[中报]智微智能(001339):2023年半年度报告
原标题:智微智能:2023年半年度报告 2023.08 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人袁微微、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管人员)邓小容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 35 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 43 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................................................499 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ...................................................................................................................................................511 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名并加盖公章的 2023年半年度报告及其摘要原文。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），进一步明确了“关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根 据上述要求对相关会计政策进行相应变更，并按照要求，追溯调整可比期间财务报表数据。 注：2023年 1-6月股份支付费用 21,683,873.05元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为 63,204,990.77元， 较上年同期下滑 18.54%。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到税务机关代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务及行业地位 深圳市智微智能科技股份有限公司（股票代码: 001339）是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高 新技术企业，国家“专精特新”小巨人企业。公司以“成就客户，创造更智能未来”为使命，致力于为产业数智化发展提供 强大的硬件底座，全面推动智联网场景化应用。公司构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供 应链、数智化信息化管理体系等核心能力。 智微智能基于自主研发和新技术的应用，不断优化产品结构，完善产品方案。产品覆盖行业终端（如 OPS、云桌面、 各种 PC等）、ICT基础设施（如服务器、网络安全、交换机等）和工业物联网 IIOT（如工业主板、工业计算机、工业 显示等）三大业务板块。产品及方案广泛应用于智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧交通、智慧物流、工业自动化、 机器人、边缘计算、网络安全和数据中心等行业领域。 行业终端板块，公司核心产品 OPS和云终端占据较大市场份额。公司早期与 INTEL共同发布了 OPS、OPS-C的标准，作为标准的制定者将该产品迅速推广，市场占有率居行业前三；根据下游客户鸿合科技的年度报告，鸿合科技是智 能交互平板细分行业的集研发、设计、生产、销售等全环节于一体的行业龙头企业之一，公司是其智能交互平板所使用 的 OPS的主要供应商； 根据公司下游客户锐捷网络披露的招股说明书，锐捷网络从 2015年至 2020年连续 6年中国企业级终端 VDI市场占 有率排名第一，2019年至 2021年锐捷网络在中国企业级终端 IDV市场占有率连续三年排名第一，2019年-2021年，公 司连续三年为锐捷网络在云桌面业务领域的第一大供应商； 公司下游客户同方计算机、紫光计算机、宏碁股份均为 PC领域领先企业，公司是其 PC产品的主要供应商之一。 ICT基础设施板块，公司下游客户深信服是网络安全领域的知名企业，公司是其网络安全设备硬件的主要供应商之一。公司下游客户新华三是交换机领域的知名企业，公司是其交换机的主要供应商之一。 工业物联网板块为公司新兴业务板块，行业客户开拓已取得初步成效。 （二）行业发展情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“C制造业——计算机、通信和其他 电子设备制造业”（分类代码：C39）。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C制造 业”，公司所生产的各具体产品分属“C3911计算机整机制造”、“C3912计算机零部件制造”、“C3914工业控制计算机及系 统制造”和“C3915信息安全设备制造”。 公司所属行业属于国家统计局 2018年发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23号）中“新一代 信息技术产业”内的“新型计算机及信息终端设备制造”行业，是国家战略性新兴产业。 1、数字经济成为国家战略，智能硬件设备是数字产业链重要的支撑基础 2023年，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出要做强做优做大数字经济，第一次明确数字 中国建设按照“2522”整体框架进行布局，政策的明确导向将为中国数字化、智能化经济市场发展提供强有力后盾。中国 信息通信研究院相关数字经济报告显示，2022年，我国数字经济规模达到 50.2万亿元，总量稳居世界第二，同比名义增 长 10.3%，占国内生产总值比重提升至 41.5%。 “数字中国“的战略目标下，基础设施层的发展得益于 5G、千兆网络的建设，带来了更高的带宽、更低的时延，与之 相对应的网络设备比如交换机、路由器产品也随带宽需求在技术标准上有所更新，带来双千兆网络下网络设备的发展机 遇。技术层云计算的发展则直接影响云桌面的市场需求，为了更便捷地存储海量数据、更低功耗地访问数据、更易维护 数据安全，云应用的发展都是“数字中国”的重要一环，作为其中一款产品的云桌面是重要的组成部分。“数字中国”最直 观的表现则是应用层，比如智慧教育、智慧办公、智能零售、工业自动化等，公司产品 OPS、会议终端、云终端等都将 受益于这些下游行业的需求扩张。另外，下游应用例如金融、政府等，都是对于数据安全具有极高要求的行业，随着“数 字中国”战略的拓展，在这些行业的应用也会带动网络安全设备市场的扩张。 2、政策助推教育信息化 2.0，千亿教育科技市场进一步成熟 我国长期将教育现代化作为一项基本国策，以教育信息化为手段，推进教育公平化。长久以来，我国政府高度重视 教育领域的信息化改革，各种利好政策层出不穷。1）2018年，教育部发布《教育信息化 2.0行动计划》，提出构建一体 化“互联网+教育”大平台，引入“平台+教育”的服务模式，教育信息化 2.0利用新一代信息技术，提高教育质量、促进教 育普惠、优化教育结构，其过程使得市场对于教育硬件、软件和多终端设备深度整合的需求增强，相关智能硬件设备应 用前景广阔。2）2019年，中共中央、国务院印发的《中国教育现代化 2035》中明确提出，要加快信息化时代教育变革， 要建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规 模化教育与个性化培养的有机结合，为教育智能化立下远景目标。3）2021年 12月，中央网络安全和信息化委员会印发 《“十四五”国家信息化规划》，对我国“十四五”时期信息化做出部署安排，首次明确提出“开展终身数字教育”，并从基 础设施、数字资源、教学变革等方面提出了具体要求，为“十四五”教育信息化发展指明了方向。 观研报告网数据显示，2017年至 2021年期间，中国教育信息化市场规模由 3701.1亿元增长至 5086.8亿元，年复合 增长率为 8.28%，教育信息化市场稳步增长。智能硬件是教育信息化的一部分，未来空间巨大，多鲸教育研究院发布 《2022中国教育智能硬件行业报告》预测，到 2024年，教育智能硬件的市场规模有望达到人民币 1318亿元，年复合增 长率达 26%。需求来源方面，政府不仅进行政策引导，还进行了切实的巨额经费投入。一方面，2022年 9月份，国常会 发布教育专项贴息贷款政策，中国人民银行宣布设立金额 2000亿元以上的设备更新改造专项再贷款，用于支持包括高校 教学科研及仪器设备更新升级、学校数字化建设等，政府对教育信息化的投入力度进一步加大。另一方面，中国财政教 育投入已经连续 6年占 GDP比超过 4%，未来也将至少维持这一力度，这意味着我国教育信息化市场投入将随经济增长 3、消费复苏叠加厂商去库存末期，PC出货量有望回升 2022年由于消费市场低迷、消费者换机意愿低、政企预算缩紧等原因，消费者推迟更新设备。各大厂商个人 PC出货量均有不同程度下跌，库存水平保持高位。Canalys数据显示，2022年底，全球个人电脑市场表现低迷，2022年全年 的总出货量为 2.85亿台，与出货量较大的 2021年相比，下降了 16%。 公司产品在消费类市场主要应用于个人及商用 PC。个人及商用 PC作为应用广泛的电子产品，其功能涵盖了办公、 通讯、娱乐、影视、游戏等工作生活的各方面，市场需求巨大。 随着在线会议、远程办公、设备互联、数据上云等需求在中小企业市场快速发展，多场景的协同办公将刺激中小企 业对包括 PC、显示器、打印机、相关外设和协同软件的多方面需求。作为协同办公中的关键中枢，PC采购需求将持续 增长。另据中国社会科学院数据，中国电脑渗透率只有 20%-25%，而美国的电脑渗透率高达 90%-100%，中国仍然具有 非常大的渗透空间。
4、数据流量高速增长，ICT设备市场规模扩大 中国“十四五”规划纲要从现代化、 数字化、绿色化方面对加快新型基础设施建设提出了方针指引，“双碳”目标进一 步从长期战略规划角度对信息通信行业的数字化和绿色化协同发展提出新要求。交换机、路由器、 服务器、安全设备、 WLAN 等 ICT 设备迎来新的增长空间。 伴随网民数量增长、互联网设备接入数量增加，以及人工智能、云计算等各种新技术出现，全球互联网数据流量持 续增长。根据 IDC的预测，全球产生的数据量未来 10年将至少扩大 10倍，从 2016年的 16ZB增至 2025年的 163ZB。 数据流量的高速增长推动全球网络设备市场规模持续扩大。根据 IDC 数据统计，2016 年全球主要网络设备（包括交换机、 无线产品和路由器） 市场规模为 444.9 亿美元，2021 年上升至 542.4 亿美元，年均复合增长率为 4.03%。其中，2021 年 交换机产品市场规模为 307.30 亿美元，同比增长 10.80%；无线产品为 76.46 亿美元，同比增长 20.40%；路由器为 158.60 亿美元，同比增长 6.50%。 我国 ICT 设备市场规模整体呈增长趋势，且国内增速高于全球市场。网络设备是信息化、 数字化和智能化的重要支 撑以及新型基础设施建设的重要组成部分，同时，随着国内信息安全政策法规持续完善优化，网络安全市场规范性逐步 提升，政府及企业客户在产品和服务上的投入稳步增长，国内网络安全市场规模不断扩大，国内市场也迎来了前所未有 的发展。根据 IDC 数据，2021 年国内网络设备/安全设备的市场规模分别为 102.4 亿美元和 102.6 亿美元，IDC 预计 2021-25 年 CAGR 分别为 11.6%和 20.5%，均远高于全球网络设备/安全设备市场规模的年均复合增长率。 5、流量时代加速服务器市场爆发 高端计算机设备主要以服务器产品形态体现，特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。伴随人工智能、5G、物 联网等技术的逐渐成熟，算力需求从数据中心不断延伸至边缘，以产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应 用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求，边缘服务器的需求会加速，成为未来服务器市场重要的一部分。而随着边 缘应用场景的逐渐丰富，为适应复杂多样的部署环境和业务需求，对于具有特定外形尺寸、低能耗、更宽工作温度以及 其他特定设计的边缘定制服务器的需求将快速增加。从政府行业看，随着我国和谐社会建设逐渐深入，国家加大了对关 系国计民生的行业的投入力度，地震监测、平安城市、数字环保、公共卫生、文化共享等公共事业领域的服务器采购需 求不断加强，受益于国家在 IT领域国产替代政策的推动，以及多年来技术积累带来的产品实力的提升，国产服务器厂商 的市场份额持续攀升。在技术比较成熟的 X86服务器市场，出现了向国产品牌集中的局面。而随着全球物联网、大数据 时代的来临、互联网企业对于数据存储、计算等方面需求呈几何增长，其对服务器的需求也将大幅增加。根据 Market Analysis 报告显示，2022 年全球服务器市场规模为 892.6 亿美元，预计 2023-2030 年期间年均复合增长率（CAGR）为 9.3%，市场将实现稳健增长。 6、“中国制造2025”与“工业4.0”背景下自动化趋势加深，机器视觉、机器人等行业应用前景广阔 随着制造业数字转型进程的加速推进，当前制造业正在由自动化为代表的工业 3.0向智能化为代表的工业 4.0迈进。 “工业4.0”概念最早由德国于 2011年提出，并于 2013年正式推出，旨在实现智能化工厂和智能制造，由数字化向智能化 迈进。中国也于 2015年推出“中国制造2025”计划，根本目的在于改变中国制造大而不强的局面，积极朝工业自动化方 向发展。之后我国陆续推出相关政策支持工业自动化：1）2020年国务院发布《工业互联网创新发展行动计划(2021- 2023年)》，加强 5G、智能传感、边缘计算等新技术对工业装备、工业控制系统、工业软件的带动提升，打造智能网联 装备，提升工业控制系统实时优化能力，加强工业软件模拟仿真与数据分析能力。2）2021年，工信部、国家标准委推 出《工业互联网综合标准化体系建设指南(2021版)》，明确提出到 2023年，工业互联网标准体系持续完善。到 2025年， 制定工业互联网关键技术、产品、管理及应用等标准 10项以上，建成统一、融合、开放的工业互联网标准体系，形成标 准广泛应用、与国际先进水平保持同步发展的良好局面。 工业 4.0时代的到来，“中国制造2025”战略的实施，对于工控机、触控一体机、工业平板电脑等工控产品的依赖性 越来越高，物联网、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的不断突破也在为传统制造业的转型升级创造发展契 机，行业产品形态、系统架构、运行模式等都将面临着换赛道、发生颠覆性变革，工控行业，也必将融合互联网技术等 全球工业计算机应用领域也比较广阔，在工业、服务业、 金融业、医疗、运输、基础设施和其他非工业领域都被广 泛地应用。根据 Market and Market的数据，受益于制造企业对工业物联网的数字化升级的高需求，全球工业计算机市场 规模在 2016-2022年呈现逐年递增趋势，2022年市场规模达到 50亿美元，同比增长 5.5%。 （三）公司的主要产品 公司提供行业终端、ICT基础设施、工业物联网硬件产品及方案的研发、生产、销售及服务。 1、行业终端主要包括教育办公类及消费类产品 公司教育办公类产品是基于 Intel、AMD、Rockchip、海思等主流通用计算机芯片平台开发的符合教育、办公场景的 计算机产品，覆盖教室教学、教师备课办公、多媒体教室、企业会议、运营商办公、政企办公、企业办公等应用场景， 产品形态主要有 OPS、会议终端、考勤机、云终端和主板等。 公司产品 OPS（开放式可插拔规范电脑模块）是一种经过整体布局的具有标准化接口的微型电脑，具有便于安装、 使用和维护的特点，主要应用于智能交互平板、电子交互白板、电子黑板等，使该类产品具有电脑的输入、使用及输出 的功能，帮助课堂教学实现由点到面的创新突破，是智能化教学必备交互显示设备的重要组成部分，应用于包括教学、 会议、广告、交通、媒体、医疗、金融等众多商用显示场景。 云桌面是指虚拟桌面，通过虚拟化和通信技术、使用云终端设备通过网络运行远端服务器桌面的计算机解决方案， 是替代传统电脑的一种新模式，在政企办公领域需求大，具有部署响应迅速、易维护、数据存储便捷、能耗低等优点， 广泛应用于政企办公、教学、医院和安全等领域。在政企办公领域，通过云桌面集中化管理，简化运维，可以解决政企 办公故障多、维护难、使用体验差的问题。 会议终端产品围绕不同面积的会议室推出了解决方案产品，包括中小型会议的 M2解决方案、中型会议室的会议大屏的专用 OPS方案、小型会议室的 M3解决方案，以及会议场景的无线投屏 T2+R2方案。 消费类产品属于公司开发的标准计算机产品，产品覆盖家庭、企业办公、网吧网咖、游戏等应用场景，产品形态主 要有台式机电脑、一体机电脑、迷你电脑、主板等产品。品牌 PC产品通用性强，广泛应用于企业办公、家庭娱乐、网 吧等领域，具有高品质及丰富的可扩展性，适应长时间连续使用；一体机电脑是将显示器与电脑主机整合设计的电脑产 品，通过产品风道加上动态平衡的热管散热技术，利用声学主动降噪技术和动态性能调节技术，确保产品具有高品质； 迷你电脑将 PC小型化设计，提高电脑的便携能力。产品提供丰富的前后扩展接口，多样化接口可满足用户不同应用场 景下灵活配置的需求；公司消费类主板产品已经形成系列产品，能够有效覆盖不同层次的计算性能要求，可根据客户需 求提供标准规范主板或者定制服务。 2、ICT基础设施主要包括网络设备、网络安全、边缘终端、服务器等硬件产品 公司网络设备类产品主要包括交换机、无线、路由、网关等以太网通信设备。面向企事业单位、工业应用场景以及 个人终端用户群体。其中智微交换机业务可以提供接入层、汇聚层、核心层和数据中心交换机等应用场景的解决方案； 关、SDWAN产品和 4G/5G工业网关。可为通信行业提供端到端、端到中心、中心到中心的整体解决方案。 网络安全产品线是基于 Intel、MTK等主流通用计算机芯片平台开发的符合网络安全场景应用的硬件设备，产品通过 客户的深度适配后广泛应用到金融网络、保险网络、教育网络、政务网络、公安网络、企业网络等对安全更高要求的网 络场景，应用于网络接入、网络安全及网络优化等场景，包括网络行为管理、防火墙、网闸、VPN等设备。拥有 SOHO 桌面式、机架式等多个产品类型，模块化设计，产品方案完整。 公司拥有各种边缘终端和边缘服务器产品，满足不同应用场景云边端业务的升级，业务覆盖计算边缘、存储边缘、 网络边缘、AI边缘、数据安全边缘等，其中 AI边缘设备搭配采用带 NPU的 SOC，以及各类 AI加速卡，可实现更加快 速和智能化的数据建模和处理。边缘计算，是一种分散式运算的架构。在这种架构下，将应用程序、数据资料与服务的 运算，由网络中心节点，移往网络逻辑上的边缘节点来处理。通过数据的边缘处理，可实现更快速、更安全、更可靠， 更具扩展性的数据处理。 服务器类产品采用高性能服务器计算芯片，拥有多路或高密度模块的不同设计，可以提供高性能计算的服务器设备， 满足各种不同管理平台的需求。服务器类主要包括管理服务器、计算服务器、存储服务器、AI服务器等。（1）管理服 务器适配客户管理平台软件，满足各种不同管理平台的需求；（2）计算服务器是采用多种计算芯片，拥有多路或高密度 模块的不同设计，可以提供高性能计算的服务器设备；（3）存储服务器广泛应用于视频、文件等数据存储场景，拥有标 准机架式、高密度、全闪等不同产品线，搭配存储软件，满足海量多样化视频、图片等不同文件的存储要求。（4）AI 服务器可广泛应用于深度学习、高性能计算、医疗、搜索引擎、游戏、电子商务、金融、物理模型、3D建模、机器学习、 深度学习、人工智能、CFD、CAE、DCC、数据分析、成像等高性能计算场景。 3、工业物联网板块主要包括公司自主品牌的工业控制产品，包括工业主板及核心板、BOXPC、工业计算机、机器 人和机器视觉控制器等 决方案的服务，为各行各业提供高品质、高性能、高可靠的工业主板、工控机、边缘计算整机、工业平板和工业网关等 硬件解决方案，协同软件生态，助力工业 4.0与产业数字化转型。目前方案已广泛应用于智能制造、物联网、医疗、能 源、交通等多个领域。 智微工业拥有多平台、多规格系列工业主板解决方案，提供 ATX/Micro ATX/Mini ITX/3.5"/4"多系列产品，可搭配 Intel Atom,Core,Xeon 级别处理器，涵盖入门级至服务器级性能，TPM 2.0安全加密，可选常温/宽温配置，具有设计强固、 接口丰富、通用性强的特点，提供长生命周期供货，可满足工业客户多样化需求，被广泛应用于制造、仓储、物流等行 业，满足丰富嵌入式场景需求。 推出全系列低功耗、高性能以及 AI深度学习等机器视觉行业硬件解决方案。机器视觉工控机涵盖低功耗与高性能系列，让机器视觉应用更具灵活性、实时性和准确性，致力于提供更高效、易于部署的解决方案，满足工业不同领域应 用，如 3C电子、医疗诊断、汽车制造、食品包装、物流分拣、安防监控等。目前，智微智能机器视觉已经被应用到各 个领域，如 AOI表面缺陷机器视觉检测，利用机器视觉代替人工目检产品，良品率及工作效率大幅提升;水果分拣机器 视觉应用，通过机器视觉和 AI算法对水果种类、大小、颜色等信息深度学习，进行精细化分类包装，提高农产品附加 值的现代化农业解决方案；以及 AMR自主移动机器人，在传统的搬运机器人基础上，增加机器视觉功能，能更好地适 应环境，更强的抗干扰能力和目标识别能力，助力生产线自动化发展。 智微工业推出机器人控制器产品，分别针对工业机器人、移动类机器人和服务类机器人领域。包括工业机械手臂、 AGV/AMR、送物送餐服务等不同需求，具备出色的实时性、抗震、抗干扰性，广泛应用于电子、半导体、汽车制造、 食品包装、制药等领域，赋能工业企业提升智能制造水平。 面向光伏储能以及锂电等应用，智微工业提供性能出色、稳定可靠、具有经济效益的工控解决方案，保障高精密的 生产设备运行稳定性以及生产电池的质量和效率。 （四）主要经营模式 1、采购模式 公司采购的主要原材料包括芯片、被动元器件、硬盘、结构件、PCB、内存、连接器、电源和包材等。公司根据客户订单和客户的预测需求制定生产计划和备料计划，结合现有原材料库存情况组织原材料的采购。同时，公司结合原材 料市场供应状况、主要供应商的供货能力和交期以及资金充裕程度进行适度调整。公司与主要材料供应商建立了长期稳 定的合作关系，原材料供应商渠道较为稳定。 公司原材料采购以公司自主向供应商采购为主，少数情况下，部分品牌客户根据不同产品需求，会指定原材料的供 应商，公司向客户指定的供应商下单采购，并将采购原材料用于品牌客户的相关产品的生产制造。 2、销售模式 公司主营业务的销售模式分为直销模式和贸易模式，公司主要以直销方式进行产品销售。 开拓。公司销售团队通过商务谈判、产品展会、行业峰会等方式与客户沟通需求并推广公司的产品。 （2）贸易模式：公司将产品销售给贸易类客户后，贸易类客户通过其销售渠道将公司的产品销售给终端厂商、消费 者。贸易模式是公司对外销售的有益补充，通过贸易模式开展销售，有利于借助贸易类客户现有的销售渠道，有效维护 客户，降低客户维护成本，提高市场开拓的效率。 3、生产模式 公司以自主生产为主，主要通过 ODM模式为下游客户提供主板及整机产品，在少数情况下，客户提供主要原材料或指定原材料价格，公司为其提供受托加工服务。 公司采用“以销定产”的生产方式，由计划部根据客户订单和需求预测来确定生产计划。由于不同客户对产品的规格、 功能、性能及结构配套等方面均有不同要求，其整体工艺有一定的区别，公司构建了适应多机型、多批次的柔性生产体 系，不断提高应变能力，快速响应客户需求。 二、核心竞争力分析 1、场景化的产品定义能力 在大数据、物联网、5G技术的推动下，新的商业模式、产品模式不断出现，下游产业产品更新迭代较快。公司始终 坚持研产销一体化的策略，从前期的产品需求沟通，到相关产品的研发设计，再到量产交付和品质管控，以及产品技术 和售后服务，都与客户保持长期紧密合作。在研发各类主板及整机的过程中，公司面向客户需求和下游市场趋势、结合 自身生产研发特点，参与客户产品或方案的前期研发，与客户共同论证产品方案。 公司积极洞察行业及技术发展趋势，倾听客户需求，面对市场需求，及时而精准地获得客户对公司产品的反馈意见 和下游市场的走向，第一时间有效满足客户对于产品的各类定制化需求。在满足客户生产需求过程中，智微智能积累了 专业的场景化产品定义能力：能够将行业碎片化需求汇总，推出标准化产品；拥有丰富上游供应商资源，能够持续进行 产品迭代；还能够对传统行业通过一系列工具进行数智化创新改造。 行业终端部分，公司采用主流芯片，提供丰富的 I/O扩展能力，融合 AI算力和算法以及 5G、WIFI 6等通讯能力， 推出满足不同行业的智能终端；ICT基础设施部分，公司推出的交换机、无线网络设备和网安设备确保用户网络的高速 通讯与安全，确保实时性和安全性；推出的存储、计算和 AI服务器产品，为大数据的计算分析与存储提供了稳定的平 台；为满足边缘计算要求，集平台管理、AI算力、多种网络接入能力、数据安全等要求，推出多款边缘设备，加速智能 场景的建设；工业控制部分，针对工业高可靠性、稳定性的特征，推出了多类型的工业计算机，通过严格选料、工规设 计、长生命周期的设计，为多类工业场景和行业提供可靠的产品。 针对不同行业的应用场景，智微智能是行业少数能完成“云网边端”一站式硬件的公司，包括云（服务器）、网（交 换机、无线、网安）、边（计算、存储、AI等多种边缘）、端（各种行业终端），真正围绕客户需求提供完整的硬件选 型和定制服务。 公司拥有一支具有多年研发经验、面向行业下游、技术覆盖全面的研发团队，具备在 X86、ARM、信创架构下的研发能力，覆盖电子硬件应用设计（原理图设计）、结构设计、PCB LAYOUT设计、射频应用设计、BIOS/EC/MCU等基础软件设计、LINUX/ANDROID系统软件、AI算法移植软件等，形成了全链条、规范化的研发体系，从项目管理、硬件 开发、结构开发、软件开发、再到产品测试都有整套完善的流程和标准。 行业终端领域，公司具备覆盖低功耗嵌入式 CPU平台、移动 CPU平台、高性能 CPU平台等一系列平台的产品研发设计能力，为客户提供 OPS研发、生产、制造的一站式服务，满足客户对高性能、高性价比、低功耗等不同层次的产品 需求。同时，公司具备较强的硬件开发能力、软件开发与技术支持能力，在嵌入式系统开发、底层软件优化、驱动开发、 不同类型系统适配方面积累了深厚的经验，为云终端市场提供多种产品，以适应不同客户对 VDI云终端、IDV云终端等 等多样需求。 ICT基础设施领域，公司具备完善的软、硬件开发实力，可以为不同行业的客户提供敏捷、灵活、可靠的通讯定制化服务。在硬件方面，针对目前市场高带宽和实时性需求，公司已经开发出 25G/40G/100G带宽交换机、工业级和商业 级 ARM多核边缘计算设备和 5G SDWAN设备，具备快速开发具有高性价比的传统百、千、万兆交换机和无线 WIFI产 品的能力。在软件方面，公司自主研发多款成熟的嵌入式系统软件，可以为客户提供成熟的两层、三层、虚拟化等交换 协议，同时具备开发 NETCONF协议的能力；针对 ARM嵌入式软件系统，公司可满足客户对启动软件、操作系统、底 层驱动、上层功能软件等一系列软件产品的需求。公司具备高性能网络安全设备、低功耗网络安全设备以及嵌入式网络 安全设备的开发能力。由于网络安全行业客户需求多样性，公司创新地进行多适配性的模块化设计，缩短开发周期，降 低开发成本，以满足不同客户需求。公司具备开发多路服务器、AI计算服务器、存储服务器、管理服务器等不同类型的 服务器产品能力。 工业物联网领域，公司针对工厂自动化提供工业平台层的管理服务器、可运行 ERP、MES、PLM、CRM等软件；提供工业通讯层的工业交换机产品，实现工业设备与工业平台的数据交互；提供工业控制层的工业嵌入式板卡、工业计 算机、无风扇 BOX、工业平板电脑等各种硬件；也提供工业感知执行层的各种网关，以及 3D打印、机器人、机器视觉 控制器产品，围绕数智化工厂提供全链条的工业产品及解决方案。 公司围绕新产品、新技术的研发，以及量产产品的性能提升、优化等诸多方面进行研发投入，通过长期的积累与专 业化的研发体系与能力建设，公司取得了丰硕的研发成果。截至 2023年 6月 30日，公司已拥有有效专利 759个，其中 发明专利 33个，实用新型专利 611个，外观设计专利 115个，获得 171项软件著作权。 3、柔性制造与供应链能力 公司拥有小批量、多品种产品的生产制造能力，SMT配置了物料智能化仓库管理系统，针对不同类型的工单，在多样化线体上实现灵活排配，导入炉前/炉后 3D AOI、首件自动检测仪等设备在保证产品质量前提下实现极短时间完成备 料及工单切换；DIP生产线配置了自动分板机、AI自动插件机、炉前 AOI、炉后 AOI+自动补焊机、自动洗板机等自动 视觉检测仪等自动化设备实现不同类型整机产品快速换线；售后服务建立售后维修管理系统，客服专人对接，从客户创 建电子流、产品寄出、维修、归还等节点实现系统可视化管理，为客户提供更好的售后服务。通过自研 iMES生产制造 执行系统，提前对生产工艺路线维护优化、建立极简的精益生产模式和先进的生产工艺、自动化设备程序自动下载调取 实现快速换线，全流程可视化，打造数字化、智能化工厂。基于公司丰富的生产制造管理经验，可以为客户提供优质、 高效、有价格竞争力的及时交付，为客户商业成功助力。 公司上游供应商主要为芯片、被动元器件、PCB等材料的供应商。公司在采购环节与供应商建立了长期稳定友好的合作关系，通过潜心打造供应商合作体系，增强对上游资源供需波动的反应能力，在降低原材料的采购成本的同时，保 证了原材料的品质和交期。同时，借助数字化手段打造产品规划管理、客户需求管理、价值采购管理、计划交付管理、 物流运输管理、售后服务管理全流程供应链管理体系，持续构建“高质量、快响应、低成本、优服务”的智能化柔性供应 链及智慧型多维价值。 为了增强自身竞争力，提高生产效率和产品质量，公司制定并执行了涵盖采购、生产、销售等环节的一系列内部控 制制度，对各环节实行严格的控制流程和规范。公司的品质控制流程包括 IQC进料检验、IPQC制程检验、FQC出货检 验等主要流程，从原材料、在产品到最终成品，实现质量检测全流程覆盖，确保公司产品品质的稳定性，获得了主要客 户认可。公司通过了鸿合科技、锐捷网络、深信服、新华三、同方计算机、紫光计算机、宏碁、联想等大型品牌客户的 合格供应商认证。 4、数智化信息化管理体系 智微智能已构建了全方位的智能信息化体系，从基础网络到行业较为领先的私有云、桌面云，从基础硬件到稳定、 可靠、敏捷的企业应用系统，如国际领先的 SAP/HANAERP系统、ORACLE-PLM系统，国内顶尖的协同办公系统（OA）、支持集团化管控的 HR人力系统以及自主研发的 MES系统等各领域的业务系统，已经完全实现了企业 0到 1 的信息化建设，可快速高效的满足企业的战略需求，与此同时，智微智能也组建庞大的信息开发团队，该团队拥有来自 多家知名互联网企业的资深技术人员，能够熟练掌握主流的开发框架和技术，能够基于企业业务发展需要以及系统框架 平台，快速承担起各业务系统的定制开发，最大限度的保障企业战略发展需要，也能够支持较为复杂多变的业务场景。 随着智微智能的不断发展壮大，企业数字化转型已经势在必行、刻不容缓，数字化转型所需的各项基础数据的治理 工作也已纳入优化的日程，也将随着 SAP的实施而逐步落地。 同时，考虑到现阶段网络安全的形势，智微智能也不断提升公司信息安全阶别，已从原来的简单数据备份发展为冷、 热数据分别备份、异地容灾等各项措施，并且已做到各主要系统能够分钟级内快速接管，可最大限度的保障业务系统的 正常稳定运行。 三、主营业务分析 2023年，智微智能继续以“全球智联网整体解决方案领导者”作为企业愿景，为 IoT、ICT和 IIoT等领域提供核心硬 未来将投入大量的资源，强化垂直及细分市场能见度，继续为 IoT、行业商用、工业自动化、大数据、通信及嵌入式运 算等产业提供全方位智能化硬件、附加方案及增值服务。运用 5G、AI、大数据分析等技术，提供以客户为导向的标准 产品/方案、定制化服务、工业领域自有品牌产品和系统整合方案。适用于智慧教育、新零售、智能办公、城市安全、通 行与物流、工业自动化、大数据与云计算等多种智能场景，实现全新的云边端一体化的智能时代。公司继续坚持双轮驱 动策略，在报告期内，公司实现营业收入 16.35亿元，同比增长 26.67%；归属于上市公司股东的净利润 0.42亿元，同比 下滑 44.45%。2023年 1-6月股份支付费用 0.22亿元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为 0.63亿元， 较上年同期下滑 18.54%。截至 2023年 6月 30日，公司总资产 30.35亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 19.07亿 元。 1、积极开拓海内外市场，提升公司品牌影响力 报告期内，公司积极开拓海外市场，在欧洲、亚太等与当地企业建立合作，努力为全球客户提供更加及时、高效、 本土化的服务，参加了德国嵌入式展会、英国国际教育技术及设备展览会、2023美国视听显示与系统集成展览会和西班 牙音视频和系统集成展会，向海外客户展出工控主板、嵌入式单板、核心板及整机、M2视频会议/直播主机、OPS、PC、 Mini PC等核心产品，受到了行业与客户的高度关注与好评。 召开了欧洲区核心合作伙伴大会，深入探讨了未来视听行业的技术发展方向、产品市场策略和三方战略合作计划， 让参会的欧洲客户更加全面地了解了公司近年来的发展变化、产品架构、方案体系、技术能力和生态整合能力,进一步从 品牌、文化、产品、核心能力等方面了解公司、认可公司的价值。 在国内，公司举办了工业代理商大会、UCC云终端客户会、教育行业客户会、会议行业客户会，对行业的变化、发展趋势以及新技术引起的行业变革等方面进行了详细解读，与合作伙伴共同探讨了市场新方向，共同探索行业的未来之 路，通过行业内交流大会的举办，有效提升公司在行业内的影响力，引领行业技术发展方向，公司的品牌影响力也得到 进一步强化。公司作为 Intel的重要合作伙伴，凭借近年来在业务拓展能力和拓展成果上的优异表现，荣获 Intel 2023年 度业务卓越奖。此外，智微工业入选首批“英特尔工业电脑优选项目”，并通过项目认证。 2、持续强化在核心技术与产品方面的投入，增强创新能力和核心技术实力 报告期内，公司不断加大技术创新与研发布局，积极开发新产品、新技术，并取得了积极成果。 在行业终端领域，为了帮助企业快速将传统中大型会议室升级到智能化会议室场景，公司推出了全新中大型会议M2主机、120PIN 全新定义的 OPS专用会议主机、JW TR2-C无线投屏方案、升级版 M3+S2智能会议解决方案，帮助提 高办公效率，降低采购成本，助力全行业走向智能数字化的高速发展道路；面对市场需求，结合“简单易用、快捷部署、 兼容性广”等特点，推出基于 M2 BOX主机打造的 LiveHub一站式直播解决方案；公司重视与客户的思想碰撞，深入前 线了解客户需求，携手英特尔，用科技赋能“兼顾高性能和环保”的绿色 PC，本着绿色环保、高效低耗的理念，从定义开 发到结束生命周期的回收环节，都将“绿色”理念发挥到极致。 在 ICT基础设施领域，面向行业数字化转型升级带来的更多的数据计算、存储等场景需求，推出 2U机架式高性能服务器、高性能双路 P15DRE服务器主板、新一代高性能 W790服务器、高性能双路 P15DRE服务器主板、基于NVIDIA Jetson Orin平台的 E系列边缘融合终端； 在工业物联网领域，针对客户需要研发出 JSOM-N8MC嵌入式核心板，有效解决了待机时长问题，为客户提供了高效、低耗能、可靠的解决方案。 3、构建研发、营销、技服体系，全面提升技术营销能力 为了更好地开拓智微智能业务领域，加大华东区域的业务渗透率及本地化服务能力，加强渠道建设速度和客户满意 度，公司分别在杭州和苏州成立了营销及技术服务中心、研发中心，主要服务于智微智能旗下“智微工业”品牌，承担工 业产品的研发设计、华东地区工业品牌推广与拓展、渠道建设、客户服务与技术支持等工作，全面加强“智微工业”在杭 州、苏州及华东地区的本地化的客户服务能力、项目响应速度和及时的技术支持。通过加强品牌建设、拓展下沉市场和 推动技术落地与完善服务，同时充分利用长三角区域的人才优势，积极培养、建设高素质研发人才，将为公司新一轮的 建设创造全新的价值，为行业客户带来更优秀的方案和更优质的服务。 4、积极推进生产基地建设，实现产能扩张 除东莞湾区总部基地外，公司在郑州打造第二制造基地，主要针对商用智能终端产品的研发生产，进一步完善智慧 计算终端云-网-边-端产业链，拉通产业上下游一体化，报告期内已开始量产。郑州制造基地拥有先进的生产设备和严格 的生产标准，柔性化的制造流程能够实现高效、精准地生产和管理。通过全流程数字化控制和生产线自动化协作，实现 高效、精准地生产和管理，保证产品质量的稳定和可靠性。公司生产能力进一步扩大，在满足现有订单交付基础上，更 有余力响应客户需求，稳固了自身在产业链中的地位，为公司整体经营业绩提升提供保证。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
数据 ?适用 □不适用
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