[中报]双箭股份(002381):2023年半年度报告
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时间：2023年08月30日 07:37:48 中财网 |
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原标题:双箭股份:2023年半年度报告
浙江双箭橡胶股份有限公司
2023年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人张梁铨及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 22
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 24
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 27
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 31
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 35
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 36
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 39
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、双箭股份 | 指 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | | 上升胶带 | 指 | 桐乡上升胶带有限公司 | | 双箭销售 | 指 | 浙江双箭橡胶销售有限公司 | | 和济公司 | 指 | 桐乡和济颐养院有限公司 | | 德升胶带 | 指 | 桐乡德升胶带有限公司 | | 环能传动 | 指 | 浙江环能传动科技有限公司 | | 双箭贸易 | 指 | 浙江双箭国际贸易有限公司 | | 台升科技 | 指 | 浙江台升智能输送科技有限公司 | | 安徽华烨 | 指 | 安徽华烨特种材料有限公司 | | 输送带 | 指 | 目前，输送带按使用的材质主要分为橡胶输送带、塑料输送带和金属输送
带三种，其中橡胶输送带（指含橡胶的输送带，包括PVG整芯输送带）和
PVC整芯输送带（塑料输送带的一种）产销量之和占全部输送带产销量的
95%以上，因此，中国橡胶工业协会的行业统计资料将上述两种类型的输送
带列为输送带的统计范围。本报告输送带的范围界定为橡胶输送带（包括
PVG整芯输送带）和PVC整芯输送带，橡胶输送带特指含橡胶的输送带 | | 天然橡胶 | 指 | 天然橡胶主要来源于三叶橡胶树，当橡胶树的表皮被割开时，就会流出乳
白色的汁液，即胶乳，胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶 | | 合成橡胶 | 指 | 丁苯胶、三元乙丙胶、二元乙丙胶、顺丁胶等，其主要原材料均为石油、
天然气 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 双箭股份 | 股票代码 | 002381 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 双箭股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | DOUBLE ARROW | | | | 公司的法定代表人 | 沈耿亮 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 张梁铨 | 沈惠强 | | 联系地址 | 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴
东路43号桐乡市商会大厦B座15楼 | 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴
东路43号桐乡市商会大厦B座15楼 | | 电话 | 0573-88539880 | 0573-88539880 | | 传真 | 0573-88539880 | 0573-88539880 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
| 公司注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号 | | 公司注册地址的邮政编码 | 314513 | | 公司办公地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 314513 | | 公司网址 | http://www.doublearrow.net | | 公司电子信箱 | [email protected] | | 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2023年06月03日 | | 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 2023年6月3日，巨潮资讯网刊载的《关于完成工商变更
登记的公告》 |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
?适用 □不适用
| 公司披露半年度报告的证券交易所网址 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） | | 公司披露半年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司半年度报告备置地点 | 公司证券与投资部 |
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,199,650,148.28 | 1,067,489,567.47 | 12.38% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 101,742,869.73 | 57,873,292.59 | 75.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 98,720,625.09 | 55,199,656.17 | 78.84% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 124,449,124.32 | 56,203,551.58 | 121.43% | | 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.14 | 78.57% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.14 | 78.57% | | 加权平均净资产收益率 | 5.08% | 2.99% | 2.09% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,707,943,171.14 | 3,512,581,227.69 | 5.56% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,983,855,523.79 | 1,964,175,501.81 | 1.00% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 231,938.37 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,317,856.88 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -799,714.17 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -668,817.88 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 103,919.69 | | | 减：所得税影响额 | 404,867.35 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 758,070.90 | | | 合计 | 3,022,244.64 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务、产品及其用途
报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要散货物料输送的行业，通过输送带运输能使物料输运变得更加安全、环保、节能、高效。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐磨、耐酸碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）行业发展情况
橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题，其应用领域广阔，市场空间大。
经过前期的发展，我国已逐渐成为世界输送带工业制造中心，产能、产量、消费量均居世界第一。在橡胶输送带行业快速发展的同时，当前行业面临着市场增速放缓、行业渐趋集中、同质低价竞争、环境治理趋严等问题。在前期供给侧改革持续推进，环保相关政策的推行，橡胶制品行业的准入门槛提高，资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰，行业内的竞争逐渐向工业规模和综合实力强的企业倾斜，有品牌、资本、技术、产能优势的企业发展空间进一步得到扩大。我国“十四五”期间是输送带行业经过多年的快速发展转向高质量发展阶段的关键时期。橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要中，预测我国经济在“十四五”期间增速约 5.5-6.5%。从煤炭、钢铁、水泥、港口、电力和砂石骨料行业的国内发展趋势来看，未来一定时期，“稳”是橡胶输送带运行的主基调，长距离、高带速、大运量、节能、环保绿色是“十四五”橡胶输送带重点产品发展量化的主要指标。
（三）经营模式
公司的经营模式是以销定产，经营活动围绕订单展开，先有销售合同，并根据合同安排采购、组织生产，然后交货和进行售后服务。
1、采购模式
公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。对供应商的产品进行实时跟踪、考评，建立合格供应商管理体系。
2、生产模式
公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产，需要事先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。
3、销售模式
(1)国内销售模式
公司国内业务主要直接面向最终客户销售，其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。
国内销售可以分为工程类销售与备品类销售，工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售，备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。
公司一般在国外的销售市场选择经销商，将产品出口销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。目前，公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式，货款回收有保证。
公司销售团队拥有三十多年输送带销售经验，和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。
（四）市场地位
公司是一家专业生产橡胶输送带的上市民营企业，自上市以来发展迅速，目前已成为具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，单体工厂规模位居全球第一，在输送带行业形成了较大影响力。公司为输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，连续十三年位列“中国输送带十强”企业之首输送带。
（五）主要的业绩驱动因素
公司管理层将继续坚持“以巩固拓展输送带主营业务”为中心，逐步向产业链上下游延伸，不断“补链强链”。同时集中力量向“新材料、智能输送系统”方向深耕，不断研发“高强度、轻量化，长寿命，高性价比”的产品。继续坚持“为客户创造价值”的理念，增强市场竞争力，提升市场占有率，拓展国内、外市场。进一步加强人才队伍建设，增强发展后劲；进一步实施精细化管理，完善责任制考核，全方位提升企业核心竞争力，奋力推进高质量发展，实现各项经济指标持续稳定增长。2023上半年，公司实现营业收入119,965.01万元，较上年同期增长12.38%，实现归属于上市公司股东的净利润10,174.29万元，较上年同期增长75.80%。
公司未来业绩驱动因素主要为以下几个方面：
1、随着公司可转债项目“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”陆续投产，输送带产能逐步提升，满足订单增长的需求。同时，稳步推进台升科技“年产6000万平方米智能型输送带项目”建设，进一步扩大产能，提高市场占有率。
2、随着“一带一路”战略的深入推进，行业内的主要企业采用“联合、联盟、 联动”等方式同大型建设企业合作承接海外业务，拓展国际市场。
3、近年来，由于国家对环保要求更加严格，以及企业自身节能增效的需求，使用输送带运输散货物料的方式得到了更多的应用。如使用输送带运输替代卡车运输优势明显，相对于卡车运输，输送带运输散货物料具有更安全、环保、节能以及高效的优势。因此，公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业近年来逐步建设长距离输送带项目，用于替代传统公路运输，未来长距离输送带需求将稳步提升。
4、在国家“碳达峰、碳中和”目标下，推动散货物料输送向绿色低碳转型变得更加迫切。国家陆续出台相应的法律法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件，明确了制造业智能化为重点发展领域。特别是 2025国家行动纲领明确指出，提高工业领域的智能化程度。随着工业互联网的不断发展和成熟，工业散货物料输送下游的矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业也面临着智能化升级改造的需求，也为输送带行业提供了广阔的市场空间。
二、核心竞争力分析
（一）规模优势
根据中国橡胶协会近年来发布的“中国橡胶工业百强企业”名单，公司的输送带业务收入已连续多年蝉联橡胶输送带行业第一，公司未来将在进一步提高产品种类的基础上继续扩充产能，不断巩固市场竞争优势地位。
（二）研发及技术创新优势
为确保公司的可持续发展，公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得多项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。
公司拥有国内一流的研发中心，先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、高新技术企业。公司技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。2017年，公司技术研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，是输送带领域首批被认定的技术中心之一。公司将进一步增强绿色科技研发实力，打造一流的输送带创新平台，为输送带产业的发展提供更大的技术支持。
（三）完善的产品结构优势
公司经过数十年在橡胶输送带领域的持续经营和不断创新，目前已形成从普通输送带到高端输送带的完整产品链。同时，在输送系统方面公司形成了提供一站式整体解决方案的能力，能够进一步优化输送系统整体运行效率，节约客户投入成本，为客户创造价值。
（四）管理体系优势
公司十分重视质量管理，具有一流的生产和检测设备，完善的质量保证体系。公司在同行业中率先通过 ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、测量管理体系、能源管理体系、两化融合管理体系、知识产权管理体系、品牌培育管理体系、国家标准化良好行为规范认证。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度，确保了经营管理的规范和高效。
（五）品牌与质量优势
公司从事橡胶输送带行业数三十多年，在业内有着良好的口碑与品牌优势，是行业中的领军企业，以稳定、优秀的产品质量赢得广大客户的认可，与下游客户保持着长期良好的合作关系。公司秉承“为客户创造价值”的经营理念，加强质量管理体系建设，建立完善质量管理制度，推行全面质量管理，对员工明确在产品质量上的具体任务、责任和权力，严格把关从原材料到成品的各个环节，充分保证产品的质量。2007年 9月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”；2012年 5月，双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2015年 4月，公司被国家工信部列为“全国工业品牌示范企业”。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,199,650,148.28 | 1,067,489,567.47 | 12.38% | | | 营业成本 | 974,303,243.90 | 901,081,689.03 | 8.13% | | | 销售费用 | 39,825,313.38 | 30,390,908.80 | 31.04% | | | 管理费用 | 45,429,021.82 | 38,335,549.70 | 18.50% | | | 财务费用 | -18,703,495.48 | -5,189,537.71 | -260.41% | 主要系本期定期存款到期取得的利
息收入较上年同期增加所致。 | | 所得税费用 | 19,425,487.05 | 17,641,970.63 | 10.11% | | | 研发投入 | 40,213,751.09 | 33,685,056.47 | 19.38% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 124,449,124.32 | 56,203,551.58 | 121.43% | 主要系本期销售回款收入较上年同
期增加所致。 | | 投资活动产生的现金 | -94,450,761.58 | -44,779,654.90 | -110.92% | 主要系本期“年产6000万平方米
智能型输送带项目”、“双箭科技 | | 流量净额 | | | | 大楼”项目建设投入增加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -110,710,602.09 | 409,865,936.24 | -127.01% | 主要系上年同期发行可转债收到募
集资金所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -77,960,603.44 | 429,499,139.81 | -118.15% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,199,650,148.28 | 100% | 1,067,489,567.47 | 100% | 12.38% | | 分行业 | | | | | | | 胶管胶带 | 1,175,278,933.91 | 97.97% | 1,026,191,996.95 | 96.13% | 14.53% | | 养老服务 | 20,757,718.34 | 1.73% | 17,863,841.51 | 1.67% | 16.20% | | 天然橡胶 | 0.00 | 0.00% | 20,060,092.02 | 1.88% | -100.00% | | 其他 | 3,613,496.03 | 0.30% | 3,373,636.99 | 0.32% | 7.11% | | 分产品 | | | | | | | 输送带 | 1,165,059,433.62 | 97.12% | 1,018,830,997.90 | 95.44% | 14.35% | | 胶片 | 7,888,593.32 | 0.66% | 5,793,163.31 | 0.54% | 36.17% | | 胶管 | 639,023.01 | 0.05% | 564,054.88 | 0.05% | 13.29% | | 养老服务 | 20,757,718.34 | 1.73% | 17,863,841.51 | 1.67% | 16.20% | | 天然橡胶 | 0.00 | 0.00% | 20,060,092.02 | 1.88% | -100.00% | | 其他 | 5,305,379.99 | 0.44% | 4,377,417.85 | 0.41% | 21.20% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 992,696,745.17 | 82.75% | 878,274,068.89 | 82.27% | 13.03% | | 国外 | 206,953,403.11 | 17.25% | 189,215,498.58 | 17.73% | 9.37% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 胶管胶带 | 1,165,059,433.62 | 951,265,947.90 | 18.35% | 14.35% | 10.03% | 3.21% | | 分产品 | | | | | | | | 输送带 | 1,165,059,433.62 | 951,265,947.90 | 18.35% | 14.35% | 10.03% | 3.21% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 958,106,030.51 | 800,900,822.88 | 16.41% | 15.49% | 12.12% | 2.52% | | 国外 | 206,953,403.11 | 150,365,125.02 | 27.34% | 9.37% | 0.10% | 6.73% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 821,440,706.64 | 22.15% | 887,109,050.65 | 25.26% | -3.11% | | | 应收账款 | 670,125,732.49 | 18.07% | 617,607,413.81 | 17.58% | 0.49% | | | 合同资产 | 56,466,976.04 | 1.52% | 43,702,479.96 | 1.24% | 0.28% | | | 存货 | 478,715,906.26 | 12.91% | 491,795,885.65 | 14.00% | -1.09% | | | 投资性房地产 | 1,109,740.14 | 0.03% | 1,188,899.64 | 0.03% | 0.00% | | | 长期股权投资 | 31,537,721.83 | 0.85% | 30,195,740.66 | 0.86% | -0.01% | | | 固定资产 | 726,444,082.03 | 19.59% | 756,772,945.34 | 21.54% | -1.95% | | | 在建工程 | 169,786,289.29 | 4.58% | 60,793,300.31 | 1.73% | 2.85% | | | 使用权资产 | 38,741,310.01 | 1.04% | 40,924,452.79 | 1.17% | -0.13% | | | 短期借款 | 16,030,176.38 | 0.43% | 42,053,718.01 | 1.20% | -0.77% | | | 合同负债 | 103,342,320.24 | 2.79% | 91,699,716.32 | 2.61% | 0.18% | | | 租赁负债 | 40,007,435.77 | 1.08% | 40,063,771.95 | 1.14% | -0.06% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的
具体内
容 | 形成
原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营
模式 | 保障资产安全
性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 澳洲双
箭公司 | 股权
收购 | 截至2023年6月30
日，净资产人民币
13,092,870.08元 | 澳大利亚新
南威尔士州 | 贸易 | 财务监督、委
托外部审计 | -182,549.49元 | 0.66% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期出售金
额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 其他权益
工具投资 | 290,250.00 | | | | | | | 290,250.00 | | 其他 | 70,859,047.61 | | | | | 285,714.28 | | 70,573,333.33 | | 上述合计 | 71,149,297.61 | | | | | 285,714.28 | | 70,863,583.33 | | 金融负债 | 4,052,143.67 | -3,706,794.13 | | | | | | 345,349.54 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 26,625,683.91 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 | | 固定资产 | 22,660,734.47 | 银行融资抵押 | | 无形资产 | 18,045,404.99 | 银行融资抵押 | | 合 计 | 67,331,823.37 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 95,535,571.06 | 50,313,410.40 | 89.88% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 年产
6000
万平
方米
智能
型输
送带
项目 | 自建 | 是 | 橡胶
和塑
料制
品业 | 97,94
9,719
.26 | 132,7
26,34
5.03 | 自筹
资金 | 25.00
% | 155,0
00,00
0.00 | - | 不适
用 | 2021
年11
月24
日 | 巨潮
资讯
网
（公
告编
号：
2021-
049） | | 年产
1500
万平
方米
高强
力节
能环
保输 | 其他 | 是 | 橡胶
和塑
料制
品业 | 4,395
,056.
03 | 231,3
87,68
5.64 | 可转
债募
集资
金 | 98.00
% | 101,2
10,00
0.00 | - | 不适
用 | 2020
年09
月26
日 | 巨潮
资讯
网 | | 送带
项目 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | -- | -- | 102,3
44,77
5.29 | 364,1
14,03
0.67 | -- | -- | 256,2
10,00
0.00 | - | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投资
类型 | 初始投资金
额 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 报告期内购
入金额 | 报告期内售
出金额 | 期末金额 | 期末投资金
额占公司报
告期末净资
产比例 | | 外汇远期 | 13,218.98 | 370.68 | -34.53 | 2,815.64 | 11,803 | 1,415.98 | 0.71% | | 合计 | 13,218.98 | 370.68 | -34.53 | 2,815.64 | 11,803 | 1,415.98 | 0.71% | | 报告期内套
期保值业务
的会计政
策、会计核
算具体原
则，以及与
上一报告期
相比是否发
生重大变化
的说明 | 据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企
业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期未发生重大变化。 | | | | | | | | 报告期实际
损益情况的
说明 | 报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益370.68万元及本期已交割合约的投资
收益-462.04万元。 | | | | | | | | 套期保值效
果的说明 | 公司以套期保值为目的开展远结汇业务，公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，
不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，降低了汇率波动对公司经
营业绩的影响。公司严格按照外币持有量开展套期保值业务，风险整体可控。 | | | | | | | | 衍生品投资
资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | 报告期衍生
品持仓的风
险分析及控
制措施说明
（包括但不
限于市场风
险、流动性 | 公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在
签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回
款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公
司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展远期结售汇业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价
格优于操作时锁定价格，将造成汇兑损失。 | | | | | | |
| 风险、信用
风险、操作
风险、法律
风险等） | 2、操作风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，如操作人员在开展交易时未按规定程序操作
或未能充分理解汇率信息，将带来操作风险。
3、流动性风险：公司根据出口合同进行贸易款的回收预测，实际执行过程中，客户可能会对项目进度和
订单进行调整，导致远期结汇交割违约风险。
风险管控措施：
1、公司《远期结售汇业务内部控制制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止
投机和套利交易。对公司结售汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要
求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务
收入预测量。
3、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，
确保交割期与业务周期保持一致。
4、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适
时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
5、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款
逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
6、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。 | | 已投资衍生
品报告期内
市场价格或
产品公允价
值变动的情
况，对衍生
品公允价值
的分析应披
露具体使用
的方法及相
关假设与参
数的设定 | 期末衍生金融资产系公司购买的远结售汇合约，远期结售汇合约应计公允价值=卖出外币金额*（合同约
定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+ 折现率*资产负债表日至交割天
数/360）。 | | 涉诉情况
（如适用） | 不适用 | | 衍生品投资
审批董事会
公告披露日
期（如有) | 2022年04月21日 | | 衍生品投资
审批股东会
公告披露日
期（如有) | 2022年05月16日 | | 独立董事对
公司衍生品
投资及风险
控制情况的
专项意见 | 公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经
营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售
汇业务内部控制制度》，针对远期结售汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。本
事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。 |
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方式 | 募集资金
总额 | 本期已使
用募集资
金总额 | 已累计使用
募集资金总
额 | 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 | 尚未使用
募集资金
总额 | 尚未使用募
集资金用途
及去向 | 闲置两年
以上募集
资金金额 | | 2022年 | 公开发行可转
换公司债券 | 50,656.43 | 7,160.70 | 32,401.92 | 0 | 0 | 0.00% | 19,198.47 | 存放于募集
资金专户 | 0 | | 合计 | -- | 50,656.43 | 7,160.70 | 32,401.92 | 0 | 0 | 0.00% | 19,198.47 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 经中国证监会核准，公司于2022年2月公开发行可转换公司债券513.64万张，发行价格为100.00元/张，募集资金
总额为51,364.00万元，扣除发行费用合计（不含税）7,075,722.64元，实际募集资金净额为人民币506,564,277.36
元。截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金32,401.92万元，剩余募集资金人民币19,198.47万元（包括累计
收到的银行存款利息元扣除银行手续费元等的净额943.96万元）。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 年产
1500万
平方米
高强力
节能环
保输送
带项目 | 否 | 50,656.
43 | 50,656.
43 | 7,160.7 | 32,401.
92 | 63.96% | 2023年
10月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 50,656.
43 | 50,656.
43 | 7,160.7 | 32,401.
92 | -- | -- | -- | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 50,656.
43 | 50,656.
43 | 7,160.7 | 32,401.
92 | -- | -- | -- | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预 | 年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目因设备运输及安装验收延期，导致工程施工进度滞后，2023
年上半年度项目仍处于建设期，目前公司正在积极办理竣工结项手续。 | | | | | | | | | |
| 计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 2022年3月1日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募
集资金投资项目及已支付部分发行费用的自筹资金人民币209,143,237.54元。募集资金置换工作已于2022
年3月7日完成。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2023年6月30日，尚未使用的可转债募集资金19,198.47万元以协定存款方式存放于德升胶带在嘉兴
银行开立的募集资金专户中。 | | 募集资 | 无 | | 金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 上升胶带 | 子公司 | 橡胶输送带制
造 | 2,419.09 | 7,259.31 | 7,228.83 | 1,170.73 | -62.50 | -62.33 | | 双箭销售 | 子公司 | 橡胶制品销售 | 2,000 | 18,050.40 | 11,548.68 | 32,050.00 | 1,105.18 | 437.17 | | 红河双箭 | 子公司 | 橡胶及橡胶制
品贸易、投资 | 5,000 | 3,920.13 | 3,742.92 | 838.30 | -57.27 | -57.42 | | 和济公司 | 子公司 | 养老服务 | 8,000 | 11,468.06 | 4,756.55 | 2,077.94 | -27.64 | -45.73 | | 环能传动 | 子公司 | 橡胶输送带制
造 | 8,329.24 | 16,339.96 | 8,762.41 | 10,150.27 | 543.24 | 403.67 | | 德升胶带 | 子公司 | 橡胶输送带制
造 | 20,000 | 56,174.52 | 51,488.19 | 4,145.08 | 79.90 | 79.90 | | 双箭贸易 | 子公司 | 贸易 | 2,000 | 3,802.83 | 2,479.79 | 6,309.36 | 201.18 | 142.69 | | 台升智能 | 子公司 | 橡胶输送带制
造 | 20,000 | 31,854.26 | 17,354.81 | 0.00 | -260.89 | -260.89 |
报告期内取得和处置子公司的情况 （未完）
|
|
