[中报]欣龙控股(000955):2023年半年度报告

时间:2023年08月30日 05:34:04 中财网

原标题:欣龙控股:2023年半年度报告

欣龙控股(集团)股份有限公司
2023年半年度报告
2023年 08月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人于春山、主管会计工作负责人代晓及会计机构负责人(会计主管人员)刘媛媛声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 7
一、公司简介 ........................................................................................................................................................................... 7
二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................................................ 7
三、其他情况 ........................................................................................................................................................................... 7
四、主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................................................... 8
五、境内外会计准则下会计数据差异............................................................................................................................. 9
六、非经常性损益项目及金额 .......................................................................................................................................... 9
第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 10
一、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 10
二、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 14
三、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 15
四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 .......................................................................................... 17
五、非主营业务分析 ........................................................................................................................................................... 20
六、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 20
七、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 21
八、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 22
九、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 22
十、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 23
十一、公司面临的风险和应对措施 ............................................................................................................................... 23
第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 25
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 25
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ........................................................................................................ 25
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................................................................... 25
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ..................................................... 25
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 26
一、重大环保问题情况 ...................................................................................................................................................... 26
二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 27
第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 29
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项........................................................................................................................... 29
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................... 29
三、违规对外担保情况 ...................................................................................................................................................... 29
四、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................... 29
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ................................................. 29
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ................................................................................. 29
七、破产重整相关事项 ...................................................................................................................................................... 29
八、诉讼事项 ......................................................................................................................................................................... 29
九、处罚及整改情况 ........................................................................................................................................................... 30
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................................... 30
十一、重大关联交易 ........................................................................................................................................................... 30
十二、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................ 31
十三、其他重大事项的说明 ............................................................................................................................................. 33
十四、公司子公司重大事项 ............................................................................................................................................. 33
第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 34
一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................... 34
二、证券发行与上市情况 .................................................................................................................................................. 35
三、公司股东数量及持股情况 ........................................................................................................................................ 35
四、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................................. 36
五、控股股东或实际控制人变更情况........................................................................................................................... 36
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 37
第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 38
第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 39
一、审计报告 ......................................................................................................................................................................... 39
二、财务报表 ......................................................................................................................................................................... 39
三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................... 55
四、财务报表的编制基础 .................................................................................................................................................. 56
五、重要会计政策及会计估计 ........................................................................................................................................ 57
六、税项 .................................................................................................................................................................................. 92
七、合并财务报表项目注释 ............................................................................................................................................. 93
八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 130
九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 133
十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 136
十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 140
十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 141
十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 144
十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 145
十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 146
十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 147
十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 150
十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 157



备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

(二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


释义

释义项释义内容
公司/本公司/欣龙控股欣龙控股(集团)股份有限公司
中国证监会/证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
海南证监局中国证券监督管理委员会海南监管局
本报告欣龙控股(集团)股份有限公司2023 年半年度报告
元、万元人民币元、人民币万元
海南欣龙无纺/海南基地海南欣龙无纺股份有限公司
宜昌欣龙卫材/湖北基地宜昌市欣龙卫生材料有限公司
湖南欣龙/湖南基地湖南欣龙非织造材料有限公司
广东聚元堂广东聚元堂药业有限公司
欣龙投资海南欣龙股权投资私募基金管理有限 公司
咔咔玛杭州临安咔咔玛科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称欣龙控股股票代码000955
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称欣龙控股(集团)股份有限公司  
公司的中文简称(如有)欣龙控股  
公司的外文名称(如有)XINGLONG HOLDING (GROUP)COMPANY LTD.  
公司的法定代表人于春山  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名李翔汪燕
联系地址海南省海口市美兰区国兴大道3号互 联网金融大厦B座23层海南省海口市美兰区国兴大道3号互 联网金融大厦B座23层
电话(0898)68582788(0898)68585274
传真(0898)68582799(0898)68582799
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用

公司注册地址海南省澄迈县老城工业开发区
公司注册地址的邮政编码571924
公司办公地址海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层
公司办公地址的邮政编码570203
公司网址www.xinlong-holding.com
公司电子信箱[email protected]
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)2023年07月11日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)详见巨潮资讯网《关于公司变更办公地址的公告》
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
?适用 □不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网址http://www.cninfo.com.cn
公司披露半年度报告的媒体名称及网址中国证券报、证券时报
公司半年度报告备置地点公司证券法务部
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更


 本报告期上年同期 本报告期比上 年同期增减
  调整前调整后调整后
营业收入(元)319,853,133.27379,666,326.65379,666,326.65-15.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)-3,365,350.63-20,614,421.65-20,614,421.6583.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)-16,975,393.60-23,302,855.11-23,302,855.1127.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)-40,011,110.11-18,449,479.03-18,449,479.03-116.87%
基本每股收益(元/股)-0.0063-0.0383-0.038383.55%
稀释每股收益(元/股)-0.0063-0.0383-0.038383.55%
加权平均净资产收益率-0.49%-2.57%-2.57%2.08%
 本报告期末上年度末 本报告期末比 上年度末增减
  调整前调整后调整后
总资产(元)969,405,268.311,057,896,887.501,057,896,887.50-8.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)690,077,206.83693,442,557.46693,442,557.46-0.49%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出
的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定,调整上年同期数据。影响如下: (1)合并财务报表

受影响的报表项目名称2022年1-6月
营业成本9,561,735.39
研发费用-9,561,735.39

(2)母公司财务报表

受影响的报表项目名称2022年1-6月
营业成本2,287,761.67
研发费用-2,287,761.67
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)10,806,755.99 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,875,130.58 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,886,335.48 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-336,999.01 
减:所得税影响额133,296.97 
少数股东权益影响额(税后)487,883.10 
合计13,610,042.97 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司主要业务主要包括三个领域:1、非织造新材料业务,主要研发、生产和销售水刺、熔纺等非织造材料;2、医药健康及消费品业务,目前主要包括药品代理、分销及配送服务以及面向医疗卫生防护、家居清洁、个人护理等领域的无纺深加工终端制品;3、投资与贸易业务,目前主要包括对围绕公司战略定位的相关领域的股权投资,以及天然橡胶、石油等产品的贸易业务。

(一)非织造新材料业务
公司非织造新材料业务主要产品包括非织造材料水刺无纺布、熔纺无纺布。

公司是国内第一家水刺非织造材料制造商,从事高端非织造材料及其终端消费品的研发、生产和销售,产品定位为高端差异化及“人无我有,人有我优”,围绕市场发展需求持续推陈出新,多个产品曾填补国内空白,在国内外高端非织造材料市场形成了较好的品牌知名度和美誉度,公司已成为多家世界500强企业的供应商和服务商。

公司下属子公司海南欣龙无纺和宜昌欣龙卫材主要负责研发、制造和销售水刺无纺布。

水刺无纺布生产原料来源广泛,包括天然纤维(木桨、棉花、汉麻、蚕丝等)、天然纤维素再生纤维(粘胶短纤等)、人工合成纤维(涤纶纤维、超细纤维等)以及各类特种功能性纤维等。水刺无纺布具有强度高、手感好、吸水性强、透气性好、功能性开发空间广阔等优点,被广泛应用于医疗卫生、个人护理、防护、家居清洁、美容化妆、工业擦拭等领域。

公司控股子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料,包括熔喷、SMS 以及 SSS 纺粘等系列产品,其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦拭等领域。公司熔喷无纺布产品的市场定位以中高端为主;SMS 无纺布属于纺粘和超细熔喷的复合材料,具有良好的强度和屏蔽性,广泛应用于医疗防护、个人护理、包装材料等领域;SSS 无纺布广泛应用于个人护理、高滤效口罩、包装材料等领域。



类别应用领域示例
医疗防 护系列 公司生产SSMMS、SSS、木浆复合水刺布、水刺印花 布、水刺医用纱布、高效率熔喷布等功能性医用防护 用系列材料,产品可用于生产医用防护服、手术衣、 隔离服、手术洞巾、医用铺单、洁净服、医用口罩、 防护口罩、医用纱布、医用膏药贴、凝胶贴等产品。
工业擦 拭系列 公司生产木浆水刺、3D木浆水刺、上浆印花水刺、熔 喷压花、超细纤维、耐湿态震荡掉尘等工业擦拭系列 材料,并可提供超细纤维熔喷、树皮纹熔喷布、汉麻 水刺布、纯棉水刺布、3D丙纶木浆等吸油布材料,还 可提供木浆、木浆染色、超细纤维、涂层、微细孔等 各类无尘布材料及除胶布等材料。终端产品可用于航 空、飞机、汽车、印刷、精密仪器、机械设备等行业 清洁擦拭用途。
居家清 洁系列 公司精选天然植物纤维、Lyocell纤维或者黏涤混纺纤 维等优质原料经先进的水刺、复合水刺、染色、气 泡、柔肤等功能性加工处理技术生产居家清洁系列材 料。终端产品可用于居家擦拭、厨房擦拭、旅行护理 等用途。
美容美 妆系列 公司采用特定的莱赛尔、竹炭、天然棉等优质纤维通 过先进的水刺技术、柔化技术、凝胶技术等,生产各 类功能性三维交织无纺面料,可作为美容美妆产品材 料,产品柔软、亲肤,可用于生产面膜、眼膜、手模 等膜材载体以及棉柔巾、卸妆棉、化妆棉等皮肤护理 产品。
卫生护 理系列 公司生产超薄超柔SSS纺粘、薄型防渗漏SMS、全棉水 刺、莫代尔纤维、竹纤维水刺、艾草纤维水刺、蚕丝 水刺、汉麻水刺等卫生护理系列材料,具有舒爽、透 气、吸湿、柔软、抑菌等性能,可用于卫生巾、婴儿 纸尿裤、成人纸尿裤、护理垫、经期裤等产品的面 材、导流层、防漏隔边等。
健康呼 吸系列 公司生产各类口罩用过滤材料、空气加湿帘滤布、新 风过滤系统滤材、耐高温滤材等产品,适用于各类口 罩、空气净化器、新风系统等产品中的主体过滤材 料。公司可生产BFE99、N95、N99、FFP、KF94、DS系 列等不同类型口罩芯体滤布,也可以提供口罩用各类 纺粘、水刺无纺面层、静电棉等材料,并可提供具有 HEPA级别的水驻极熔喷滤材、中高效静电棉滤材等。
内饰包 装系列 公司采用环保材料,生产优质水刺布、纺粘无纺布、 复合无纺布等多种柔软安全洁净的内饰包装材料,产 品可用于生产窗帘布、汽车内饰、环保购物袋、包装 袋等。
前沿产 品 公司以“服务健康美好生活”的战略定位,坚持“天 然、抑菌、安全、环保”的产品理念,依托国家非织 造材料工程技术研究中心进行产品研究与开发,目前 已成功研发出汉麻抑菌卫生材料、高透气抗渗漏超薄 无纺布、可降解手术衣材料、可降解擦拭布材料、弹 性体材料、除甲醛材料、天然抑菌熔喷布等材料,前 沿产品性能优异,可应用于多个领域。

公司非织造材料一般采取以销定产的低风险经营模式。公司各生产基地及时了解市场和客户需求,依托“国家非织造材料工程技术研究中心”,开展材料和产品研发,满足市场对于差异化产品的需求。在原辅料供给上,公司各生产基地采购部门按照以订单为导向的直接采购模式;在生产组织上,公司各生产基地根据订单情况,制定生产计划,并严格地按照质量控制程序规范生产;在产品销售上,公司各生产经营基地下设的国内营销部和国际业务部门,负责国内外订单组织,直接对接下游客户。公司所开展业务属于非织造产业链中下游,主要以生产高品质、差异化的产品获取市场份额。

2023 年上半年,我国非织造产业仍然处于调整周期。根据中国产业用纺织品行业协会披露的数据,1-6月份,规模以上非织造布产量在去年的基础上同比下降2.23%;1-6月非织造布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降 5.02%和 65.98%;出口额同比下降 5.38%。行业新增产能仍在逐步释放。公司订单状况和产能利用率尚未恢复至正常状态,公司非织造业务持续承压。

(二)医药健康与消费品业务
公司医药健康业务目前主要依托广东聚元堂开展医药代理及配送业务。下属子公司广东聚元堂药业有限公司以代理或采购方式从医药制造企业获得医药产品,通过线上与医药销售平台合作及线下拓展实体终端门店相结合的方式进行分销和配送。公司通过对优质医药品种的有效把握以及对下游销售渠道的深度挖掘,以灵活高效的服务模式,获得差异化的竞争优势。2023 年上半年,聚元堂进一步强化团队能力建设和风险防范控制,业务保持相对稳定,同时持续探索和寻找公司在医药领域转型升级的机会。

消费品业务目前主要利用公司非织造新材料的材料端优势,研发销售面向家庭和个人的中高端健康消费品。公司消费品业务包括家居清洁擦布、一次性棉柔巾、湿巾等,产品类别丰富,适用范围广,目前主要以OEM和ODM模式开展业务。2023年上半年,非织造终端制品市场需求仍然较弱,竞争持续加剧,公司积极跟踪市场需求和行业变化,与参股企业咔咔玛共同探索提升品牌和市场影响力的创新发展路径。

(三)投资与贸易业务
公司投资业务主要依托欣龙投资开展,主要业务是聚焦公司发展方向,顺应海南自贸港建设发展方向和政策导向,通过股权投资的方式为公司培育、拓展新的业绩增长点。

2023年上半年,公司投资业务主要围绕符合公司战略发展方向储备调研投资标的。

公司的贸易产品主要包括天然橡胶和油品,其中子公司洋浦方大进出口有限公司主要从事天然橡胶贸易业务,子公司大连欣龙石油化工有限公司以经营柴油等油品贸易为主。

公司开展投资及贸易业务主要是充分利用海南自贸港投资自由便利、贸易自由便利等政策,结合自身产业和各方面资源优势,通过项目投资、产业整合等方式助力公司转型升级和高质量发展。


2023年上半年,受全球经济复苏缓慢、内需修复不及预期、外需走弱等因素的影响,制造业面临较为突出的困难,我国产业用纺织品行业主要经济指标低位运行,公司主业经营持续承压。公司管理层把把握新趋势、拥抱新需求、突破新技术、解决新问题作为当前和今后一个时期经营发展的核心任务;各个经营单位按照集团工作部署,集中精力做好“四抓”工作:一是全力以赴抓市场,把市场放在第一位,打好市场开拓攻坚战;二是围绕产品抓管理,通过优化管理,持续提升产品力和服务力,聚焦优势产品做到极致;三是围绕客户抓服务,通过主动细致的服务增加客户粘性,引领产品开发和市场拓展;四是开放思路抓创新,围绕客户需求,寻找趋势和潮流,结合自身优势,合作开发差异化产品。

公司稳步推进非织造新材料业务差异化战略和管理一体化改革,持续调整优化资产及业务结构,加快业务转型升级。在机制建设方面,公司以更加市场化的方式推进组织变革,激发员工价值创造的动力,建立增量价值分享的机制,努力提升在市场压力下应对挑战的能力。同时,公司持续加大对以前年度低效投资、欠款的处理和清收力度,部分历史遗留欠款得到清理和回收。

通过以上举措,公司上半年主营业务同比减亏明显,在较为不利的经济和行业环境下遏制了亏损进一步扩大的趋势。


二、核心竞争力分析
1、品牌和先发优势
公司是国内最先引进水刺无纺材料制造技术的企业,是中国无纺行业第一家上市公司,具有行业先发优势。公司迄今已建成投产的有水刺、复合水刺、SMS、SSS、熔喷、后整理以及无纺深加工等十多条生产线,生产规模在国内非织造材料高端市场领域达到领先水平。

经过二十多年积累和发展,公司产品逐步树立起了优质、高端的品牌形象,长期为金佰利、杜邦、麦朗、贝里国际、澳洲 CL 等众多国内外知名企业供应产品,并建立了长期稳定的合作关系。

2、人才团队优势
多年来,公司培养和引进了一批拥有丰富生产管理经验、技术研发能力、市场销售能力、产业及资本运营能力以及风险管理等方面能力的优秀人才队伍,结构相对稳定。
公司发挥先发优势,多年来培养了一支专业素质高、技术能力强的研发队伍。同时,公司积极发挥外脑在支持公司发展中的作用,聘请了国家工程院院士、国内外相关院校及亚洲非织造材料协会(ANFA)和中国产业用纺织品行业协会等行业专家组成的专家顾问团队,保证了公司能及时地掌握国际非织造材料相关领域前沿技术和行业发展动态,并相应做出预判和决策。

公司的专业营销队伍,时刻关注国际国内市场的行情变化,深入了解客户需求,掌握细分市场需求的差异化,以市场变动信息及时反馈生产环节,从而最大程度确保公司产品与市场需求相匹配。

公司通过持续优化激励约束机制,明确责权利相统一的原则,以更加市场化的方式严格要求团队,充分激励团队,增强核心团队的责任心和获得感,充分挖掘优秀人才的主动性和能动性。

公司未来可以充分利用海南自贸港人才引进政策优势,进一步加强人才队伍建设,打造一支能够满足公司未来长期发展和布局需要的高层次、综合性人才团队。

3、科技研发优势
公司拥有国内非织造行业唯一的“国家非织造材料工程技术研究中心”、“博士后科研工作站”和“亚洲非织造材料工程技术中心”,海南基地被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。公司具备较强的持续研发创新能力和先进的生产工艺技术,先后承担完成了多项国家和省部级科研项目,并且获得过“海南省科技进步奖”等多项奖励。

4、先进完善的管理体系
公司具有较为完善的标准化管理体系及持续优化改进的管理系统。公司先后通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、国际认证联盟(IQNET)质量认证和国家“标准化良好行为企业” 4A 级认证。公司持续不断地根据公司业务发展和管理的需要,优化管理手段,完善管理制度。

5、海南自贸港区位优势
公司作为海南自贸港本土上市公司,面临自贸港建设发展的新机遇。随着自贸港政策的逐步释放,全球市场要素会在海南加速汇聚,将为国际化业务起步较早的欣龙带来新的发展契机。公司将充分利用海南自贸港在人才引进、产业引导、投资及贸易自由、促进资本市场发展等全方位的政策优势,积极引进高层次技术研发及经营管理人才,布局符合自贸港发展产业引导方向的新业务增长点,探索利用海南自贸港更加开放和灵活的国际化投融资工具,盘活存量、提质增效、转型发展。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况 单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入319,853,133.27379,666,326.65-15.75%一是上半年全球经济复苏乏力,内需恢复不明 显,外需持续走弱,导致公司主营业务订单下 降明显;二是公司2022年下半年停止部分低效 业务后销售收入相应减少
营业成本296,877,154.24353,578,654.60-16.04%与营业收入下降保持一致
销售费用11,443,485.8414,682,862.19-22.06%主要系市场费用、业务招待费用及薪酬支出减 少所致
管理费用19,287,762.8721,602,927.17-10.72%主要系整体人员负担减轻导致的薪酬支出下降 所致
财务费用3,190,949.144,767,596.91-33.07%主要系本期借款规模下降导致财务费用有所下 降
所得税费用762,539.01818,219.46-6.81%主要系本期应纳税所得额减少所致
经营活动产生的 现金流量净额-40,011,110.11-18,449,479.03-116.87%主要系销售回款较上期有所减少所致
投资活动产生的 现金流量净额142,821,920.15-26,489,552.32639.16%主要系本期理财产品投资减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额-69,684,001.8124,020,223.30-390.11%主要系本期偿还银行借款的同时减少了新增借 款所致
现金及现金等价 物净增加额33,400,767.50-20,629,345.33261.91%主要系本期调整银行借款和理财产品规模以及 收回部分对外投资款所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位:元

 本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计319,853,133.27100%379,666,326.65100%-15.75%
分行业     
纺织业158,185,236.6249.45%226,771,635.3159.73%-30.24%
其他行业115,674,520.9036.17%102,693,898.6127.05%12.64%
医药健康行业44,314,411.4713.85%45,920,342.7412.09%-3.50%
新能源业务0.000.00%1,869,699.760.49%-100.00%
基金管理业务80,000.000.03%20,000.000.01%300.00%
其他业务收入1,598,964.280.50%2,390,750.230.63%-33.12%
分产品     
水刺产品98,562,351.2930.81%110,027,135.6128.98%-10.42%
无纺深加工产品26,101,832.868.16%34,718,020.619.14%-24.82%
熔纺无纺布33,521,052.4710.48%82,026,479.0921.61%-59.13%
贸易业务及其他115,674,520.9036.17%102,693,898.6127.05%12.64%
医药医疗44,314,411.4713.85%45,920,342.7412.09%-3.50%
新能源业务 0.00%1,869,699.760.49%-100.00%
基金管理业务80,000.000.03%20,000.000.01%300.00%
其他业务收入1,598,964.280.50%2,390,750.230.63%-33.12%
分地区     
海南地区160,073,034.7750.05%163,820,031.5043.15%-2.29%
华东地区 0.00%28,162.300.01%-100.00%
华南地区44,333,588.4613.86%46,042,279.9812.13%-3.71%
中南地区56,595,973.4917.69%114,619,258.4230.19%-50.62%
东北地区58,850,536.5518.40%55,156,594.4514.52%6.70%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用 单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业      
纺织业158,185,236.62147,121,229.006.99%-30.24%-32.28%2.80%
其他行业115,674,520.90112,855,871.662.44%12.64%13.73%-0.93%
医药健康行业44,314,411.4734,622,860.7121.87%-3.50%8.19%-8.44%
分产品      
水刺产品98,562,351.2990,320,640.058.36%-10.42%-13.78%3.57%
熔纺无纺布33,521,052.4733,404,489.980.35%-59.13%-58.25%-2.11%
贸易业务及其他115,674,520.90112,855,871.662.44%12.64%13.73%-0.93%
医药医疗44,314,411.4734,622,860.7121.87%-3.50%8.19%-8.44%
分地区      
海南地区160,073,034.77148,949,572.256.95%-2.29%0.97%-3.00%
华南地区44,333,588.4634,638,701.4221.87%-3.71%7.83%-8.36%
中南地区56,595,973.4955,330,417.222.24%-50.62%-54.01%7.20%
东北地区58,850,536.5557,958,463.351.52%6.70%8.09%-1.27%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业      
纺织业158,185,236.62147,121,229.006.99%-30.24%-32.28%2.80%
分产品      
水刺产品98,562,351.2990,320,640.058.36%-10.42%-13.78%3.57%
无纺深加工产品26,101,832.8623,396,098.9710.37%-24.82%-28.02%3.99%
熔纺无纺布33,521,052.4733,404,489.980.35%-59.13%-58.25%-2.11%
分地区      
海南地区102,990,312.3794,016,875.058.71%-10.35%-5.92%-4.30%
中南地区55,194,924.2553,104,353.953.79%-50.62%-54.69%8.66%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
公司是否有实体门店销售终端
□是 ?否
上市公司新增门店情况
□是 ?否
公司是否披露前五大加盟店铺情况
□是 ?否
四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
1、产能情况
公司自有产能状况

 本报告期上年同期
总产能20140吨20140吨
产能利用率41.36%66.06%
产能利用率同比变动超过10%
?是 □否
报告期内,全球经济复苏乏力,内需恢复不明显,外需持续走弱,我国产业用纺织品行业主要经济指标低位运行,受此
影响加之2020年以来新增产能仍在消化期,公司无纺主业订单状况和产能利用率尚未恢复至正常水平。


是否存在境外产能
□是 ?否
2、销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司非织造材料以及OEM和ODM终端消费品业务一般采取以销定产的低风险经营模式。非织造材料主要以直接销售形式
进行,公司各生产经营基地均下设国内营销部和国际业务部门,负责国内外订单销售。

单位:元

销售渠道营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减 (%)营业成本比上 年同期增减 (%)毛利率比上年 同期增减 (%)
直营销售158,185,236.62147,121,229.006.99%-30.24%-32.28%2.80%
变化原因
收入成本下降主要原因:一是报告期,全球经济复苏乏力,内需恢复不明显,外需持续走弱,订单不足;二是公司于
2022年下半年调整业务结构,关停了部分低效业务。

毛利率上升主要原因:一是公司持续优化调整业务结构,于2022年下半年关停了部分低效业务;二是持续推进降本增效,
聚集优势和创新产品。

3、销售费用及构成

项目本期发生额上期发生额增减金额增减比例备注
职工薪酬费用2,148,327.143,186,179.15-1,037,852.01-32.57%主要系销售收入下降导 致的绩效工资减少
办公、汽车等费用37,388.35130,417.17-93,028.82-71.33%主要系公司控制消耗性 支出所致
业务招待费88,844.02397,192.28-308,348.26-77.63%业务招待支出减少所致
差旅费123,530.8823,899.2599,631.63416.88%主要系本期市场拓展和 推广活动增多所致
租赁费 25,415.34-25,415.34-100.00% 
市场推广费203,119.9871,142.57131,977.41185.51%主要系本期市场拓展和 推广活动增多所致
运杂费15,213.4911,991.353,222.1426.87% 
固定资产折旧费33,280.6839,337.62-6,056.94-15.40% 
其他费用279,785.40454,645.40-174,860.00-38.46% 
合计2,929,489.944,340,220.13-1,410,730.19-32.50%主要系销售收入下降导 致的绩效工资减少所致
4、加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 ?否
5、线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 ?否
是否自建销售平台
□是 ?否
是否与第三方销售平台合作
□是 ?否
公司开设或关闭线上销售渠道
□适用 ?不适用
说明对公司当期及未来发展的影响
6、代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 ?否
7、存货情况
存货情况 (未完)
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