[中报]*ST中捷(002021):2023年半年度报告
原标题:*ST中捷:2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次董事会以通讯方式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司2023年半年度财务报告经公司内审部审计，未经会计师事务所审计。 公司负责人张黎曙、主管会计工作负责人翁美芳及会计机构负责人(会计主管人员)翁美芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司未来可能面临的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理............................................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 25 第六节 重要事项............................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 49 第十节 财务报告............................................................................................................................... 50 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 （三）载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。 （四）其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用 平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种。 公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备，成为全球工业缝 纫机产销规模最大的生产基地企业之一，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。 公司销售模式以经销商方式为主，即通过总经销商、特约经销商向国内外销售。 报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 （二）报告期内公司所属行业发展情况 2023年上半年，我国缝制机械行业面临内需低迷、外需放缓的双向挑战，产销持续在 低谷徘徊，企业经营压力较大，经济回落至近年来较为低迷的水平。 1、生产中速下行，库存压力缓解。受内外需求不振和清库存影响，2023上半年我国 缝制机械行业生产明显下滑。根据中国缝制机械协会统计的百家整机企业数据显示，前 6 月行业百家企业工业总产值 89.58亿元，同比下降 12.32%，降幅较一季度加深 0.52个百 分点；缝制设备产量296万台，同比下降18.71%，其中工业缝纫机产量202万台，同比下 降16.26%，降幅较一季度回缩3.47个百分点。 近三年行业百家企业工业缝纫机月产量情况 （数据来源：中国缝制机械协会） 2023年6月末行业百家整机企业各类缝制设备库存量达 86万台(其中，工业缝纫机库 存58万台)，同比下降36.88%，较上年同期近140万台的库存量高点明显下降，行业清库 减存成效明显，为下半年增产打开了发展空间。 2、下游投资紧缩，内销大幅下滑。受经济放缓及产业链外迁等影响，我国服装生产、 出口下行明显，下游行业规模紧缩，投资需求紧缩，导致缝制设备内销持续低迷，市场没 有出现明显反弹。据初步统计和各地调研显示，上半年我国缝制设备内销同比普遍下降 20-30%，而且低迷的趋势短期内仍在持续。 3、海外需求不振，出口高位回落。上半年，由于全球经济放缓、欧美需求下滑等因素 制约，特别是越南、柬埔寨、印尼等主要鞋服生产国出口订单锐减，导致海外缝制设备需 求疲软。 据海关数据显示，上半年我国缝制机械产品出口额 14.60亿美元，同比下降 14.77%， 降幅较一季度加深 3.12个百分比，月出口额约回落至 2021年水平，但仍明显好于 2020 年、2019年同期水平。俄罗斯、中西亚、南美部分区域市场对设备的需求依然较为旺盛， 呈现出“服装内需型市场相对稳定，出口型市场下滑大”的特点。总体来说，行业出口虽 然从高位回落，但依然保持在一个相对较好的水平，呈现较大潜力和韧劲。 近三年行业月出口缝制机械产品金额情况 （数据来源：海关总署） 从出口产品来看，上半年我国工业缝纫机出口量225万台，出口额6.93亿美元，同比分别下降 14.21%和 25.97%。除家用缝纫机、缝前缝后设备外，行业各类工业缝纫机及其零部件出口额整体均呈现不同幅度下滑态势。 4、成本压力持续，效益亟待提升。上半年，受内外市场紧缩影响，行业产销规模和收入下降，缝机企业运营成本压力持续，效益同比大幅下滑。 据中国缝制机械协会统计的百家整机企业数据显示，上半年行业百家企业累计营业收入101亿元，同比下降12.49%；实现利润总额5.50亿元，同比下降25.49%。行业企业营收负增长，应收账款增加，存货压力较大，行业亏损面进一步扩大，企业效益尚待提升。 二、核心竞争力分析 公司经过多年发展，在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展，形成了较强的综合竞争优势，具体如下： 1、规模优势 目前我国缝制机械制造企业众多，行业相对比较分散，但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力，在国内缝制机械行业中排名前列。 2、营销优势 公司在国内外市场已形成将近 500家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢，将公司的经营理念推广至各级经销商，通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象，共同享有不断完善的营销体系，实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。 3、品牌和市场优势 公司自上世纪 90年代中期开始生产工业缝纫机，起步时间早，在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略，使公司各类产品市场定位清晰，各个品牌之间互补，实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合，最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时，公司实行总经销、特约经销制，建立了全球经销网络，公司产品覆盖范围广泛，市场需求稳定，有效地避免了产品销售过于集中的风险。 4、技术和人才优势 公司是浙江省名牌产品企业，拥有省级研究院及国家高新技术企业，主持和参加国家及行业多项标准起草单位，更是智能模板机标准主起草单位。公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平，开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十六大系列 260中发明专利 51项、实用新型专利 370项、外观专利 77项，2023年上半年完成专利申报23项，其中发明专利 1项、实用新型专利 20项、外观专利 2项。公司积极培养新技能人才，现拥有省151人才1人，省级青年工匠2人，市211人才第一层级1人，玉环市实用人才6人，玉环市工匠1人，持有玉环市英才卡2人，玉环市技能大师工作室1个，核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超15年以上，对公司认可度及忠诚度较高。 5、装备和制造优势 通过首次募集资金和增发资金的技改投入，公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模，先后引入日本马扎克、韩国斗山等高精度加工中心，拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线，也是国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年，公司主要对机加工车间进行了技改投入，对老流水线进行了更新换代，对重点产品加大了设备投资，具备年产 80万套缝纫机机壳的生产能力。同时，为提高流转效率及装配能力，公司扩建装配楼建筑规模 13,000多平米并已投入使用，公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。 6、质量控制的优势 公司在行业中较早地构建了缝纫机生产的全流程质量管控体系。目前，公司设置了独立的来料检测中心和品质保证中心，并配备了将近 100人的质量控制队伍，对来自外部的所有缝纫机的原辅材料和采购零件实施专业的尺寸、精度、材质、性能进行专业检测并负责对供应商进行培训、指导；对公司内部从毛坯铸造、机加工、喷漆、装配、整机检测、寿命试验、顾客信息反馈处理的全流程品质管控。拥有用于铸造毛坯材料化验的直读光普仪、用于机加工精度检测的蔡司三坐标检测仪器、用于零件材质分析的元素成分分析仪、用于形状检测和轮廓检测的圆度分析仪、粗糙度仪、闪测仪、三座标测量仪等高端检测设备。 7、产业集群效应优势 台州缝制设备行业作为台州国民经济的基础性装备产业，产业关联度高，技术资金密集，吸纳就业能力强，是台州制造业综合实力的集中体现。经过 30余年的发展壮大，已经形成相对完整的产业链和集群效应，并跃居全球最大的工业缝纫机制造和出口基地。 截至 2021年末，台州市缝制设备行业整机规模以上企业有 41家，零配件企业 150 多家，共吸纳从业人员约 2.5万余人。台州作为我国缝制设备制造之都，通过近年不断的发展和转型，产业链不断完善，通过市场竞争、合作和学习，进一步加快行业优势资源集聚，使台州产业集群在行业的影响力及地位不断提升，行业工业缝纫机前十强企业中台州占到六家，全球缝制机械规模前十强企业中台州占到四家。 台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。 三、主营业务分析 概述 2023年上半年，面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司全资子公司中捷科技紧抓周期机遇与挑战，持续深化“产品创新、质量提升、降本增效”的经营方针，在研发创新、营销突破和企业建设等方面大步迈进，全力拼搏，夯实高质量发展基石，主要开展了以下方面的工作： 1、持续营销赋能，加强品牌建设。 通过密集走访市场、调节销售政策、控制销售费用、增大应收款周转等，持续为营销赋能。品牌建设方面，参加行业多个缝制设备规模展会，展示“中捷智造”，零距离体验智尚步进新品；多地密集开展“三服务”活动，服务全新升级，服务工厂、服务车工、服务经销商，并推出A8130新品上市竞速体验活动；开展海内外多地专项技术服务培训，为客户提供更优质的服务；持续开展“2023寻找超级缝纫女工”，话题热度突破700万，并将举行最终决赛，评选所有分站赛区的“三强超女”。 2、聚焦技术创新，夯实发展后劲。 报告期内，公司持续聚焦技术创新，丰富产品线，完善产品结构，实现了平缝机、包缝机、绷缝机重点机型的性能提升，公司新品 A8130记忆换款平缝机全球行业首发。此外，公司通过了高新技术企业的重新认定，荣获玉环市2022年度研发投入十强企业，根据国家企业标准领跑者管理信息平台正式批准发布2022年度第二批缝制机械领域企业标准“领跑者”榜单，公司3项产品荣获首批企业标准“领跑者”称号。 3、加强技改投资，保证制造能力。 2023年初，中捷“高效智能缝制设备生产集成化”大楼正式启用，进一步推动数字化工厂、智能化仓储转型升级；报告期内，中捷科技投资无锡艾布斯智能科技发展有限公司，以提高公司解决客户整厂规划及管理需求的能力；投入升级厂房、生产线、技术改造等，实现了效率品质的双提升。 4、开展数字赋能，提升运营能力。 报告期内，公司实施SRM、电子档案、MES、售后服务等系统，规划PLM、销售系统，优化智能仓库，贯通采购、仓库、生产、技术及财务等系统数据，推动数字化建设，以数字提升管理效率和运营能力。 除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管理职能，公司在收到广东省高级人民法院二审判决后，积极与专业律师团队就该案件筹划申请再审或申诉事宜，并在法定再审期限内向最高人民法院提出申请再审，且公司的再审申请已获最高人民法院立案审查。 为化解债务风险，维持公司上市地位，提升可持续经营能力。根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，公司在报告期内依法召开董事会、股东大会，审议通过《关于公司拟向法院申请重整的议案》。截至目前，公司预重整相关工作正在有序推进。公司董事会和管理层将全力做好公司主营业务的生产经营管理工作，尤其是保持公司员工、经销商、供应商的稳定与发展工作，为可持续发展创造积极有利条件。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
说明： 受缝制设备行业下游行业投资紧缩，海外需求放缓影响，2023年1-6月，公司主营业降20.80%。境外因土耳其、埃塞俄比亚、俄罗斯等局域市场需求回暖拉动影响，一定程度上抵消了外销的下降，境外销售收入下降幅度低于境内降幅。 本报告期缝纫机台板电机销售毛利率较上年同期上升5.90个百分点，主要原因为公司台板电机主要为外购，在销售价格基本持平的情况下，报告期台板采购均价下降，提升了台板电机销售毛利率；缝纫机其他销售毛利率上升2.49个百分点，主要原因为其他销售中因报告期生铁采购价格下降，铸件生产成本降低，提升了铸件销售毛利率所致。 本报告期境内销售毛利率较上年同期下降1.03个百分点，主要原因为内销部分机型销售价格下调所致；境外销售毛利率同比上升2.05个百分点，则主要为受平均汇率上升影响。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
注：投资额分期缴纳，报告期内已缴纳第一期出资额62.45万元。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
1.2023年上半年，受缝制设备行业下游投资紧缩、海外需求放缓影响，中捷科技营业收入与上年同期相比下降24.99%，同时主要受营业收入下降影响，本报告期营业利润以及净利润分别较上年同期同比下降67.21%、75.20%； 2.公司子公司禾旭贸易主要开展金属材料、电子产品的销售业务，2023年上半年实现净额法口径下营业收入150.49万元，合并当期持有的银行大额存单实现的收益后，本报告期实现净利润307.19万元； 3.2023年上半年，公司子公司上海盛捷以及中捷欧洲本报告期损益主要构成均为管理费用支出。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）可能面对的风险 1、行业风险：缝制机械行业处于产业成熟期，行业竞争较为充分，行业集中度不高。 由于市场供大于求，行业内竞争激烈，产品同质化程度高，尤其是中、低端产品价格战日益明显。 2、技术风险：公司研发的新品难以快速有效地转化批量产品，技术成果转化后，且容易被竞争对手模仿，给公司技术应用带来风险。 3、市场风险：由于服装产业极易受经济增速放缓、汇率波动、棉花等原料价格波动、劳动力和能源、环境成本上涨等诸多因素影响，将直接影响服装行业对缝制设备的需求，从而导致缝制机械行业波动。 4、汇率风险：报告期公司出口业务占到公司总收入的 51.47%，国外客户主要采用美元作为结算货币，若人民币对美元汇率波动，将影响公司出口业务的盈利水平。 5、固定资产投资风险：公司为应对人工成本上升加大对自动化设备投入，包括为提高流转效率及优化装配能力进行的基建及设备投资，未来可能存在生产规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。 6、原材料价格上涨的风险：公司缝制机械的成本构成中，直接材料成本占比在 80%左右。上游原材料行业受政策和市场因素的影响，将导致公司所需原材料、零部件等价格上涨，影响公司的利润空间。 7、公司是否进入重整程序尚存在不确定性 ：台州中院决定对公司进行预重整为法院正式受理重整、批准重整计划前的程序，不代表公司正式进入重整程序，法院是否能裁定公司进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。 8、公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险 ：公司2022年度经审计的期末净资产为负值，且2022年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》9.3.1条第一款第（二）、（三）项的规定，公司股票交易于2023年5月4日开市起被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。如果法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。 9、公司股票存在被终止上市的风险：如法院正式受理对公司的重整申请，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 （二）应对风险的重要举措 1、关于行业风险：公司将采取中、低端产品优质保量，高端产品提质放量，努力避开价格恶性竞争。 2、关于技术风险：公司将加快技术成果的转化力度，并加大对知识产权的保护力度。 3、关于市场风险：公司将优化各个客户的销售收入及产品结构比重，此外多举措降低产品成本，保证公司产品具有良好的性价比。 4、关于汇率风险：公司将对国外销售业务及时调整售价，此外通过调整结算方式包括提早或推迟收汇，包括进行适度锁汇，以此规避汇率波动带来的风险。 5、关于固定资产投资风险：公司将努力提高市场销售份额，扩大公司生产能力，以此提高设备的利用率，此外，在选择设备及工艺时尽量满足其他产品的生产兼容性。 6、关于原材料价格上涨的风险：公司将根据原材料上涨及市场竞争情况，做好销售价格的动态调整，在争取市场份额的同时尽可能保持销售毛利的稳定；同时尽可能提高一些产能，通过规模效应提高企业的整体盈利能力。 7、关于因广州农商行案件广东高院二审的判决带来的相关风险：公司将积极推进重整相关工作，若通过司法重整依法化解债务风险，有利于维持公司上市地位，提升可持续经营能力，进而消除公司重整的不确定性包括但不限于消除公司股票被叠加实施退市风险警示的风险及被终止上市的风险。此次重整事项也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 公司全资子公司中捷科技属于浙江省生态环境厅 2023年浙江省环境监管重点单位名录。 环境保护相关政策和行业标准 中捷科技在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家和地方环保方面的适用的法律法规和其他要求。 执行的行业标准有《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》、《工业涂装工序大气污染物排放标准 DB33/ 2146-2018》、挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019、污水综合排放标准（DB31/199-2018）、工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 环境保护行政许可情况 报告期内，中捷科技对到期的排污许可证进行了重新申报，并取得了台州市生态环境局核发的《排污许可证》，排污许可证号：91331021307391288C001Q，证书有效期自 2023年6月3日至2028年6月2日止。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
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