[中报]上海雅仕(603329):2023年半年度报告
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时间：2023年08月30日 16:34:47 中财网 |
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原标题:上海雅仕:2023年半年度报告
公司代码：603329 公司简称：上海雅仕
上海雅仕投资发展股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8
第四节 公司治理..................................................................................................................................... 17
第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 19
第六节 重要事项..................................................................................................................................... 20
第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 30
第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 32
第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 33
第十节 财务报告..................................................................................................................................... 34
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖
章的财务报表 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 上海雅仕、公司、本公司、股份公司 | 指 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 |
| 雅仕集团、控股股东 | 指 | 江苏雅仕投资集团有限公司 |
| 江苏侬道 | 指 | 江苏侬道企业管理咨询有限公司 |
| 雅仕贸易 | 指 | 江苏雅仕贸易有限公司 |
| 江苏泰和 | 指 | 江苏泰和国际货运有限公司 |
| 江苏宝道 | 指 | 江苏宝道国际物流有限公司 |
| 香港新捷桥 | 指 | 香港新捷桥有限公司 |
| 广西新为 | 指 | 广西新为供应链管理有限公司 |
| 新疆新思 | 指 | 新疆新思物流有限公司 |
| 云南新为 | 指 | 云南新为物流有限公司 |
| 江苏新为 | 指 | 江苏新为多式联运有限公司 |
| 安徽长基 | 指 | 安徽长基供应链管理有限公司 |
| 一带一路公司 | 指 | 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 上海雅仕 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | Shanghai Yashi |
| 公司的法定代表人 | 孙望平 |
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1.2013年3月11日由浦东新区浦东南路855号(世界广场)33H室、33I
室变更为上海市浦东新区浦东南路855号33H室；2.2015年11月9日由
上海市浦东新区浦东南路855号33H室变更为中国(上海)自由贸易试
验区浦东南路855号33H室。 |
| 公司办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号36H室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200120 |
| 公司网址 | http://www.aceonline.cn/ |
| 电子信箱 | [email protected] |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变更 |
四、信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变更 |
五、公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 上海雅仕 | 603329 | 不适用 |
六、其他有关资料
□适用 √不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,277,852,782.43 | 1,872,385,663.13 | -31.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -34,979,218.95 | 178,096,344.44 | -119.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | -37,586,754.47 | 170,991,111.54 | -121.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,908,399.37 | 138,238,333.38 | -148.40 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,053,975,435.46 | 1,132,942,977.39 | -6.97 |
| 总资产 | 2,112,389,517.61 | 2,141,908,538.23 | -1.38 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.22 | 1.12 | -119.64 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.22 | 1.12 | -119.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股） | -0.24 | 1.08 | -122.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.15 | 16.02 | 减少19.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） | -3.39 | 15.38 | 减少18.77个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、2023年上半年公司营业收入12.78亿元，较上年同期下降31.75%，其中，公司供应链物流业务收入7.72亿元，同比增长18.76%；贸易业务收入4.98亿元，同比下降59.06%。贸易收入大幅下降的原因主要受公司主营贸易品种硫磺价格下降及需求下降等不利因素影响。
2、公司与硫磺贸易供应商、客户存在长期稳定的供应关系，2023年上半年公司持有的存货量加大，受市场价格持续下跌影响，公司对报告期内持有的存货资产计提大额资产减值损失；影响本期利润总额约5,940万元。
3、公司供应链基地项目中“一带一路供应链基地（连云港）项目”配套铁路专用线设施部分上半年处于建设中，目前尚未验收开通；海外配套的阿克套基地项目也正在加紧建设中，依托于连云港基地铁路专用线设施及阿克套基地的跨境供应链物流通道暂未形成。该项目公司上半年出现亏损，半年度亏损总额约1,473万元。
4、一带一路项目暂未盈利，公司国内项目和海外项目人力资源成本提升，管理费用增加。
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注
（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 253,345.30 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外 | 3,445,359.72 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 230,050.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 205,644.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 647,975.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 878,888.39 | |
| 合计 | 2,607,535.52 | |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司的主营业务
报告期内，公司继续巩固一对一供应链总包业务，加大业务开发力度；立足已建成投产的一对多平台项目，全面提升平台业务运营质量；有序推进多对多供应链基地项目建设并不断丰富已投产基地业务业态种类，推进国际化业务发展和仓储智能化建设。
公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。
供应链平台业务是公司积极推进的战略性升级业务，通过设计整合优化方案，建设专业化综合服务的供应链平台,为特定品种、业态及区域提供一站式供应链服务与支持。2023年上半年，随着公司供应链平台业务的开展，已逐步建成服务于行业经济、以危险化学品和液体化工品为主要经营品种、仓配一体化的专业化平台体系。公司平台项目的陆续投用，正逐步发挥效能，大大提升了服务水平，提高了公司在行业内的竞争力。
供应链基地业务是公司正在加紧建设的国际化战略项目，主要服务于地区经济、提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务基地，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。
公司的平台及基地业务，其主要的经营模式包括“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务内容进行多元组合。
(二)公司的经营模式
1.多式联运
公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。
2.第三方物流
报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口、物流中枢及节点单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司的经营优势，整合相关资源，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。
3.供应链执行贸易
公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。
(三)公司所属行业情况
2023年上半年，随着社会经济全面恢复常态化运行，物流需求整体呈现温和复苏。二季度上游产销有所恢复，社会去库存持续优化，物流服务供给充足能力提升，供应链各环节循环逐步畅通，社会物流成本稳中有降。
1、物流运行保持恢复态势，需求结构分化依旧
上半年，全国社会物流总额160.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.8%，年内物流需求累计增长整体呈回升态势。
上半年，工业生产持续恢复，工业品物流总额同比增长3.8%，分别较1-5月份和一季度加快0.2和0.8个百分点。工业品物流结构持续优化，新动能不断积聚，创新发展动能成为重要增长动力。
（2）进口物流量增长韧性较强，结构呈现分化。
上半年进口物流总额8.6万亿元，按可比价格计算，同比增长13.8%，增速比一季度提高1.9个百分点。我国进口实物物流规模整体稳中有升，展现了较强的韧性。
2、经济循环畅通有所改善，物流运行成本稳中有降。
（1）物流运行成本小幅回落。
上半年，社会物流总费用8.6万亿，同比增长3.7%，增速低于同期社会物流总额、GDP增长水平。
社会物流总费用与GDP的比率为14.5%，比今年一季度、2022年上半年回落0.1个和0.3个百分点。
（2）产业循环改善库存周转加快。
从社会物流总费用构成变化来看，运输费用占比比上年同期提高0.6个百分点，保管费用下降0.5个百分点，管理费用下降0.1个百分点。显示当前物流运行逐步“由静转动”，生产、流通、消费等经济循环逐步畅通。
（3）重点领域物流基建投资加快。
上半年，物流基础设施网络运行畅通，重点领域基建投资势头良好。国家统计局数据显示，上半年基础设施投资同比增长 7.2%，其中，铁路运输业投资增长 20.5%，水利管理业投资增长 9.6%。物流多领域基建建设持续加快，为实体经济循环畅通提供了重要支撑。
（4）物流政策作用显现，物流营商环境持续改善。
上半年，宏观与物流政策协同发力，减税、降成本、助企纾困效果不断显现，在提振物流需求的同时改善物流企业营商环境，激发了市场主体活力。
3、物流运行效率有所改善，单位物流成本稳中有降。
（1）需求不足的问题依然，多领域支撑格局待巩固。
从社会物流总额变化来看，物流需求恢复历程仍存波动，4月份受上年基数较低影响增势良好，5月份恢复势头略有减缓，6月份在新动能引领带动下有所改善，同比分别增长6.3%、4.8%、5.9%，显示社会物流总额持续稳定恢复的势头尚不牢固。二季度物流企业对市场需求不足感受明显增加，反映需求减少的企业比重大幅提高。特别是集中反映在道路运输、仓储装卸等传统行业。
（2）物流市场竞争更趋激烈，服务价格进一步下跌。
上半年，物流市场竞争格局有所加剧，绝大多数运输细分领域供大于求局面持续，价格均低于同期水平。
（3）微观主体经营压力减缓趋势不明显。
当前物流企业经营面临的主要问题仍是经营成本较高，特别是有超过七成的企业认为经营成本上涨压力持续增加，比一季度有所提高。从不同行业看，道路、水上等运输相关企业反映成本上涨较为集中。物流供应链服务体系仍待健全。当前物流供给尚未真正实现各环节的供应链化服务保障，多数领域面临同质化竞争、价格低迷、成本上涨的压力，转型升级迫在眉睫。
（数据来源：中国物流与采购联合会）
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、完备的物流体系
公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市，以南昆铁路干线和陇海铁路干线为核心运输通道，以防城港、钦州港、上海港、连云港等港口为重要的集散地，建立并延伸发展了多条集装箱多式联运路线，在现有网络节点的基础上，通过深入研究，不断完善巩固既有物流网络，积极研发双向对流线路，降低运输成本，提升利润率。
公司拥有配套齐全的仓储物流设施和装备，包括仓库、散杂货堆场、集装箱作业场站、液体化工储罐、仓储加工中心等物流设施，以及专业运输车队、装卸机具、干散自备箱、集装罐等物流设备。
2、高效的定制服务能力
针对重要的大型工业客户，公司以定制化开发为突破口，通过分析和测算，制定达到最佳效果的物流计划方案。公司围绕重要客户，将服务延伸至企业上下游，通过植入式的业务设计结构，不仅稳固了大型工业客户的关系，而且把其上下游企业逐步开发转化成公司的新客户，形成了一种紧密联系且良性循环的供应链物流网络发展模式，为公司持续稳定增长起到了积极的促进作用。
3、创新的市场开发能力
针对特定行业及经济区域，公司以开发“一对多”的供应链服务平台为突破口，通过深入研究行业及经济区域现有供应链结构和市场发展趋势，针对分散的、低效的甚至是混乱的供应链节点，设计整合优化方案，建设专业化具有综合服务能力的供应链服务平台，为特定行业及经济区域提供一站式的供应链服务，为行业和区域经济的高效发展提供支持。
4、综合的国际化服务能力
为响应国家“一带一路”倡议，公司以开发“多对多”的供应链基地业务为突破口，通过深入研究“一带一路”沿线国家及地区的经济产业结构，针对可梯度承接我国优势生产元素的国家及地区，设计将我国优势生产元素输出及可承接国优势资源输入的方案，建设综合性的一站式供应链服务基地，为我国和“一带一路”沿线国家及地区实现全球产业分工和产业融合提供高效的服务支持。
5、专业的经营管理团队
公司聚集了一大批具有深厚的专业知识、丰富的操作经验、卓越的管理理念的经营团队，具备为客户、市场量身定制解决方案的能力，始终坚持以客户服务为核心，以实现快速响应、个性化定制为宗旨，真正满足客户和市场的各项需求。
三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，公司攻坚克难、固本拓新、开源节流，优化业务结构，有效降低风险。公司累计实现营业收入12.78亿元，同比减少31.75%；实现归属上市公司股东净利润-3,497.92万元，同比减少119.64%。
（一）供应链总包业务发展情况
供应链执行贸易方面，2023年上半年，公司主营品种硫磷产品受价格下跌、客户需求下降等因素影响，总成交量相比2022年同期有所下降，公司供应链执行贸易业务整体表现不佳。从具体贸易品种看，因磷肥出口政策仍不够明朗，出口不及预期，下游工厂开工率持续维持低位，导致硫磺需求持续减少，上半年硫磺市场价格持续下跌。由于公司与供应商、客户存在长期稳定的供应关系，公司持有的存货量加大产生减值，上半年公司硫磺贸易业务表现不佳；公司其他贸易品种如氧化铝、铁矿等受整体需求及价格影响，业绩表现一般；总体来看，上半年公司供应链执行贸易收入大幅下降，是公司上半年业绩亏损的主要原因。
供应链物流方面，2023年上半年，公司物流业务量平稳上升，业务收入同比增长，相较于上年，业务结构有所优化。一方面公司攻坚克难，积极寻找新客户，积极开发钛精矿、橡胶等新品种，降低对单一行业或客户的依赖程度，有效改善了业务的结构；另一方面，依托自建仓储设施，不断扩大物流服务范围，延伸物流服务链条，仓储利用效率和经营质量不断提高。同时，多式联运业务开发取得良好效果，通过完善巩固物流网络，大大提高了物流效率，开辟了新的中亚物流线路，为公司的国际化战略打好基础。
（二）供应链平台业务发展情况
2023年上半年，公司降本增效提质,积极推进平台业务发展，主要成果如下： 1.安徽长基危化品供应链平台项目致力于打造精细化工仓储、现货交易、货品存储、货运代理、装卸搬运、运输配送等综合物流服务平台。该项目上半年开始着力推进智能化系统，改进作业模式，定制系统功能，利用WMS+PDA无纸化的操作方式提升服务质量，增加客户粘度、打造特色业态，以解决人效低、准确率低等业务痛点。上半年业务稳步增长、运营质量稳步提升。
2.连云港港旗台液体化工品罐区项目主要服务液体硫磺和工业级混合油等液体化工品，液体硫磺接卸、存储、造粒等工作运转正常方面。为适应市场变化，上半年罐区新增5个品类的工业级混合油仓储业务，服务于工业级混合油的出口客户，业务量正在逐步增加。
（三）供应链基地业务发展情况
近年来，公司持续推进“连云港-里海”一体化供应链基地建设。目前，一带一路供应链基地（连云港）项目的仓库、综合楼已建成投用，铁路线的铺设和测试已经完成，配套场地建设已处于收尾阶段，相关的验收和线路开通工作正在加快推进；连云港一带一路跨境商品供应链基地项目已购得相关土地，处于项目开工建设准备中；欧亚供应链阿克套项目按公司确定的建设内容和预算，有计划的推进项目建设工作。
上半年，依托已建成的连云港仓库等设施，项目公司推进集拼、保税、简单加工等功能建设，积极开发周边企业及港口货源，仓储、运输和贸易等业务稳步提高；吸引电商企业入驻，降低快递成本，支持电商生态打造；推进仓储数字化、园区智能化建设，启动仓储管理、商务结算、在线交易、车辆调度及仓配一体化等系统的开发，以提高运营效率和管理效能，实现与外部数据交互和数字化应用。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,277,852,782.43 | 1,872,385,663.13 | -31.75 |
| 营业成本 | 1,176,479,887.42 | 1,569,718,626.35 | -25.05 |
| 销售费用 | 26,747,847.76 | 22,018,349.15 | 21.48 |
| 管理费用 | 50,383,098.96 | 39,535,928.78 | 27.44 |
| 财务费用 | 13,435,551.05 | 6,227,179.30 | 115.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,908,399.37 | 138,238,333.38 | -148.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,172,851.48 | -115,946,175.01 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,551,762.68 | -3,556,895.51 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要受公司主营贸易品种硫磺价格下降及需求下降等不利因素影响，公司主营业务供应链执行贸易收入大幅下降。
营业成本变动原因说明：受供应链执行贸易毛利率大幅下降影响，成本变动减少比例低于收入变动比例。
销售费用变动原因说明：主要系一带一路项目开始部分投产运营，相应的运营人员增加致薪酬成本增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系人员薪酬成本、差旅招待费用增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系美元持续走强影响，报告期内产生汇兑损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期应收账款增加及采购存货支付款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为一带一路项目铁路工程款项支出及旗台罐区改造支出。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到少数股东出资款、银行融资借款增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数
占总资产的
比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数
占总资产的
比例（%） | 本期期末金额
较上年期末变
动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 278,226,519.96 | 13.17 | 372,351,517.63 | 17.38 | -25.28 | |
| 应收票据 | 28,656,252.98 | 1.36 | 120,118,364.97 | 5.61 | -76.14 | 主要系年初票据到期所致。 |
| 应收账款 | 199,648,668.80 | 9.45 | 132,875,298.63 | 6.20 | 50.25 | 主要系供应链物流业务收入增加，部分客户
的应收账款增加所致。 |
| 预付款项 | 80,726,770.65 | 3.82 | 78,961,952.67 | 3.69 | 2.24 | |
| 应收款项融资 | 21,925,187.87 | 1.04 | 10,978,912.85 | 0.51 | 99.70 | 主要系本期收取客户的票据增加所致。 |
| 其他应收款 | 20,074,157.84 | 0.95 | 12,844,135.89 | 0.60 | 56.29 | 主要系支付的保证金及押金增加。 |
| 存货 | 147,691,794.97 | 6.99 | 132,673,178.07 | 6.19 | 11.32 | |
| 合同资产 | 21,955,500.45 | 1.04 | 22,804,767.75 | 1.06 | -3.72 | |
| 其他流动资产 | 19,173,938.69 | 0.91 | 24,366,717.58 | 1.14 | -21.31 | |
| 流动资产合计 | 818,078,792.21 | 38.73 | 907,974,846.04 | 42.39 | -9.90 | |
| 长期股权投资 | 36,453,588.06 | 1.73 | 38,557,089.07 | 1.80 | -5.46 | |
| 其他非流动金融资产 | 11,599,056.77 | 0.55 | 12231792.92 | 0.57 | -5.17 | |
| 投资性房地产 | 30,736,004.50 | 1.46 | | 0.00 | 不适用 | 主要系部分仓储房产长期对外出租，依据实
际情况及准则要求调整为投资性房地产。 |
| 固定资产 | 819,095,180.92 | 38.78 | 858,623,957.01 | 40.09 | -4.60 | |
| 在建工程 | 81,525,897.48 | 3.86 | 67,813,783.48 | 3.17 | 20.22 | |
| 使用权资产 | 73,659,405.54 | 3.49 | 75,342,960.45 | 3.52 | -2.23 | |
| 无形资产 | 153,311,357.80 | 7.26 | 132,347,502.96 | 6.18 | 15.84 | |
| 长期待摊费用 | 578145.35 | 0.03 | 590,557.81 | 0.03 | -2.10 | |
| 递延所得税资产 | 78,539,147.95 | 3.72 | 40,246,987.09 | 1.88 | 95.14 | 主要系本期计提资产减值准备金产生。 |
| 其他非流动资产 | 8,812,941.03 | 0.42 | 8,179,061.40 | 0.38 | 7.75 | |
| 非流动资产合计 | 1,294,310,725.40 | 61.27 | 1,233,933,692.19 | 57.61 | 4.89 | |
| 资产总计 | 2,112,389,517.61 | 100.00 | 2,141,908,538.23 | 100.00 | -1.38 | |
| 短期借款 | 84,190,259.00 | 3.99 | 41,536,551.06 | 1.94 | 102.69 | 主要为未到期票据贴现产生的借款。 |
| 应付账款 | 250,774,670.49 | 11.87 | 254,754,193.15 | 11.89 | -1.56 | |
| 预收款项 | 963,554.76 | 0.05 | 441,385.41 | 0.02 | 118.30 | 主要为物流业务预收账款增加。 |
| 合同负债 | 33,685,018.82 | 1.59 | 47,489,861.34 | 2.22 | -29.07 | |
| 应付职工薪酬 | 3,872,168.99 | 0.18 | 25,969,593.21 | 1.21 | -85.09 | 主要系年初应付职工薪酬发放完成。 |
| 应交税费 | 9,649,690.60 | 0.46 | 5,104,425.65 | 0.24 | 89.05 | 主要系供应链物流公司应交企业所得税增
加。 |
| 其他应付款 | 33,217,044.93 | 1.57 | 45,101,447.27 | 2.11 | -26.35 | |
| 其他流动负债 | 4,416,743.71 | 0.21 | 4,927,113.71 | 0.23 | -10.36 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,257,322.94 | 0.49 | 37,867,655.14 | 1.77 | -72.91 | 主要系公司置换存量项目贷后，优化了近期
的还款结构。 |
| 流动负债合计 | 431,026,474.24 | 20.40 | 463,192,225.94 | 21.63 | -6.94 | |
| 长期借款 | 303,697,158.65 | 14.38 | 279,937,135.65 | 13.07 | 8.49 | |
| 递延收益 | 71,950,758.41 | 3.41 | 42,026,532.22 | 1.96 | 71.20 | 主要为一带一路项目收到的资产项下的政
府补助。 |
| 租赁负债 | 60,123,252.27 | 2.85 | 62,525,462.08 | 2.92 | -3.84 | |
| 递延所得税负债 | 15,718,841.62 | 0.74 | | 0.00 | 不适用 | 主要系新准则调整 |
| 非流动负债合计 | 451,490,010.95 | 21.37 | 384,489,129.95 | 17.95 | 17.43 | |
| 负债合计 | 882,516,485.19 | 41.78 | 847,681,355.89 | 39.58 | 4.11 | |
| 股本 | 158,756,195.00 | 7.52 | 158,756,195.00 | 7.41 | 0.00 | |
| 资本公积 | 581,340,373.28 | 27.52 | 582,034,331.57 | 27.17 | -0.12 | |
| 其他综合收益 | 3,653,168.64 | 0.17 | -301.39 | 0.00 | 不适用 | 因汇率波动较大，本期增加金额主要为外币
报表折算差额。 |
| 专项储备 | 493,317.41 | 0.02 | 358,022.57 | 0.02 | 37.79 | |
| 盈余公积 | 45,790,024.07 | 2.17 | 45,771,041.81 | 2.14 | 0.04 | |
| 未分配利润 | 263,942,357.06 | 12.49 | 346,023,687.83 | 16.15 | -23.72 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,053,975,435.46 | 49.89 | 1,132,942,977.39 | 52.89 | -6.97 | |
| 少数股东权益 | 175,897,596.96 | 8.33 | 161,284,204.95 | 7.53 | 9.06 | |
| 所有者权益合计 | 1,229,873,032.42 | 58.22 | 1,294,227,182.34 | 60.42 | -4.97 | |
| 负债和所有者权益合计 | 2,112,389,517.61 | 100.00 | 2,141,908,538.23 | 100.00 | -1.38 | |
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产109,289,681.74（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.17%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 25,215,764.98 | 保证金 |
| 应收票据 | 72,394,660.00 | 未终止确认的票据贴现借款 |
| 固定资产 | 525,030,489.57 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 85,079,019.96 | 抵押贷款 |
| 合计 | 707,719,934.51 | |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四)投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
1、公司2023年4月10日召开的第三届董事会第十二次会议及2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案》，同意公司控股子公司亚欧公司投资新建一带一路跨境商品供应链基地项目，并与连云港经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议。上述事项详见公司分别于2023年4月12日和2023年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的公告》（公告编号：2023-020）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。2023年上半年，该项目已取得土地，临时用水用电的相关手续完成，设计方案已送报审，已基本完成开工前的准备工作。
2、2023年4月，公司全资子公司江苏泰和与蒋张云在江苏连云港设立了江苏新晖木业供应链管理有限公司，注册资本人民币1000万元，其中江苏泰和持股40%，蒋张云持股60%。该投资事项经公司总经理办公会决议通过，无需提交董事会审议。
3、2023年4月，公司全资子公司江苏泰和收购江苏货达天下供应链管理有限公司（以下简称“货达天下”）60%股权，收购完成后，江苏泰和持股60%，李杰持股40%，货达天下注册资本人民币1000万元。该投资事项经公司总经理办公会决议通过，无需提交董事会审议。
4、2023年5月，上海雅仕与合作方青岛好东张国际物流有限公司（以下简称“青岛好东张”）签署《股权转让协议》，青岛好东张转让其与上海雅仕成立的合资公司宝道宏海24.5%股权给上海雅仕，转让完成后上海雅仕持股75.5%，青岛好东张持股24.5%，5月已完成工商变更。该投资事项经公司总经理办公会决议通过，无需提交董事会审议。
5、2023年5月，公司全资子公司新疆新思在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市设立了全资子公司霍尔果斯新思国际货运代理有限公司，注册资本人民币1200万。该投资事项经公司总经理办公会决议通过，无需提交董事会审议。
6、2023年6月，公司全资子公司广西新为注册资本由人民币600万元增加至人民币2000万元。
该投资事项经公司总经理办公会决议通过，无需提交董事会审议。
7、2023年7月，公司全资子公司香港新捷桥在哈萨克斯坦阿拉木图设立控股子公司欧亚供应链阿拉木图有限责任公司，香港新捷桥持股99%，阿依巴提·哈老拜持股1%，注册资本909,200,000坚戈（折合200万美元）。该投资事项经公司总经理办公会决议通过，无需提交董事会审议。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见第十节财务报告九、公允价值的披露
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 主营业务 | 持股比例
（%） | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 备注 |
| 雅仕贸易 | 供应链执行贸易 | 100 | 2,000 | 16,061.95 | 2,583.86 | -3,080.34 | |
| 江苏宝道 | 第三方物流服务 | 100 | 1,000 | 11,411.27 | 3,135.65 | 1,293.74 | |
| 广西新为 | 第三方物流服务 | 100 | 600 | 2,159.57 | 1,396.98 | 223.59 | |
| 新疆新思 | 多式联运、第三方
物流服务 | 100 | 5,000 | 7,138.67 | 5,386.13 | 437.38 | |
| 江苏泰和 | 多式联运、第三方
物流服务 | 100 | 15,000 | 24,199.94 | 16,855.26 | 448.76 | |
| 云南新为 | 多式联运、第三方
物流服务 | 80 | 3,000 | 11,053.34 | 5,832.44 | 995.56 | |
| 江苏新为 | 多式联运、第三方
物流服务 | 60 | 8,000 | 11,306.55 | 8,145.90 | -245.21 | 香港新
捷桥持
股25% |
| 安徽长基 | 第三方物流服务 | 60 | 5,000 | 25,244.74 | 5,470.25 | 567.47 | |
| 一带一路
公司 | 多式联运、第三方
物流服务 | 70 | 20,000 | 68,874.12 | 33,114.93 | -1,473.05 | |
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一)可能面对的风险
√适用 □不适用
1.采购及销售价格波动风险
报告期内，公司主营业务仍然是以升级后的供应链总包业务为主。公司供应链物流服务的主要成本为铁路运输成本、港口及口岸服务成本。未来铁路运输、港口及口岸服务的价格波动存在不确定性，如果未来铁路运输、港口及口岸服务的采购价格上涨，公司服务价格未能上涨，进而对公司盈利水平将产生影响。在供应链执行贸易业务中，公司的贸易品类存在一定的库存。价格走势具有一定的不确定性，若未来价格出现大幅波动，将直接影响公司贸易业务的营业成本，进而影响公司盈利水平。
2.行业景气度与政策风险
物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及的领域广，因此物流行业有着很强的经济敏感性和政策依赖性，与其上下游行业的波动和国家的相关政策导向密切相关。
3.安全经营的风险
公司主要从事供应链物流及供应链执行贸易业务，铁路、公路、水路的多式联运为公司供应链物流的主要业务。铁路运输、公路运输、船舶运输的安全运营关系到公司的正常经营，是公司业务持续稳定存在的必要基础。公司已建立健全的安全生产经营管理制度及安全经营的防范措施，且报告期内不存在重大安全事故。
4.环保风险
公司下属子公司的经营过程中涉及物流辅助加工，公司已制定了健全的环境管理制度，规范生产活动过程中的环境行为。随着人们对环境保护提出更高的要求和期望，国家和地方政府未来有可能根据民生诉求颁布新的环境法律法规，提升环保标准，进而导致公司环保不符合要求的风险。
5.汇率波动的风险
公司从境外进口商品及为境外客户提供的保税仓储、监管等第三方物流业务，以外币结算。人民币汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响，若外汇汇率发生较大变动，将直接影响公司采购成本，从而影响公司经营业绩。
6.应收账款的风险
随着业务规模的持续扩大，公司营业收入持续增加，应收账款余额也相应增长。公司存在个别客户应收账款回收的风险，并有可能对业绩产生不利影响。
(二)其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定
网站的查询索引 | 决议刊登的披
露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度
股东大会 | 2023年
5月10日 | http://www.sse.
com.cn/ | 2023年
5月11日 | 审议通过：
1、审议《关于公司2022年年度报告
及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2022年度董事会
工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2022年度监事会
工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2022年度财务决
算报告的议案》；
5、审议《关于公司2022年度利润分
配方案的议案》；
6、审议《关于公司2023年度向金融
机构申请融资额度的议案》；
7、审议《关于公司2023年度日常关
联交易预计的议案》；
8、审议《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》；
9、审议《关于续聘公司2023年度审
计机构的议案》；
10、审议《关于公司2023年度对外
担保额度的议案》；
11、审议《关于公司开展金融衍生品
业务的议案》；
12、审议《关于控股子公司对外投资
并签订项目投资协议的议案》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开1次股东大会，股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法有效。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司2023年半年度拟不进行现金分红，也不送红股和转增股本。 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用
(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
经公司核查，公司及合并报表范围内的分子公司均不属于重点排污单位。
公司在生产经营过程中，牢牢树立绿色作业意识，注重生态环保与资源节约，同时注重加强对污染防治管控的力度。公司在多式联运业务中，通过同客户深度合作，改变硫磺等主营品种的传统散装运输模式，通过集装箱实现门到门、舱到仓的运输模式，节约了成本，减少了环境污染。
(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司重视环境保护，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》，下属子公司江苏泰和的应急设备和物资由专人负责，并定期检查维护；造粒车间废气、沥青废气处理系统排放口，由专人定期维护、日常巡查；制定了库区突发环境事件应急救援预案，同时定期组织员工进行专项演练；按照环保达标创建要求，创建库区环境风险管理体系；制定了库区生产过程中危险因素预防措施，增强员工安全环保责任意识；库区设置了污水池、事故池、储罐区设置围堰，以防止污水、废液对周边环境造成影响，将责任落实到各个部门和岗位。
(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺
类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间
及期限 | 是否
有履
行期
限 | 是否
及时
严格
履行 | 如未能及时
履行应说明
未完成履行
的具体原因 | 如未能及
时履行应
说明下一
步计划 |
| 与首次公
开发行相
关的承诺 | 股份
限售 | 孙望平 | （1）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规
定。（2）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
该等股份。（3）本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让
公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月
内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职
后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。并且，如本人在
担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就
任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守下列限制性规
定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%；
（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高
股份转让的其他规定。（4）本人直接或间接所持公司股票在锁定期满
后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开
发行股票时的发行价。（5）公司上市后6个月内如公司股票连续20
个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时
的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送 | 担任公司
董事、高
级管理人
员期间持
续有效 | 是 | 是 | - | - |
| | | | 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司
首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定
期限自动延长6个月。（6）如本人计划通过证券交易所集中竞价交易
减持股份，将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披
露减持计划，由证券交易所予以备案。（7）若本人离职或职务变更
的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。 | | | | | |
| | 股份
限售 | 王明玮/杜毅
/关继峰/邓
勇/贾文丽/
郭长吉/金昌
粉/李清 | 1、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规
定。2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等
股份。3、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让
公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月
内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职
后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。并且，如本人在
担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就
任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守下列限制性规
定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；
（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股
份转让的其他规定。4、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发
行股票时的发行价。5、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交
易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等
原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发
行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次
公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限 | 担任公司
董事、监
事、高级
管理人员
期间持续
有效 | 是 | 是 | - | - |
| | | | 自动延长6个月。6、如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股
份，将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持
计划，由证券交易所予以备案。7、若本人离职或职务变更的，不影响
本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。 | | | | | |
| | 解决
同业
竞争 | 雅仕集团 | 在作为公司股东期间，本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并
且今后也不会再与公司及其控股子公司从事相同或相近似业务的企
业、单位进行投资（不包括从证券市场购买该等企业、单位的股票，
且持股比例低于5%）；本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并
且今后也不会直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、
合作经营或者承包、租赁经营）间接从事与公司及其控股子公司业务
相同或相近似的经营活动。 | 自公司上
市且为控
股股东期
间持续有
效 | 是 | 是 | - | - |
| | 解决
同业
竞争 | 实际控制人 | 本人/本人近亲属（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配
偶、年满18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父
母，下同）及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也
不会在与公司及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进
行投资或任职（不包括从证券市场购买该等企业、单位的股票，且持
股比例低于5%）；本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企
业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与公
司及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。 | 自公司上
市且为实
际控制人
期间持续
有效 | 是 | 是 | - | - |
| | 其他 | 雅仕集团 | 1、雅仕集团承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本公司
出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规
定，在限售期限内不减持公司股票。2、雅仕集团承诺在限售期届满之
日起两年内，若减持公司股份，减持后所持有的公司股份仍能保持雅
仕集团对公司的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如
下：1）减持股份的条件雅仕集团承诺将按照公司首次公开发行股票招
股说明书以及雅仕集团出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格
遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在上述限
售条件解除后，雅仕集团可作出减持股份的决定。2）减持股份的数量
及方式在限售期限届满之日起两年内，每年雅仕集团减持公司股票的
数量不超过所持公司股份总额的25%。雅仕集团减持所持有的公司股份
应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交
易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3）减持股份的价格雅仕集
团减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应 | 自所持公
司股份锁
定期届满
两年内 | 是 | 是 | - | - |
| | | | 符合相关法律、法规、规章的规定。雅仕集团在公司首次公开发行股
票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作
相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。4）减持股份的
期限雅仕集团在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公
告，自公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准
确地履行信息披露义务。并且，如雅仕集团计划通过证券交易所集中
竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前将向证券交易所报
告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。3、雅仕集团在任意
连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公
司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减
持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。4、若违反上述承诺的，雅
仕集团将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。 | | | | | |
| | 其他 | 江苏侬道 | 1、江苏侬道承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及江苏侬
道出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关
规定，在限售期限内不减持公司股票。2、江苏侬道承诺在限售期限届
满之日起两年内，每年江苏侬道减持公司股票的数量不超过所持公司
股份总额的25%。江苏侬道减持所持有的公司股份的价格根据当时的二
级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定，减持价格
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有
关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。减持
所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限
于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。江苏侬
道在减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告，但江苏侬道持有
公司股份低于5%时除外。并且，如江苏侬道计划通过证券交易所集中
竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前将向证券交易所报
告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。3、江苏侬道在任意
连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公
司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减
持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。4、若违反上述承诺的，江
苏侬道将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。 | 长期 | 否 | 是 | - | - |
| 与再融资
相关的承
诺 | 解决
同业
竞争 | 雅仕集团 | 1、本公司及本公司控制或影响的其他企业中，没有与上海雅仕投资发
展股份有限公司及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）的现有主
要产品相同或相似的产品或业务。2、本公司及本公司控制或影响的其
他企业将不在中国境内外以任何形式从事与上海雅仕现有主要服务相
同或相似服务的销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与
上海雅仕现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上
海雅仕今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制或影响的其他
企业将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方
式从事与上海雅仕新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国
境内外投资、收购、兼并与上海雅仕今后从事的新业务有直接竟争的
公司或者其他经济组织。4、如若本公司及本公司控制或影响的其他企
业出现与上海雅仕有直接竞争的经营业务情况时，上海雅仕有权以优
先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上海雅仕经营。5、本
公司承诺不谋求不正当利益，进而损害上海雅仕其他股东的权益。6、
上述承诺在本公司及本公司控制或影响的其他企业构成上海雅仕的关
联方期间持续有效。若因本公司及本公司控制或影响的其他企业违反
上述声明与承诺而导致上海雅仕的权益受到损害的，则本公司同意向
上海雅仕承担相应的损害赔偿责任。 | 作为控股
股东期间
持续有效 | 是 | 是 | - | - |
| | 解决
同业
竞争 | 董监高 | 1、本人及本人近亲属控制的公司或其他组织中，没有与上海雅仕投资
发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）的现有
主要产品相同或相似的产品或业务。2、本人控制的公司或其他组织将
不在中国境内外以任何形式从事与上海雅仕现有主要服务相同或相似
服务的销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕
现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上海雅仕今
后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内
外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上海雅仕新
的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、
兼并与上海雅仕今后从事的新业务有直接竟争的公司或者其他经济组
织。4、如若本人控制的公司或其他组织出现与上海雅仕有直接竞争的
经营业务情况时，上海雅仕有权以优先收购或委托经营的方式将相竞
争的业务集中到上海雅仕经营。5、本人承诺不谋求不正当利益，进而
损害上海雅仕其他股东的权益。6、上述承诺在本人控制的公司或其他
组织构成上海雅仕的关联方期间持续有效。若因本人控制的公司或其 | 作为董监
高期间持
续有效 | 是 | 是 | - | - |
| | | | 他组织违反上述声明与承诺而导致上海雅仕的权益受到损害的，则本
人同意向上海雅仕承担相应的损害赔偿责任。 | | | | | |
| | 解决
关联
交易 | 雅仕集团 | 一、本公司及本公司控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与上海
雅仕投资发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称“上海雅
仕”）之间的关联交易；对于上海雅仕能够通过市场行为与独立第三
方之间发生的交易，将由上海雅仕与独立第三方进行。本公司及本公
司控制或影响的其他企业将严格避免向上海雅仕拆借、占用上海雅仕
资金或采取由上海雅仕代垫款、代偿债务等方式侵占上海雅仕资金。
二、对于本公司及本公司控制或影响的其他企业与上海雅仕之间必需
的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿
的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定
价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考
市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。
三、与上海雅仕之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规
定，并将严格遵守上海雅仕章程、关联交易管理制度等规定履行必要
的法定程序，在上海雅仕权力机构审议有关关联交易事项时主动依法
履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构
审议通过后方可执行。四、保证不通过关联交易取得任何不正当的利
益或使上海雅仕承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上
海雅仕损失或利用关联交易侵占上海雅仕利益的，上海雅仕的相关损
失由本公司承担。五、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的其他
企业构成上海雅仕的关联方期间持续有效。若违反上述承诺，本公司
将承担由此引起的法律责任和后果。 | 作为控股
股东期间
持续有效 | 是 | 是 | - | - |
| | 解决
关联
交易 | 董监高 | 1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与上海雅仕及其控股子公司
（以下统称“上海雅仕”）之间的关联交易，对于上海雅仕能够通过
市场行为与独立第三方之间发生的交易，将由上海雅仕与独立第三方
进行。本人及本人近亲属将严格避免向上海雅仕拆借、占用上海雅仕
资金或采取由上海雅仕代垫款、代偿债务等方式侵占上海雅仕资金。
2、对于本人及本人近亲属与上海雅仕之间必需的一切交易行为，均将
严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理
地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，
执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本
加可比较的合理利润水平确定价格执行。3、与上海雅仕之间的关联交 | 作为董监
高期间持
续有效 | 是 | 是 | - | - |
| | | | 易均以签订书面合同或协议形式明确确定，并将严格遵守上海雅仕章
程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构
审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构
审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、保证不通
过关联交易取得任何不正当的利益或使上海雅仕承担任何不正当的义
务。如果因违反上述承诺导致上海雅仕损失或利用关联交易侵占上海
雅仕利益的，上海雅仕的损失由本人承担。5、上述承诺在本人构成上
海雅仕关联方期间持续有效。若违反上述承诺，本人将承担由此引起
的法律责任和后果。 | | | | | |
（未完）
