[中报]永利股份(300230):2023年半年度报告
原标题:永利股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-040 2023年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................ 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................ 31 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 32 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 37 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 50 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 51 第十节 财务报告 ........................................................................................................ 52 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年 12月 13日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16号》（财会【2022】31号）（以下简称“解释 16号”）， 解释 16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2023年 1月 1日施行。对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报 最早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易，公司按照规定进行调整；对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列 报最早期间的期初因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异的，公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属于橡胶和塑料制品业（分类代码：C29），细分行业为轻型输送带和精密模塑行业。 （一）公司所处行业发展情况 1、轻型输送带 轻型输送带主要应用于轻工业和农业中自动化流水生产线上产品的承载和输送，在部分行业如食品加工、纺织印染等，轻型输送带也同时参与加工过程，是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件。 总体来看，主要应用于食品、物流、农业、建材、机场、烟草、纺织、轻工电子以及包装等行业。 目前，我国经济发展从高速发展换挡至以高质量发展为目标的阶段，对国民经济产业链层次及附加值有更高要求，轻型输送带行业发展趋势将呈现出节能环保、高精密产品比例增加、生产工艺技术朝压延法集中发展等特点，且市场对于定制化产品、中高端产品的需求日趋明显： 党的二十大报告中，推动绿色发展成为关键词。在我国，大约70%的二氧化碳排放来自工业生产或生成性排放。因此，推进工业绿色低碳转型，成为我国实现“碳中和”“碳达峰”目标的重要一环。由于具有轻量化、安全、环保、节能、精准输送、高效输送特点，随着国家环保标准和碳排放的要求提升，轻型输送带越来越受到重视，尤其是TPU、PE、TPEE输送带等环保精密带有望得到大力发展。另外，轻型输送带相比橡胶输送带而言重量更轻，输送效率更高，能耗更低，废弃后对环境造成污染小，在更多领域和行业中轻型输送开始逐步替代橡胶输送带。 与此同时，由于轻型输送带是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件，下游行业应用的庞大市场将给国内轻型输送带行业带来巨大的发展机遇。针对几个细分行业的市场分析如下：（1）在物流行业，2023年上半年全国社会物流总额为160.60万亿元，同比增长4.80%，综合来看供应链上下游向常态化运行轨道回归，物流运行整体呈企稳趋好的发展状态。而物流装备市场需求会落后社会经济发展一个节拍，随着物流市场的恢复性增长，预计会加大物流装备的投资，对上游轻型输送带的市场需求也会不断增加。 （2）食品工业是我国国民经济的支柱行业之一， 数据显示，我国规模以上食品工业企业（不含烟草）实现的营业收入从2018年的8.20万亿元增长至2022年的9.80万亿元，市场规模庞大；同时随着我国居民食品安全意识的提高以及国家加强食品安全监管，食品工业必须加快节能减排技术改造，推广清洁生产，与食品加工密切接触的输送带在卫生、安全方面的需求也将逐步提上日程，必将拉动轻型输送带的市场需求。（3）随着人们出行需求全面释放、国际航班持续恢复，我国民航经济运行持续恢复、逐步向好，2023年上半年全行业共完成旅客运输量2.84亿人次，同比增长140.20%，7月份全行业完成旅客运输量6,242.80万人次，同比增长83.70%，较2019年同期增长5.30%。在机场建设方面，根据《“十四五”民用航空发展规划》表示，预计到2025年中国民用运输机场数量达到270个以上，比“十三五”末期增加30个以上。预计随着国内对机场建设的大力推进和机场旅客的增长，每年新增机场的配套和原有机场的替换将会对轻型输送带形成稳定增长的需求。 此外，上游高分子材料和材料改性技术的发展，材料的各项性能不断取得突破并可以满足轻型输送带下游行业的各种特殊要求，也使得轻型输送带的应用领域越来越广泛，推动了轻型输送带行业的持续发展。在国家产业高质量发展的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件，明确了制造业智能化为重点发展领域。党的二十大报告提出“要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，深入推进新型工业化，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快发展数字经济”。随着工业互联网的不断发展和成熟，食品、农业、电子、建材、包装、烟草、物流等行业面临着智能化升级改造的需求，也为轻型输送带行业提供了广阔的市场空间。 未来，随着环保健康要求及设备自动化水平的快速提高，市场对于轻型输送带的产品性能和质量的要求也将不断提升，轻型输送带行业将进一步向多品种、高性能、轻量化、多功能、节能、安全、环保、长寿命方向发展，塑料链板、同步带、高速平皮带等高附加值产品将拥有较大的市场容量和应用前景。 另外，国际市场也将成为行业扩张的方向，未来轻型输送带行业将大力拓展国际市场，加强技术与企业交流合作，提升自主创新和技术水平，扩大国际影响力，开拓世界市场，谋求长期发展。 2、精密模塑行业 公司精密模塑业务主要包括模具制造及塑料件注塑，属于模具和塑料加工行业。塑料制品可广泛应用于国民经济各个行业，在我国工业、农业、国防、交通运输、建筑、包装、电子电气、信息网络和生物医疗等多个领域发挥着不可替代的作用。模具是工业生产的基础工艺装备，在电子、汽车、电机、电器、仪表、家电和通讯等产品中，大部分零部件都依靠模具成形，模具质量的高低决定着产品质量的高低，因此，模具被称之为“百业之母”。 近年来，国家出台的一系列相关政策法规不断规范引导模具、塑料加工行业向高端化迈进：《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》政策推动我国颇具规模的制造业企业向满足更精细的零部件方向发展；《工业企业技术改造升级投资指南（2019年版）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》等政策中明确提出鼓励企业投资非金属制品精密模具的设计与制造。《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》指出“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”为塑料加工行业的技术创新发展方向；“医疗、电子、家电、交通等微纳、高精密制品注塑成型制品，复杂形状的塑木制件注塑”被列入“十四五”期间重点产品发展方向。 随着产业结构逐步转型升级、高档产品比重逐步加大、基础配套服务功能不断完善，塑料制品行业仍有较大的市场增长空间，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域稳步增长情况下，高端应用领域也在逐步扩大。塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场前景。未来，塑料制品行业的下游应用领域也将不断延展，将进一步推动上游企业持续研发新产品和新工艺以适应市场发展，从而促使模具产业属于国民经济当中的基础行业，应用范围十分广泛。我国工业发展迅速，其中IT制造及医疗器械的发展，让整个模具行业迎来发展的机遇。在消费升级和制造业升级的趋势下，各行各业的产品对模具的要求都有提高。模具一直以来都是以技术和质量取胜，我国模具企业必须在技术产品更高层次基础上做出突破，加大研发投入，提高技术水平和产出，使模具产品向着高精度、智能化，新型出突破，加大研发投入，提高技术水平和产出，从而满足制造业“中国制造2025”的新要求。 在出口方面，受全球经济下行的影响，2023年上半年模塑产品出口数量处于下降趋势。根据中国海关总署统计，2023年1-6月份，塑料制品累计出口总额为498.62亿美元，同比减少3.60%。不过随着国内社会经济全面恢复常态化运行，以及模塑设计、制造技术水平的提升，我国模具、塑料制品行业长期向好的基本面没有改变。 （二）公司主要业务 公司聚焦于轻型输送带及精密电子、电信、玩具、健康医疗、3D打印（基于金属粉末的增材制造）等高端精密模塑业务，持续改善资产质量和财务状况，专注于打造公司的核心竞争力，提升公司持续发展能力和盈利能力。 在轻型输送带业务领域，公司秉承着“成为具有全球影响力的轻型带业集团”的企业愿景，始终以“满足行业、企业的需求”为己任，致力于成为传送带领域不可替代的解决方案提供商，始终坚持以技术革新作为核心驱动力，以创新的方式为客户设计和定制高品质产品，建立了良好的品牌声誉。公司完整的PVC、TPU、TPO、TPEE、硅胶涂层输送带、无织物输送带、塑料链条&模组网带及传动带等产品系列广泛应用于食品、物流、机场、烟草、农产品和木材等领域。 在精密模塑业务领域，公司专注为客户提供优质的“一站式”产品和服务，包括精密模具的开发和制造、注塑、丝印、移印、烫金、镭雕的二工序加工、零部件组装及3D打印（基于金属粉末的增材制造），始终秉承勇于担当、团结协作、优质高效、共创共赢的价值观，力争成为全球模塑行业最具竞争力的供应商。公司于深圳、开平、泰国、美国均有生产基地，拥有世界500强企业客户，主要生产与销售精密冲压模具、精密型腔模具、模具标准件、高精密塑胶零部件产品、五金塑胶配件等，涵盖精密玩具、消费电子（包含智能家居）、通讯设备、健康医疗器械、办公自动化等行业。 （三）公司主要产品 1、轻型输送带 在轻型输送带领域，公司主要包含输送带系列、塑料链条&模组网带、传动带、输送带加工定制共四个产品系列，相关产品介绍如下： （1）输送带系列 输送带一般由骨架织物、覆盖层和贴合层材料（以下覆盖层和贴合层统称“覆盖层”）以及打底材料三个部分组成。按照覆盖层的材质不同，输送带一般可以分为橡胶输送带和轻型输送带，前者的覆盖层主要采用各类改性的天然或合成橡胶，后者则采用各类高分子改性材料，主要包括经过改性的聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（TPU）、聚烯烃（TPO）、聚酯（TPEE）及硅胶材料等。公司主要从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，可根据客户需要定制，生产出耐热、耐油、耐酸碱、抗静电等性能各异的轻型输送带，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。 轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于食品加工、物流运输、烟草生产、运动休闲、建筑材料、纺织印花、农业和园艺等行业，产品规格达上千种。公司开发了丰富的输送带产品适用于不同的行业与应用工况。依托自身完整的生产链，公司可以进行从织物生产到输送带生产与加工的全流程品质把控，确保每一条输送带都以高标准出库。同时公司并不止步于当前的品质，不断实现突破，以实现更复杂的工况应用。目前，公司输送带业务包括三大产品系列：合成输送带、无织物输送带及特殊应用输送带。 1）合成输送带产品：公司基于持续不断的输送带结构设计，开发不同的涂层、织物与层数的组合，提供了广泛的产品选择和研发创新的可能，为解决各种特定应用需要带来了无限的可能。 2）无织物输送带：公司甄选全球优质热塑性TPU与TPEE原材料，具备优异的物理与化学性能，无织物设计将带体封闭，去除了传统的织物层结构，从而避免了毛边、液体渗透、织物外露等输送带问题，由此公司的无织物输送带符合高标准卫生要求，是食品卫生安全可靠的输送解决方案。通过采用高强度热塑性材料，公司确保无织物带在不使用织物作为张紧层的情况下，达到高强度应用需求，同时公司提供芳纶线芯版本，通过嵌入线芯，既隔绝污染可能，也满足了高负载的应用工况。公司无织物输送带主要包含TPU弹力带、摩擦驱动输送带及主动驱动输送带。 3）特殊应用输送带：除了广泛的传统输送带系列，公司同时开发了一系列特殊的输送带应用领域，满足特殊应用工况的需要。公司定制开发新的材料应用，满足特定应用和工况需求，包括开发松针带，特别应用于易损坏物品的分拣、清洁、定位；开发包辊材料，增加输送带与辊轮间的摩擦力，同时保护输送带与辊筒，避免不必要的磨损。 （2）塑料链条&模组网带 公司塑料链条&模组网带由表面无气孔热塑性材料模注成型，采用适配的穿销链接。全塑设计可以满足多个领域的应用需求，并提供优异的产品性能。灵活多变的模块化设计和交错式组装可以满足各类尺寸的定制需求。此外，公司针对特定应用工段提供多种配件选项。 （3）传动带 传动带通常可以分为尼龙片基同步带和聚酯芯层同步带两类，广泛应用于物流、木材和包装等行业。 基于这些不同的应用方式，公司提供了多种传动带产品，以满足客户特定的需求。 （4）输送带加工定制 公司全系列产品提供加工定制服务，从合成输送带、无织物带到模组带、同步带，均可按照用户特定工况需要，定制加工附件，确保产品充分满足应用需求。公司对于输送带应用深厚的积累与理解与全球广泛的加工中心网络，为公司及时、准确的向客户提供匹配的解决方案奠定了坚实的基础。 2、精密模塑产品 在精密模塑领域，公司致力成为高品质、有创造力的品牌，通过模具设计及制作、注塑服务、二工序和零部件组装，专注于向电子行业、玩具行业、电信行业、健康医疗行业等高端客户提供涉及消费类电子产品（包括智能家居）、精密玩具、通讯设备、医疗器具等领域的塑料零部件。 有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表：
1、轻型输送带行业的经营模式 从采购模式来看，轻型输送带与其他普通行业并无区别。 从生产模式来看，行业内的企业往往会根据自身产品的销售状况和客户的供货要求情况，选择备货或者订单式生产，一般企业往往同时兼有两种生产模式。 从销售模式来看，行业内的企业会根据自身的研发技术水平、品牌形象和市场地位来决定以直接销售给下游直接用户为主或者以通过经销商销售为主的模式。公司的技术研发能力较强，在国内的品牌形象良好，因而公司在国内采取以直销为主，经销为辅的经营模式，有利于公司获得最大的价值；在海外市场，公司的品牌、市场地位、营销网络及配套服务覆盖范围与国际知名企业相比仍有一定差距，且公司仍处于海外市场拓展期，因而在海外市场公司采用经销为主，直销为辅的经营模式，有利于公司借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额。近年来通过合资设立或收购方式布局多家海外子公司，逐步渗透直接用户市场。 从服务体系来看，轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，因此，对下游直接用户而言，其对输送带的性能和后加工整理两方面均有很高的要求，必须由专业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。 公司的服务体系主要包括售前、售中和售后三个重要组成部分。为不断适应市场的发展需求，公司在各国家和地区设有专业的服务组，配备了相关技术服务人员负责处理公司产品的售前、售中和售后服务事宜。售前服务主要协助客户做好系统的需求分析，根据制定好的策略我们提供恰到好处的产品选型；售中服务需要耐心地为客户介绍、展示产品，详细说明产品的使用方法，解答客户提出的问题等部分；售后服务由专业的售后服务组提供上门安装调试、维修维护等服务，最大限度的满足客户需要。 2、精密模塑行业的经营模式 及原材料规格，绝大部分向公司提供原材料供应商采购名录或指定采购原材料牌号。 从生产及销售模式来看，公司以高端品牌企业为目标客户，主要客户较为稳定。生产、销售主要可概括为以下几个步骤：1）生产和物料控制部门接受客户的采购订单并与客户确认订单的有效性及具体内容；2）由采购部门针对订单进行拆分确定需要的原材料并进行针对性采购；3）生产和物料控制部门根据生产线情况制定生产计划；4）由生产部门执行生产过程；5）由质量控制部门执行质量控制程序保障产品达到公司的内部控制标准及客户需求的产品质量标准；6）生产和物料控制部门负责产品装运向客户发送；7）财务部门负责发票开具及后续付款进度的跟进。 （五）市场地位 1、轻型输送带 国内轻型输送带行业发展起步晚于国外，在市场品牌及前端基础材料技术方面弱于国外领先企业。 国外产品市场全球最大的三家生产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal 和德国Siegling。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。 近年来，国内轻型输送带行业企业发展较快，呈现企业数量多，规模小，集中度不高的特点，能够具备规模并且具有持续产品力的企业不多，多数处于低附加值产品充分竞争市场。 报告期内，本公司从经营规模及技术积累上处于国内行业前列，与国外市场头部企业接近，在荷兰、波兰、德国、英国、奥地利、美国、巴西、韩国、印尼、日本、越南等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，力求塑造国际品牌，由于产品技术性能和价格性价比较高，取得了越来越多境外客户的认可，在海外市场的影响力也日益增强。 2、精密模塑行业 由于我国模具行业、塑料制品行业市场规模巨大，企业数量众多，因此行业市场集中度较低，可获得市场份额有限。公司精密模塑业务板块进入市场较早，经过多年的持续发展，以其技术领先、产品优良、配货快速和管理高效在市场竞争格局中逐渐确立了竞争地位，建立起与知名厂商以及跨国公司的长期合作。公司定位于全球市场，是为数不多初步形成全球化生产基地的国内企业之一，公司生产基地覆盖深圳、开平以及美国、泰国等地。在精密模塑业务领域，公司持续加强创新体系的建设和优秀人才的引进，不断加大关键技术的攻关力度以及重点领域的前瞻布局，在精密注塑模具设计及加工、注塑成型等多个方面形成了核心技术，可为客户提供一站式服务。 二、核心竞争力分析 （一）轻型输送带业务 1、技术研发优势 公司在长期从事轻型输送带的研发、生产过程中，积累了大量的核心技术和工艺配方，并善于将相能够将理论知识与实践应用紧密结合；建立了一套自主研发与合作研发相结合，涵盖工艺设备、覆盖层材料改性配方、打底材料配方及骨架织物的研究体系，能够根据市场需求、行业最新动态及企业自主规划开展各类应用性研究和前瞻性研究。 2、管理层丰富的行业经验优势 公司管理团队具备前瞻性的创业精神与持续创新能力，具有多年轻型输送带行业的生产销售经验和技术研发优势，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需求和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。 3、产品优势 公司产品规格齐全，目前开发的产品可广泛适用于食品加工、物流运输、烟草生产、娱乐健身、机场运输、纺织印染、农产品加工、石材加工、木材加工、电子制造、印刷包装等行业，能够生产 PE、TPU、TPEE、TPO等各种材质的轻型输送带，产品规格齐全有助于公司满足客户多样化需求，并在市场竞争中占据有利地位。 公司注重产品质量管理，已通过 ISO9001:2015标准质量管理认证体系及国内外多个权威认证，产品质量完全满足相关认证要求，部分产品指标已经达到或超过国际著名厂商同类产品的性能。相比国内其他竞争对手，公司的产品质量稳定，不良品率大大低于国内其他同类产品；相比进口产品，公司产品性价比高，可有效实现对进口产品的替代。 4、业务模式优势 由于轻型输送带行业具有显著的终端用户需求差异性，行业内国际知名企业均采用了以方案解决为核心的流程一体化经营模式。公司在吸收、借鉴国际知名企业经验的基础上，结合国内直接用户的特点，在国内行业中率先提出“设计、制造与服务流程一体化”的业务模式，能够为直接用户提供恰到好处的解决方案，使公司在争取下游直接用户的市场竞争中处于有利地位。流程一体化的业务模式使公司在面对直接用户的需求时能够做到度身定制，在面对其问题进行反馈时能够做到快速响应和及时改进，大大提高了用户满意度，为公司进一步巩固市场领先地位提供了保证。 5、服务网络优势 轻型输送带行业下游各行业用户不仅注重产品的质量，还对供应商在产品服务方面提出更高的要求。 首先，由于下游各行业对轻型输送带产品需求差异性较大，产品具有明显的多样性、小批量、个性化的特点；其次，输送带产品属于易耗品，在寿命期过后需要及时更换，因此，是否具有完善的服务网络体系，为客户提供快速、高效的售前售后服务，是衡量行业内企业市场竞争优势的重要标准之一。 公司根据主要用户所在地分布情况，已经设立了青岛分公司、广东分公司、福建分公司、成都分公司、天津分公司和昆明、武汉、长春、深圳、合肥等多个办事处，通过合资新设或收购的方式在南通、沈阳、昆山、安徽布局了子公司，并在部分主要客户处派驻有专门服务人员，能够保证公司快速全面地掌握用户需求，并为用户提供及时满意的差异化服务。 此外，公司还在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本、英国、巴西、越南等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，公司输送带产品的市场影响力也日益增强。 （二）精密模塑业务 1、技术研发优势 模具为塑料零部件产品生产链的重要环节，在塑料零部件行业模塑一体化的进程中，模具对塑料零部件厂商更是具有举足轻重的地位。公司精密模塑业务板块拥有独立的模具设计开发能力，相关管理人员和核心技术人员拥有丰富的模具设计、市场开发、项目管理和下游行业相关经验以及领先的注塑生产工艺和技术优势，能够为客户提供快速、优质的高精密模具的设计和制造服务。一方面，公司拥有先进的模具设计软件和工具，可以根据客户提出的产品概念准确地进行建模和构图，从而提高了模具设计和制造的整体效率；另一方面，公司使用的是业内先进的模具加工设备和注塑设备，为产品的快速、大量生产提供了有力的保障，公司拥有超过 100台精密模具加工设备和 700台塑胶注塑机，机台吨位从 40吨到 850吨不等。此外，公司能够在模具生产中应用增材制造技术（3D金属保形冷却），实现更短的生产周期、制造更为复杂的几何形状以及降低最终制造成本的能力，进一步提高模具设计和制造的整体效率。 2、质量控制优势 公司打造了专业的质量控制团队，拥有先进的检测设备，包含 CMM、RoHS光谱仪机、冷热冲击试验箱、水分分析仪、色差仪、包装运输模拟测试设备等。在产品从原材料到半成品再到产成品的每个阶段均有严格的质量控制措施，予以周密的管理和监控，以满足国际一线品牌对于产品质量的严格要求。 公司所执行的质量控制体系可以使产品缺陷在生产过程中就被及时发现和处理。同时，为了确保制造工艺质量，公司下属子公司已经符合多项塑料行业的合规标准和认证，包括 ISO9001、ISO14001、ICTI Ethical Toy Program、IATF16949、ISO13485等体系认证。 3、经营模式优势 作为一家综合性的精密模塑制造及服务供应商，公司为多家大型跨国公司提供包括模具设计、模具制造、注塑生产、二次加工、精加工和部件装配的一站式综合解决方案，其生产的精密模塑产品可广泛应用于通讯、消费电子、医疗器械、玩具等诸多行业。在满足客户产品生产需求的同时，公司的生产和技术团队能够结合自身经验，为客户的新产品研发和已有产品改良提供合理化的建议，大大节约了客户在相关领域所耗费的时间及精力。 4、服务网络优势 公司已战略性地在深圳、开平、美国及泰国曼谷布局工厂，大多数邻近公司在精密模塑领域的下游客户。工厂的战略区位选择，不仅使公司能够满足客户对于库存管理和产品交货时间要求，还可以大大降低产品的运输成本，并且增强公司与客户之间的沟通，实现了快速反应机制。 5、客户群优势 公司与许多教育玩具、智能家居、消费电子、通信设备、医疗器械行业的知名跨国公司已成功地建立并保持良好的长期业务关系。优良的客户基础和客户忠诚度为公司的未来发展打下了良好的基础。 三、主营业务分析 概述 2023年上半年，公司严格执行年初制定的各项计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项工作。公司围绕以轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略，以技术创新为企业发展的源动力，以推进数字化转型为抓手，加强市场推广，持续拓展海内外生产、销售、研发服务网络，进一步提升公司轻型输送带和精密模塑产品的市场占有率和行业知名度；同时公司始终保持危机意识，不断拓展行业高端领域,整合优势资源，优化产品结构和市场结构，全面提升精细化管理能力，落实降本增效，进一步增强企业的核心竞争力，推动企业高质量发展。 1、总体经营情况与财务指标分析 本报告期，公司实现营业收入 85,437.46万元，同比减少 7.83%；公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 9,389.13万元，同比增加 14.04%，剔除公司对青岛英东应收股权款的相关影响，公司各业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 9,028.79万元，较上年同期 7,574.61万元增加19.20%；公司经营活动产生的现金流量净额为 8,775.38万元，同比减少 46.88%。 公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。各业务板块财务指标分析如下： （1）轻型输送带业务 本报告期，实现营业收入 44,890.40万元，同比增加 9.61%，占公司营业收入的 52.54%。本报告期国内社会经济全面恢复常态化运行，公司加强市场推广，开发新产品、新客户，下游市场需求增长，导致营业收入较上年同期增加。 本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 2,300.51万元，同比增加 112.97%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长，公司实行全员和全过程的成本控制，生产成本下降引起毛利率上升，以及公司收到的政府补助以及银行定期存单计提的利息收入增加，使得本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润增加幅度高于营业收入的增加幅度。 本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 1,153.58万元，同比减少 32.03%。主要系本报告期购买商品、接收劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。 （2）精密模塑业务 本报告期，实现营业收入 40,547.06万元，同比减少 21.63%，占公司营业收入的 47.46%。本报告期受全球经济下行的影响，海外模塑市场需求放缓，导致营业收入较上年同期下降。 本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 6,728.28万元，同比增加 3.60%。主要系本报告期生产成本下降引起总体毛利率上升，期间费用得到有效控制，以及公司因汇率变动产生的汇兑收益及利息收入增加，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润增加。 本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 7,621.80万元，同比减少 48.58%。主要系本报告期营业收入下降，而期末库存存货增加，导致本报告期经营活动现金流入金额下降幅度远大于经营活动现金流出金额。 2、报告期内重点工作 （1）深化全球产业布局，巩固和拓展海外市场 公司始终紧密关注行业发展动态，积极实施全球产业布局，以中国作为总部，扩展海外生产、销售、研发服务网络，紧跟客户战略发展方向。公司已在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本、英国、巴西、泰国等国家或地区布局了海外子公司，其中在荷兰、美国和泰国均设有生产基地。报告期内，公司下属永利香港与越南当地具有市场和业务拓展能力的合作方共同投资设立了永利越南，公司下属新艺工业设立了全资子公司新加坡百汇，后新加坡百汇收购了墨西哥百汇 100%股权，完成在越南、新加坡和墨西哥的海外公司布局，进一步拓展海外营销渠道，完善全球服务体系。另外，公司通过下属兆源香港对百汇精密 Thailand增资，用来购买土地及基建建设，建造和升级泰国自有智造工厂，以提高海外工厂的产能和生产效率，满足国际客户的交付需求及解决国际贸易壁垒问题，为公司进一步拓展海外市场提供了强有力的支撑。 （2）推进数字化建设，提升综合管理水平 为适应公司业务的发展，公司积极推进数字化建设步伐，通过信息化工具进一步赋能提升综合管理水平。根据组织架构、业务范围、需求及战略方向等因素，公司制定了信息系统建设整体规划，有针对性地分阶进行各项信息化建设。报告期内，公司启动了 SAP系统、OA平台的建设工作，同时持续推动CRM客户关系管理系统、企业官网的优化。公司拟以 SAP系统为核心贯穿企业核心主流程，实现主干流程的标准化与固化，并全面推进生产制造各精细环节的效率提升和成本优化，以满足公司产品及业务多元化发展和精细化管理的需求，降低管理成本和提高管理效率，助力公司业务发展规划的落地。 与此同时，公司着重提升经营管理能力，坚持以提升经营效率为工作核心，全面提升精细化管理能力，实行全员和全过程的成本控制，发扬团队合作精神，不断进行整合。 （3）加大研发投入，提高核心竞争力 公司坚持以技术创新为企业发展的源动力，以提高企业自主创新能力和成果快速转化能力为目标，始终保持较高强度的研发投入。2023年上半年，公司共投入研发费用 3,169.24万元，同比增长 13.20%，占营业收入的比例为 3.71%。公司不断开拓创新，以满足客户的需求为关键，优化现有产品结构，研发新工艺、新技术、新产品；积极做好科技创新人才的培养和储备，强化公司科技创新人才梯队的建设；同时注重保护知识产权，坚持走可持续创新的道路。公司及控股子公司于 2023年上半年新增授权专利20项，其中发明专利 4项、实用新型专利 16项，并完成 20项专利的申请；公司于 2023年 8月再次通过企业知识产权管理体系认证。 （4）加强市场推广，优化客户结构 公司积极加大市场开拓步伐，通过参加行业展会、网络推广等方式不断扩大影响力并开发新客户。 随着上半年经营环境恢复正常，各大行业展会等活动恢复举办。报告期内，公司参加了国际肉类工业展、中国国际瓦楞展、国际太阳能光伏与智慧能源展会、中国国际电梯展会等多个知名行业展会，宣传公司产品及品牌，取得了一定的推广效果。同时，公司通过微信公众号、视频号、企业官网等平台更新公司及产品动态，强化客户与公司的互动，加强公司在消费者中的认知，提升了企业及品牌的知名度。 另外，公司在不断夯实轻型输送带传统业务的同时，积极主动将业务版图向模组网带、传动带等品类延伸；在精密模塑业务板块，公司集中优势资源拓展大消费、医疗器械和健康护理等领域的业务。 （5）修订公司管理制度，优化公司内控水平 报告期内，根据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》等部分管理制度中的相关内容进行了修订，并制定了《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》，促进公司更加规范运作，保证了公司经营管理活动合法、合规和有效运行，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。 （6）规范信息披露，强化投资者关系管理 公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系工作指引》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露。公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网发布相关公告，并选定《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。报告期内，公司共披露公告文件 55份。 公司为加强与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的理解，切实保护投资者的合法权益，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《投资者关系管理制度》。在投资者关系管理日常工作中，公司通过电话、电子邮箱、实地调研、深交所互动易平台、网络说明会等多种渠道，加强与广大投资者的联系与沟通。报告期内，公司共回复了互动易咨询 29条，回复率达 100%；公司共举办了 1次网上业绩说明会，与参会的投资者进行公开、透明、坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的经营发展情况。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
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