[中报]泰嘉股份(002843):2023年半年度报告
原标题:泰嘉股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 【2023年08月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管人员)邓麒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如果有涉及未来计划等前瞻性的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 32 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 34 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 50 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 52 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有法定代表人签名并盖章的2023年半年度报告文本。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司于2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组，形成目前公司“锯切+电源”双主业发展格局。公司从事的主要业务情况如下： （一）锯切业务 公司锯切业务主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售，锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。 1、主要产品及其用途 公司锯切业务产品主要为双金属带锯条，包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。 双金属带锯条是切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割黑色金属、有色金属以及石墨、泡沫材料、木质材料等非金属材料，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车制造、大型锻造、工程机械、风电、核电、钢铁冶金、模具加工等制造领域。 2、经营模式 采购模式：公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等，属于高性能、高精度特种金属材料，采用MRP采购模式，直接从生产厂家采购。其他消耗材料采用JIT采购模式，实行统一招标确定合格供应商。 生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划，经总经理批准后实施，由市场、生产、采购、财务等相关部门协同组织。定制化产品是以客户的个性化锯切需求为导向，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。公司利用先进的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品，提供及时、可靠、高效的锯切解决方案与技术支持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。 销售模式：公司锯切业务销售模式以经销为主、直销与网络销售为辅。 在国内，已经完成了全国范围内的七大区域布局，在主要终端市场华东区和华北区设立全资子公司并建立物流配送中心和锯切技术服务中心。同时设立大客户部和电商团队。建立了网络销售平台与CRM系统，线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动，快速反应，为超过400家锯切经销商提供专业服务。 在海外，战略入股德国百年名企 AKG公司，设立荷兰、印度孙公司，在欧洲市场布局多年，建立较为完善的渠道体系，同时在加拿大、新西兰、日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚、印尼、泰国、阿根廷、墨西哥等地拥有品牌独家代理或者品牌代理，全球市场布局战略初成。 公司针对重点用户实施“大客户直销+直接用户锯切整体服务”营销模式，利用公司在产品研发、设备研究、工艺领先、品质优良、精益管理和锯切大数据等方面的优势，为重点用户提供锯切技术整体解决方案。 公司建立了三级技术服务体系，以总部、区域服务中心、经销商体系为核心，以“及时、专业、全周期”为理念，致力于解决用户在售前、售中、售后过程中面临的锯切难题，更好地满足客户提高生产效率、提高生产质量、节能降耗、降低生产成本等需求，让客户“省时、省心、省力”。 3、主要业绩驱动因素 见本章节“二、核心竞争力分析”。 4、行业地位 公司锯切业务致力于提供一揽子锯切解决方案，覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务等流程，助力中国制造迈向高端，服务全球。2022年，公司经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第七批制造业单项冠军示范企业；经审核评议获得“湖南省省长质量奖提名奖”。 公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业。 作为锯切行业细分领域的领军企业，公司锯切业务以“让世界没有难切的材料”为使命，将借力资本市场，拓展产业链，以“双金属带锯条国内市场占有率50%，国外销售占公司锯切业务销售的50%”为中期目标，以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长远发展规划，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商。 （二）电源业务 1、主要产品及其用途 公司电源业务主要包括消费性电子电源、新能源电源、储能电源、站点能源电源、数据中心电源及其他特种电源产品等。其中消费性电子电源业务主要包括用于给手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品充电的电源，如手机充电器及适配器；新能源电源业务主要包含光伏优化器、光伏逆变器等产品；储能电源业务包含储能变流器等产品。 2、经营模式 采购模式：公司客户主要为行业的头部企业，质量管控严格。因此，公司制定了较为完善的采购管理制度，对采购流程进行了严格管控。电源产品主要原材料有塑胶壳、PCB板、电容、电阻、MOS管、电感、变压器、插头等，供应商分为生产商、代理商两种，但采用代理商形式采购原材料占比较低。 公司采购部根据销售订单，生产计划安排下单采购物料，品质部门进行来料检验，检验合格后的物料仓库安排入库，不合格物料安排退货或换货处理。 生产模式：公司在获得客户项目后，综合衡量新产品发布期、规划总需求、承接份额等因素，客户通常会给出预测一段时期内（通常为 18周或 3个季度）的大计划，公司根据大计划协调原材料备货，后期以客户下达的具体订单确定排产。公司结合自身生产能力、原材料备货情况，合理制定生产计划。 对于需求确定性比较高的、合作惯例稳定、无滞销风险的产品，公司会选择提前排产备货，以提高设备利用效率、缩短供货周期。 生产部门根据生产计划，具体组织协调各工序，并对质量、良率等方面实施全面管控，保证生产计划顺利完成。公司通过优化生产工艺和加强生产管理的手段，努力提高生产效率，保证满足客户的交货要求。 销售模式：公司获取客户的方式全部是自主市场化开发；通过市场营销、研发投入、专业服务获取直接客户，日常执行过程中双方签订具体订单，完成验收与结算。订单金额、数量、付款方式等核心条款均与直接客户协商确定。 进入终端品牌客户供应链系统，都需要经过终端品牌商或直接客户的严格考察与全面认证，通常包括公司的设计研发能力、生产制造能力、质量控制与保证能力、供应能力、售后服务能力等，确保各项能力水平达到其认证要求。较高的认证难度使得一旦通过认证，与客户便结成稳定的合作关系，一般不易被更换，形成较高的客户认证壁垒。 3、主要业绩驱动因素 见本章节“二、核心竞争力分析”。 4、行业地位 雅达品牌由雅达能源 1971年创立于香港，拥有五十多年品牌历史，在全球电源行业有着突出的行业地位。公司控股子公司罗定雅达由雅达能源设立于 1995年，自成立日起即专注于电源产品，拥有接近30年的从业经验和行业积淀，在历史上是全球电源行业头部企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司，作为在中国的主要生产基地之一，其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域，具有深厚的技术储备和产品生产能力。公司控股子公司罗定雅达与全球一线品牌客户长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力，在全球电源行业有着突出的品牌和市场地位优势，是电源行业的领先企业之一。 二、核心竞争力分析 2022年，公司完成“锯切+电源”双主业发展布局，核心竞争优势进一步凸显，抗风险能力增强。 各业务发展具备竞争优势： （一）锯切业务 1、坚持国内+国际战略协同发展，构建快速响应的营销、服务体系。 在国内，公司已经完成了全国范围内的七大区域布局，设立了香港子公司，并在华东区和华北区设立全资子公司并建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有400多家产品经销服务商，同时设立大客户部和电商团队以直销方式作为补充。 在海外，战略入股德国百年名企 AKG公司，设立荷兰、印度孙公司，在欧洲市场布局多年，建立较为完善的渠道体系，同时在加拿大、新西兰、日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚、印尼、泰国、阿根廷、墨西哥等地拥有品牌独家代理或者品牌代理。目前与全球 50多个国家和地区的经销商建立了销售合作关系，全球化布局初现，其中，参股德国昂兹公司并经销公司产品，建立了辐射欧美的基地，充分发挥研发、生产、销售等领域的深度协同效应；设立印度孙公司负责印度及其周边国家的销售，建立了拓展“一带一路”市场的服务平台。 在此基础上，建立了三级技术服务体系，以总部、区域服务中心、经销商体系为核心，以网络销售平台与CRM系统为辅，以“及时、专业、全周期”为理念，建立了线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动的营销、服务体系，快速响应市场需求，打造高效的运营效率。 2、牵头国家标准和行业标准的起草，引领行业发展。 作为全国刀具标准化技术委员会成员单位，公司承担起行业发展重任，主持起草了双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准，不断规范和引领行业发展。 国家标准《金属切割带锯条第 1部分：术语（GB/T21954.1-2008》、《金属切割带锯条第 2部分：特性和尺寸（GB/T21954.2-2008）》于 2008年 6月发布实施；国家标准《金属切割双金属带锯条技术条件（GB/T25369-2010）》于 2010年 11月发布实施；行业标准《金属切割硬质合金带锯条技术条件（JB/T13332-2017）》于2017年11月发布实施。 3、建立创新服务研发平台，夯实行业发展基础。 为推动行业整体发展，公司建立了高端锯切工具用特殊钢基材湖南省工程研究中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心、省级认定企业技术中心、锯切技术学院，并获批建立了国家级博士后科研工作站，在产品创新、工艺创新、成果转化、人才培养等方面发挥了重要作用。 2023年上半年，公司锯切业务共计申请专利6项，其中发明专利5项，实用新型1项。公司有效专利数共计146项，其中发明专利66项，实用新型79项，外观专利1项，专利数量在锯切同行业中遥遥领先。 4、拥有行业领先的生产制造能力，优良的锯切产品结构。 公司拥有 20年专业制造经验和行业领先的生产设备，通过内生增长与外延扩张，建立了长沙、连云港、印度三大基地，目前公司双金属带锯条年产能规模2,828万米，其中，硬质合金带锯条年产能规模88万米。通过持续不断的新产品研发和技改投入，公司目前拥有2大品类、7大品牌、34个系列产品、400多种齿型，基本覆盖带锯条高端、中端、经济型产品。公司产品丰富，结构优良，高端产品的销售比例逐年增长，为公司构建了基本的“护城河”，也为公司参与市场全面竞争提供了核心竞争能力。 5、提供个性化锯切技术整体解决方案，构筑全方位的服务能力。 公司一直把满足客户个性化需求放在首位。凭借多年的发展与积累，公司针对特定行业、特定客户、个性需求，依托海量锯切数据、技术服务案例，导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等方面的优势，集合美国、日本、德国等国外专家和国内具有雄厚实力的专业研发队伍智力资源，为用户提供个性化、降本增效锯切技术整体解决方案，具有实施智能锯切业务的坚实基础。 （二）电源业务 1、品牌和市场地位优势 雅达品牌由雅达能源 1971年创立于香港，拥有五十多年品牌历史，在全球电源行业有着突出的行业地位。公司控股子公司罗定雅达由雅达能源设立于 1995年，自成立日起即专注于电源产品，拥有接近30年的从业经验和行业积淀，在历史上是全球电源行业头部企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司，作为在中国的主要生产基地之一，其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域，具有深厚的技术储备和产品生产能力。罗定雅达与全球一线品牌客户长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力，在全球电源行业有着突出的品牌和市场地位优势，是电源行业的领先企业之一。 2、突出的产品品质保障能力 公司拥有高度自动化的电源成品生产线，可以为客户提供电源一站式解决方案；拥有完整的智能制造系统，自主研发工厂管控和数字云端预警系统，IT防呆系统，实现制程 KPI可视化；同时研发的可追溯系统可以赋予产品 ID，ID回溯制程信息以及每个元器件的供应商，生产周期，批量号，为产品的一致性提供了坚实的保障。 公司秉承“结果导向，风险思维，归纳演绎，持续改进”的质量文化，公司控股子公司罗定雅达于2019年获得中国质量协会全国六西格玛项目研修示范级（一等奖），在 2018年成为客户 60余家 EMS（电子制造服务，Electronics Manufacturing Services，以下简称 EMS）工厂的零缺陷样板线标杆企业。QCC（Quality Control Circle，品管圈）活动于2011年在公司落地生根并持续至今，员工参与率达到50%，每年200余课题，涉及安全、品质、效率、能耗等，让一线员工逐步形成了可持续的学习氛围和质量改进意识，推动公司企业文化不断发展前行。 3、规模化制造能力和大客户开发及服务优势 目前公司电源业务拥有广东罗定、东莞大岭山、东莞谢岗三大生产制造基地，专注于电源行业产品的大规模生产制造，在研发创新、生产运营、快速响应等方面具有显著竞争优势。广东罗定基地充电器年生产能力最高达到 1.6亿只，全球出货量累计超过 20亿只，具有长期稳定、大规模高质量生产的历史记录。 凭借多年稳定、先进的大规模制造能力和良好的声誉，罗定雅达赢得了众多国内外知名品牌客户的信赖，已与众多世界500强或业内顶尖企业建立了合作关系。上述国际顶级客户对供应商的选择和要求非常严苛，认证周期长，通常只会考虑业内头部的电源厂商。 4、突出的研发和产品开发能力 自 2021年以来，公司在原有基础上持续加大研发投入，罗定雅达目前是国内重要客户认可的 ODM厂商，同时也陆续获得ODM项目订单。在延续原有消费电子业务的基础上，研发团队成功开发、导入新能源光伏/储能电源等业务，并已部分实现量产。随着新产品快速增加和产品线不断扩充，未来公司在研发设计人员上将积极招聘经验丰富、具备大客户产品项目经历、高学历的高层次人才，以保持在研发设计方面的核心竞争力。 5、认证优势 电源属于日常使用频率较高的安规器件，产品质量直接关系到人身安全，电源产品的安规认证为强制性要求，企业需要投入大量时间获取认证。公司目前已通过中国、美国、欧盟、日本、德国、澳大利亚、新加坡、瑞士等多个国家/地区的产品认证。此外，也取得了 IATF16949认证（认证范围：电源），能够向车载电源拓展业务。 6、领先的实验室研发检测能力 公司拥有国内领先的电源研发实验室，满足各个功率段电源产品研发的需求；IQC、CFA实验室具备各类型物料尺寸、电气参数、安规、可靠性、ROHS检测能力；以及各种器件分析技术包括 X射线、CT、超声扫描、EDX、化学解封、研磨，染色实验，热成像，雪崩测试等进行失效机理及原因分析的能力。罗定雅达拥有各类先进的产品可靠性检测试验设备 60余台，涵盖了各类环境试验，电磁兼容，机械，电性能测试。充分暴露产品在不同应力下的质量表现、失效模式和失效机理，监控产品变异，为产品可靠性提供有效保障。 公司拥有自主研发的研发测试平台，处于业界领先水平，编程简单，可视化强、具备二次开发功能、任意调整测试项目的顺序、手动拖动项目到程序驱动,灵活性很高、可对测试程序进行断点，选择执行调试、调试时可查看过程变量、支持单台、多台产品同时测试。 三、主营业务分析 概述 2022年为公司战略突破之年，通过资产重组铂泰电子、收购美特森一系列资本运作，奠定了公司“锯切+电源”双主业发展的基本格局。2023年为公司融合增效发展之年，上半年，面对复杂的国内外经济形势和诸多风险挑战，公司保持战略定力，坚定发展信心，围绕年度目标，快速响应市场，积极开拓客户，有条不紊推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入94,527.17万元，同比增长227.85%；实现归属于上市公司股东的净利润6,100.45万元，同比增长45.88%。 报告期内，公司总体经营、发展情况如下： 1、聚焦锯切产品研发和工艺优化，优化产品结构和产能布局。 加大对高速钢带锯条齿形改进和工艺优化，加强对智能制造的推进，持续优化和改进硬质合金带生产工艺，开发专用型硬质合金产品及涂层产品，满足客户需求。报告期内，CB-EMP高效锯切专用型、CB-TA/C钛及钛合金专用型、SSCUT不锈钢专用型、TCB-Cast发动机缸盖及浇冒口专用型带锯条等新产品实现销售收入1491.56万元，同比增长114.16%。 根据业务规划，积极推进美特森基地高速钢双金属带锯条产线和长沙基地硬质合金带锯条产线项目建设，优化产品结构，满足市场需求。目前美特森基地高速钢双金属带锯条产线项目配套厂房已开始施工，长沙基地硬质合金带锯条产线项目部分产线已开始投资。 2、促融合，优结构，锯切业务保持稳健增长。 公司于 2022年 9月底完成对美特森的全资收购，通过资源整合和协同发展，公司在产能布局、制造能力、营销网络、供应链管理、技术研发等方面对美特森融合、赋能，发挥协同优势。报告期内，锯切业务实现营业收入32,235.10万元，同比增长11.80%，其中，美特森实现销售收入4,735.35万元，同比增长40.53%。 发力中高端产品，持续优化销售结构。2023年上半年，中高端产品销售收入 16,448.63万元，同比增长16.22%，占锯切营业收入比51.03%，占比提升1.94个百分点，其中，硬质合金带锯条销售收入4,301.68万元，同比增长 43.49%，占锯切营业收入比 13.34%，占比提升 2.95个百分点；宽带锯条销售收入5,789.39万元，同比增长45.24%，占锯切营业收入比17.96%，占比提升4.13个百分点。 积极拓展海外市场，出口持续稳健增长。2023年上半年，出口销售收入9,461.68万元，同比增长15.59%，占锯切营业收入比 29.35%，占比提升 0.96个百分点，其中，硬质合金带锯条增长 214.12%，占出口销售的比重18.36%，占比提升11.61个百分点。 3、消费电子电源业务下滑，新能源电源业务贡献逐步显现。 受消费电子行业持续低迷，以及大客户清理库存的影响，报告期内，电源业务实现营业收入62,292.07万元，同比下降12.26%（对比铂泰电子2022年1-6月报表数据），其中，消费电子电源业务实现销售收入47,212.38万元，同比下降30.46%（对比铂泰电子2022年1-6月报表数据）。消费电子电源业务立足大客户战略，加大了包括ODM项目的研发投入，继续巩固和提升现有大客户的市场份额，凭借优良的品质表现和研发优势积极拓展ODM新客户，随着行业复苏、大客户推出新品和结束库存清理，下半年消费电子电源业务有望逐步恢复。 新能源电源业务作为公司电源业务板块重要的发展方向，公司基于优良的品质表现、规模化的制造能力、领先的检测能力和大客户开发与服务能力，正积极拓展新能源光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等电源业务。报告期内，公司已投产部分新能源电源业务产线，新增固定资产投资 4000万元；现，报告期内，新能源电源及其他电源业务实现销售收入15,079.69万元，取得战略业务营收新突破。 下半年公司将尽快提升已有产线的产能爬坡，提升效能，同时基于客户的订单需求，公司将持续加大募投项目产线的固定资产投资力度和人员招聘。未来随着公司新能源电源等产线产能有序释放，以及在手订单陆续交付，公司电源板块盈利状况将持续改善。 4、实施事业部制，推动内部融合增效 设立锯切事业部和电源事业部，并加强公司总部职能，形成“总部-事业部-子公司”的三级事业部制管理体制。明确事业部、总部职能部门权责，促进锯切事业部长沙基地与江苏美特森基地，锯切事业部与电源事业部，事业部与总部各职能部门的协同赋能，融合发展，提升整体效能。 5、有序推进再融资，助力产业升级发展 2022年10月底，公司启动再融资工作，拟募集资金总额不超过60,805.62万元（含本数），用于投资智能锯切领域、先进电源制造领域以及补充流动资金偿还银行贷款。报告期内，公司有序推进再融资暨向特定对象发行股票工作，并取得深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。公司将根据要求，有序推进再融资后续工作，助力产业升级发展。 6、推进股权激励计划，满足战略发展需求。 持续推进公司股票期权与限制性股票激励计划，充分调动核心团队的积极性和创造性，其中限制性股票授予人员主要包括电源业务板块的核心经营人才、核心技术人才，为公司战略推进提供动力。 报告期内，公司于2023年2月22日完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权授予登记工作，向5名激励对象授予320.00万份股票期权，行权价格15.70元/份。并于2023年5月10日完成了 2022年股票期权与限制性股票激励计划的首次及部分预留限制性股票授予登记工作，授予限制性股票人数26人，授予限制性股票数量2,374,000股，上市日期为2023年5月15日。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用 □不适用 2022年 9月，公司完成了对东莞市铂泰电子有限公司的重大资产重组，增加了电源业务，形成公司“锯切+电源”双主业发展格局。因此，本报告期较上年同期，利润构成发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、59、所有权或使用权受到限制的资产” 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 九、公司控制的结构化主体情况 ?适用 □不适用 2021年 1月 6日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》，同意 公司与北京海纳有容投资管理有限公司（以下简称“海纳有容”）共同发起设立嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“海容基金”），主要投资于高端制造、精密制造产业。公司作为该基金 LP，认缴合伙企业出资份 额 9,900万元；海纳有容作为基金 GP、基金管理人和执行事务合伙人，认缴合伙企业出资份额 100万元。综合基金的投 资决策、运营管理、投资方向、收益分配和亏损承担等因素判断，海容基金系公司控制的结构化主体。 2021年 3月 30日，公司收到基金管理人海纳有容的通知，海容基金全体合伙人均已签署合伙协议且进行了工商确权登记，并于同日完成首轮实缴出资，且实缴资金已进入基金财产账户中。4月 16日，海容基金根据相关法律法规要求， 在中国证券投资基金协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。继而，海容基金向投资标 的铂泰电子分别增资 1,000万元和 8,600万元，合计持有铂泰电子 48.08%股权。 鉴于公司参与投资设立海容基金，是希望借助专业投资机构专业化管理和市场化运作能力、项目资源优势，推动实 施“直接培育+产业基金投资”模式来开拓电源业务。2022年 9月底，公司完成了对铂泰电子的重大资产重组工作，已 实现参与投资设立海容基金的目的。 2022年 10月 18日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于受让部分铂泰电子股权的议案》和 《关于拟解散嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司受让海容基金所持铂泰电子股份，并 解散海容基金。 2023年 1月 16日，海容基金召开全体合伙人会议，全体合伙人一致同意解散海容基金，终止经营，即日启动清算、 注销相关手续，并同意由海纳有容担任清算人，根据《合伙协议》进行基金清算工作。同日，公司收到海容基金发来的 《清算告知函》。 2023年 4月 11日，公司收到海容基金发来的由嘉兴市南湖区行政审批局出具的《登记通知书》，准予海容基金注销登记。至此，海容基金的清算与注销相关事项已全部办理完毕，海容基金不再纳入公司合并报表范围。 十、公司面临的风险和应对措施 1、新业务发展不确定性的风险 2022年9月，公司通过重大资产重组，切入消费电子电源业务，并开拓布局新能源光伏/储能电源等业务。报告期内，消费电子行业需求依然疲软，而公司新能源光伏/储能电源等业务产线处于投产阶段，部分产线已实现量产，部分正在爬坡过程中，未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响，公司新业务发展存在不确定性。 公司将进一步巩固现有大客户资源，并引进人才，加大研发投入，不断提高ODM自主设计能力，优化产品成本，保障供应链安全，努力获得新客户、新项目的突破，积极防范应对和控制上述风险。 2、综合毛利率下降的风险 如果因为市场竞争、宏观经济不景气或原材料价格上涨等因素导致产品价格下降或成本上升，公司面临综合毛利率下降的风险。 公司将在科研创新、技术升级方面保持锯切业务行业领先，优化产品结构，加大原材料国产化比例，此外，积极推动电源业务供应链垂直整合，打造电源板块战略纵深，在确保供应稳定的同时，持续引进新供应商，推动供应链降本，以保持合理的毛利率水平。 3、汇率波动的风险 公司锯切产品出口至五十多个国家和地区，主要以美元和欧元进行结算，另外，部分电源业务以美元结算，汇率的波动将会对公司的业绩产生一定的影响，存在汇率波动风险。 公司将一方面逐步完善汇率风险管理机制，有效提高自我防范能力。 4、管理水平不足的风险 为落实公司十四五发展战略，公司通过重大资产重组，形成“锯切+电源”双主业发展格局。锯切业务的纵深发展和电源业务的恢复、拓展都需要管理经验积累与人才储备，短时间内可能面临管理水平与企业发展速度不相匹配的风险。 公司将积极培养和引进符合公司战略推进需求的人才，并通过优化资源配置和完善风险保障机制，全面提升公司管理水平。 5、产能难以消化的风险 随着公司再融资募投项目的实施，公司产能将大幅提升，如遇市场需求不足、订单下降，存在产能难以消化的风险。 锯切业务方面，公司将持续优化产品结构，完善营销体系建设，加大市场推广力度，加强与子公司美特森的协同，促进销售的增长。电源业务方面，公司将推进大客户战略，巩固现有大客户资源，并引进人才，加大研发投入，不断提高ODM自主设计能力，努力获得新客户、新项目的突破，积极防范应对和控制上述风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 |
