[中报]开创电气(301448):2023年半年度报告
原标题:开创电气:2023年半年度报告 浙江开创电气股份有限公司 2023年半年度报告 2023-022 二O二三年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴宁、主管会计工作负责人胡斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴文进声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”章节中,对公司经营中可能面临的风险和应对措施进行了描述,敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9 第四节公司治理..................................................................................................................................................25 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................27 第六节重要事项..................................................................................................................................................32 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................43 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................48 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................49 第十节财务报告..................................................................................................................................................50 备查文件目录 1、载有法定代表人吴宁先生、主管会计工作负责人胡斌先生及会计机构负责人吴文进先生签名并盖章的财务报表 2、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿3、经公司法定代表人签名的2023年半年度报告原件 4、其他资料 以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化?适用□不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用□不适用
注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期主营业务 公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售及贸易,是一家专业的电动工具制造商。公司生产的电动工具产品主要包括交流类电动工具和直流类电动工具两大类。按照用途不同,公司主要产品可以分为切割工具、打磨工具、钻孔紧固工具和配件及其他工具等几大类。近年来,公司适应行业发展趋势,不断加大直流电动工具的研发投入,成功开发了直流有刷、无刷电动工具系列产品并实现量产,获得客户的广泛认可。 公司生产的电动工具系列产品被广泛应用于家庭装修、木材加工、金属加工、汽车维修、建筑道路等领域。公司充分参与全球竞争,产品出口至北美、欧洲、亚洲以及南美、大洋洲等地区。公司依靠自身竞争优势及成熟的生产工艺,长期为美国HarborFreightTools、德国博世(BOSCH)、美国史丹利百得(StanleyBlack&Decker)、法国安达屋(GroupeAdeo)等国外知名企业提供优质产品。 (二)主要产品及用途 公司产品体系丰富,涵盖电圆锯、往复锯、多功能锯、角磨机、抛光机、冲击钻、电扳手等三十多个品类上百款产品及电池包等配件。主要产品按供电电源不同,又分为交流和直流两大系列。 按照用途不同,公司主要产品可以分为切割工具、打磨工具、钻孔紧固工具和配件及其他工具等几大类,具体情况如下:
公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售及贸易,通过向国内外客户销售电动工具取得产品销售收入而实现盈利。公司拥有独立、完整的产品企划、研发设计、原材料采购、产品生产、质量控制、产品销售体系,依据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行生产经营。 目前公司业务包括ODM/OEM业务、自主品牌业务以及贸易业务等,以ODM/OEM类业务为主。公司的经营模式主要包括采购、生产、销售等环节,具体情况如下: 1、采购模式 公司采购的生产用原材料主要包括硅钢、铝件、漆包线、塑料粒子、电缆线、轴承、开关、换向器等。 公司材料采购包括“按销售订单采购”和“备货采购”两类模式。其中,ODM/OEM类业务主要实行“按销售订单采购”的采购模式;自主品牌类业务,则根据销售预测和目标库存采用“备货采购”模式。 另外,针对硅钢、塑料粒子、漆包线等基础物料,由于其市场价格波动较大且较频繁,为控制采购成本,公司会根据生产经营实际情况预估采购量,结合期货市场价格走势和行业经验,在预判价格低点适当提前增加采购量。 2、生产模式 公司产品以自主生产为主,部分产品采用“自主研发设计+外协定制生产”模式委托OEM厂商为公司贴牌生产。 (1)自产模式 自产模式分为订单生产和备货生产两大类。对于ODM/OEM业务,公司主要采取按订单生产模式;对于自主品牌业务,公司主要采取备货生产模式。在自产模式下,核心生产工序均由公司自主完成,少数辅助工序则采用委托加工模式。 (2)“自主研发设计+外协定制生产”模式 为满足客户一站式采购需求,丰富公司产品系列、降低生产运营成本、提高公司竞争力,公司充分利用自身在产品企划、研发设计及品质控制上的竞争优势,将部分不具有比较优势的产品委托其他OEM厂商进行生产。 OEM厂商按照公司设计和产品质量要求生产出样机,并交公司进行性能测试,测试通过后由公司向其下单采购。这种模式下,一般由OEM厂商自行采购生产所需主辅材料,自行组织生产,少数情况下由公司提供部分零部件。产品按公司要求贴牌完工后由公司对其进行质量检验,验收合格后直接发往港口或指定地点并在系统中做出入库登记。 3、销售模式 公司产品主要销往海外,通过多种渠道实现对外销售,目前主要包括线上线下两大类渠道,其中,线下渠道包括:(1)国外工具建材类超市:公司将产品销售给国外大型工具建材类商超,后者通过其自有门店向终端消费者销售,典型客户如美国HarborFreightTools;(2)品牌工具商:公司将产品销售给国外知名品牌工具商,后者通过其自有渠道进行销售,典型客户如德国博世(BOSCH)、美国史丹利百得(StanleyBlack&Decker)等;(3)进出口商:公司将产品销售给进出口贸易公司由其对外销售。 线上渠道是公司近年来新开发的销售渠道,主要通过在第三方B2C电商平台开设店铺,直接面向终端客户零售电动工具。报告期内,公司合作的第三方B2C电商平台包括亚马逊、淘宝、天猫、京东等境内外主流电商平台,其中与亚马逊合作采用B2C平台入仓模式,该模式是公司线上销售的主要模式;与淘宝、天猫、京东等合作则采用B2C平台不入仓模式。 目前,公司ODM/OEM类业务通过线下渠道对外销售,自主品牌类业务则同时通过线上和线下渠道对外销售。 (四)行业发展情况和发展趋势 1、电动工具行业发展历史 电动工具行业历史较为悠久,从1895年德国Fein公司制造出世界上第一台直流电钻开始,电动工具已经走过了一百多年的历史。 长期以来,电动工具都采用交流电源供电,都带有电源线,一般在工厂、家庭等有交流电的场合使用,但在野外、建筑工地、空中、水下等场合就无法使用。1961年,美国百得公司开发了以电池作为电源的永磁直流电钻,使在无电源线及特殊条件下使用电动工具成为可能。到20世纪八九十年代,随着电池功率、材料性价比的提升,无线电动工具得到快速发展,成为第四代电动工具。 随着欧美国家把电动工具产业不断向我国转移,我国电动工具获得强劲的发展动力,一直保持稳定的增长态势。20世纪90年代以来,我国电动工具产业在承接国际分工转移的过程中获得了巨大的发展机遇,制造技术获得巨大进步,产品质量和性能不断提高。中国已成为世界电动工具的重要制造基地和出口大国。 2、全球电动工具市场发展前景分析 随着电动工具成为国际化生产工具,普及率大幅提升,电动工具现已成为发达国家家庭生活中不可或缺的家用装备之一。随着全球经济的复苏和发展,电动工具市场仍将保持长期稳定增长的态势。 国际市场上,电动工具产品的主要生产地集中在中国、日本、美国、德国、意大利等,主要的消费地集中在北美、欧洲等地区,北美和欧洲地区既是电动工具产品的生产地区也是主要的消费地区。随着亚洲、南美等发展中国家和地区的人们生活水平不断提高,该等地区的市场需求不断扩大,电动工具的消费额随之增长。 2019年全球电动工具市场规模达到323亿美元,2020年由于行业下游需求影响,全球电动工具市场规模略有下降达到307亿美元。但从长远看,未来随着经济逐步回暖,GrandViewResearch预计,2020-2027年全球电动工具市场将保持4.2%的年复合增长率,到2027年将达到409亿美元左右。未来几年全球电动工具市场规模预测情况如下图所示: 资料来源:GrandViewResearch;前瞻产业研究 3、电动工具行业竞争格局和市场化程度 经过多年发展,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局。目前,世界主要电动工具品牌商有博世、牧田、日立、史丹利百得、喜利得、斯蒂尔、创科实业等,它们占据了全球电动工具市场特别是高端市场的主要份额。上述电动工具品牌大致可以划分以牧田、日立为代表的日系阵营,以史丹利百得为代表的美系阵营,以博世、喜利得、斯蒂尔为代表的欧系阵营,以及以创科实业为代表的新兴地区阵营。 在我国电动工具发展过程中,企业的集聚效应十分明显,电动工具生产企业主要集中在长三角和珠三角。在这两大区域经济中,又形成了一些各具特色的小区域经济,其中长三角地区包括杭州、宁波、金华、苏州、常州、上海等地,珠三角地区以东莞、深圳为中心。在这些区域经济中,电动工具生产已形成以整机为主、零部件配套齐全的专业化、网络化格局。 当前,国内电动工具行业呈现跨国公司、外资企业和国内本土企业相互竞争的格局:其中跨国公司及外资企业凭借其强大的技术、规模、品牌优势,在高端市场占据领先地位,具有代表性的主要有博世、史丹利百得、牧田、日立、创科实业以及这些企业在中国境内设立的外资企业;国内也涌现出一批具备较强品牌知名度、研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业,如南京德朔、宝时得、江苏东成及本公司等。 (五)公司的市场地位 公司一直专注于电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售及贸易,产品主要销往北美、欧洲等多个国家和地区,产品质量在国际市场获得广泛认可。目前,公司与美国HarborFreightTools、德国博世(BOSCH)、美国史丹利百得(StanleyBlack&Decker)、法国安达屋(GroupeAdeo)等国际知名工具建材类连锁超市和全球领先的电动工具生产企业建立了稳定的合作关系。 公司在快速发展过程中,通过消化吸收国际市场先进的设计理念、不断进行产品创新、优化生产工艺流程、提升产品质量。公司全系列电动工具产品外观新颖、功能完善、质量优良,获得国内外众多知名客户青睐,部分产品已取得较大的市场份额。根据我国海关进出口统计数据,公司电圆锯(HS编码:84672290)2018年度、2019年度出口额在全国同类产品出口额中列第8位和第9位;角向磨光机(HS编码:84672910)2018年度、2019年度出口额在全国同类产品出口额中列第21位和第15位;2020年1-7月份公司往复锯(HS编码:84672290)出口数量在全国同类产品出口企业中排名第5位,浙江省第1位。公司后置马达迷你锯产品荣获2018年广交会出口产品设计奖金奖。 公司是目前国内领先的电动工具生产企业之一。通过实施质量控制、产品创新、技术研发、品牌建设等战略,公司市场竞争力逐步增强,正逐步向具有较高品牌知名度的电动工具生产企业发展。 二、核心竞争力分析 (一)技术研发优势 公司通过消化吸收国外先进的电动工具产品设计理念和技术,产品设计和研发紧跟全球电动工具行业的发展趋势。公司通过自身研发设计团队建设及与境内外工业产品设计机构合作,不断进行技术创新。公司研发工作围绕市场需求,根据下游产业发展趋势及客户需求,不断提升产品性能。近年来,公司自主研发了无刷电机控制技术、智能电池管理和芯片控制技术、电枢全自动生产加工检验控制技术、双色模具注塑成型技术等一系列核心技术。 公司于2020年被浙江省科学技术厅授予“手持式电动工具省级高新技术企业研究开发中心”。公司研发团队在产品研发、设计阶段就开始对每一个细节进行优化,对产品的材料成本、工艺、质量进行充分考虑,做到产品研发与设计上的低成本性和高可靠性,在满足客户需求的同时,努力提高生产效率、降低生产成本。 较强的研发能力和技术优势保证了公司可以持续向市场提供质量高、性能可靠、成本较低的产品,为公司赢得了良好的市场口碑及优质的客户资源,同时也为公司的盈利能力提供了保障。 (二)稳定的销售渠道优势 公司凭借突出的设计研发能力、严格的产品质量体系、良好的生产管理能力,积极与全球知名的工具建材类连锁超市、品牌工具商建立了稳固的合作关系。公司重点围绕实力较强、资信良好的核心客户配置资源,经营稳定性较强,能够有效防范市场风险。 (三)稳定可靠的交付能力 对于ODM/OEM生产厂商而言,交付能力不仅包括“从图纸到产品”的制造落地能力,“从小样到量产”的批量供应能力,还包括针对弹性订单的按需及时供应能力。首先,公司依靠自身专业务实的技术研发能力,在与核心客户对接并为其实现ODM/OEM的过程中,能够迅速响应客户的新需求并实现产品量产,同时根据客户反馈持续改进产品质量,并主动持续改进研发技术和产品工艺;其次,公司采取关键零部件自制的后向一体化生产战略,依托整机全环节的制造能力,可以迅速消化由于节假日或其他因素导致的弹性订单,增强客户粘性。 (四)质量检测和认证优势 公司视产品质量为企业的立身之本,将质量控制体系贯穿于研发设计、材料采购、产品生产及检测、仓储和销售等各环节,建立了完备的质量检验程序。公司拥有德国TUV、美国UL认可的实验室,配置完善的电动工具研发、生产相关的检验、试验设备数十套,包括抗干扰EMC检验测试、包装运输抗震检测设备、电缆弯曲试验机、弹簧回弹试验机、灼热丝试验机、电池性能检测设备、交直流自动切割实验台、交直流空载耐久测试仪等关键检测设备,能够及时对原材料及产品进行快速、精确的分析,确保产品质量安全可靠和稳定。 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证,严格按照主要出口国家及地区的准入标准进行质量控制,主要产品已分别通过欧盟CE/EMC、美国UL/ETL、德国GS等国际认证标准及欧盟ROHS、PAHS标准并取得相应的产品认证证书或检测报告。 公司生产的多功能切割打磨机于2020年通过了“浙江制造评定”;公司被评为“浙江省出口名牌”,于2020年获得了浙江省“手持式电动工具省级高新技术企业研究开发中心”称号,于2022年被认定为“2022年(第29批)浙江省企业技术中心”。 (五)产品种类丰富 相较于竞争对手,公司销售的电动工具产品种类丰富,涉及交流和直流两大类电动工具,涵盖电圆锯、多功能锯、往复锯、角磨机、抛光机、冲击钻、电扳手等系列共计30多个品类产品,形成了较为完整的产品体系。为提高公司的市场竞争力,满足不同客户即时、个性化需求,公司可根据客户的技术参数要求、规格要求为客户定向开发专款产品。公司根据市场动态变化,适时对产品进行更新迭代,不断推出功能实用、设计新颖的新产品。产品的多样化不仅可满足下游客户的多种需求,同时也能保障公司营业收入的稳定及可持续增长,降低产品单一带来的销售收入波动风险。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位:元
?适用□不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位:元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末未出现资产权利受限情况。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位:万元
?适用□不适用 单位:万元
(3)募集资金变更项目情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况 ?适用□不适用 1)报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用□不适用 单位:万元
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