
日 | | 不适用 | 否 | | 补充流动
资金 | 否 | 90,620.7
3 | 90,620.7
3 | 0 | 90,650 | 100.03% | | | 不适用 | 否 | | 年产
20GWh
大众标准
电芯项目 | 否 | | 532,278.
38 | 98,528.5
7 | 209,154.
78 | 39.29% | 2023年
09月 01
日 | | 不适用 | 否 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 723,085.
51 | 726,361.
67 | 107,003.
54 | 327,276.
6 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | 不适用 | | | 合计 | -- | 723,085.
51 | 726,361.
67 | 107,003.
54 | 327,276.
6 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目说
明未达到
计划进
度、预计
收益的情
况和原因
（含“是
否达到预
计效益”
选择“不
适用”的
原因） | 不适用 | | | | | | | | | | | 项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金
的金额、
用途及使 | 不适用 | | | | | | | | | |
|
