[中报]中辰股份(300933):2023年半年度报告
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时间：2023年08月30日 03:49:48 中财网 |
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原标题:中辰股份:2023年半年度报告
中辰电缆股份有限公司
2023年半年度报告
2023-0602023年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杜南平、主管会计工作负责人蒋文耀及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。
请投资者注意阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中对公司风险提示的相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
..................................................................................................................
第二节公司简介和主要财务指标 6
................................................................................................................................
第三节管理层讨论与分析 9
...................................................................................................................................................
第四节公司治理 24
.....................................................................................................................................
第五节环境和社会责任 25
第六节重要事项...................................................................................................................................................27
............................................................................................................................
第七节股份变动及股东情况 32
.....................................................................................................................................
第八节优先股相关情况 36
..........................................................................................................................................
第九节债券相关情况 37
...................................................................................................................................................
第十节财务报告 40
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其它相关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本报告 | 指 | 2023年半年度报告 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 公司、本公司、本集团、中辰股份 | 指 | 中辰电缆股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《中辰电缆股份有限公司章程》 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | 尾差 | 指 | 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中辰股份 | 股票代码 | 300933 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 中辰电缆股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 中辰股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | SINOSTARCABLECO.,LTD | | | | 公司的法定代表人 | 杜南平 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,257,823,987.49 | 1,251,650,457.30 | 0.49% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 35,813,969.48 | 49,709,050.57 | -27.95% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 25,917,396.16 | 38,777,617.94 | -33.16% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -78,579,696.60 | -507,852,103.70 | 84.53% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.11 | -27.27% | | 加权平均净资产收益率 | 2.28% | 3.55% | -1.27% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,546,842,497.00 | 3,428,586,596.22 | 3.45% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,589,985,826.94 | 1,554,168,694.75 | 2.30% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | -17,527.17 | 固定资产处置损益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 891,350.44 | 政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | 8,709,238.66 | 购买套期工具的投资收益和无效套期
部分及结构性存款利息 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,250,249.72 | | | 减：所得税影响额 | 1,780,299.93 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 156,438.40 | | | 合计 | 9,896,573.32 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）电线电缆行业概述
电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电(包括火力发电、水力发电以及其他新能源
发电)、输配电(包括长距离输电、变电以及城市电网及农网配电)及终端用电(包括轨道交通、新能源、建筑工程、海洋
工程、通信、石油、化工、汽车、工业生产等)等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活
密切相关，目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。
（二）主要业务及行业地位
公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件，并以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县
电力公司为主要客户，产品广泛应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建
设和升级改造工程。
公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售，主营业务经过近十年的发展，公司已经成为
电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业
竞争力研究项目小组共同评定，公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。
（三）主要产品及其用途
公司主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆以及电缆附件等四大类。其中电力电缆主要被应用在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能；裸导线主要应用于长距离、大跨越、超高压
输电电网建设；电气装备用电线电缆主要被用于从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具；电缆附件
则主要用于连接和保护电线电缆。上述产品广泛应用于电网建设、火力和水力发电、电气化铁路、城市轨道交通、新能
源发电、石油/石化、冶金、船舶、家电、工程建筑等行业和国家重点项目。
（四）经营模式
公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。
1、采购模式
公司生产经营中采购的原材料主要包括金属材料和化工原料，金属材料包括铜杆、铝杆、镀锡铜丝、钢绞线、镀锌
钢带、铝带等，化工原料包括绝缘料（包括PVC绝缘料、硅烷交联绝缘料、化学交联聚乙烯绝缘料等）、屏蔽料（内屏
蔽、外屏蔽、非交联屏蔽）和护套料（PVC护套和PE护套）等。此外，受部分产品产能不足、订单交货期较短以及运输
成本较高等因素影响，公司报告期内存在向其他合格电线电缆企业及电缆附件企业采购电线电缆及电缆附件的情况。
公司制定了完善的原材料采购制度和流程，原材料均通过采供中心统一向国内外厂商采购，所有材料的采购，采供
中心须凭经过审批的采购申请单对外进行比质比价。公司建立了合格供应商管理制度，严格按照产品质量、供货及时
性、价格及售后服务等指标选择优质供应商，并每年对供应商及潜在供应商进行评审，优胜劣汰，保证供应商队伍稳定
和健康发展。
公司所处宜兴市为电线电缆企业聚集地，区域产业配套完善，电缆企业及原材料供应商众多。公司与原材料供应商
已建立长期互利合作的关系，供应商能够确保货源稳定、充足、及时供应，为公司高效生产，控制成本提供可靠保证。
2、生产模式
（1）电线电缆的生产模式
公司采用“以销定产”的方式组织生产，这是由于电线电缆产品具有定制生产的特点，不同客户对产品性能、规格、长度的要求不尽相同，公司在签订合同后才能够确定产品的型号规格并组织铜、铝的采购和产品生产。
在客户下达订单（或供货单）后，公司营销中心向生产中心下达内部订单，生产中心根据内部订单及技术质量中心
测算的铜、铝需求量向采供中心下达采购任务，采供中心根据库存数量和交货期安排采购入库，生产中心根据内部订单
安排生产计划并分配到生产车间进行生产，生产的成品经技术质量中心检验合格后发放合格证并入库，之后营销中心根
据交货期及交货地点组织车辆送货。
（2）铜带、铝绞线的委托加工模式
公司在生产过程中，将部分简单的前序工艺如拉丝（压延）、绞线等委托给其他企业加工（以下简称“加工方”）。公司将铜杆、铝杆等原材料提供给加工方，加工方进行拉丝（压延）、绞线后将铜带、铝绞线等交付给公司，
公司向其支付委托加工费。公司定期与加工方签订《委托加工合同》，确定合同执行期内的加工费以及预计的委托加工
数量等。
3、销售模式
公司一直采用“直销”的模式进行销售。公司建立了完善的营销网络，实行4级营销管控模式，即总经理—销售副总—区域总监—营销经理。公司在31个省、自治区和直辖市建立销售网络，向客户提供售前、售中、售后全程式服务。
对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户，公司营销人员即时收集招标信息并制作标书参与
投标，中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况，并负责客户项目现场服务。对于其他客户，公司营销人
员主动联系并积极跟踪客户的采购需求，通过商务谈判方式获取订单。
（五）业绩驱动因素
1、能源结构转型带来新一轮发展机遇
《“十四五”规划和2035远景目标纲要》提出，要提高国内新能源比重，加快建设智慧电网和超远距离电力输送网。《2023年能源工作指导意见》提出电能在未来终端能源消费中将逐渐成为主体，要深入推进能源绿色低碳转型。根
据中电联发布的《中国电力行业年度发展报告2023》，截至2022年底，全国非化石能源发电装机容量约12.76亿千瓦，比上年增长14%，增速提升0.6个百分点；非化石能源发电占发电总装机容量49.7%，比上年提高2.6个百分点。预
计到2030年，非化石能源发电装机占比将达约60%。电力绿色低碳结构转型步伐逐步加快。
2、市场需求稳步增长
根据国家电网和南方电网规划，在“十四五”期间预计电网投资总额接近3万亿元，较“十三五”时期整体增加约3000亿元。随着新型电力系统投资建设规划加速，电线电缆产品需求将持续快速增长。根据中商产业研究院，2022年国
内电线电缆行业市场规模达1.17万亿元，同比增长约4.46%，预计2023年市场规模将达到1.20万亿元。根据前瞻产业
研究院，预计到2026年国内行业需求规模有望接近1.8万亿元。
3、特种电缆成行业重要发力点
相对于常规电缆，特种电缆具有技术含量相对较高、使用条件严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。目
前，轨道交通、清洁能源、航空航天、新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。随着战略性新兴产业和高端
制造业的大力发展，为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。前瞻产业研究院预测，到2023年，我国特种电缆的销售收
入将达到7000亿元左右。特种电缆的发展将成为电线电缆行业产品结构优化升级的重要发力点。
二、核心竞争力分析
（一）研发与技术优势
公司技术研发院已被认定为江苏省企业技术中心，获批建立了“江苏省能源开发用电缆工程技术研发中心”，并与
国家电线电缆质量监督检验中心（江苏）合作建立了燃烧实验室，为研发、实验、检测工作提供平台支持，着力推进以
技术为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设，构建了“一院、一站、一室、三领域、四中心”的研发
平台。
通过建设高端装备线缆研发中心、配套研发专用的先进试制设备和测试设备、引进专业对口的高级科技人才、制订
科研工作计划、建立健全管理机制、不断增加研发经费投入和发展与科研单位的技术合作，与电线电缆行业协会、上海
电缆研究所、武汉高压研究院、上海交通大学、国家电线电缆质量监督检验中心等单位建立密切合作关系，跟踪电线电
缆行业发展的最新信息，积极搭建信息平台，对产品的设计和制造进行指导，公司在新品研发和科技成果转化领域成果
显著，报告期内共有专利174项，其中发明专利22项。
（二）生产质量优势
公司通过引进国内外先进的生产、检验设备，目前已拥有国内一流的电线电缆生产和检测设备，如德国SIKORA在线
侧径测偏仪、德国HIGHVOLT工频谐振试验系统等检测设备；德国斯凯特重型框绞机及成缆机、芬兰MAILLEFER和德国
TROESTER交联生产线等生产设备，采用重力落料、导体预热、双旋转牵引等多项新技术，达到交付及时、品质稳定、控
制消耗、成本降低的目标，能够保证产品性能稳定，质量可靠。
公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准和措施，在内网建立了质量信息平台，对所有的信
息进行收集、分析，对批量产品关键质量参数进行控制，建立了高效的质量保障体系，确保产品质量达到或超过国家标
准和行业标准。通过5G+工业视觉检测项目，将数据采集、MEC边缘计算核心算法能力、应用层的设备响应相融合，实现
在线监测；通过远程监造系统，使企业管理层和用户及时、全面准确地掌握电缆生产制造过程中的工艺质量状况和设备
的使用情况，对质量数据进行有效的统计分析，及时发现质量问题，进行质量改进，提高质量水平。
公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，主要产品也先后通过“CCC”、“PCCC”、“TUV”、“CE”等认证，全面提升了公司质量管理水平，有效保证了产品质量。公司已先后参与制定了7项国家标准、
1项行业标准、21项团体标准。
（三）营销优势
公司身处充分竞争的市场环境，根据行业及客户特点，确立了以销售为先导、以客户需求为核心的营销理念，构建
了高效专业的营销体系。自成立以来，公司坚持采用产品直销的销售模式，建立了覆盖全国的营销网络。公司营销管理
采用4级管控模式（即总经理—销售副总—区域总监—营销经理），在全国31个省、自治区和直辖市建立营销网络，向
客户提供售前、售中、售后全程服务。
公司对客户采用差异化的营销政策：对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户，公司营销人
员即时收集招标信息并制作标书参与投标，中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况，并负责客户项目现
场服务。对于其他客户，公司营销人员主动联系并积极跟踪客户的采购需求，通过商务谈判、多方竞价等方式获取订
单。
专业的营销团队和积极的营销策略能够保证公司有效开发和维护客户，为公司业务发展提供支持。
（四）资质优势
公司已通过国家电网公司10kV钢芯铝绞线、35-330kV钢芯铝绞线、架空绝缘导线、35-110kV电力电缆、10kV电力电缆、低压电力电缆、控制电缆供应商资质审核，成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。此外，公司也通
过中国南方电网公司控制电缆、架空绝缘导线、低压电线、低压交流电力电缆（阻燃型）、10kV交流电力电缆（防蚁阻
燃型）、20kV及以下钢芯铝绞线、35kV-500kV钢芯铝绞线供应商资审；公司同时具有内蒙古电力（集团）有限责任公司
资格预审合格通知书、国家电力投资集团公司电缆合格供应商证书、中铁电气化局集团有限公司合格供应商证书、中国
中铁股份有限公司准入供应商、中国华电集团集团级供应商、中国华能集团正式供应商、中核（南京）能源发展有限公
司入围供应商、中国电气装备集团有限公司线缆类规模集中采购资质能力核实、民用机场专用设备审定合格证、光伏电
缆莱茵认证、家电类节能环保电缆莱茵认证等一系列资质认证，具备参与电力系统建设项目和重大工程建设项目招投标
的资质。
（五）人才优势
公司核心人才均具有丰富的电线电缆行业管理经验，具备在国内知名的电缆企业从事营销、生产、研发等方面的工
作经历，公司管理团队对电缆行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司
的长远战略规划，能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施。
（六）智能制造优势
公司建立了安全、高效的通信网络架构，通过工厂总体设计、工艺流程及布局数字化建模和工厂互联互通网络架构
与信息模型，集成研发系统、信息系统、运营管理系统等，推动创新资源、生产能力、市场需求的跨企业集聚与对接；
制造过程现场数据采集与可视化，自动采集设备数据，自动发送工艺数据，自动监控设备生产状态，自动分析效率、质
量，进一步提升了电缆智能制造水平。
公司积极建设“设计数字化、生产数字化、装备数字化、管理数字化、企业数字化”智慧型工厂，已入选“无锡市
智能车间”、“江苏省智能制造示范车间”、无锡市智能制造标杆、江苏省工业互联网标杆工厂、国家工业互联网应用
创新体验中心（电线电缆行业）等名单，着力打造出电线电缆可复制、可推广的应用模式，创造新的产业价值。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,257,823,987.49 | 1,251,650,457.30 | 0.49% | | | 营业成本 | 1,071,091,827.22 | 1,068,609,382.27 | 0.23% | | | 销售费用 | 46,970,362.92 | 47,646,967.22 | -1.42% | | | 管理费用 | 20,222,516.83 | 17,641,737.55 | 14.63% | | | 财务费用 | 32,924,841.83 | 23,682,985.69 | 39.02% | 主要系2022年5月发行的可转
债在本报告期计提的利息同比上
期增加。 | | 所得税费用 | 4,306,440.89 | 5,432,902.02 | -20.73% | | | 研发投入 | 40,455,951.34 | 37,775,919.86 | 7.09% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -78,579,696.60 | -507,852,103.70 | 84.53% | 主要系报告期销售商品收到的现
金较上期增加，以及购买商品支
付的现金较上年同期减少。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -91,827,124.50 | -73,461,499.91 | -25.00% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 56,998,654.47 | 675,724,195.65 | -91.56% | 主要系上年同期发行可转债收到
的现金较多，导致本报告期筹资
活动收到的现金同比去年大幅下
降。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -113,408,166.63 | 94,410,592.04 | -220.12% | 主要系本期经营与投资活动产生
的现金流量净流出，加之上年同
期可转债发行，筹资活动现金流
入净额较大，本年同期筹资活动
现金流入净额同比大幅下降，综
合导致现金及现金等价物净增加
额由正转负。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 电线电缆 | 1,257,334,252.50 | 1,070,809,293.89 | 14.83% | 0.50% | 0.25% | 0.21% | | 分产品 | | | | | | | | 电力电缆 | 1,076,074,227.08 | 909,353,775.31 | 15.49% | -4.42% | -4.95% | 0.47% | | 电气装备用电
线电缆 | 139,057,140.17 | 127,010,834.64 | 8.66% | 53.08% | 56.91% | -2.23% | | 分地区 | | | | | | | | 华东地区 | 539,557,684.04 | 458,310,075.71 | 15.06% | -14.16% | -14.48% | 0.32% | | 华南地区 | 196,982,782.01 | 184,197,351.31 | 6.49% | 166.54% | 181.99% | -5.12% | | 西南地区 | 203,507,555.36 | 176,540,355.00 | 13.25% | 135.31% | 135.74% | -0.16% | | 华北地区 | 105,247,656.06 | 86,399,608.37 | 17.91% | -12.24% | -13.57% | 1.26% | | 西北地区 | 112,176,854.23 | 84,662,076.23 | 24.53% | -12.78% | -23.91% | 11.05% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 | | 投资收益 | 9,047,119.33 | 22.54% | 主要系套期工具期权中与被套期项目无关
的时间价值部分、结构性存款利息收入 | 否 | | 公允价值变动损益 | -337,880.67 | -0.84% | 套期工具浮动盈亏中无效套期部分 | 否 | | 资产减值 | -47,131.30 | -0.12% | 存货跌价准备金以及合同资产减值 | 否 | | 营业外收入 | 2,354,904.21 | 5.87% | 客户逾期付款违约金收入和无需支付的应
付款项核销 | 否 | | 营业外支出 | 117,856.51 | 0.29% | 主要系捐赠支出 | 否 | | 信用减值损失 | -13,299,766.20 | -33.13% | 主要系应收账款、应收票据及应收款项融
资计提的坏账损失 | 否 | | 其他收益 | 891,350.44 | 2.22% | 与日常经营活动相关的政府补助 | 否 | | 资产处置收益 | -4,325.15 | -0.01% | 固定资产处置损益 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 675,550,475.89 | 19.05% | 783,669,024.06 | 22.86% | -3.81% | | | 应收账款 | 1,279,661,693.13 | 36.08% | 1,138,582,217.32 | 33.21% | 2.87% | | | 合同资产 | 119,499,457.09 | 3.37% | 136,132,235.22 | 3.97% | -0.60% | | | 存货 | 703,856,302.10 | 19.84% | 670,999,583.19 | 19.57% | 0.27% | | | 固定资产 | 212,555,504.61 | 5.99% | 223,834,733.28 | 6.53% | -0.54% | | | 在建工程 | 169,179,352.31 | 4.77% | 153,809,118.08 | 4.49% | 0.28% | | | 使用权资产 | 441,155.06 | 0.01% | 505,714.34 | 0.01% | 0.00% | | | 短期借款 | 1,027,317,561.47 | 28.96% | 930,251,891.65 | 27.13% | 1.83% | | | 合同负债 | 34,804,207.33 | 0.98% | 29,680,614.34 | 0.87% | 0.11% | | | 租赁负债 | 5,453,173.69 | 0.15% | 12,986,765.08 | 0.38% | -0.23% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 60,000,00
0.00 | | | | 120,000,0
00.00 | 90,000,00
0.00 | | 90,000,00
0.00 | | 2.衍生金
融资产 | 28,282,81
3.50 | -
3,420,150
.00 | | | 96,039,09
3.25 | 56,862,51
9.25 | | 64,039,23
7.50 | | 4.其他权
益工具投
资 | 3,019,955
.96 | | -
980,044.0
4 | | | | | 3,019,955
.96 | | 金融资产
小计 | 91,302,76
9.46 | -
3,420,150
.00 | -
980,044.0
4 | | 216,039,0
93.25 | 146,862,5
19.25 | | 157,059,1
93.46 | | 应收款项
融资 | 38,515,31
6.43 | | | 1,010,101
.22 | | | -
19,372,20
7.13 | 18,133,00
8.08 | | 上述合计 | 129,818,0
85.89 | -
3,420,150
.00 | -
980,044.0
4 | 1,010,101
.22 | 216,039,0
93.25 | 146,862,5
19.25 | -
19,372,20
7.13 | 175,192,2
01.54 | | 金融负债 | 1,737,810
.00 | | | | | | 5,202,800
.00 | 6,940,610
.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 年末账面价值（单位：元） | 受限原因 | | 货币资金 | 116,145,053.31 | 银行承兑汇票及保函保证金 | | 应收票据及应收款项融资 | 5,918,864.94 | 融资质押 | | 存货 | 21,149,547.51 | 融资质押 | | 固定资产（房屋建筑物） | 141,709,743.24 | 借款抵押 | | 在建工程（房屋建筑物） | 30,249,184.00 | 借款抵押 | | 固定资产（机器设备） | 31,430,047.98 | 借款抵押 | | 无形资产（土地使用权） | 62,071,927.28 | 借款抵押 | | 专利使用权 | | 融资质押 | | 合计 | 408,674,368.26 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 25,118,735.84 | 48,204,169.70 | -47.89% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至报
告期末
累计实
际投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止报
告期末
累计实
现的收
益 | 未达到计
划进度和
预计收益
的原因 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引
（如有） | | 高端
线缆
研发
中心 | 自建 | 是 | 电线
电缆 | 1,35
4,74
6.77 | 2,180,
527.36 | 募集
资金 | | 0.00 | 0.00 | 尚在建设
中 | | | | 环保
型轨
道交
通用
特种
电缆
建设
项目 | 自建 | 是 | 电线
电缆 | 3,53
0,85
4.45 | 62,899
,091.2
4 | 募集
资金 | | 0.00 | 0.00 | 尚在建设
中 | | | | 新能
源用
特种
电缆
建设
项目 | 自建 | 是 | 电线
电缆 | 618,
108.
79 | 45,667
,922.4
2 | 募集
资金 | | 0.00 | 0.00 | 尚在建设
中 | | | | 江西
鹰潭
厂区
建设
项目 | 自建 | 是 | 电线
电缆 | 7,29
2,69
8.65 | 14,566
,519.4
3 | 自有 | | 0.00 | 0.00 | 尚在建设
中 | 2022
年
07
月
08
日 | 具体内容
详见公司
披露于巨
潮资讯网
（www.cni
nfo.com.c
n）《关于
公司对外
投资设立
全资子公 | | | | | | | | | | | | | | 司的公
告》（公
告编号：
2022-
067） | | 智能
超高
压电
缆附
件建
设项
目 | 自建 | 是 | 电线
电缆 | 1,60
5,15
1.44 | 40,617
,720.4
0 | 自有 | | 0.00 | 0.00 | 尚在建设
中 | | | | 清洁
能源
用超
高压
及特
种电
缆制
造项
目 | 自建 | 是 | 电线
电缆 | 183,
962.
26 | 183,96
2.26 | | | 0.00 | 0.00 | 尚在建设
中 | 2023
年
04
月
27
日 | 具体内容
详见公司
披露于巨
潮资讯网
（www.cni
nfo.com.c
n）《关于
投资建设
清洁能源
用超高压
及特种电
缆制造项
目的公
告》（公
告编号：
2023-
029） | | 合计 | -- | -- | -- | 14,5
85,5
22.3
6 | 166,11
5,743.
11 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 金融衍生
工具 | 28,282,8
13.50 | -
3,420,15
0.00 | 0.00 | 96,039,0
93.25 | 56,862,5
19.25 | 7,458,56
3.31 | 0.00 | 64,039,2
37.50 | 自有资金 | | 其他 | 60,000,0
00.00 | | | 120,000,
000.00 | 90,000,0
00.00 | 1,418,13
6.98 | | 90,000,0
00.00 | 募集资金 | | 其他 | 4,000,00
0.00 | | -
980,044.
04 | | | | | 3,019,95
5.96 | 自有资金 | | 合计 | 92,282,8
13.50 | -
3,420,15
0.00 | -
980,044.
04 | 216,039,
093.25 | 146,862,
519.25 | 8,876,70
0.29 | 0.00 | 157,059,
193.46 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 81,923.74 | | 报告期投入募集资金总额 | 1,257.32 | | 已累计投入募集资金总额 | 28,309.99 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]3570号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票91,700,000股，每股面值1元，每股发行价
格为人民币3.37元。募集资金总额为人民币309,029,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）后实际募集资金净额为
人民币257,477,283.03元。上述资金已于2021年1月19日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，并于2021年1月19日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）验资报
告》（XYZH[2021]NJAA20003）。
报告期内，公司实际使用募集资金为1,257.32万元，累计使用募集资金为13,309.99万元；扣除发行费用后，尚
未使用的募集资金总额为12,437.74万元（包含闲置募集资金临时用于其他用途金额）；累计收到利息收入扣减手续费
净额为171.19万元，截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为12,608.93万元（包含闲置募集资金临时用于其他用
途金额）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可[2022]678号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张，发行价格为每张面值
100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币57,053.70万元，扣除各项发行费用人民币8,776,894.20元（不含增
值税）后实际募集资金净额为人民币561,760,105.80元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。长城证券
股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2022年6月7日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公司
指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了
审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》
（XYZH[2022]NJAA20135）。
报告期内，公司实际使用募集资金为0万元，累计使用募集资金为15,000万元；扣除发行费用后，尚未使用的募
集资金总额为41,176.01万元（包含闲置募集资金临时用于其他用途金额）；累计收到利息收入扣减手续费净额为
350.71万元，截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为41,526.72万元（包含闲置募集资金临时用于其他用途金
额）。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 环保型
轨道交
通用特
种电缆
建设项
目 | 否 | 14,330 | 14,330 | 823.22 | 6,583.
19 | 45.94% | 2024年
01月
21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 新能源
用特种
电缆建
设项目 | 否 | 7,366 | 7,366 | 116.08 | 4,588.
83 | 62.30% | 2024年
01月
21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 高端装
备线缆
研发中
心建设
项目 | 否 | 2,320 | 2,320 | 318.02 | 406.24 | 17.51% | 2024年
01月
21日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金
项目 | 否 | 20,000 | 1,731.
73 | 0 | 1,731.
73 | 100.00
% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 工业自
动化用
高柔性
电缆和
轨道交
通用信
号电缆
建设项
目 | 否 | 41,053
.7 | 41,053
.7 | 0 | 0 | 0.00% | 2025年
06月
19日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金 | 否 | 16,000 | 15,122
.31 | 0 | 15,000 | 99.19% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 101,06
9.7 | 81,923
.74 | 1,257.
32 | 28,309
.99 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 无 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | | | | 归还银
行贷款
（如
有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 补充流
动资金
（如
有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 超募资
金投向
小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | | -- | -- | | 合计 | -- | 101,06
9.7 | 81,923
.74 | 1,257.
32 | 28,309
.99 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况 | 1、IPO募投项目
公司IPO募投项目实际投入过程中，因外部环境因素影响，公司人员流动、物流运输受到一定影响，厂房建
设、设备安装等工作进度不及预期，另外，受到复杂多变的国际局势影响，关键进口设备、核心零部件供应
短缺，无法按期正常交付，导致募投项目建设缓慢，预计无法在计划的时间内完成建设。2023年1月13日，
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于IPO部分募投项目延期的议案》，与会董事认为基于审慎性
原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将IPO部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为2024 | | | | | | | | | | |
| 和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 年1月21日。
2、可转换公司债券募投项目
2022年下半年以来，受员工到岗率不高、物流受阻（原材料与设备运输受影响）、客户结算和回款效率降
低，以及设备、工程服务商复工延迟等外部环境不稳定、不确定因素增多的影响，工业自动化用高柔性电缆
和轨道交通用信号电缆作为公司未来发展的新业务和新产品，出于谨慎考虑，公司尚未实施，以减少公司扩
大产能可能导致的生产经营风险。出于谨慎考虑，2023年8月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过
了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，拟将工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆
募投项目的达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月19日。 | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变
更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司将IPO部分募集资金投资项目实施地
点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地
点及实施方式的公告》（公告编号：2022-054）。 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变
更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司将IPO部分募集资金投资项目实施方
式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2022-054）。 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 1、首次公开发行股票募集资金补充流动资金情况
公司于2023年4月26日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目
的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于2023年4月27日转出人民币
5,000万元用于暂时补充流动资金。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况
公司于2022年7月7日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据
募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已分别于2022年
7月19日、2022年7月21日共转出人民币10,000.00万元用于暂时补充流动资金。 | | 项目实
施出现 | 不适用 | | 募集资
金结余
的金额
及原因 | | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置
募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用，现金管理投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。其余尚未使用的募集资金存放于募集资
金专户中。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况（未完）
|
|
