[中报]汤姆猫(300459):2023年半年度报告
原标题:汤姆猫:2023年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱志刚、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人（会计主管人员）周佳乐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的关于公司未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险和应对措施，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中的相关内容，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................................................2 ...............................................................................6第二节公司简介和主要财务指标 第三节管理层讨论与分析...........................................................................................9 第四节公司治理.........................................................................................................42 第五节环境和社会责任.............................................................................................44 第六节重要事项.........................................................................................................47 .....................................................................................53第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况.............................................................................................59 第九节债券相关情况.................................................................................................60 第十节财务报告.........................................................................................................61 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的《2023年半年度报告》及其摘要文本；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况概述 “十四五”时期，5G、大数据、物联网和人工智能等新兴科技的持续迭代，进一步强化了数字文化产业的技术支撑，为产品生产、内容传播以及消费体验开辟了新的实现路径。今年以来，以AIGC为代表的人工智能技术在数字文化产业率先落地，加速赋能数字文化产业的创新性变革。报告期内，北京、上海、深圳、成都等多地相继颁发人工智能产业支持政策，加速推动各领域从数字化、网络化向智能化跃升。伴随AI应用边界的不断拓宽，人工智能从交互体验需求、内容生产方式、生产效率、商业模式及产业价值等多层面重塑数字文化行业生态，数字文化产业正迎来更为广阔的创新发展空间。 （二）行业政策环境变化情况 1、新一代人工智能正成为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要驱动力量。 2023年2月，我国科技部表示将把人工智能作为战略性新兴产业，继续给予大力支持；并指出应推动人工智能与经济社会深度融合，在重大应用场景中锤炼技术，升级迭代，培育市场。2023年8月，国家互联网信息办公室等七部门发布并实施首个针对生成式人工智能产业的规范性政策《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行办法》”），《管理暂行办法》明确鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容。作为我国促进生成式人工智能发展和规范应用的专门立法，《管理暂行办法》界定了该技术的基本概念，规定了对服务提供者的制度要求，为未来行业健康发展指明了方向。 在此背景下，公司基于“会说话的汤姆猫家族”IP（以下简称“汤姆猫家族IP”）深厚的数字交互和情感陪伴特征，大力推进人工智能技术与汤姆猫家族IP系列优质内容、趣味玩法的融合，持续升级汤姆猫个性化、差异化、智能化交互体验，探索汤姆猫家族IP在陪伴、教育、娱乐等多领域的创新应用场景。报告期内，公司启动了“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级，并完成汤姆猫AI交互产品功能原型的封闭测试。在验证了相关技术实现的可行性后，公司国内外研发团队开展了人工智能交互产品的立项与研发工作。截至本报告披露之日，汤姆猫人工智能产品处于正式研发过程中，并在国内外不同区域开展了内测或测试。 2、随着数字技术与互联网科技的飞速发展，当代互联网对于低龄群体的普及率提高，未成年触网未成年人保护、网络信息服务等相关法律法规。2023年8月，国家互联网信息办公室发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》公开征求意见的通知。此次征求意见稿提出将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，模式覆盖范围将由APP扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，以加固未成年人网络安全保护防线。 作为全球知名休闲移动应用公司，公司高度重视未成年人用户权益保护，从产品定位、内容开发、价值观传递、隐私保护、实名认证等多方面全方位保障未成年人合法权益。公司在国内运营的系列产品已接入（或通过发行渠道接入）实名认证系统，并通过完善游戏适龄提示及升级技术手段持续强化未成年用户保护机制。在数据安全与隐私保护上，公司产品在全球范围内执行了符合全球多个国家和地区的未成年人保护政策，公司全系列产品均经过国际知名未成年人隐私保护组织Privo的安全认证。 3、2023年7月，国务院办公厅转发国家发展和改革委员会《关于恢复和扩大消费措施》的通知（以下简称“《通知》”），《通知》提出了“丰富文旅消费”“促进文娱体育会展消费”“壮大数字消费，打造数字消费业态”等多项举措。报告期内，公司凭借汤姆猫家族IP数字特征及其线上线下综合产业链优势，积极拓展新型消费场景，赋能经济高质发展。报告期内，公司一方面稳步推进线下主题乐园的扩张，于江苏、浙江、重庆、江西等多个城市相继落地，有效助力周边餐饮、购物等线下消费业态提质升级；另一方面，基于在全球范围内积累的庞大用户体量以及在数字新业态和新模式上的探索贡献，“会说话的汤姆猫家族”IP获评联合国咨商组织（WEDC）颁布的“全球最具价值数字艺术品IP奖”。 （三）公司从事的主要业务 公司是一家围绕汤姆猫家族IP为核心的、线上与线下协同发展的全栖IP生态运营商。公司通过线上移动应用、动漫影视等优质内容的制作与发行满足用户多元文化娱乐需求；线下通过开拓IP衍生品与授权业务、新商业服务业务等连锁业态，创新新型文娱互动体验场景，打造汤姆猫家族IP亲子品牌，持续丰富汤姆猫家族IP文化内涵。 目前，线上移动应用是公司的核心业务。在线上移动应用领域，公司及旗下子公司深耕休闲移动应用十余年。公司海内外研发团队围绕汤姆猫家族IP已先后研发上线了《会说话的汤姆猫》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫总动员》《我的安吉拉2》等20余款绿色健康、休闲益智的移动应用，业务覆盖欧盟、美国、中国、巴西、印度等全球大部分国家和地区。经过多年的深耕，公司在全球虚拟宠物养成、跑酷等细分市场领域具有领先的市场地位，系列产品在全球范围内拥有庞大的用户基数，并在东南亚、拉丁美洲等互联网新兴市场的影响力持续扩大。截至本报告披露日，公司产品在全球范围内的累计下载量已超过2,00亿人次，最高MAU（月活跃用户人数）达4.7亿人次。 依托于庞大的用户数量和活跃用户，公司通过移动应用产品的内置广告和应用内购获取收入。公司移动应用产品与Google、Meta（原名Facebook）、Mobvista、ironSource、字节跳动、Smaato、华为、OPPO等全球多家知名广告营销服务商开展合作，从而获取大量广告主的营销需求。公司将该等广告向公司移动应用产品用户进行推送展示（展示方式包括插页、横幅、奖励视频、应用墙等多种形式），进而获取广告收入，应用内置广告是公司收入的主要来源。 在线上内容领域，公司也向全球用户输出优质的动漫影视作品。基于汤姆猫家族IP，公司已陆续开发系列动画片、短片及迷你剧等动漫内容，通过YouTube、Netflix、腾讯、优酷、爱奇艺等全球主流平台在200多个国家和地区播放。截至本报告披露日，公司汤姆猫家族IP系列动画作品已被翻译成32种语言，全球累计播放量已超过1,000亿次。此外，公司持续推进“会说话的汤姆猫家族”大电影的相关工作，已完成剧本的二次创作，并开始陆续与好莱坞多家全球知名电影公司开展合作洽谈。在动漫内容上，公司与第三方视频播放平台签署合作协议，获取特许权授权和广告分成等收入。 依托汤姆猫家族IP的优质内容与流量影响力，公司近年来持续布局IP衍生品与授权、亲子主题乐园等线下业务，推动IP内容与实体经济的广泛互联与融合发展。其中，公司以自主研发、IP授权开发等方式，推出了涵盖婴童用品、儿童玩具以及生活家居用品等多元品类的IP衍生品及联名产品。在IP授权领域，公司与品牌方之间签署授权协议，并根据合同约定收取相关授权许可费用。此外，公司以“自营+城市合伙人”的双轮驱动模式，陆续在安徽、浙江、广东、山东、江苏、内蒙古、新疆、江西、重庆等地落地了多家汤姆猫亲子主题乐园。通过沉浸式的空间场景、丰富的游乐项目及高标准的服务，不断强化亲子用户群体对汤姆猫家族IP的情感认同。目前，公司自营门店主要通过提供游玩体验服务出售票卡实现收入；城市合伙人门店则通过IP授权、空间设计、工程监理、场地装修、运营管理等服务获得相关收入。 报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。 （四）公司所处的行业地位 自2010年首款休闲移动应用《会说话的汤姆猫》上线以来，公司全球化研发团队以精品化为研发理念，围绕汤姆猫家族IP，深耕移动互联网优质内容十余年。截至目前，公司已研发上线了20余款寓教于乐、休闲益智的绿色健康移动应用及系列动漫影视精品内容。公司旗下移动应用产品及动漫影视内容因制作精良、休闲有趣、美术风格积极阳光，深受全球用户的喜爱。 其中，在移动应用业务上，公司系列休闲移动应用全球累计下载量已超过2,00亿人次，最高月活跃用户数达4.7亿人次，庞大的活跃用户基数已持续超过10年。据移动市场数据供应商data.ai的数据统计，2022年，公司产品稳居全球iOS及GooglePlay游戏综合下载榜前十，公司已连续13年入选该全球游戏综合下载十强榜单。凭借过硬的综合实力及在数智娱乐上的创新探索，公司于2021年、2022年连续两年获评中国互联网百强企业，并成功入选中国游戏产业年会“游戏十强2022年度优秀游戏科技创新企业”提名。 围绕数字产业化、产业数字化的发展新需求，公司充分发挥旗下汤姆猫家族IP的数字交互特征与高品质数字内容优势，积极布局虚拟IP直播、数字资产、人工智能、脑机接口等数字产业新兴领域，开拓交互体验新场景，持续探索与前沿数字科技的融合发展新路径。基于在数字经济领域的创新突破，继2022年后，公司再度入围2023年胡润中国元宇宙潜力企业榜。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关 业务”的披露要求： （1）互联网营销收入整体情况 单位：元
单位：元
单位：元
1）用户数量情况 2 ）在主要广告合作平台的交易金额情况
报告期内，公司主营业务运营情况良好，在核心技术人才、IP影响力、专利技术等知识产权、产品品质、与重要客户的长期合作关系、盈利模式等方面的市场竞争优势未发生重要变化。公司的核心竞争力详细情况如下： （一）全球知名IP的品牌影响力与庞大的用户基数 公司作为著名的移动互联网高科技企业，深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营。公司子公司Outfit7依托于在休闲游戏与动漫领域的系列高品质内容，创造了“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP，为公司带来了巨大的用户流量并产生了规模化效应。公司线上产品自推出以来获取了超过2,00亿次的累计下载量，最高MAU（月活跃用户人数）达4.7亿人次；汤姆猫家族IP的动漫影视作品被翻译成32种不同的语言，在全球200多个国家和地区播放，全球累计播放量超过1,000亿次。公司将继续对该IP进行深入开发，充分挖掘该IP潜藏的价值，实行线上线下产业联动布局，以IP为核心，形成全产业生态链。 （二）长期稳定的营销服务商合作关系与领先的移动广告成熟运营机制公司旗下子公司Outfit7是较早开展移动互联网广告业务并通过应用内广告收入变现的移动互联网企业，具备多年的移动互联网广告业务经验，与Google、Meta（原名Facebook）、ironSource、AppLovin、Twitter、字节跳动等全球多家知名营销服务商保持了长期稳定的合作关系，该等大型互联网广告服务商将Outfit7列为优先广告发布平台企业。通过上述互联网广告服务商，公司从全球范围内获得充足、优质的广告业务订单。同时，在实际经营过程中，公司自建了广告控制平台Mediation，通过该控制系统，公司对全球营销服务商推送过来的广告开展实时竞价排名，优先展示价格高的广告，有效保证了公司广告变现效率。 （三）卓越的自我投放推广和交叉营销能力 公司具有较强的移动广告自我投放推广能力，自投放优势主要在于节省因第三方推广带来的中间差价和质量问题，避免了与竞争对手因购买流量而产生的溢价竞争。除对接Google、AppLovin等互联网广告商的需求外，公司亦在旗下产品矩阵中通过应用墙、插页等形式，推广自有产品。公司通过内部自有产品的交叉营销取得庞大的新增用户数，从而更进一步降低获取用户的成本。 （四）充足的人才储备和全球化视野 公司在快速发展的过程中，已逐步建立起一支涵盖技术研发、美术创意、应用产品开发、专业测试、移动应用运营等方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年移动互联网行业工作经验，并已熟练掌握引擎渲染技术、深度数据关系挖掘、大数据的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有强大的可持续创新技术开发能力。 公司基于全球化发展战略，在中国、英国、塞浦路斯、斯洛文尼亚、美国等多个地区成立了分支机构，全球化发展战略的实施及海外子公司Outfit7的知名品牌，有助于公司提升自身在全球移动应用市场的竞争力，同时吸收更多的国际化先进经营管理经验，吸引更多国际优秀人才，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。 （五）强大的研发及创新能力 经过多年的积淀，公司已拥有一支高度稳定的、具有较强凝聚力的优秀核心研发团队，优秀的研发团队是公司保持快速发展的重要因素。公司子公司Outfit7作为全球知名的互联网企业，其研发团队成员具有丰富的研发经验和优秀的创意基因，不断开发出一系列的优质移动应用产品，有效地保障了产品的持续创新、用户的不断累积、企业的可持续发展。 （六）丰富的全球化产品运营经验 公司围绕汤姆猫家族IP的移动应用业务与动漫影视业务覆盖欧盟、美国、中国、巴西、印度等全球大部分国家和地区，拥有全球范围内投放和运营产品的经验，具备世界范围内网络跨平台营销能力。 在全球市场的开拓过程中，公司逐步打造出一支强大的营销运营团队。通过在目标市场上深耕细作，针对不同地区市场的用户特征、行为偏好、付费能力以及付费习惯等制定产品推广和运营策略，进一步提升市场占有率及盈利能力。丰富的全球化产品运营经验是公司保持现有行业领先地位和市场占有率以及未来进一步拓展全球市场的坚强支撑和重要保障。 （七）线上线下相结合的移动互联网生态产业链优势 公司围绕“会说话的汤姆猫家族”系列IP，线上推进移动应用、动漫影视，线下布局IP衍生品与授权业务、亲子主题乐园等连锁业态，打造全栖IP生态运营商。围绕全栖IP生态运营战略，公司业务涵盖了游戏、动漫影视、IP授权、亲子主题乐园等线上线下产业，形成各产业相互协同发展的业态，公司力求各产业间协同发展，互相促进。公司IP的运营与变现依托全产业链优势，开启多渠道联动变现模式，未来将会给公司带来持续性的利润成长空间。 三、主营业务分析 概述： 报告期内，全球经济低迷，欧美发达国家增长乏力；国内市场稳步复苏，市场需求恢复向好。上半年我国文化产业延续回升向好态势，根据中国音数协游戏工委发布的《2023年1-6月中国游戏产业报告》，我国游戏产业正逐渐走出低谷，呈现上升态势，今年1-6月，国内游戏市场实际销售收入规模为1,442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.2%，市场回暖趋势明显。在休闲游戏领域，随着市场需求的逐步释放，国内休闲手游eCPM整体呈现出止跌回升趋势，据TopOn发布的《2023H1全球手游广告变现报告》，2023年5月以来，激励视频、插屏、开屏等广告类型在国内iOS及安卓端的平均客单价均高于去年同期水平。同时，伴随国内经济恢复性增长，全球人工智能正迎来新一轮快速发展，以人工智能为代表的新技术的变革催生出新的数字交互、文娱体验需求。报告期内，国内外涌现出多个具有行业影响力的预训练语言通识模型，高等学院、科研机构、企业等主体纷纷开展与人工智能及预训练语言模型相关研究、行业应用与产品创新。 在此背景下，公司围绕全栖IP生态运营战略稳步推进线上游戏、动漫影视内容及线下亲子主题乐园、IP授权业态的同时，抢抓新一轮科技变革市场机遇，大力布局融合人工智能技术的创新业态，为公司的后续发展积蓄动能。 报告期内，公司实现主营业务收入68,827.77万元，受全球经济低迷及广告主策略性缩减线上广告投放等因素影响，应用内广告收入有所下滑，导致主营业务收入较去年同期减少；实现归属于上市公司股东的净利润18,678.70万元，除主营业务收入下滑影响外，报告期内，因利息支出增加及欧元兑美元的汇率波动产生汇兑损失等原因，导致本期财务费用同比增加。 报告期内，公司各项业务进展情况如下： （一）有序推进线上线下主营业务，夯实第一增长曲线 线上游戏业务上，公司根据海内外市场发展情况稳步推进新游戏的研发与上线，不断丰富游戏产品告期内，公司旗下《种地勇者》《汤姆猫小小勇士》《沼泽激战2》《山海进化录》等产品已先后取得 版号。其中，由公司国内团队研发的RPG游戏《种地勇者》已于今年4月正式上线国内市场，该产品 融合了收集、探险、建造等多种玩法元素，一经上线即登上APPStore游戏免费榜（模拟品类）首位， 并连续多日位居TapTap游戏热门榜前列。在已上线产品的长线运营上，为庆祝公司旗下经典虚拟宠物 养成产品《我的汤姆猫》上线十周年，公司对《我的汤姆猫2》开展了重大玩法与经济系统更新，游戏 内容的创新性延展将有利于提升《我的汤姆猫》《我的汤姆猫2》等经典虚拟宠物游戏的用户活跃与黏 性，促进产品的长线表现；此外，为进一步优化游戏内部机制，公司上半年开展了在养成类游戏中推广 新的经济体系的有效尝试，初步测试数据显示，新的经济体系带来用户留存率、用户时长、平均日活用 户收入等指标的增长，后续公司将根据测试数据的持续表现，将新的经济系统逐步推广至其他产品中。 基于汤姆猫家族IP系列产品过硬的产品品质与精细化运营，报告期内，《我的汤姆猫》《我的安吉拉》 《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫总动员》以及《我的安吉拉2》等核心 矩阵产品均保持了千万级人次的月均活跃用户数。（图1：游戏产品《我的汤姆猫2》海报图） 此外，公司不断拓展游戏产品的多元化交互场景。报告期内，公司核心IP创意精品游戏《汤姆猫总动员》受邀成为首批登录谷歌车载系统的游戏，公司海外子公司Outfit7作为谷歌全球市场的长期合作伙伴，将持续参与谷歌创新合作项目，协同推进娱乐出行，智能交互的体验升级。 下半年公司将积极推进《汤姆猫闯乐园》《汤姆猫图画册》《TalkingBenAI》（暂定名）《Sonic Dash:EndlessRunning（暂译名：音速快跑）》《SonicDash2:Sonic Boom（暂译名：音速快跑2）》 《沼泽激战2》《MyTalkingHank:Islands》（暂定名：《我的汉克狗：海岛》）等游戏产品及AI产 品的研发与上线工作。 在线上动漫影视内容上，公司基于汤姆猫家族IP推出的系列动画片、短片及迷你剧等动漫影视作 品，在YouTube、Netflix等渠道保持了高人气热播，公司动画系列在YouTube上的订阅用户数突破1 亿人次，全球累计播放量超过1,000亿次。后续公司将持续推进寓教于乐的高品质动漫内容制作，不断 强化IP影响力，满足少年儿童的多元文化需求。（图2：线上动漫影视作品展示图） 在线下领域，伴随着国内线下亲子消费回暖升温，报告期内，公司以自营与合伙人制双轮驱动模式，先后在江西南昌、江西上饶、江苏盐城、浙江台州、重庆、江苏苏州等地新开业了多家汤姆猫亲子主题乐园。在亲子消费升级的背景下，公司着重提升乐园的精细化运营，通过系列人气活动的打造与服务的升级，满足家庭用户的品质需求。运营服务的升级与品牌效应的持续扩大，使得公司多家汤姆猫亲子主题乐园运营情况良好，其中江西南昌自营店、江苏盐城合伙人店自今年1月正式开业以来，接待家庭组数均突破3万组。此外，在线下消费稳步复苏的趋势下，公司携手恒安集团、祐康食品等品牌商家，推出了多款汤姆猫家族IP联名产品，并借助李佳琦直播间、《妻子的浪漫旅行》等品牌活动，进一步提升IP市场认知度。 （图3：李佳琦直播间汤姆猫家族IP衍生品展示图） （二）推进AI产品研发，培育长远发展新动能 报告期内，人工智能技术在全球范围内取得迅猛发展，海内外预训练语言通识大模型百花齐放，并呈现出多模态数据、多产业融合的发展趋势。作为新一轮产业变革的核心技术引擎，人工智能技术受到国家及各地政府、科研院所、产业界等多方的高度重视，我国中央及各地政府相继发布多项人工智能相关政策，鼓励人工智能行业的创新发展与应用；产业内先后涌现了文心一言、通义千问、盘古大模型、360智脑、星火认知大模型等多个预训练语言大模型，为国内人工智能技术的规模化、普惠化应用打下坚实的基础。 公司紧随全球人工智能发展趋势，基于汤姆猫家族IP交互、陪伴的核心特征与积累的庞大用户体量，大力推进汤姆猫家族IP与人工智能技术的融合应用，探索“会聊天的汤姆猫”线上、线下落地场景，积极开拓未来发展新机遇。 报告期内，公司测试了将“汤姆猫”IP形象植入AI交互产品功能原型当中，并加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能，初步实现了语音交互、连续对话等产品性能。在验证了人工智能技术实现的可行性之后，国内外研发团队迅速开展了人工智能交互产品的立项与研发工作，截止本报告披露之日，公司国内团队研发的AI产品功能原型已进行两轮封闭式测试。 与此同时，公司投资了人工智能科技公司西湖心辰，并与西湖心辰设立了合资公司——杭州汤姆猫人工智能科技有限公司。结合西湖心辰在人工智能领域积累的技术与公司在应用产品端的开发运营实力，双方正积极推进兼具智商和情商的汤姆猫AI交互产品的研发落地工作。报告期内，公司国内团队开发 的人工智能产品已初步实现AI识物、AI读图、AI绘图、情境对话、英语口语启蒙等产品功能，后续 公司将持续完善视觉能力、高情商对话及情感感知等功能模块。（图4：汤姆猫国内AI测试产品展示图） 公司海外研发团队则利用OpenAI、Google等科技公司推出的大模型，测试了大模型与预设数据库相结合的创新模式，预设数据库将帮助公司产品提升用户智能交互速度、优化交互内容，并有效降低交互成本。报告期内，海外团队持续推进人工智能交互产品的研发与小规模测试，在通识大模型与预设数据库结合的模式下，产品已初步完成了性格设定、主动聊天、内容过滤、随机互动等研发工作。截至本报告披露之日，海外团队研发的首款AI产品《TalkingBenAI》已开始在斯洛文尼亚、塞浦路斯和南非等国家进行初期测试。此外，在AI技术商业化应用落地进程加速的背景下，公司海外子公司结合汤姆猫家族IP的受众群体与品牌定位，积极探索人工智能领域的多元应用场景。报告期内，公司海外子公司投资了儿童阅读辅助软件KOBI，该应用借助生成式人工智能技术，根据不同儿童用户的兴趣生成自定义的故事和阅读材料，有助于帮助儿童完成阅读并激发其阅读兴趣。该应用已在北美进行测试发行，公司后续将根据KOBI自身业务的发展情况确定进一步的业务合作。 （图5：汤姆猫国外AI测试产品展示图） 为进一步满足公司通用人工智能（AGI）及AI终端交互产品等业务发展的需求，实现从“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级，增强公司长期综合竞争力，公司于2023年7月15日披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过230,011.42万元，募集资金计划投向汤姆猫家族IP系列AI交互终端产品项目、垂直领域模型开发项目、高密度大数据算力基础设施项目及补充流动资金。上述股票发行预案已经公司股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 53 详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“ 、所有权或使用权受到限制的资产”。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□ ? 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ ? 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）经营所在地政策风险 公司是一家专业从事移动互联网应用开发、专注于家庭娱乐优质内容的全球移动互联网企业，公司业务主要分布在 美国、中国、欧盟、英国、巴西等全球市场，在经营过程中需遵守网络信息服务、个人信息保护、数据安全及当地的税 收等方面的法律法规。近年来，国内移动互联网行业步入高质量发展新阶段，游戏版号审核、个人信息保护、数据安全 等方面的政策与要求日趋规范与严格。与此同时，生成式人工智能产业的发展尚处于前期阶段，相关技术的推广应用在 知识产权、数据安全与隐私保护等方面均有待进一步评估与规范。在公司移动应用产品的研发与运营以及新业务开拓过 程中，若公司对监管法规理解存在偏差、数据安全、个人信息保护等合规责任落实不到位或产品内容存在不符合监管要 求的情况，则可能存在被有关部门处罚或可能出现相关产品无法正常运营的风险。 针对上述风险，公司严格遵守适用于业务经营地的法律法规，在访问、收集、保护用户个人信息等方面制定了严格 的规则，切实保障全球用户的合法权益；公司高度重视未成年人权益保护，公司产品在全球范围内执行了适用于多个国 家和地区的未成年人保护政策，公司全系列产品均经过国际知名未成年人隐私保护组织Privo的安全认证，在国内运营 的系列产品按照国家要求通过技术手段持续强化未成年用户保护机制。与此同时，公司将实时关注并严格落实最新法律 法规、行业政策及税收政策的变化，从严进行内容管理，进一步加强与各经营所在地的税务、产业等监管部门及同行企 业之间的交流与沟通，定期为相关部门人员进行业务培训，从源头上保证公司经营合法合规。 （二）市场竞争风险 目前，随着互联网的快速发展，行业竞争日趋激烈，移动互联网应用产品大量增加，同质化现象日益严重。如果公 司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新产品和新技术研发，或公司对市场需求的理解出现偏 差，新产品和新技术无法满足市场需求的变化，将导致公司失去竞争优势，行业地位、市场份额可能下降，对未来业绩 的持续增长产生不利影响。 针对上述风险，公司将及时关注市场变化以及新兴技术的发展与应用，深入了解市场需求的转变，坚持精品化开发 策略，持续推出高质量内容，提升产品的用户体验，同时积极打造IP生态产业链，提升用户变现能力。 （三）核心人才流失风险 互联网公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员。公司的管理团队和核心人员均在行业从业多年，具有较强 的产品开发、商务谈判能力与丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。始终保持一支优秀的核心 人员团队，是公司历史上以及继续取得成功的关键因素之一。若公司的发展和人才政策无法持续吸引和保留发展所需的 管理及技术人才，则将对上市公司经营造成不利影响。 针对上述风险，公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视，搭建了平台化的人才管理机制，通过完善晋升通道、（未完）  |