[中报]鲁北化工(600727):鲁北化工2023年半年度报告
原标题:鲁北化工:鲁北化工2023年半年度报告 山东鲁北化工股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人（会计主管人员）胡林浩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主营业务和主要产品基本情况 公司所处行业为“化工业”，主营业务细分为钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务。产品广泛应用于化工、农业、建筑、医疗及生产、生活等领域。 1、 钛白粉业务 钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，应用领域十分广泛，涵盖了涂料、油漆、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业等行业，具有不可替代性。 公司全资子公司金海钛业和祥海科技共同组成公司钛白粉业务板块。其中，金海钛业拥有年产超20万吨的硫酸法钛白粉生产线，主要产品有纳米钛白、化纤钛白、涂料钛白、塑料钛白、造纸钛白等系列产品。祥海科技目前拥有年产6万吨氯化法钛白粉生产装置，主营氯化法钛白粉的生产、销售及服务，产品主要分为高档装饰专用型、涂料油漆专用型、塑料专用型和通用型等系列种类，具有流动性好、耐黄变性强、调色稳定性佳、品质高等优点，可代替进口产品用于高光泽、高遮盖力的行业。 2、甲烷氯化物业务 甲烷氯化物是包括一氯甲烷（也称氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳 四种产品的总称，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。 公司控股子公司锦亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷主要 用于有机硅生产，商品量根据市场情况灵活调整；二氯甲烷主要用作稀释、清洗、胶水、油墨、 医药、农药、聚氨酯发泡、黏结等有机溶剂及生产R32制冷剂原料；三氯甲烷主要用于生产HCFC- 22制冷剂原料、医药、染料和农药行业。 公司旗下锦亿科技是一家坐落于广西田东锦江循环经济产业园内的高新技术企业，公司拥有 年产超 30 万吨甲烷氯化物产能，在全国市场占有率约为 8%。锦亿科技是华南、西南地区较大的 甲烷氯化物生产企业，其二氯甲烷在华南市场占有率约为70%。 3、化肥业务 从产品结构来看，公司化肥业务属于磷复肥行业，主导产品为磷铵、复合肥料。化肥是关乎粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生的产品。公司利用拥有的多项废弃物资源化利用专利技术，依托公司磷铵、硫酸、水泥联产装置，协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、废渣，是典型的资源节约型、环境友好型、循环利用型现代化磷化工企业。公司鲁北牌化肥产品在全国均享有较高知名度和美誉度，特别是山东、河北、河南、东北、西北市场，拥有较为明显的销售渠道优势。 水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低，有效销售半径在 200 公里左右。公司凭借石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势，熟料基本为公司自身 装置生产，能够保证主要原材料的稳定低成本供应和水泥装置的正常运行。 5、盐业业务 公司主要的盐化工产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品，此外，又可作为基本的化工 原料，主要用于生产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面 也有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，在阻燃剂、灭火剂、 制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。 公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，依托资源与区位优势，公 司打造了集“冷却、淡化、提溴、制盐”于一体的海水资源深度梯级综合利用产业链。 （二）公司主要经营模式 在具体的经营活动中，公司采购、生产、销售和研发模式如下： 1、采购模式 公司钛白粉业务生产的主要原料有钛精矿、浓硫酸等。在采购过程中，主要以公开招标、议价等方式。大宗原材料采购实行统一批量采购，以有效地降低采购运营成本，减少原材料价格波动带来的经营风险，并与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，保障原材料的充足供应。同时，在供应商相对集中的采购模式下，公司备选了若干家供应商，并制定了《供应商管理制度》、《供应商资格预审、选用和续用风险评价表》等相关制度，以加强供应商的选择与管理，应对材料采购风险。 甲烷氯化物生产的主要原料为甲醇和液氯，甲醇通过有相关资质的贸易商自四川、重庆、贵 州、云南、广西港口等地区购进，采取货到付款的模式，液氯通过合作方锦盛化工采取管道输送 的方式直接提供，采用签订长期合作协议并动态结算的模式。 化肥生产主要原料为磷矿、磷矿粉、液氨等；水泥主要原料为熟料、原煤、焦沫等，由公司 统一采购。磷矿、焦沫采取货到付款模式；煤炭主要自国家能源集团预付款采购；而熟料主要为 公司磷铵生产装置副产的磷石膏和钛白粉生产装置副产的钛石膏废渣利用循环经济技术烧制而成。 2、生产模式 金海钛业钛白粉生产采取先进的连续酸解、结晶浓缩、水洗水解、煅烧等工艺，流程长、工 艺复杂，生产需保持连续稳定长周期运行，无特殊情况不安排停车。祥海科技氯化法钛白粉生产 采取先进的沸腾氯化、气相氧化、表面处理等工艺，具有流程短、自动化程度高的特点，生产需 保持连续稳定长周期运行。金海钛业生产线产出的富钛料可作为原料用于祥海科技氯化法钛白粉 生产线的生产，钛白粉生产过程产生的废渣钛石膏可全部用于上市公司联产装置生产水泥，降低 公司总体的生产成本。上述循环利用具体过程如下图所示： 注：虚线部分表示生产装置尚在建设过程中 公司甲烷氯化物生产采用氢氯化和氯化法生产工艺，生产保持连续稳定长周期运行，甲烷氯化物产品比例根据市场情况适时调整生产经营计划。 公司盐业生产采用“冷却-淡化-提溴-制盐”海水梯级综合利用的生产模式，借助沿海天然海水优势，发展了电厂海水冷却，再依靠海水淡化，提高溴素与原盐的产出。公司溴素生产受气温和卤水供应限制，采取季节性连续生产模式；原盐生产采取长年结晶、分季扒盐生产模式。 公司化肥产品根据市场情况适时调整生产经营计划。磷铵副产磷石膏、钛白粉副产钛石膏全部用于生产硫酸和水泥，石膏制硫酸联产水泥装置工艺复杂，循环利用了钛白粉生产线生产过程中产生的废硫酸与钛石膏废渣，生产需保持连续稳定长周期运行，同时，能够提高金海钛业废副物资源化利用率，符合国家循环经济产业政策，集经济效益、社会环保效益于一体，有利于公司进一步发展循环经济。 3、销售模式 公司钛白粉的境内销售主要采取经销模式和直销模式。经销模式下，公司以国内大中型经销商为主要销售渠道，利用渠道优势快速占领市场。公司正加大力度开发下游终端客户，扩大终端市场份额。直销模式下，公司将产品直接销售给终端客户，客户根据其采购需求与公司签订购销合同。海外销售模式主要为直销模式，海外客户下达订单需求并指定货代承运方，公司根据合同约定发货。 公司甲烷氯化物产品主要通过贸易商款到发货的销售模式，通过区域计划内代理为主，计划外每周招标为辅，并通过有条件的经销商销往无代理区域或新开发区域。 公司原盐、溴素产品主要采取直销模式销售。 公司化肥、水泥产品主要采取经销模式，通过销售渠道成熟的经销商占领市场。以终端直销和线上网络销售为辅，向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。 （三）公司行业情况说明 1、钛白粉行业 钛白粉通常可应用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、包装、建筑、建材等领域，随着近几年工艺技术的不断升级，钛白粉也可运用于食品、陶瓷、塑料、化纤、玻璃等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用，并凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在造纸、化妆品行业也拥有旺盛的需求量。长期来看全球涂料、油漆需求呈增长态势，同时我国房地产行业庞大的存量与翻新需求量，也拉动了我国涂料、油漆需求增长，成为了钛白粉市场增长的额外推动力。 随着钛白粉行业的不断发展，目前我国已经成为世界上最大的钛白粉生产国，达到了世界总产量的一半以上。根据涂多多数据显示，2018-2022年期间，钛白粉行业总产量由2018年的295万吨增加到2022年的391万吨，年复合增长率达7.27%。截止2023年6月，报告期内我国钛白粉产量约为205.57万吨，同比去年减少3.95%，产量减少在8.13万吨。在23年二季度由于钛白粉价格较往年相比价格偏低，不少企业都减产或检修，行业整体开工率也不及往年，导致产量下滑明显。 随着国家对钛白粉产能的宏观调控，目前钛白粉制造行业已经基本向大型化、集约规模化、 智能自动化发展，同时因硫酸法生产工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大，使其 成为国家限制类项目。根据百川盈孚消息，截止2023年上半年末，报告期内我国钛白粉投产新产 能已超20 万吨，预计今年下半年全国仍有涉及32 万吨产能的新装置计划投产，预计到 2023年 末，我国钛白粉有效产能有望突破550万吨。 目前我国钛白粉行业生产工艺逐步向氯化法倾斜，产品呈现出向专用型、高端化发展的趋势。 同时钛白粉行业近年来也凭借成本优势基本替代了国外大部分硫酸法产能，且氯化法也取得了极 大成功，出口需求稳步增长。根据海关总署数据，截止2023年6月，报告期内我国钛白粉累计出 口83.62万吨，同比增加11.98%，出口量稳中有升。 我国钛白粉最大的消费市场是涂料行业，涂料作为一种中间商品，其景气度与下游汽车工业、房地产、基础建设和家居业等终端消费市场密切相关。截止到2023年6月，报告期内，国内钛白粉共经历3次调价。第一次恰逢春节期间，节后厂家库存不多且复工较慢，货源偏紧助推价格上调；第二次在2月底-3月初，成本端原料钛矿上涨叠加出口行情较好，市场再次迎来涨价潮；第三次在4月上旬，原料钛矿成本持续高企，出口订单维持坚挺，个别厂家选择继续上调价格。虽然经历三轮调价，但整体来看，2023 年上半年钛白粉价格普遍低于 2022 年同期水平，主要受下游涂料等行业需求缩减影响，市场需求倾向理性。其中第一季度末二季度初钛白粉市场价格处于相对较高位置，之后趋势走弱，受需求拖累及成本的兜底力度减弱及生产企业库存高企等因素影响，钛白粉价格冲高后回落。根据百川盈孚消息，截止2023年6月30日，硫酸法金红石型钛白粉市场主流报价为14800-16000元/吨，锐钛型钛白粉市场主流报价为12800-13700元/吨，氯化法钛白粉市场主流报价为17500-18500元/吨，较年初市场均价上涨近300元/吨，涨幅为2.1%，2023年上半年市场平均价格为15491.67元/吨。 国家出台的多项政策指向旧城改造、家居翻新等，着力从房地产存量市场中挖掘潜在消费需求，有望有力拉动涂料等需求的增长，同时下半年9、10月份，也将迎来钛白粉消费市场旺季，潜在的消费需求将得以释放。 2、甲烷氯化物行业 甲烷氯化物作为致冷剂原料，因氟制冷剂具有良好的热力性能，被广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了致冷剂市场的主导地位。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入中高速发展新常态，空调、电冰箱、汽车等的产量、消费量、保有量均稳步增长，新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动氟致冷剂的消费需求，间接推动甲烷氯化物的需求量增加。 另一方面，甲烷氯化物下游制冷剂对臭氧及温室效应有着负面效应，为了避免臭氧层空洞和温室效应的扩大，《蒙特利尔议定书》对于不同国家的制冷剂产品迭代升级做出了规定，其中发展中国家应在2020-2022年HFCs使用量平均值的基础上，自2024年冻结HFCs生产及使用，并从2029年开始削减，于2045年后将HFCs使用量降至基准值20%以内。2016年签署的《基加利修正案》，将氢氟碳化物（HFCs）纳入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，我国在2021年4月16日举行的中法德领导人视频峰会上宣布接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，该修正案于2021年9月15日起在国内生效。2020年至2022年是三代制冷剂的配额基线期，企业为争夺配额积极扩大产能，同时维持高开工率，对甲烷氯化物的需求形成有力支撑。 截止2023年6月，受到市场供需影响，甲烷氯化物产品行情低迷，价格承压。但随着高温天气延续叠加厂商补库存周期开启，传统需求旺季市场仍值得期待。伴随着未来配额在立法层面的落地，制冷剂市场景气度有望开启中长期上行，从而全面提振甲烷氯化物销量。 3、化肥行业 我国化肥产品在过去几年整体供过于求，同时受新型肥料推广应用、种植结构调整、国家化肥零增长及有机肥代替化肥战略等因素影响，行业处于调整变革期。截止 2023 年 6 月，报告期内，各类化肥市场库存持续走低。随着秋肥采购陆续开启，复合肥开工率或将环比提升，单质肥需求预计增加，在目前的低库存水平下，行业供需紧张，景气度有望上行。 4、水泥行业 2023年上半年水泥市场需求修复后动力不足，旺季表现不及预期，加之成本下降，水泥价格有所回落。随着2023年中央到地方持续出台刺激房地产经济政策，基建托底叠加厂商季节性错峰生产计划执行，行业景气度有望保持平稳。 5、原盐、溴素行业 溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。受到资源枯竭及生产管制带来的影响，近年我国溴素产量存在一定程度的降低，而下游市场需求相对稳定。报告期内，受下游阻燃剂市场开工需求疲软影响，溴企出货不畅，库存累计较高，溴素市场现货价格持续走低，7月份由于部分溴企产量缩紧，给市场价格带来一定支撑。 自2020年来，原盐行业整体产量下降、价格持续走高，主要由于自然因素及生产成本上行等因素，导致的供给端趋紧，同时下游行业需求持续增长。此前由于海盐产量整体供给不足，提振了原盐价格。根据百川盈孚数据，2023年1-6月，我国原盐产量达到了3611万吨，同比下降19.6%。 随着厂家库存水平紧缩，原盐市场将转入稳价运行。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区位与资源优势 公司位于山东省北部，紧邻黄骅港，坐落于渤海西南岸，距港口仅25 公里，使得公司产品及原材料在到岸后和离岸前的运输成本较低。公司地处黄河三角洲高效生态经济区、环渤海经济区和山东半岛蓝色经济区叠加带，在京、津、冀、鲁都市圈的结合部，毗邻天津滨海新区、沧州渤海新区，东接滨州北海新区，具有承接各级政策支持、带动周边经济快速辐射的区位优势。公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，拥有的百万吨盐场，使公司得以进行“冷却-淡化-提溴-制盐”的海水梯级综合利用生产。同时有“西煤东运”至黄骅港的下海煤，丰富的海洋及煤炭资源，可为企业生产经营提供原料、燃料保证。 2、循环经济优势 公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的应用，不断加大装置改造、产品研发、技术创新的力度，形成了具有技术优势和自身特色的石膏制硫酸联产水泥生产装置。公司依托鲁北集团授权使用专利建设了钛白粉废酸、石油化工装置烷基化废硫酸资源化利用技术应用装置，不仅提高了石膏制硫酸联产水泥装置的经济效益，还实现了废弃物硫酸的资源化利用，避免了废酸的二次污染，减少了废酸的处理成本，实现了一举多得，为公司发展循环经济奠定了技术基础。 公司控股股东鲁北集团 “废硫酸煤粉炉与石膏分解水泥窑协同制酸技术及产业化”荣获2021年山东省循环经济科学技术奖一等奖。目前金海钛业副产的钛石膏、废硫酸、磷酸亚铁全部实现了资源化利用，同时利用废酸还原钛精矿生产富钛料技术，使得公司氯化法钛白粉产品与硫酸法钛白粉产品能采用同种钛精矿，保证产品质量的同时，在钛精矿端与硫酸端同时压缩了原材料成本。 2018年10月、11月金海钛业获得工业和信息化部、石油和化学工业联合会颁发的“绿色工厂”称号，鲁北化工于2019年9月获得工业和信息化部颁发的国家级“绿色工厂”称号。 3、技术优势 公司依托技术创新平台和专业高效的团队，确保公司技术水平和产品研发创新能力始终处于行业领先水平。经过多年研发创新和技术积累，公司拥有国内先进的钛白粉生产工艺，生产主体装置全部实现自动化控制，同时公司旗下祥海科技已有效掌握了氯化法钛白粉生产核心技术工艺，并拥有特色还原钛工艺，使氯化法生产线使用的高钛渣可使用与硫酸法生产线同等品位的原材料进行进一步还原提纯，有效控制生产成本。依托公司发明及授权使用的“钛白废酸综合利用”、“磷石膏制硫酸联产水泥”和“废脱硝剂综合利用”等专利技术，积极实践钛、硫、氯、磷、钙联产，并回收废旧脱硝剂，实现了资源的有效循环和综合利用。 4、品牌及营销优势 公司实行产销研一体化，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员能与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态，在行业内拥有信息差优势。同时通过产销研一体化及精细化营销管理，深耕市场，使公司拥有了较好的市场认可度。公司“鲁北”商标历史悠久，早在2013年初就被认定为了中国驰名商标，获山东省政府授牌；旗下“金海”品牌于2019年被认定为中国驰名商标，品牌优势为公司满产满销提供了有力保障。金海钛业于2018年获得欧盟Reach认证，为未来开拓欧洲市场奠定了基础。报告期内，公司成为中国涂料工业协会理事单位，中国建材市场副理事长单位。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面对国内外经济形势变化，结合公司2023年经营计划，认真贯彻董事会制订的各项工作目标要求，扎实有序推进重点工作的落实。公司以市场需求为导向，通过持续的研发投入与技术创新，积极推进新产品布局及研发，采取一系列应对措施，包括落实极限降本措施，提高企业运营效率，降低生产成本，优化产品结构，加强国内外市场开拓力度等。确保了公司的运营稳健与持续发展，取得了阶段性成果。 报告期内，公司实现营业收入214,467.31万元，实现利润总额4,719.21元，实现归属于上市公司股东的净利润1,259.19万元。 公司重点工作如下： （一）报告期生产经营情况 （1）积极落实极限降本措施，提高企业运营效率 报告期内，公司持续强化基础管理，积极落实极限降本措施，有效提升企业运营效率。开展“三优化”工作，暨“优化生产方案、优化产品结构、优化工艺指标”，深挖内部潜力，取得明显效果。各单位积极制订本单位的优化活动方案，实施“一品一策”，根据实际运行情况，对本单位的生产、工艺情况进行调整，降本增效。公司严控采购招标，采购“一品一策”，采用招标与议标相结合的方式，最大限度降低采购成本。大宗原材料采购方面对比国内矿源与国外矿源性价比，关注人民币汇率波动，积极进行战略商务洽谈，采取长单锁定等方式稳定公司大宗原材料供应，实现公司效益最大化。 （2）实施技改创新，稳定提高产品质量 技改创新是企业取得成功的基石。报告期内，公司完成磷铵系统尾气洗涤改造、水泥粉磨超低排放、氯化炉在线排渣等各类技改技措项目40余项。通过技改项目的实施，有效提高了装置运转率，指标合格率、综合收率，稳定产品质量、产量，降低了运行成本。技改创新是实现跨越发展的利器，提升产品质量是赢得市场的法宝。公司持续秉承技术创新的精神，坚定地走在行业前沿，为客户提供更优质的产品和服务。 （3）加快推进安全生产信息化、自动化建设 安全生产已成为企业持续发展的基石。报告期内，为了更好地管理和监控安全生产，公司建设的鲁北安全生产信息化管理平台完成与省信息系统数据对接，正式投入使用。包含风险监测预警系统、双重预防机制系统、特殊作业全过程信息化和视频监控系统、人员自动定位系统、智能视频监控系统等六大功能，为建设现代化、智慧化企业提供了强大助力。 （二）持续投入新产品研发，提高产品多样性，实现市场份额稳步增长 报告期内，公司面对不断变化的市场环境，为保持竞争优势并满足客户需求，持续加大对新产品研发的投入。金海钛业完成了 R6658塑料级钛白粉产品的研发，性能指标已经达到行业一流水平，质量与国外同类产品不相上下。金海钛业还进行了油墨专用钛白粉研究开发，开发高端油墨类钛白粉产品，通过对工艺指标进行调整优化，达到业界SR2377的水平并进行了规模化生产。 在新产品研发的同时，金海钛业也完成了6628产品升级改造，使6628产品简单化，有效降低了生产成本。公司通过持续不断的新产品研发，不仅保持了对现有产品的优化升级，更积极拓展了新的业务领域。 （三）加大品牌推广力度，提高企业市场认知度 报告期内，公司持续加大品牌推广工作力度。应省、市业务部门邀请，参加了济南化工产业博览会、中国品牌日、中国-东盟产业对接洽谈会等多项活动，提高了公司在国际国内的企业认知度。公司采取多种手段和渠道，从线上到线下，从社交媒体到传统媒体，将公司的品牌理念和产品亮点传播得更远更广。同时，公司还加强与业务伙伴的合作，共同开展联合营销和宣传活动，进一步扩大公司的的品牌影响力和市场份额。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期原材市场价格同比下降致使成本降低。 销售费用变动原因说明：主要系公司降本增效节约费用所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司降本增效节约费用所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买原材料价格同比下降支付的现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系票据到期归还借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 （1）、由于市场供需影响，甲烷氯化物市场低迷，价格大幅度降低，本期甲烷氯化物产品平均售价较上年同期下跌 1,690 元/吨；钛白粉价格自去年下半年以来持续下跌，2023 年上半年产品价格一直在低位盘整，平均售价比去年同期下降了3,845元/吨；其他产品平均售价同比均有所下降，盈利空间被大幅压缩。 （2）、为使公司产品能够占领市场并产生更大效益，公司加大了新工艺、新产品的研发投入，上半年研发投入同比增加4,682万元，导致利润减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 具体详见“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 22、在建工程”。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、安全生产、环境保护风险 公司所属化工行业，具有腐蚀、有毒、粉尘的生产特点。如果在生产、经营过程管理控制不当或不可抗力等因素，有发生安全事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响的风险。同时行业普遍面临生产过程中造成环境污染的现实，以及潜在面临的政策管控风险。 采取措施：不断加强对安全生产的综合管理和监督检查，落实安全生产责任制、安全宣传教育、安全责任追究、事故隐患排查整改等各项工作。加强危险源、环保因子的识别与控制，全面加强现场管理，提升装置本质安全水平，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，严格实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。同时大力实施节能减排，废弃物资源再利用，加大废弃物资源化利用技术创新和技术改造力度，在稳定生产经营的同时不断完善公司产业链，加快新产品的研发和产业结构的调整，增加产品品种，并努力提高核心竞争力，最大限度地降低宏观政策变化对公司战略发展及经营目标的影响。 2、产品价格波动和重要原材料价格上行的风险 国内钛白粉价格主要受品牌、质量、行业环境、原辅材料等影响，价格的变动将对公司业绩产生较大影响。另外，公司主要产品化肥、水泥、原盐的价格既受行业环境影响、季节性影响又受运距的影响，化肥、原盐价格的变动将对公司业绩产生较大影响；随着资源能源的紧缺，有原材料和能源价格上涨的风险。 采取的措施：市场价格变动属于外部因素，公司安排专人负责对产品价格的变动进行监控，分析产品价格的走势，及时编制市场分析报告，为公司经营决策提供建议。同时，公司大力开发全国各省市市场，与中邮、中化等公司建立全国性的化肥营销网络，与大型油漆、涂料公司等终端客户合作建立全国性的钛白粉营销网络，提高市场占有率。加强比价采购和采购价格核查；通过技术革新降低物料、能量消耗；加强与供应商的开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。 3、自然灾害、极端天气的风险 公司的原盐、溴素属于资源型产品，但是产品的生产受气温、降水及蒸发量等自然气候条件影响，存在遭遇自然灾害、极端天气的风险。 采取的措施：重点关注气象部门发布的一手信息，做到早期预警，在极端天气来临之前做好保护措施，对电力及堤坝重点维护；落实在自然灾害发生时的应急情况处理演习，落实各领导小组及人员的职责和分工，积极应对各项突发状况，以求在灾害发生后积极开展自救，把公司的损失降到最低。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 报告期内，公司被滨州市生态环境局列为重点排污单位（大气环境），公司全资子公司金海钛业被滨州市生态环境局列为重点排污单位（水环境、土壤污染监管），公司全资子公司祥海科技被滨州市生态环境局列为重点排污单位（水环境），公司控股子公司锦亿科技被百色市生态环境局列为重点排污单位（大气环境、土壤污染重点监管）。相关单位排污信息如下：
注：金海钛业、祥海科技经污水处理站预处理后全部进入无棣蓝洁处理后达标排放。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）鲁北化工 磷铵装置配有文丘里洗涤、旋风除尘、湿式电除雾、水洗塔、布袋除尘器等废气处理装置，硫酸装置配有两级电除尘、脱硫脱硝装置、电除雾等处理装置，水泥装置配有布袋除尘器处理装置。各类污染物治理设施稳定运行，处理后的废气均能达到排放标准。 （2）金海钛业 3 金海钛业污水处理站采用“电石渣（氢氧化钙）中和、曝气沉降”工艺，处理能力为680m/h，预处理后的废水全部进入无棣蓝洁污水处理有限公司进一步处理后达标排放。 公司在稳定生产的同时，始终高度重视污染治理，不断追加环保投入，运用先进污染控制技术，提升污染治理水平，目前公司各类污染物治理设施稳定运行，各项污染物达标排放。报告期内公司不存在因超标排放受到行政处罚的情形。 （3）锦亿科技 甲烷氯化物装置废水处理经汽提塔预处理，将废水送往锦盛化工进行处置。废气经脱污塔吸收后，达标排放。目前公司各类污染物治理设施稳定运行，各项污染物达标排放。报告期内公司不存在因超标排放受到行政处罚的情形。 （4）祥海科技 祥海科技生产废水由排水管道进入无棣蓝洁处理后达标排放。目前，公司各项污染治理设施稳定运行，各项污染物均达标排放，报告期内不存在因超标排放受到行政处罚的情形。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照环保法律法规和环评批复的要求进行生产，改扩建项目均依照环保法规要求进行审批。 （1）鲁北化工 公司“化工领域循环经济关键节能技术推广与示范项目”环评于2007年3月获得批复，批复文号：鲁环审[2007]72 号，于 2017 年获得滨州市环境保护局环境保护验收的函的批复，批复文号：滨环建验[2017]6号； “12万吨/年废硫酸资源化项目”环评于2016年获得批复，批复文号：滨环字[2016]21号，于2017年获得滨州市环境保护局环境保护验收的函的批复，批复文号：滨环建验[2017]1号； “石膏与废硫酸资源化利用与节能项目”环评于 2016 年获得批复，批复文号：滨环字[2018]27号，2019年9月企业自行组织通过该项工程竣工环境保护验收； “废硫酸资源化项目增项工程”环评于 2018 年获得批复，批复文号：滨环字[2018]117 号，2019年9月企业自行组织通过该项工程竣工环境保护验收； 复合肥工程技改项目环评于2021年6月29日获得滨州市行政审批服务局批复，批复文号：滨审批四[2021]380500019号，2021年8月企业自行组织通过该项工程竣工环境保护验收； 化工副产高浓度有机废硫酸资源化高值利用关键技术开发与产业化示范项目（中试部分）项目环评于2021年6月29日获得滨州市行政审批服务局批复，批复文号：滨审批四[2021]380500023号, 2022年7月企业自行组织通过该项工程竣工环境保护验收； 石膏与废酸资源化综合利用及节能项目（调整危废代码）环评于2022年1月21日获得滨州市行政审批服务局批复，批复文号：滨审批四[2022]380500004号，2022年7月企业自行组织通过该项工程竣工环境保护验收。 鲁北化工（5000吨/年溴素项目） 公司“5000t/a溴素高盐海水综合利用项目”环评于2019年8月获得滨州市行政审批服务局批复，批复文号：滨审批四〔2019〕380500026号，2020年4月公司自行组织通过该项目（一期）竣工环境保护验收。2021年6月公司自行组织通过该项目（二期）竣工环境保护验收。 鲁北化工（磷酸项目） 公司“盐酸法净化制备磷酸及磷酸盐”项目环评于2020年5月28日获得滨州市行政审批服务局批复，批复文号：滨审批四〔2020〕380500030号。 公司于2022年5月30日获得排污许可证(重新申请)，许可证编号：913700007254238017001P。 （2）金海钛业 金海钛业“100Kt/a金红石型钛白粉建设项目”环评于2011年5月31日获得滨州市环境保护局批复，批复文号：滨环字【2011】125号，一期工程(5万t/a硫酸法钛白粉生产线)于2014年1月获得无棣县环境保护局试生产批复，批复文号：棣环发【2014】3号，于2016年4月获得竣工验收批复，批复文号：滨环建验[2016]10号。二期工程于2018年10月获得竣工环境保护验收批复，批复文号：滨环建验【2018】13号。 金海钛业100Kt/a金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技改项目环评于2019年8月1日获得滨州市行政审批服务局批复，批复文号：滨审批四【2019】380500025号，于2023年1月自行组织通过竣工环境保护验收。 金海钛业2.5万吨硫酸储罐区项目环评于2021年11月26日获得滨州市行政审批服务局批复，批复文号：滨审批四表【2021】380500031号，于2023年1月自行组织通过竣工环境保护验收。 金海钛业年产10万吨人造金红石及10万吨磷酸铁项目环评于2022年5月28日获得滨州市行政审批服务局批复，批复文号：滨审批四【2022】380500030号。 金海钛业2.5万吨硫酸储罐区项目（二期）环评于2023年4月12日获得无棣县行政审批服务局批复，批复文号：棣审批环建【2023】024号。 金海钛业于 2023 年 5 月 19 日获得排污许可证（重新申请），许可证编号：91371623595210022R001V。 （3）锦亿科技 锦亿科技年产“30万甲烷氯化物及四氯化碳处置配套项目”环评于2015年3月获得批复，批复文号：百环管字〔2015〕16号，“一期10万吨甲烷氯化物及四氯化碳处置配套项目”于2017年获得百色市环境保护局环境保护验收的函的批复，批复文号：百环验字〔2017〕10号，“二期10万吨甲烷氯化物及四氯化碳处置配套项目”于2017年12月通过企业自主验收，获得专家验收意见，“三期10万吨甲烷氯化物项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收”于2020年获得百色市环境保护局环境保护验收的函的批复，批复文号：百环验字〔2020〕13号。 “年焚烧1000吨卤化物项目”环评于2018年获得百色市环境保护局批复，批复文号：百环管字〔2018〕41号，2019年12月通过了项目竣工环境自主验收，获得百色市环境保护局批复，批复文号：百环验字〔2019〕29号。 “年产6万吨氯化钙、硫酸镁、硫酸钙项目”环评于2018年12月获得批复，批复文号：百环管字〔2019〕59号。 氟化工项目“ 年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目”环评于2020年11月4日获得百色市生态环境局批复，批复文号为：百环管字【2020】106号。 2020 年 11 月获得百色市生态环境局《关于广西田东锦亿科技有限公司仓储装卸和配套公用工程项目环境影响报告书的批复》批复文号为：（百环管字〔2020〕109号） 2023年1月12日获得百色市生态环境局《关于年产3000吨二氯苯酚、三氯苯酚和年产500吨染料及污水处理配套工程项目环境影响报告书的批复》，批复文号（百环管字【2023】09号）； 锦亿科技于2023年6月28日获得排污许可证（延续），许可证编号：914510223101357018001V。 （4）祥海科技 祥海科技“年产6万吨氯化法钛白粉建设项目”环评于2018年4月23日获得滨州市环境保护局批复，批复文号为：滨环函字〔2018〕71号，2023年4月通过了项目自主验收。 年产6万吨钛白粉项目（脱盐水站）环境影响报告书于2021年11月30日获得无棣县行政审批服务局批复，批复文号为：棣审批环建〔2021〕88号，2023年4月通过了项目自主验收。 祥海科技于 2022 年 8 月 12 日获得排污许可证（重新申请），许可证编号：91371623080869506X001V。 （5）创领科技 创领科技“含氟新材料项目年产2万吨氯化铝装置” 项目环评于2020年5月28日获得滨州市行政审批服务局批复，批复文号为：滨审批四〔2020〕380500031号。 创领科技于2023年2月16日获得排污许可证（申领），许可证编号：91371623MA3NXTDT20001V。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为有效应对突发环境事件，建立健全本单位环境污染事件应急机制，提高本公司员工应对突发环境事件的能力，能在发生事故后迅速、准确、有条不紊的开展应急处置，把损失和危害减少到最低程度，公司重点排污单位均已制定突发环境事件应急预案且均已在当地环保部门备案，具体情况如下： （1）鲁北化工 《山东鲁北化工股份有限公司突发环境事件应急预案》（硫磷科技）于2021年12月报滨州市生态环境局无棣分局备案（备案号：371623-2021-004-H）。 《山东鲁北化工股份有限公司突发环境事件应急预案》（溴素项目）于2021年11月报滨州市生态环境局无棣分局备案（备案号：371623-2021-082-L）。 （2）金海钛业 《山东金海钛业资源科技有限公司突发环境事件应急预案》于2022年11月22日报滨州市生态环境局无棣分局备案（备案号：371623-2022-004-M）。 （3）锦亿科技 《广西田东锦亿科技有限公司突发环境事件应急预案》于2023年1月报百色市田东生态环境局进行备案（备案号：451022-2023-001-M）。 《广西田东锦亿科技有限公司（仓储装卸和配套公用工程项目）突发环境事件应急预案》于2021年7月报百色市田东生态环境局进行备案（备案号：451022-2021-013-H）。 （4）祥海科技 《山东祥海钛资源科技有限公司突发环境事件应急预案》于2021年9月18日报滨州市生态环境局无棣分局备案（备案号：371623-2021-002-H）。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司重点排污单位均已制定环境自行监测方案，配备了齐全的环保技术人员及先进的环境检测仪器。具体情况如下： （1）鲁北化工 硫磷科技公司对硫酸装置尾气排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘及磷铵尾气颗粒物配有在线监控自行监测系统，实时监测排放情况。同时委托第三方监测机构对公司生产废气、厂界噪音、地下水、土壤等进行监测，各项污染物监测结果均符合排放标准。 （2）金海钛业 金海钛业煅烧回转窑及污水处理站均安装自行在线监测系统，实时24小时监测排放情况，同时委托有环境监测资质的单位对酸解尾气、煅烧尾气、球磨机尾气、干燥尾气、还原钛废气、聚合反应废气、水解水洗废气、煅烧晶种废气、联合车间废气、无组织尾气、噪声、污水处理设施出口、地下水及土壤等污染物进行监测，各项污染物监测结果均符合排放标准。 （3）锦亿科技 锦亿科技焚烧炉装置安装自行在线监测系统，实时24小时监测排放情况。同时委托第三方监测机构对车间生产废气、废水、厂界噪音、周边环境、地表水、地下水、土壤等进行监测，监测结果显示各项污染物排放指标均符合排放标准。 （4）祥海科技 祥海科技污水排放口已安装自动监测设备。同时委托第三方监测机构对公司生产废气、污水、厂界、噪声、地下水、土壤等进行监测，各项污染物监测结果均符合排放标准。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司作为鲁北循环经济生态工业模式领军企业，始终重视在环境保护上的管理和投入，在能耗控制、节能减排、绿色制造等方面，以经济与环保同步发展、共同提升为宗旨，着力于打造一个环境友好型、资源节约型企业。 公司及各子公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规，建立健全各项环保管理制度、落实职责并认真执行，加强环保法制教育，提高广大职工的环保意识，宣传环保知识，增强全员治理环境的良好氛围，确保各类环保设施正常运行，各类污染物达标排放。环保投入持续增加，治理设施不断优化。对脱硫进行优化提升、对污水治理设施进行升级改造、雨水排水“雨污分流”进一步改进。 公司的磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥技术已经被国家列为资源综合利用科技成果重点推广项目。2023年1月取得山东省滨州市生态环境局核发的危险废物经营许可证（证书编号：滨州危证42号)，处置危险废物规模25.23万吨，实现了利用石膏制酸联产水泥装置处理含硫危废的工业应用。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司始终遵循“双碳”及“能耗双控”国家政策，履行企业节能减排降碳实施主体责任，开展清洁生产和循环经济。报告期内，公司紧紧围绕绿色工厂中长期目标和实施方案，开展了相关工作：（1）持续推进“绿色工厂”创建工作，深化质量管理、节能减排、环境管理、职业健康、安全等管理，建立健全管理机构、制度和体系；（2）持续实施水、电、天然气、煤炭等对标管理，制定奖罚制度并严格考核；（3）深入挖潜节能潜力，实施节能技术改造，淘汰落后高耗能设备；（4）加强环境资源再生利用，实施空余热回收利用，推进高热值高硫物质资源化利用等项目。（5）积极倡导低碳工作、低碳生活。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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