[中报]益丰药房(603939):益丰药房2023年半年度报告
原标题:益丰药房:益丰药房2023年半年度报告 益丰大药房连锁股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高毅、主管会计工作负责人邓剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）管长福声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，营业收入较上年增长 22.36%，主要原因：一是公司老店同比增长以及新建门店和次新店的内生增长；二是同行业并购带来的外延增长；三是线上业务以及加盟门店的扩张，报告期内，公司新增门店 1,423家，其中，自建门店 692家，并购门店 202家，新增加盟店 529家。 另，报告期内迁址门店 30家，关闭门店 81家。截至报告期末，公司门店总数 11,580家（含加盟店 2,491家），较上期末净增 1,312家。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年分别增长 22.33%和 21.36%，主要来源于公司直营门店的内生式增长、并购门店的外延式增长以及加盟业务扩张和公司管理效益的提升。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、个人护理用品及与健康相关联的日用便利品等商品的连锁零售业务。公司自建内部采购平台，除内部商品配送外，兼顾加盟配送和少量对外药品批发业务。公司自建恒修堂药业有限公司，从事中药饮片的研发和生产，主要满足公司对中药饮片的内部需求。 （一）公司所属行业发展情况 随着我国 GDP持续增长，社会消费水平持续提升，大众健康消费意识不断增强，特别是随着人口老龄化进程不断加快，大众健康需求不断增加，国家卫生费用支出逐年上升，健康产业总体规模持续扩大；随着“医疗、医药、医保”三医联动改革的不断深入，“药占比、零差率、医保控费、分级诊疗、一致性评价、带量采购、双通道、门诊统筹”等一系列医改措施稳步推进，医药分开的趋势更加明朗，政策推动下的医院处方外流逐步提速，药品零售行业规模持续扩容；与此同时，在产业政策驱动、互联网技术发展、行业竞争等因素的推动下，药品零售行业连锁化率和市场集中度持续提升。 2021年 10月，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，明确提出：到 2025年培育形成 5-10家超 500亿元的专业化、多元化药品零售企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上，药品零售连锁率接近 70%。 2023年 2月，国家医保局下发《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》（以下简称“通知”），“通知”要求将符合条件的定点零售药店纳入门诊统筹管理，扩大医药服务供给，提升参保人员就医购药的便利性、可及性，“通知”积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务，为参保人员提供门诊统筹用药保障。门诊统筹对零售药店的开放打开了行业新的发展空间。 行业经济运行情况： （1）药品零售销售规模稳健增长 据统计，中国药品三大终端六大市场的销售额从 2013年 10,894亿上升至 2022年的 17,936亿元，十年复合增长率为 5.6%。从 2013年至 2022年三大终端的销售额增长率看，公立医院终端、零售药店终端和公立基层医疗终端药品销售额复合增长率分别为 4.3%、8.2%、7.4%。至 2022年末，公立医院终端市场份额 61.8%，呈逐年下降趋势；零售药店终端销售额从 2013年 2, 538亿上升至 2022年 5,015亿元，市场份额上升至 29%，呈逐年上升趋势；公立基层医疗机构终端则相对稳定，市场份额为 9.2%。 随着药品零售销售规模持续增长，药店数量保持较高增速发展，2022年，我国零售药店总数达 62.33万家，较 2021年增加近 3.36万家，其中连锁门店药店数量增长 6.71%，单体药店数量增长 4.37%，连锁化率上升至 57.76%。 2008-2022全国药店总数及连锁化率变化情况 数据来源：《2022-2023年度中国药店发展报告》 （2）产业政策和资本推动下的行业集中度持续提升 受产业政策驱动、资本介入、行业竞争等因素影响，我国药品零售行业连锁化率和市场集中 度逐年提升。全国性和区域龙头企业借助资本力量加速整合，连锁药店成为行业发展的主流。 2015-2022百强连锁销售额及占比变化 2015-2022药店十强、二十强、五十强及百强销售及占比变化 2016-2022十强、二十强、五十强及百强销售增速变化 数据来源：《2022-2023年度中国药店发展报告》 虽然，我国药店连锁化率和行业集中度逐年提升，但相较于美国、日本等成熟市场，我国药品零售行业的市场集中度仍然处于较低水平，尚有较大提升空间。根据 IQVIA 的数据，美国药店的连锁化率从 1990年的不到 40%增长至 2021年的 90%，TOP3连锁门店数量占据了全美药店数量的近 37%。 （二）公司主营业务情况 1、主要业务概述 公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、个人护理用品及与健康相关联的日用便利品等商品的连锁零售业务。公司自建内部采购平台，除内部商品配送外，兼顾加盟配送和少量对外药品批发业务。公司自建恒修堂药业有限公司，从事中药饮片的研发和生产，主要满足公司对中药饮片的内部需求。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2、主要经营模式 公司主要经营模式包括商品采购、物流配送、仓储管理和门店销售等业务流程。如下图所示： 公司设置商品中心，负责统计所有门店集中采购商品的需求，并协调子公司的采购计划，制定品类组合计划；子公司商品部负责统计该公司所有门店的采购需求，将集中采购计划报送公司商品中心，并对地方采购需求进行统计和商品采购。各级商品部门在了解门店需求后，进行商品的访价、询价、比价、议价和订价工作，并与供应商进行谈判，签订采购合同。 公司采购流程如下： （2）仓储管理与物流配送 公司建立并持续升级湖南、湖北、江苏、上海、江西、广东、河北七大现代化物流中心，目前，公司拥有立体仓库、自动输送线、自动分拣系统、AGV货到人拣选系统、Miniload智能自动补货系统、电子标签系统、多层穿梭车、交叉带、机械臂、无线射频拣选、验收系统、智能集货系统等物流业内较为先进的设备与技术以及业务管理模式，为益丰供应链提供更好的数字化运营保障。公司旗下所有门店的商品均由公司或分子公司物流中心自主配送，强大的物流配送能力为公司的快速扩张提供了强有力的物流支持。 物流配送流程如下： （3）销售模式 公司销售模式：以零售为主，兼顾加盟配送和少量对外批发。 零售业务： 截至 2023年 6月 30日，公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京、天津十省市拥有连锁药店 11,580家，向顾客销售中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、个人护理用品及与健康相关联的日用便利品等商品。 公司设立了新零售事业群，下设电商事业部、智慧医疗事业部、会员发展事业部、顾客体验部等新零售业务线事业部，以 CRM和大数据为核心，互联网医疗及处方流转为创新，打造线上线下融合发展的医药新零售业务。 加盟配送与批发业务： 加盟配送系公司从供应商采购商品，然后向公司及子公司的加盟门店进行商品配送。批发业务系部分代理品种对第三方进行的分销。 3、报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，按照公司总体的战略部署，通过“新开+并购+加盟”的拓展模式，在确保新店质量的前提下，持续提升门店网络覆盖的广度和深度；通过商品精品战略和全国最优工程，持续优化商品结构,打造线上线下质量、渠道和价格持续可控的智能化供应链体系；通过智能化全渠道的服务和交易，承接医院处方外流、大健康商品与服务业态创新；通过互联网技术提升和业务数字化，打造高效敏捷的数字化运营体系；通过人才梯队建设和职业能力的培养，打造极具使命感、归属感和执行力的专业化团队，致力于为客户提供全生命周期的健康解决方案，实现公司经营质量和管理效率的全面提升。 报告期内，公司新增门店 1,423家，其中，自建门店 692家，并购门店 202家，新增加盟店529家。另，迁址门店 30家，关闭门店 81家。截至报告期末，公司门店总数 11,580家（包括加盟店 2,491家），较上期末净增 1,312家。实现营业收入 1,070,656.30万元，同比增长 22.36%，营业收入增长主要来源于老店、新店和次新店的内生式增长，以及当期和上一年度同行业并购所带来的外延式增长，以及公司加盟业务的迅速扩张；受益于营业收入增长和管理效益的提升，报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年分别增长 22.33%和 21.36%。 4、公司所处的行业地位 公司目前门店网络覆盖湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京、天津十省市，在华中、华东、华北区域竞争优势明显。公司先后入选“中国上市公司主板上市公司价值 100强”、“2022胡润中国 500强”、“2022-2023年药品零售电商十强”、“2022-2023年度中国药店价值榜 100强”、“2022-2023年度中国连锁药店 50强”，荣获“2022-2023年药品零售盈利力冠军企业 ”、“2023年药品零售综合竞争力百强榜”第二名、“抗疫保供责任担当企业”等荣誉。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区域聚焦和稳健扩张的发展战略 报告期内，公司继续坚持“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略和“重点渗透、深度营销”的经营方针。通过门店网络广度和深度的合理布局，通过建立良好的企业品牌形象和社会责任担当；通过员工专业服务能力的持续提升和门店规范运营，以及不断优化的商品组合和成熟的会员管理体系，实现顾客满意度和复购率的持续提升和门店销售收入的持续增长。在区域竞争优势日益扩大的同时，持续增长的规模效应也提升了公司的议价能力，降低了物流及管控成本，确保了公司盈利能力的持续增长。公司连续多年获评“药品零售盈利力冠军企业”。 “区域聚焦”战略使公司迅速占领区域市场，获得超过行业平均的盈利水平和较高的销售与利润提升。截至 2023年 6月 30日，公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京、天津十省市拥有连锁药店 11,580家，报告期内，公司新增加门店 1,423家，营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比提升 22.36%和 22.33%。 2、高效敏捷的运营系统和突出的跨省经营及连锁复制能力 公司是行业内少有的主要省子公司均实现盈利的公司，公司在跨区域门店管控力、复制力、文化传承等方面具有突出优势。公司始终注重精细化、标准化和系统化的运营管理，建立了数字化、网络化、智能化的系统管理平台，全方位覆盖各个核心运营系统，包括新店拓展、门店营运、商品管理、信息服务、顾客满意、绩效考核、会员管理、并购整合等等，通过业务数字化、运营流程 IT化打造高效敏捷的运营系统，为公司成功实现跨区域经营、快速高效复制和行业并购整合提供了积极保障。 报告期内，以业务发展为导向，公司实施了营运系统的持续优化、组织架构的变革、流程创新和数字化系统的迭代更新，赋能业务发展。至报告期末，公司在中南华东华北十省市拥有门店总数 11,580家，业务运作、管理效率和盈利能力持续提升，快速高效的连锁复制和行业整合能力，使公司门店网络日益成熟，行业竞争优势持续提升。 3、成熟的自有品牌品种模式和完善的培训系统 报告期内，公司持续推进可控商品精品战略和全国最优工程，不断完善和打造包括自有品牌、独家品种、厂商共建品种在内的商品精品群，通过为顾客提供质量可靠、疗效确切、性价比高且渠道可控的商品精品，与同行形成商品竞争壁垒，实现差异化竞争。 通过强化员工专业化服务培训和顾客满意度考核，实现公司盈利提升和顾客满意度的平衡。 公司 95%以上的门店一线员工均为医学、药学专业毕业生。公司建立了完善的员工培训和人才梯队建设体系，报告期内，公司在持续推进专业学分制课程体系建设的基础上，通过企业大学和零售商学院的建设，从人才培养到企业管理研究，全面打造公司基业长青的人力资源体系；通过校企合作，深化产教融合，与全国近 30所高校建立益丰班，开设“人才培养基地”、“就业见习基地”；与此同时，通过编制和完善标准化培训教材，设立门店专职和兼职讲师队伍，建立新员工和后备店长培训基地，持续推进“管培生”计划和线上线下相结合的多种培训模式和学分制考核。 完善的员工培训体系确保员工专业服务能力的持续提升和公司快速发展对人力资源的需求，是公司内生增长的长期驱动力。 4、打造精品会员服务体系 公司基于业务需求与市场趋势，以顾客为核心，持续升级会员权益体系，通过对会员分类分级、会员体系精细化运营，打造会员个性化、智能化的营销与服务体系。利用信息技术及互联网技术，逐步实现高效智能化的会员信息管理、线上线下整合营销、用户健康档案管理、药师在线咨询等多个集约化管理功能。利用机器人智能后台，实现对员工精准下发会员专业服务任务，提高顾客的满意度与顾客口碑。通过免费健康检测、全员健康专业服务，结合建档、回访、跟踪、评估与核检等方式，提高慢病会员用药依从性和完善全生命周期的健康管理服务。截至报告期末，公司累计建档会员人数达 7,765万。 5、“舰群型”门店布局和独特的选址模式 公司针对不同区域的人口数量、市场需求和消费人群特点，建立覆盖不同城市、不同商圈的店面网络，形成了由旗舰店、区域中心店、中型社区店和小型社区店组成的“舰群型”门店布局。 根据多年的选址经验和大数据分析，建立了一整套“商圈定位法”的门店选址方法，通过对新进城市的人口数量、密度、消费能力及消费习惯的分析，锁定拟进入商圈，根据不同的商圈特点，确定预选门店的店型和店址范围，运用选店模型确定具体店址。通过以上模式的推广运用，公司品牌渗透力不断增强，新店选址能力和新店质量持续提升。 6、先进的数字化营运管理和高效的后台支撑体系 公司建立了强大的数字技术研发与应用团队，努力打造切合公司实际运营的数字化与智能化系统。通过益丰健康 APP、小程序、微信商城、微信公众号、会员精准营销等的运用，为线下门店带来持续增量的订单和客流；通过建设互联网医院、公域、私域、处方中台、远程问诊等便捷服务，实现用户的黏性与企业品牌的提升；通过员工在线小程序(益店掌)赋能一线员工，实现一线店员营运管理的全面数字化，提升运营管理效率与服务质量；通过对商品管理的数字化体系，实现了商品与供应链精细化智能化管控，提升商品与供应链协同效率；通过对公司主数据治理，大数据中台、云原生技术中台和 CI/CD系统建设，提升企业内部数字化转型效率，促进公司业务快速响应市场变化。 公司通过后台共享数字化建设，实现了财务共享、资产共享、IT共享、人力共享与行政共享，大幅提升了后台支撑协作效率与服务人效；通过提高仓库运营效率，以数据透明化指导仓库明确改善节点，完善物流线数字化框架体系。公司建立并持续升级湖南、湖北、江苏、上海、江西、广东、河北七大现代化物流中心，目前，公司拥有立体仓库、自动输送线、自动分拣系统、AGV货到人拣选系统、Miniload智能自动补货系统、电子标签系统、多层穿梭车、交叉带、机械臂、无线射频拣选、验收系统、智能集货系统等物流业内较为先进的设备与技术以及业务管理模式，为供应链体系建设提供数字化运营保障。 7、优秀的企业文化和教导型人才队伍建设 公司重视企业文化建设，秉承“顾客第一、成果导向、创新精益、勤奋务实、担责协作、成长关爱”的企业核心价值观，在公司内部营造担责协作和人际关系简单通透的团队氛围，在确保顾客价值和成果导向的前提下，通过培训系统和人才梯队建设，实现员工个人职业发展和快乐的工作体验，确保公司的执行力和凝聚力。在新公司设立之初，中高层管理人员均由公司总部委派，通过一段时间的带教后，逐步推行人才本地化，确保企业文化的传承和复制。通过教导型人才队伍建设、员工职业规划和完善的培训体系，实现人才队伍梯队建设，满足公司快速发展的人力资源需求。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司新增门店 1,423家，其中，自建门店 692家，并购门店 202家，新增加盟店529家。另，迁址门店 30家，关闭门店 81家。截至报告期末，公司门店总数 11,580家（含加盟店 2,491家），较上期末净增 1,312家。 截止 2023年 6月 30日，公司总资产为 2,108,932.35万元，比上年末 2,103,888.66 万元增加0.24%；负债为 1,128,847.87万元，比上年末 1,191,741.97 万元降低 5.28%；股东权益为 980,084.48万元，比上年末 912,146.70万元增加 7.45%。 报告期内，公司经营业绩继续保持平稳较快增长，实现营业总收入 1,070,656.30万元，较上年同期增长 22.36%；归属于上市公司股东的扣非前和扣非后的净利润分别为 70,515.36 万元和67,876.80万元，分别较上年同期增长 22.33%和 21.36%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 1、报告期公司门店网络变化情况 公司坚持直营为主的营销模式，区域拓展以“巩固中南华东华北，拓展全国市场”为发展目标，立足于中南华东华北市场，在上述区域密集开店，形成旗舰店、区域中心店、中型社区店和小型社区店的多层次门店网络布局，深耕区域市场，通过门店网络广度和深度扩展以及公司品牌渗透，逐步取得市场领先优势。报告期内，公司新增门店1,423家。
一、中南地区包括：湖南、湖北、广东；华东地区包括：江苏、江西、上海、浙江；华北地区包括：河北、北京、天津。（下同） 二、报告期内关闭门店，主要原因系旧城区改造、部分收购门店与公司自有门店重叠以及策略性调整等因素。 2、报告期公司直营门店经营效率情况 截止 2023年 6月 30日，公司共有 9,089家直营门店，直营门店经营效率如下：
日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数 3、直营门店取得医保资质情况 截止 2023年 6月 30日，公司 9,089家直营连锁门店，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的门店 7,858家，占公司门店总数比例为 86.46%。
报告期内，公司共发生了 9起同行业的并购投资业务，其中，完成并购交割项目 5起。具体情况如下： （1）2022年 11月，公司控股子公司唐山新兴德顺堂医药连锁有限公司与毕洪生等 3人签署《唐山德生堂医药有限公司重组收购框架协议》，收购其重组分立的新公司 100%股权，其股权转让价格为 11,300万元，涉及 54家门店和 8家诊所，该项目股权交割手续已于 2023年 3月完成。 （2）2022年 10月，公司控股子公司石家庄新兴与商永等 4人签署《秦皇岛民乐医药连锁有限责任公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司 70%股权，其股权转让价格为 6300万元，涉及 89家门店，该项目股权交割手续已于 2023年 3月完成。 （3）2022年 12月，公司签订资产收购框架协议受让龙山县老百姓新特药健康药房等 11家药房的相关资产和业务，该项目于 2023 年 2月完成资产交割手续，最终资产收购价格为 600万元。 （4）2023 年 2 月，公司全资子公司湖北益丰与李琼华签订签署《广水市应山康济药房总店等 11 家药店资产重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司 70%股权，其股权转让价格为854万元，涉及 11家门店，该项目股权交割手续已于 2023年 4月完成。 （5）2023 年 3 月，公司全资子公司江苏益丰签订资产收购框架协议受让常州市人民百姓大药房有限公司所属 37家药店的相关资产和业务，该项目于 2023年 6月完成资产交割手续，最终资产收购价格为 3500万元。 （6）2023 年 4 月，公司控股子公司赣西益丰与陈智林、邓水花签署《宜春市老百姓医药连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司 60%股权，其股权转让价格为 2,460万元，涉及 30家门店，该项目股权交割手续正在进行中。 （7）2023年 5月，公司全资控股子公司石家庄新兴与王运强、从厚茂、范凯民签署《河北百信康医药连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司 80%股权，其股权转让价格为 2,334.4万元，涉及 58家门店，该项目股权交割手续正在进行中。 （8）2023年 5月，公司全资子公司湖北益丰签订资产收购框架协议拟以现金不超过 2000万元的资产转让价格受让湖北中联大药房连锁有限公司所属 64 家药店的相关资产和业务，该项目的资产交割手续正在进行中，并根据门店租赁合同、经营证照、门店员工的交割结果确定最终的交割门店及资产转让价格。 （9）2023年 6月，公司全资控股子公司石家庄新兴签订资产收购框架协议以现金不超过 2880万元的资产转让价格受让邢台市东大医药连锁有限公司所属 39 家药店的相关资产和业务，该项目的资产交割手续正在进行中。 5、线上业务运作情况 报告期内，公司持续推进基于会员、大数据、互联网医疗、健康管理等生态化的医药新零售体系建设，积极推进慢病管理、线上诊疗以及线上线下相结合的健康管家和家庭医生服务，致力于以会员为中心的全渠道、全场景、全生命周期的健康管理。 截至报告期末，公司建档会员总量 7,765万，会员整体销售占比 73.02%。O2O多渠道多平台上线直营门店超过 7,800家，覆盖范围包含公司线下所有主要城市，在 O2O和 B2C双引擎的策略支持下，借助公司供应链优势和精细化运营，报告期内，公司互联网业务实现销售收入 91,146.18万元，同比增长 11.75%，其中，O2O 实现销售收入 69,466.23万元，同比增长 7.78%；B2C实现销售收入 21,679.95万元，同比增长 26.71%。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是销售收入规模同比增长所致。 销售费用变动原因说明：主要是报告期销售费用随营业收入的增长而增加；同时报告期内新开门店及并购门店均有一定的培育期或整合期，期间的开办费摊销及促销费用较多，客流尚需培育等原因，导致销售费用增加所致。 管理费用变动原因说明：一是报告期管理费用随营业收入的增长而增加；二是报告期内咨询费、股份支付费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是报告期内利用闲置资金理财利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是开发支出资本化转入无形资产后摊销金额增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司销售规模增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期利用闲置资金购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的股利增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业政策风险 药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式、医保个账改革等系列政策的同时，行业监管日趋严格，如公司经营管理水平及内部运营体系不能及时根据监管及行业政策进行调整，公司有可能存在一定的经营风险。 应对措施：公司将密切关注国家政策变化，加强对行业准则的把握和理解，积极筹划，前瞻应对，通过调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，通过员工专业服务、商品创新、业务模式创新，把握行业发展变化带来的机遇和挑战。 2、市场竞争加剧的风险 我国医药零售行业市场集中度较低，行业竞争激烈。特别是近几年来，行业内大型药店连锁企业通过自主扩张和兼并重组，不断扩大营销网络，实现跨区域发展，行业的市场集中度逐步提高，零售药店企业之间的竞争日趋激烈。一些全国性和区域性的大型连锁企业逐步形成，这些企业借助其资本、品牌和供应链管理等方面的优势迅速壮大，同时，随着基层医疗机构不断完善，以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，零售企业之间的竞争日趋激烈。虽然公司通过多年经营积累了众多消费者、营销渠道资源和上游供应商资源，拥有较高的品牌知名度和美誉度，在中南、华东、华北市场取得了一定的领先优势，但是随着市场变化和竞争加剧，如何持续提升公司在优势区域的市场占有率和盈利能力，仍面临新的挑战。 应对措施：一方面，持续强化公司精细化、系统化、专业化和数字化管理优势；另一方面，通过“新开+收购+加盟”，加快门店网络扩张和聚焦发展；与此同时，拥抱市场变化，创新企业经营模式，通过线上线下一体化新零售模式的探索推广，实现线上线下融合发展；通过健康管理服务和业态延伸，尝试大健康药房新业态发展等举措，持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。 3、快速拓展影响短期业绩的风险 公司目前主要业务区域仍然集中在中南、华东和华北地区，可能面临拟拓展区域的市场消化能力饱和、竞争加剧的风险，以及因其他未饱和的拟拓展区域较为偏远、市场消化能力较弱、商业环境较差等原因导致门店平均销售收入降低的风险。公司未来计划实施“拓展全国市场”的发展战略，在向中南、华东、华北以外的地区拓展业务时，可能面临品牌推广、市场营销、门店选址、商品采购、物流配送等多方面的挑战。上述业务拓展能否达到预期效果存在不确定性，并且在投入前期，公司相关费用的增长将领先于实现收入的增长，可能对公司短期内的业绩造成负面的影响。 应对措施：一方面，通过“企业基本功”的打造，继续完善系统化、标准化、智能化的精细化管理系统，持续提升跨区域经营的管控力与复制能力；另一方面，通过优化商品结构，降低采购成本，创新经营模式，持续提升门店盈利能力。同时，根据公司发展规模制定适宜的业务拓展计划，实现业务拓展和当期业绩增长的平衡。 4、并购门店经营不达预期的风险 在行业并购整合的大趋势下，公司制定了“新开+并购+加盟”的拓展战略，虽然，公司前期的并购项目均达成了业绩预期，但是，并购项目的盈利状况受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多重因素的影响，如果未来政策发生重大不利变化，消费人群购买习惯发生变化，或者发生不可抗的重大不利事件，并购门店未来经营状况未达预期，则存在商誉减值风险，对公司业绩造成不利影响，对全体股东造成损失。 应对措施：一方面，加强对并购标的的审计评估，严格把关，选择资质优良并与公司形成市场互补的并购标的；另一方面，建立专业的并购整合团队，并购整合及后期经营管理标准化、流程化，实现并购标的与公司团队文化、管理系统、供应链系统的无缝对接，确保并购门店经营业绩的持续提升。 5、公司快速发展人力资源摊薄的风险 专业化的管理团队是公司持续、健康、高效运行的核心要素之一。公司快速发展过程中，如果在人才引进和人才培养方面不能适应未来快速发展的需要，或者在人才任用、人才储备和人才管理方面出现失误导致人才流失，将对公司未来的规模扩张和业务经营带来不利影响。 应对措施：加强人才招聘、储备和培养，通过与各大专院校联办“益丰药学班”，解决对门店一线专业员工的需求；通过“管培生”计划，解决公司快速发展对中高层管理人员的需求；通过完善的员工职业发展通道建设和股权激励机制，留住和吸引优秀人才；通过完善的培训体系，培养药学、营销、信息、物流、管理等各方面的专业人才和复合型人才，满足公司快速发展对人力资源的需求。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、公司于 2023年 3月 13日召开的 2023年第一次临时股东大会，出席会议的股东和代理人人数 30人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 495,461,732股，占有效表决权股份总数的68.6515%，会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》3项议案。详见 2023年 3月 14日在上海证券交易所披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-012）。 2、公司于 2023年 5月 18日召开的 2022年年度股东大会，出席会议的股东和代理人人数 36人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数487,281,753股，占有效表决权股份总数的67.5181%，会议审议通过了《关于 2022年度董事会报告的议案》《关于 2022年度监事会报告的议案》《关于 2022年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022年度财务决算报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告（截至 2022年 12月 31日）的议案》《关于 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》10项议案。详见 2023年 5月 19日在上海证券交易所披露的《2022年年度股东大会决议公告》（2023-042）。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
□适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司主要从事医药零售，生产经营过程中产生少量废水、废气和固体废弃物等污染物。公司生产经营活动不存在高危险、重污染的情况。生产经营中的主要排放污染物为生产废水、废气、生活污水、因破损或过期而废弃的药品和废弃药品包装材料等。公司对该等日常生产经营过程中的生产废水、废气、生活污水及其他污染物购置了相应的处理设施设备。 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及分子公司认真贯彻国家环境保护的方针政策，认真遵守国家环境保护法律法规，无环境保护违法违规情形，亦未受过环境保护方面的行政处罚。公司将继续履行企业社会责任，为环保事业贡献力量。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 提倡“绿色办公”。公司协同办公管理系统（OA）已开通用户数超 30,000人，内部工作流程均以电子形式流转办公文档，充分节约用纸，保护资源。同时，大力推广采用电话或视频会议的形式代替传统的现场会议，有效节约差旅成本，减少资源消耗。 严格执行节能措施。在办公场所，我们控制空调开启时间，提倡春秋两季不开空调，夏季室内空调设置不低于 26℃，冬季设置不高于 20℃，下班前半小时提早关闭空调。我们号召员工下班或不使用时，及时关闭计算机、复印机等办公电器的电源；尽可能减少用水量，定期对用水设备进行检修，杜绝“跑冒滴漏”等任何形式的浪费；在员工食堂，开展“光盘行动”，通过用餐公约，提升节约意识，杜绝粮食浪费；积极广泛开展节能宣传，提高员工节约能源资源意识，营造了崇尚节约、绿色低碳的浓厚氛围。 公司门店装修过程中，通过运用超前的生态新理念，使用节能环保的新材料、新产品，应用新技术、新工艺，对生活用水与垃圾、房屋采光、通风、采暖、照明、降噪、防震等进行优化处理。吊旗、吊牌、竖幅、KT板等物料，尽量采用电子屏、插卡等可重复利用的陈列宣传道具，以实际行动支持环保。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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