[中报]信邦智能(301112):2023年半年度报告
原标题:信邦智能:2023年半年度报告 2023年半年度报告 【2023年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李罡、主管会计工作负责人袁中兴及会计机构负责人(会计主管人员)冯小珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 11 第四节 公司治理 ...................................................................... 35 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 36 第六节 重要事项 ...................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 52 第九节 债券相关情况 .................................................................. 53 第十节 财务报告 ...................................................................... 54 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司所处行业基本情况 公司作为一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，根据国民经济行业分类（GB/T4754—2017），公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”，需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求。 （1）行业发展前景 高端装备是以高新技术为引领，决定着制造业综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。大力培育和发展高端装备制造业，是提升国家产业核心竞争力的必然要求，是未来经济和科技发展的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。 1）全球高端装备市场 美国、德国和日本等传统制造强国位于全球高端装备行业的前列，特别是工业机器人领域，日本工业机器人的装备量约占世界工业机器人装备量的 60%，在工业机器人的生产、出口和使用方面都居世界榜首。同时，通用电气公司（GE）、德国西门子股份公司（SIEMENS）、日本松下电器产业株式会社（Panasonic）、ABB集团等大型跨国企业因其在资金、技术、研发、营销等方面的优势，能快速响应市场需求变化和技术更新要求，拥有较高的市场竞争力，在高端装备发展过程中起到了关键作用。 随着德国提出“工业 4.0”概念、美国启动“先进制造业国家战略计划”等政策，高端装备加速在汽车制造、消费电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造、仓储物流等多个领域渗透，新一代信息技术与传统制造业深度融合，制造业的柔性化、自动化和智能化水平持续提高。 2）中国高端装备市场 我国高端装备行业在产业政策支持的背景下，产业配套日渐完善，在产业链的部分环节已达到国际技术前沿水平，部分高端装备龙头企业已与国际市场接轨，海外市场已成为我国高端装备厂商发展的巨大潜在市场。 近年来，中央和地方不断加大对高端装备产业的政策支持，如《“机器人+”应用行动实施方案》提出：到 2025年，制造业机器人密度较 2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强；《“十四五”智能制造发展规划》提出：推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。 与此同时，人口红利逐步消失所带来的劳动力成本上升，正使得制造业企业的经营压力不断加大。通过拓宽高端装备应用的广度和深度，提升自动化水平，减少人工流程，为制造业企业应对劳动力成本上升提供了行之有效的解决路径；另一方面，在消费需求愈发多元化的背景下，自动化、柔性化、智能化水平对制造业企业保持市场竞争力的影响日益突出。企业亟需借力更加先进的制造装备、利用更为合理灵活的生产布局，才能响应快速变化的市场需求。 在上述因素影响下，我国高端装备技术水平不断提高，产业配套日渐完善，市场规模持续扩大。根据前瞻产业研究院的预测，预计 2021年至 2026年中国智能制造业产值将以15%的复合年增长率增长，到2026年中国智能制造业产值规模将达5.79万亿元。 A.汽车装备行业 汽车制造对于生产节拍、精准度及安全性等方面均有严格的要求，高端装备集精密化、柔性化、智能化的各类先进制造技术于一体，在汽车关键生产环节有着广泛且成熟的应用经验。如在焊装领域，自动化传输设备可高效输送各类汽车部件、焊接机器人可实现自动化焊接；在总装领域，基于高端装备及自动化生产线的运用，在螺纹联接、零部件装配、涂胶等工序能实现自动化作业。 汽车制造作为当前自动化应用程度最高的行业之一，其发展速度及方向深刻影响高端2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一。 在汽车市场消费升级和技术升级的背景下，差异化、柔性化、智能化成为汽车制造的发展方向。为保持市场竞争力，汽车制造企业需要对原有的生产线进行智能升级改造或者投资新建制造智能生产线，使同一条生产线能应用于生产不同车型的产品，进而实现新产品快速量产面市。 新能源汽车的快速发展为高端装备带来了新的增量。我国已成为全球新能源汽车产业发展最快的国家。根据中国汽车工业协会统计，2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。全年新能源汽车渗透率达25.6%，同比大幅提升 12.1个百分点，标志着中国新能源汽车已经进入全面市场拓展期。新能源汽车市场的快速扩张刺激了新能源汽车动力电池等行业的快速崛起，电池结构件、电池 PACK线等市场需求的持续放大。同时汽车一体化压铸、电池一体化压铸等工艺，亦对生产速度、扭矩、精度等方面提出新的技术要求。 B.航空航天装备行业 在航空发动机需求快速扩张的过程中，其检测手段的自动化需求日益迫切。其中，复杂型面的表面缺陷检测在国内外都属于起步阶段。目前，超声波自动探伤检测设备都被国外厂家垄断。随着国家政策性的国产化要求及国外的禁运，这一领域的国产替代成为了亟待填补的一项空白。近些年来，我国不断加大在航空发动机领域的投资与研发，航空发动机行业迎来新的发展机遇。根据中金公司的测算，2022-2035年中国特种航空发动机年均市场规模达1,000亿元。 C.氢能装备行业 国家出台了多项政策，鼓励氢能产业的发展与创新。其中，《2030年碳达峰行动方案的通知》指出从应用领域、化工原料、交通、人才建设等多个方面支持氢能发展；《"十四五"工业绿色发展规刻》指出加快氢能技术创新和基础设施建设,推动氢能多元利用；《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》明确了氢能在我国能源绿色低碳转型中的战略定位、总体要求和发展目标。在氢能产业持续加速完善过程中，建设加氢站所需的装备需求将不断扩大。据中国氢能联盟统计，中国各省市出台的“十四五”涉及氢能的规划中，（2）行业基本发展趋势 1）新一代信息技术与制造装备深度融合 随着国家顶层设计“中国制造2025”的深入推进，在制造领域的关键环节，新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用得到有效发展。一方面，通过新一代信息技术与先进制造技术的融合，计算机技术、软件技术高度应用到制造装备中，有效减少人为判断和操作环节，能提升制造装备生产精度和自动化水平；另一方面，通过物联网等技术将离散生产的制造装备进行集成联结，能构成包含计划、控制、反馈、调整等在内的集成闭环体系，使得生产计划、控制指令、业务执行等方面的信息数据能够及时、透明、顺畅地交互传递，为产品设计及制造过程的智能化升级提供就有力支撑。 2）协作机器人应用场景加速渗透 协作机器人是从工业机器人领域中发展出的新分支，其特点是能够与人类在共同工作空间中进行协作工作或近距离互动。相比传统机器人，协作机器人具备高安全性、高负载自重比、易编程、可快速部署等特征，主要面向“人力可为”的生产、加工任务，如拧紧、喷涂、码垛、包装、涂胶等，此类场景由于灵活度较高，传统工业机器人难以替代人工，协作机器人能够形成有效补充。同时，由于具备柔性、安全协作及易部署等特征，协作机器人亦能满足商业、医疗、教育等非工业场景的应用需求，在上述领域的需求突飞猛进，根据MIR睿工业数据，2021年国内协作机器人在医疗保健、教育、餐饮场景的出货量增速分别为 312.7%、102.6%和 145.5%。此外，应用协作机器人能够极大节约企业的用工成本，根据高工产业研究院数据，从终端客户使用成本看，2021年协作机器人单位时间成本仅6.59元/小时，而人工成本为37.88元/小时，接近前者的6倍。随着协作机器人制造成本下降及未来劳动力短缺导致的人工成本上涨，二者单位成本差距将会持续扩大，显著的成本优势将加速推进协作机器人在工业自动化、商业服务等领域的应用渗透。 3）一体化压铸技术成为汽车创新变革新趋势 双碳背景下，汽车特别是新能源车对于轻量化的需求极为迫切，一体压铸的应用有助于轻量化的实现。特斯拉在多款车型中通过采用一体化压铸后底板、前舱，实现了车身生产工艺流程简化、下车体总成重量减轻、制造时间缩短、制造成本下降。目前国内新势力造车企业如蔚来、小鹏等也已完成一体化压铸产线导入和产品试制，传统车企如沃尔沃、田同样表示将采用一体化压铸技术，以提高未来电动汽车的性能并降低成本。随着应用推广的加快，一体化压铸作为基础与核心技术，将进一步推动汽车产业的创新发展。 4）数字工厂是智能制造发展趋势 数字工厂采用高度模块化布局，基于信息流、业务流、实物流、价值流，建立起实体物理对象的数据平台与数字虚拟模型的多元化对应关系，能实现数据采集、数据传输、知识挖掘、信息反馈等环节的全过程管理。以机器人装备为代表的高端装备，因其可编程、可互联、数据无缝对接等优势，具备跟工业软件、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等多种数字技术进行融合创新的能力，在数字工厂建设中起到了决定性作用，是其建设运营中不可或缺的组成部分。在人工成本持续上升以及智能化加速发展的背景下，数字工厂及高端装备的市场需求将进一步释放。 5）下游应用领域深度和广度持续扩大 随着我国经济结构转型、传统产业升级的不断推进，制造业生产自动化、智能化改造需求将步入快车道。一方面随着高端制造厂商对工业自动化系统性能指标要求不断提高，高端装备迭代更新的需求显著增加；另一方面，规模化的发展模式有效分摊了高端装备的使用成本。同时随着人工成本的增长，通过减少人工操作环节以实现“降本增效”的管理理念愈发普及。传统制造业加速向智能制造、协同制造等先进生产方式转变，高端装备的应用场景逐步向生产、生活等各领域拓展和延伸。 6）机器视觉在智能制造领域的应用前景广阔 机器视觉是机器设备收集、理解信息的主要途径，是实现工业智能制造的关键技术。 随着《中国智造 2025》战略的推进，我国制造业自动化和智能化程度加深，机器视觉将得到更加深入广泛的应用。一方面，随着智能制造进程加快和一些新型产业的兴起，将会有更多行业引入机器视觉技术，机器视觉应用行业领域将更加广泛；另一方面，随着机器视觉的普及、成本的下降，机器视觉在现有下游行业生产环节中的应用逐渐深化，在智能检测、智能装备等生产场景将所发挥的功能将逐渐增多，设别、测量、定位等生产环节的自动化水平、智能化水平得到有效提升。未来，随着机器学习和深度学习技术的发展，机器视觉将能通过模拟人类视觉系统，实现更加准确和高效的图像识别、图案识别、目标追踪等任务，进而在智能制造中的应用开发中获得更大的发展空间。 7）政策助推环保设备制造业高质量发展 近年来，国家各级部门出台多项政策支持环保设备制造业高质量发展。如在工业和信息化部、科学技术部、生态环境部等三部门联合印发《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》中，提出到 2025年，环保装备制造行业技术水平明显提升，一批制约行业发展的关键短板技术装备取得突破，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求。行业综合实力持续增强，核心竞争力稳步提高，打造若干专精特新“小巨人”企业，培育一批具有国际竞争优势的细分领域的制造业单项冠军企业，形成上中下游、大中小企业融通发展的新格局，多元化互补的发展模式更加凸显。 2、公司主营业务情况 公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，主营业务是从事智能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、装配和销售。 报告期内，公司积极把握国家战略助推高端装备产业发展的大趋势，紧紧围绕“高端装备”主题，在汽车、航空航天等领域持续推进技术服务的经营方针，不断提升智能制造解决方案的输出品质及效率，并积极向 3C电子、通用工业等领域和市场进行积极探索，不断延伸业务覆盖的广度和深度。 下游客户方面，公司成为了日本丰田、日本五十铃、E.Magna、东风日产、广汽集团、广汽丰田、广汽本田等众多知名汽车制造及产业链相关企业的供应商，并保持长期合作。 3、公司主要产品或服务 （1）汽车自动化生产线设计、制造、装配、集成及维护服务 在汽车装备行业，公司主要是根据汽车厂商的产能需求、场地条件以及生产工艺，基于机器人及专用装备的功能、精度、节拍等特征进行生产线的方案规划及集成设计，为汽车生产制造过程中的拼焊、装配、质量检测等方面提供个性化、定制化的综合解决方案，是业内少有的同时掌握焊装和总装两大工艺的自动化装备供应商之一。 在焊装领域，公司主要从事汽车焊装生产线的整体方案设计、设备制造及系统集成，以及对现有焊装生产线的自动化升级与改造，具体包括白车身总拼线、地板焊装生产线、侧围焊装生产线等业务。 在总装领域，公司提供的汽车总装生产成套设备为汽车总装自动化生产线整线中的组成部分，由若干个专用设备有机组合而成，具备特定工序的独立的生产功能，可在螺纹联接、零部件装配、涂胶等工序实现自动化。 在检测领域，公司可在汽车不解体的前提下，通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术，为客户设计并交付具备判断汽车整车是否达标、以及查明故障部位和原因等关键功能的检测线体。 在新能源汽车制造领域，除上述可用于新能源车的通用制造技术外，公司布局新能源领域的专门技术应用。一方面，公司持续为包括新能源汽车厂商在内的汽车厂商提供焊装、总装以及检测领域的自动化生产线集成设计、制造、装配、集成及维护服务，助力汽车厂商发力新能源市场的同时，逐步提升自身在新能源领域的市场份额及业务占比；另一方面，公司充分利用多年技术沉淀及产业优势，积极把握新能源汽车发展所带来的增量市场，为新能源汽车的生产线建设提供自动化解决方案。 （2）航空航天检测装备 公司主要以柔性自动装配技术、视觉检测技术为依托，基于运动机构编程化、固定工装模块化、动作功能可拓展等手段，对发动机叶片、外壳等物件进行缺陷检测，满足航天航空生产领域在小批量、多型号、快速切换方面的装配需求，包括航空发动机毛坯件视觉检测技术、航空发动机叶片在机测量技术、飞行员头盔视觉测量技术、导弹挂架在线测量技术、二维轨迹跟踪测量技术、推力杆自动检测技术、转向器总成柔性测量技术等。 （3）新能源汽车一体化压铸异形部件定制化加工技术解决方案 新能源汽车时代，对电动化、轻量化及一体化的升级需求，为汽车一体化压铸异形部件的后续加工带来新的技术要求和挑战。一体化压铸在目前主要分为车身一体化压铸和电池一体化压铸。公司面向新能源铝制零部件领域，提供高加速度、高扭矩、高精度的定制化加工技术解决方案，可应用于生产电池托盘和异形、曲面特征的车架等一体化压铸部件。 4、公司经营模式 （1）盈利模式 公司主要为汽车、航空航天等行业提供自动化生产线和成套装备的设计、制造、装配、集成及维护服务，以满足客户稳定高效地进行生产制造的需求。凭借丰富的项目经验、多年的技术积累和对市场需求及发展趋势的深刻理解，公司开展方案设计、加工制造、组装集成等业务流程为客户提供个性化、自动化、智能化生产线、成套装备及相关配件，并通过各个细分业务切入客户需求，获得整体持续业务机会。以工业自动化集成项目业务为主，以智能化生产装置及配件为补充，互相促进、提升客户关系，形成良好的业务循环，以此获取营业收入。 此外，公司的业务天然具有较高持续性，一旦客户存在车型、系统及设备更新、维护需求，或迎来大的技术升级周期，公司将更加具备先发优势，能够持续围绕客户挖掘业务需求获取营业收入。公司处于技术密集型行业，客户对产品及服务的需求差异较大、性能要求高、实施要求严格。因此，依托客户、技术、经验、人才等方面的行业门槛和竞争壁垒，公司的产品及服务具有较高的附加值，有利于形成较强的持续盈利能力。 （2）研发设计模式 公司的研发设计主要体现于业务开展过程中，输出新的解决方案、响应新需求，以及相关技术的标准化、模块化。公司建立了一套技术研发应用所要遵循的规范，主要包括立项、规格制定、设计、验证和试产等环节。 （3）销售模式 公司主要采取“以销定产”及“订单式制造”的业务模式。公司通过参与招标、邀标或竞争性谈判等方式获取订单，根据业务需求，形成项目整体方案，经客户确认方案后进行设计、制造、装配、集成并交付项目，或提供客户所需自动化装置及配件等服务。 （4）生产制造模式 因不同客户订单在工艺实现方案、技术要求等方面存在个性化差异，公司主要采用以销定产的生产管理模式，即在获得客户订单及确定设计方案后组织生产，并针对客户的每个项目订单实施项目管理。根据客户的个性化需求，单个产品制造流程可能包含设计、制造、装配与集成、发运与试运行中单个或多个阶段。 5、公司主要业绩驱动因素 （1）政策驱动 国家高度重视高端装备及其细分领域的发展，先后出台了《中国制造2025》《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》等政策纲领，规范和鼓励相关产业的政策，旨在促进行业生态建设，带动国家的整体经济发展。随着产业政策的深入推进，高端装备行业持续高景气度发展，行业内企业将迎来新的发展机遇。 （2）需求驱动 随着国内制造成本的不断上升，我国制造业已逐渐从过去依赖人力、资源和能源的要素驱动式的发展方式向创新驱动的发展方式转变，愈发需要依托高端装备的技术支持，保障其高精密度、高安全性和高稳定度的生产需求。传统工业体系正在朝向自动化、智能化工业体系转型，高端装备的应用场景日益丰富，下游覆盖领域不断增加，为公司发展提供了广阔空间。 （3）技术驱动 数字化、网络化、智能化已成为未来技术变革的重要趋势，将极大改变产品研发设计、生产、管理、流通、使用的方式。在此背景下，以数字化、网络化、智能化为核心的智能制造推动智能传感技术、移动嵌入式系统、工业大数据分析等新兴技术与传统制造行业快速融合发展，为高端制造行业发展带来了巨大的创新驱动力。特别是随着协助机器人、AGV机器人等高端装备在国民经济各领域广泛融合和深度渗透，高端装备企业的市场影响力将得到进一步发展和提升。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业 务”的披露要求： 公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上 □适用 ?不适用 从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动30%以上的 □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 公司专注于与工业机器人相关的智能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、集成和销售，提供一站式自动化解决方案。公司及日本子公司的核心人员在工业自动化领域有着数十年的技术、项目的积累和沉淀。公司在经营规划发展过程中，逐步形成如下核心竞争力： 1、丰富的自动化生产线改造、升级及建设实施经验 汽车制造行业是自动化程度高、机器人应用广泛的行业之一。公司作为定制化汽车智能制造装备系统解决方案供应商，从事相关定制化、个性化研发制造工作多年，是国内最早进入该领域的企业之一；公司的日本子公司的前身，平松机械制作所，成立于 1961年，是全球最早进入该领域的企业之一。公司在经营过程中，为日系、欧系、美系、国产品牌汽车企业提供自动化生产线改造、升级及建设方案及项目实施。汽车智能制造装备行业客户主要为汽车制造及供应链相关企业，需求多元化，对服务能力全面性、集成整合能力的要求高，其在供应商的选择方面有严格的标准，对供应商的品牌、规模、资质、经验、技术能力及业绩有严格的要求，并倾向于选择有长期合作关系、产品质量有保证、售后服务完善的供应商，以保证生产线运行、维护、升级和改造时的稳定性。对此，公司作为智能制造装备系统集成解决方案供应商，具有较强的自主研发能力、丰富的项目解决经验，能够动态把握客户对于智能化建设的技术需求及发展趋势，根据客户的业务模式和生产特点，为客户定制差异化的整体解决方案，满足制造过程中多个环节的需求。 2、前瞻性技术发展规划和应用布局 传统燃油车制造技术：公司的技术覆盖汽车整车生产四大工艺中的焊装及总装，业务技术具备“柔性化”，能满足客户的多样化需求。在技术应用方面，公司通过自主研发形成多项核心技术，包括“智能化、自动化汽车生产装备的设计及集成技术”“白车身柔性高速智能化总拼技术”“智能化装配工艺设计集成技术”“自动化柔性涂胶工艺设计集成技术”“高精度视觉集成应用技术”等，并与龙头客户企业协同发展，在中国、日本、英国、墨西哥、泰国、印度、美国、南非等国家实施项目。 新能源车制造技术：除上述可用于新能源车的通用制造技术外，公司布局新能源领域的专门技术应用。新能源汽车时代，对电动化、轻量化及一体化的升级需求，为汽车一体化压铸异形部件的后续加工带来新的技术要求和挑战。报告期内，公司通过增资收购的方式控股珠海景胜及其下属子公司，推进对新能源汽车一体化压铸异形部件的 CNC技术方案，提供高加速度、高扭矩、高精度的定制化技术解决方案，应用于生产电池托盘和异形、曲面特征的车架等一体化压铸部件。 航空航天领域检测技术：航空航天领域关键零部件自动化检测设备在国内尚处空白。 随着航空发动机产业的发展，其检测手段的自动化需求日益迫切。复杂型面的表面缺陷检测在国内外都属于起步阶段。超声波自动探伤检测设备目前仍被国外厂家垄断。随着国外禁运风险提升，国内政策要求推进自主可控，这一领域的国产替代需求日益迫切。公司对航空航天关键零部件高精度的自动化检测装备相关技术进行研究并应用，包括航空发动机毛坯件视觉检测技术、航空发动机叶片在机测量技术、飞行员头盔视觉测量技术、导弹挂架在线测量技术、二维轨迹跟踪测量技术、推力杆自动检测技术、转向器总成柔性测量技术等。公司掌握在线、无损、高速、高精度检测技术，提供基于 5G的智能装备，可应用于更多相关领域。 氢能源领域技术布局：氢能源是新型能源的重要课题之一。据中国氢能联盟统计，中国各省市出台的“十四五”涉及氢能的规划中，到 2025年计划建设 1,168座加氢站，到2035年计划建设2,309座加氢站。在氢能源领域，公司结合自身情况，积极与中、日氢能源领域先行企业进行技术交流和研讨，在氢能源领域“制”“储”“运”“加”的四大环节中，充分论证加氢站运维相关技术的成熟性和可行性，推进公司在站内制氢的加氢站建设等领域的部署。公司紧密参与在加氢及可再生能源制氢装备、分布式能源(可再生能源制氢+储氢+燃料电池发电)解决方案中相关技术的引进、提升和应用，作为公司在氢能源领域装备的技术储备。 智能物流领域技术布局：随着汽车电动化和智能化发展，底盘系统也迎来了从传统底盘、电动底盘再到智能底盘的技术变革。公司积极研讨商用车空悬底盘系统领域的技术合作和实施，为进入商用车底盘智能化应用领域做准备。 敏捷工厂、数字工厂建设技术布局：随着工业与互联网技术加速融合，传统的工业体系正在朝向自动化、智能化工业体系转型。敏捷工厂、数字化工厂作为制造业实现智能制造的有效手段，将成为未来工厂的发展趋势。公司结合自身高端装备设计集成的技术优势，围绕着高端制造客群，以局部敏捷工厂的建设为中心，以客户自动化生产项目需求为载体，不断扩展敏捷工厂的搭建和完善。结合敏捷工厂建设过程中的数字化信息、搭载数字化管理体系，布局并逐步落实数字化工厂，为自动化工厂做应用积累和技术沉淀。 3、可持续研发体系 机制：公司坚持“以市场为导向，以技术为依托”的发展理念，制定了《科技成果及创新奖励办法》《知识产权管理制度》《产品研发管理制度》等相关的制度，激励和保护技术创新和转化。 人才：在现有业务和技术基础上，公司通过引入特定领域的高端人才，不断加强技术研发和技术人才队伍的建设，根据市场和客户的需要保持对核心技术的迭代更新，保障技术水平的先进性。 资源：公司持续对市场需求和技术难点进行归纳总结，为研发课题的立项提供支撑，保证技术方向的市场准确性；公司在实践过程中所积累的项目数据及经验能为技术攻坚提供有力保障；公司布局的全球产业资源，使得公司能快速感知国际先进的技术应用案例，实现技术引进及本地化改造的能力。公司通过与高校、研究机构、优秀企业资源充分交流合作，包括与北京航空航天大学、广东省科学院智能制造研究所、广东省机器人协会、中国环保产业研究院、以及在一体压铸、氢能源等领域国内外优秀的企业交流，探索高层次的综合性技术合作机制，加大新市场、新工艺和新设备的研发和发展力度，实时跟进行业技术的发展动向，多角度保持技术创新优势，并在中国环保产业研究院下建立“国环信邦环保智能装备研究中心”。通过技术交流与合作，不断提升公司的技术研发水平和新产品开发能力，为企业研发创新注入发展活力。目前，公司被评为高新技术企业、创新型中小企业和专精特新中小企业。 4、高质量业务伙伴 高端装备客户：公司的下游合作伙伴，多为高端装备密集型企业，大部分为汽车制造及供应链相关头部企业。其对于产品的技术、质量和工期等方面要求较高，在供应商的选择方面有严格的标准。公司凭借出色的工艺设计能力和技术保障、丰富的项目经验、优异的产品稳定性和完善的售后服务体系，与丰田、日产、E.MAGNA、GM、广汽、比亚迪以及部分有高精度生产检测要求的军工厂商等产业链相关企业形成良好的合作关系，并实现了全球化业务布局。在业务发展过程中，公司契合下游应用领域智能化、个性化、差异化、绿色化发展趋势，满足客户高标准的前沿技术要求，得到客户在品质、管理等方面的高度认可。 工业自动化核心部件头部供应商：公司的上游合作伙伴，主要是工业机器人及相关的核心零部件头部厂商，包括 ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA、SIEMENS、PANASONIC、ESTIC、URYU、TOHNICHI、ENDO等企业。公司与上述企业长期稳定的合作关系，不仅有力地保障了产品品质，还将国际水平的设备技术引进至国内，不断提升自身集成技术的先进性。 5、国际化发展布局 公司一贯秉承“开放、增值、共赢”的合作态度，以全球化发展视野，长期进行国际化布局，推进国内、国际技术交流、市场合作。在国际化发展的过程中，公司有着成功的海外并购经验，通过市场带动资本、资本驱动市场的双引擎，实现国际化良性发展循环。 中外合营：公司与日本上市公司 ESTIC（ESTICCORPORATION，证券代码为 6161）合资成立上海艾斯迪克，在电动组合扳手、电动拧紧装置、伺服压装、轴承组装机、雕刻机等汽车制造专用设备方面进行市场和技术合作。通过中、日合营企业的稳健运营和分红，成功实现了资本、市场、技术的良性发展循环。 海外收购：公司收购的海外子公司日本富士，成立于 1961年，长期以来服务于日本丰田、日本铃木、日本五十铃等世界知名车企，具备深厚的项目经验积淀及技术优势。日本富士借助公司的资源支持，充分发展了销售渠道，拓展了境内、境外客户资源，实现了业务规模的增长及经营业绩的改善；公司亦通过日本富士在日本汽车厂商中的影响力，提升了获客渠道、获客能力及市场影响力。公司与日本富士建立了定期人员交流制度，日本富士定期委派技术专家对公司及其子公司进行现场技术指导，公司亦委派员工前往日本富士参与业务现场工作，积累技术经验。公司充分利用日本富士丰富的优质项目经验及先进的设计制造理念，一方面获得了日本富士多年形成的优质项目经验、技术路线、技术文档资料等，另一方面将其国际经验与国内市场需求相结合加速形成了公司自主研发的核心技术。收购日本富士以来，公司通过日本富士取得了包括斯诺浦（英国）、E.MAGNA（加拿大）、那电久寿、丰田通商、株式会社进和、日本五十铃、三菱自工等重要客户。公司通过日本富士在海外开展业务，业务延伸至泰国、墨西哥、印度、英国、南非等国家，建立了良好的国际化业务渠道。 中国香港控股平台：公司将全资子公司香港恒联作为面向海外建立资本合作的主要投资控股平台。上述对日本富士的成功收购，即通过香港恒联进行收购完成控股。在国际化发展的道路上，公司继续充分发挥香港恒联这个海外投资平台的优势，寻找国际化的资本和产业合作。 国际化范围：公司在国际化发展的道路上，会积极寻找优质的合作资源，包括优质的企业、优质的人才、优质的技术、优质的市场、优质的客户等，作为公司可持续发展战略资源的重要补充。 6、可持续发展战略 公司坚定秉承“可持续”的发展战略，不断延伸业务覆盖的广度及深度、不断探索技术的先进性、转化性和应用性。在发展过程中，涉及到市场战略、技术战略、人才战略和发展必然趋势的绿色战略。 市场战略：公司在初创时以智能制造工具配件的贸易类业务切入汽车智能制造市场，沿着“贸、工、技”的路径发展，从提供贸易服务到提供集成设计服务。清晰的市场战略奠定了公司的发展基础。 技术战略：随着公司向成为具备高水准设计、制造能力的高端装备集成商方向迈进，公司与日本上市公司 ESTIC合资成功运营合营公司、成功收购日本富士总装株式会社，融合中日的技术优势、广泛客户群和海外项目管理运营经验等优质资源，进一步强化技术优势，拓展业务区域以及丰富客户体系，充分发挥了技术战略与市场战略相互促进的良性循环。 人才战略：结合技术发展趋势和市场应用趋势，公司持续在核心人才战略进行规划和部署，通过持续检视和完善人才的“选”“用”“育”“留”机制，建立相应的招聘体系、薪酬体系、培训体系、发展体系、激励体系，进行人才的吸引、贡献和储备，为市场、技术、可持续发展做人才的部署。 绿色战略：公司深谙可持续发展需要遵循绿色健康的发展路径，在开发、生产和应用的过程中，结合不同阶段技术的市场化需求，积极探索绿色健康的发展之路，包括降低能耗、清洁化的应用等。基于绿色战略，公司积极研讨氢能源技术的成熟度、可行性和落地方案，在绿色发展的过程中促进清洁能源的普遍应用。 公司的四大战略，贯穿体现于公司的技术沉淀、竞争优势、发展规划和经营计划中的具体部署。 未来，公司将继续沿着可持续发展的战略，进行国际化定位，利用已拥有的体系化自主核心技术和竞争实力，和众多优秀的合作伙伴，向氢能源、智能物流、敏捷工厂、数字工厂等各个领域进行探索、发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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