[中报]中远海控(601919):中远海控2023年半年度报告摘要
中远海运控股股份有限公司 2023年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2023年8月29日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了本公司2023年中期利润分配预案：拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.51元（含税）；按截至2023年6月30日公司总股本16,170,253,938股计算，2023年中期应派发现金红利人民币82.47亿元（含税），约为公司2023年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的50%。如2023年7月初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。本次中期利润分配方案须经公司股东大会批准后实施。 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介
1、行业发展情况 2023年以来，全球经济进入高通胀、低增长的新阶段，集装箱航运市场受到需求走弱、供给上升的影响，呈现供大于求的局面，市场运价水平在低位波动。随着航运市场运价回归疫情前的水平，行业利润较去年大幅缩水。 近年来，全球产业链供应链面临重塑，客户对全球供应链的安全和韧性也提出了更高要求。 为了满足不断演变的客户需求，航运公司已逐步将运输服务向两端延伸，打造数字化供应链服务能力，提升自身的价值创造能力。 随着全球绿色监管的日趋严格，集装箱行业绿色低碳化发展驶入快车道。航运公司通过积极订造甲醇等新能源船舶，加速船舶绿色技术改造，构建绿色燃料供应链体系，在中长期内加速脱碳进程。同时，航运公司加速推出一系列绿色数字化供应链产品，在满足客户日益增长的绿色需求的同时，进一步降低自身绿色转型的成本压力。 2、主要业务 中远海控主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际，经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。同时凭借海内外航线网络及多式联运服务优势，强化港航联动、海铁联通，为客户打造更高效、低碳、智能、安全的全球集装箱供应链服务体系。 3、经营模式 中远海控围绕“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，坚持数字化变革与绿色低碳发展双轮驱动，不断提高“集装箱航运+港口+相关物流”一体化运营能力，努力为客户提供数字化全程供应链服务。 4、行业地位 报告期内，中远海控持续发挥旗下集装箱运输服务双品牌协同优势，不断夯实公司全球化发展的领先地位，不断提升公司全球数字化供应链的服务能力。Alphaliner数据显示，公司集装箱船队规模继续稳居行业第一梯队。 5、业绩驱动因素 2023年以来，受到需求走弱、供给上升的影响，集运航运市场供求处于供大于求的局面，市场运价水平在低位波动。报告期内，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值同比下滑69.3%。 面对严峻挑战，公司始终秉持“以客户为中心”服务理念，主动融入客户供应链，积极对接客户运输需求，统筹调配资源，不断创新求变，充分发挥科技创新和数字化在供应链体系中的重要作用，为客户提供便捷、高效、差异化的全程供应链运输服务，争取较好盈利能力。 1、行业发展情况 2023年上半年，受全球主要经济体高通胀持续，欧美需求紧缩等因素影响，全球经济增长动能持续疲弱。尽管存在压力，但中国外贸韧性强、活力足的特点明显，据海关总署统计显示，在稳外贸各项措施作用下，上半年中国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。交通运输部发布数据，2023年上半年，全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8.0%。其中，内贸吞吐量同比增长7.6%，外贸吞吐量同比增长8.9%。 今年以来，在高利率增加投资资金的机会成本的影响下，码头运营商更加青睐于可以通过现金流投资的小型项目，尤其是可以增加生产力或可持续性收益的项目。各大码头运营商正积极购置新设备进行基础设施升级，加速智慧港口建设，通过自动化改造等措施提高产能。在全球港口行业发展趋势下，码头运营商正呈现出自动化、数字化、智能化转型升级趋势。随着2023年国际海运环保新规的实行和2050年航运业脱碳时间节点的临近，行业转型升级加快，各大码头运营商也纷纷在绿色低碳转型方面加大投入，整个行业绿色转型亦面临短期投资成本增加的挑战。 2、主要业务 中远海控主要通过中远海运港口从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码头组合遍布中国沿海的五大港口群及长江中下游、欧洲、地中海、中东、东南亚、南美洲及非洲等主要海外枢纽港。截至2023年6月30日，中远海运港口在全球38个港口投资47个码头，共营运371个泊位，包括224个集装箱泊位，总目标年处理能力达1.41亿标准箱。中远海运港口致力在全球打造完善的码头网络布局，从而为客户提供于成本、服务及协同等各方面具有联动效应的完善网络。 3、经营模式 以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作，获取经营收益。 4、行业地位 报告期内，中远海运港口是全球领先的码头运营商，致力于在全球打造码头网络布局，关注在东南亚、中东及非洲等新兴市场布局机会，增强码头资产组合的区域多元化，从而能够为航运公司提供低成本、高效率的一揽子码头服务以推进码头箱量和收入的双提升。根据德路里最新发布的《全球集装箱码头运营商年度回顾与预测》报告分析，中远海运港口按权益吞吐量排名世界第二。 5、业绩驱动因素 中远海运港口致力于通过提升效率、降低成本，从而增强整体盈利能力。一方面，不断提高港口码头的服务水平和服务质量，积极争取客户，不断增加码头吞吐量；另一方面，通过不断拓展码头延伸服务，进一步增加收入。此外，中远海运港口积极寻找新的投资机会，扩大码头投资规模和市场占有率，争取更好的投资回报。 2.3 主要财务数据财务指标 单位：元 币种：人民币
2.4 前10名股东持股情况表 单位: 股
截至报告期末，中国远洋海运直接持有公司 704,746,860股 A股，通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公 5,924,873,037股 A股，通过其全资附属公司 Peaktrade Investments Limited 间接持有公司 221,672,000股 H股，通过其全资附属公司中远海运（香港）有限公司间接持有公司 158,328,000股 H股;中国远洋海运集团直接及间接持有的公司股份共计7,009,619,897股，约占公司截至 2023年 6月 30日总股本的 43.35%。 2.5 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.6 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节管理层讨论与分析 3.1经营情况讨论与分析 2023年上半年，集装箱航运市场面临商品去库存带来的运输需求走弱、供应链拥堵缓解及新造船交付带来的运力供给上升等诸多挑战，集装箱航运市场迅速向常态化回归。上半年，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为 1,009点，同比下跌 69.3%。 报告期内，本集团实现营业收入 918.4亿元；实现息税前利润（EBIT）247.0亿元，利润总额 229.3亿元；实现净利润 196.8亿元，归属于上市公司股东的净利润 165.6亿元。 期内实现的良好业绩使得本集团能够持续优化自身的财务结构，巩固自身的资产负债表，并将资产负债率进一步降至期末的 48.6%，在保障未来可持续发展的同时回报我们的股东。有基于此，结合本集团 2022-2024年股东分红回报规划，董事会建议派发 2023年度中期股息每股 0.51元（含税），派息率约为 50%。 回顾上半年，本集团坚持以客户为中心，围绕全球布局、全链运输、数字赋能、低碳转型等重点工作，在改革转型和高质量发展的道路上砥砺前行，继续保持良好的发展态势。 一是聚焦航运主业，完善全球布局。期内，我们把握新一轮发展机遇，东方海外 2艘24,000TEU新船顺利交付并投入亚欧航线，双品牌船队规模较去年底稳步增长至约 291万 TEU，推动了全球航线网络布局的优化进阶。我们携手海洋联盟，成功运营“DAY7”新航线产品，巩固了本集团东西主干航线服务的领先优势。我们先后开辟多条“一带一路”沿线、RCEP成员国航线，进一步织密了中国至南亚、东南亚、南美外贸航线网络，并将于今年 9月新开欧洲-南美东往返航线。报告期内，双品牌在区域市场及第三国市场的运力增幅分别达到 3%和 40%，为我们把握新兴市场、区域市场和第三国市场的增长机遇打下坚实基础。我们依托自身港航协同优势，积极参与构建双循环新发展格局，推动海南自贸区建设和西部陆海新通道建设。报告期内，双品牌船队实现在海南洋浦港直航挂靠 9组航线，西部陆海通道开通 2条新路径，进一步增强在川渝、广西等地区的服务覆盖。 二是立足客户需求，拓展全链运输。我们推动现代服务业与先进制造业、现代农业对接融合，将集装箱全程供应链向纵深推进。我们为新兴行业龙头、战略合作客户提供定制化、个性化的全链解决方案，锂电池、光伏、跨境电商客户箱量录得逆势增长，整车出口运输业务蓬勃发展。我们致力于服务中小微企业，为中小微客户提供数字化、标准化、高效率的全链服务产品。我们依托自身丰富的全球资源，开展北美地区拖车业务，发展欧洲地区仓储及配送业务，南美、东南亚等地区的供应链服务也呈现多点开花的局面，全链业务初具规模。报告期内，本集团实现除海运以外的供应链收入 145亿元，占集装箱航运业务收入的比重为 16.4%，同比提升 8.2个百分点。 三是坚持创新驱动，强化数字赋能。数字化供应链平台建设方面，“一站式”客户登陆入口成功上线，上海地区数智关务平台建设顺利推进，电商平台 SynCon Hub接连推出数字化供应链组合产品“泰鸿”、“恒美达”等，满足不同行业、不同货物流向的客户需求。业务信息系统建设方面，拖车管理系统（TMS）、仓库管理系统（WMS）稳步推广实施，全链业务的智能化、可视化水平不断提升。创新技术应用方面，区块链电子提单和无纸化放货等产品的应用范围日益拓展，应用场景不断丰富，助力提升集装箱运输效率和客户体验，驱动行业创新发展和数字生态构建。 四是秉持绿色理念，加速低碳转型。我们密切关注不同国家地区以及国际海事组织（IMO）的脱碳目标和要求，进一步明晰了自身的低碳化转型方向和路径，真正践行可持续发展的理念。 我们订造的 12艘 24,000TEU甲醇双燃料动力船舶启动开工建造，全球首制 700TEU江海直达纯电动力集装箱船也计划于年内交付本集团运营。我们结合 CII计算方法和评级标准优化航线排布，并结合 EEXI环保新规要求推进船舶履约技改，确保我们的船队依法合规运营。我们积极参加首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会等行业展会，在推广自身脱碳实践的同时积极对外宣传脱碳理念。我们全力支持保护海洋环境和海洋生物的行动倡议，中远海运集运在“保护蓝鲸，保护蓝天”项目中被美国国家海洋和大气管理局（NOAA）授予最高奖项“蓝宝石奖”，并捐赠所获奖金以支持该项目的持续开展。中远海运港口积极推动自动化码头建设和绿色低碳港口打造，厦门远海全自动化集装箱码头海铁联运项目建设稳步推进，武汉码头分布式光伏项目正式并网投入使用，各控股码头持续推进岸电的接电与使用推广工作，并对码头设备开展“油改电”技术升级改造。 总体而言，在上半年充满挑战的环境中，我们坚持以业务创新、机制创新、模式创新，顺应行业变革和客户需要；以精益运营、效率提升、成本管控，增强主业实力和发展韧性，全球数字化集装箱供应链建设扎实推进，绿色低碳转型进程加速落地，取得了来之不易的成绩。 展望下半年，我们既看到中国经济稳步复苏、欧美主干航线运价反弹、环保新规推动老旧船舶出清带来的机遇，也时刻关注全球经贸格局演变、欧美地区通胀压力、新造船集中交付等挑战。 与此同时，客户对集装箱供应链的低碳化、数字化水平提出了更高的要求，对班轮公司的全链路交付能力寄予了更高期望。 在此背景下，我们将高度关注行业未来发展趋势和技术进步，持续推动改革转型和高质量发展，做好全球资源网络布局，强化科技创新和数智化赋能，践行绿色低碳可持续发展理念，深化精益管理和成本管控，努力为全球客户提供低碳、智能、可靠的集装箱供应链解决方案，为世界贸易搭建高效、顺畅、安全的流通体系，为客户提供更好的服务，为股东创造更大的价值。 3.2 主要业务分析 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：2023年上半年本集团营业成本 714.73亿元，同比减少 398.87亿元，降幅 35.82%。集装箱航运业务成本 693.18亿元，同比减少 398.20亿元，降幅 36.49%（其中：中远海运集运 470.60亿元，同比减少 331.48亿元，降幅 41.33%）；中远海运港口码头业务成本 34.11 亿元，同比增加 1.85亿元，增幅 5.73%。 财务费用变动原因说明：2023年上半年本集团财务费用为净收益 42.67亿元，同比增加净收益 37.15亿元，增幅 673.80%。主要是利息收入和汇兑收益大幅增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年上半年本集团经营活动现金净流入132.62亿元，同比减少净流入 993.10亿元，降幅 88.22%。主要是报告期内本集团经营业绩同比下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年上半年本集团投资活动现金净流出122.73亿元，同比增加净流出 120.74亿元。主要是报告期内本集团船舶建造、码头建设、对外股权投资支付的现金同比大幅增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年上半年本集团筹资活动现金净流出411.97亿元，同比减少净流出 65.46亿元。主要是报告期内归还借款支付的现金同比有所减少。 3.3 集装箱航运业务、码头业务相关情况 A、 主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币
B、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
√适用 □不适用 ①本集团集装箱航运业务属于全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区披露营业成本情况。 ②集装箱航运所产生的运费收入是按集装箱航运业务的航线分地区，地区与航线的对应关系如下：
C、 成本分行业情况表 单位：元 币种：人民币
D、集装箱航运业务 （1）货运量 本集团货运量（标准箱）
（2）分航线收入 本集团航线收入（人民币千元）
其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元）
本集团航线收入（折算美元千元）
其中：本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元）
（3）主要效益指标 本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币千元）
其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币千元）
本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元千元）
其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元千元）
“除海运以外的供应链收入”，是指除双品牌海运收入以外的集装箱航运相关供应链收入，其中包含双品牌提单条款内的非海运费收入。 以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2023年上半年 6.9686；2022年上半年 6.4872。 E、码头业务 2023年上半年中远海运港口总吞吐量 6,457.29万标准箱，同比上升 2.16%。其中：控股码头 1,473.15万标准箱，同比下降 6.05%；参股码头 4,984.14万标准箱，同比上升 4.86%。 本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量：
第四节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 中财网
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