[中报]光洋股份(002708):2023年半年度报告
原标题:光洋股份:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人(会计主管人员)董金波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告内容中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在经济及行业波动的风险、车企降价增加成本压力的风险、市场竞争加剧的风险、新产品开发和产业化风险，详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析中第十小节“公司面临的风险和应对措施”部分的描述，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 23 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 37 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 52 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 53 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）以上备查文件的备置地点：公司证券事业部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司专注于各类新能源与燃油汽车精密零部件、高端工业装备及智能机器人零部件及电子线路板、电子元器件的研发、 生产与销售。公司各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件产品主要包括滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器分离轴承、 圆锥滚子轴承、深沟球轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环、同步器（齿毂、齿套、结合齿等）、行星排、薄壁型圈环 类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电 机、减速机等重要总成。近年来公司全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新能源汽车项目，加大新产品开 发力度，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级。 目前已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等高精度、高可靠性、 轻量化产品的专业化研发和制造基地。 公司控股公司威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件，在 FPC和 RFPCB领域有着二十多年的丰富经验， 主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类 FPCB板，产品种类覆盖单双面 FPC到 12层 Anylayer RFPC等各种产 品叠构，产品应用方面完全覆盖到现在的智能手机，平板电脑，汽车电子，可穿戴设备，5G通信等方方面面。 （二）经营模式 1、采购模式 公司在对技术能力、产品质量、供货能力和成本价格综合考量的基础上评审优选供应商，同类产品以一家为主，备选一 家的方式确定长年供应商，并与其签订《年度采购框架合同》，以订单通知方式实施具体采购计划，保证公司生产交付 顺利进行。公司每年底对供应商进行质量、交货期、价格、服务等方面的综合比较和评价，进而修订下一年度合格供应 商名录，并对应调整相应的采购份额。 2、生产模式 公司与主要客户签订年度供应合同，依据年度合同的总量、以前年度的销售总量和市场预测情况来预计客户需求，制定 年度销售预测计划，对客户所需成熟项目的主要产品建立 1个月左右的安全库存。同时客户在年度供应合同的框架下， 当月下达下月的需求订单，公司当月即按照客户下月订单组织生产并送达客户所在地的仓库。公司生产计划以“安全库 存+按订单生产”的方式实施，实行拉动式的生产组织模式，快速灵活应对市场需求。 3、销售模式 公司采取“直销”模式开拓国内外 OEM及各大主机市场 公司在国内外市场的客户对象为整车和主机厂，因而一直以“直销”的方式开拓国内外市场。公司总部设销售部，负责 国内外各区域销售服务的协调和支持，执行公司整体营销计划；同时公司在各整车和主机厂所在区域设专门营销服务团 队，对各主机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与整车和主机厂招标和商务谈判的方式取得，定价 一般采取“成本+合理利润”的方式。客户与公司签订年度供货合同后，一般当月末及下月初以传真、电子邮件或者供应 商管理系统方式下达下月的订单，载明下月需要的具体型号、数量和到货时间。由于客户一般采取“零库存”的原材料 库存管理模式，公司需要在客户所在地租赁第三方管理的物流仓库，公司在具体订单载明的交货时间前将产品运送至第 三方仓库，主机厂按照其生产计划随时从第三方仓库中领用产品。公司和客户协商以每个月的某一时点作为对账日，具 体日期因客户不同有所差异。以 20号作为对账日为例，根据客户提供的上月 20号至当月 19号期间内领用的产品清单， 与公司第三方仓库领用量比对，核定无误后，确认销售收入并开具销售发票给客户。 采取“直、经销和线上线下并举”模式开拓汽车后市场 针对汽车后市场，公司采取直营和经销并举的模式拓展国内外市场。公司设立光洋供应链公司，配备专业的汽车后市场 销售团队，利用主机配套市场的高配套份额优势拓展后市场，根据不同的产品类型分直营和经销两种模式，同时和第三 方电商平台合作拓展后市场销售模式及领域。 （三）公司所属行业发展情况及公司所处市场地位 2023年上半年，国内经济运行持续恢复，积极因素累积增多，长期向好趋势依然稳固，工业生产稳步恢复、绿色低碳产 业发展势头强劲，汽车制造业总体保持稳健发展。国内汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影 响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下， 叠加车企半年度节点冲量和 4月、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。 根据中国汽车工业协会统计分析，2013年 1-6月汽车产销分别完成 1,324.8万辆和 1,323.9万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%。其中乘用车产销分别完成 1,128.1万辆和 1,126.8万辆，同比分别增长 8.1%和 8.8%；商用车产销分别完成 196.7万 辆和 197.1万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%%；新能源汽车产销分别完成 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%。 根据中国轴承工业协会统计分析，公司所处轴承行业 141家企业 2023年 1-6月完成主营业务收入 531.98亿元，同比减少 0.03%；生产轴承 36.19亿套，较去年同期减少 1.11亿套，同比减少 2.97%；轴承销售量为 39.29亿套，较上年同期增加 1.38亿套，同比增加 3.67%；轴承出口销售量为 11.07亿套，较去年同期减少 0.99亿套；同比减少 8.18%。主营业务收 入中轴承产品业务收入为 402.64亿元，同比增加 0.54%；在轴承产品业务收入中出口轴承产品业务收入为 76.81亿元， 同比减少 1.78%。 汽车产业是国民经济发展的重要支柱产业，上半年经历了全产业链转型、价格大战的汽车产业，正在快速变革。加速新 能源汽车创新和开发是汽车产业的重点发展方向，目前已经构建起了一个结构完整、有机协同的新能源汽车产业体系， 并在此基础上，形成了新能源汽车与相关产业相互融合共生、合作共赢的新发展格局。展望下半年，宏观经济的温和回 暖将逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现将有效拉动市场增长；伴随政策效应持续显现，汽车市场 消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。同时也要看到，当前外部环境依旧复杂，一些结构性问 题仍然突出，消费需求不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需保持政策的稳定与可预期，助力行 业平稳运行。 公司是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业、江苏省 “高新技术企业”、中国轴承工业协会“常务理事单位”、江苏省轴承工业协会“轮值理事长”。通过多年的发展与积 累，公司已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的新能源与燃油汽车用轴承、同步器、行星排和 空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地，公司主要产品的生产规模、主要技术经济指标、市 场占有率在国内同行名列前茅，在国内外各大整车集团及变速箱（器）、离合器、车桥、电机等主机零部件公司具有较 高知名度。 （四）主要的业绩驱动 报告期内，公司实现营业收入 79,665.10万元，较上年同期增长 25.17%；归属于上市公司股东的净利润-3,876.99万元， 较上年同期增长 53.69%。影响经营业绩的主要原因为：随着经济逐步回暖，受益于市场需求上升,公司客户订单较上年 同期增加,销售实现增长。公司全力推进降本增效，提升业务规模的同时控制业务亏损，形成日常经营的良性运转。报告 期内，对公司净利润影响较大的非经常性损益项目为公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司获得拆迁补偿款，影响 金额为 2,723.21万元。 二、核心竞争力分析 经过二十多年的发展，公司已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的新能源与燃油汽车用轴承、 同步器、行星排和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地，公司主要产品的生产规模、主要 技术经济指标、市场占有率在国内同行名列前茅。在国内外各大整车集团、变速箱（器）、离合器、车桥、电机、减速 同步开发与联合设计，成功地为大众、比亚迪、斯堪尼亚、戴姆勒、北京奔驰、理想、蔚来、小鹏、零跑、一汽、东风、 重汽、长城、吉利、广汽、长安、麦格纳、爱信、博格华纳、ZF、伊顿、纳铁福等国内外知名新能源与燃油汽车及零部 件制造商开发出高精密、高可靠性、轻量化的轴承、同步器、空心轴/高压共轨轴、行星排和驻车齿轮等产品，成功地替 代进口并实现国产化批量生产。在消费电子领域，智能电动汽车、5G通讯及显示器件等行业，威海世一利用在消费类电 子产业链积累的完整韩系高精密软板和软硬结合板技术，已实现韩系旗舰手机和国内最高端旗舰手机的摄像类 RFPC量 产供货。同时积极布局国内外 VR＆AR类、智能穿戴类、车载智能座舱类、车载自动驾驶摄像和激光雷达等 FPC和RFPC业务，目前已成功地为终端客户（三星手机、华为手机、奔驰汽车、小鹏汽车、通用汽车）等国内外知名消费类 和智能汽车类主机单位提供 FPC产品。 1、行业地位 公司在江苏常州、天津静海、山东威海分别设立光洋基地、天海基地、世一基地三个主要的研发和制造基地，光洋基地 主要研发制造新能源与燃油汽车用滚针轴承、圆柱/圆锥滚子轴承、高速球轴承/低摩擦锥轴承、离合器分离轴承、轮毂 轴承单元、同步器中间环及弹性互锁销等汽车精密轴承及相关零部件。是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴 承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业、中国轴承工业协会“常务理事单位”、江苏省“高新技术企 业”、江苏省轴承工业协会“轮值理事长”。光洋基地作为中国滚动轴承标准化委员会成员单位的一员，以第一起草单 位主持起草了汽车变速箱轴承系列国家标准 2项，参与起草了国家标准 4项，同时还主持/参与了多项轴承机械行业标准 的制订工作。在“十三五”期间被中国通用机械工业协会和中国轴承工业协会推荐为“优秀供应商”，并荣获 2022年度 中国汽车零部件年度贡献奖（铃轩奖）优秀奖。天海基地主要研发制造各类新能源与燃油汽车用高精同步器总成、超精 行星排总成、差速器、高压共轨轴、精锻空心轴、行星排和驻车齿轮等汽车零部件。是天津市“高新技术企业”，天海 基地作为中国汽车工程学会齿轮技术分会秘书长单位，主导并参编同步器产品相关的行业标准 。世一基地在FPC和 RFPC领域有着二十多年的丰富经验，主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类 FPCB板，产品种类覆盖单双面 FPC到 12层 Anylayer RFPC等各种产品叠构，产品应用方面完全覆盖到现在的智能手机，平板电脑，汽车电子，可穿戴 设备，5G通信等方方面面。在线路板电气性能，软硬结合，高多层，高密度互联等关键技术层面的技术水平始终保持在 行业前列。 2、品牌与成本优势 公司拥有的“NRB”和“天鸿”牌两个中国驰名商标，其中“NRB”商标主要应用于光洋基地轴承产品，从 2003年起连 续三届获得“江苏省著名商标”称号，2009年“NRB”牌滚动轴承被江苏省质监局认定为“江苏省名牌产品”，2011年 被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。“天鸿”牌商标于 1992年由天海基地注册，从 2002年起连续四届获得“天 津市著名商标”称号；2006年起“天鸿”牌同步器连续三届获得“天津市名牌产品”称号，2012年被国家工商总局认定 为“中国驰名商标”。公司凭借多年来持续的研发投入，技术实力不断加强，研发团队正向研发与同步开发能力稳步提 升。公司自主研发能力不仅包括主营产品的设计和工艺的设计与优化，同时还包括公司内部使用的各类专用装配线、检 测线、试验验证装备以及机器人自动化等方面的自主研制和改造，源头设计优化、设备自主研制、内部系统精益管控使 公司具备较强的成本优化控制能力和市场快速响应能力，多年来已为众多客户成功实现了国产化替代或联合开发，与客 户实现了合作双赢。公司的研发和技术优势不仅体现在传统燃油车辆领域，在新能源汽车电机/电驱轴承、减速箱轴承、 薄壁离合器、驻车总成、新能源减速器、空心轴、驱动半轴、空心电机轴、高压共轨轴零部件等以及智能机器人、工业 减速机等相关零部件的开发均已具备较强的研发能力并获得了相应的头部客户群。 3、研发优势 公司具有较强的自主研发能力，拥有江苏省认定的省级企业技术中心（常州中心）和天津市认定的省级企业技术中心 （天津中心）两个研发中心，同时建有江苏省滚针轴承工程技术研究中心、江苏省高精密轴承工程技术研究中心、国家 认可实验室。公司研发中心集产品研发、工艺优化、基础研究、新品试制、检验试验等为一体，常州中心拥有研发技术 人员 180余人，占地面积 3500平方米，下设产品研发、工艺研发、新技术研究、信息研究、试验中心和试制中心。其中， 试验中心于 2009年通过 ISO/IEC17025实验室认证，2023年 4月通过了比亚迪的供应商实验室认可，其检测能力得到国 际互认和客户认可。截至 2023年 6月 30日，试验中心拥有主要大型仪器设备 90余台（包括德国、英国、日本等高精度 进口仪器近 30台），其中轴承寿命耐久/模拟试验、性能试验设备 60余台（其中 4台获得了德国大众的认可批准）。随 着试验设备的增加，2023年度试验中心整体的试验能力得到大幅度提升，截至 2023年 06月 30日，共承接各类精度/性 能/寿命检验试验任务达 3000余次以上，为公司产品研发、对标提升、工艺优化、国产化替代的突破与创新提供了有力 保障。天津中心拥有研发技术人员 110余人，拥有经中国合格评定委员会认可通过的检测中心，是天津市认定“企业技 术中心”，为公司产品研发提供有力保障。天津中心承担并完成了国家火炬计划、国家振兴计划、国家重大技术改造等 国家和市级科技项目，先后获得中国汽车工程学会、中国机械工程学会科技进步奖、天津市科学技术进步二等奖。公司 研发团队经验丰富，整体研发能力获得客户的高度认可，是公司研发与技术优势强有力的体现。公司始终秉承技术创新 的理念为客户研发新产品推广新工艺，光洋基地的轿车新型轮毂轴承单元研发项目被列入国家火炬计划。此外，公司还 获得了中国轴承工业协会颁发的“中国轴承行业‘十一五’技术攻关先进企业”、 “自调心拉式离合器分离轴承单元的 研究与开发优秀成果奖”、“新型汽车轮毂轴承单元的研究与开发优秀成果奖”。 世一基地是全球头部 FPC制造商韩 国世一在华二十余年的制造工厂，韩国世一长期为韩国三星配套产品，世一基地同步掌握了韩国世一的先进工艺技术和 生产管理理念，其高端多层盲埋孔软硬结合板的制造技术水平在全球范围内领先，更是内资企业中极为稀缺的技术储备 与资源。世一基地组织引进韩籍专业技术人才，通过韩籍专家领军并培养本土技术团队，快速恢复了人才队伍整体能力。 4、专有创新技术优势 多年来，公司始终坚持创新理念，加强研发投入，专注于新能源与燃油汽车零部件行业的前沿技术和产品消化与突破， 提升公司产品市场层级与技术含量。报告期内新增专利 15项（光洋基地 13项、天海基地 2项），截至 2023年 6月 30 日，公司共拥有 49项发明专利（光洋基地 11项、天海基地 32项、世一基地 6项）、354项实用新型专利(光洋基地 222 项，天海基地 132项)、外观专利 6件（天海基地），并实现多项专有技术的突破与积累。2023年在推进的关键专有创新 技术列举如下： 4.1 轴承类产品的创新技术 1. 机器人减速机用交叉滚子轴承高效装配的端面开槽结构技术； 2. 机器人减速机用交叉滚子轴承表面耐腐蚀镀黑铬技术； 3. 适用于轮边电机的耐高温长寿命油脂开发； 4.大填球角深沟球轴承防止装配变形的热处理控制技术； 4.2 行星排＆同步器＆减速器类产品的创新技术 1）NW式行星机构双联行星轮分体式对齿技术开发 2）大速比微型减速器设计研发 3）适用于高冲击的微型减速器设计研发 4.3 轴类产品的创新技术 1）电驱桥轻量化半轴锻造成形技术 4.4 FPCB产品的创新技术 1）增强 FPCB产品的 MVH(盲孔)可靠性的 MVH Inline Proess(在线沉铜技术) 2）Duble Side FPCB RTR （双面卷对卷）加工技术 (Laser, Black hole, Cu Plating, RTR Exposure, RTR Etching, RTR Puncher, RTR AOI) 3）多种 MVH Hole加工技术 (Skip Via, Stack Via, Inner Via, Full Fill via, CDD, UDD, etc.) 4）Camera Module 高像素平整度技术 (DFSR 真空压膜) 5）多层一次性叠层技术 (最大可一次性叠层 10层) 6）多种表面处理工艺 (ENIG, ENEPIG, Soft Au, OSP) 7）500mm宽幅大尺寸软性及软硬结合多层板制造技术 5、两化融合建设 近年来，公司积极探索将“两化”融合纳入企业整体战略规划，依靠信息技术手段来固化先进管理流程，提升企业经营 管理水平，降低生产成本来实现企业利润率的提升。目前公司两化融合体系已处于集成提升阶段，未来将向创新突破阶 段进行过渡。顺应轻量化、智能化的行业趋势，利用物联网技术和设备监控技术加强生产过程数字化管理和服务，实现 生产制造、物流运输的智能化管理，结合绿色智能的手段和智能系统等新兴技术的应用，构建成高效节能、绿色环保的 智能工厂，全面提升公司智能制造水平，不断获取可持续竞争优势。目前光洋基地已被认定为江苏省工业物联网示范工 程“五星 星级上云企业”，精密轴承保持架生产车间被认定为“江苏省示范智能车间”，轻量化汽车自动变速箱精密轴 承制造车间被认定为“常州市智能制造示范车间”。 6、信息安全建设 随着计算机的日益发展和普及，计算机病毒、非法入侵破坏已变得日益普遍和错综复杂。任何组织及其信息系统和网络 都可能面临着各种安全威胁。信息及其支持过程的系统和网络都是组织的重要资产，信息的保密性、完整性和可用性对 于维护组织的竞争优势、效益、法律符合性和商务形象至关重要。基于此，公司在 2022年积极贯标信息安全管理体系， 以系统化的方法处理信息安全合规问题，从而降低所需承担的法律责任风险；以系统化的方法以计划及管理运营的持续 性，增强客户、合作伙伴对组织的信心。 7、布局汽车电子 在汽车电动化、智能化、网联化的趋势推动下，汽车电子在汽车行业中地位举足轻重，未来增长潜力巨大。为紧跟汽车 电子快速成长这一趋势，公司在做好传统板块业务提升的同时，积极布局汽车电子，进入到印刷线路板领域，打造公司 电子业务板块。世一基地利用原有在消费类电子业务中积累的高像素摄像头模组软硬结合线路板技术和高密度显示面板 柔性线路板技术，积极研发应用于智能汽车激光雷达、摄像头模组、智能座舱显示等的各类车载线路板产品。目前已经 实现向部分头部汽车行业客户配套摄像头模组用软硬板和智能座舱用显示屏线路板，同时也在积极为国内知名激光雷达 和动力电池公司开发专用线路板。新能源汽车产销持续快速增长将推动汽车行业整体智能化、电子化快速发展，未来车 用线路板市场规模将迎来较长景气周期。因此，世一基地将在巩固做好原有消费电子业务基本盘的基础上，利用好与公 司传统主业在汽车领域的协同效应，依托主业在汽车行业的资源优势，全力拓展各类车载线路板业务，为公司在汽车电 子领域的布局奠定坚实基础。 8、重点配套项目 随着近年来公司对头部新能源汽车厂商、自动变速箱主机厂新项目的推动，依赖公司专业的技术能力、稳定的质量表现 以及快速响应机制，客户对公司的信赖程度得到更进一步的提升；报告期内公司各基地争取到了更多的重点项目，其中 涵盖：比亚迪、理想、蔚来、吉利、大众、以及国内知名头部企业（企业名称保密）的项目，产品涵盖客户明星车型的 轮毂轴承、新能源减速机轴承等；这些项目逐步开始进入客户道路试验、客户量产验收阶段，在 2023年部分项目将进入 批量爬坡阶段；随着客户量产爬坡开始，预期在 2023年-2025年逐步实现销售收益。随着新能源汽车在国内销量持续增 长，客户端车型迭代更快、开发周期明显缩短；在此背景下，公司在争取项目同时考虑到项目开发周期长短结合，能够 更好的调配内部资源、投资资金，避免项目投资在量产前闲置，实现项目收益更大化。 8.1大众集团 1）DQ200-LC9.5项目：用于支撑部位的深沟球轴承和圆锥滚子轴承，2022年 6月交付的 BMG样品目前正在进行客户端 的试验，预计 2023年 11月进入 SOP； 2）DQ200 EU项目：已于 2023年 5月完成 PVS样件交付，预计 2024年 5月进入 SOP； 3）MagotanB9项目：已于 2023年 5月完成预批量零件交付，预计 2024年 2月进入 SOP； 4）Entry NB项目：已于 2023年 3月进入 SOP，目前已稳定批量供货； 5）NMS B9项目：已于 2023年 4月交付 PVS样件，预计 2024年 7月进入 SOP； 6）VW313/2项目：已于 2023年 1月获得定点，目前 OTS样件正在按计划推进中，预计 2025年 6月进入 SOP； 7）POLO项目、T-Cross PA项目：已于 2023年 3月获得定点，预计 2024年 7月进入 SOP； 8）奥迪 Q3项目：已于 2023年 6月获得定点，预计 2024年 8月进入 SOP； 9）速腾项目：已于 2023年 6月获得定点，预计 2025年 4月进入 SOP； 10）APP550项目：已于 2023年 2月获得定点，预计 2024年 12月进入 SOP； 11） APP550 EU项目：已于 2023年 3月获得定点，预计 2024年 4月进入 SOP； 12）APP350项目：已于 2023年 4月获得定点，预计 2025年 8月进入 SOP； 13） DQ501项目：已于 2023年 3月获得定点，预计 2024年 10月进入 SOP。 8.2 比亚迪汽车 1）HAD项目：已于 2023年 6月收到客户批量供货通知书，预计 2023年 9月进入 SOP； 2）新增项目 1：已于 2022年 12月获得定点，目前部分箱型使用的产品已收到客户小批量订单，剩余箱型产品正在进行 OTS认可工作，预计 2023年 11月第一款箱型产品进入 SOP； 3）UKEB项目：已于 2022年 12月获得定点，于 2023年 4月完成 OTS样件交付，预计 2023年 11月进入 SOP； 4）UREA＆UREB项目：已于 2023年 4月获得定点，于 6月底完成 OTS样件交付，预计 2024年 2月进入 SOP。 8.3 理想汽车 1）X项目 1：是一款适用于四驱车应用的轮毂轴承，已于 2023年 3月进入 SOP，目前稳定批量供货； 2）X项目 2：是一款适用于四驱车应用的轮毂轴承，目前小批量生产准备中，预计 2024年 1月进入 SOP； 3）SPD项目：一款圆锥滚子轴承，已于 2023年 5月获得定点，2023年 6月完成 B样交样，预计 2024年 6月进入 SOP； 4）W项目 1：已于 2023年 6月定点，计划于 2024年上半年进入 SOP。 8.4蔚来汽车 GB5000项目：已于 2023年 5月通过 PPAP审核并进入量产，目前正在量产初期产能爬坡。 8.5零跑科技 1）C11增程项目：已完成 PPAP交样，已于 2023年 3月进入 SOP； 2）B11电驱项目：已完成 PPAP交样，预计 2023年 9月进入 SOP。 8.6信质集团 C91电驱项目：已完成 PPAP交样，已于 2023年 4月进入 SOP。 8.7耐世特 大众 PPE平台项目：奥迪 PPE、保时捷 PPE等速驱动半轴获得定点，已完成 PPAP交样，预计 2023年 12月进入 SOP。 8.8某智能机器人 RV/谐波减速器轴承项目：共计开发 13款产品，部分产品已通过试验； 2023年 5月部分产品已进入 PPAP阶段，预计 2023年底将分批进入 SOP。 8.9某知名企业新能源电机轴承项目：该项目已于 2023年 2月进入批量供货阶段，目前稳定供货中。 8.10长城汽车 CRA308和 CGA201：CRA308已于 2022年 12月开始小批量交付，CGA201已于 2023年 3月进入 SOP； DHT离合器毂 A30/B30项目：已于 2022年 7月完成 PPAP批准， 2023年 4月进入 SOP。 8.11奇瑞汽车 DHT 125/165项目：已于 2023年 3月完成 PPAP审核， 2023年 6月进入 SOP。 8.12 吉利汽车 1）EVEREST项目轴承、齿毂组件：已于 2023年 7月完成 PPAP审核，预计 2023年 9月进入 SOP； 2)Zeus项目轴承产品：已于 2023年 3月完成 PPAP审核，2023年 4月进入 SOP； 3)纯电项目 Zeus行星排产品：已完成 PPAP审核，于 2023年 4月进入 SOP； 4)纯电项目 Athena行星排产品：已完成 A样交付，目前客户正在进行试验验证。 8.13一汽-红旗 1）新增项目 1：已完成 C样交样，于 2023年 8月进入 SOP； 2）红旗 HDU项目：已完成 A样交样，预计 2024年 1月进入 SOP ； 3）红旗 M190项目：已完成 PPAP交样，预计 2024年 10月进入 SOP 。 8.14 一汽-解放 AMT行星架项目：已完成 A样交付，预计 2024年 3月进入 SOP。 8.15博格华纳 1）SAIC 280（DM22）：离合器分离轴承产品，已完成 PPAP与客户端审核，目前等待客户通知进入 SOP； 2）Geely 300 EVO项目：离合器分离轴承产品，已于 2023年 8月进入 SOP； 3）CA P2项目：离合器分离轴承产品，已完成 OTS样件的试制与测试，预计 2024年 2月进入 SOP； 4）分动箱 HUB项目：已于 2023年 8月完成 PPAP审核，预计 2024年 5月进入 SOP； 5）宙斯轻量化电机轴项目： 已完成 C样交样，于 2023年 6月进入 SOP； 6）CGA217离合器毂项目：已于 2023年 7月完成交样，预计 2023年 9月完成 PPAP并进入 SOP。 8.16福田采埃孚 1）6AS同步器项目：已完成 A样交付，预计 2023年 9月进行 PPAP生产和客户审核，2023年 12月进入 SOP； 2）MaB项目：已完成全部 23种产品的 OTS样件交付，已完成 17种产品的 PPAP批准并进入 SOP，剩余 6种产品在PPAP批准中。 8.17麦格纳 ITP同步器项目：已获得客户订单，样件试制中，预计 2023年 8月份完成交付； SP51转子轴项目：已获得客户订单，于 2023年 5月进入 SOP。 8.18东安三菱 1）8AT齿圈项目：已于 2023年 4月完成 PPAP审核，预计 2023年 9月进入 SOP； 2）DH40B混动齿圈项目：已完成 A样交样，预计 2024年 6月进入 SOP。 8.19 浙江中马 1）中马 ZM6T82C项目：已完成样件交付，PPAP提交，并于 2023年 5月进入 SOP； 2）中马 6AT项目：已完成样件交付， PPAP提交，预计 2023年 10月进入 SOP。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 1、控股子公司天津天海同步科技有限公司 2023年 1-6月营业收入 32,828.39万元，较去年同比增加 9.07%，净利润-（未完）  |