[中报]ST富润(600070):浙江富润2023年半年度报告
原标题:ST富润:浙江富润2023年半年度报告 浙江富润数字科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王燕及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况说明 1、公司控股子公司卡赛科技所处的通信行业可以细分为通信设备制造业和电信运营服务业两个细分行业。卡赛科技在通信行业开展的存量包、运营商 5G用户发展等业务属于电信运营服务，其在产业链中位置如下图： 随着数字中国建设持续推进，卡赛科技所处的通讯行业迎来新的发展机遇。近年来，卡赛科技全面聚焦以大数据、5G通信等为核心技术支撑的互联网营销、移动通信等业务，致力于为中国大陆、中国港澳台地区、巴基斯坦、南非、缅甸、泰国、菲律宾等 40余个地区和国家提供专业的卡赛科技通信解决方案，涵盖资费收益提升、存量产品共建、号段用户发展等。 2、公司控股子公司富润数链以不断优化的大数据采集算法、人工智能分析技术和区块链固证技术为引领，聚焦政府市场监管业务，深度参与各地市场监管体系的智慧监管和数字政府建设。 3、公司全资子公司泰一指尚所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。报告期内，传统的互联网广告营销行业市场竞争依然激烈，因行业缺乏有效的监督和规范管理机制，非头部代理商的市场生存空间被进一步压缩。 （二）主营业务情况说明 报告期内，公司主要从事互联网服务。公司互联网服务主要由控股子公司卡赛科技、富润数链及全资子公司泰一指尚实施。公司控股子公司卡赛科技主要从事存量包、运营商 5G用户发展业务，通过媒介资源渠道，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；公司控股子公司富润数链则基于区块链、大数据技术，聚焦政府市场监管业务；泰一指尚主要从事互联网广告营销、直播电商等业务，经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销等。 报告期内，公司持续发展的主要业务情况如下： 运营商 5G用户发展业务。利用大数据标签及用户画像能力，帮助三大运营商发展 5G用户，包括运营商存量业务和多场景化业务拓展。卡赛科技是抖音、快手、微博、腾讯、微信等广告区域运营商行业核心服务商。业务流程如下图： 直播电商业务。泰一指尚下属泰树一帜主营海内外商品的线上销售，专注于美妆、个护领域， 提供多渠道供应链品牌服务。 互联网监测服务业务。富润数链拥有专业的市场监管违法线索审核体系，针对网络直播和广 告进行数据模型分析+人工核验，定期出具监测报告，为监管部门深入直播电商行为分析提供数 据支持。 富润数链自主开发的“天稽”互联网监测平台，已成功在国内多地市开展互联网直播监测、 互联网广告监测、互联网交易监测服务。技术团队在“天稽”平台的关键技术创新、核心功能开 发、云端配置部署，以及审核团队组建等方面用心打磨，现已将“天稽直播监测平台”建设成为 具有诸多创新亮点和技术优势的、国内唯一的网络直播监管端到端服务平台，平台的技术先进性、 功能全面性和平台稳定性已获得行业的充分认可，并服务于多地针对网络直播营销违法违规行为 开展的专项治理工作。 互联网直播监管平台建设业务。富润数链积极参与数字政府建设，帮助市场监管部门将监管执法与信息化手段深度融合，构建全链条、全领域、精准化的智慧监管建设与运营体系，助力政府数字化改革。 针对具有本地化部署需求的智慧监管平台建设项目，富润数链基于“天稽”平台底层技术，索进行闭环处置。平台建设项目可通过资源整合、信息共享、业务协同，打造多场景的电商监管应用，强化政府对行业规范发展的监管保障和决策引导作用，推动部门监管、行业自律和社会监督的共治格局。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势。卡赛科技、富润数链被认定为国家级高新技术企业。卡赛科技拥有发明专利 7项，软件著作权 45项，36个计算机和通信领域的商标，拥有通信管理局颁发的电信增值业务SP10684138号段、ICP双证、IDC行业资质；富润数链拥有发明专利 3项、拥有软件著作权 31项，商标 1件，国家网信办区块链产品备案 7项；泰一指尚拥有发明专利 8项，软件著作权 54项。 2、产业链优势。卡赛科技与中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等四大运营商均达成合作，与紫光国微签署了超级 SIM卡战略合作协议，共同推进 5G用户发展业务。卡赛科技还与数家互联网头部企业、媒体龙头企业等建立合作关系，通过对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，行业组织合作、资源整合优势较强。富润数链推出了具有自主知识产权的天稽互联网监测平台，为多地市场监督管理部门提供互联网直播监测、互联网广告监测和互联网交易监测服务，将监管执法与信息化手段深度融合，基于不断优化的大数据采集算法、人工智能分析技术和区块链固证技术，对网络直播和广告信息密切监控、智能识别，对违规态势实时追踪、有效固证，打造了互联网交易监测+广告监测+直播监测的完整业务体系，并深度参与各地市场监管体系的智慧监管和数字政府建设。 3、行业地位优势。泰一指尚是全国信息标准化技术委员会大数据标准工作组成员单位、中国互联网协会理事单位、中国广告协会互联网广告委员会副主任单位等。富润数链是浙江省科技型中小企业、浙江省创新型中小企业、杭州市“雏鹰计划”企业。卡赛科技是杭州市“雨燕”企业、中国移动全国“百合渠道”6星服务商、中国联通多地市优质互联网引流合作伙伴、 中国电信多地市优秀互联网生态合作伙伴、 腾讯广点通通信行业核心服务商、抖音直播通信行业创新奖服务商、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会委员等。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司在董事会的领导下，按照“直面困难、化解风险”的工作指导思想努力开展工作，报告期实现营业收入 7,807.31万元，与上年同期相比下降 1.99 %；实现归属于上市公司股东的净利润-10,391.89万元，与上年同期相比减亏12,194.52万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,990.77万元，与上年同期相比减亏9,888.33万元；基本每股收益-0.20元。截至 2023年 6月 30日，公司总资产161,273.19万元，较期初下降11.21%；（一）报告期内经营情况概述 报告期内，公司主营业务主要由卡赛科技实施。卡赛科技继续聚焦以大数据、5G通信等为核心技术支撑的互联网营销、移动通信等业务，与运营商中国广电达成首批合作，同时存量包业务中新增彩铃业务。报告期内，卡赛科技新增运营商客户有：中国电信股份有限公司绍兴分公司、中国联合网络通信有限公司重庆市分公司、中国移动通信集团宁夏有限公司、中国联合网络通信有限公司嘉兴市分公司、中国移动通讯集团湖南有限公司、中国电信股份有限公司宁波分公司、中国联合网络通信有限公司池州市分公司等近 30家。报告期内，受国内外复杂严峻的经济形势及市场多次竞合影响，公司运营商号卡及存量大盘流量缩减，卡赛科技通过调整内部结构、运营策略，全力拓展存量、号卡渠道及运营商合作伙伴，实现了主营业务收入平稳增长，业绩扭亏。截止 2023年 6月 30日，卡赛科技运营商号卡业务总有效用户达 308253，与上年同期相比增长 41%；存量包业务总有效用户达 912291，与上年同期相比下降 58.72%；运营商总业务量有效用户达1220544，与上年同期相比下降 49.75%。2023年上半年，卡赛科技实现营业收入 6,286.34万元，与上年同期相比上涨 14.73%，实现利润 265.02万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。 报告期内，富润数链积极布局直播监测及广告监测业务，在关键技术创新、核心功能开发、审核团队组建、云端配置部署等方面用心打磨，现已将“天稽直播监测平台”建设成为具有诸多创新亮点和技术优势的、国内首家网络直播监管的端到端服务平台。直播监测业务基本覆盖全省各地市，并积极开展业务渠道，逐步向湖北、江苏、湖南、河北、深圳、重庆等地拓展。报告期内，富润数链整体经营情况持续好转，实现营业收入 940.1万元，与上年同期相比上涨 1,158.84%，实现利润 547.79万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。 报告期内，泰一指尚全面停止“传统互联网营销业务”，应收账款回款周期延长，计提坏账准备较上年同期有所提高，导致经营业绩持续亏损。 （二）下半年工作思路 2023年下半年，公司将继续按照 “直面困难、化解风险”的指导思想，拓展以运营商号卡业务为主的互联网营销业务，持续关注和推进战略资源引入工作，并根据可持续发展需要，为公司寻求新的利润增长点。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系子公司泰一指尚业务收缩优化员工职工薪酬减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系上年同期列支股权激励费用影响所致。 财务费用变动原因说明：主要系银行借款减少相应利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期子公司泰一指尚研发费用投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期减持上峰水泥股票影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系归还银行借款增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系持有的上峰水泥减少分红款影响所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系持有的其他非流动金融资产净资产增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系计提的坏账准备减少所致。 所得税费用变动原因说明：主要系减持上峰水泥股票影响所致。 净利润变动原因说明：主要系本期子公司泰一指尚计提坏账准备减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 经公司2016年第二次临时股东大会授权，报告期内，公司通过大宗交易和集中竞价交易方式减持持有的“上峰水泥”股票475.004万股，影响本期损益663.61万元，对公司报告期的业绩产生一定影响。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、应收账款余额较大的风险。公司传统的互联网营销业务已停止，但目前应收账款余额较大，若主要客户因自身经营状况或外部经营环境持续不利因素影响，导致偿付能力不足，公司将面临部分应收账款无法回收的风险，会形成大额坏账损失。 公司根据自身发展需要，将在符合条件时，剥离传统互联网营销业务。 2、市场竞争加剧的风险。当前公司仍处于业务转型发展阶段，国内外经济形势的复杂多变，市场需求不足，将使公司新业务发展受阻。 公司将顺应市场形势变化和政策导向，积极谋求转型升级，发挥技术及资源优势，增强宏观环境和市场风险抵御能力。 3、控制权变更事项的不确定性风险 控股股东富润集团于 2021年 6月开始筹划控制权转让事项，并于 2021年 8月 17日与相关交易对方签署《关于公司股份收购之收购协议》，控股股东拟将其持有的上市公司 46,980,000股无限售条件流通股转让给国信成志，并拟在相关交易对方协助上市公司引入战略资源（指 IDC项目）后，另行签署《表决权委托协议》，届时将导致公司控制权发生变更。 截至本报告出具日，控股股东前述股份转让事项尚未完成，公司引入战略投资者事项未达预期，致使公司拟与国信华夏共同投资设立仪征国信富润华东数据科技有限公司（暂定名）尚未完成工商注册事宜，公司 IDC项目尚未正式启动。综上，控股股东前述股份转让完成时间尚存在不确定性，且由于引入战略投资者进度延后，导致公司控制权变更事项存在不确定性。 公司将持续跟进前述股份转让及后续工作，及时披露进展情况。 4、股东自愿追加的业绩承诺补偿款未能及时收回的风险 2018年 11月，股东江有归、付海鹏向公司提供《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，自愿且不可撒销地承诺 2019年、2020年泰一指尚扣非后的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别不低于 1.59亿元、2.07亿元，若实际净利润低于承诺净利润，将以现金或股票等方式补足。经审计，泰一指尚 2019年实现扣非后净利润为 7,538.36万元，与承诺净利润之间的差额为8,361.64万元。2020年 11月，江有归、付海鹏与公司就自愿追加的业绩承诺签署补充约定，承诺于 2021年 12月 31日前以现金方式向公司支付 2019年度业绩补偿数 8,361.64万元。截至本报告出具日，公司仅收到承诺人支付的 2019年度业绩补偿款 100万元，承诺人尚未足额支付上述 2019年度业绩补偿款。另外，经审计，泰一指尚 2020年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 2,512.06万元(会计差错更正调整扣除非经常性损益后的净利润为 5,438.09万元)，未能完成其自愿追加的2020年度业绩承诺。截至本说明出具日，公司尚未与江有归、付海鹏就 2020年度业绩补偿事项达成一致方案。 公司将持续督促承诺人履行 2019年度业绩承诺的补偿义务，继续与承诺人协商 2020年度业绩承诺的处理办法。如协商不成，将通过司法途径解决。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开1次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 报告期内，上述高级管理人员均因个人原因辞去公司职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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