[中报]江铃汽车(000550):2023年半年度报告
原标题:江铃汽车:2023年半年度报告 江铃汽车股份有限公司 2023年半年度报告 2023年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱天高、主管会计工作负责人朱浏俊及会计机构负责人（会计主管人员）丁妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................... 16 第五节 环境和社会责任 ................................................................................... 18 第六节 重要事项 ............................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ....................................................................................... 29 第十节 财务报告 ............................................................................................... 30 备查文件目录 一、载有董事长、财务总监、财务部部长签名并盖章的 2023年半年度财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、按中国财务报告准则编制的 2023年半年度报告英文版。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2023年在国内经济逐步复苏，国家政策效应持续释放，上年度同期基数较低等因素的共同作用下，汽车行业也开始逐渐复苏。上半年汽车产销累计完成 1324.8万辆和 1323.9万辆，同比分别增加 9.3%和 9.8%，其中乘用车产销完成 1128.1万辆和 1126.8万辆，同比分别增加8.1%和 8.8%；商用车产销完成 196.7万辆和 197.1万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%。新能源汽车继续延续高速增长势头，上半年新能源汽车产销累计完成 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率为 28.3%。 报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻型卡车、皮卡、轻型客车，福特品牌轻客、MPV等商用车及 SUV产品。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。公司以高质量发展为主线，聚焦价值，精益运营，正从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。 2023年上半年公司实现整车销量 146,350辆车，包括 33,346辆轻型客车、31,790辆卡车、27,415辆皮卡、53,799辆 SUV，总销量同比去年同期上升 7.64%。2023年上半年公司总产量143,150辆车，包括 31,644辆轻型客车、31,720辆卡车、25,483辆皮卡、54,303辆 SUV，总产量同比去年同期上升 8.00%。2023年上半年公司营业收入为 154.29亿元，同比上升 8.48%；归属于上市公司股东的净利润为 7.29亿元，同比上升 61.23%，主要是由于销量增长以及原材料成本下降带来的毛利增加，以及少数股东损益变动带来的利润增加。 二、核心竞争力分析 公司是一家集汽车研发、制造和销售的现代化中外合资股份制企业，是依托轻型商用车市场领导地位及领先技术、为智慧物流领域提供优秀产品及解决方案的中国汽车行业先锋，是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家知识产权示范企业、国家整车出口基地，连续多年位列全球最具价值的汽车品牌 100强。 2023年上半年在行业细分领域中，江铃轻客产品市占份额稳居第一；江铃皮卡产品市占份额位居行业第二；江铃轻卡产品市占份额位居行业第六；出口销量突飞猛进同比增长翻番。 公司始终坚持以客户为中心，基于客户使用场景提供定制规模化的整体解决方案。在疫情期间，全顺救护车是全国第一批交付的负压救护车，获评“战疫第一车”。公司在救护、警用等 SVO市场份额超过 80%。同时公司持续赋能智慧物流，针对大型物流客户增效降本的需求设计一体化解决方案，提供 C2B定制化产品服务、端到端的物流解决方案以及整体物流运力平台服务。 公司是轻型商用车全场景解决方案的提供者。江铃轻客全面洞察客户需求和运营场景，推出品质过硬、性能卓越、性价比高的轻客产品组合，实现货运、客运、改装全场景覆盖。 江铃轻卡推出全新凯运+，作为青云架构下的首款车型，通过八大升级、九大定制化产品配置真正实现与用户需求的高度匹配，为轻卡的定制化时代拉开序幕。江铃皮卡推出了全新品牌“江铃大道”，定位“中国皮卡全场景专家”，覆盖了十万元以上中高端商乘兼用型以及乘用越野皮卡，确立三大品牌并存策略，完成皮卡市场全价格带产品矩阵布局。江铃福特乘用车在差异化客户体验、渠道拓展、品牌传播方面持续强化。 公司坚持 JMC和福特双品牌战略，充分发挥自身优势的同时深度融合福特全球化体系。 在技术研发方面，公司借助福特的全球化平台，逐步形成了自主研发的核心竞争力，建立自主研发体系，架构先进的全球数字化设计平台，与福特全球同步开发设计和新产品发布，是全球领先的技术中心和工业设计中心。在品牌渠道方面，公司目前拥有 400多家一级经销商，经销商总数超过 1000家，通过销售、配件、服务、信息“四位一体”的专营模式建立了完善的现代营销体系。在制造管理方面，公司拥有小蓝工厂、富山工厂等整车生产基地，涵盖冲、焊、涂、总及柴、汽油发动机先进制造工艺，打造了高度智能化和高度柔性化的智慧制造中心，是江西省两化融合示范企业。公司在电动化、网联化、智能化、共享化、数字化等领域深耕不辍。江铃新能源品牌“江铃乐行”践行 “以科技变革未来、以智造振兴产业、以实力服务用户”的战略思路，引领公司加速驶入新能源发展快车道。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 2023年随着经济社会全面恢复常态化运行，国民经济持续恢复、总体回升向好。同时当前经济运行也面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻，但我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。在汽车产业新四化转型加速的背景下，行业竞争格局日趋白热化，同时原材料价格虽有所下调，但仍处于高位，给公司经营带来较大的挑战。为加速公司转型发展，实现公司质的有效提升和量的合理增长，公司将重点关注以下几个方面： （1）以客户为中心，深入洞察客户需求及市场环境变化，探索新的业务增长点，在颠覆性的行业变化中抢占先机； （2）借势新品破圈引流，推动品牌升级焕新，完善商用车产品矩阵，提升产品竞争力； （3）持续优化乘用车经销商网络，推进品牌转型，强化客户体验，提升渠道战力； （4）持续加快新能源产品的研发及投放，强化新能源品牌知名度，推进新能源渠道建设，提升终端销售能力；探索新能源创新营销模式； （5）持续深化与福特的出口业务合作，加快出口产品项目立项研发，增强出口产品覆盖度；持续建设海外业务能力，拓展新市场机会； （6）加速公司数字化转型，打破数据孤岛，实现“产品、流程、客户、员工”四个在线，提升客户体验，改善运营效率； （7）持续深入推进降本、控费、增效，同时加强营运现金流的管理和控制，提高经营质量； （8）强化公司治理，严格遵循国家法律法规，健全风险评估和控制机制。 公司将聚焦轻型商用车，SUV作为支撑，深入推动科技创新及产业转型，稳固轻型商用车领先地位，提升乘用车销售规模。强化市场开拓，推动品牌焕新，持续巩固轻型商用车的核心竞争力；加快乘用车渠道建设和品牌转型，提升市场知名度和顾客体验；加快发展新能源汽车，大力拓展海外出口业务，夯实存量市场，开拓增量市场。拓展新业务和盈利模式，构建未来持续发展的生态平台。同时着重关注新产品项目过程控制和上市策划，以实现新产品的高质量投产上市并达成销量目标；加速公司数字化转型，实施提质增效行动，提升运营效率及盈利能力，推动公司高质量发展。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 2023年上半年公司共召开1次股东大会，会议相关内容如下： 会议届次：2022年度股东大会 会议类型：年度股东大会 投资者参与比例：75.15% 召开日期： 2023年06月16日 披露日期： 2023年06月17日 会议决议： 1、批准《公司 2022 年度董事会工作报告》； 2、批准《公司 2022 年度监事会工作报告》； 3、批准《公司 2022 年度报告及摘要》； 4、批准《公司 2022 年度财务报告》； 5、批准《公司 2022 年度利润分配预案 》； 6、批准《关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2023年度日常性关联交易框架方案》； 7、批准《关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案》； 8、批准《关于公司与江铃集团及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案》； 9、批准《关于公司与福特及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案》； 10、批准《关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案》； 11、批准《关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案》； 12、批准《关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案》； 13、批准《关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案》； 14、批准《关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案》； 15、批准《关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案》； 16、批准《关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案》； 17、批准《关于公司与南昌友星电子电器有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案》； 18、批准《公司2023—2025年股东回报规划》； 19、选举公司第十一届董事会董事（不含独立董事）； 19.01、批准《关于选举邱天高先生为公司第十一届董事会董事的议案》； 19.02、批准《关于选举吴胜波先生为公司第十一届董事会董事的议案》； 19.03、批准《关于选举Ryan Anderson先生为公司第十一届董事会董事的议案》； 19.04、批准《关于选举熊春英女士为公司第十一届董事会董事的议案》； 19.05、批准《关于选举金文辉先生为公司第十一届董事会董事的议案》； 19.06、批准《关于选举袁明学先生为公司第十一届董事会董事的议案》； 20、选举公司第十一届董事会独立董事； 20.01、批准《关于选举余卓平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》； 20.02、批准《关于选举陈江峰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》； 20.03、批准《关于选举王悦女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》； 21、选举公司第十一届监事会监事； 21.01、批准《关于选举萧虎先生为公司第十一届监事会监事的议案》； 21.02、批准《关于选举张炀炀先生为公司第十一届监事会监事的议案》； 21.03、批准《关于选举章健先生为公司第十一届监事会监事的议案》。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 公司在生产经营过程中，严格遵守《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固废污染防治法》、《环境影响评价法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物识别标志设置技术规范》等适用的环保法规及标准。公司通过推行 ISO14001环境管理体系及福特环境操作系统，牢固树立质量与环保并重的信念，严格遵守环保法律法规要求，不断降低制造过程对环境的污染和资源的损耗，避免环境事故，持续改进环境行为。 环境保护行政许可情况 在环境运行控制过程中，公司主动分析、预见当前及未来的隐忧，积极采取预防措施，针对性地制定应对方案实施改进；在新建、扩建、改建工程方面，做好环保全面规划和“三同时”评估，从设计源头开始，始终贯彻节能和低碳的理念。2023年，公司小蓝涂装SUV线薄膜前处理技改项目环评已完成；铸造厂排污许可证延续申请已通过；其他厂区排污许可证均在有效期内。
对污染物的处理 公司建设富山废水处理站、小蓝废水处理站等五座废水处理站，2023年 1-6月共处理约40万吨废水，处理后的废水稳定达到国家排放标准；为确保废气的达标排放，公司安装沸石转轮+RTO等处置设施，设备稳定运行，JMC智慧环保监管平台实时监控，确保 VOC数据稳定达标排放；在废弃物管理方面，公司运用智能化管理系统，进一步规范危险废物的精细化管理。并通过源头控制，集思广益，内部挖潜，积极采取各类减废降费措施。 突发环境事件应急预案 为减少或预防环境风险，公司建立了应急准备与响应程序，并制定规范的环境应急预案交由环保局完成备案。对发生或可能发生的潜在事故和紧急情况制定应采取的控制方法，每年组织进行应急演练，确保预案的有效性。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 2023年 1-6月，公司投入 150万元用于处置固体废物，投入 50万元用于环境监测及在线运行，投入 16万元在发动机厂和车桥厂安装危废智能终端设备，以满足最新的国家法规要求；公司投入 16万元对车桥厂危废站进行改造，改造后的危废站满足规范化要求；2023年 1-6月，公司共缴纳环境保护税 9万余元。 环境自行监测方案 公司严格按照国家要求开展自行监测，监测方案、监测结果、污染源监测年度报告均在政府平台进行公开。2023年 1-6月，公司四个厂区在国家监测平台自行监测数据上报率均为100%。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无。 其他应当公开的环境信息 无。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 小蓝工厂 VOC处理设备开关机节能优化 ：①RTO停机后采用高温蓄热模式，次日生产时陶瓷初始温度保持为 300~400℃，降低了重新升温时间，可把 RTO燃烧机开机时间由 2.5小时下降为 1小时；②生产结束后利用新风风机进行稀释吹扫取代开启 RTO进行废气处理，关机由 2小时下降至 0.5小时。年可节省电耗 90万度，天然气消耗 7万立方米。 富山涂装空压小站房节能降耗 ：涂装空压小站房有 2台干燥机同时运行，通过把变频器控制范围由 8.4-9.2提高到 8.7-9.4，可节约一台干燥机的运行，年可节约电耗 20万度。 发动机涂胶机改进 ：为保证涂胶温度需要开启制热空调，通过①增加硅橡胶加热片；②增加温控单元，控制加热片的温度稳定，可保证涂胶机涂胶温度，从而不用开启制热空调。 年可节约天然气消耗 3.3万立方米。 其他环保相关信息 无。 二、社会责任情况 公司深入贯彻落实党中央关于巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的决策部署，根据江西省委省政府工作要求，在江铃集团的领导下，落实南昌市新建区松湖镇仙亭村、南昌市新建区流湖镇黄港头村、吉安市遂川县大汾镇洛阳村的定点帮扶工作。以产业振兴为抓手，通过人才派驻、消费帮扶等方式，深入推进乡村振兴工作。2023年上半年，公司向帮扶村采购菜籽油 5000余斤，黄桃 46000余斤，带动村民增收致富。同时持续开展“江铃·溪桥工程”公益项目，2023年 2月对“江铃·溪桥工程”进行品牌焕新，引入“互联网+”模式，在中国乡村发展基金官方公募平台“全民公益”上启动“共建一座桥 江铃溪桥月捐人计划”，并通过江铃智行 APP，让江铃数百万车主与江铃·溪桥工程产生链接，带动更多力量助力乡村振兴。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 具体请参见“第十节财务报告”中的“财务报表附注七关联方关系及其交易”。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 ?适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 ?否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 ?适用 □不适用 存款业务
贷款业务
授信或其他金融业务
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司无控股的财务公司。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 ?适用 □不适用 租赁情况说明 具体请参见“第十节财务报告”中的“财务报表附注四（16）、附注四（29）及附注七（5）（b）”。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用 ?不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、其他重大合同 □适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
□适用 ?不适用 股份变动的批准情况 □适用 ?不适用 股份变动的过户情况 □适用 ?不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 ?不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 ?不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 ?不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 ?不适用 2、限售股份变动情况 □适用 ?不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 ?不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股
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