[中报]德美化工(002054):2023年半年度报告
原标题:德美化工:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-056 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)徐伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司存在经营环境变化风险、原材料价格波动风险、创新和竞争风险、安全及环保风险、国际贸易政策和贸易壁垒风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容如下： （1）经营环境变化风险：由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强客户信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。 （2）原材料价格波动的风险：原材料价格的不稳定性可能导致成本上升，为此，公司将通过加强内部管理，跟踪原料价格变化趋势及时采取措施，努力降低风险影响。 （3）创新和竞争风险：公司涉及的行业竞争激烈，因此需要不断进行产品创新，提高产品性能和功能，不断跟踪市场动向和竞争对手，以保持竞争优势。 （4）安全及环保风险：公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全和环保风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制安全风险。 （5）国际贸易政策和贸易壁垒风险：国际贸易政策的变化和贸易壁垒的增加可能对企业的进出口业务带来风险。公司将积极拓宽市场多样性和贸易渠道，降低对特定市场的依赖，以规避此类风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .......................................................................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................. 31 第六节 重要事项 .......................................................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................. 75 第十节 财务报告 .......................................................................................................................................................... 76 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公告文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品及用途 公司主要从事纺织化学品、皮革化学品、塔拉生物产品、石油精细化学品等产品的研发、生产及销售，同时为客户提供专业的技术支持和服务。 1、纺织化学品 公司纺织化学品主要包括纺织助剂化学品、有机硅及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂等。上述主要产品及用途如下： （1）纺织助剂化学品：主要用于纺织印染企业，改善纺织印染品质，提高纺织品附加值。公司从1989 年就致力于纺织助剂化学品的开发、生产和销售，通过人才引进和自主创新，不断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂等系列纺织助剂化学品，先后被认定为广东省级重点新产品及国家级重点新产品。公司目前生产的纺织助剂化学品品种齐全，并覆盖印染企业的前处理、染色、印花、后整理及功能整理等全套工序。 （2）有机硅及功能整理剂：公司开发了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、防霉抗菌剂、防水剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂，赢得了广大客户的赞誉。 （3）防水剂和涂层整理剂：公司于2011年收购明仁精细化工（嘉兴）有限公司（韩国），成为国内最早能够自主生产氟系防水剂的企业，其产品性能完全达到国际公司水平；主要涵盖三个系列产品：氟系纺织品防水/防油整理剂（水溶性）、氟系纺织品防水/防油整理剂（油性）和高档纺织品防水透湿涂层胶，其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列产品技术水平具有国际领先性。近年来，随着国内外市场对去 PFCs 的关注，公司及时掌握市场动态，开发出一系列无氟防水剂产品如生物基无氟防水剂等，供客户选择使用，为客户提供应对PFCs禁用解决方案，从而增强客户粘性。 2、皮革化学品 公司的皮革化学品主要是在把真皮加工成美观耐用的皮革过程中，为了改善加工工艺、提高操作效率、提升皮革质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程，优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量、增强产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公司皮革化学品主要包括铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、无铬鞣剂、涂饰剂等。 3、塔拉生物产品 公司在秘鲁拥有塔拉树种植园，已成功构建塔拉生态产业模式，生产和加工塔拉产品，将产供销研有机联系起来，加速推动产业链上下游的延伸与整合，不仅促进当地荒漠生态修复、增加当地就业机会，还在塔拉产品端进行清洁生产工艺的创新，有效形成以塔拉为核心的低碳循环绿色产业链。塔拉豆荚是植物鞣剂的重要原料，公司的塔拉产品包括塔拉胶、塔拉粉及其深加工产品，单宁酸、没食子酸、没食子酸丙酯等，可应用于饲料、食品、皮革、天然纤维等领域。 4、石油精细化学品 乙烯裂解副产品 C5/C9 综合利用项目：公司以子公司德荣化工为平台,与浙石化合作开拓发展乙烯裂解副产品综合利用领域。浙石化在舟山市岱山县鱼山岛绿色石化基地内投资4000万吨/年炼化一体项目，项目主要建设原油码头、仓储、运输、炼油/化工生产、加工、产品外运及服务配套等设施。浙石化炼化一体项目建成投产后，裂解的C5、C9副产资源富含异戊二烯、环戊二烯、环戊烷、间戊二烯等,经加工后可转化为一系列提高产品附加值的衍生物。 环戊烷被广泛应用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质 PU 泡沫的发泡剂。公司的产品主要技术指标已达到或超过国外同类产品水平，主要供货给优质的国内外公司。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 （1）纺织化学品、皮革化学品的采购模式 公司实行“股份公司供应链下属工厂集中采购，各事业部采购部门辅助”的采购模式。根据月度销售预测及结合相关生产计划确定原料需求量后与供应商询价议价，一般采用一单一议的模式。 （2）石油精细化学品的采购模式 德荣化工C5/C9原材料100%来源于浙石化，双方根据年度确认的采购结算公式，以管输形式输送，定期进行数量、质量检测，每月月底当期价格及数量确认后，双方进行原料结算。 2、生产模式 （1）纺织化学品、皮革化学品的生产模式 公司主要依据设备生产能力、原材料供应情况以及市场需求计划组织安排生产，生产过程已基本实现自动化。 （2）石油精细化学品的生产模式 德荣化工主要依据装置生产能力、上游原材料供应情况以及市场需求计划组织安排生产，生产过程实现连续化、自动化。 3、销售模式 （1）纺织化学品 纺织化学品国内市场主要采取直销模式，对一些标准化的产品以及特殊小众产品，也辅之以中间商代理销售的形式。公司在纺织印染企业比较集中的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司以及应用试化验团队，通过建立扁平化的销售渠道，采用“商务代表+技术工程师”的模式，拓展市场，为客户提供现场技术服务。纺织化学品海外市场主要集中在南亚和东南亚如印度、巴基斯坦、越南、孟加拉、印度尼西亚等国，公司的海外销售则主要采取代理销售的模式，通过国际展会向海外客户和海外代理商介绍公司产品，另外在印尼设立了合资公司，面向印尼客户开展业务。 （2）皮革化学品 皮革化学品业务国内市场采用直销方式进行销售，海外销售则采用大客户直销和国外代理商相结合的方式。 （3）石油精细化学品 石油精细化学品目前主要面向国内市场，采取直销为主，贸易商或者代理商为辅的销售模式。 （三）报告期内公司所处行业情况 1、纺织化学品 2023 年上半年随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策协同发力，纺织印染产业链开始恢复正常运行，纺织化学品市场需求逐渐回升向好；其次，国内纺织印染助剂行业加码研发投入，创新技术，不断推出环保、高效的新型助剂产品，这使得国内纺织印染助剂行业在国际市场上具备一定的竞争力，以应对市场新的需求。 伴随着环保政策日趋严格,尤其“碳达峰、碳中和”已纳入国家生态文明建设整体布局，纺织助剂产业落后产能将逐步被淘汰，这将进一步提高纺织助剂行业集中度，推动国内纺织印染助剂行业向绿色发展方向转变。此外，国内纺织品消费者需求多层次、多样化发展，具备功能化、科技感、绿色环保等要素的纺织品将进一步受到市场青睐，国内纺织印染助剂企业将更加注重环境保护及可持续发展，未来纺织助剂的行业竞争将会集中在绿色环保的工艺技术以及高附加值的功能性产品方面。 2、皮革化学品 皮革助剂是皮革加工过程中的关键化学品，能够改善皮革的性能和质量。近年来，随着人们生活方式的转变，市场对于皮革产品时尚设计、品种档次、品质品牌要求越来越高，全球制革行业不断进步，皮革制品品种、花色和样式更加丰富多样。随着消费者环保意识增强及环保政策日趋严格，市场对环境友好的皮革产品需求增加，推动皮革助剂行业进一步研发新型的、环保的皮革化学品来满足市场需要。 国内皮革行业受环保条例、人力成本等因素影响，各地政府对环境保护和可持续发展的要求越来越严格，制革企业将向更加集约化方向发展，同时也将进一步加剧皮革化学品行业竞争，因此皮化企业需要具备自主研发的能力，不断技术创新和积累以保持可持续发展竞争力。 3、塔拉生物产品 塔拉生物产品主要指塔拉胶、塔拉粉及其深加工产品。单宁酸、没食子酸、没食子酸丙酯等，作为添加剂广泛用于饲料、食品、皮革、天然纤维等领域。随着绿色低碳经济的发展，塔拉产品具有较高的经济和推广价值。植物提取行业发展前景良好，符合大健康及人类生活品质提高的要求，全球植物提取物市场规模持续扩大。全球饲料行业市场巨大并对没食子酸丙酯需求趋旺，预计未来五年内，中国将逐步禁用氧化锌，替抗背景下单宁酸替抗方案前景看好。纺织行业“十四五”规划中将莱赛尔纤维列入重点发展的可再生纤维，莱赛尔纤维产量提升将增加没食子酸丙酯需求。 4、石油精细化学品 公司生产的石油精细化学品，主要是利用乙烯炼化一体项目副产的裂解 C5、C9 为原料进行深加工，从而得到间戊二烯树脂、粗双环戊二烯、异戊二烯、环戊烷、氢化DCPD石油树脂、加氢C9等产品。间戊二烯石油树脂的下游消费主要集中在热熔性涂料、路标漆、油漆、胶黏剂、添加剂等方面，应用领域广泛、主要消费市场 70%以上集中在华东和华南沿海地区。 胶粘剂领域是石油树脂重要的下游应用，预计热熔胶产品在未来一段时期内仍会维持稳定的增长速度，且中国及周边新兴国家对于即弃型卫材产品的接受度和使用量增加，都会带动石油树脂的需求增长。 目前国内企业所用的高端的和特殊性能的石油树脂仍主要依赖于进口，公司将着力开发国内高附加值市场，引导石油树脂在新领域的应用。 2023年上半年，国内经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策协同发力，总体回升向好；但精细化工行业仍面临诸多挑战，其中包括原材料价格波动、物流成本增加、环保压力、国际经济形势变化导致的汇率波动等问题。面对复杂严峻的国内外经济政治环境，公司管理层紧紧围绕董事会的战略规划，以“领先新材料平台的建设者”为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水平，扎实做好各项生产经营工作。 报告期内，公司实现营业收入152,427.98万元，同比增长29.37%；实现归属于上市公司股东的净利润2,106.57万元，同比下降73.78%。报告期内，公司生产经营运作情况如下： 1、纺织化学品 纺织化学品是公司的核心业务板块，在竞争加剧情况下，经营韧性足，业绩贡献稳定。报告期内，公司纺化事业部不断加强内部战略部署培训，推动战略有效落地；探索端到端的项目管理，加快市场反映速度；优化重点项目的激励，促进区域市场增量发展；聚焦重点拓展客户，加大相关资源投放；推进CRM与BI等数字化工具，加强营销精细管理，助力企业创造价值；加强绿色低碳产品研发，深化绿色短流程DGS产品及无氟防水剂等明星产品的研发；研发人员走向市场，定期走访重点区域或关键客户，推进并行研发流程，加强项目信息沟通。 2、皮革化学品业务及塔拉产品业务 亭江新材事业部积极克服皮化市场需求萎缩、客户订单锐减的困难，继续发挥公司发展压舱石的作用。报告期内，亭江新材充分发挥亭江品牌的行业影响力和资源整合能力，加快无铬鞣项目发展，抓住无铬鞣市场机会，积极拓展无铬鞣战略合作伙伴，技术服务得到客户的普遍认可。塔拉事业部PG、GA产品已进入市场接受客户检验，PG项目凭借领先技术、先进设备、智慧工厂以及完整产业链引起行业及中外客户的高度关注。 3、石油精细化学品业务 子公司德荣化工作为承接公司石油精细化学品C5/C9副产品深加工平台，目前项目装置平稳运行，实现长约销售，保障了上半年产销稳定，且在异戊二烯出口方面居国内出口量首位；完成碳五碳九产业链业务整合，有利于上下游同时考虑平衡和优化；开发碳五树脂高价值客户，销售价格水平得到了整体提升。 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 作为行业龙头企业之一，公司高度重视产品研发和技术创新，逐步建立和完善技术创新激励机制，坚持实施科研兴企战略，成为技术创新和自主开发的主体。经过多年的发展，公司已设立博士后科研工作站及院士专家工作站，被认定为“国家级高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”、“国家先进印染技术创新中心建设单位”、“国家纺织助剂产品开发基地”、“国家知识产权优势企业”。公司依托自身技术优势，从国内外印染行业技术权威机构、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问，同时培养硕士、博士等科研人员成为企业的技术骨干，加快技术创新步伐，不断提高公司的研发技术水平。 2、渠道服务优势 在渠道服务覆盖方面，公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场，分别在纺织印染企业比较集中的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司，以方便为客户提供就近服务，同时降低中间环节的费用，让利于下游客户。随着国内成本的上升国内印染企业逐步将生产基地转移到东南亚，公司积极开拓印度尼西亚、巴基斯坦、印度、孟加拉、泰国、越南等东南亚市场，并成立了海外印尼公司，继续践行“商务代表+技术工程师”的模式，拓展当地市场。 人力资源是企业的核心竞争力之一，公司关注重视人才的引进与培养，积极打造“2平台+5体系”的人力资源系统架构，制定具竞争力的人才吸引政策与管理制度，通过内外部方式为公司发展提供专业的人才资源支持。通过与富兰克林柯维、MERCER、DDI 等全球知名咨询公司合作，形成一套系统、专业的干部培养机制。报告期内陆续开展领导力项目、核心干部培养、各体系关键岗位人才培养等项目，且与外部知名培训机构达成战略合作，定向派员参加课程学习，综合提升人才竞争力；通过行业平台资源猎取高层次人才、德美博士后工作站孵化、国内知名高校开展研究生联合培养项目等渠道，吸纳一批专业基础扎实的高素质人才。 4、 品牌优势 公司一贯重视企业品牌及产品品牌的建设，各业务模块已建立相应的品牌管理，具有自主知识产权、稳定的产品质量、统一的市场品牌。纺织化学品的“德美助剂”品牌被中国品牌推广协会认定为“中国重点推广知名品牌”；皮革化学品的“亭江”品牌已成为国产清洁化制革新材料一流品牌；环戊烷产品的“美龙环戊烷”品牌在环戊烷市场已成为行业的领导品牌。近两年，公司大力投入资源，一方面打造自有生物基及抗菌品牌，先后打造了OceanFresh、AiFresh、TeaFresh及PalmDry、PalmSoft、SilkSoft等生物基品牌，同时也积极加强与国内知名快时尚服装品牌的战略合作，以更好地提升德美品牌力。 5、企业文化优势 公司以“领先新材料平台的建设者”为企业愿景，以“发展企业发展人，为行业为人带来进步”为企业使命，以 “携手创造、共享未来，开心工作、愉快生活”为企业核心价值观，以“认同德美、认同事业、认同同事、认同自我、认同客户、认同同行”的六个认同文化作为行为准则，通过合作、认同、分享文化激发员工工作积极性、提升员工忠诚度。在良好的企业文化号召下，公司集聚了一大批高端人才，为公司长远发展奠定坚实的基础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
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