[中报]雄塑科技(300599):2023年半年度报告
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时间：2023年08月30日 06:04:14 中财网 |
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原标题:雄塑科技:2023年半年度报告
广东雄塑科技集团股份有限公司
2023年半年度报告
2023年 08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄淦雄、主管会计工作负责人吴端明及会计机构负责人(会计主管人员)张健仪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。
其中，请投资者特别注意“行业竞争恶化的风险”：塑料管道行业在经历快速发展后，近年来行业发展明显趋缓。目前塑料管道行业更是处于需求复苏阶段，若供给提升速度快于需求复苏速度，则行业竞争存在恶化风险。若公司未能在产品结构、研发、区域市场覆盖等方面保持优势，企业经营业绩发展将面临压力。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ……………………………………………………………1 第二节 公司简介和主要财务指标 …………………………………………………………6 第三节 管理层讨论与分析 …………………………………………………………………9 第四节 公司治理……………………………………………………………………………22 第五节 环境和社会责任…………………………………………………………………… 23 第六节 重要事项……………………………………………………………………………27 第七节 股份变动及股东情况………………………………………………………………38 第八节 优先股相关情况……………………………………………………………………42 第九节 债券相关情况………………………………………………………………………43 第十节 财务报告……………………………………………………………………………44
备查文件目录
一、载有法定代表人黄淦雄先生、主管会计工作人员吴端明先生、会计机构负责人张健仪女士签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、经公司法定代表人黄淦雄先生签名的2023年半年度报告原件；
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：雄塑科技证券事务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、雄塑科
技、广东雄塑 | 指 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | | 雄进投资 | 指 | 佛山市雄进投资有限公司 | | 广东明析投资私募基金
管理有限公司－明析安
心 8号私募证券投资基金 | 指 | 明析安心 8号基金 | | 广西雄塑 | 指 | 广西雄塑科技发展有限公司 | | 江西雄塑 | 指 | 广东雄塑科技实业（江西）有限公司 | | 河南雄塑 | 指 | 河南雄塑实业有限公司 | | 海南雄塑 | 指 | 海南雄塑科技发展有限公司 | | 雄塑贸易 | 指 | 广东雄塑国际贸易有限公司 | | 云南雄塑 | 指 | 云南雄塑科技发展有限公司 | | 股东大会 | 指 | 广东雄塑科技集团股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广东雄塑科技集团股份有限公司监事会 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 广东雄塑科技集团股份有限公司章程 | | 保荐机构、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 本报告期、本期 | 指 | 2023年 1月 1日-2023年 6月 30日 | | 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 | | PVC | 指 | 聚氯乙烯树脂，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等
引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合
物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂,是一种非结
晶性高分子材料。 | | PVC-U | 指 | 硬+聚氯乙烯材料，其中 U是高强度或硬度的意思。PVC-U配方材料
中除聚氯乙烯树脂粉、填料、稳定剂、润滑剂、材料改性剂等材料
外，不含有增塑剂。 | | PP | 指 | 聚丙烯，是由丙烯单体聚合而制得的一种热塑性树脂，是一种高结晶
性聚合物。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（PP-H）、无规聚丙烯
（PP-R）和间规聚丙烯（PP-B）三种。 | | PPR | 指 | 无规共聚聚丙烯，采用先进的气相共聚工艺，将乙烯单体在丙烯的分
子链中随机、均匀地进行聚合，从而获得更加优良的性能。是目前综
合性能最好的塑料管材用材料之一。 | | PE | 指 | 聚乙烯,是乙烯单体经聚合制得的一种热塑性树脂，是一种结晶高分
子和非极性材料。聚乙烯依聚合方法、分子量高低、链结构之不同，
分高密度聚乙烯（HDPE）、中密度聚乙烯（MDPE）、低密度聚乙
烯（LDPE）及线性低密度聚乙烯（LLDPE）。 | | HDPE | 指 | 高密度聚乙烯（俗称低压聚乙烯），与 MDPE、LDPE及 LLDPE相
较，有较高的耐温、耐油性、耐蒸汽渗透性及抗环境应力开裂性，此 | | | | 外电绝缘性和抗冲击性及耐寒性能也很好，主要应用于中空容器、薄
膜、管道工程等领域。 | | 管道 | 指 | 管材管件的统称，是用管材、管件、阀门及其他联接件等联接成用于
输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。 | | 管材 | 指 | 材料经过连续挤出或挤压冷却定型而形成管子，为管道系统铺设的主
要材料。 | | 管件 | 指 | 材料经锻注、锻压、模塑、注塑等特殊工艺而形成管子连接用配件，
是管道系统中用于管材与管材之间连接不可缺少的核心部件。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 雄塑科技 | 股票代码 | 300599 | | 变更前的股票简称（如有） | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 雄塑科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | Guangdong Xiongsu Technology Group Co., Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | | | | 公司的法定代表人 | 黄淦雄 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 黎丹 | | | 联系地址 | 佛山市南海区九江镇龙高路敦根
路段雄塑工业园 | | | 电话 | 0757-81868066 | | | 传真 | 0757-81868063 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 658,466,167.73 | 918,079,780.50 | -28.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,971,209.37 | 24,943,491.19 | -11.92% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 15,076,686.91 | 22,192,801.78 | -32.06% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,098,954.32 | 63,835,634.30 | -55.98% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29% | | 加权平均净资产收益率 | 0.67% | 0.97% | -0.30% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末
比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,627,419,694.89 | 2,695,960,263.99 | -2.54% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,255,316,365.18 | 2,233,345,155.81 | 0.98% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
| 项目 | 金额（元） | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -374,979.46 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,443,752.91 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 138,874.54 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,761,832.68 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 486,082.52 | | | 减：所得税影响额 | 1,561,040.73 | | | 合计 | 6,894,522.46 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求
（一）公司所处行业情况
公司主营业务为塑料管道的研发、生产与销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为C类“制造业”中的“C29橡胶和塑料制品业”。
2023年上半年，国内经济整体回升向好，全国固定资产投资同比增长 3.8%，基础设施投资同比增长7.2%，房地产开发投资则同比下降 7.9%。尽管成本端压力有所缓解，但在经济复苏偏缓特别是房地产行业持续调整之下，2023年上半年塑料管道行业总体处于承压收缩经营状态，弱需求的反馈成为行业发展的主要难点。同时，塑料管道市场在供给端恢复快于需求端的背景下，价格重心整体下移，据国家统计局统计数据显示，橡胶和塑料制品业2023年1-6月工业生产者出厂价格同比下降3.4%。
但不容置否，2023年上半年国家频繁出台《质量强国建设纲要》《国家水网建设规划纲要》《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》等政策，筑牢了行业刚需韧性，预期随着政策不断发力、经济边际向好，行业盈利将持续修复。
（二）公司主营业务情况
公司以新型化学建材为核心业务领域，是专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业，作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业之一，公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地。
公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（排污）管材管件、地下通信用塑料管材管件、高压电力电缆用护套管等众多系列，广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、水环境治理、农村饮水安全、雨污分流、高效农业、智能电网建设等领域。
报告期内，公司主要业务、产品及经营模式均未发生重大变化。
（三）主要的业绩驱动因素
2023年上半年，经济社会全面恢复常态化运行，但经济运行依然面临挑战。从塑料管道行业来看，受下游房地产行业持续低迷的影响，行业竞争加剧，塑料管道企业普遍承压经营，行业整体增长乏力。
报告期内，公司董事会及管理层按照年初既定的经营管理计划，一方面坚持强化成本、费用、风险管控，提升运营效益，防范经营风险；另一方面紧随市场积极调整营销策略，优化整合资源挖掘市场潜力，突出“稳主业”，强化“再出发”。但受制于上述各项不利因素，公司营业收入与净利润均出现不同程度下滑，其中营业收入 6.58亿元，同比下滑 28.28%，归属于母公司净利润 2,197.12万元，同比下滑11.92%。
二、核心竞争力分析
公司自成立以来，持续深耕“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道的研发、生产和销售领域，坚持以客户为中心，以技术为驱动，强化精益生产实践，全面提升公司竞争力。20余年的专注与发展，公司在技术、工艺、质量管理等方面积累了丰富的行业经验，以优质的产品与服务在行业中树立了良好的口碑和品牌形象。公司核心竞争力主要体现在：
（一）研发+产品+规模优势
公司曾参与多项行业标准编制，是国家级高新技术企业，拥有国家 CNAS认可工程实验室，研发管理体系完备，研发团队经验丰富。公司持续创新生产工艺，提升产品性能；加大研发力度，完善自主知识产权，技术与工艺成果落地转化成效显著。
以强有力技术创新与工艺升级为支撑，公司产品涵括 PVC、PPR、PE三大系列管道，细分品种超过6,000个，产品类型丰富、产品系列齐全，覆盖工业与民用建筑、市政工程、水环境治理、农村饮水安全、雨污分流、高效农业、智能电网建设等领域，产品多次应用于国家级或省级重点工程。
公司目前年生产能力超 50万吨，在国内塑料管道行业产销规模排行前列。公司拥有六大生产基地，分别位于广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪，良好的生产布局使产品配送能够覆盖全国大部分地区。
(二) 营销+服务优势
公司深耕行业多年，建立了直销团队、经销商、工程服务商等在内的多渠道销售体系，具有较强的营销和服务能力。公司在主要省份的地级城市和重要的县级城市设立经销商，并与水务、农业、通信等行业众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。
针对经销商，公司建立健全经销商管理制度，对经销商提供强大的营销、信息、服务支持，以期共创、共建、共享、共赢。同时，公司提升客户服务能力，推行大客户战略和重点项目突破策略，持续优化客户结构，优质客户占比逐步提高。
（三）品牌优势
公司始终将品牌战略作为整体战略发展的重要组成部分，持续优化产品设计、工艺制造、品质检测、客户服务等生产服务全流程，为客户提供更为卓越的产品和服务，不断丰富产品品牌价值和内涵。
经历 20余载深耕细作，凭借优质的产品和服务品质，公司屡获殊荣，先后获得“广东省名牌产品”、“中国驰名商标”、“中国管材市场最具竞争力 10强企业”、“中国管材行业十大功勋企业”、“中国企业五星品牌”等荣誉，公司业已成为行业知名品牌，深受广大客户的认可和信赖。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 658,466,167.73 | 918,079,780.50 | -28.28% | 主要系报告期内市场竞争激烈，销
量下滑所致 | | 营业成本 | 543,458,712.17 | 784,859,749.64 | -30.76% | 主要系报告期内销量下滑以及主要
材料成本下降所致 | | 销售费用 | 25,131,918.68 | 33,565,831.29 | -25.13% | | | 管理费用 | 42,156,402.34 | 41,271,874.46 | 2.14% | | | 财务费用 | -4,742,011.66 | -2,405,596.71 | -97.12% | 主要系报告期内利息收入增加，利
息支出减少所致 | | 所得税费用 | 4,818,773.10 | 8,864,115.66 | -45.64% | 主要系报告期内收入下滑，应纳税
所得额减少所致 | | 研发投入 | 16,516,796.75 | 24,249,539.56 | -31.89% | 主要系报告期内部分研发项目结题
及新增研发项目减少所致 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 28,098,954.32 | 63,835,634.30 | -55.98% | 主要系报告期内销售回款以及收到
的增值税退税减少所致 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -68,671,878.86 | -122,317,700.87 | 43.86% | 主要系报告期内工程款以及生产设
备款支出减少所致 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -3,636,263.62 | -62,486,625.86 | 94.18% | 主要系报告期内未支付现金分红以
及偿还银行借款本金减少所致 | | 现金及现金等价
物净增加额 | -44,232,479.98 | -120,921,868.87 | 63.42% | 主要系报告期内投资活动和筹资活
动现金流量净额较大幅度增长所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比
上年同期
增减 | 营业成本比
上年同期
增减 | 毛利率比
上年同期
增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | PVC系列管材 | 454,675,755.29 | 380,955,059.22 | 16.21% | -33.15% | -36.05% | 3.80% | | PE系列管材 | 120,383,340.88 | 108,468,632.58 | 9.90% | -12.74% | -12.15% | -0.60% | | PPR系列管材 | 81,739,976.49 | 52,952,767.37 | 35.22% | -14.97% | -15.43% | 0.35% |
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重
增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 757,329,504.85 | 28.82% | 803,771,775.58 | 29.81% | -0.99% | | | 应收账款 | 273,464,260.14 | 10.41% | 245,904,780.70 | 9.12% | 1.29% | | | 存货 | 302,177,641.55 | 11.50% | 320,889,254.68 | 11.90% | -0.40% | | | 投资性房地产 | 2,339,968.62 | 0.09% | | 0.00% | 0.09% | | | 固定资产 | 809,726,449.93 | 30.82% | 830,093,574.42 | 30.79% | 0.03% | | | 在建工程 | 14,228,110.32 | 0.54% | 22,152,648.98 | 0.82% | -0.28% | | | 使用权资产 | 1,788,673.39 | 0.07% | 1,951,323.73 | 0.07% | 0.00% | | | 短期借款 | 87,000,000.00 | 3.31% | 89,308,360.84 | 3.31% | 0.00% | | | 合同负债 | 20,896,157.95 | 0.80% | 28,911,614.46 | 1.07% | -0.27% | | | 租赁负债 | 1,562,388.84 | 0.06% | 1,719,433.72 | 0.06% | 0.00% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金额 | 本期
出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 0.00 | | | | 20,000,000.00 | | 138,874.54 | 20,138,874.54 | | 4.其他权益工
具投资 | 30,000,000.00 | | | | | | | 30,000,000.00 | | 金融资产小计 | 30,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | | 138,874.54 | 50,138,874.54 | | 上述合计 | 30,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | | 138,874.54 | 50,138,874.54 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
其他变动系理财产品产生的收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 4,896,695.20 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金 | | 固定资产 | 9,986,739.21 | 借款抵押 | | 无形资产 | 2,243,987.61 | 借款抵押 | | 投资性房地产 | 1,121,973.17 | 借款抵押 | | 合计 | 18,249,395.19 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 48,721,530.26 | 122,851,329.25 | -60.34% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产
类别 | 初始投资成本 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 报告期内购入
金额 | 报告
期内
售出
金额 | 累计
投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | | | 138,874.54 | 20,138,874.54 | 自有资金 | | 其他 | 30,000,000.00 | | | | | | | 30,000,000.00 | 自有资金 | | 合计 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,874.54 | 50,138,874.54 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 96,653.73 | | 报告期投入募集资金总额 | 801.74 | | 已累计投入募集资金总额 | 82,650.47 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 13,000 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 13.45% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2016]3165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 7,600万股，每股面值为人民币 1
元，发行价格为人民币 7.04元/股，募集资金总额为人民币 53,504.00万元，扣除与发行有关的费用总额共
计人民币 5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币 47,517.20万元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2017年 1月 18日已审验上述资金到位情况，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZC10010
号）。截止 2023年 6月 30日，募集资金累计使用 48,886.67万元（含置换自有资金预先投入 20,004.21万
元），另外收取募集资金利息收入扣减手续费净额 644.95万元、募集资金投资理财产品收益 806.44万
元，尚未使用的金额为 79.75万元。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]177 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 54,131,567股，每股发行价
格人民币 9.25元，募集资金总额为人民币 50,071.70万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 935.17
万元，实际募集资金净额为人民币 49,136.53万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 5月 11
日已审验上述资金到位情况，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10333号）。截止 2023年 6
月 30日，募集资金累计使用 33,763.80万元（含置换自有资金预先投入 9,497.62万元），另外收取募集资
金利息收入扣减手续费净额 771.81万元，募集资金投资理财产品收益 111.23万元，尚未使用的金额为
16,255.77万元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额
(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报告
期末累计
实现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 江西新型塑料管材及配件项目
（第一期，年产82,000吨） | 是 | 28,788.11 | 15,788.11 | | 16,536.21 | 104.74% | 2017 年
12月 31
日 | -1,065.27 | -2,867.86 | 否 | 否 | | 河南新型PVC管材、PE管材及
PPR管材投资项目（第一期，
年产52,000吨） | 否 | 17,719.56 | 17,719.56 | 468.48 | 18,330.3 | 103.45% | 2017 年
12月 31
日 | -662.81 | -4,811.93 | 否 | 否 | | 海南高性能高分子复合管材生
产、海洋养殖装备制造和现代
农业设施基地项目 | 否 | | 13,000 | | 13,002.4 | 100.02% | 2020 年
12月 31
日 | 288.88 | 1,551.46 | 否 | 否 | | 雄塑研发中心技术改造项目 | 否 | 1,009.53 | 1,009.53 | | 1,017.76 | 100.82% | 2017 年
12月 31
日 | | | 不适用 | 否 | | 云南年产7万吨PVC/PPR/PE
高性能高分子环保复合材料项
目 | 否 | 29,178.73 | 29,178.73 | 333.26 | 23,845.58 | 81.72% | 2024 年
12月 31
日 | | | 不适用 | 否 | | 新型管道材料及应用技术研发
项目 | 否 | 10,892.97 | 10,892.97 | | 829.74 | 7.62% | 2024 年
12月 31
日 | | | 不适用 | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 9,064.83 | 9,064.83 | | 9,088.48 | 100.26% | | | | 不适用 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 96,653.73 | 96,653.73 | 801.74 | 82,650.47 | -- | -- | -1,439.2 | -6,128.33 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 96,653.73 | 96,653.73 | 801.74 | 82,650.47 | -- | -- | -1,439.2 | -6,128.33 | -- | -- | | 分项目说明未达到计划进
度、预计收益的情况和原
因（含“是否达到预计效
益”选择“不适用”的原
因） | 1、2017年首次公开发行股票募投项目
（1）“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000吨）”与“河
南新型 PVC管材、PE管材及 PPR管材投资项目（第一期，年产 52,000吨）”暂
未达到预期收益，主要系受宏观经济增速放缓、市场需求调整、行业竞争加剧的
影响，产品销售受到冲击，产能未能有效释放。
（2）“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设
施基地项目”2023年上半年实现盈利，暂未达到预期收益，主要系市场需求调
整、市场竞争激烈，公司市场拓展不及预期，产能未能有效释放。
（3）“雄塑研发中心技术改造项目”主要包括研发大楼的修缮、研发设备
的购建，研发中心全面改造完成后，有利于加强公司研发创新能力，巩固和提升
企业现有的行业地位，其效益体现在为公司改良产品或研发新产品提供技术支撑
与服务，无法单独核算效益。
2、2020年向特定对象发行股票募投项目
（1）“云南年产 7万吨 PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目”：A.
截至2023年6月30日，本项目尚未完全达到预定可使用状态。B.自募集资金到
位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划
募集资金使用。鉴于国内外经济发展放缓、行业发展不及预期，为提升募集资金
使用效率与项目实施质量，本着审慎原则，公司适度放缓投资节奏，以期最大程
度规避投资风险，故本项目整体进度较缓慢。 | | | | | | | | | | |
| | （2）“新型管道材料及应用技术研发项目”：A.因本项目主要为完善公司
相关研发场地建设、先进设备引进和更新，持续吸纳优秀的研发人才，为相关新
型管材的研发提供基础条件,其效益从为公司改良产品或研发新产品工作提供的
技术支撑服务中得到间接体现，故无法单独核算效益。B.自募集资金到位以来，
公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金
使用。鉴于行业市场持续调整之下企业经营承压，为提升募集资金使用效率与项
目实施质量，本着审慎原则，公司适度放缓投资节奏，以期最大程度规避投资风
险，故本项目整体进度较缓慢。
（3）“补充流动资金”项目是为增强公司资本实力，缓解公司运营资金压
力而设，其效益无法单独核算。 | | 项目可行性发生重大变化
的情况说明 | 不适用 | | 超募资金的金额、用途及
使用进展情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施地
点变更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施方
式调整情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投
入及置换情况 | 1、2017年首次公开发行股票募投项目
2017年 3月 20日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司用募集资金 12,438.93
万元置换预先已投入“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000
吨）”的自筹资金 12,438.93万元；用募集资金 7,565.28万元置换预先已投入
“河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目（第一期，年产52,000吨）”
的自筹资金7,565.28万元。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序，
置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，置换行为没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变募集资金投
向的情况。
2、2020年向特定对象发行股票募投项目
2021年 6月 28日，经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,497.62万元置换预先已经投入
“云南年产 7万吨 PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目”的自筹资金
9,497.62万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况进行了审核。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资 | | | 金，募集资金置换行为未与募投项目实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 | | 用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况 | 不适用 | | 项目实施出现募集资金结
余的金额及原因 | 不适用 | | 尚未使用的募集资金用途
及去向 | 公司拟以闲置的募集资金投资短期金融机构理财产品；2023年半年度，公司
未使用闲置募集资金购买理财产品。
尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。 | | 募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承
诺项目 | 变更后
项目拟
投入募
集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末实
际累计投入
金额(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 海南高性能高
分子复合管材
生产、海洋养
殖装备制造和
现代农业设施
基地项目 | 江西新型塑
料管材及配
件项目（第
一期，年产
82,000吨） | 13,000 | 0 | 13,002.4 | 100.02% | 2020年 12
月 31日 | 288.88 | 否 | 否 | | 合计 | -- | 13,000 | 0 | 13,002.4 | -- | -- | 288.88 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露情
况说明(分具体项目) | 鉴于“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000吨）”
的厂房第一期建设的首期工程已竣工，机电动力设备也已基本完成安
装并投入使用。考虑市场的开拓进展与项目后续使用资金计划，该项
目在短期内无需继续大规模投资扩产。为提高募集资金的使用效率和
投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争力，经公司管理层审慎
评估，公司根据募集资金投资项目的实际情况结合公司的发展策略，
拟变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000吨）”募
集资金 1.30亿元用于对外投资设立海南全资子公司实施建设运营“海南
高性能高 分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地
项目”。
上述事项已经公司 2017年 8月 23日召开的第二届董事会第六次会
议、第二届监事会第六次会议及 2017年 9月 11日召开的 2017年第三
次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2017年 8月 24日披露于 | | | | | | | | |
| | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的
公告》（公告编号：2017-057）。 | | 未达到计划进度或预计收益的情况
和原因(分具体项目) | “海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业
设施基地项目”2023年上半年实现盈利，暂未达到预期收益，主要系市
场需求调整、市场竞争激烈，公司市场拓展不及预期，产能未能有效
释放。 | | 变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明 | 无 |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的
资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | | 合计 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 ?适用 □不适用
单位：万元
| 受托机构
名称（或
受托人姓
名） | 受托
机构
（或
受托
人）
类型 | 产品
类型 | 金额 | 资金来
源 | 起始日
期 | 终止日
期 | 资金
投向 | 报酬确
定方式 | 参考年
化收益
率 | 预期
收益
（如
有 | 报告
期实
际损
益金
额 | 报告期
损益实
际收回
情况 | 本年度
计提减
值准备
金额
（如
有） | 是否
经过
法定
程序 | 未来
是否
还有
委托
理财
计划 | 事项概
述及相
关查询
索引
（如
有） | | 中信证券
股份有限
公司 | 证券 | 浮动
收益
产品 | 2,000 | 自有资
金 | 2023年
05月
09日 | 2023年
11月 10
日 | 其他 | 协议约
定 | 3.00% | 29.92 | 0 | 未到期 | | 是 | 是 | | | 合计 | 2,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.92 | 0 | -- | | -- | -- | -- | | |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 广西雄塑 | 子公司 | 橡胶和塑
料制品的
研发、生
产与销售 | 130,000,000.00 | 516,736,398.58 | 464,863,149.22 | 218,567,294.67 | 37,268,638.28 | 32,680,344.33 | | 江西雄塑 | | | | | | | | | | | | | 160,880,000.00 | 196,156,555.23 | 119,602,172.82 | 40,780,065.91 | -11,586,494.67 | -10,652,714.96 | | 河南雄塑 | | | | | | | | | | | | | 208,000,000.00 | 244,662,791.13 | 143,420,475.87 | 51,348,519.29 | -6,689,930.26 | -6,628,093.85 | | 海南雄塑 | | | | | | | | | | | | | 200,000,000.00 | 400,193,277.05 | 210,712,562.07 | 95,640,894.75 | 3,843,454.87 | 2,888,756.65 | | 云南雄塑 | | | | | | | | | | | | | 290,000,000.00 | 323,328,062.78 | 243,234,922.72 | 48,416,497.68 | -7,930,200.20 | -8,063,526.33 | | 雄塑贸易 | | | | | | | | | | | | 零售、批
发业，其
他贸易经
济与代理 | 28,000,000.00 | 820,976.54 | 783,991.27 | | -77,439.25 | -77,439.25 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
1. 报告期内，广西雄塑营业收入 21,856.73万元，同比下降 23.57%，净利润 3,268.03万元，同比增长28.21%，主要系报告期内尽管销售有所下滑，但加强了主要材料采购成本管理，毛利率有所上升。
2. 报告期内，江西雄塑营业收入 4,078.01万元，同比下降 38.21%，亏损 1,065.27万元，亏损同比增加 131.45%，主要系报告期内公司销售较大幅度下滑，毛利率下降。
3. 报告期内，河南雄塑营业收入 5,134.85万元，同比下降 45.23%，亏损 662.81万元，亏损同比增加7,875.18%，主要系报告期内公司销售较大幅度下滑，毛利率下降。
4. 报告期内，海南雄塑营业收入 9,564.09万元，同比下降 17.62%，净利润 288.88万元，同比下降32.90%，主要系报告期内公司销售下滑，净利润下降。
5. 报告期内，云南雄塑实现营业收入 4,841.65万元，同比下降 32.00%，亏损 806.35万元，亏损同比减少 34.70%，主要系产能利用率较低，净利润亏损。
6. 报告期内，子公司国际贸易未实际开展业务，未对公司整体经营产生较大影响。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）宏观经济增速放缓及下游应用需求恢复不足的风险
公司所从事的塑料管道行业与国家宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期密切相关。尽管目前中国城镇化进程持续推进，市政管网、农村水利等建设投资需求不断增加，但在整个国际产业链、价值链、供应链、物流链都在调整和重构的当下，中国宏观经济增速存在逐步放缓的风险，且塑料管道行业下游需求主要来自地产和基建，若地产端需求及基建项目拉动不及预期，公司业务发展将面临新一重挑战。
应对措施：公司将在稳固现有市场的前提下，统筹调配资源积极拓展细分业务市场。
（二）行业竞争恶化的风险
塑料管道行业在经历快速发展后，近年来行业发展明显趋缓。目前塑料管道行业更是处于需求复苏阶段，若供给提升速度快于需求复苏速度，则行业竞争存在恶化风险。若公司未能在产品结构、研发、区域市场覆盖等方面保持优势，企业经营业绩发展将面临压力。
应对措施：与时俱进，全面提升企业运营管理水平与技术研发实力，积极开拓新的市场，进一步扩大市场份额。
（三）原材料价格波动风险
公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等，属于石化产业下游产品，价格受石油石化产品波动影响较大，由于原材料成本占产品成本比例较高，原材料的价格波动将导致公司盈利能力受到较大影响。
应对措施：公司将加强对主要原材料价格的监控和分析，适时调整储备，并通过销售价格的一定调整转嫁成本压力。
（四）募投与对外投资项目实施及新增产能无法及时消化的风险
公司募集资金投资项目包括“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000 吨）”、“河南新型PVC管材、PE管材及 PPR管材投资项目（第一期，年产 52,000吨）”、“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”、云南“年产 7万吨 PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目”等，在项目建设之初已经过详细项目论证，符合国家产业政策与市场环境，但在项目实施及后续经营过程中，若出现市场开拓滞后或市场环境发生重大不利变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，将对项目的实施及公司的整体盈利能力产生不利影响。（未完）
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