[中报]中水渔业(000798):2023年半年度报告

 时间：2023年08月30日 01:08:24 中财网

原标题:中水渔业:2023年半年度报告

中水集团远洋股份有限公司
2023年半年度报告


2023年8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 16
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 18
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 19
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 29
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 33
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 34
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 35

备查文件目录
1.载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2.载有法定代表人、公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 3.报告期内在《中国证券报》上公司披露的所有公司文件的正本及公告原件； 4.其他相关文件；
5.以上文件均完整备置于公司董事会办公室。


释义

释义项指释义内容
公司、中水渔业、上市公司指中水集团远洋股份有限公司
元、万元指人民币元、人民币万元
中国农发集团、控股股东指中国农业发展集团有限公司
大连南成指大连南成修船有限公司
新阳洲指厦门新阳洲水产品工贸有限公司
浙江丰汇指浙江丰汇远洋渔业有限公司
华农财险指华农财产保险股份有限公司
中水公司指中国水产有限公司
舟渔公司指中国水产舟山海洋渔业有限公司
中渔环球指中渔环球海洋食品有限责任公司
农发远洋指中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司
舟渔制品指中国水产舟山海洋渔业制品有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称中水渔业股票代码000798
股票上市证券交易所深圳证券交易所　　
公司的中文名称中水集团远洋股份有限公司　　
公司的中文简称（如有）中水渔业　　
公司的外文名称（如有）CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD　　
公司的外文名称缩写（如 有）COFC　　
公司的法定代表人宗文峰　　
二、联系人和联系方式

　董事会秘书证券事务代表
姓名杨丽丹赖以文
联系地址北京市西城区西单民丰胡同31号中水 大厦613室北京市西城区西单民丰胡同31号中水 大厦613室
电话（010）88067461（010）88067461
传真（010）88067463（010）88067463
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减
营业收入（元）239,409,741.94211,676,477.5813.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）51,927,311.4252,154,934.70-0.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,379,962.8153,937,256.26-19.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）-47,500,630.4635,470,284.02-233.92%
基本每股收益（元/股）0.14190.1633-13.10%
稀释每股收益（元/股）0.14190.1633-13.10%
加权平均净资产收益率5.50%7.02%-1.52%
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）1,567,261,655.741,348,908,794.7516.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）970,421,160.97919,261,521.685.57%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,425,666.58　
受托经营取得的托管费收入450,511.29　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出801,921.74　
少数股东权益影响额（税后）130,751.00　
合计8,547,348.61　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近年来公司调整战略布局，聚焦并做大做强金枪鱼捕捞产业，
产业链条不断延伸，从低温金枪鱼金枪鱼延绳钓向超低温金枪鱼延绳钓和金枪鱼围网的全产业延伸。同时不断巩固开拓
水产品自营贸易业务，公司将致力成为国内领先、世界一流的远洋渔业企业。截至 2023年 6月公司主要生产和销售的
产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他贸易类海洋食品。目前，公司主营业务—远洋捕捞业处于发展成熟阶段，市场竞争虽
然比较激烈，但公司金枪鱼延绳钓船队规模位仍居国内前列，龙头地位没有改变。
二、核心竞争力分析
1.主业经营规模效益日趋明显。自公司收购超低温金枪鱼项目、丰汇项目及托管金枪鱼围网项目后，收购项目和托
管项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合，产业链不断延伸，业态更趋完善。收购项目和托管项目不仅丰富了
公司的产品结构，而且与原低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售、船舶修理以及物资采购等各
个方面实现了信息共享和优势互补，协同效应与规模效益正逐步呈现。面对俄乌局势、全球通货膨胀和大宗商品价格上
涨等不利局面，今年上半年公司内抓成本、外抓市场，努力提高船队产量和鱼货销售价格，公司抗风险能力进一步提升。

2.生产专业化、全球化。随着船队规模的不断扩大，公司船队作业区域从中西部太平洋海域拓展到大西洋、印度洋
和东太平洋，产品细分种类更为丰富，从中等价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种，向上拓展到经济价值较高的大目金枪鱼
和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼，向下延伸到价值相对较低的鲣鱼，作业方式从延绳钓延伸到围网，产品销向覆盖
高、中、低消费市场。

3.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来，公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况，
适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只，一方面扩大船队规模，生产能力、技术装备水平不断提升；另一方
面，逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率，公司以“捕捞为基”的战略发展目标得到了有效保障。

继去年建造投产两艘适宜高纬度海域作业的蓝鳍金枪鱼延绳钓船后，今年上半年公司改造翻新了6艘低温长鳍金枪鱼延
绳钓船，并安排10艘低温金枪鱼延绳钓船和2艘超低温金枪鱼延绳钓船进厂大修改造，进一步提升船舶性能和安全保障
能力。

4.稀缺资源获取能力不断增强。公司是目前国内唯一一家拥有北方蓝鳍金枪鱼捕捞配额的企业；公司以国内农业龙
头企业——中国农业发展集团为股东依托，在行业话语权、政策支持、业务发展等方面具有较强的资源获取能力；根据
集团股东发展战略规划纲要，公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台，在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、
产业链延伸等方面有着独特优势；另外，主业捕捞项目均是国内最早走出去开发并逐年发展形成，有坚实的历史基础和
丰富的从业经验，在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。

5.科技投入持续增加，创新能力不断增强。科技就是生产力，创新产生驱动力，公司高度重视科技投入，加强科技
创新。今年上半年，公司在“金枪鱼渔业渔情预报系统”开发使用、“蓝色粮仓”和科技探鱼项目上均取得立项，探鱼
和跟踪锁定中心渔场的能力进一步增强，有助于提升渔船的作业效益。

6.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全，在船队管理和成本控制方面具有较强的
竞争优势；中西部太平洋金枪鱼项目与“一带一路”沿岸国政府合作不断深入，公司在斐济、瓦努阿图、所罗门等设有
代表处，建立渔业加工厂和渔业码头等设施，为海上船队生产作业、提升生产效率和经济效益提供有力保障。

7.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队，都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌
控力，对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识，形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、
敢于拼搏的企业文化，为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

　本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入239,409,741.94211,676,477.5813.10%　
营业成本235,525,444.36201,034,486.2117.16%　
销售费用7,569,437.345,071,252.1549.26%主要是本期销售人员 增加导致销售费用职 工薪酬增加
管理费用31,822,395.0525,085,890.4926.85%　
财务费用2,279,348.771,829,039.5524.62%　
所得税费用27,593.2714,937.3684.73%　
研发投入6,797,640.6712,552,376.95-45.85%部分研发项目结题所 致
经营活动产生的现金 流量净额-47,500,630.4635,470,284.02-233.92%本期投入的生产船只 增加导致本期购买商 品现金支出增加所致
投资活动产生的现金 流量净额-21,900,883.35432,970.72-5,158.28%主要是本期支付造船 款增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额177,515,739.17429,853,805.01-58.70%主要是上年同期收到 发行新股融资款
现金及现金等价物净 增加额109,335,777.98465,439,195.62-76.51%主要是上年同期收到 发行新股融资款
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

　本报告期　上年同期　同比增减
　金额占营业收入比重金额占营业收入比重　
营业收入合计239,409,741.94100%211,676,477.58100%13.10%
分行业　　　　　
捕捞收入162,823,867.5968.01%160,909,693.6976.02%1.19%
零售贸易收入74,438,122.3431.09%48,401,654.2522.87%53.79%
其他2,147,752.010.90%2,365,129.641.11%-9.19%
分产品　　　　　
金枪鱼184,628,885.1377.12%166,948,168.0978.87%10.59%
鱿鱼22,428,435.899.37%42,363,179.8520.01%-47.06%
其他32,352,420.9213.51%2,365,129.641.12%1,267.89%
分地区　　　　　
国内128,386,650.4753.63%96,832,663.5645.75%32.59%
国外111,023,091.4746.37%114,843,814.0254.25%-3.33%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元

　营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业　　　　　　
捕捞收入162,823,867.59163,213,056.80-0.24%1.19%6.34%-4.86%
零售贸易收入74,438,122.3472,237,125.942.96%53.79%54.62%-0.52%
分产品　　　　　　
金枪鱼184,628,885.13184,991,262.73-0.20%10.59%17.04%-5.53%
鱿鱼22,428,435.8922,393,694.510.15%-47.06%-46.86%-0.37%
分地区　　　　　　
国内128,386,650.47121,312,354.665.51%32.59%28.23%3.21%
国外111,023,091.47114,213,089.70-2.87%-3.33%7.32%-10.20%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

　金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益12,151,418.6824.19%权益法核算的长期股 权投资收益是
营业外收入8,357,555.7616.64%保险赔偿等否
营业外支出129,967.440.26%固定资产报废损失、 船员伤亡补助等否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

　本报告期末　上年末　比重增减重大变动说明
　金额占总资产 比例金额占总资产 比例　　
货币资金453,986,662.7528.97%344,647,906.3325.55%3.42%筹资活动收到现金增加 所致
应收账款38,784,305.572.47%13,082,753.150.97%1.50%　
存货278,013,822.0017.74%214,824,439.9515.93%1.81%　
长期股权投资227,122,509.0414.49%217,153,231.1716.10%1.61%　
固定资产452,570,007.5228.88%475,721,143.7835.27%6.39%计提折旧、报废船舶以 及北美公司出售房产所 致。
在建工程45,152,767.382.88%22,137,042.791.64%1.24%　
使用权资产7,899,123.910.50%1,543,202.980.11%0.39%　
短期借款148,242,200.009.46%26,424,094.501.96%7.50%取得借款收到现金增加 所致
合同负债7,530,735.840.48%3,895,576.450.29%0.19%　
租赁负债3,382,906.790.22%903,835.020.07%0.15%　
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用

资产的具 体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产 安全性的 控制措施收益状况境外资产 占公司净 资产的比 重是否存在 重大减值 风险
中瓦渔业 有限公司非全资子 公司中型瓦努阿图合资经营统一管理正常8.42%否
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
受限制货币资金 311.83万元，为斐济代表处保税区保证金、浙江丰汇公司银行保函保证金。

六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元

募集 年份募集方式募集资金总 额本期已使 用募集资 金总额已累计使用 募集资金总 额报告期内 变更用途 的募集资 金总额累计变更 用途的募 集资金总 额累计变更 用途的募 集资金总 额比例尚未使用募 集资金总额尚未使用 募集资金 用途及去 向闲置两年 以上募集 资金金额
2022发行股票38,880.243,057.3717,942.22000.00%20,938.02募集资金 专户存放0
合计--38,880.243,057.3717,942.22000.00%20,938.02--0
募集资金总体使用情况说明　　　　　　　　　　
公司本次向特定投资者非公开发行股票46,403,712股股票，募集资金总额为399,999,997.44元，扣除各项发行费用人民币11,197,605.76 元，实际募集资金净额为388,802,391.68元。募集资金净额将用于更新建造17艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资 金。截止2023年6月30日，公司已累计使用募集资金17,942.22万元，其中： （1）金枪鱼研发加工中心项目：累计投入金额431.15万元（含专户转款手续费）； （2）补充流动资金：累计投入金额10,680.24万元（含专户转款手续费），该项目资金已全部使用完毕； （3）更新改造金枪鱼钓船项目：累计投入金额6,830.84万元（含专户转款手续费）。　　　　　　　　　　
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元

承诺投资项目和 超募资金投向是否已 变更项 目(含 部分变 更)募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额(1)本报告期 投入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本报 告期 实现 的效 益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
更新建造合计17 艘金枪鱼钓船项 目否12,20012,2002,702.776,830.8433.84%2024年 12月31 日0不适用否
金枪鱼研发加工 中心项目否16,00016,000354.6431.150.48%2024年 12月31 日0不适用否
补充流动资金否10,680.2410,680.24　10,680.24100.00%　0不适用否
承诺投资项目小 计--38,880.2438,880.243,057.3717,942.23----　----
超募资金投向　　　　　　　　　　
无　　　　　　　　　　
合计--38,880.2438,880.243,057.3717,942.23----0----

分项目说明未达 到计划进度、预 计收益的情况和 原因（含“是否 达到预计效益” 选择“不适用” 的原因）不适用
项目可行性发生 重大变化的情况 说明不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况适用
　根据募集资金投资项目的投资计划和付款周期安排，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，降低运营成本， 在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，公司拟使用总额不超过人民币1.5亿元的部分暂时闲置募集资金临时补 充流动资金，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内，截止2023年6月30日尚 未使用。详见2023-049号公告。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向截止2023年6月30日,募集资金专户账户余额合计21,281.47万元（含专户内结息余额），未改变募集资金原计划用途。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元

公司名称公司类 型主要 业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
中瓦渔业 有限公司子公司捕捞 加工103,009,042.8684,945,525.1678,319,697.372,690,935.263,516,702.43-3,516,702.43
浙江丰汇 远洋渔业 有限公司子公司远洋 捕捞30,000,000.00108,549,252.0514,422,406.3813,265,247.366,807,149.81-6,827,149.81
大洋商贸 有限责任 公司子公司贸易30,000,000.0074,073,312.668,907,748.3035,307,195.673,416,569.15-3,416,561.78
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）面临的风险
1.市场风险
全球范围内经济低迷动荡、欧美发达国家通货膨胀加剧和地缘政治冲突持续等，对世界经济、消费者收入和支出、
特别是消费信心造成巨大冲击和影响。日本作为超低温金枪鱼主要消费市场，有效消费需求以及市场价格的起伏变化存
在不确定性。美国作为低温金枪鱼的主要消费国，一直对中国企业出口到美国国内的远洋捕捞产品开展评估，有可能会
对公司直接或间接输美海产品形成市场风险。

2.渔业资源波动风险
近年来拉尼娜和厄尔尼诺现象变得越来越频繁和极端，导致各大洋区水团、水温等影响金枪鱼生存、觅食、游动等
活动的各种自然条件和因素发生变化，进而导致金枪鱼资源的变化和波动，给公司生产船队对金枪鱼渔场的识别判断和
捕捞生产有可能带来不利影响。

3.生产成本上涨风险
受欧美国家通货膨胀高企以及俄乌战争等地缘政治冲突影响，全球各种大宗商品价格持续上涨，原油价格长期在高
位运行，导致在捕捞成本中占比较高的燃油价格居高不下，并有可能会由于战争升级等原因出现进一步上涨的风险。此
外渔需物资、饵料、船舶维修等各类船只运营成本也有受通胀因素影响大幅提升的可能。

4.捕捞配额受到压缩、入渔条件日益苛刻的风险
近年来，国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格，在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下，中国远洋渔业
船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言，直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额受
到削减，长鳍金枪鱼也将实施配额管理。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢，通货膨胀加剧，为快速增加国
家财政收入，对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势，不仅大幅提高了捕捞准证费用，还新增了鱼货
转口税及其他政府收费，同时在移民政策上持续收紧，导致海外项目管理人员轮换难度加大。

5.人力资源风险
我国远洋渔业从上个世纪80年代起步已历经近四十年，技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本
退休。随着近年来国内收入和生活水平的不断提高，远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降，再加上近年来
投产渔船数量的增加，优秀职务船员供需矛盾更加突出，公司捕捞生产经营面临人力资源不足的风险。

6.国际履约风险
2023年，全球区域渔业组织管理要求日益严格，国际履约风险和压力越来越大。

（二）应对措施
1.进一步加强市场行情研判，提升市场销售把控能力。公司将继续加强对世界围网金枪鱼市场、低温金枪鱼市场、
日本超低温金枪鱼市场的研究和行情跟踪，加强市场行情研判，把控销售时机，获取最佳综合效益。针对回运鱼货，规
范并加强鱼货竞价销售管理工作，积极开拓国内市场，努力提高国内市场销售价格。

2.继续加大科技投入，科学调度渔船生产。充分运用公司已开发的渔情预报系统，精确研判中心渔场，科学调度渔
船生产，整体提高船队作业效率。加快科研成果向生产实践的转化过程，利用远洋渔业领域国际先进科研成果，探索科
学作业、提高船队捕捞效率。

3.延展产业链条，加大对外渔业双边和多边合作，开发新渔场，缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的
基础上，继续扩大公司水产品加工、产品研发和自营贸易规模，不断完善产业链条，丰富业务结构，扩大水产品加工业
的营业收入比重，向高附加值环节延伸，以应对渔业资源下降的风险。

4.利用好集团远洋渔业板块重组的机遇以及重组后的产业规模优势，进一步提升与主要供应商之间的议价能力，降
低各种生产成本支出。

5.注重品牌建设，提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场变化，同时继续维护和加大国
内市场开发，在巩固传统市场的基础上，积极开拓新市场，进一步加大终端市场营销力度，加强市场调研，力求做到精
准销售。

6.改革船员聘用机制，加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制，激发一线生产活力，吸引优秀职务
船员，加大国际船员聘用数量，降低劳务成本；进行企业内部薪酬制度改革，鼓励优秀管理人才向一线流动。

7.继续强化公司合规管理，严格遵循国际履约各项规定，做安全生产、国际履约的优秀表率。


第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2023年第 一次临时 股东大会临时股东 大会60.13%2023年 02月06 日2023年 02月06 日审议通过了：1.关于续聘 2022 年度审计机构的 议案 2.关于增补第八届董事会非独立董事的议 案
2022年年 度股东大 会年度股东 大会58.25%2023年 04月18 日2023年 04月18 日审议通过了：1.2022 年度董事会工作报告2. 2022 年度监事会工作报告3. 2022 年年度报告 和报告摘要4.2022年度财务决算报告5.2022年 度利润分配预案6.关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案7.关于向金融机构申请 2023年度融资授信额度的议案8.关于2023年度 日常关联交易的议案9.关于放弃参股子公司增 资扩股优先认购权暨关联交易的议案
2023 年第 二次临时 股东大会临时股东 大会58.25%2023年 05月10 日2023年 05月10 日审议通过了：1.关于与关联方共同投资设立公司 暨关联交易的议案2. 关于向控股股东申请集团 内融资授信额度暨关联交易的议案
2023 年第 三次临时 股东大会临时股东 大会61.41%2023年 06月30 日2023年 06月30 日审议通过了：1.关于公司符合重大资产购买条件 的议案2.关于本次重大资产购买暨关联交易方 案的议案2.01交易对方中水集团远洋股份有限 公司关于召开2023第三次临时股东大会的通知 2.02标的资产2.03标的资产的定价依据及交易 价格2.04支付方式2.05期间损益归属2.06标 的资产利润补偿安排2.07标的资产过户安排及 违约责任2.08决议有效期3.关于本次重大资产 购买不构成重组上市的议案4.关于本次重大资 产购买构成关联交易的议案5.关于审议《中水 集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关联交易 报告书（草案）》及其摘要的议案6.关于签署 附条件生效的重组交易协议的议案7.关于评估 机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的 议案8.关于批准本次重组相关的审计报告、审 阅报告和评估报告的议案9.关于本次重组摊薄 即期回报的填补措施及承诺事项的议案10.关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次 重大资产购买有关事宜的议案11.关于与关联方 签订托管协议的议案12.关于向金融机构申请并 购贷款的议案
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用

姓名担任的职务类型日期原因
张光华党委副书记、纪委书记解聘2023年02月10日退休
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无
参照重点排污单位披露的其他环境信息
无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
无
二、社会责任情况
1. 履行社会责任情况
公司保护环境，关心关爱员工，严格履行国际公约，合规捕捞，为当地捐赠，积极参与海上施救工作。

中水渔业与瓦努阿图进一步扩大和深化双边渔业合作，2023年上半年向瓦努阿图市场供应100余吨金枪鱼，让该国广大人民吃到自己国家海域捕捞的金枪鱼。

2. 履行定点帮扶社会责任情况
公司积极履行定点帮扶社会责任，根据上级要求，积极参与对口单位安徽萧县的实物捐赠和消费帮扶工作。


第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用

承诺 事由承诺方承诺 类型承诺内容承诺时 间承诺期 限履行情况
资产 重组 时所 作承 诺（1）张 福赐其他 承诺公司在2014年通过现金收购张福赐所持 厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下 简称"新阳洲"）55%股权的重组中，新阳 洲尚未完成部份土地征收及房产产权完 善手续。交易对手方张福赐于2014年 12月12日出具承诺：承诺将在2015年 6月30日以前协调有关部门办妥相关土 地、房产的产权证书。2014年 12月12 日2015年 6月30 日至本报告截止日，上述土 地征收及房产产权完善手 续仍未完成，交易对手方 张福赐的该项承诺未按期 履行。
资产 重组 时所 作承 诺（2）张 福赐业绩 承诺 及补 偿安 排承 诺根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协 议之补充协议》的约定，张福赐承诺： 在新阳洲现有所得税税收政策不变的情 况下，新阳洲自2014年起四个会计年度 （具体指2014年、2015年、2016年、 2017年）的净利润数不低于如下预测 数：2014年：3,937万元，2015年： 4,324万元，2016年：4,555万元， 2017年：4,707万元。其中，"实际盈利 数"是指本次交易后新阳洲在业绩承诺期 内实际的年度净利润，该年度净利润以 扣除非经常性损益前后较低者为计算依 据。上述年度实际盈利数的计算方法以 中国现行有效的会计准则为基础，并以 中水渔业聘请的具有相应资格的会计师 事务所出具的专项审核结果计算确定。 除非中水渔业同意，新阳洲的会计政 策、会计估计不得变更。根据《股权转 让协议》的约定，在新阳洲利润补偿期 间的任何一年，新阳洲年度实际净利润 未达到所约定的当年承诺净利润的，张 福赐应在每年6月30日前，将不足部分 以现金方式或以现持有新阳洲的股权补 偿。2014年 12月12 日2017年 12月31 日1、新阳洲2014年度未能 实现承诺业绩，需要补偿 的利润为439万元， 2015 年12月2日，张福赐将其 持有的新阳洲2%股权无偿 转让给我公司以弥补2014 年承诺业绩。2、新阳洲 2015年度实现利润 -25,664 万元，未能实现 承诺业绩，至2016年6月 30日，张福赐未按《股权 转让协议》的约定进行补 偿，公司于2016年8月 15日向北京仲裁委员会提 交了《仲裁申请书》， 2018年2月26日，公司 收到《北京仲裁委员会裁 决书》：张福赐以现金方 式支付2015年度业绩补偿 款并承担仲裁费用和担保 责任等（详见公司2018- 006号公告）。3、新阳洲 2016年度实现利润-1,440 万元，未能实现承诺业 绩。至2017年12月31 日，本公司未收到张福赐 2016年度业绩承诺差额的 补偿款。公司于2018年3 月23日向北京仲裁委员会 提交了《仲裁申请书》， 2019年12月27日，公司 收到《北京仲裁委员会裁 决书》：张福赐向公司支 付2016年度业绩补偿款并 承担仲裁费用和担保责任 等（详见公司2019-050号 公告）。4、新阳洲2017 年度实现利润-757万元，
　　　　　　未能实现承诺业绩。至 2018年6月30日，张福 赐未按《股权转让协议》 的约定进行补偿，且截止 目前未实现承诺。
资产 重组 时所 作承 诺中国农 业发展 集团有 限公司关联 交易 承诺1.本次交易完成后，本公司及本公司控 制的其他单位将尽量减少并规范与上市 公司及其控制的单位之间的关联交易。 2.本次交易完成后，对于上市公司及其 控制的单位与本公司及本公司控制的其 他单位之间无法避免或有合理理由的关 联交易，本公司及本公司控制的单位保 证该等关联交易均将基于公允的原则制 定交易条件，根据有关法律、法规及规 范性文件的规定履行关联交易决策程 序，依法履行信息披露义务和办理相关 报批程序，不利用关联交易从事损害上 市公司及上市公司其他股东合法权益的 行为。 3.本公司将杜绝一切非经营性占用中水 渔业及其分、子公司的资金、资产的行 为，不要求中水渔业及其分、子公司向 本公司或本公司控制的其他企业提供任 何形式的违规担保。 4.若违反上述承诺，本公司将对由此给 上市公司及其控制的单位造成的损失进 行赔偿。 本承诺函在本公司对上市公司拥有控制 力期间持续有效。2023年 05月23 日　正常履行中
资产 重组 时所 作承 诺中国农 业发展 集团有 限公司同业 竞争 承诺1.在本公司作为上市公司控股股东/实际 控制人期间，本公司确定本公司及下属 子公司中，仅有上市公司及其子公司专 注于远洋渔业捕捞、加工、贸易、服务 等业务。 2.在本公司作为上市公司控股股东/实际 控制人期间，本公司及本公司控制的其 他企业不以任何形式直接或间接地从事 任何与上市公司及其下属公司从事的业 务有实质性竞争关系的业务或经营活 动。 3.如本公司及实际控制的下属公司遇到 中水渔业主营业务范围内的业务机会， 本公司及实际控制的下属公司承诺，在 中水渔业同意接受的情况下，将该等业 务机会让予中水渔业。同时，本公司与 中水渔业协商一致并经必要的决议程 序，可利用本公司的品牌、资源、财务 等优势，按照市场原则，代为培育符合 中水渔业的业务发展需要、但暂不适合 其实施的业务或资产。本公司在转让培 育成熟的业务时，中水渔业在同等条件 下有优先购买的权利。本公司承诺，除 前述情况外，本公司未来不会在自身及 本公司控制的其他企业新增与中水渔业 构成同业竞争的相关业务。 4.本公司若违反上述承诺，由此所得收 益将归中水渔业所有；若因此给中水渔 业造成损失的，由本公司承担相应的赔2023年 05月23 日　正常履行中
　　　偿责任。因国家相关法律法规调整、自 然灾害等不可抗力导致承诺无法履行或 需要延期履行的除外。 5.本承诺函在上市公司合法有效存续且 本公司作为上市公司的控股股东/实际控 制人期间持续有效。　　　
资产 重组 时所 作承 诺中国农 业发展 集团有 限公司保证 上市 公司 独立 性承 诺(一)保证中水渔业的人员独立 1.保证本次交易完成后中水渔业的劳 动、人事及薪酬管理与本公司及本公司 控制的其他公司、企业或者其他经济组 织等关联方之间完全独立。 2.保证本次交易完成后中水渔业的高级 管理人员均专职在中水渔业任职并领取 薪酬，不在本公司及本公司控制的其他 公司、企业或者其他经济组织等关联方 担任除董事、监事以外的职务，不会在 本公司及本公司控制的其他公司、企业 或者其他经济组织领薪。 3.保证本次交易完成后不干预中水渔业 股东大会、董事会行使职权进行人事任 免。 (二)保证中水渔业的机构独立 1.保证本次交易完成后中水渔业构建健 全的公司法人治理结构，拥有独立、完 整的组织机构，并能独立自主地运作。 2.保证本次交易完成后中水渔业的股东 大会、董事会、监事会等依照法律、法 规及中水渔业公司章程独立行使职权。 3.保证本次交易完成后中水渔业的办公 机构和经营场所独立于本公司及本公司 控制的其他公司、企业或者其他经济组 织等关联方。 (三)保证中水渔业的资产独立、完整 1.保证本次交易完成后中水渔业拥有与 生产经营有关的独立、完整的资产。 2.除正常经营性往来外，保证本次交易 完成后中水渔业不存在资金、资产被本 公司及本公司控制的其他公司、企业或 者其他经济组织等关联方占用的情形。 (四)保证中水渔业的业务独立 1.保证本次交易完成后中水渔业拥有独 立开展经营活动的相关资质、人员和能 力，具有面向市场的独立、自主、持续 的经营能力。 2.保证本次交易完成后本公司及本公司 控制的其他公司、企业或者其他经济组 织等关联方减少与中水渔业的关联交 易；对于确有必要且无法避免的关联交 易，保证按市场原则和公允价格进行公 平操作，并按相关法律、法规及规范性 文件的规定履行相关审批程序及信息披 露义务。 3.保证本公司行使法定权利之外，不对 中水渔业的业务活动进行干预。 (五)保证中水渔业的财务独立 1.保证中水渔业本次交易完成后设置独 立的财务部门以及独立的财务核算体 系，具有规范、独立的财务会计制度。2023年 05月23 日　正常履行中
　　　2.保证中水渔业本次交易完成后独立在 银行开户并进行收支结算，不与本公司 及控制的公司共用银行账户。 3.保证本次交易完成后中水渔业的财务 人员不在本公司及控制的公司兼职。 4.保证本次交易完成后中水渔业能够独 立做出财务决策，本公司不干预中水渔 业的资金使用。 5.保证本次交易完成后中水渔业依法独 立进行纳税申报和履行纳税义务。 本公司若违反上述承诺，将承担因此而 给中水渔业造成的一切损失。　　　
资产 重组 时所 作承 诺中国水 产有限 公司、 中国水 产舟山 海洋渔 业有限 公司业绩 承诺 及补 偿安 排承 诺1.业绩承诺补偿期间 经各方协商同意，上市公司与各业绩承 诺方签订了《业绩承诺补偿协议》，各 交易对方对以收益法评估的资产（以下 简称“业绩承诺资产”）在业绩承诺补 偿期间内经本次评估所预测的每一会计 年度实现的收益额进行了承诺。本次交 易业绩承诺补偿期间为本次交易实施完 毕（指标的股权过户至上市公司的工商 变更登记办理完成之日）后连续三个会 计年度（含本次交易实施完毕当年 度）。如本次交易在2023年实施完毕， 业绩承诺补偿期间为2023年、2024年 和2025年。 2.承诺收益额 经各方确认，业绩承诺资产在2023年、 2024年、2025年期间各年度承诺的指标 及金额为： 中水海龙100%股权于2023年、2024 年、2025年承诺实现的净利润分别为 465.25万元、612.50万元、619.40万 元； 舟渔制品商标及专利技术于2023年、 2024年、2025年承诺实现的收入分别为 36,763.57万元、44,116.29万元、 48,527.92万元。 3.业绩补偿金额及实施 上市公司在业绩承诺补偿期间内每个会 计年度结束时，聘请符合《证券法》规 定的会计师事务所对业绩承诺资产的实 际收益情况出具专项审核意见，并以此 确定业绩承诺资产于业绩承诺补偿期间 内每年实现的收益额。 如业绩承诺补偿期间业绩承诺资产实现 的收益额低于同期承诺收益额，业绩承 诺方需对上市公司进行现金补偿。当期 应补偿金额=（截至当期期末业绩承诺资 产累积承诺收益额－截至当期期末业绩 承诺资产累积实现收益额）÷业绩承诺 补偿期间内业绩承诺资产各年的承诺收 益额总和×业绩承诺资产对应的交易对 价－补偿义务人累积已补偿金额。业绩 承诺期间内每一年度应补偿金额独立计 算，已补偿金额不冲回。 在业绩承诺补偿期间届满时，上市公司 还应聘请合格审计机构对业绩承诺资产2023年 06月30 日2025年 12月31 日正常履行中
　　　进行减值测试。若出现期末减值额大于 补偿义务人补偿期限内累积补偿金额的 情况，则业绩承诺方需对上市公司进行 现金补偿，减值测试补偿金额×置入股 权比例=业绩承诺资产期末减值额－补偿 义务人在补偿期间内累积补偿金额。 业绩承诺方就其需承担的补偿义务以业 绩承诺资产在本次交易中取得的交易对 价为限。　　　
首次 公开 发行 或再 融资 时所 作承 诺中国农 业发展 集团有 限公司关于 同业 竞 争、 关联 交 易、 资金 占用 方面 的承 诺一、在本次交易完成后且本公司作为上 市公司控股股东期间，本公司将尽可能 地避免和减少本公司、本公司控制的其 他企业与上市公司及其子公司／分公司 之间可能发生的关联交易；对无法避免 或者有合理原因而发生的关联交易，将 遵循市场公正、公平、公开的原则确定 交易价格，并依法签订协议，履行合法 程序，按照有关法律法规、规范性文件 等规定及上市公司章程规定履行决策程 序和信息披露义务，保证不通过关联交 易损害上市公司及广大中小股东的合法 权益。二、本公司将杜绝一切非法占用 上市公司及其分、子公司的资金、资产 的行为，不要求上市公司及其分、子公 司向本公司或本公司控制的其他企业提 供任何形式的违规担保。三、本公司将 严格按照《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及上市公司章程的有关规定 行使股东权利；在股东大会对涉及本公 司的关联交易进行表决时，按照《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及上市公司章程的有关规定履行 回避表决的义务。2021年 12月24 日　正常履行中
其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺中国农 业发展 集团有 限公司其他 承诺公司控股股东中国农业发展集团有限公 司（以下简称"中国农发集团"）在《关 于进一步避免与中水集团远洋股份有限 公司同业竞争有关事项的函》中承诺： 一、中水渔业是中国农发集团发展战略 确定的集团远洋渔业主业发展和整合的 平台，是远洋渔业板块发展规划实施的 主体。中国农发集团按照"一企一策、成 熟一家、推进一家"的原则，持续推进远 洋渔业重组整合，将经营业绩良好、符 合上市条件的资产注入中水渔业；二、 中国农发集团从事或者涉及远洋渔业的 企业划分为4家：中水渔业，中渔环球 （包含中水公司符合上市条件的资 产）、中水公司（持有中渔环球100%股 权及除中渔环球之外的保留资产）、中 国水产舟山海洋渔业有限公司；三、拟 注入资产原则上最近三个会计年度加权 平均净资产收益率的平均值不低于 10%。2016年 03月23 日2023年 6月23 日已履行完毕
承诺 是否 按时否　　　　　

履行　
如承 诺超 期未 履行 完毕 的， 应当 详细 说明 未完 成履 行的 具体 原因 及下 一步 的工 作计 划2023年5月31日新阳洲公司完成注销登记。2023年7月新阳洲管理人出具破产财产补充分配公告，同月公司 收到补充分配的破产财产1302.98元。上述承诺事项中，未完成承诺的事项如下： 一、交易对手方张福赐关于在2015年6月30日以前完善新阳洲部分相关土地、房产的产权证书的承诺未完 成。2017年12月20日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》，法院受理新阳洲破产清算申 请。新阳洲于2017年12月27日被破产管理人接管。公司将根据破产事项的进展情况及时进行信息披露。 二、交易对手方张福赐2015年、2016年、2017年度的业绩承诺均未完成，其主要原因是交易对手方张福赐在 公司收购前涉嫌犯有合同欺诈罪、挪用资金罪，导致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞以致完 全停产，新阳洲公司已经无法持续经营。2016年11月7日新阳洲公司被申请破产。2017年1月10日，新阳洲 收到厦门市公安局出具的《破案告知书》：张福赐涉嫌合同诈骗罪、涉嫌挪用资金罪经过侦查均已告破，目前 两案均已宣判。2017年12月20日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》，法院受理新阳洲破 产清算申请。2017年12月26日，新阳洲收到《厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书》，并于2017 年12月27日被破产管理人接管。公司2019年5月10日收到福建省厦门市翔安区人民法院民事裁定书，宣告 厦门新阳洲水产品工贸有限公司破产。2020年8月28日债权人会议通过《厦门新阳洲水产品工贸有限公司破 产财产分配方案》，2020年9月1日，法院予以认可，后续分配将按照分配方案执行。2022年6月13日，福 建省厦门市翔安区人民法院认为新阳洲公司破产财产已分配完结，本案破产清算工作已经完成，裁定如下：终 结厦门新阳洲水产品工贸有限公司破产程序。案件受理费218,398.85元，从破产财产中优先支付。具体内容详 见公司公告2022-045。2023年5月31日新阳洲公司完成注销登记。2023年7月新阳洲管理人出具破产财产补 充分配公告，同月公司收到补充分配的破产财产1302.98元。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 （未完）
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