[中报]禾盛新材(002290):2023年半年度报告
原标题:禾盛新材:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在2023年可能面临市场风险、汇率波动风险、供应链风险等。详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十、公司面临的风险及应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 16 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 18 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 38 备查文件目录 （一）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）、经公司法定代表人签署的 2023 年半年度报告原件； （四）、其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化。 2023年上半年，我国家电行业企业实现营收9,145亿元，同比增长7.1%；实现利润674.9亿元，同比增长20.2%。随着推动存量更新、扩大优质供给、引导家电下乡的步伐不断加快，家电产业的发展潜力将得到进一步激发。从整体来看， 家电市场进入存量化博弈新周期，品类和需求细分化的趋势越来越明显。新的品类和需求方向对企业生产经营带来新的挑 战。 （一）公司主要业务、产品及其用途 公司主营业务为PCM、VCM的研发、生产及销售。截止本报告期末，公司拥有四条PCM/VCM生产线和一条高端数字化复 合材料生产线。公司产品所使用的基板、保护膜等原材料皆采用国内外知名品牌，公司生产的 PCM彩钢板不仅可满足家 用电器使用环境和使用寿命的要求，而且具有良好的成型加工性，能够满足高速，精密加工设备的要求，可批量用于冰箱 门板，侧板，后背板，洗衣机箱体，热水器外桶和微波炉外壳等家用电器的装饰。公司生产的覆膜彩图板(VCM)表面花纹 色彩丰富、装饰效果好、有较高的表面光泽度，具有耐磨损、耐腐蚀、耐油渍、方便擦洗、良好的加工性能等优点。产品 市场覆盖国内外各大品牌。 （二）公司的主要经营模式 公司主要采取“以销定产”的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。公司产品以 钢材为主要原料，以油漆、保护膜等为辅料，采购模式上，基本采用“以产定购”的模式，所需原材料直接向生产商采购为 主。生产模式上，采用“以销定产”，根据市场需求状况及客户需求进行定制生产。销售方式上，以向下游客户直销的方式 进行。公司产品呈现出多品种、高规格、高质量的特点，在公司多年的发展下，公司拥有丰富的生产管理经验和稳定的客 户群体，能够满足客户多方面的需求，并持续不断的更新产品“外观颜色”及“内在品质”，提高产品的竞争力和附加值，起 到促进消费、提高效益、增加溢价的作用。 （三）市场地位 公司是最早进入到国内家电用复合材料行业的企业之一，拥有苏州和合肥两大生产基地，目前已成长为国内较大的家 电外观复合材料制造商之一。截止报告期末，公司两家制造业子公司被先后评为专精特新中小企业，在生产及开发能力上 均达到国内领先状态。从市场占比来看，我司产品已覆盖市场上大部分中高端家电品牌，远销东南亚等、印度等多个国家， 获得了新老客户的认可及诸多荣誉。未来，公司随着产品定制化发展战略和可持续发展计划的实施，行业地位将进一步提 升。 （四）主要业绩驱动因素 1.以客户为核心。在“消费主权”时代，人们在消费过程中追求更多的表达权、话语权、参与权、选择权，特别是在 共性基本需求已被满足时，碎片化、个性化的需求开始凸显，市场逐渐从“以产品为中心”转向“以消费者为中心”，从 规模化转向个性化。公司将不断推动 5G智慧工厂建设，实现制造工厂业务流程数字化、信息化的发展规划。 2.绿色环保一体化发展系统，实现可持续发展。公司坚持走可持续发展道路，实施一体化发展战略，增强公司可持续 发展能力，探索实现可复制推广的工作绿色化发展模式。并不断提升公司产业价值链，全流程打造绿色、高质产品，为公 司可持续发展注入强劲动力。 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司两家全资子公司高度重视生产技术的革新，截止目前，两家子公司都是高新技术企业、并被评为江苏省专精特新 中小企业和安徽省专精特新中小企业。公司拥有国内领先的集生产工艺研究和产品应用研究于一体的研发、生产与技术服 务体系，对研发及生产中涉及的技术拥有自主知识产权。经过多年研发创新和技术积累，公司已拥有国内先进的 PCM和 VCM制作工艺。公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司技术中心被认定为省级企业技术中心。 2、营销优势 公司实行产、销、研一体化，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样 化生产。公司聚焦市场，全面实现销售网络下沉，销售人员能与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动 态，同时通过产销研一体化及精细化营销管理，完善营销体系布局，深耕市场，使公司拥有了较好的市场认可度。 3、企业品牌优势 公司创建于 2002年，已在家电复合材料行业深耕二十年有余，随着近年来公司行业地位和品牌影响力的不断提升，公 司产品已广泛应用于冰箱、洗衣机、空调等多种家用电器，与国内外诸多知名品牌建立合作关系，多次被业内合作伙伴授 予重要荣誉。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
行郑州商务外环路支行用于贷款。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 ?不适用 公司通过查询国家企业信用信息公示系统得知，深圳市中科创新型材料科技有限公司被列入经营异常名录，登记状态为责令关闭、除名状态。由于深圳市中科创新型材料科技有限公司自设立以来未开展任何业务，因此，该公司被除名对公司的日常生产经营活动没有任何影响。 主要控股参股公司情况说明 自2018年12月26日至今，公司全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司办公场地被查封，账户被冻结，深圳市中科创商业保理有限公司的营业执照、开户许可证、机构信用代码证、公章、银行账户 U盾、税控盘、部分电脑、文件 等资料被扣押；深圳子公司深圳市中科创资本投资有限公司、深圳市中科创价值投资有限公司、深圳市禾盛生态供应链有限公司、深圳市中科创新型材料科技有限公司（以下简称“深圳子公司”）的相关证照、公章、账册等资料因存放于深圳市中科创商业保理有限公司被一并扣押。 近期，公司通过查询国家企业信用信息公示系统得知，由于深圳子公司深圳市中科创资本投资有限公司、深圳市中科创价值投资有限公司、深圳市禾盛生态供应链有限公司、深圳市中科创新型材料科技有限公司的相关证照、公章、账册等资料因存放于深圳市中科创商业保理有限公司被一并扣押至今，深圳市中科创资本投资有限公 司被列入经营异常名录，吊销营业执照（未注销）状态，深圳市中科创价值投资有限公司被列入经营异常名录，吊销营业执照（未注销）状态，深圳市禾盛生态供应链有限公司被列入经营异常名录，吊销营业执照（未注销）状态，深圳市中科创新型材料科技有限公司被列入经营异常名录，登记状态为责令关闭、除名状态，深圳市中科创商业保理有限公司被列入经营异常名录。 截止本报告日，深圳市中科创商业保理有限公司的银行账户仍处于冻结状态，上述深圳子公司被扣押的全部资料仍 未归还。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险 公司主营业务主要为家电用外观复合材料，销售业绩受下游家电行业的发展和景气度影响明显。由于家电行业本身 具有周期性波动的特点，可能会受到全球经济衰退压力、房地产行业、消费需求变化等因素的影响，公司业务可能面临 市场需求的风险。公司将进一步加快技术创新和产品创新，以客户为核心，推动实施产品定制化计划，紧跟市场需求， 满足客户的多元化需求。 2、汇率波动风险 公司外销产品货款主要以美元结算，存在汇率波动风险，在人民币汇率升值时期，外币借款及欠款致使获得大额汇 对收益；在人民币汇率变化不大或贬值时期，外币借款及欠款的汇兑收益将减少。针对上述风险，公司主要通过签订远 期外汇合约进行汇率锁定，积极避免汇率波动风险；同时，公司将加强资金管理制度流程建设，提高公司现金管理能力， 降低公司持有的外币资金风险敞口，避免汇率波动带来的财务风险。 3、供应链风险 公司属于家电复合材料制造行业，随着公司未来产能的扩大以及我国环保政策的趋严，对公司绿色供应链管理水平 提出了更高的要求和挑战。公司将建设绿色制造和供应体系，持续推进使用高能效产品和设备，实施升级替代，以绿色 供应标准和生产者责任延伸制度为支撑，综合考虑采购、生产、营销、回收及物流体系，打造绿色供应链。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 （1）2021年 7月 30日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2021年8月 20日，公司第五届董事会第十九次会议与第 五届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意授予 67名激励对象 510.00 万股限制性股票，授予价格为每股 3.91元。 2022年9月13日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司2021年限制性股票激励计划首次 授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售的条件已经满足，符合解除限售条件的激励对象共计67人，可解除限售 的限制性股票数量为2,550,000股。 （2）2022年 7月 1日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意授予 10名激励对象 30.00万股限制性股票，授予价格为每股 3.91元。 2023年7月14日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司2021年限制性股票激励计 划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售的条件已经满足，符合解除限售条件的激励对象共计 10人，可解 除限售的限制性股票数量为150,000股。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 合肥禾盛：废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996； 废水排放执行合肥市西部组团污水处理厂接管标准； 苏州兴禾源：废气排放标准：大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021、锅炉大气污染物排放标准DB32/4385-2022； 废水排放标准：污水综合排放标准GB8978-1996、污水排入城市下水道水质标准GB/T31962-2015。 环境保护行政许可情况 合肥禾盛：已取得排污许可证，证书编号为：91340100550196167M001R。有限期限为2021年01月22日至2026年01月 21日； 苏州兴禾源：已取得排污许可证，证书编号为：91320507091462891Q001P。有限期限为2023年03月16日至2028年03 月15日。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
对污染物的处理 合肥禾盛：废水经过污水处理站初步处理达到合肥市西部组团污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入合肥市西 部组团污水处理厂； 苏州兴禾源：1.废水经物化处理及生化处理后排放至漕湖污水厂 2.废气经管道收集至RTO焚烧排放35米高空 3.危废由 资质公司委托处理。 突发环境事件应急预案 合肥禾盛：合肥禾盛于2023年7月份编制了突发环境时间应急预案（第四版），通过专家评审后在生态主管部门备案， 备案号为：340171-2023-053L； 苏州兴禾源：2022年9月修编《突发环境事件应急预案》，备案编号：320507-2022-127-M。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 合肥禾盛：每年投入大量资金用于废气、废水治理设施的正常运行，每季度按要求缴纳环保税； 苏州兴禾源：每年投入大量资金用于废气、废水治理设施的正常运行，每季度按要求缴纳环保税。 环境自行监测方案 合肥禾盛：有完备的自行检测方案，并在生态主管部门备案。自行检测方案为：水、气每季度检测一次，噪声每半年检 测一次，检测指标按照排污许可证要求进行检测； 苏州兴禾源：有完备的自行检测方案，并在生态主管部门备案。自行检测方案为：按排污许可证要求每月、季度、半年 度、年度进行监测。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无 其他应当公开的环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 源头替代，采用部分水性漆用于替代油性漆； 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，认真履行对股东、员工等 方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能 及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。 （1）股东权益保护 公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了比较完整的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公 开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 报告期内，公司组织召开股东大会三次，会议的召集、召开 与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等 规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要 求，及时、真实、准确、完整地 进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东 （2）关怀员工，重视员工权益 公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业 的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格 执 行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地政府主管部门的规定、要求， 为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。公司定期和不定期组织员 工进行培训学习和集体活动，丰富员工的生活。 （3）供应商和客户权益保护 公司深刻了解客户、供应商的重要性。公司将诚实守信作为企业发展根本，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。 公司按照“诚实守信、互惠互利”的交易原则，重视与供应商的共赢关系，不断完善采购流程与机制，严格遵守并履行 合同约定，加强与供应商的沟通合作，以保证供应商的合理合法权益，与供应商保持了良好的合作关系。公司通过执行 严格的质量标准，提升产品品质，严格按照客户要求，不断提高客户满意度，为客户提供优质的产品和服务。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 ?适用 □不适用
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 报告期内实控人发生变更 2021年 12月 29日，公司原实际控制人张伟因犯组织、领导黑社会性质组织罪、等多项罪名，被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币1217万元。深圳中院在淘宝网司法拍卖网络平台予以拍卖原实际 控制人持有的77,667,917 股股票，2022年 12 月 28 日竞买人李云飞竞得26,238,284 股，已付清拍卖款。 2023年 2月8日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》，本次权益变动后，公司股东李云飞持有公司 26,238,284 股股份，占公司总股本的 10.58%。公司股东中科创资产持有公司 51,429,633 股股份，占公司 总股本的 20.73%，公司股东赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、赵茜菁女士、苏州和兴昌商贸有限公司及赵福明先 生合计持有公司 58,844,166 股股份，占公司总股本的 23.72%。赵东明先生成为公司实际控制人。 2023年 2月9日，经公开竞价，用户姓名为“上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）”（以下简称“上海泓垣盛”），在淘宝司法拍卖网络平台成功竞得公司51,429,633股无限售流通股。2023年3月14日，公司收到广东省 深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》，裁定深圳市中科创资产管理有限公司名下的 51,429,633 股禾盛新材无限 售流通股股票以人民币 341,328,188.3 元的价格强制转让给买受人上海泓垣盛所有。上述被拍卖的股份已于 2023 年 3 月 14 日完成过户登记手续。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用 □不适用
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