[中报]唯万密封(301161):2023年半年度报告

时间:2023年08月30日 06:45:04 中财网

原标题:唯万密封:2023年半年度报告

上海唯万密封科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023-032 2023年8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董静、主管会计工作负责人陈仲华及会计机构负责人(会计主管人员)赵烨旭声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本报告全文,并特别注意公司面临的风险因素,详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................ 29 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 30 第六节 重要事项 ........................................................................ 32 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 36 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 42 第九节 债券相关情况 ................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................ 44
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。

四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。


释义

释义项释义内容
公司、本公司、唯万密封上海唯万密封科技股份有限公司
子公司、全资子公司、嘉善唯万、唯 万科技唯万科技有限公司
郑煤机郑州煤矿机械集团股份有限公司,及 其下属公司
三一重工三一重工股份有限公司
徐工徐工集团工程机械股份有限公司
中联重科中联重科股份有限公司
柳工广西柳工机械股份有限公司
中国龙工中国龙工控股有限公司
山推机械山推工程机械股份有限公司
山河智能山河智能装备股份有限公司
雷沃重工雷沃重工集团有限公司
FESTO德国费斯托集团公司
卡特彼勒Caterpillar,美国工程机械制造厂商
神东煤炭集团中国神华能源股份有限公司神东煤炭 分公司
速达股份郑州速达工业机械服务股份有限公司
沃得集团江苏沃得集团有限公司
派克汉尼汾PARKER-HANNIFIN CORPORATION,世界 领先的密封件 制造厂商
报告期、本报告期2023年1月1日至2023年6月30日
密封件防止流体或固体微粒从相邻结合面间 泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分 等侵入机器设备内部的零部件的材料 或零件
液压气动密封件液压气动密封件是应用于液压气动相 关设备中密封件的统称,是应用于液 压气动系统中的重要零部件,核心功 能为确保在对介质的压缩过程中空间 的密闭性,避免在运作过程中出现介 质泄露
聚氨酯聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯,是主链 上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子 化合物的统称。是由有机二异氰酸酯 或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合 物加聚而成
液压油缸、油缸液压设备系统的执行元件,将液压能 转换为机械能,用于力的传导
MDI二苯基甲烷二异氰酸酯,主要用于聚 氨酯硬泡沫塑料、合成纤维、合成橡 胶、合成革、粘合剂等
PPDI对苯二异氰酸酯,聚氨酯弹性体的原 料
HWBA结构HWBA型防尘圈是超高硬度聚氨酯的单 作用防尘圈,适合污染工况比较重、 对防尘要求特别高的场合,专为液压
  支架立柱油缸设计
预聚体是指一类可转化为高分子量聚合物的 低聚合度中间体

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称唯万密封股票代码301161
变更前的股票简称(如有)-  
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称上海唯万密封科技股份有限公司  
公司的中文简称(如有)唯万密封  
公司的外文名称(如有)Voneseals Technology(Shanghai)Inc.  
公司的外文名称缩写(如 有)VONESEALS  
公司的法定代表人董静  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名刘正山王雨欣
联系地址上海市浦东新区金吉路778号1幢 226室上海市浦东新区金吉路778号1幢 226室
电话021-68184680021-68184680
传真021-68184670021-68184670
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年
年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)188,766,491.00187,430,731.540.71%
归属于上市公司股东的净利 润(元)26,506,819.0130,386,324.97-12.77%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)24,645,139.3829,936,760.48-17.68%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-17,807,672.6514,931,124.10-219.27%
基本每股收益(元/股)0.220.34-35.29%
稀释每股收益(元/股)0.220.34-35.29%
加权平均净资产收益率2.85%7.16%-4.31%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)997,266,194.941,019,854,500.47-2.21%
归属于上市公司股东的净资 产(元)921,863,161.88915,738,066.650.67%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)72,016.00本期收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益1,587,780.82本期闲置的自有资金进行现金管理产 生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回807,659.00本期收回特定客户应收账款,应收账 款坏账转回
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出12,532.22 
减:所得税影响额618,308.41 
合计1,861,679.63 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
液压气动密封件是指应用于液压气动设备之中,发挥着保证介质压缩空间封闭性与避免介质泄露等作用的密封件。

公司是一家立足于材料研发、为客户提供液压气动密封产品和密封系统解决方案的高新技术企业,主要产品液压气动密
封件是一种重要的工业基础件,广泛应用于国内的工程机械、煤矿机械、农用机械、工业自动化等各个工业领域。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”,公司需遵
守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求。

(一)公司所属行业发展情况
1、工程机械行业
2023年上半年,整体看工程机械行业运行稳定,但市场需求尚存在一定压力。上半年,工程机械市场仍处于筑底阶
段,国内需求相对不足,内销仍存在较大压力,主要原因在于房地产消费需求及信心尚不足;在基建投资保持增长的背
景下,资金向下游终端转导仍需时间;环保标准切换后需求存在一定程度透支,国四新机由于价格、维保等因素使得市
场接受度仍有待提高。此外,受全球经济放缓等影响,海外出口增速也出现了一定的波动。随着国家相关政策的发布及
实施,下游基建资金的落实、房地产调控政策的优化、价格与需求博弈下国四新机市场逐步提升,国内行业景气度有望
回升,未来将有效支撑对工程机械的需求,缓解内销压力。受行业内产品结构优化调整、技术更新迭代等因素影响,也
将有效缩短工程机械的下行周期,促进行业触底回暖。在海外市场上,上半年行业产品出口占比仍维持较高水平,虽然
欧美市场增速放缓,但在东欧、中亚、中东市场表现出更强的需求特性,随着“一带一路”政策的持续实施以及国产品
牌积极开展国际化布局,海外竞争力不断增强,将推动海外市场的进一步拓展。在行业下行阶段,国内各工程机械主机
厂不断推进智能化、电动化、国际化战略发展,布局新产品、新领域,研究新技术,积极布局国际化转型升级,更加注
重核心零部件环节的低成本、高质量、高效率、高服务及供应链安全,在规模效应叠加结构优化的驱动下,加快国产替
代节奏是公司扩大业务规模的必然选择,未来公司产品将在逐渐规范的、市场容量广阔的工程机械市场需求中蓬勃发展。

2、煤矿机械行业
煤炭工业是国民经济发展的重要基础产业,上半年,我国煤炭产能继续释放,煤炭供应能力稳步提升,目前社会存
煤量维持较高水平。煤炭行业受国家调控影响较大,在“碳中和”的背景下,能源结构逐步进行调整,煤炭需求有降低
的风险,受国外环境影响进口煤价格降低,我国上半年煤炭进口增量明显。在社会存煤量水平较高、煤炭需求不及预期
的的背景下,煤矿机械设备作为煤炭开采最直接、最重要的设备,煤矿机械新增、更新需求进而减弱。随着经济复苏的
推进和政策的支持,煤炭行业市场需求有望得到进一步释放,如今行业正向优化产业结构、提高供给质量过渡,煤矿机
械化率和智能化率逐步提升,原有煤机的存在更新换代需求。售后市场需求受行业周期影响较小,规范化的售后模式在
煤机行业中的渗透率逐渐提升,因此,未来也将带动产业链上游零配件的发展,进而推动密封件行业的持续发展。

3、农用机械行业
近年来,我国农业产业结构不断调整,农用机械市场规模不断扩大,支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固,
我国农机市场发展前景广阔。但在 2023年上半年,农用机械市场出现大幅度下滑,整体市场下滑幅度超 24%,究其原因,
主要为内外经济环境、需求提前透支、国三升级国四致使设备成本增加、补贴标准下调、粮食价格下跌等因素。我国为
农业大国,强化粮食和重要农产品稳产保供、确保农业稳产增产一直是关注重心,随着多年发展,我国农机的保有量已
然庞大,意味着行业步入进入高质量发展阶段,行业的技术升级使得竞争更加激烈,农用机械高端化、智能化、绿色化
是未来农用机械发展的重要趋势。因此,坚持自主创新,进一步加大关键核心技术和重要零部件的研发投入与生产制造,
推进不同地域、不同产业、不同环节的农用机械化全程全面和高质量发展,提高管理服务水平与效率,是未来持续发展
的关键因素。随着国家出台相应的土地政策、不断优化补贴政策,精准支持农业和农机行业的发展,我国农机市场的需
发展提供更好的市场机遇。

4、工业自动化行业
工业自动化行业服务于下游众多领域,我国的自动化设备行业起步较晚,生产规模、技术水平与世界知名企业尚存
在一定差距,得益于国家有效政策引导,我国加速向自动化和智能化方向发展,促进行业产品开发与技术迭代,提高服
务质量,多元化市场逐步形成,下游市场需求呈现较快增长趋势,推动工业自动化行业在国内外市场的持续发展,为气
动元件行业的发展带来更多的机会和发展空间。行业的快速发展也需要相关基础配套行业的有力支撑,气动密封件等产
业链上游零部件需求将随之同步快速增长,这也为密封件行业带来持续的市场需求,有利于密封件行业内具有竞争力的
企业发挥优势,扩大市场份额,打破国际优势企业在高端应用市场的垄断局面。公司利用自身研发优势和价格优势,提
早布局气动行业,在工业自动化领域的应用均以自制件拓展,模具开发并进行新产品送样,抓住气动行业发展机遇,加
快国内外尤其是国际市场的发展。

(二)公司从事的主要业务及产品
1、主要业务
公司是一家专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业,公司主要产品包括液压密封件、液压密
封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品。公司产品主要应用于挖掘机、起重机、装载
机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统和气动密封系统。公司是国内较早进入液压气动
密封件制品行业的公司之一,一直致力于密封产品的设计、研发和生产,自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的
密封产品体系,并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析,以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案,满足客
户对密封系统性能的整体需求。公司拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封
件研发生产体系,在密封材料方面,公司具备聚氨酯密封材料改性技术,具备独立研发、生产聚氨酯密封材料能力,自
主研发了TecThane?系列聚氨酯密封材料,部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断,积极实现液
压气动密封产品在中高端应用领域的国产化。报告期内,公司主要业务未产生重大变化。

2、主要产品及其用途
公司主要产品包括应用于液压油缸密封系统的液压密封件、液压密封包,以及气动密封件、履带密封件、油封等其
他密封件,主要产品分类图如下:
报告期内,公司主要产品的类别、名称及功能特点图示如下:

类别产品名称定义及主要功能图示
液压密 封件活塞封安装在油缸缸体与活塞之间的密封, 防止液压介质从活塞与缸体间隙中流 出。 
 活塞杆封安装在油缸盖与活塞杆之间的密封, 防止液压介质从活塞杆与缸盖间隙中 流出。 
 导向环在油缸中起支撑和导向作用,防止活 塞或活塞杆在运动过程中与缸体发生 直接接触和摩擦,起到保护缸体与活 塞或活塞杆不被损坏的作用 
 防尘圈安装在液压缸端盖,为了防止外部灰 尘、雨霜、灰尘进入内部,影响液压 油润滑特性和密封唇口的作用。 
 静密封等主要用于固定件之间的密封,保证固 定件之间无介质泄露。 
液压密 封包工程机械 密封包针对工程机械领域特定油缸型号进行 组合设计的产品,包含活塞封、活塞 杆封、导向环、防尘圈、静密封等功 能密封件,覆盖挖掘机、液压破碎锤 等液压系统密封件需求,实现密封系 统性能配置优化。 
 煤机密封 包针对于煤机液压支架进行组合设计的产 品,包含活塞封、活塞杆封、导向环、 防尘圈、静密封等功能密封件,覆盖煤 机液压支架等液压系统密封件产品,实 现密封系统性能配置优化。 
其他密 封件气动密封 件主要包括活塞封、活塞杆封、防尘圈 等。其中活塞封是安装在气缸与活塞之 间的密封,防止气体从活塞与气缸缸体 间隙中溢出;活塞杆封是安装在气缸盖 与活塞杆之间的密封,防止空气从活塞 杆与缸盖间隙中流出;防尘圈是安装在 气缸盖端,为了防止外部灰尘、雨霜、 灰尘进入内部。 
 履带密封主要用于工程机械行走履带销轴防 水、防尘、防泥土等。 
 油封主要用于轴承的密封旋转部件和固定 部件之间或两个相对运动部件之间的 间隙,防止旋转润滑油泄露及污染物 的进入。 

公司上市后通过不断的研发投入与业务拓展,在原有主要产品上,通过技术迭代更新,提高产品性能,积极丰富行
业内的产品覆盖,并布局新行业应用领域产品的国产替代。

(三)主要经营模式
报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

公司目前形成了“直销为主,经销为辅”的销售模式,面向的应用市场包括主机厂的密封件(即前装市场)以及终
端用户在设备使用过程中持续的产品需求(即售后市场)。针对前装市场,公司主要采取直销模式;针对售后市场,公司
采取直销和经销结合的模式,面向专业从事主机维修的厂商采取直销模式,面向由较为分散的机构为分布在全国各地的
终端用户提供保养维修服务的市场,公司主要采取经销模式对客户群体进行覆盖。在生产方面,公司采用“以计划生产
为主、同时结合按单生产”的生产模式,以满足不同类型客户的需求,确保供应的及时性和稳定性。在采购方面,公司
执行“以预测采购为主,按单采购相结合”的采购模式,并基于专业化分工和成本效率的考虑,主要分为采购标准件模
式及采购定制件模式两大类,同时公司根据每月客户订单、生产需求及仓库库存情况向合格供应商进行采购,在满足生
产安全库存的前提下实现最优化的库存管理。

除此之外,公司高度重视材料及产品研发与生产,主要采取“预先研发、同步研发以及国外先进产品替代开发”相
结合的研发模式,以技术创新为根基,按照客户需求,与客户共同设计、同步研发质量稳定、性能可靠的各类密封产品,
针对高端应用市场提出将先进高端密封件国产化的研发模式,为市场提供能够安全稳定、长周期运行、性价比优异的产
品。

(四)公司的市场地位
公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一,是国内领先的拥有包括密封材料研发、材料生产、产品
设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系的企业,是国内少有的具备液压气动密封件高端应用市场进口
替代的国产密封件厂商,在国内液压密封件细分领域中占据优势地位。

在产品技术方面,公司技术及工艺覆盖材料研发、材料生产、产品设计、产品制造、检验验证各重要环节。尤其在
材料研发方面,公司具备聚氨酯密封材料改性技术,已形成成熟的聚氨酯密封材料体系,自主研发的 TecThane?系列聚
氨酯密封材料,在高端机械设备密封系统中得以应用,逐步打破进口密封件厂商对国内高端密封件应用领域的垄断局面。

公司产品覆盖工程机械、煤机行业主要的龙头客户,在工程机械领域,全球50强工程机械制造商中,中国共有10家公
司,其中公司已覆盖三一重工、徐工、中联重科、柳工、中国龙工、山推机械、山河智能、雷沃重工等8家客户。同时
公司注重品牌的国际化发展,目前与国际知名企业FESTO、卡特彼勒、沃尔沃等建立合作关系。与国内竞争对象相比,
公司拥有明显的先发优势,国内主机厂客户出于成本优化、性能良好、供应链安全、快速响应服务等因素的考量以及国
外客户同样存在降本需求的情况,推动了公司在液压气动密封件高端应用市场中的发展进程,公司具备较大的长期成长
空间。

(五)主要业绩驱动因素
2023年上半年,受宏观经济环境影响,国内需求相对不足,主要行业仍处于筑底阶段,公司存量业务订单相对稳定,
但仍受到一定影响,增量业务发展也有所放缓。报告期内,公司实现营业收入为 18,876.65万元,比上年同期增长
0.71%,实现归属于上市公司股东的净利润2,650.68万元,比上年同期降低12.77%,产品综合毛利率37.34%,同比减少
3.03%。以挖掘机为例,2023年1-6月,共销售挖掘机108818台,同比下降24%;其中国内 51031台,同比下降44%。

公司产品约 70%用于工程机械领域,虽然工程机械出口量维持一定增速,但目前来看未对公司业绩产生重大影响。受此
影响,公司经营业绩出现一定程度的下滑,但整体看,指标的变动符合液压气动密封行业的规律。公司在2023年初制定
的销售和经营计划,上半年目标基本达标,国产化项目以及业务市场的拓展均有条不紊进行。报告期内,公司积极进行
精益化管理建设,优化公司管理体系,提高管理效率,同时公司根据研发和生产情况制定的招聘计划也已完成,缓解了
技术人员紧张的状态。公司将高度关注市场需求变化,根据市场情况持续匹配产能,促进公司业务的持续发展。

1、密封材料研发助力工程机械密封件高端应用领域进口替代的稳步推进 报告期内,公司始终立足于客户需求,对密封材料性能迭代更新,通过与客户协同研发的方式,对产品进行优化升
级,在新产品开发阶段将密封件与液压气动系统运行工况、材料及结构上进行匹配,配合客户加快关键零部件国产化进
程,同时在市场验证、产品迭代时期为客户提供长期而快速的应用技术支持。

公司依托行业的国内龙头企业稳定合作关系,充分的利用自身的自主研发能力,公司积极稳步的推进产品的国产化
应用,借助材料优势,在报告期内新开模具100多套,覆盖各类工程机械设备密封件。6T\8T小挖的PPDI材料全套密封
件批量供应中挖和大挖的测试进度也符合公司预期。在破碎锤国产替代方面,小型破碎锤已实现批量供应,大型破碎锤
的测试验证顺利推进,预计年底可能会实现批量切换,其中唯万自主研发的气封在小批量试装验证过程中效果显著。上
述领域的售后市场的收入有望在年底实现一个突破。随着行业发展,越来越注重履带中油链密封产品,目前公司产品已
处于开模阶段。叉车市场方面,中国龙工完成对公司的考察,部分产品已送样进行测试。高空作业市场作为行业内“蓝
海市场”之一,近年来发展迅速,公司抓住发展机遇,与山河智能展开合作,在高空作业平台活塞封方面公司已将部分
产品送样至客户试装测试。

在积极推动国产化过程中,公司注重国际化市场的拓展,深化与工程机械巨头公司卡特彼勒的合作,报告期内,在
装载机、挖机、履带等方面,已开发完成多款产品,部分产品取得小批量订单,尚有二十多种产品正在开发中,多种产
品样品也已送至美国验证完成。公司密封系统研发方面开展了中大吨位挖掘机杆密封系统研究,针对工程机械市场尤其
是挖掘机市场对密封件的需求,研发耐温性更高、寿命更长的密封材料与产品,配合客户加快关键零部件国产化进程,
打破国际优势企业在行业内的垄断局面,并实现海外市场的拓展,获取更多市场份额。

2、优化产品结构,构建煤机密封件新的护城河
公司为液压支架龙头郑煤机及神东煤炭集团、速达股份的重要供应商,报告期内公司达成煤机的销售目标,收入来
源主要为头部客户的存量订单。目前HWBA结构的注塑防尘圈逐渐成为各大主机厂及矿务集团关注的新主流产品,由于这
种结构无法车削生产,生产技术和工艺要求较高,公司积极拓展新项目的合作机会,在密封方案上做了很大的改变,在
材料和结构上进行了优化。报告期内,公司加深与郑煤机集团的友好合作,在继8.8米支架之后再次刷新液压支架世界
高度的10米超大采高智能化液压支架项目中,公司技术研发团队针对立柱的特殊工况,制订了更高安全系数的整体密封
解决方案。特别是静密封和防尘圈部位,在8.8米支架600立柱的密封方案成功应用的基础上,进行了更可靠的升级,
防尘圈HWBE产品是在HWBA防水防尘圈(唯万专利号ZL 2011 20433266.7)的基础上升级的最新应用。

3、打破农机设备密封产品类型的“单一化”
农业规模化经营、机械化生产是未来农业生产的必然方向,公司作为提供用于农机液压密封产品的企业,在成本、
产品、技术、服务等环节具有一定竞争优势。报告期内,公司积极发掘新的增长机会,在客户方面,公司成为开封中联
拖拉机的正式供应商,拖拉机动力换挡项目成为一拖股份的临时供应商并实现小批量供货;在新市场方面,公司完成对
采棉机市场的调研,针对脱棉盘中的密封产品,研发MDI材料体系的新产品,预计下半年将批量投放市场。随着国家持
续加大对农业现代化的支持力度,公司将不断开展新材料研发、推出新产品、提升服务质量,将产品应用领域在农用机
械行业不断拓展。

4、布局气动及自动化密封件取得初步成效
气动及自动化密封市场作为公司后进的市场板块,一直以来借助自研和生产优势逐步提升市场渗透率,凭借成本优
势,作为国产品牌在国际市场的占有率也逐渐扩大。公司加大气动密封材料与产品的开发,提升生产工艺,与费斯托为
代表的世界领先的气动行业龙头企业深入合作,报告期内,公司与济南费斯托业务有所增长,进一步开拓国际市场的供
应链,与费斯托匈牙利工厂、德国工厂建立合作,部分产品已通过验证并实现小批量供应,由于产品价格优、性能优的
特性,预计将取得批量订单。国内外市场对气动行业的标准缸整体活塞密封的需求增大,以MDI材料产品为代表的气动
整体活塞密封产品,在替代派克汉尼汾的国产化进程中取得显著性突破。

5、密封件应用领域呈现多元化趋势
公司致力于多应用领域密封市场的拓展,在石油化工、汽车、医疗器械、纺织业、环保等新领域中,相关密封产品
已处于开模、测验、试样中,报告期内,以MDI材料体系为代表的部分产品在汽车模具、阀门领域已实现小批量供应,
以PPDI材料体系为代表的部分产品在纺织等领域进入开发及试验,预计未来将成为推动公司发展的增量因素。除此之外,
轴承方面业务为公司带来了较大的销售收入,报告期内,公司中标三一国际旗下三一海洋重工的轴承、润滑系统、振动
监测项目,间接为深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程提供产品。

公司致力于打造集研发、设计、制造、销售与品牌于一体的密封高新综合产业链,借助上市公司平台,甄选能与公
司主营业务互补、有协同互进效应的目标企业,围绕密封件横向、纵向产业链进行资源整合,进行多元化发展。2023年
7月31日公司披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》,筹划以支付现金的方式购买上海嘉诺密封技术有限公司及
广州加士特密封技术有限公司的控股权,丰富公司不同密封材料技术及产品类型,拓宽销售渠道,覆盖更多业务领域,
提升公司产品市场占有率及业务规模,增强公司综合竞争力,符合公司“多行业、多材料、多业务模式”的发展战略。

6、优化内部管理,夯实企业发展基础
报告期内,公司各部门积极推动精益化管理,梳理困扰效率和质量提升的难点与痛点并实现阶段化改善。公司从业
务端出发,通过财务分析手段,调整产、销、存等管理模式,叠加其他多项降本增效措施,进一步优化企业的内部管理。

同时公司调整绩效考核,强化员工素质提升与人才梯队建设,坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针,打造全员
“执行力”,建立“学习型”组织。公司全面提升管理水平等措施将为公司未来发展奠定坚实的基础。

二、核心竞争力分析
报告期内,影响公司核心竞争力的要素保持稳定,未发生重大不利变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:
1、拥有密封材料、工艺的研发平台,具备同行业领先的技术创新能力 高性能密封件关键的核心技术在于密封材料的研发,公司通过持续的研发投入形成了自主核心技术,成功打造出MDI和高性能PPDI两大材料平台,具备了国内同行业中领先的材料研发技术。基于材料平台,公司不断开发多款新型材
料产品,用于不同的应用市场,形成了较广的市场覆盖率和突出的行业认可度。通过完善材料加工工艺研究、自动化设
备研究,保证材料加工质量的稳定性,为材料和产品的性能提供了有力的技术保障。通过引进并开发先进的材料测试设
备和系统,不断丰富试验和检测方法,有效提高了公司材料开发成功率以及多类型密封件市场应用能力。

公司是中国液压气动密封件工业协会会员单位,具有高新技术企业、上海市科技小巨人企业荣誉资质。全资子公司
唯万科技是国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业,成立了嘉兴市高新技术研究开发中心和嘉善县级企业技术研究
开发中心,主导聚醚类 PPDI 型低游离体预聚体、对苯二异氰酸酯行业标准的制定,参与起草的国家标准计划《塑料耐
环境应力开裂(ESC)的测定第2部分:恒定拉伸负荷法》处于批准阶段。除此之外,公司持续保持高强度的研发投入,拥
有多项核心专利技术,为公司持续技术输出提供了保障。截至报告期末,公司及子公司已拥有专利共117项,其中发明
专利4项,实用新型113项。

2、构建“全品类”密封产品体系,系统化满足客户整体的密封系统性能需求 公司一直致力于密封产品的设计、研发和生产,自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系,立足
于对客户需求的精准分析,以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案,系统化满足客户整体的密封系统性能需求。

公司以自主设计、研发和生产聚氨酯材质密封件为主,经过多年的技术研发与生产经验积累,形成了涵盖产品设计、研
发、生产、选型、采购、销售以及售后服务的密封应用技术体系。公司时刻关注市场行情和需求变化,优化产品结构,
对产能进行优化配置,实现新产品由研发阶段到稳定生产的快速突破,进而快速推出新产品,并不断提升高附加值产品
比重,巩固公司在细分领域的领头地位。截至报告期末,公司不同材料、结构、规格密封件品类2万余种,以及密封包
品类数千种,可极大程度满足客户密封系统设计的各类需求。

3、迭代产品及服务,厚积薄发打造密封件高端应用自主品牌
密封件是机械设备的重要功能零部件,国内液压气动密封高端应用领域一直由进口品牌占居主导地位,公司坚持完
善材料配方、提升改性技术能力、提高产品生产工艺,加快产品更新迭代效率,并充分发挥本体化企业优势,凭借丰富
的应用技术经验,通过定制化开发与服务增强了客户粘性,性能良好、适配度高、服务响应快的零部件供给,为客户带
来更强的产品力、更优质的服务与更低的成本,充分满足客户差异化需求。公司落实自主品牌为主导的品牌发展战略,
借助可靠的产品质量、强大的技术研发能力和专业周到快捷的服务,已在液压气动密封件的高端市场拥有较强的核心竞
争力,品牌知名度在国内外市场得到一定提升。

4、优质的客户沉淀是掌握领先密封应用需求的重要条件
经过长期的客户产品配套研发,积累了三一集团、徐工集团、中联重科、郑煤机、沃得集团等工程机械、煤机行业、
农机行业国内客户资源,以及工程机械龙头企业卡特彼勒和气动行业龙头企业费斯托等国际客户资源。公司的客户群体
高比例覆盖了全球领先中国工程机械制造商客户,客户资源优势是公司掌握领先的密封件行业趋势、掌握客户需求及痛
点的基础,是公司持续发展壮大的核心竞争能力,巩固并拓展了公司现有业务领域和新业务领域的市场深度和广度,为
公司稳步发展打下了坚实的基础。经过对液压气动密封系统的核心功能件——聚氨酯密封件材料和产品研发,公司顺应
国内市场和客户对零部件国产化、本土化改进以及降成本的需求,配合下游客户开展关键零部件进口替代,加强了与行
业龙头客户的合作粘性,公司核心竞争力得以持续加强。

5、拥有强力的核心技术团队,研发体系健全
公司高度重视核心技术团队的培养,管理层对行业发展具有深刻的认知和前瞻性思考,建立了健全的研发体系,已
形成一支技术过硬、经验丰富、稳定团结的核心技术管理队伍,分别设立了独立的材料研发团队、产品研发团队、工艺
研发团队、仿真技术团队、应用测试团队,研发团队成员均具备丰富的研发经验,报告期内,根据研发和生产需求,制
定人才招聘目标,不断提升研发人员的学历技术水平,增加公司人才储备。同时完善人才晋升通道和研发激励机制,调
动员工工作积极性和主动性,增加与其他专家和技术骨干的交流与学习,不断提高其专业能力,保证公司自主创新、产
品研发能力在行业内的领先地位,为公司未来发展奠定良好基础。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入188,766,491.00187,430,731.540.71% 
营业成本118,280,450.43111,770,031.305.82% 
销售费用19,956,584.5512,822,646.9355.64%销售人员增加
管理费用11,729,742.469,530,959.6123.07% 
财务费用-1,946,983.453,024,623.09-164.37%自有资金及闲置募集 资金理财收益
所得税费用2,669,776.653,950,170.59-32.41%利润总额有所下降
研发投入12,237,161.249,324,546.8831.24%研发人员增加
经营活动产生的现金 流量净额-17,807,672.6514,931,124.10-219.27%客户收款有所略降, 经营活动的各项支出 均比同期上升
投资活动产生的现金 流量净额-104,684,515.56-11,226,036.30-832.52%闲置募集资金理财
筹资活动产生的现金 流量净额-20,399,621.741,040,122.35-2,061.27%分配股利
现金及现金等价物净 增加额-142,895,811.074,818,572.22-3,065.52%主要系闲置募集资金 理财及2022年度分红 所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分产品或服务      
液压密封件67,829,624.5 739,416,111.7 541.89%-2.44%-4.72%1.39%
液压密封包64,958,175.836,929,511.943.15%-17.38%-16.21%-0.79%
 79    
其他密封件30,925,482.9 720,070,080.5 835.10%-1.20%-1.13%-0.05%
非密封分类22,824,998.0 120,174,665.8 111.61%238.85%292.90%-12.16%
分行业      
工程机械129,863,149. 0392,448,883.4 728.81%-0.78%4.88%-3.84%
煤矿机械40,644,974.8 715,496,707.8 861.87%1.50%3.86%-0.87%
分地区      
中国大陆188,248,042. 44118,046,078. 3337.29%0.74%5.93%-3.07%
注:报告期内,占比10%以上的产品中非密封分类产品主要为轴承产品。

四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益1,587,780.825.44%本期闲置的募集资金 进行现金管理产生的 投资收益
资产减值-75,321.58-0.26%本期计提的固定资产 减值准备和存货跌价 准备
营业外收入12,933.860.04% 
营业外支出401.640.00% 
信用减值损失-472,299.77-1.62%本期计提的应收账款 和应收票据坏账准备
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减重大变动说明
 金额占总资产比例金额占总资产比例  
货币资金267,949,755. 8426.87%410,845,566. 9140.28%-13.41%主要系本报告 期内部分货币 资金购买银行 结构性存款所 致
应收账款272,357,059. 8927.31%245,317,579. 9924.05%3.26%主要系本报告 期内应收客户 款增加所致
存货131,480,508. 7413.18%132,356,525. 6612.98%0.20% 
固定资产132,897,008. 3813.33%130,502,172. 4612.80%0.53% 
在建工程2,431,359.030.24%1,380,321.090.14%0.10% 
使用权资产988,550.120.10%1,417,566.170.14%-0.04% 
短期借款0.000.00%1,998,872.220.20%-0.20% 
合同负债1,702,701.380.17%956,200.050.09%0.08% 
租赁负债207,668.700.02%590,924.790.06%-0.04% 
交易性金融资 产100,000,000. 0010.03%0.000.00%10.03%主要系本报告 期内购买银行 结构性存款所 致
应收票据29,139,938.5 22.92%30,336,740.5 52.97%-0.05% 
应收款项融资24,216,126.2 72.43%31,816,907.3 23.12%-0.69% 
预付款项4,058,643.410.41%4,757,833.910.47%-0.06% 
其他应收款2,756,642.570.28%572,335.200.06%0.22% 
其他流动资产2,636,644.350.26%5,155,167.600.51%-0.25% 
长期应收款236,915.910.02%236,915.910.02%0.00% 
无形资产10,390,250.8 61.04%10,681,190.2 31.05%-0.01% 
长期待摊费用759,623.300.08%593,230.190.06%0.02% 
递延所得税资 产13,704,542.7 51.37%12,267,492.5 41.20%0.17% 
其他非流动资 产1,262,625.000.13%1,616,954.740.16%-0.03% 
应付账款47,527,495.9 44.77%63,065,901.8 66.18%-1.41% 
应付职工薪酬7,921,263.140.79%11,634,541.3 31.14%-0.35% 
应交税费2,033,790.850.20%6,735,001.690.66%-0.46% 
其他应付款13,256,727.6 61.33%16,494,714.6 61.62%-0.29% 
一年内到期的 非流动负债739,120.180.07%756,574.660.07%0.00% 
其他流动负债2,014,265.210.20%1,883,702.560.18%0.02% 
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产        
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产) 1,587,780 .82  250,000,0 00.00150,000,0 00.00 100,000,0 00.00
金融资产 小计0.001,587,780 .820.000.00250,000,0 00.00150,000,0 00.000.00100,000,0 00.00
应收款项 融资31,816,90 7.3218,276.22- 194,850.7 8 50,168,77 1.9757,787,82 9.24 24,216,12 6.27
上述合计31,816,90 7.321,606,057 .04- 194,850.7 8 300,168,7 71.97207,787,8 29.24 124,216,1 26.27
金融负债0.00      0.00
4、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位:元

资产类别初始投资 成本本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动报告期内 购入金额报告期内 售出金额累计投资 收益其他变动期末金额资金来源
其他31,816,9 07.3218,276.2 2- 194,850. 7850,168,7 71.9757,787,8 29.240.000.0024,216,1 26.27应收款项 融资
其他0.001,587,78 0.820.00250,000, 000.00150,000, 000.001,587,78 0.820.00100,000, 000.00募集资金
合计31,816,9 07.321,606,05 7.04- 194,850. 78300,168, 771.97207,787, 829.241,587,78 0.820.00124,216, 126.27--
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元

募集资金总额49,103.94
报告期投入募集资金总额5,222.85
已累计投入募集资金总额15,920.77
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
募集资金总体使用情况说明 
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2022]1230号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,每股面 值人民币1.00元,每股发行价格为18.66元,募集资金总额为559,800,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净 额为491,039,403.49元。 截至2022年9月9日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)已于2022年9月9日对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了安永华明(2022)验字第 61592943_B01号的《验资报告》。 公司报告期内使用募集资金52,228,504.09元用于补充流动资金,截至2023年6月30日止,公司募集资金专项账户余 额为116,669,705.87元,另有219,000,000.00元闲置募集资金用于购买理财产品。 
(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向是否已 变更项 目(含 部分变 更)募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额(1)本报告 期投入 金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期 末投资 进度 (3)= (2)/(1 )项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告 期实现 的效益截止报 告期末 累计实 现的效 益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目           
1.唯万 科技有 限公司 新建年 产 8,000 万件/ 套高性 能密封 件项目24,426 .120,000-10,158 .2450.79%2024年 12月 31日1,679. 844,840. 52不适用
2.唯万 科技有 限公司 密封技 术研发 中心建 设项目8,499. 628,400-126.321.50%2024年 12月 31日--不适用
3.唯万 科技有 限公司9,246. 65,101. 6---2024年 12月 31日--不适用
智能化 升级改 造建设 项目           
4.补充 流动资 金18,00015,602 .345,222. 855,636. 2136.12%---不适用
承诺投 资项目 小计--60,172 .3249,103 .945,222. 8515,920 .77----1,679. 844,840. 52----
超募资金投向           
           
合计--60,172 .3249,103 .945,222. 8515,920 .77----1,679. 844,840. 52----
分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 (含 “是否 达到预 计效 益”选 择“不 适用” 的原 因)不适用          
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明不适用          
超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况不适用          
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况适用          
 报告期内发生          
 公司于2023年2月7日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。由于公司募投项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项 目”的实施主体唯万科技有限公司已将主要生产经营场所搬迁至浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路58 号,募投项目实施地点相应变更。 具体内容详见公司于2023年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金 投资项目实施地点的公告》(公告编号:2023-003)。          
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情不适用          
(未完)
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