[中报]集智股份(300553):2023年半年度报告
原标题:集智股份:2023年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主管人员)俞金球声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、行业替代、产品升级和技术创新风险 全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不平衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安装等原因造成。如果未来出现设计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存在不平衡量或者无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营造成重大不利影响。 此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正，如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品升级或技术创新，将对公司持续发展造成重大不利影响。 2、行业周期性波动的风险 公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。但若当宏观经济不景气时，下游固定资产投资需求将放缓，并将对公司的生产经营产生负面影响。 3、成长性风险 全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进行技术升级和产品改进，研发和设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓展新的应用领域，从而获得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。 不同应用领域的全自动平衡机技术特征、产品形态存在较大差异，新产品和新应用领域的拓展，需要企业具有深厚的技术积累、研发经验和品牌知名度。虽然公司目前具有较强的技术实力和研发经验，在电机应用领域已取得了一定的市场地位和品牌知名度，并成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域，但公司未来能否持续进行技术升级和产品改进、研发和设计新产品，能否持续成长仍具有一定的不确定性。 4、研发产业化存在不确定性的风险 报告期内，公司与之江实验室合作开发的“智能声学传感系统”项目已完成了水声智能传感系统工程样机的开发并进行了多次试验和技术验证。合作各方已就产业化实施主体杭州谛听智能科技有限公司的股权安排作出了进一步明确，并已组建产品技术团队进行后续产品样机的开发。目前，公司正在进行相关产品准入资质的申报准备工作，进一步推进后续产业化进程。由于该项目为新技术新产品，未来形成最终应用成果和实施产业化过程中会受到诸多不确定性因素影响，关于后续进展公司将根据法律法规要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................8 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11 第四节公司治理...................................................................................................................................................26 第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................27 第六节重要事项...................................................................................................................................................28 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................32 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................38 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................39 第十节财务报告...................................................................................................................................................40 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；3、经公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 杭州集智机电股份有限公司 法定代表人：楼荣伟 2023年8月30日 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 4、其他有关资料 ?适用□不适用 公司于2023年4月21日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意以公司2022年12月31日总股本62,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配现金红利6,240,000.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次实施送（转）股后，公司 股份总数将调整至81,120,000股。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 公司的主要产品是全自动平衡机、测试机和自动化设备，其中全自动平衡机、测试机主要用于电机、汽车、家用电器、 电动工具、泵、风机、汽轮机、燃气轮机和航空发动机等领域，自动化设备主要用于电机的自动化生产。这些行业的稳 步发展、升级改造及进口替代的需求，为公司未来的发展奠定了良好的基础。 1、电机行业发展情况 电机特别是微特电机因其小巧、轻便，使用面广等特点，是产业系统中重要的执行机构和驱动基础元件，是公司重要的 市场之一。微特电机常用于电器及设备的动力装置，或在控制系统中，实现机电信号或能量的检测、计算、放大、执行 或转换等功能，是工业自动化、办公自动化、安防监控、家用电器、电动工具、武器装备等不可少的核心部件，可以 说，凡是需要电驱动的地方基本都有微特电机的身影。伴随着自动化、智能化程度的提升和人们生活水平的提高，广泛 应用在日常生活和生产活动，为生活和生产提供了便利及舒适度，需求量不断增加。 发达国家微特电机的家庭平均拥有量为80台至130台，而我国大城市家庭平均拥有量仅在30台至60台之间。若每个家 庭每年平均使用量增加1台，则我国每年微特电机需求量将增加3亿台至4亿台，2020年全球微型电机市场规模为 364.78亿美元，预计到2030年将达到560.66亿美元，2021年至2030年的年均复合增长率为4.1%，市场发展潜力巨 大。 电机是各类家用电器、电动工具的动力源泉，家电、电动工具行业的稳定和发展必将促进相关电机的生产。电机生产规 模的扩大，需要进行大量的设备投入，在“机器换人”、自动化、智能化的浪潮下，必然提升对自动化水平更高的全自 动平衡机及自动化设备的需求。另外，国内劳动力短缺及劳动力成本上升趋势下，电机厂商也将对原有手工、半自动的 生产线进行升级改造，从而进一步增加对全自动平衡机和电机生产自动化设备的需求。 2、汽车行业发展情况 （1）汽车回转零部件的市场应用 除电机外，汽车使用的其他回转零部件可分为轴类件、盘类件和风扇类回转零部件等，轴类包括发动机曲轴、涡轮增压 器、传动轴等零部件，盘类件主要包括离合器压盘、离合器总成、飞轮、轮胎、轮毂、齿轮、刹车鼓和刹车盘等零部 件，风扇类主要包含冷却风扇和空调风扇等零部件。汽车回转零部件构成具体如下图所示：根据《中国汽车零部件市场分析和平衡机需求》预测，2018年离合器总成、离合器压盘、飞轮、刹车盘、发动机曲轴等 5类汽车回转零部件生产企业对全自动平衡机的需求将超过5,000台。以单台设备50万元售价测算，2018年汽车回转零 部件使用的全自动平衡机累计市场需求约为25亿元，按8年的设备淘汰更换周期计算，年均市场销售额超过3亿元。考 虑汽车零部件出口需求、售后维修需求等，未来我国汽车回转零部件全自动平衡机的年均市场需求将远超过3亿元。 此外，轮胎生产也需要全自动平衡机对轮胎平衡性进行测试和筛选，根据中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业"十四五" 发展规划指导纲要》，“十四五”期间，我国轮胎年产量将达到7.04亿条，按照目前全自动轮胎筛选机单台年均15万 条的处理效率，“十四五”期间我国全自动轮胎筛选机的需求约为4,700台，以单台设备150万元售价计算，我国全自 动轮胎筛选机累计市场需求为70亿元，按8年的设备淘汰及更换周期计算，年均市场销售额超过8.75亿元。考虑到我 国汽车行业的快速发展和汽车保有量的增加，我国轮胎消耗量未来仍将快速增长，全自动轮胎筛选机的市场需求将随之 增长。 （2）新能源汽车的应用市场 新能源汽车的电机（包括驱动电机）、各类回转零部件等的平衡测试、修复以及新能源汽车电机自动化产线需求也是公 司的重要市场。近年来我国新能源汽车发展取得积极成效，新能源汽车成为汽车行业的最大亮点，已经从政策驱动阶段 全面进入市场化驱动阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，我国新能源汽车产销量自2015年以来连 续8年居全球第一。根据中国汽车工业协会公布的数据，2015-2022年，我国汽车产量从2,450.4万辆增长至2,702.1 万辆，年均复合增长率为1.41%，销量从2,459.8万辆增长至2,686.4万辆，年均复合增长率为1.27%。其中，新能源汽 车产量从34.1万辆增长至705.8万辆，年均复合增长率为54.17%，销量从33.1万辆增长至688.7万辆，年均复合增长 率为54.28%；新能源汽车渗透率从2015年的1.35%快速增长至2022年的25.64%，提前完成了《新能源汽车产业发展规 划（2021-2035年）》提出的到2025年达到20%渗透率的目标。目前，尽管汽车市场规模增长存在放缓和下滑的可能， 但其庞大的市场存量带来了巨大的更新换代需求。根据EVTank发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2023年）》 预测，全球新能源汽车的销量在2025年和2030年将分别达到2,542.2万辆和5,212.0万辆，新能源汽车的渗透率持续 提升并将在2030年超过50%。目前，我国作为新能源汽车产销量第一大国，新能源汽车行业的快速增长及各类电机在新 能源汽车中的广泛应用，将使各类电机的市场需求在新能源汽车行业保持较好的增长态势，从而带动全自动平衡机和电 机生产自动化设备的市场需求。 3、汽轮机、燃气轮机、航空发动机领域的应用市场 高速动平衡技术主要用于汽轮机、燃气轮机和航空发动机等大型装备内的回转零部件平衡。该类回转零部件转速高、重 量大、工作温度高，对平衡精度具有极高的要求。资料表明，导致高速回转机械振动过大的激振力，95%是由其中的回转 零部件平衡不良引起的不平衡力。因此，对回转零部件进行低速动平衡、高速动平衡和超高速动平衡实验，保证回转零 部件平衡精度成为汽轮机、燃气轮机和航空发动机等大型装备制造企业确保装备质量的重要环节，可以有效降低装备振 动、噪声，提高产品质量，延长使用寿命，保证安全运行，增强产品的竞争力。目前，在高速动平衡领域，全球市场主 要被德国申克等国外知名企业等占据。 政策方面，我国新发展格局以现代化产业体系为基础，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系已经成为 了国家战略。全面提升我国产业链现代化水平，解决不稳、不强、不安全的问题是一个综合性任务，需要区分轻重缓 急、突出重点。其中，增强自主可控能力无疑是“十四五”时期较为紧迫的任务。产业链供应链自主可控指的是，在面 临外部（主要是国外）产品、零部件、技术等供应受限时，还能够依靠国内稳定运行的产业链、供应链提供相应产品和 服务，从而能够满足国民经济运转的基本需要，防止重要产品产业链、供应链不能自主可控，防止“卡脖子”的情况出 现对国民经济产生重大不利影响。我国在绝大多数产业的中低端环节都具有很强的生产能力，目前的短板主要体现在高 端环节上。产业链高端产品的发展规律与中低端产品有很大不同。一般来说，中低端产品技术成熟，主要竞争点在成本 和价格上，而高端产品往往对价格不敏感，核心竞争力主要体现在核心技术上。 2015年工信部启动“两机”（航空发动机与燃气轮机）重大专项，将我国航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、 技术、产品研发和产业体系的建立提升到了国家战略发展层面。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景 目标纲要》强调深入实施制造强国战略，坚持自主可控、安全高效。培育先进制造业集群，推动航空航天、船舶与海洋 工程装备、先进电力装备等产业创新发展。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。 2021年11月，国家能源局、科技部颁布了《“十四五”能源领域科技创新规划》，规划要求开发汽轮机高压转子等高 温部件产业化制造技术；重型燃气轮机研发与示范取得突破，各类中小型燃气轮机装备实现系列化。突破燃气轮机设 计、试验、制造、运维检修等瓶颈技术，提升燃气发电技术水平，研发燃气轮机非常规燃料燃烧技术、中小型燃气轮机 关键技术、重型燃气轮机关键技术等。2022年11月，工信部等3部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业 经济的通知》，通知强化重点产业稳定发展，巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战，提高大飞机、航空 发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备等重大技术装备自主设计和系统集成能力。 汽轮机、燃气轮机和航空发动机中需要进行高速动平衡的回转零部件主要包括风扇叶片、压气机叶片、压气机盘、涡轮 叶片、涡轮轴、涡轮盘、轴承等。目前该等装备制造企业进行高速动平衡的实验装置均以进口平衡设备为主，对进口设 备存在较大依赖度。发展高速动平衡技术及其产品不仅在我国具有广阔的市场前景，对提升国产装备产业链、供应链自 主可控，保障能源安全，增强国防和军事能力均具有重要的战略意义。我国能源需求的增长、船舰和航空事业的快速发 展，为汽轮机、燃气轮机和航空发动机的发展提供了广阔的市场空间，也为高速动平衡技术及相关设备带来良好的发展 机遇。 4、泵和风机制造领域发展状况 泵和风机均属于通用机械产品。泵广泛应用于农业、水利、给水、排水、建筑、能源、石油化工、采矿、冶金、船舶、 海洋工程、环保、医药、食品等领域，主要泵类产品有各类离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵、回转式容积泵、往复式 容积泵和水环真空泵等。风机包括通风机、鼓风机和压缩机等，广泛应用于建筑、环保、轨道交通、能源、石油化工、 采矿、冶金、船舶、海洋工程等领域。风机产品分为两大类，一类是量大广的中、小型风机，这类产品在风机产量中占 比较高；另一类是为重大成套装备的离心式或轴流式压缩机、鼓风机和大型通风机。“十三五”期间，我国泵和风机产量 分别从2016年的12,073万台、2,389万台增长至2020年的18,250万台、4,169万台，年均复合增长率分别为10.88%、14.94%，保持了较为稳定快速的增长速度。 “十四五”期间，通用机械工业将全力推动高效节能、减振与降噪、先进工艺与智能制造、新材料开发与应用、智能控制 技术等关键技术研究。围绕泵和风机产品开展高效节能技术、减振与降噪技术、转子动力学等研究，提升产品能效、质 量、安全性与稳定性，有利于泵和风机行业转型升级和高质量发展。 泵和风机需要平衡的回转零部件有电机、联轴器和叶轮，目前我国泵和风机产业仅有少数企业采用全自动平衡机进行相 关回转零部件的平衡，大部分企业仍采用手工平衡，效率较低，产品一致性也较差，这为全自动平衡机在泵和风机制造 领域的应用提供了潜在市场空间。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务基本情况 公司目前主营业务为全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、设计、生产和销售。 2、公司主要产品及其用途 公司的主要产品为全自动平衡机、测试机和自动化设备。其中，全自动平衡机为公司主要核心产品，全自动平衡机主要 用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正。由于设计、材质不均匀以及制造安装等原因，回转零部件往往存在较大初 始不平衡量。此类未经平衡的回转零部件在高速旋转时会产生周期性的激振力，引起振动和噪声，增加设备损耗，加快 机械磨损，减少使用寿命，引发设备故障，甚至造成事故，因此必须进行动平衡，使其达到合格标准。在家用电器、电 动工具、汽车、泵、风机、汽轮机、燃气轮机和航空发动机等行业领域使用的回转零部件生产中得到广泛使用。 3、经营模式及主要业绩驱动因素 （1）盈利模式 公司主要通过全自动平衡机、测试机和自动化设备的销售获得主营业务收入，通过刀具、夹具、传感器和陶瓷棒等配件 销售和技术开发及设备维护等获得其他业务收入。 （2）采购模式 公司自主进行采购，已经建立了供应商遴选、最低库存管理、采购计划和实施流程等管理制度。供应部负责对物料的采 购工作，研发部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等，仓库管理员负责对物料外观情况、数量进行核对验证， 需要检验的物料通知质监部验收。 （3）生产模式 公司专注于全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发和设计，公司生产过程主要包括机械组件和电气系统的安装、整 机联调、试运转及整机自检和品质检测，产品零部件的机械加工和主机的预装配均委托第三方协作单位实施。公司采用 外协加工生产模式有利于公司集中目前有限资源于全自动平衡机等核心技术的研发和产品的综合设计，是公司优化资源 的综合抉择。 （4）销售模式 报告期内，公司主要产品以内销为主，通过直销方式进行；外销产品以自营出口为主。 （5）研发模式 研发部负责公司产品的研发、设计和技术创新。公司采取面向市场的研发策略，在组织实施上，采取自主研发为主、产 学研为辅的组织形式。每年初，研发部根据营销部、市场部和维护部反馈的市场动向和客户需求，确定当年研发领域、 技术方向和产品规格，经研发部、营销部和生产部进行项目规划、技术分析和市场评估，由研发负责人、营销负责人、 生产负责人及公司总经理审批通过，进行研发项目立项。研发部据此提出项目技术方案，对其中可能涉及的力学、动力 学和数学等基础理论和前瞻性问题进行研究。 近几年，公司一直深耕平衡机行业，在保持全自动平衡机和测试机稳定增长的同时，进一步拓展和延伸产业链，大力发 展高速、准高速平衡机和自动化设备，谋求新的业务增长点，并通过对原有客户持续服务开发、参加展会拓展新客户、 研发新产品和新增应用场景，以增强公司的可持续盈利能力。随着公司业务的不断拓展，公司的客户结构从上市时的电 机、家用电器、电动工具行业，逐步拓展了汽车、船舶、航天航空等行业领域，并开发了高速、准高速平衡机和自动化 设备等新产品线，为公司后续发展奠定了良好的基础。 （三）报告期内的主要工作 上半年度，公司在董事会的领导下，按照年初的既定目标，通过全体员工共同努力，公司实现营业收入13,385.42万 元，较上年同期增长41.29%，实现归属于上市公司股东的净利润3,206.82万元，较上年同期增长553.54%，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现1,562.57万元，较上年同期增长258.05%。报告期内，主要经营情况如下： 1、销售方面。上半年度，公司传统平衡应用仍集中在家用电器、电动工具及汽车领域。其中，受消费、经济下行等综合 因素影响，传统家电和电动工具的市场应用有所下滑，传统平衡业务收入趋于平缓。但公司抓住了新能源汽车发展的机 遇，在新能源汽车回转零部件领域的销售占比较去年同期有较大的提升，客户结构得到优化。报告期内，公司加大了平 衡新产品的研发和市场拓展力度，公司前期重点研发的轮胎平衡机已提供客户使用，轮毂及立式平衡机已成功批量推向 市场。同时，公司专用于新能源汽车主驱动电机进行超速试验的新产品塑形机已取得了客户订单。公司经营计划有序开 展，在手订单按计划实现销售，整体业务收入得到有效增长。 2、研发方面。作为一家以技术为驱动发展的创新型高新技术企业，公司围绕于“一体两翼”的发展战略，秉持“自主研 发、技术创新”的发展理念，专注于全自动平衡机及电机产业链和智能声学传感应用的研发。报告期内，公司继续加强 研发与创新力度，不断改进产品性能，同时充实各块业务研发团队力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备 及新业务新产品研发。报告期内，公司共有研发人员148人，研发人员数量占公司员工总人数37.85%,公司研发费用支 出为1643.33万元，占营业收入的12.28%，保证了公司产品核心竞争力的持续提升。 3、启动向不特定对象发行可转换公司债券。公司于2023年1月12日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次事项已经2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本次发行拟募集资金总额不超过25,460.00万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于“集智智能装备研发及 产业化基地建设项目”及“电机智能制造生产线扩产项目”。 (1)集智智能装备研发及产业化基地建设项目情况 该项目主要用于新建高速动平衡机实验室，用于开展4.5吨和20吨中大型高速动平衡设备的研究。公司将在现有高速动 平衡试验装置制造技术积累的基础上，进行汽轮机、燃气轮机、透平机、离心机等中大型回转机械挠性转子动平衡试验 和技术优化，为相关智能装备实现国产替代进行产业化研究。同时，本项目还将建设电机智能制造生产线扩产项目实施 场地。 (2)电机智能制造生产线扩产项目情况 该项目主要提高公司现有电机自动化生产线业务的生产能力，进一步发挥和巩固公司在电机制造领域的产业链优势，提 升公司的盈利能力与竞争实力。 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。 4、新业务的拓展情况。上半年度，子公司谛听智能围绕智能水声传感系统进行了多次试验和技术验证，系统性能得到进 一步提升。同时，公司产品技术团队开展了智能水声学传感系统产品的研制，进展顺利。报告期内，子公司申请的国军 标质量体系认证、保密资格认定均已经通过现场审查，后续备案及证书核发等工作正在办理过程中，公司正积极推进新 业务的产业化进程。由于该项目为新技术新产品，未来形成最终应用成果和实施产业化过程中会受到诸多不确定性因素 影响，关于后续进展公司将根据法律法规要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 二、核心竞争力分析 1、核心技术优势 截止报告期末，公司掌握了全自动平衡机传感器设计、精确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难题， 在测量、定位、计算、搬运、对刀和进刀等方面形成了24项核心技术，已获得授权发明专利、实用新型及外观专利共计 89项，其中发明专利22项，开发了全自动平衡机智能控制系统并取得了38项软件著作权。 2、产品设计优势 公司与国内外上千家企业建立了业务往来，深入了解和总结了下游客户的平衡需求，并在产品设计时将应用环境作为重 点考虑因素，根据客户特点进行针对性开发，在材料选用、组件配置、机械设计和控制系统等方面，进行技术创新或结 构优化。公司自主开发和设计了高阶带通滤波器、自动对刀技术、柔性夹具快速更换技术，因此，公司产品重复测量精 度高、对刀零点与待处理工件匹配度强、处理工件范围广，对客户工艺水平和制造能力的要求低、适用的初始不平衡量 和波动幅度大、设备兼容性强，适合国内制造业产品质量及精度参差不齐的现状。 在控制系统方面，公司进行了创新，采用归一化参数数学模型，便于用计算能力较弱但抗干扰能力强的PLC系统替代工 业控制计算机。这一创新避免了产品进行复杂计算，使得设备在恶劣的生产环境下也能正常运转，更适合国内企业制造 环境。 3、品牌和服务优势 全自动平衡机属于高端智能装备，本土产品被市场及下游企业接受需要一定的时间，更需要过硬的质量和性能。公司产 品已经具有较高的品牌知名度和市场影响力，成功进入博世、万宝至、格力、美的、胜地汽配、济南重汽、中国船舶、 华生电机等国内外企业或其下属企业，广泛应用于家用电器、电动工具和汽车等多个行业的电机制造领域，在电机生产 领域具有较高的品牌知名度和市场竞争力。 公司建立了完善的技术支持和售后维护等客户服务体系，在国内设立了9个区域服务中心，为重点市场区域现有客户和 潜在客户提供技术咨询、安装调试、人员培训、产品升级和售后维护等服务。较高的品牌知名度及市场影响力和完善的 客户服务体系，为公司把握国内全自动平衡机快速发展机遇、提高市场占有率、迅速进入其他新市场领域提供了有力地 助推。 4、研发团队和技术创新机制优势 回转零部件是工业基础件，产业关联度高，应用范围广，种类繁多，不同类型的回转零部件平衡方法差异较大，单一平 衡机处理的工件范围有限。全自动平衡机生产企业需要具有持续研发和技术创新的能力，不断研发不同类别和型号的产 品，从而丰富和扩展产品线，进入更多市场领域。 全自动平衡机在我国属于新兴产品，行业人才储备较为欠缺。公司秉承“技术创造价值”的研发理念，以人才培养和技 术创新为驱动，以市场需求为导向，创建了鼓励创新的研发体系，培育了一批技术精干的行业精英，组建了技术过硬、 勇于创新的研发团队，形成了可持续的人才梯队。 较为完善的研发团队、激励创新的研发文化和技术创新机制，为公司持续进行新产品开发和技术创新提供了人才和制度 保障。 5、性价比优势 通过长期的产业化实践和技术创新，公司积累了产品设计经验，公司产品各项综合性能已达到或接近国外同类竞争产品 水平，某些指标更优，同时通过技术创新，公司产品与国外竞争对手同类产品相比，生产成本及产品售价更低，具有性 价比优势。 6、产业化实践和市场先发优势 经过国外企业的前期宣传和市场培育，全自动平衡机有助于大幅提高生产效率和产品质量稳定性的理念已经为越来越多 的企业所接受。在我国工业转型和制造升级鼓励政策指引下，在劳动用工成本逐年上升和劳动力短缺的趋势下，企业采 用全自动平衡机进行回转零部件平衡的意愿不断增强，越来越多的企业和科研院校投身全自动平衡机的研发和设计。 与潜在竞争对手相比，公司经过近二十年的发展，深刻体会和理解了下游企业的产品需求和应用理念，掌握了全自动平 衡机核心技术，研发和设计了众多类别和型号的全自动平衡机产品，成为国内外大型知名企业供应商，具有较高的品牌 知名度和市场影响力，培育了一批技术骨干，建立了完善的研发和技术创新机制，具有明显的产业化实践和市场先发优 势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用□不适用 公司2023年上半年度除业务收入增长外，收到政府补助、利息收入及对外投资产生的公允价值变动收益金额高于上年同 期，因此导致净利润较去年同期增长较高。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用□不适用
? □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ? 适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 一、子公司情况 1、杭州新集智机电有限公司 成立日期：2014年1月21日 注册资本：10,000万元 注册地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号9楼 经营范围：全自动平衡机、机电设备的制造、加工。振动测试技术、平衡技术、平衡自动修正技术的研发；计算机软件 的技术开发、技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）投资主体:集智股份全资，无其他投资主体。 2、上海衡望智能科技有限公司 成立日期：2017年9月12日 注册资本：3,000万元 注册地址：上海市闵行区剑川路894号5幢 经营范围：从事智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，平衡机、机电设备、机械设备的设计、 制造、销售、维修，机电设备安装建设工程专业施工（凭许可资质经营），机电设备的维修，软件开发，从事货物及技 术的进出口业务。 投资主体：集智股份持股56.67%，杭州衡恒管理咨询合伙企业（有限合伙）持股33.33%，自然人周棋林、郭丹各持股 5%股份，上海衡望为公司控股子公司。 3、杭州合慧智能装备有限公司 成立日期：2018年3月21日 注册资本：1,000万元 注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号六楼 经营范围：研发、设计、加工、生产：智能装备、电机制造装备、机电设备、电机、光电信息及传感产品。服务：软件 的技术开发、技术服务；批发、零售：机电产品；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行 政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）投资主体：集智股份持股51%，杭州新慧智能装备合伙企业（有限合伙）持股49%，杭州合慧为公司控股子公司。 4、集智机电（印度）有限公司 成立日期：2019年1月25日 注册资本：500万卢比 注册地址;印度 经营范围：销售、进出口贸易：智能装备、电机制造装备、机电设备、电机、光电信息及传感产品；批发、零售：机电 产品；货物进出口业务。 投资主体：本公司由公司与印度自然人AudumbarMotiramShinde共同出资设立，公司持有该公司95%股权，为公司控 股子公司。 5、杭州得佰沃机械有限公司 成立日期：2019年12月2日 注册资本：200万元 注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号702室 经营范围：研发、制造、销售:平衡测试机、仪器仪表、智能试验设备及配件。服务:软件的技术开发、技术服务;货物及 技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须 投资主体：新集智持有杭州得佰沃机械有限公司40%股份，自然人李宾、管闯、颜谋裕分别持股26%、18%、16%。根据杭 州得佰沃章程规定，杭州得佰沃不设立董事会，其职责由执行董事代为履行，执行董事及总经理、财务人员均由公司委 派。本公司对杭州得佰沃具有实质控制权。 6、杭州谛听智能科技有限公司 成立日期：2020年4月26日 注册资本：1000万元 注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号2幢901-918室经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；海洋环境监测与探测装 备制造；海洋环境监测与探测装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销 售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；船用配套设备制造（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 投资主体：集智股份持股60%，杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙）持股25%，之江实验室科技控股有限公司持股 15%，谛听智能为公司控股子公司。 7、杭州予琚智能装备有限责任公司 成立日期：2020年12月25日 注册资本：400万元 注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号7楼703室 经营范围：电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销 售需要许可的商品）；物联网技术服务；软件开发；光电子器件制造；电机制造；电动机制造(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动) 投资主体：集智股份持股51%；杭州予信商务服务合伙企业（有限合伙）持股49%8、浙江之江易算科技有限公司 成立日期：2021年8月6日 注册资本：1000万元 注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园A楼7楼701室经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软 件开发；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；网络设备制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及辅助设 备零售；通讯设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 投资主体：集智股份持股51%；自然人金樟贤持股29%、尹冀锋持股20%，之江易算为公司控股子公司9、长沙集智柔线科技有限公司 成立日期：2022年9月7日 注册资本：500万元 注册地址：长沙经济技术开发区东六路南段90号长沙未来智汇园14栋103号经营范围：一般项目：其他未列明制造业；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；软件开发；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；电气设备销售；电子（气）物理设备及 其他电子设备制造；电子元器件与机电组件设备制造。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制 的经营活动） 投资主体：公司持有51%股份，自然人周亚、李建国、张伟、徐磊等合计持股49%股份。 10、西安集智凯顿智能装备有限责任公司 成立日期：2022年12月5日 注册资本：1000万元 注册地址：陕西省西安市高新区唐延路11号禾盛京广中心1幢4单元10层41001号发；智能控制系统集成；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；软件销售；货 物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬 件及外围设备制造；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；信息系统运行维护 服务；5G通信技术服务；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；智能基础制造装备制造；智能基础制 造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业设计服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备 销售；智能仓储装备销售；智能输配电及控制设备销售；工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械 零件、零部件加工；通用零部件制造；包装专用设备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动) 投资主体：公司持有53.5%股份，通力凯顿（北京）系统集成有限公司持有43.5%股份，自然人王耀辉3%。 二、参股公司情况 1、浙江一苇智能科技有限公司 成立日期：2019年8月14日 注册资本：500万元 注册地址：浙江省金华市武义县白洋街道武江大道316号武义科技孵化区8号楼第二层（自主申报）经营范围：专项运动器材、电动机、其他电子器件、机械设备的研发、生产;体育赛事组织;体育培训;体育用品及设备的 出租;货物与技术出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)投资主体：公司持股20%股份，自然人胡富祥、方东晖分别持股40%股份。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业替代、产品升级和技术创新风险 全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不平衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安 装等原因造成。如果未来出现设计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存在不平衡量或者 无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营造成重大不利影响。 此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正，如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能 及时进行产品升级或技术创新，将对公司持续发展造成重大不利影响。 对策：公司将立足研发、装备、质量和品牌等自身优势，不断加大研发投入，推进技术创新，加强开发新产品、新领域 应用的拓展力度，同时及时跟踪市场变化进行工艺技术持续改进以提升公司产品的核心竞争力。 2、行业周期性波动的风险 公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度较 高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。但若当宏观经济 不景气时，下游固定资产投资需求将放缓，并将对公司的生产经营产生负面影响。 对策：公司将稳固现有客户的同时加大市场开拓力度以及产品推广，持续优化客户结构，稳步发展。同时，加强产品技 术创新，扩大产品应用领域，不断提升公司产品质量以保障产品核心竞争力，降低行业周期性波动对公司业务的影响。 3、成长性风险 全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进 行技术升级和产品改进，研发和设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓展新的应用领域， 从而获得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。 不同应用领域的全自动平衡机技术特征、产品形态存在较大差异，新产品和新应用领域的拓展，需要企业具有深厚的技 术积累、研发经验和品牌知名度。虽然公司目前具有较强的技术实力和研发经验，在电机应用领域已取得了一定的市场 地位和品牌知名度，并成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域，但公司未来能否持续进行技术升级和 产品改进、研发和设计新产品，能否持续成长仍具有一定的不确定性。（未完）  |