[中报]利欧股份(002131):2023年半年度报告
原标题:利欧股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”—“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 25 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 31 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 45 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 46 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务介绍 公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内，公司业务并未发生重大变化。 更多关于公司所处行业信息可详见公司 2022年年度报告。 1、机械制造业务 公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域，形成了独特的协同优势，产品制造能力在行业内处于领先地位。 目前，公司拥有浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印尼、匈牙利等生产基地，同时在全球多地设立销售网点，产品市场覆盖全球。 2、数字营销业务 公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，跻身国内数字营销行业的领先梯队。 利欧数字以数字化驱动重构传播，为客户提供数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、社会化媒体和娱乐内容营销以及电子商务为一体的“数字化商业转型”解决方案。 （二）经营情况讨论与分析 1、盈利情况分析 报告期内，公司实现营业收入 1,122,054.20万元，同比增长 14.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 191,870.24万元，同比增长 100.87%，其中包含公司持有的理想汽车股票以及报告期出售的部分理想汽车股票合计确认的损益金额为 19.41亿元人民币，该部分对归属于上市公司股东的净利润影响金额为 14.56亿元人民币，计入非经常性损益，去年同期该部分对归属于上市公司股东的净利润影响数为 9.44 亿元；报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,450.40万元，同比增长 244.74%。具体情况如下： 2023年 1-6月，利欧泵业实现营业收入 166,411.90万元（不含金属材料贸易业务），同比下降8.79%；实现净利润 192,421.15万元（含公司持有的理想汽车股票以及报告期出售的部分理想汽车股票合计确认的损益金额），同比增长 85.53%。报告期内，利欧泵业国内业务稳定增长，实现营业收入7.11亿元（不含金属材料贸易业务），同比增长 3.92%；利欧泵业国际业务在错综复杂的外部环境下，实现营业收入 9.53亿元（包含间接出口业务），同比下降 16.42%。通过采购成本控制、产品交付、供应商管理等方面的持续优化管理，降本增效，同时受汇率变动的影响，报告期内，利欧泵业实现毛利率26.31%，同比增加 2.70个百分点，产品竞争力进一步提升。 2023年 1-6月，利欧数字实现营业收入 937,082.37万元，同比增长 20.70%，实现净利润 7,560.07万元。2023年是人工智能爆发的一年，AIGC作为以数据、算力和模型支撑的新型人工智能，悄然引导了一场营销行业的深刻变革，重塑数字内容的生产方式和消费模式，使内容创作更具创造力，并在降本增效上发挥作用，将为营销行业企业带来新一轮红利。利欧数字将持续拓宽自身能力与边界，紧抓AIGC时代带来的机遇，重塑品牌营销方式，助力品牌全面增长。根据 QuestMobile发布的《2023互联网广告市场半年大报告》显示，2023年一季度互联网广告市场规模 1452.2亿元，同比增长 2.3%，二季度 1593.4亿元，同比增长 8.1%。随着下半年经济进一步修复、回升，整个互联网广告市场规模有望实现新的突破。 2、资产质量分析 截至报告期末，公司总资产 223.10亿元，净资产 136.53亿元，资产负债率由上年末的 40.02%降至38.68%，负债结构处于合理区间。截至报告期末，公司货币资金账面余额为 31.66亿元，比上年末的13.50亿元增长了 134.52%，资金储备充足。 3、运营情况介绍 （1）全新品牌形象，助力全新战略布局 2023年 4月，公司召开利欧品牌升级发布会，发布全新品牌形象及品牌战略“智慧流动，共生美好”。公司对企业 logo、品牌主张、品牌定位、品牌使命、品牌愿景、品牌价值观等进行了焕新升级，以全新的形象应对多变的市场环境，积极拥抱变化，主动寻求变革。 （2）机械制造业务板块情况 ①持续变革战略方针，与业务深度融合 为将利欧泵业打造成为世界一流的流体解决方案服务商，实现“三个一”的战略目标，公司积极变革战略方针，从“全面扩张”向“高质量发展”转变。在业务端，公司积极推进从“产品制造商”向“整体解决方案提供商”转型，从 “以产品为中心”向“以客户为中心”转型；在客户端，公司围绕客户需求，快速反应；同时，公司积极搭建基于行业线和产品线的“运营管理”架构，构建高质量的产出能力。 本报告期，利欧泵业中标多个重点项目，项目涵盖水利、电力、石化、市政、建筑等多个行业。国内中标项目包括余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程项目、华阳河蓄滞洪区建设工程（安庆市）主体工程施工 I标（望江标）项目、广东粤电惠来电厂 5、6号机组扩建工程、华润电力温州电厂二期项目、江西赣能上高清洁煤电项目、广西恒逸项目公用工程项目、呼和浩特中燃-燃煤散烧综合治理“煤改电”工程项目、北京首控建设工程一体化预制泵站项目、比亚迪新厂房地下排污项目等；国际上，利欧泵业中标印度威乐迪拜项目，完成埃及 Toshka一期项目，进入联合国采购网合格供应商名单。另外，利欧泵业还在空气能、畜牧、水肥一体机、储能设备等行业取得了业绩突破。 ②信息化系统相继上线，数字化基础基本建成 为推动集团战略进一步落地，公司不仅强调业务方面的布局发展，还注重自身体系的数字革新。公司持续推进企业数字化的方法和工具，在展示工厂全貌和产品特点及提供数据分析等方面，帮助公司更好地了解市场和客户需求，提高生产效率和产品质量，缩短业务端洽谈周期，降低商务成本。 2023年上半年，公司统一实施的 SAP、CRM、业财中台、MDM、PLM等系统相继上线，标志着利欧泵业数字化基础基本建成。通过信息化系统间的集成，实现公司信息化系统的平台统一、数据统一、标准统一、流程统一、核算统一，为后续的精细化成本管理、费用管理、清晰的营销域和生产域的经营分析等打好基础，为运营决策提供支撑。 ③走向世界，步履不停 2023年 6月，公司出席在沙特举行的中阿合作论坛第十届企业家大会，就投资泵、热泵、储能等领域的合作机会进行深度探讨，并签署了合作备忘录。作为国内较早出海的泵企，公司将坚持区域深耕策略，不断深化与“一带一路”沿线国家的贸易往来和经贸合作。 （3）数字营销板块情况 ①持续推进全链路营销模式，获多方认可 利欧数字根据战略规划安排，进一步深化数字营销板块的业务布局与整合，全面推进协同发展，以数据的全链路流动打通营销各个环节，向上撬动行业进步的支点，向下链接商业化落地场景，全面升级“品、效、销”为一体的全链路营销模式，赋能客户传播与业绩的双赢。 2023年上半年，利欧数字收获了来自政府、行业、媒体的多方面认可，连续七年入选中科院《互联网周刊》数字营销公司排行 TOP3，获颁《Campaign亚太》“年度最佳数字媒体创新公司”，以及虎啸奖“年度综合服务商”。同时，利欧数字被上海市广告协会授予“数字广告领军企业”荣誉以及“SGGXHIS一级数字广告企业（数字综合服务类）”数字广告证明商标。数字广告证明商标是由国家知识产权局核定上海市广告协会使用的全国首个知识产权认定资质，具有行业唯一性，数字综合服务类量发展创新案例”中，利欧数字推出的面向营销全行业的 AIGC生态平台 LEO AIAD从百余件申报案例中脱颖而出，成功入选十大创新案例。 ②两大事业群持续拓宽业务，多维度赋能品牌成长 利欧数字的媒体代理事业群围绕核心头部媒体，搭建具有行业竞争力的强大中台服务体系，积极探索媒介与内容的结合，提升流量效率，与客户一起找对人、找对地、说对话、出对价，共同探索基于流量变现与销售转化的全新销售模式。媒体代理事业群不断优化搜索、厂商、信息流三大领域媒体的服务能力，与字节、快手、腾讯、百度以及包括小米、OPPO、华为、vivo在内的主流厂商等多个头部媒体平台建立深度的合作关系。利欧数字与字节、百度的合作规模稳居行业前列，并始终保持快手、小米、OPPO、华为、腾讯等媒体的优质核心服务商身份。 2023年上半年，利欧数字与 12306达成为期三年的合作伙伴关系，独家代理快消品、大健康两大行业。这一合作拓宽了利欧数字媒体代理的业务版图。此外，媒体代理事业群还收获了多家媒体平台的肯定和认可，荣获 2023巨量引擎引擎奖“年度生态大奖”，2023巨量引擎共擎奖“年度生态经营大奖”，百度年度聚力大赏“聚力共赢奖”、“品牌卓越奖”等多项嘉奖。 利欧数字的整合营销事业群不断向产业链上游拓展，于 2023年上半年成立品牌咨询团队，从提供创意与策划、产品包装设计服务，进一步向品牌咨询、品牌管理延伸。以品牌拍档的角色，助力品牌在“创意”和“生意”两个维度为品牌创造价值。 整合营销事业群主要客户涵盖互联网、快消、汽车、3C耐用品、运动时尚、大健康、电竞等领域，为杜蕾斯、滴露、玛氏、美素佳儿、汤臣倍健、东方航空、拜耳、阿迪达斯、沃尔沃等国内外知名品牌客户提供兼具整合、创新与实效的服务，打造的创意作品相继获颁包括 Cannes Lions（戛纳国际创意节）、LIA（伦敦国际广告奖）、Clio Awards（美国克利奥大奖）、D＆AD（英国黄铅笔奖）、ADFEST（亚太广告节）、AD STARS（釜山国际广告节）、金投赏、上海国际广告奖等国内外头部奖项的认可。 ③率先推出更懂营销人的 AI工具助手，紧抓 AI时代机遇 2023年上半年，利欧数字紧跟 AI工具带来的生产力变革，通过开源生态、合作开发、自主研发等多种模式，率先推出了面向营销全行业的 AIGC生态平台 LEO AIAD。 LEO AIAD作为一款更懂“营销人”的生成式 AI工具，其核心优势在于营销行业知识的大量嵌入以及对客户需求的深入理解，能够针对性解决营销行业的应用痛点。其基于营销垂直场景下的大量数据训练，更能准确理解如何针对不同细分市场、细分用户、细分渠道等进行适配性设计，提供更加具有稳定性、精准性、可控性、定制化的创作效能，提高广告投放效果。报告期内，利欧数字不断升级迭代LEO AIAD的各项技术和能力，聚焦文案创作的 AI Copy 2.0版也已发布，推动产出“量质并存”的营销文案。 LEO AIAD已经逐步应用于多个品类的客户服务中，包括电商、互联网、汽车、快消、母婴等，通过建立起 AIGC智能营销生态，强化竞争力，打造人工智能多场景营销解决方案及行业服务，重塑品牌营销方式，助力品牌全面增长。未来，利欧数字将持续就算力提升、多模态内容生成、私有化模型搭建、投放效率升级、数字资产确权等方面进行研发，为营销行业的 AIGC基础建设提供支持。 ④积极助力构建行业规范，响应数字营销新规 作为中国广告协会、上海市广告协会的核心理事单位，利欧数字在协会的带领下参与了多项国家标准和团体标准等一系列行业规范的制定，为创造互信共赢的数字营销生态持续贡献力量。利欧数字参与制定了由国家工商总局归口、中国广告协会牵头、中国广告协会互动网络分会组织起草的《互动广告》国家标准（GB/T 34090-2017），这是我国第一批广告国家标准。同时，利欧数字还积极参与制定了中国广告协会组织起草的《互联网广告发布审核规程》团体标准（T/CAAAD 003-2022）、《移动互联网广告标识技术规范》团体标准（T/CAAAD 003-2020）、《数字媒体价值评估标准》团体标准（T/CAAAD 001-2019）等。此外，利欧数字参与制定的由中国广告协会、中国通信标准化协会联合发布的双编号团体标准《互联网广告数据应用和安全技术要求》（T/CAAAD 001-2021 T/CCSA 329-2021），已成功入选 2022年工业和信息化部团体标准应用示范项目。 在加快建设数字中国的大背景下，利欧数字有责任、有义务去切实推进互联网广告标准化工作的科学化、体系化、规范化建设，进一步协助中国广告协会、上海市广告协会规范和创新发展理念，充分发挥营销人引领和推动消费产业前进的力量，推动数字营销行业的高质量发展。 （4）投资业务板块情况 投资业务是公司重要的利润增长极。投资业务产生的增量现金流反哺主业，助力主业高质量发展，支持主业扩张并购。公司已建立和培养了专业的内部投资管理团队，广泛开展与外部专业机构的合作与交流，建立了信息共享、合作投资的机制。 公司将继续秉持深耕产业、投资未来的投资理念，聚焦于新能源等国家重点支持的战略性新兴产业，以全产业链的思维与视角投资了诸多前沿硬科技项目，为实体经济的发展注入新的活力。 二、核心竞争力分析 （一）公司机械制造业务的核心竞争力 1、技术优势 公司自设立以来，一直坚持技术领先战略，在技术、研发环节持续投资，致力于形成核心竞争能力，以保持公司的长期竞争优势。 公司组建了专业研发团队，负责泵、园林机械、电机产品的技术研发、结构设计、外形设计、产品测试和产品认证。经过多年的持续投入，公司已形成了完备的产品开发体系，具备了较强的自主研发能力和工业设计能力，在行业内处于领先地位。具体体现为： 第一，核心零部件自主研发制造。公司民用泵、商用泵和园林机械产品所用的电机等核心零部件全部自制。目前，公司产品的零部件自制率约 80％，在行业内处于较高水平，集中体现了公司的整体技术水平，赢得了国际大客户的肯定和信赖，显示了公司区别于组装型企业的差异化市场定位。另一方面，自制核心部件有利于公司降低产品生产成本，获取较高的利润率。 第二，公司的装备水平在行业处于领先地位。公司购置了大量设备，包括进口高速冲床、兰化炉、注塑机、数控车床、自动绕线嵌线机、自动喷漆流水线以及先进装配流水线等。这些先进的设备的大量使用提高了产品的机械化、自动化水平，大大提高了生产效率和产品质量的稳定性。 第三，技术成果突出。历年来，公司获得了“国家科学技术进步二等奖”等一系列荣誉，参与了多项国家、行业、浙江制造及团体标准的制定、修订工作，同时，根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布 2011年第 29号公告，公司技术中心被认定为第十八批享受优惠政策的国家级企业（集团）技术中心。公司还获批国家级博士后科研工作站。子公司利欧浙泵、利欧湖南、大连华能均通过高新技术企业备案。 2、品牌与市场优势 公司参与了大量重大水利、电力、石油化工及城市供水、供暖项目的建设，在全国拥有广泛的销售渠道和众多合作伙伴，积累了深厚的品牌影响力。 同时，公司作为行业内最早开拓国际市场的企业之一，通过不断参加国际知名展会、走访客户、实地考察市场等方式，积累了丰富的国际销售经验和客户资源。 目前，公司已在世界各主要销售市场建立了完善的营销网络，已和当地主流销售渠道建立了稳定的合作关系。公司客户中有行业内知名的制造商、当地主要经销商、国际知名连锁超市，也有中小型进口商、零售商、制造商，还有国内主要出口贸易商，销售渠道丰富，客户层次多样，客户合作稳定。 经过多年的积累，公司在所在行业内已经树立了良好的企业形象和知名度，为推广公司自主品牌奠定了坚实基础。 3、产品协同优势 公司的业务领域涉及民用泵、商用泵、工业泵及园林机械等多个品类，形成了独特的行业协同优势，第一，具有相似的应用领域（如园林绿化、园林浇灌、居民家庭庭院作业、家庭供排水等），在客户群体、营销网络方面部分重叠，可共享公司的国际营销资源，使三类产品的销售相互促进，公司在获取市场信息、新产品市场开拓、客户关系维护等方面可有效降低费用支出； 第二，核心技术工艺和装配工艺具有相似性，可共享公司的技术、研发资源，一方面可降低公司的技术及研发费用支出，另一方面，两类产品在技术创新、技术改进方面相互促进，有助于公司加快新产品开发进度； 第三，民用泵、商用泵与园林机械产品具有相同的核心部件（电机），生产过程中使用的大部分原材料相同，产品生产、装配过程具有相似性，有利于公司降低原材料采购成本，提高设备利用率； 第四，公司目前在国内拥有温岭、湘潭、大连三大生产基地，上述地区具备丰富的技术和人才资源，并具备成熟的生产配套体系。公司从功能定位、业务分工、品牌建设、人员分工等多方面逐步整合三大生产基地的生产资源、技术力量和销售渠道，改善生产规划，提高产能，利用规模效应，降低采购、生产、营销成本，实现快速成长和协同效应。 综上，公司同时经营民用及商用泵、工业泵及园林机械三大类产品，可根据市场需求的变化调整产品的产量，并相应调配公司的有关资源（产能、设备、技术、研发等），有利于公司提高资源利用效率，降低运营成本，达到盈利水平最大化，并规避了生产单一产品的经营风险。 （二）公司在数字营销业务的核心竞争力 1、多业务协同发展优势 公司通过并购重组，整合了多家数字营销领域的优质公司。目前公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，实现全产业链布局。 媒体代理业务和精准营销业务经营模式具有相似性，都需要向短视频社区平台、大型门户网站、搜索引擎等采购广告位。公司可根据客户的投放需求向供应商统一采购媒体资源，增强对供应商的议价能力，形成采购价格优势，进而提供更优惠的销售政策。极具竞争力的销售价格将帮助公司积累和开拓更多客户，提高业务量和增加销售收入。 另外，集中采购的议价能力和优质、性价比高的服务相辅相成、相互促进，将对公司的业务形成良性循环。 2、丰富的客户资源优势 利欧数字各大子公司均积累了大量的客户资源，并且各家子公司服务的客户行业类型均有所侧重。 公司通过对上述数字营销子公司的客户资源进行整合，充分发挥协同效应，实现交叉营销和更大范围的3、优质的媒介资源优势 优质的媒介资源是数字营销公司实现良好投放效果的重要保障，是开拓新客户、维系老客户的核心竞争力之一。公司拥有庞大的媒体资源库，全面覆盖搜索类、导航类、门户类、视频类和游戏类等优势广告资源，是今日头条、快手、百度、腾讯、360等顶级媒体的重要合作伙伴。 4、人才优势 公司拥有一支高素质、专业化的服务团队，团队人员大多具有多年的互联网从业经验，能够敏锐地把握互联网、移动互联网行业的技术发展与创新应用，对各类互联网媒介、互联网技术产品及不断发展的互联网传播手段有较为深刻的理解和创新运用能力，善于从各种形态的互联网产品中挖掘出媒体与营销价值，能够准确把握品牌客户需求。据此，公司能够快速整合跨平台的媒体资源和各类互联网技术应用资源，帮助客户全面提升营销效果和品牌价值。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
配件：包括公司销售的电机、泵、园林机械及工业泵零部件； 其他：主要为检测服务及销售、维修模具、合同能源管理、IGBT模块等； 其他业务：主要为废料销售、租赁、劳务及水电等； 境外：不包含间接出口业务。 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 (1) 明细情况
(2) 其他说明 1) 2020年 12月，根据利欧浙泵与中国农业银行股份有限公司温岭市支行（以下简称农行温岭支行）签订的《最高额权利质押合同》（合同编号 33100720200002564），利欧浙泵将下列专利专用权质押给农行温岭支行用于在 2020年 12月 7日至 2025年 12月 6日止办理人民币/外币贷款、商业汇票承兑/贴现、银行保函等业务。
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元
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