[中报]华丽家族(600503):华丽家族股份有限公司2023年半年度报告
原标题:华丽家族:华丽家族股份有限公司2023年半年度报告 华丽家族股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人王坚忠及会计机构负责人（会计主管人员）姚基勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司投资收益较去年同期大幅变化：公司在2022年同期确认了华泰期货有限公司投资收益和厦门国际银行股份有限公司分红款合计12,676.48万元。因本期未收到厦门国际银行股份有限公司2019至2021年现金分红，故报告期内无此收益。此外，本期房地产项目交房结转销售面积较上年同期减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2023年上半年，中央多次会议继续强调支持刚性和改善性住房需求，各部委积极响应中央要求，“稳支柱”、“促需求”等各项举措逐步落位。根据中指研究院数据，上半年已有超百省市（县）出台多项优化房地产调控政策。7月 24日中央政治局召开会议，指出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，之后住房和城乡建设部召开企业座谈会，强调“进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款‘认房不认贷’等政策措施”。北京、上海等多个城市先后发声，表示将抓紧落实会议要求，促进房地产市场平稳健康发展。这一系列举措均释放出积极信号，房地产调控政策将进一步调整优化，房地产市场企稳回升也将为宏观经济持续向好贡献积极作用。 市场方面，报告期内房地产市场整体表现先扬后抑，2023年一季度在积压需求集中释放以及前期政策效果显现等因素带动下，市场活跃度提升，特别是 2023年 2-3月，热点城市出现“小阳春”行情，但随着前期积压需求基本释放完毕，2023年二季度，市场活跃度逐渐减弱，市场未能延续回暖态势。根据国家统计局信息，2023年 1-6月，全国房地产开发投资 58,550亿元，同比下降7.9%；商品房销售面积 59,515万平方米，同比下降 5.3%，其中住宅销售面积下降 2.8%；商品房销售额 63,092亿元，同比增长 1.1%，其中住宅销售额增长 3.7%。 2023年上半年，苏州从降低落户门槛、限购门槛、提升公积金贷款额度、购房契税补贴等方面持续放宽住房调控政策。2023年春节期间市场流动性有一定增强，市场需求得到补偿性释放，苏州楼市在 2023年 2-3月呈现短暂复苏，但受经济形势影响，4月市场热度开始降温，5-6月楼市承压。苏州土地市场方面，核心或次核心相对优质地块供应增加，非核心地块占比减少。在供地质量的提升下，报告期内苏州土拍市场活跃度有所回升，核心区热点地块的市场活跃度超预期。 同时 2023年上半年苏州新盘供应较往期处于低位水平，使得库存较去年同期有所下降，根据中策行咨询研究院数据，2023年上半年苏州市商品住宅库存 52,324套，同比下降 7.89%、环比下降23.72%，去清周期 12.1个月，整体处于健康状态。2023年上半年，遵义房地产市场住宅成交套数较往年有明显上涨。根据遵义房产信息网数据显示，2023年 1-6月遵义住宅销售套数共 7183套，同比 2022年上半年增涨 7.5%。2023年 1-6月份，遵义商品房总签约套数 11,394套，其中红花岗区共签约商品房 3,752套、汇川区共签约商品房 3,811套，两区市场占比超六成。政策方面，遵义市目前无限购、限价、限售等政策，首套首付比仅 20%，建筑建设进度达总层数 1/4即可预售，持续稳定宽松的政策环境利好未来楼市发展。 公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目，该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅、独栋别墅、联排、公寓式住宅及商铺等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积约 76万平方米。报告期内，高层住宅、联排别墅已基本售罄，沿街商铺已去化约二分之一，公寓式住宅已取得预售许可证，存量独栋别墅品质提升工作已基本完成，计划下半年全面启动销售。报告期内，在国际和国内复杂的经济环境及整体市场下滑的形势下，苏州项目公司实现签约 0.34万平方米，完成交房 0.17万平方米，实现销售收入 3,286万元。遵义项目方面，目前遵义华丽负责开发的红花岗区遵义市 2019-红-06号地块，在重新调整用地红线后，已取得新的《土地使用权证》和《用地规划许可证》。同时，上半年经过与属地政府积极协调，项目剩余房屋拆迁工作取得重大进展，目前西区已完成拆迁，计划年内开工。 截至 2023年 6月 30日，公司土地储备面积为 8.53万平方米，包含苏州项目待开发土地面积2.32万平方米以及遵义项目待开发土地面积 6.21万平方米。苏州项目在 2022年末已全部完成竣工验收备案，目前无在建项目；遵义市 2019-红-06号地块属于旧城改造项目，目前已完成西区拆迁工作，计划年内开工。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是一家以住宅地产开发为核心业务，以建筑装饰和绿化环保等为配套的中小型房地产企业。公司有明确的发展战略，并且在品牌、产品、客户认知等方面具有较强的区域优势。在多年的发展历程中，公司凭借现代的设计理念及对品质的匠心追求，成功打造了华丽家族浦东花园、华丽家族古北花园等沪上精品楼盘。由大师设计并历经数年精心打磨的檀宫别墅项目，更是奠定了公司在上海豪宅市场的领先地位。同时，公司建立了完整规范的管理制度及业务流程，并不断更新迭代。公司重视对风险的识别和管控，凭借稳健的财务管理，在保持合理的资产负债水平上，积极拓宽融资渠道，为公司业务的可持续发展提供了坚实保障。 展望未来，公司将始终以市场化视角，坚持“一生好宅、华丽生活”的产品战略，深耕上海、苏州等核心城市，进一步提升“华丽家族” 为客户提供“好房子、好服务”的品牌理念，聚焦单个精品项目开发，秉承“每一个项目都不是简单复制、每一个项目都将深入挖掘其潜在价值”的初心，努力打造区域标杆。同时本着开放、共赢的心态，与行业内上下游企业保持良好沟通，积极探索合作机会。 三、 经营情况的讨论与分析 面对经济下行、行业结构调整以及行业周期的影响，公司积极贯彻落实企业发展战略，紧盯年初制定的经营目标，有序推进各项工作。 报告期内，受投资收益较去年同期大幅变化以及房地产项目交房结转销售面积较去年同期减少等因素的影响，公司实现营业收入 4,319.42万元，同比下降 68.03%；实现归属于母公司股东的净利润-1,943.56万元，同比下降 120.52%。截至 2023年 6月 30日，公司总资产 447,834.64万元，净资产 369,536.78万元。 公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目，该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发，分为高层住宅、独栋别墅、联排、公寓式住宅及商铺等类别。报告期内，高层住宅、联排别墅已基本售罄，沿街商铺已去化约二分之一，公寓式住宅已取得预售许可证，存量独栋别墅品质提升工作已基本完成，计划下半年全面启动销售。报告期内，在国际和国内复杂的经济环境及整体市场下滑的形势下，苏州项目公司实现签约 0.34万平方米，完成交房 0.17万平方米，实现销售收入 3,286万元。 遵义项目方面，目前遵义华丽负责开发的红花岗区遵义市 2019-红-06号地块，在重新调整用地红线后，已取得新的《土地使用权证》和《用地规划许可证》。目前西区已完成拆迁，公司正在推进项目的开发建设，计划年内开工，2024年具备预售条件。 公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。 受技术标准、产品成本以及市场拓展等因素的影响，公司石墨烯产品的销售未形成有效规模，产能亦未得到充分释放，宁波墨西和重庆墨希目前仍处于持续亏损状态，财务状况在报告期内未取得显著改善。现阶段，宁波墨西着力于盘活闲置及存量资产，并在此基础上加强与国家石墨烯创新中心合作，开展持续研发、中试放大、工艺改进、市场推广等生产经营活动，宁波墨西将根据自身及国家石墨烯创新中心等新材料产业上下游研发、生产、应用单位的需要，适时启动宁波墨西剩余约 58亩工业土地的开发建设工作，重庆墨希将聚焦自身的优势技术进行技术攻关，力争尽快形成批量化的销售订单。报告期内，公司下属的南江机器人主要着力于盘活资产、积极拓展潜在的市场机遇，目前仍处于亏损状态。此外，鉴于公司旗下临近空间飞行器项目已长期处于停滞状态，为聚焦主业，有效集中资源、提高公司运营效率，公司于报告期内完成控股子公司北京南江空天科技股份有限公司的注销。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。 截至本报告期末，公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行 3.40%股权。厦门国际银行成立于 1985年，总部位于厦门，在国内及港澳地区共设有 140余家营业性机构网点。厦门国际银行致力于打造成为“华侨金融优选银行”，并以金融服务为纽带，密切加强内地与港澳的经济金融联系，持续为金融对外开放、国内国际双循环、福建全方位高质量发展、粤港澳大湾区建设等重大战略贡献力量。根据厦门国际银行 2019年度、2020年度、2021年度、2022年度股东大会决议，公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行 2019年度、2020年度、2021年度、2022年度分配红利分别约为 5,900万元、1,560万元、2,946万元、1,603万元。上述利润分配的实施须经相应的审批程序的核准。报告期内，公司及金叠房产尚未收到厦门国际银行上述年度分配红利。 公司作为瑞力文化有限合伙人持有其 27.14%的合伙份额。报告期内，瑞力文化投资的部分项目处于退出阶段，具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目结转收入面积减少。 财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司利息支出减少同时存款利息增加。 研发费用变动原因说明：主要系本报告期子公司研发投入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目支付土地增值税较上期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司收回预付款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司归还借款较上年同期大幅增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司在 2022年同期确认了华泰期货有限公司投资收益和厦门国际银行股份有限公司分红款合计 12,676.48万元。因本期未收到厦门国际银行股份有限公司 2019至 2021年现金分红，故报告期内无此收益。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产 4. 其他说明 √适用 □不适用 房地产行业经营性信息分析 1 报告期内房地产储备情况
2 报告期内房地产开发投资情况
3报告期内房地产销售情况和结转情况
4报告期内公司财务融资情况 报告期初融资余额为 30,185万元，本报告期已全部偿还，平均融资成本 6.58%。 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策调控风险 房地产行业是我国经济的重要组成部分，产业的发展受政策的影响。近期中央政治局会议对房地产政策的积极定调，为市场注入信心，随后住建部、发改委等多部委均释放积极信号，预计市场信心在政策的效应下将逐步恢复，但考虑到近年来我国城镇化速度有所放缓，叠加经济下行的压力，住房需求的释放存在一定压力，短期内房地产市场的恢复程度存在不确定性。公司将持续密切关注政策变化，加强对政策和市场的研判，以政策和市场为导向，积极应变，适时调整，不断优化经营发展策略，降低公司经营风险。 2、行业竞争风险 随着我国房地产行业逐步发展，房地产行业集中度持续集中，行业间的竞争与分化日益激烈，头部大型房企的资金和规模优势在竞争中愈发明显，中小型房企面临更大的竞争压力。公司作为区域深耕型中小房企，在品牌、产品、客户等方面具有较强的区域优势，房地产业务稳健经营，资产负债率等财务指标显著低于行业平均水平，根据目前房地产行业发展趋势，公司及时调整发展策略，聚焦“开发+运营”，依据客户需求，挖掘项目价值，力争打造客户满意的非同质化产品。 3、项目储备风险 2023年年初以来，企业投资向核心城市聚集，土地市场持续分化，一二线城市土拍市场相较于三四线城市较为活跃，随着行业竞争不断加剧，一二线城市热点地块竞争激烈，土地获取难度加大。土地储备影响着公司项目开发节奏及未来发展。公司将继续以审慎的态度对待拿地的决策，密切关注重点城市土地市场信息，根据公司实际情况，合理研判，适时参加土地拍卖，争取新增土地储备为公司未来发展创造有利条件。 4、财务风险 公司主营业务所处的房地产开发属于资金密集型行业，具有项目开发周期相对较长以及拿地和建设资金投入量大的特点，充足的现金是项目顺利实施的重要保障。受宏观政策、经济以及消费需求等因素影响，可能造成已投入项目达不到预期的销售目标，影响资金回笼，从而影响后续项目的实施进度。公司将积极调整销售策略，加快存货去化，提高回款速度；同时，加强资金管理，严格控制费用并采用合理的融资方式继续拓宽融资渠道，确保公司资金链的安全，为公司发展提供助力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 √适用 □不适用 2021年12月30日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议并通过了《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》，在不影响公司正常经营的前提下，对南江机器人股份有限公司提供的财务资助3,200万元及相应利息实施展期，按年利率6.1%收取利息，期限不超过两年。上海南江(集团)有限公司为南江机器人股份有限公司获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。(详见公告编号:临2021-032)。 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
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