[中报]天汽模(002510):2023年半年度报告
原标题:天汽模:2023年半年度报告 天津汽车模具股份有限公司 2023年半年度报告 2023年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任伟、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)潘芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司主要存在经济周期性调整波及汽车模具行业的风险、市场风险、月度收入与利润不均衡的风险、应收账款发生坏账的风险、长期股权投资减值的风险、汇率风险、高层次技术人才相对短缺的风险等，详细内容见本报告“第三节 十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 20 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 41 备查文件目录 一、载有公司董事长任伟先生签名的 2023年半年度报告。 二、载有公司法定代表人任伟先生、主管会计工作负责人邓应华先生、会计机构负责人潘芬女士签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等，主要产品包括汽车车身 覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具，所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。该行业集传统产业与高 科技于一身，在整个汽车工业体系中占据重要地位，是汽车工业发展的基础和效益放大器。 近年来，公司持续稳定发展，经营规模不断扩大，综合实力显著提升，现已成为全球生产规模最大的汽车覆盖件模 具企业。目前公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的 生产装备、居于行业首位的生产和销售规模、广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。 报告期内，公司的主营业务和主要经营模式未发生重大变化。 二、核心竞争力分析 1、品牌优势——稳定而广泛的客户资源 公司自设立以来，在汽车模具领域深耕细作，以优质的产品和良好的服务取得了国内外客户的广泛信赖，积累了大 量稳定而广泛的优质客户资源。 在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武 汉神龙、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽 车等企业配套了几十款中高档轿车部分覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、广汽乘用车等国内自主品牌汽车企业提 供了多款新车型整车模具的开发制造服务。在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝 马、奥迪、大众、沃尔沃、捷豹路虎、保时捷、OPEL、塔塔、特斯拉、VinFast、STELLANTIS等众多国际著名汽车企 业提供模具开发制造服务。 2、规模优势——全球生产规模最大 国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模具制造企业 约 300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，行业领先 的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。 3、技术优势——坚持创新，始终走在行业前列 汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高，公司在行业内拥有明显的技术优势。在设计技 术方面，公司居国内领先地位，集多年实践经验，公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库， 为模具开发提供了有力的技术支持；在计算机软件应用方面，公司达到了国际先进水平，实现了 100%的制件 CAE分析、 100%的模具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等；在研发装备方面，公司拥有多种 先进的测量手段，所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。 此外，公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具 开发的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至 2023年 6月末，公司拥有软件著作权 145项，专利 214项，其 中实用新型专利 177项，发明专利 37项。 4、装备优势——国际领先 通过近几年大力度的投资改造，公司现已装备了具有国际先进水平的 CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的计算机信息网络，实现了管理信息网、CAE/CAD/CAM产品数据网互连，达到了电子信息交换和信息共享。公司主要生产设备包 括大型高速数控机床、大吨位大台面冲压机床、大型三坐标测量机等，公司装备规模居于国际领先地位。 5、人才优势——高素质团队及优秀人才储备 经过四十多年的沉淀和积累，公司成就了以总工程师常世平和董事长任伟为领导核心的模具领域高素质的核心管理 团队及技术队伍。截至 2023年 6月末，公司在职员工 3227人，其中具有大学以上学历 2090人，技术研发人员 871人， 研发人员中特殊津贴专家、授衔专家、硕士、高级工程师和高级技师以上高级人才近 80名，其中 21名入选天津市“131” 人才工程。优秀人才的储备和合理的人才结构铸就了本公司一流的技术研发水平。 6、一体化优势——较强的快速响应能力及提供新车开发全套工艺装备 公司按照“统一市场、统一设计、统一采购、专业制造”的原则，通过控股、参股的方式，集合了多家具有一定制造 能力的模具企业，形成了对外营销高度集中，对内专业分工的集团化运作模式。上述运作模式在提高公司快速响应能力 的同时，大大降低了模具生产成本。 凭借在模具领域技术、客户资源等方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车检具和装焊夹具产品，具备了 为客户新车型开发提供全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力，同时公司积极拓展汽车 冲压件业务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。 三、主营业务分析 概述 报告期内，经济环境复杂变化、汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临一定的挑战。 公司管理层努力带领全体员工积极稳步开展各项工作，较好的完成了上半年的经营计划，公司经营业绩得到进一步提升。 各板块的具体情况如下： 模具板块： 2023年上半年，行业竞争加剧，公司在巩固国内市场份额的同时，加大了对海外市场的开拓力度。上半 年，公司陆续开拓了巴西大众、英国捷豹路虎、越南 VinFast、STELLANTIS、一汽大众、广汽丰田等客户，市场份额得 到进一步巩固。报告期内，公司模具相关业务实现销售收入 48,024.55万元，较上年同期增长 48.44%。截至报告期末， 公司在手模具订单金额约 25亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。 冲压板块：报告期内，随着合肥新建产能的释放，冲压和装焊业务规模进一步扩大，冲压业务实现销售收入50,277.85万元，较上年同期增长 45.30%。冲压业务克服了主机厂汽车销售波动的影响，毛利率较上年同期有所回升。 随着合肥新建产能的持续提升，公司冲压及装焊业务规模将进一步扩大。 航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，航空业务实现销售收入 3,648.11万元，同比增长 20.69%。随着 航空业务配套机型产量的不断提升，下半年的业务规模将进一步提升。公司为航空企业配套的主力机型包括：中国商飞 C919、ARJ21、中航 AG600、通航 GA20、空客 A220以及某军用机型及无人机等。 投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份经营业绩良好，为公司贡献较好的投资收益。公司持有其 25%的股份， 本期确收投资收益 3,345.99万元。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请材料，并 于 2023年 5月 25日获得深交所受理。东实股份本次公开发行股票并在深交所主板上市的申请尚需取得深圳证券交易所 审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。 报告期内，公司实现营业收入为 109,906.29万元，较上年同期增长 49.10%；实现归属于上市公司股东的净利润5,198.73万元，较上年同期增长 18.68%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,532.37万 元，较上年同期下降 23.65%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：万元
1、资产构成重大变动情况 单位：万元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：万元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 公司子公司天津天汽模志通车身科技有限公司主要从事汽车零部件生产及装焊业务，其作为公司冲压业务板块的重 要组成部分，本期实现营业收入 55,110.56万元，净利润 2,262.28万元。 报告期内，公司子公司沈阳天汽模航空部件有限公司实现营业收入 3,686.28万元，净利润 571.84万元。随着配套机 型产量的不断提升，其下半年的业务规模有望得到进一步增长。沈阳天汽模航空部件有限公司配套的主力机型包括：中 国商飞 C919、ARJ21、中航 AG600、通航 GA20、空客 A220以及某军用机型及无人机等。 公司子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司主营产品为汽车外覆盖件冲压模具，本期订单交付规模较大幅度增长，实现 营业收入 4,215.70万元，净利润 761.54万元。 报告期内，公司参股公司东实汽车科技集团股份有限公司经营业绩良好，为公司贡献较好的投资收益。公司持有其 25%的股份，本期确收投资收益 3,345.99万元。东实股份已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在主板上市的 申请材料，并于 2023年 5月 25日获得深交所受理，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、经济周期性调整波及汽车模具行业的风险 汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响，国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动， 都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球 供货的国内生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。 2、市场风险 本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商。近年来，我国汽车模具行业快速成长，虽然行业进入壁垒较 高，但新进入企业仍不断增加。目前，全国汽车模具制造企业约 300家，汽车模具行业竞争日趋激烈。如果本公司在激 烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力，公司将面临市场份额下降及经营业绩下 滑的风险。 3、月度收入与利润不均衡的风险 近年来，公司经营规模不断扩大，核心竞争力不断提升，但汽车模具收入在各月度之间并不均衡，主要原因在于： 一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一 个车型所需的多套模具，合同金额较大，小则数百万元大则上亿元，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生 产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品最终验收后或发货后一次性确认收入，更使收入呈现不均衡的特 征。受上述因素的影响，公司可能会出现某个月或某个季度营业收入和利润较少甚至亏损的现象。但就整个会计年度而 言，公司营业收入和利润总额具有相对稳定性。 4、应收账款发生坏账的风险 近年来，公司应收账款规模较大。目前，应收账款债务方主要为与公司有多年合作关系、信誉较高、盈利能力强的 大型汽车制造厂商，应收账款回收有一定保障，而且公司在销售过程中非常重视应收账款的回收和风险控制，应收账款 发生坏账的风险较小，但如果未来汽车行业景气度下降或公司主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款发生坏账的 可能性增大，从而对公司经营成果造成一定的不利影响。 公司以汽车模具业务为核心，通过不断对外投资、拓宽业务领域，逐步建立起多元化的战略布局。近年来，公司的 对外投资规模较大且增速较快。公司对外投资的企业通常规模较大、回收期较长，而且部分投资所涉及的新兴领域，技 术迭代周期短，外部变化较快、风险相对较高。若未来公司的参股企业因外部环境发生变化、内部经营管理不善等因素 影响，发生盈利能力下降、亏损甚至破产的情形，则可能会导致公司长期股权投资发生减值风险，降低公司的资产质量 和盈利能力。 6、汇率风险 随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售绝大部分以美元或欧元结算，如果国家的 外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。 7、高层次技术人才相对短缺的风险 汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。本公司经过四十多年的发展， 形成了以董事长任伟和总工程师常世平为领导的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。公司大量的人才储备和合 理的人才结构铸就了公司一流的技术研发水平。公司大部分技术骨干持有公司股权，形成了公司与个人利益联动的机制， 这种机制使得公司技术队伍更加稳固。但公司的快速发展，需要更多的高层次人才，而行业内优秀人才尤其是模具开发 人员和调试工人匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。 面对上述风险，公司高度关注宏观经济、行业发展趋势及上下游供应链状况，提前布局做好前瞻性规划。同时，公 司持续向内挖潜，坚持技术引领，落实提质、降本、增效措施；坚持客户至上理念，高度关注产品的质量、周期和成本 状况，提升市场竞争力；坚持以人为本，将人才保障作为公司发展的重点关注项目，并实施关键岗位绩效管理制度，优 化薪酬管理体系，提升经营效率和管理能力。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 （一）做好投资者关系管理 保护股东利益 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开， 并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了 1次股东大会，会议的召集、召开与表决 程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。同时，公司严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，及时、真 实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。 公司重视投资者关系管理工作，切实保护股东特别是中小股东的利益。公司严格执行有关投资者关系管理的规定， 设立专门机构并配备了相应人员。公司在重视投资者关系管理方面积极采取以下措施： 1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人； 2、指定公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管； 3、认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公 司《信息披露管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况； 4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，（未完）  |