[中报]耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃2023年半年度报告
原标题:耀皮玻璃:耀皮玻璃2023年半年度报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面临的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023年上半年，影响主营业务亏损的主要原因为房地产行业需求仍旧偏弱，浮法玻璃销量下降，库存持续累积，平均销售价格低于上年同期。同时主要原燃料价格处于高位，虽二季度后期开始回落，但是玻璃库存去化速度相对较慢，平均存货成本仍高于上年同期，盈利空间双向挤压，导致公司净利润出现亏损。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司业务所属行业为非金属矿物制品-玻璃及深加工制品。 1、 行业情况 2023年上半年，全球经济依旧低迷，俄乌冲突持续和 2022年美联储大幅加息所产生负面滞后效应，都制约着世界经济的恢复。今年上半年我国经济同比增速明显快于世界主要发达经济体，彰显出较强韧性。但是同时面临的外部风险挑战明显增多，国内需求不足矛盾凸显，海外经济衰退风险逐渐加大，中国经济从“外循环”更多转向“内循环”。(数据来源：东方财富网) （1）浮法玻璃板块： 2023年上半年，市场端：玻璃价格逐渐企稳回升，行业利润缓慢修复中，但需求不稳定因素强，1-5月份价格震荡上行，6月份再次下滑。春节前受个别利空因素解除，市场高预期支撑下，中下游补货刺激价格上涨；2月份下游加工厂订单逐步增加，工建订单及家装订单支撑 3-4月份刚需去库，价格逐步上涨，5月份中下游备货明显；但终端资金紧张依然严峻，6月份需求转弱，叠加中下游消化自身库存因素，6月份价格再次下滑。供给端：玻璃库存呈现先升后降再升的趋势，1-2月春节前后市场淡季，现货成交较弱，玻璃季节性累库，3月以来随着中下游启动备货，地产保交楼预期下投机需求被激发，玻璃厂大幅去库，库存转移至中下游。5月以后随着梅雨季到来，供应端压力增大，以及需求端支撑疲弱，中下游消化自身库存为主，厂家库存重新走高。 (数据来源：中国玻璃网) （2）建筑加工玻璃板块 今年上半年房地产市场整体依旧低迷，表现先扬后抑，一季度在积压需求集中释放以及前期政策效果显现等因素带动下，市场活跃度提升，但随着前期积压需求基本释放完毕，二季度，房地产政策力度不及预期，市场未能延续回暖态势，全国房地产市场调整压力依然较大。 全国房地产开发投资 58,550亿元，同比下降 7.9%。房地产开发企业房屋施工面积 791,548万平方米，同比下降6.6%。房屋新开工面积49,880万平方米，下降24.3%。房屋竣工面积33,904万平方米，增长19.0%。 上半年玻璃深加工工厂订单存一定差异，家装需求等订单有所好转，工程订单仍显疲软，部分中小企业仍存缺单问题。房地产是玻璃主要终端，在玻璃需求占比达70%以上。上半年看，房地产数据整体表现一般，尽管开发投资及新开工面积同比降幅继续扩大，但竣工面积同比增速加快，代表地产后端商品玻璃的需求后续呈现回暖趋势。(数据来源：国家统计局网、卓创资讯) （3）汽车加工玻璃板块 2023年上半年，中国传统汽车在经历了一季度的市场过渡期后，二季度形势明显好转，整体保持稳健发展。中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年上半年中国汽车销量 1312.27万辆，同比增长8.84%。其中，新能源汽车、汽车出口和国产品牌乘用车成为市场的三大亮点。汽车制造业工业增加值同比增长13.1%，高于同期规模以上工业9.3个百分点。新能源汽车在2023年上半年增长依旧非常强劲，新能源汽车完成产销分别为378.6万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。2023年上半年新能源汽车的市场占率达到28.3%。(数据来源：中汽协) 2、主要业务 公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。 浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟、大连三个生产基地，年产约85万吨各种高品质浮法玻璃原片，包括5条先进技术的浮法玻璃生产线，主要产品包括高品质汽车玻璃、在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、超薄玻璃在线镀膜和发电玻璃等原片系列。此外，公司还有2条特种玻璃生产线，主要生产高技术产业玻璃、超薄光伏玻璃、高品质压花玻璃、航空玻璃、高硼硅防火玻璃等高端玻璃产品。公司将依托耀皮研究院继续高技术高附加值产品的研发，加快进口替代的步伐，进一步孵化发展特种玻璃板块。 建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高品质工程建筑玻璃供应商。主要产品包括离线低辐射镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年产能约900万平方米，镀膜玻璃年产能约1,650万平米。 产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中心大厦、北京大兴机场、上海浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广场、青岛国际啤酒城、烟台八角湾、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦、埃及CBD标志塔等全球地标性节能环保建筑。 汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津（2个）、桂林七个生产基地，主要从事OEM汽车玻璃和修配玻璃的总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，主要客户为上海通用、上海大众、上汽乘用、吉利汽车、比亚迪、奔驰、中国一汽等国内外知名汽车厂家。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来一直高度重视企业的高质量发展，围绕差异化和一体化的竞争战略，大力推进技术创新、管理创新，不断完善产品结构，提升产品层次，优化生产体系，提高生产效率，不断提升品牌影响力。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。 2、强大的自主研发能力和技术创新能力。公司自成立以来，始终高度重视新技术新产品的研发投入，上海耀皮玻璃研究院在吸收国际先进技术的基础上，积极推进产品升级和技术创新，持续研发出一系列拥有自主知识产权的新产品，获得市场化广泛应用，为公司持续发展提供技术保障，增强公司竞争力。 3、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，提高EVA为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。 4、先进的生产设备。公司目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力的保证了产品的质量。 5、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案，公司无论在产品质量和技术含量还是供货能力和商业信誉等方面均获得了客户和市场的认可。 6、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司上述核心竞争力没有发生变化。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，在全球通货膨胀和经济增长动能不足等因素影响下，消费需求疲软，居民消费能力和消费信心偏弱，房地产市场不振和传统汽车市场下行，库存累积，供过于求，原、燃料高位运行等多重因素的冲击对公司经营带来巨大挑战。公司在董事会的领导下，以高质量发展为主题，聚焦主业，坚持战略规划和技术引领，坚持稳中求进，积极探索创新发展之路。 1、浮法玻璃板块： 2023年上半年，浮法玻璃板块面对库存高企、成品价格同比降低的压力，持续加强生产计划统一管理，根据库存情况、产品附加值和市场需求，动态调整生产计划，并持续研发新产品。公司新投产的在线镀膜系列新一代产品超白在线 Low-E节能玻璃采用了英国皮尔金顿专利在线 CVD镀膜技术，继承在线镀膜产品物理化学优异的性能外，还发展了集水晶外观、节能造能于一身的独特优势，可广泛应用于建筑、汽车、光伏、家电、军工等领域；成功调试生产超厚超长超白大板,使超白建筑原片实现了全系列的覆盖；成功调试可用于钙钛矿的TCO玻璃；积极推进压延玻璃的多元化研发，成功试生产银波新花型建筑玻璃。 大连耀皮顺利完成交割并开展了一系列管理与生产的对标融合工作，聚焦运营成果，关注运营成本，迅速布置及实施一系列降本措施；5月开始满负载运行，成功大批量生产碲化镉 TCO玻璃并供货客户，成品率高于往年水平；随着新能源车市占率的提高，大连耀皮汽车级Low-E节能玻璃销量同比大幅增长，随着各项措施落实到位，大连耀皮经营状况已明显改善。 2、 建筑加工玻璃板块 面对上半年房地产市场的疲软，针对竞争激烈的行业环境，建筑加工玻璃各生产基地坚持差异化产品生产、销售策略，以技术研发带动产品销售，通过与客户深度融合合作，热致调光玻璃成功应用于重庆江北机场 T3项目采光顶，通过与客户的强强联手，BIPV产量和销售都实现较大增长。同时，公司紧抓市场，纵向加深销售布局，充分利用长三角区域和粤港澳大湾区的发展，挖掘市场机遇，实施市场精准布局、项目精准定位、项目精准执行，上半年签单量显著提升，销售收入实现增长。 3、汽车加工玻璃板块 2023年上半年，汽玻板块通过创新锤炼，在软硬件和规模上得到了快速发展，产业链一体化和柔性制造带来成本优势，新增订单较快增长。高附加值产品及全景大天窗类产品的订单贡献明显；电动车高配置促使整车玻璃货值上升，也为新增订单总量的上升提供了支撑；与NSG加强合作，顺利承接日系主机厂的订单；去年收购的桂林汽玻充分发挥修配玻璃出口业务的优势，多措并举提高毛利率并实现盈利；通过坚持不懈的努力，成功获得宝马汽车订单，为进一步开拓高端市场奠定了基础；与比亚迪、吉利汽车、合众汽车、高合汽车、北汽新能源、智已汽车、东风岚图、飞凡汽车等一众新势力车企开启合作，客户结构进一步优化，营业收入得到快速增长。 4、耀皮玻璃研究院 耀皮玻璃研究院围绕公司未来的三类支柱产品建立“军用产品、船用玻璃和高端家电玻璃”三大研发平台，确立了10个创新产品的研发项目，其中，5个新产品项目已经完成样品制作，并可实现商业化；为顺利进入船舶玻璃市场，研究院协助上海生产基地通过了多项防火窗的性能测试。公司检测中心在3月初顺利通过“CNAS实验室”的全要素复评审，检测领域覆盖了建筑玻璃、汽车玻璃、汽车天窗用橡胶；从技术角度积极支持差异化产品的推广工作，参与了杭州京杭大运河博物院、苏州当代美术馆、小东门街道南浦项目、港汇广场采光顶BIPV改造等项目中的同步开发，以及大华锦宸府、万科1101项目、虹口区海泰、复地徐汇滨江等多个“超低能耗门窗玻璃”项目。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：本期将与履行客户合同相关的运输费从销售费用调整至营业成本，上年同期未调整； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营净利润减少且营运资金占用增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期理财产品收回净额增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还金融机构借款净额增加； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产18,928,407.88（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.24%，系公司境外子公司格拉斯林有限公司货币资金。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 货币资金（人民币 189,487,438.47 元）为受限货币保证金。 子公司江门耀皮工程玻璃有限公司以厂房及设备（人民币358,172,320.73元）及土地（人民币 30,819,546.64元），作为受限资产向工商银行江门支行申请借款额度 2.40 亿。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期，公司对外股权投资总额为18,855万元。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、公司于2019年1月 29日召开的九届六次董事会会议审议通过了《关于建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案》，同意常熟汽玻建设二期项目，项目投资总额为 5.78亿元人民币。报告期末，项目厂房建设已验收完成。 2、公司于2019年11月21日召开的九届十二次董事会会议审议通过了《关于控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃技改项目的议案》，同意常熟特种以自有资金投资8,170万元人民币对高硼硅防火玻璃生产线进行技改。报告期末，项目处于升级改造中。 3、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案》，同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240万元人民币建设二期压制生产线项目，截止报告期末，项目建设中。 4、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议案》，同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资6,590万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线，截止报告期末，项目已完成。 5、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产线的议案》，同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额6,000万元人民币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。截止报告期末，因市场变化，项目暂缓。 6、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案》，同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资6,600万元人民币建设家电玻璃生产线，截止报告期末，项目建设中。 7、公司于2022年3月29日召开的十届六次董事会会议审议通过了《关于投资设立江苏耀皮工程玻璃有限公司并建设生产线的议案》，投资2.77亿元人民币设立江苏耀皮工程玻璃有限公司建设符合当下和适度技术领先要求的生产线。截止报告期末，因市场变化，公司规划调整，项目暂停。 8、公司于2023年3月29日召开的十届十三次董事会会议审议通过了《关于天津汽玻建设压制二线项目的议案》，同意天津汽玻投资6,000万元人民币新建二期夹层压制生产线，截止报告期末，项目正在筹备中。 9、公司于2023年3月29日召开的十届十三次董事会会议审议通过了《关于武汉汽玻配套特种车辆防弹玻璃项目的议案》，同意武汉汽玻投资3,417万元人民币建设一条复合防弹玻璃生产线，截止报告期末，项目正在筹备中。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国内外经济环境动荡的风险 全球宏观环境复杂动荡，市场环境存在不确定性，对于公司持续拓展海外市场带来挑战。国内宏观经济、产业政策、居民收入等因素将对房地产行业及汽车行业产生影响，未来对玻璃的需求存在波动性。 对策：以国家产业发展规划为导向，加大研发投入，研发新产品、开拓新市场，以保障公司持续发展；提高对市场的敏感性和前瞻性研究，时刻把握行业变化节奏，及时调整经营策略；借助耀皮品牌优势，积极利用海内外渠道，与国内外著名厂商加强战略合作。 2、原材料价格波动的风险 浮法玻璃生产所需的燃料、纯碱、硅砂以及建筑加工玻璃与汽车加工玻璃所需的原片玻璃与辅料等价格存在波动，对公司产品成本控制造成压力。未来，浮法玻璃生产所需的天然气、纯碱的价格存在继续上涨的趋势；加工玻璃所需的原片玻璃价格也可能持续上升，将给公司经营带来不利影响，从而导致公司营业利润受到影响。 对策：实时跟踪和分析原材料、燃料价格走势，及时采取措施，力争在低位购入原材料；加强技术改造和创新提高原材料的利用率；提升工艺水平、改进采购策略等来降本增效，控制成本，有效降低原材料价格波动带来的风险。 3、市场竞争激烈的风险 玻璃行业产能过剩依然存在，房地产市场与汽玻市场的需求疲软，未来存在不确定性，供求矛盾依旧突出，市场竞争激烈。 对策：坚持“产品差异化”的竞争战略，调整产品结构，提高产品附加值；以技术创新为依托，加强研发力度，优化产品工艺，提升生产效率；加强成本控制和精细化管理；强化销售管理，深入了解客户需求，细分市场，加快新品研发，服务好客户并紧密合作关系，加大海内外市场开发力度。 4、客户信用风险 国内外市场环境复杂多变，公司下游客户的市场竞争激烈，存在信用风险加大的可能。 对策：进一步改进公司信用政策，完善信控流程。加强客户资信审查、细化信用控制方案，加强对客户动态跟踪、实时监控货款回笼，降低客户信用风险，对于预计可能有较大信用风险的客户改变收款策略或者停止合作等。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2023年6月8日，公司2022年度股东大会在公司会议室召开，采用现场和网络相结合的投票方式，会议经出席会议股东审议和投票表决，通过了全部议案，具体内容详见2023年6月9日刊登于《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司及其子公司一直重视并致力于环境保护，坚持企业发展与环境并重，严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，项目建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》等法规，严格执行《平板玻璃工业大气污染排放标准》的规定，把环保工作放在重要位置。多年来，公司始终注重节能降耗、减少环境负荷，坚持标准化管理，不断完善质量、环境和安全管理流程，通过推进精益生产，实现了在劳动生产率提高的同时减少能耗浪费和污染，达到污染预防、节约资源和改善环境的目的。 公司的重点排污企业具体情况如下： 生产浮法玻璃的子公司为天津耀皮玻璃、华东耀皮玻璃、江苏皮尔金顿耀皮、常熟耀皮特种玻璃及大连耀皮玻璃5家公司。 天津耀皮玻璃有限公司的排污信息如下：
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司
江苏华东耀皮玻璃有限公司
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