[中报]华东数控(002248):2023年半年度报告
原标题:华东数控:2023年半年度报告 2023年 08月 威海华东数控股份有限公司 2023年半年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................. 8 第四节 公司治理 ................................................................................................. 20 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................... 21 第六节 重要事项 ................................................................................................. 22 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................. 26 第八节 财务报告 ................................................................................................. 29 威海华东数控股份有限公司 2023年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）上述备查文件的置备地点：公司证券部。
第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人连小明、主管会计工作负责人肖崔英及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者认真阅读，注意风险。 本报告中 2023年度经营目标计划不代表公司对 2023年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
报告期内，公司实现营业收入 15,163.89万元，同比增长 11.50%；归属于上市公司股东的净利润为829.59万元，同比增长 3.75%。经营活动产生的现金流量净额为 807.92万元，同比增长 883.23%。 （二）公司经营模式 公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式 研发模式：根据市场需求及客户要求，公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进，不断提升产品性能，降低成本，提高产品的市场占有率和公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位。 生产模式：公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。一般情况下，定制机床产品采用订单式生产，接受国内外客户的订单，根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，以满足市场需求。 销售模式：主要采用分地区选择经销商代理销售为主。在国内经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场；在国外市场方面，公司拥有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。 二、核心竞争力分析 公司是以“精而强”的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品为主业发展方向的高新技术企业，专注研发、生产和销售既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工行业的加工母机需求，又可为公司带来较好的经济效益的数控机床产品。 自成立以来，公司一直坚持走自主创新的发展道路，始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式，公司拥有了国际先进或国内领先威海华东数控股份有限公司 2023年半年度报告全文 水平的多项专利和专有技术，已荣获“精密数控磨削机床山东省工程研究中心”、“山东省 2023年度专精特新中小企业”。具体优势如下： （一）专利及研发平台优势 通过自主研发、创新积累、引进、消化、吸收等途径，公司已先后获得产品专利 171项，其中发明专利 32项，实用新型专利 136项，软件著作权 3项。公司拥有山东省企业技术中心、山东省镗铣磨工程技术研究中心、院士工作站、博士后科研工作站等省级以上研发平台，拥有山东名牌产品 3项，荣获山东省科技进步奖 4项；参与制定行业标准 1项，制定企业标准 2项。 （二）机床产品及关键功能部件技术优势 1、数控高精度磨床等生产技术优势 到目前为止，公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量较多、规模较大的机床制造企业。公司生产的工作台宽 1.2米至 3米、工作台长 2.5米到 16米等不同规格的数控龙门导轨磨床，在沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏等地的数十家机床制造企业作为工作母机使用，并被广泛用于航空航天、军工及装备制造行业。 另外，公司还拥有多款精度高、性能稳定的数控高精度万能外圆磨床和高精度数控平面磨床的核心技术及生产能力，可满足市场对精密零部件加工的强烈需求，市场前景广阔。通过附带自动检测、自动上下工件装置，能够集成自动化生产线，可大大提高用户的生产效率以及降低用工成本。 2、部分机床关键功能部件技术优势 功能部件是数控机床的核心和基础，关键功能部件（如数控系统、刀库、主轴、电机等）直接影响数控机床的质量、技术先进程度以及产品的市场适应能力，是实现数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展的前提和必要条件。 公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业。另外，公司还掌握动静压结合的主轴支撑、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等关键功能部件的核心技术。尤其是动静压主轴技术，在国内处于领先地位，除满足自身精密磨削类产品需求外，还供给国内其他生产磨削机床的企业用以代替国外机床的主轴单元。 随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升。 （三）生产设备数控化程度高 在制造业最为先进的欧美地区，制造加工设备中数控机床的数量占全部机床的 60%以上，而我国机械加工设备数控化率仅约为 15-20%。自成立以来，公司发展迅速，近年采购并装备了大量数控加工设备以及精密加工测量设备。按设备台数统计，公司的数控机床已达到全部机床数量的 60%，设备数控化率在国内同行业中领先。由于数控机床自动化程度高，减少了辅助时间，其效率可比传统机床提高3-7倍。大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期，对市场需求作出快速反应。因此，制造设备的高数控化率使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优势。 三、主营业务分析 概述 （一）合并利润表 威海华东数控股份有限公司 2023年半年度报告全文 1、 税金及附加： 报告期内列支 117.71万元，同比增加 92.69万元，增幅为 370.44%。主要原因为报告期内流转税增加导致附加税增加。 2、其他收益：报告期内收益 54.91万元，同比减少 58.35万元，降幅为 51.52%。主要原因为报告期内政府补助减少。 3、投资收益：报告期内损失 2.06万元，同比减亏 6.02万元，减幅为 74.48%。主要原因为去年同期收到理财收益影响。 4、信用减值损失：报告期内发生 129.46万元，同比增加 51.64万元，增幅为 66.35%。主要原因为报告期内应收账款增加及账龄结构变化计提坏账准备增加。 5、营业外收入：报告期内收入 16.77万元，同比减少 44.02万元，降幅为 72.41%。主要原因为去年同期其他收入较多影响。 6、营业外支出：报告期内支出 0.40万元，同比减少 17.99万元，降幅为 97.83%。主要原因为去年同期其他支出较多影响。 7、 少数股东损益：报告期内亏损 10.71万元，同比减亏 6.67万元，减幅为 38.39%。主要原因为报告期内子公司同比亏损减少。 （二）合并资产负债表 1、货币资金：期末余额 2,622.44万元，较年初减少 1,660.46万元，降幅为 38.77%。主要原因为报告期末货币资金委托理财影响。 2、交易性金融资产：期末余额 2,100.00万元，年初无余额。主要原因为报告期末委托理财影响。 3、应收账款：期末余额 1,880.60万元，较年初增加 901.43万元。增幅为 92.06%，主要原因为报告期末应收货款增加影响。 4、应收款项融资：期末余额 981.43万元，较年初增加 739.16万元，增幅为 305.09%。主要原因为报告期末持有应收票据较多影响。 5、 其他流动资产：期末无余额，较年初减少 125.31万元。降幅为 100.00%。主要原因为报告期末无增值税留抵税额所致。 6、在建工程：期末余额 1,472.14万元，较年初减少 1,210.41万元，降幅为 45.12%。主要原因为报告期内自制设备转入固定资产所致。 7、其他非流动资产：期末无余额，较年初减少 952.84万元，降幅为 100.00%。主要原因为报告期内预付设备款货到结算影响。 8、应付票据：期末无余额，较年初减少 2,200.00万元，降幅为 100.00%。主要原因为报告期内票据到期结算影响。 9、应付账款：期末余额 3,581.12万元，较年初增加 1,016.63万元，增幅为 39.64%。主要原因为报告期末应付货款增加影响。 10、应交税费：期末余额 634.19万元，较年初增加 506.97万元，增幅为 398.49%。主要原因为报告期末应交增值税增加影响。 （三）合并现金流量表
□适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 （五）营业收入构成 单位：元
√适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 四、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用
□适用 √不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济与市场风险 机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固定资产投资需求直接受国际、国内宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明显。 公司所属装备制造业为国家振兴规划的十大产业之一，经过近年来的发展，公司努力开拓销售市场，目前客户已分布在铁路、汽车、通用机械制造、航空航天、军工、钢铁、冶金等多个行业，广泛的客户需求可适当降低市场风险。但是，若未来国际和国内宏观经济走势、市场需求发生改变，则将对公司的经营产生一定的影响。另外，下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将决定其对公司产品的需求，从而直接影响公司产品的销售情况。 2、经营风险 （1）原材料价格波动风险 公司产品成本中占比最大的主要原材料为铸件，由于铸件成本占比不同及产品定价能力差异，铸件价格波动对公司不同类型产品的毛利率影响不同，对数控机床产品影响较小，而对普通机床产品影响较大。公司已经通过重点发展数控机床产品以及强化内部管理、节约挖潜、降低损耗、提前适当储备等措施应对铸件价格上涨带来的影响。如果原材料价格持续大幅波动，仍然可能对公司的经营效益产生影响。 （2）市场竞争风险 目前，我国机床行业市场竞争较为激烈。在公司生产的普及型、经济型数控机床及普通机床方面，主要面临国内同行业的竞争，竞争重点主要体现在产销规模和发展速度方面。同时，在作为主业发展重点并且替代同类进口产品的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品方面，公司主要面临国内外资威海华东数控股份有限公司 2023年半年度报告全文 适应市场竞争变化并做出相应调整，生产经营可能受到影响。 （3）产品技术研发风险 公司在机床制造方面具有国内领先多项专利和专有技术。公司积极与国外知名企业进行技术和业务上的合作与交流，与国内著名科研机构及高等院校建立长期合作伙伴关系，采取引进、消化、创新的模式研制生产新产品。公司长期保持一定规模的技术开发投入，为公司的快速发展提供了强有力的技术支持。但随着客户对定型产品提出更多、更高或特殊要求，给公司生产技术准备带来一定困难；而且公司的新产品开发是不断试制、改进和完善的过程，如果公司不能及时进行技术创新、技术储备，将面临技术开发风险。 3、管理风险 威高国际成为公司的控股股东后，公司治理结构更加完善，治理水平不断提高。经过近年来的发展，公司形成了一支稳定的高素质员工队伍，员工结构合理。随着业务的发展，公司所从事的高端数控机床业务需要大量的中高级研发、营销、管理等各类人才，而各类人才的引进、磨合、激励、提升需要一定的时间和过程。如果公司的人才引进和培养跟不上业务发展速度，则将对公司的科研开发和经营管理造成较大影响。 针对上述风险公司已采取相应措施，具体内容可参见 2022年年度报告第三节管理层讨论与分析十一、（三）。
□适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 威海华东数控股份有限公司 2023年半年度报告全文 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 1、上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 √否 2、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 3、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司生产经营过程中产生的污染物主要为废水、废铁屑等。公司已根据各工段用水水质要求，优化用、排水方案，做到“一水多用”，努力减少废水外排量，满足污水排放标准的废水及污水送入污水处理厂集中处理。废铁屑收集后外卖给废品回收公司。公司已通过环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证，相关环保措施落实到位，积极履行环境责任。 公司深入开展节能宣传教育，推行无纸化办公，充分利用线上办公系统，减少纸质资料印发、流转频率，减少碳排放。 二、社会责任情况 报告期内，公司遵规守纪，依法经营，积极承担社会责任。一方面，公司在追求经济效益的同时，也注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，采取循环水使用、废物回收装置等措施，在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境，实现经济发展与环境保护并举，企业与社会共同发展。另一方面，公司保障员工的合法权益，努力为员工提供安全、舒适的工作环境并为员工提供良好的培训机会和晋升渠道。 威海华东数控股份有限公司 2023年半年度报告全文 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 威海华东数控股份有限公司 2023年半年度报告全文 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 1、公司未被列入全国失信被执行人名单，不存在所负数额较大的债务到期未清偿情况。 2、公司控股股东威高国际、实际控制人陈学利诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 √不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。
（2）委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 威海华东数控股份有限公司 2023年半年度报告全文 □适用 √不适用 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 √不适用
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