[中报]昌红科技(300151):2023年半年度报告
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时间：2023年08月30日 03:20:03 中财网 |
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原标题:昌红科技:2023年半年度报告
深圳市昌红科技股份有限公司
Shen Zhen Changhong Technology Co.,Ltd.
（深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3号昌红科技公司 1层至 3层） 2023年半年度报告
【2023年8月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员)朱金凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 22
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 25
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 27
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 33
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 38
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 39
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 42
备查文件目录
一、载有公司负责人李焕昌先生、主管会计工作负责人周国铨先生、会计机构负责人朱金凤女士签名并盖章的财务报表。
二、报告期内公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
三、其他相关文件。
以上文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司或昌红科技 | 指 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | | 深圳柏明胜 | 指 | 深圳市柏明胜医疗器械有限公司，公司全资子公司 | | 浙江柏明胜 | 指 | 浙江柏明胜医疗科技有限公司，公司控股子公司 | | 上海力因 | 指 | 力因精准医疗产品（上海）有限公司，公司控股子公司 | | 谱立策检验 | 指 | 谱立策检验（上海）有限公司，公司控股子公司 | | 力妲康 | 指 | 力妲康生命科学（上海）有限公司，公司控股子公司 | | 力因生物 | 指 | 上海力因生物技术有限公司，公司控股子公司 | | 河源昌红 | 指 | 河源市昌红精机科技有限公司，公司全资子公司 | | 上海昌美 | 指 | 上海昌美精机有限公司，公司全资子公司 | | 上海硕昌 | 指 | 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司，公司全资子公司 | | 浙江硕昌 | 指 | 硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司，公司全资子公司 | | 鼎龙蔚柏 | 指 | 浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司，公司控股子公司 | | 蔚柏包装 | 指 | 浙江蔚柏包装科技有限公司，公司控股子公司 | | 昌红投资 | 指 | 深圳市昌红私募股权投资基金管理有限公司，公司全资子公司（曾用
名：深圳市昌红股权投资基金管理有限公司） | | 香港昌红 | 指 | 昌红科技(香港)有限公司，公司全资子公司 | | 德盛投资 | 指 | 德盛投资有限公司，公司全资子公司 | | 越南昌红 | 指 | 昌红科技（越南）有限公司，公司全资子公司 | | 菲律宾昌红 | 指 | 昌红科技菲律宾股份有限公司，公司全资子公司 | | 常州康泰 | 指 | 常州康泰模具科技有限公司，公司参股公司 | | 旭健艾维 | 指 | 青岛旭健艾维创业投资中心（有限合伙），公司控股合伙企业 | | 互创联合 | 指 | 武汉互创联合科技有限公司 | | 恒诚自动化 | 指 | 苏州恒诚自动化设备有限公司，公司参股公司（曾用名：昆山市恒诚
自动化设备有限公司） | | 《公司章程》或章程 | 指 | 深圳市昌红科技股份有限公司章程 | | 股东、股东大会 | 指 | 深圳市昌红科技股份有限公司股东、股东大会 | | 董事、董事会 | 指 | 深圳市昌红科技股份有限公司董事、董事会 | | 监事、监事会 | 指 | 深圳市昌红科技股份有限公司监事、监事会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《募集说明书》 | 指 | 《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》 | | 可转换公司债券、可转债 | 指 | 深圳市昌红科技股份有限公司可转换公司债券 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | A股 | 指 | 境内上市人民币普通股 | | 本报告期、报告期、报告期内、本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 本报告期末、报告期末 | 指 | 2023年6月30日 | | 上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 会计师、审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 模具 | 指 | 在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的一种工具 | | 精密模具 | 指 | 加工误差小于±2μm的模具 | | OA产品 | 指 | 办公自动化设备的组件产品，包括打印机、复印机、传真机、投影
仪、扫描仪等设备的注塑件产品 | | 医疗器械 | 指 | 直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准
物、材料以及其他类似或者相关的物品 | | 晶圆载具 | 指 | 晶圆在加工制程中以及工厂之间运输中用来做存储、传送、运输以及
防护的载具 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 昌红科技 | 股票代码 | 300151 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 昌红科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | CHANGHONG TECHNOLOGY | | | | 公司的法定代表人 | 李焕昌 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 刘 力 | 陈晓芬、程筱玥 | | 联系地址 | 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号
昌红科技证券部 | 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号
昌红科技证券部 | | 电话 | 0755-89785568-885 | 0755-89785568-885 | | 传真 | 0755-89785598 | 0755-89785598 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同
期增减 | | 营业收入（元） | 513,942,535.16 | 568,609,447.44 | -9.61% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,572,447.72 | 70,232,128.72 | -39.38% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润（元） | 33,847,103.77 | 60,243,469.82 | -43.82% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 94,875,766.23 | 85,015,491.41 | 11.60% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.14 | -42.86% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.14 | -42.86% | | 加权平均净资产收益率 | 3.27% | 5.95% | -2.68% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年
度末增减 | | 总资产（元） | 2,089,105,420.94 | 2,234,719,706.75 | -6.52% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,260,422,236.27 | 1,295,002,591.59 | -2.67% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,182.38 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,611,573.86 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,602,902.89 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 269,451.74 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,088.07 | | | 减：所得税影响额 | 1,304,265.48 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 353,048.61 | | | 合计 | 8,725,343.95 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
昌红科技是一家拥有 23年卓越工程技术经验、定制的自动化解决方案、领先的精密模具设计制造能力和出色的注塑工艺的国家高新技术企业。公司致力于为客户提供从产品设计、精密模具智能化制造、自动化集成、多样化注塑成型的“一站式”服务，将公司的一个底层技术应用于三大领域，即办公自动化设备、医疗器械及耗材以及半导体晶圆载具。
公司具备卓越工程技术能力，先进的管理理念，已形成符合国际标准的生产管理体系，建立了严格的品质控制体系，同时建设符合 GMP 要求的无尘净化车间及通过 ISO 14644 国际认证，产品生产质量体系达到国际标准，能符合国际客户的高标准生产要求。产品在符合 GMP 的无尘净化车间生产，其一致性、精密度、平整度等方面能符合客户的高要求，同时通过定制的自动化生产线快速实现量产。
报告期内，公司业务主要为医疗高分子塑料耗材领域、办公自动化（OA）设备领域及半导体耗材领域提供精密模具和产品生产的整体解决方案。
1、医疗器械及高分子塑料耗材领域
公司依托卓越的工程技术、定制化的自动化生产工艺、领先的精密模具成型周期指标、快速完备的售后服务机制，实现与医疗器械及高分子塑料耗材领域的有效融合，公司已发展成为具有“一站式”服务能力的医用耗材供应商。主要为客户提供体外诊断耗材及试剂、基因测序全产业链耗材、生命科学实验室耗材、辅助生殖耗材及试剂、标本采集＆处理系统服务。
2、精密模具及OA产品生产领域
精密模具生产领域主要为客户提供从产品设计、模具制造、成型生产到组装的一站式服务；OA产品生产领域主要为客户提供打印机、复印机等设备的核心精密结构件、引擎部件以及整机组装的专业机械设计和智能制造集成解决方案。
3、半导体晶圆载具领域
鼎龙蔚柏是半导体晶圆载具的专业供应商，致力于为半导体制程提供全方位、高精度的承载、运输产品，完善半导体领域塑料应用耗材产业链，立志服务国家半导体产业链“自主可控”战略，推动中国半导体塑料耗材制造水平赶超世界顶尖水平。
截至本报告日，晶圆载具生产工厂的厂房已基本装修完成，具备了批量生产的条件，生产、检测设备正在调试、试样过程中。公司半导体晶圆载具业务已有部分产品向客户送样，待客户验证通过后将逐步量产。
二、核心竞争力分析
公司通过持续不断的技术创新和研发投入，实现追求卓越的创造、精益求精的品质和客户至上的服务，在行业内树立了良好的口碑，核心竞争力及行业地位呈逐年稳定提升趋势。
1、一站式解决方案能力
精密模具设计和制造、注塑成型工艺技术、自动化技术是公司研发过程中的三大核心技术。公司依托领先的精密模具成型周期指标、定制的自动化生产工艺、高质量的生产品质控制、快速完备稳定的售后服务机制，成功打造出了“一站式”整体解决方案能力。公司的整体解决方案可以实现行业内高端客户对产品高精度、高稳定性的需求，满足大批量、高标准的要求，为客户快速实现产品落地，在技术和客户上实现壁垒效应。其次，公司擅长精密模具设计、制造和自动化研发与应用，过程控制的严格性和准确性，技术交付的完整性和全面性，可以对订单做到快速响应以及多样化定制化生产，具备以有限的资源满足客户多样化需求的能力。
2、雄厚的技术创新与研发实力
公司以自主研发为基础，产学研合作研发为载体，深入推进研发创新平台建设，建有广东省精密注塑模具工程技术研究中心、上海新兴医疗器械及生命科学领域研发中心，具备技术开发、产品研发、试验检测及人才培养等为一体的综合性创新研发平台。公司在研发创新项目开展过程中，紧紧围绕精密模具及医疗耗材生产过程难题开展研究攻关，挖掘专利申报项，保护自主研发成果产权。
公司主要研发人员均具备深厚的理论功底和丰富的行业经验，且具有较强的研究开发和自主创新能力，为公司持续推进技术创新和产品升级提供了有力支撑。公司研发团队在高精密医疗模具技术、成型技术、自动化技术、全链品控技术、模具设计、模流分析、失效分析上不断深耕，促使了公司核心技术的日益精进。同时，公司长期专注于科技创新，目前已建立起具有自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。
3、产品质量优势
经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司产品系列日益丰富，主要产品为医疗器械及耗材、精密模具及配套注塑产品。公司产品质量优势主要体现在以下几点：①生产设备优势，公司拥有一批国际顶尖的高速加工中心、车床、检测等设备，同时拥有成熟的模具自动化生产线，实现高效、高精度、高品质的智能制造；②科研技术优势，公司科研技术水平的提升加快了新产品的研发、提高了产品的差别化率，更好地满足客户需求，实现不完全替代性产品的研发制造；③质量控制优势，公司严格把控产品生产各个环节工序、严格规范各项流程，确保产品质量符合标准。
4、运营管理优势
公司多年来专注于精密模具及配套注塑产品的研发设计、生产和销售，运营及管理服务团队拥有丰富的行业经营经验及管理经验。管理团队在多年运营服务经验中，形成了一套规范的管理体系，制定了严谨有效的内部控制措施及简洁流畅的生产控制流程，确保了各环节的有效衔接以及质量、生产效率管理的有效落实。公司在运营管理效率上的优势，是公司在与同行业竞争中赢得市场的重要原因，公司以更专注的研发方向、更高的研发和生产效率、更快的响应速度、更短的开发周期、更低的运营管理成本，可以为客户提供更符合特定需求的产品、更高效优质的技术服务。
报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
| | 况 | | | 单位：元 | | | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 513,942,535.16 | 568,609,447.44 | -9.61% | 主要系上海力因相关产品销售收入
较上年同期减少98%所致。 | | 营业成本 | 372,298,938.42 | 405,791,356.40 | -8.25% | 主要系因营业收入同比下降所致。 | | 销售费用 | 11,027,281.66 | 16,767,435.08 | -34.23% | 主要系产品销售的广告、业务推广
费较上年同期减少所致。 | | 管理费用 | 57,994,606.48 | 46,399,894.16 | 24.99% | 主要系管理人员薪资和股权激励所
摊销股份支付费用等较上年同期增
加所致。 | | 财务费用 | 1,267,260.84 | 1,767,948.58 | -28.32% | 主要系人民币汇率波动所产生的汇
兑收益所致。 | | 所得税费用 | 9,168,217.22 | 11,145,412.68 | -17.74% | 主要系利润总额较上年同期减少所
致。 | | 研发投入 | 29,640,689.97 | 20,311,486.14 | 45.93% | 主要系研发人员薪资和股权激励所
摊销股份支付费用等较上年同期增
加所致。 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 94,875,766.23 | 85,015,491.41 | 11.60% | 主要系经营活动现金流入和经营活
动现金流出分别较上年同比增加
0.8%和减少1%因素所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -66,797,224.84 | -198,875,143.03 | -66.41% | 主要系购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金和理财产
品的净投资相对减少所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -152,950,147.29 | 31,508,151.14 | -585.43% | 主要系向银行短、长期借款所收到
的现金较上年同期大幅减少所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -122,793,149.54 | -76,078,022.47 | 61.40% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比
上年同期增
减 | 营业成本
比上年同
期增减 | 毛利率比
上年同期
增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 模具产品 | 57,198,277.82 | 36,167,647.99 | 36.77% | 9.27% | 1.18% | 5.06% | | OA产品 | 333,499,965.26 | 263,073,858.44 | 21.12% | 5.45% | 6.33% | -0.65% | | 医疗器械及耗材 | 121,952,516.45 | 72,256,231.55 | 40.75% | -37.04% | -39.66% | 2.57% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,601,843.93 | 3.48% | | 否 | | 公允价值变动损益 | 269,451.74 | 0.59% | | 否 | | 资产减值 | -3,632,848.48 | -7.90% | | 否 | | 营业外收入 | 107,582.07 | 0.23% | | 否 | | 营业外支出 | 199,670.14 | 0.43% | | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 372,380,581.71 | 17.82% | 513,179,887.07 | 22.96% | -5.14% | | | 应收账款 | 254,658,369.27 | 12.19% | 295,300,140.60 | 13.21% | -1.02% | | | 存货 | 159,464,287.85 | 7.63% | 189,154,560.10 | 8.46% | -0.83% | | | 长期股权投资 | 8,898,393.56 | 0.43% | 8,899,452.52 | 0.40% | 0.03% | | | 固定资产 | 419,898,183.50 | 20.10% | 344,317,728.41 | 15.41% | 4.69% | | | 在建工程 | 296,275,037.79 | 14.18% | 324,991,866.48 | 14.54% | -0.36% | | | 使用权资产 | 49,993,543.94 | 2.39% | 60,012,670.74 | 2.69% | -0.30% | | | 短期借款 | 25,000,000.00 | 1.20% | 54,000,000.00 | 2.42% | -1.22% | | | 合同负债 | 17,798,244.16 | 0.85% | 11,771,904.94 | 0.53% | 0.32% | | | 长期借款 | 105,621,056.02 | 5.06% | 105,621,056.02 | 4.73% | 0.33% | | | 租赁负债 | 33,887,040.83 | 1.62% | 43,446,049.48 | 1.94% | -0.32% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产（不
含衍生金融
资产） | 111,718,47
3.79 | 269,451.74 | | | 275,428,6
50.97 | 304,513
,892.26 | | 82,633,23
2.50 | | 4.其他权益
工具投资 | 176,293,75
4.25 | | | | | | -604,874.57 | 175,688,8
79.68 | | 5.其他非流 | 932,487.98 | | | | | | | 932,487.9 | | 动金融资产 | | | | | | | | 8 | | 上述合计 | 288,944,71
6.02 | 269,451.74 | | | 275,428,6
50.97 | 304,513
,892.26 | -604,874.57 | 259,254,6
00.16 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
投资收回
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 保函保证金 | | 8,000,000.0 | | 存出结构性存款投资款 | | 10,000,000.00 | | 其他 | | 6,155.82 | | 无形资产 | 29,897,793.45 | 30,210,859.35 | | 合计 | 29,897,793.45 | 48,217,015.17 |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 44,773.77 | | 报告期投入募集资金总额 | 5,681.22 | | 已累计投入募集资金总额 | 42,291 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可[2021]609号）同意注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，
每张面值为人民币100.00元，发行数量4,600,000.00张，募集资金总额为人民币460,000,000.00
元。扣除本次发行费用不含税金额12,262,264.15元后，实际募集资金净额为447,737,735.85元。上
述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年4月8日出具了“信
会师报字[2021]第ZL10041号”《验资报告》。
2、截止2023年6月30日，累计投入募集资金金额为42,291.00万元，用于高端医疗器械及耗材生产
线扩建项目和补充流动资金。
公司对募集资金使用情况良好，并进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使
用、管理及披露不存在重大违规情形。本公司及募投项目实施子公司深圳柏明胜、浙江柏明胜均对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与相关银行及保荐人中天国富签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止2023年6月30日，本公
司及募投项目实施子公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项
目和超募资
金投向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 高端医疗器
械及耗材生
产线扩建项
目 | 是 | 32,500 | 32,500 | 5,681.
22 | 30,017
.23 | 92.36% | 2024年
03月
31日 | 800.78 | 3,147.
48 | 不适用 | 否 | | 补充流动资
金 | 否 | 12,273
.77 | 12,273
.77 | | 12,273
.77 | 100.00
% | | | | 不适用 | 否 | | 承诺投资项
目小计 | -- | 44,773
.77 | 44,773
.77 | 5,681.
22 | 42,291 | -- | -- | 800.78 | 3,147.
48 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 44,773
.77 | 44,773
.77 | 5,681.
22 | 42,291 | -- | -- | 800.78 | 3,147.
48 | -- | -- | | 分项目说明
未达到计划
进度、预计
收益的情况
和原因（含
“是否达到
预计效益”
选择“不适
用”的原 | 深圳柏明胜通过租赁厂房实施募投项目，但受限于租赁厂房的布局，无论是精密模具的研发、医疗洁净厂房
的装修，还是生产设备的布局，公司都无法按最优的方案进行规划，也不利于引进和留住高端人才。原募投
项目实施地点厂房空间受限，无法充分使用募集资金，因此将“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”进行
分期实施，深圳柏明胜实施“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期）”。新增的实施主体浙江柏明胜
将实施“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（二期）”，为浙江柏明胜前期项目“高分子医疗耗材产业
园”的一部分。募投项目原有实施地点深圳柏明胜厂房已基本建设完毕，公司新增浙江柏明胜为实施主体，
新增浙江省绍兴市上虞区为实施地点，因此，募投项目建设期将由12个月延长至36个月。 | | | | | | | | | | |
| 因） | | | 项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 | 不适用 | | 超募资金的
金额、用途
及使用进展
情况 | 不适用 | | 募集资金投
资项目实施
地点变更情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 公司于2021年10月28日、2021年11月15日分别召开第五届董事会第十二次会议、2021年第三次临时股
东大会审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加浙江柏明胜为公司
2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目实施主体，与深圳柏明胜共同实施募投项目；同意增加浙江省
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号335室为实施地点。
公司独立董事、监事会和中天国富证券有限公司均对该事项发表了明确同意的意见。 | | 募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 募投项目建设期将由12个月延长至36个月。 | | 募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 | 适用 | | | （1）公司于2021年4月22日分别召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换
截至2021年4月12日预先投入募集资金投资项目自筹资金和已支付发行费用合计人民币61,186,323.06
元。
公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师
报字[2021]第ZL10082号）。
（2）公司于2021年5月24日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了
《关于使用外汇、自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集
资金投资项目实施期间，根据实际情况使用外汇、自有资金支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专户
划转等额资金至公司基本账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司独立董事、监事会和中天国富证券有限公司均对该事项发表了明确同意的意见。 | | 用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况 | 不适用 | | 项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使用的
募集资金用
途及去向 | 截止 2023年6月30日，除尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的1,500.00万元外，其他募集资金按
照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。 | | 募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期
末投资
进度
(3)=(2)
/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 高端医疗器械
及耗材生产线
扩建项目（一
期、二期） | 高端医疗
器械及耗
材生产线
扩建项目 | 32,500 | 5,681.22 | 30,017.23 | 92.36% | 2024年
03月31
日 | 800.78 | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 32,500 | 5,681.22 | 30,017.23 | -- | -- | 800.78 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露情况
说明(分具体项目) | （1）公司于2021年10月28日、2021年11月15日分别召开了第五届董事会第十
二次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加募集资金投资项目实
施主体和实施地点的议案》，同意增加浙江柏明胜为公司2021年发行可转换公司债
券募集资金投资项目实施主体，与深圳柏明胜共同实施募投项目；同意增加浙江省
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号335室为实施地点。
公司独立董事、监事会和中天国富证券有限公司均对该事项发表了明确同意的意
见。具体内容详见公司分别于2021年10月29日、2021年11月16日披露在巨潮
资讯网上的公告。
（2）公司于2021年12月7日、2021年12月24日分别召开了第五届董事会第十
四次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目实施分期和调整
投资规模的议案》，同意公司将“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”实施分
期，并调整投资规模。
公司独立董事、监事会和中天国富证券有限公司均对该事项发表了明确同意的意
见。具体内容详见公司分别于2021年12月8日、2021年12月25日披露在巨潮资
讯网上的公告。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情况和
原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变化的
情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 9,100 | 6,100 | 0 | 0 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 9,500 | 4,000 | 0 | 0 | | 银行理财产品 | 募集资金 | 7,000 | 1,500 | 0 | 0 | | 合计 | 25,600 | 11,600 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册
资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 深圳市柏明
胜医疗器械
有限公司 | 子公司 | 医疗耗材、器
械 | 10,000
万元 | 328,839,2
41.04 | 239,667,9
60.70 | 118,822,6
87.01 | 32,174,57
2.71 | 28,529,47
4.93 | | 德盛投资有
限公司 | 子公司 | 从事投资及其
他咨询 | 10,000
美元 | 405,027,5
48.20 | 339,135,1
03.46 | 166,206,7
17.65 | 27,207,98
1.18 | 22,902,09
1.67 | | 硕昌(上海)
精密塑料制
品有限公司 | 子公司 | 加工、生产塑
料制品、注塑
制品，销售公
司自产产品并
提供售后技术
服务 | 60万美
元 | 95,713,63
6.30 | 49,933,56
2.56 | 70,535,00
4.57 | 7,401,586
.56 | 6,283,607
.86 | | 河源市昌红
精机科技有
限公司 | 子公司 | 非金属制品模
具、五金配
件、注塑成型
制品及装配 | 6,000
万元 | 126,802,9
48.22 | 95,313,81
4.76 | 34,359,78
2.02 | 6,068,507
.71 | 5,436,734
.22 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业政策风险
公司医疗器械及耗材领域专注于ODM业务，同时发展自有品牌，始终聚焦在5个赛道，包括基因测序全产业链耗材、生命科学实验室耗材、辅助生殖耗材及试剂、体外诊断耗材及试剂、标本采集＆处理系统服务。
随着医药卫生体制改革的进一步深化，国家相关部门陆续在行业标准、招投标、价格形成机制、流通体系等领域出台了一系列的政策和法规，对医用耗材行业产生了深远的影响。如果未来相关的法律法规和行业政策发生重大变化，将会对医疗耗材行业的投融资及市场供求关系、经营模式、生产经营、技术研发及产品售价等产生影响。长期以来，公司坚持规范运营，管理层具备较丰富的专业知识和前瞻性思维，行业事件和行业政策调整时具备较好的处理能力和危机应对能力。
2、技术风险
（1）新产品、新技术研发风险
精密模具设计和制造、注塑成型工艺技术、与医疗行业相适应的自动化技术是公司新产品研发过程中的三大核心技术。公司一直重视在产品及技术的持续研发和创新方面的投入，如果技术研发未能持续达到可量产目标，可能导致出现公司新产品不被市场接受的情形，使得公司面临持续研发和创新未能转化为经营成果的风险，从而影响公司的经营业绩。
公司将采取自主研发及加强与科研院所和国内国际同行的合作，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。此外，公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。
（2）关键技术工艺被侵权的风险
公司在精密模具设计制造方面掌握了多项关键核心技术和相关工艺，并建立起一套相对完善的研发体系。为避免公司关键核心技术和工艺受到外部侵权，公司通过申请专利，运用法律手段对关键核心技术和工艺进行保护。同时，公司在内部建立了较完善的知识产权管理体系，制定了相关的制度和文件，与核心技术人员签订了《保密协议》。但是，由于我国知识产权保护制度目前尚不够成熟，与发达国家相比，对知识产权的保护还有差距，存在专有技术流失或泄密等情况。鉴于国内市场和知识产权保护现状，公司的关键核心技术和工艺仍然存在被侵权的风险。如果该等关键技术工艺被泄露或受到侵害，将给公司生产经营带来重大不利影响。为全面提升信息安全水平，保障知识产权，公司已取得 ISO27001信息安全管理体系认证。
3、汇率波动的风险
公司目前业务市场以欧美、日本发达国家为主，外销收入占比较高。公司外销收入主要以美元、欧元计价，人民币对美元、欧元的汇率波动可能对公司的生产经营造成一定影响。
对此公司将密切关注汇率波动情况，公司将根据实际情况开展远期外汇交易业务锁定未来时点的交易成本或收益，或采用国际保理等手段提前锁定远期外汇收入等手段以降低汇率波动对经营业绩带来的波动的不确定性。
4、业务规模扩张导致的管理风险
公司医疗板块营业收入保持较快的增长速度，业务规模持续扩大。公司目前正积极推进 2022年度向特定对象发行A股股票项目，本次发行完成后，公司的资产规模将大幅提高，业务规模亦将逐步扩大，对公司的管理提出更高的要求。尽管公司已建立较规范的管理制度体系和组织运行模式，培养了一批具有先进理念、视野开阔和丰富管理经验的管理团队，但是如果公司内部的管理架构和管理模式不能适应未来高速发展的需要，将对公司带来相应的管理风险。
对此，公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的管理人才加盟。同时进一步加强对全资/控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的指导和监管。
5、募集资金投资项目实施及新增产能消化风险
为满足不断增长的市场需求，不断增强自身的核心竞争力，实现公司多领域布局、多元化发展，进行了规模较大的募投项目投资。公司募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，可行性分析是基于当时的市场环境、技术发展趋势及公司的实际情况做出的，经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在项目建设实施及后期生产经营过程中可能会由于市场环境变化、产业政策变动、产品技术变革、行业竞争状况、行业结构性和阶段性的产能过剩风险、市场开拓及销售渠道管理出现疏漏等多层次因素影响等其他意外因素导致项目无法按计划完成或无法达到预期收益及存在可能无法及时消化全部新增产能的风险，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。
针对上述风险，公司将加强对募集资金存放及使用的管理，同时，公司将持续关注并积极跟进募集资金项目进展情况，掌握行业发展趋势、紧跟前沿技术、深入了解市场发展状况，按照募集资金投资项目建设方案稳步实施，保障公司全体股东的利益。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对
象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资
料 | 调研的基本情况索引 | | 2023年02
月07日 | 浙江柏明
胜园区 | 实地调研 | 其他 | 机构及个人
投资者 | 园区参观、公司业务发展情
况及公司未来发展 | 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.
cn）2023年2月7日投资
者关系活动记录表 | | 2023年04
月25日 | 昌红科技
1号会议
室 | 实地调研 | 其他 | 机构及个人
投资者 | 2022年度报告及2023年一
季度报告解读、公司发展核
心优势、半导体业务进展及
期望 | 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.
cn）2023年4月25日投资
者关系活动记录表 | | 2023年05
月08日 | 昌红科技
1号会议
室 | 其他 | 其他 | 市场投资者 | 公司业务发展情况、向特定
对象发行股票进展、可转换
公司债券转股价暂未考虑下
修的原因 | 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.
cn）2023年5月8日投资
者关系活动记录表 | | 2023年06
月19日 | 雷柏工厂
会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构 | 参观雷柏工厂、公司发展核
心竞争力、医疗及半导体业
务概况 | 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.
cn）2023年6月19日投资 | | | | | | | | 者关系活动记录表 |
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与
比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2022年年度
股东大会 | 年度股东
大会 | 48.94% | 2023年05
月16日 | 2023年05月
17日 | 审议通过了：1、《关于2022年年度报告及其
摘要的议案》；2、《关于2022年度董事会工作
报告的议案》；3、《关于2022年度监事会工作
报告的议案》；4、《关于2022年度财务决算报
告的议案》；5、《关于2022年度利润分配预案
的议案》；6、《关于续聘2023年度审计机构的
议案》；7、《关于2023年度董事薪酬方案的议
案》；8、《关于2023年度监事薪酬方案的议
案》；9、《关于公司及子公司向金融机构申请
综合授信额度及对外担保额度预计的议案》；
10、《关于董事会换届选举第六届董事会非独
立董事的议案》；11、《关于董事会换届选举第
六届董事会独立董事的议案》；12、《关于监事
会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议
案》。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 （未完）
|
|
