[中报]三房巷(600370):江苏三房巷聚材股份有限公司2023年半年度报告
原标题:三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2023年半年度报告 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞永刚及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39
第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
√适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期减少主要系报告期内公司主要产品瓶级聚酯切片及 PTA销售价格下降，主要原料 PX价格维持高位，加工差缩小所致。 2、经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内销售商品、提供劳务的收支净额增加及收到的税费返还增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业基本情况 1、瓶级聚酯切片板块基本情况 瓶级聚酯切片属于 PET包装材料，其具有安全性高、可塑性强、高透明等优良特性，主要需求集中在软饮料、食用油及调味品等包装材料领域，是全球应用最广泛的包装材料之一。根据 CCF统计数据，从 2017-2022年，全球瓶级聚酯切片市场需求从 2,440万吨增长至 3,293万吨，年复合增长率达 7.8%。随着我国包装行业对包装材料在保鲜、美观、运输、环保等方面的需求升级，国内瓶级聚酯切片市场需求增速加快。从 2017-2022年，国内瓶级聚酯切片市场需求量增长至 1,171万吨，年复合增长率达 9.7%。 2023年上半年聚酯瓶片市场趋势震荡，在四月份达到高点，整体价格低于去年同期。根据 CCF统计数据，今年上半年软饮料需求增速最为明显，同比增速在 9%左右，而油脂类需求变化不大，同比增速在 2%左右，片材及其他类需求表现跟去年同期基本持平。出口方面，今年在海外需求回落的背景下，瓶片出口遭遇明显压力，2023年 1-5月中国聚酯瓶片和切片出口总量为 221万吨，同比下滑 9.39%，成本方面持续坚挺，市场竞争加剧，聚酯瓶片单位利润压缩。 未来，随着瓶级聚酯切片性能不断优化，消费理念的升级，其在软饮料、乳制品、食用油、调味品等成熟应用领域的需求量有望保持稳定增长，而在酒类、日化、电子产品、医疗医药、现场制作饮品、生鲜果蔬等新兴应用领域的应用将持续拓宽。 2、PTA板块基本情况 PTA的主要用途是生产聚酯纤维（涤纶长丝和短纤）、聚酯瓶片和聚酯薄膜。世界 90%以上的 PTA用于生产聚酯。国内市场中，有 75%的 PTA用于生产聚酯纤维，主要应用于服装和家纺面料；20%用于聚酯瓶片，主要应用于各种饮料，尤其是碳酸饮料的包装；5%用于聚脂薄膜，主要应用于包装材料、胶片和磁带。 当前世界 PTA行业处于技术成熟期，随着制造业的进一步发展，我国 PTA行业已经逐步完成了国产产品对进口产品的替代，PTA产能集中投放推动行业经历了自 2014年开始的自我出清阶段；但随着制造业的进一步发展，我国 PTA行业已经进入第二轮扩张周期。由于 PTA行业的特性，当前 PTA行业呈现出行业集中度高、国产自给率高、销售价格较低的特征。根据 Wind相关数据显示，2023年上半年 PTA产品整体重心下移，上半年 PTA加工费较去年同期下跌 3.9%。 PTA的产能集中在华东、华南和华北地区，其中主要集中在华东地区，占比约 45%，2022年较 2021年产能增长约为 5.97%。进出口方面，PTA的进口依存度较低，几乎为零，2023年上半年 PTA出口量处历年高位水平，根据海关总署相关数据显示，1-5月出口均值为 33.7万吨，较去年同期上涨 1.14%，随着终端纺织品产业逐渐外移，我国未来出口量将逐渐上升。 （二）公司主要业务情况概述 公司的主营业务以瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售为核心，以 PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充。 1、瓶级聚酯切片、PTA业务板块 公司瓶级聚酯切片、PTA业务板块主要由全资子公司海伦石化及其下属子公司兴业塑化、兴宇新材料、兴泰新材料、兴佳塑化、兴佳新材料经营和管理，是报告期公司主要收入、利润来源。 其主要经营模式如下： （1）采购模式 瓶级聚酯切片的主要原料为 PTA、MEG，PTA的主要原材料为 PX。公司对外采购主要原材料为大宗商品，价格受原油等多种因素影响而波动，公司与部分大型供应商签订年度合同，并约定月度采购数量和定价模式，稳定原材料供给；同时，公司根据市场价格波动、销售订单、原材料库存等情况，与供应商依据当前市场价格签订具体采购订单，进一步明确采购数量、价格和交付时间。公司制定了严格的采购管理制度，形成了采购申请、采购分析、询价议价、供应商选择、采购执行等的完整采购流程。此外，公司还建立了供应商考评机制，定期对供应商的业务规模、财务状况、经营能力等因素进行考评，保留具有长期稳定合作基础的供应商，结合严格的库存管理保障了原材料的高效供应。且公司位于成熟的经济技术开发区，依托三房巷储运的配套码头设施，PX、MEG可从国内外采购，原料供应稳定可靠。 （2）生产模式 瓶级聚酯切片由 PTA和 MEG经过酯化、预缩聚、终缩聚、固相增粘等工序产生；PTA产品以 PX为原料，经氧化、精制制成的产品，是连接化工产品和多个行业产品的一个重要中间产品。 公司于每年年底结合当年运营和销售情况制定下一年的生产计划。由于瓶级聚酯切片和 PTA的生产是一个连续、稳定的生产过程，存在一定关停成本，公司分别采用“三班二运转制”和“四班二运转制”的方式安排连续生产瓶级聚酯切片和 PTA，定期对生产设备进行检修。此外，公司严格按照国家标准开展生产活动，坚持技术领先战略，聚酯工艺采用美国杜邦工艺技术和中国纺织工业设计院工艺技术，增粘工艺采用瑞士布勒工艺技术，严格控制产品质量，不断提高产品竞争力，通过卓有成效的管理，以高品质的产品，优质的服务不断地开拓市场。 （3）销售模式 公司一直坚持国内市场与国际市场并重的销售模式，瓶级聚酯切片品牌“翠钰”为中国驰名商标。经过多年瓶级聚酯切片市场的耕耘，公司现已建立了完善、快捷的销售和服务体系，产品覆盖了全国多个省市，出口多个国家与地区，与国内外诸多知名企业形成了长期合作伙伴的良好关系。公司采用长期合约的方式向部分优质、需求量稳定的战略合作伙伴提供瓶级聚酯切片，签订年度合同，约定年度或各月度的销量，以便于安排采购和生产，销售单价以每月平均价格为基础确定；同时，公司还对部分客户提供远期合约，以客户招标或议价形式签订，提前锁定销售数量及价格；此外，公司也采用现货合约的方式销售产品，现货合约以市场现货原材料价格、期货原材料价格及生产成本为基础进行每日报价。 2、热电业务板块 公司热电业务由控股子公司新源热电经营和管理。公司坚持热电联产，拥有完整的热电生产、供应体系。燃煤是热电生产最主要原料，为产品生产成本最重要组成部分；电力和蒸汽销售为主要收入来源。将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业，满足自身及周边企业生产所需。 3、其他 报告期内公司还涉及 PBT工程塑料生产与销售，该业务对公司影响较小。 （三）公司所处行业地位 经过多年瓶级聚酯切片市场的耕耘，公司成为了国内瓶级聚酯切片的领头企业，是国内少数“PTA-瓶级聚酯切片”产业链一体化布局的企业，产能、产量位居全国前列。公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号，得到国内外知名食品饮料企业广泛采用。凭借多年积累的技术实力及行业经验，公司积累了一批保持长期良好合作关系的优质客户，包括可口可乐、百事可乐、益海嘉里、康师傅、今麦郎、农夫山泉、娃哈哈、紫江集团、达能集团等国内外知名食品饮料行业企业。公司瓶级聚酯切片及 PTA产品已经在客户中得到广泛的认可，具有良好的市场声誉和品牌效应。同时公司地处江苏江阴，紧邻长江，航运发达，配套有完善的储运码头和储罐区，具有良好的区位资源。公司瓶级聚酯切片和 PTA的技改扩能项目也在持续推进中，目前，兴佳新材料“年产 150万吨绿色包装新材料项目”已建成投产，兴业塑化“年产 150万吨绿色多功能瓶片项目”处于正常建设中，未来随着新建项目的陆续投入生产，将为公司可持续发展不断增添新动力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品优势 公司瓶级聚酯切片是目前国内较大的生产商。公司瓶级聚酯切片生产采用国内外先进工艺，经过多年的发展，公司已开发出 9种全系列的瓶级聚酯切片产品，多种瓶级聚酯切片产品已获得可口可乐技术认证。公司 PTA产品是郑州商品交易所 PTA交割免检品牌，在下游涤纶短纤、涤纶长丝、瓶级聚酯切片、薄膜等领域都得到了长期的、广泛的使用。公司凭借多年积累的技术实力及行业经验，在产品性能、功能、可靠性和稳定性等方面不断提升，能够与下游客户共同进行针对性的产品开发，满足下游客户功能性、多样化、差别化的产品需求，从而与下游厂商建立了长期稳定的关系。 2、品牌与客户优势 公司为三房巷集团核心下属企业，三房巷集团作为聚酯行业民营龙头企业，市场知名度高，品牌优势明显。公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号。公司作为瓶级聚酯切片行业的龙头企业，凭借多年积累的技术实力及行业经验，积累了一批保持长期良好合作关系的优质客户，包括可口可乐、百事可乐、益海嘉里、康师傅、今麦郎、农夫山泉、娃哈哈、紫江集团、达能集团等国内外知名食品饮料行业企业，其瓶级聚酯切片产品拥有良好的业内口碑。 3、产业一体化优势 公司经过多年的发展和完善，抓住了产业调整中的机遇实现了快速增长，成为国内少数“PTA—瓶级聚酯切片”一体化布局的优势企业。公司在产业链各环节实施全面、严格的产品质量控制，充分保证产品品质。同时公司聚酯产业链上下游的协同效应可以实现规模效应，有利于保证原料供应稳定和提高企业的抗风险能力。 4、区位优势 公司位于江苏省江阴市，江阴地处长三角地区，是我国经济最发达的地区之一，也是我国目前聚酯行业发展最为成熟的区域之一。江苏省是我国聚酯产品、PTA的主要生产地，优越的地理位置为产品购销提供有利保障。同时，江阴市紧邻长江，航运发达，公司生产厂区北侧配套了完善的储运码头和储罐区，为公司液体原辅料的进出提供了便利。 5、管理优势 公司主要管理团队成员均具有多年聚酯产业的从业经历，行业经验丰富。能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，这为公司的长期快速发展奠定了坚实的基础。公司注重强化激励约束，建立了规范的规章制度、高效的运行机制及完善的目标绩效考核体系，实现了精细化的管理模式，为公司的持续健康发展提供了良好的保障。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，国内外宏观经济错综复杂，市场环境严峻，公司所处行业景气度不及预期，市场需求修复缓慢，公司主要产品价差与盈利水平收窄明显，主要原材料 PX市场价格维持高位，多重因素叠加对公司所处行业造成较大冲击，竞争进一步加剧。面对行业局势，公司内部在管理层的领导下，上下齐心，持续聚焦深耕主业，努力克服外部环境的不利因素，根据市场变化及时调整营销策略和产品结构，保障公司平稳运营，扩大市场占有份额。 2023年上半年公司实现营业收入 1,073,829.70万元，同比增长 2.71%；归属于上市公司股东净利润 6,109.10万元，同比下降 88.99%；公司总资产 1,673,768.40万元，较年初增长 16.38%；归属于上市公司股东的所有者权益 663,317.88万元，较年初下降 1.69%。 报告期内，公司主要工作如下： （一）优化内控管理机制，抓好风险管控举措 报告期内，公司不断优化内控体系，把体系的各项要求力求落到实处，实施精细化管理。紧紧围绕“提高工作效率、提高装置生产效率、降本增效、降本 节支”的新目标、新要求，加强对生产、采购、销售等重点环节的监督检查，全面提升内控综合管理水平，促进公司长期稳健发展。 （二）强化生产经营管理，提升运营效能 报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标内容，将各项经营指标分解落实至各部门和下属公司。 加强对经营目标的跟踪管理，确保各项目标进度始终可控在控。根据市场变化及时调整产品结构，适时调整经营策略，为提升装置运行稳定性和产品品质，7月初对海伦石化一期 PTA生产装置进行计划性停产检修。加强对经营形势的预测分析，做好月度、季度定期经营分析工作，全力推进各项经营管理工作。 （三）以客户价值为核心，积极努力开拓市场 报告期内，公司积极努力开拓市场，以客户价值为核心，以市场需求为导向，秉承稳健可靠的经营理念，快速响应客户需求，在较大的成本压力下，坚持为客户提供高质量的产品和服务，有效保障了客户需求，获得了客户的信任。 （四）夯实安全环保工作，保证生产平稳运行 报告期内，公司继续推进安全管理和环境保护的提升工作，进一步落实安全生产责任制、健全环境保护管控体系，通过培训提升操作人员与安环人员的职业化和专业化水平，提高员工安全生产和环境保护意识，确保在安全环保的前提下高质量完成全年生产任务。 （五）积极推进募投项目建设，支持公司快速发展 公司公开发行的可转换公司债券于 2023年 2月成功上市，募集资金 25亿元，公司积极推进募投项目的建设进度。目前，兴佳新材料“年产 150万吨绿色包装新材料项目”已建成投产，兴业塑化“年产 150万吨绿色多功能瓶片项目”处于正常建设中，未来随着新建项目的陆续投入生产，将为公司可持续发展不断增添新动力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系报告期研发投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品、提供劳务的收支净额增加及收到的税费返还增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到可转换公司债券募集资金所致。 2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.资产及负债状况 单位：元
无 2.境外资产情况 □适用 √不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节、财务报告 附注七、合并财务报表项目注释/注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。 4.其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2023年 1月 17日，第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》，公司使用募集资金对兴业塑化认缴出资共计 120,000万元，其中 2,000万元列入注册资本，其余 118,000万元计入资本公积，对兴佳新材料认缴出资共计 128,747.735849万元，其中 2,500万元列入注册资本，其余 126,247.735849万元计入资本公积。兴业塑化及兴佳新材料已于 2023年 2月完成上述事项的工商变更登记手续，增资完成后，兴业塑化注册资本由 188,000万元人民币增加至 190,000万元人民币，兴佳新材料注册资本由 7,500万元人民币增加至 10,000万元人民币。 具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、江苏海伦石化有限公司年产 320万吨 PTA技改扩能项目 项目预计总投资 45.15亿元，目前处于设备的订购阶段，项目正常推进中。 2、江阴兴佳塑化有限公司年产 12万吨可降解新材料项目 项目预计总投资 36,000万元，目前由于外部环境发生变化，可降解材料市场发展不及预期，该项目暂缓实施。 3、江阴兴佳新材料有限公司年产 150万吨绿色包装新材料项目 项目预计总投资 17.91亿元，目前项目已投入生产。 4、江苏兴业塑化有限公司年产 150万吨绿色多功能瓶片项目 项目预计总投资 20.73亿元，目前处于基建建设及设备订购阶段，项目正常推进中。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 报告期内，公司及下属公司开展期货套期保值及远期结售汇业务，报告期末，公司开展的以 套期保值为目的的期货保证金及公允价值变动余额为 2,959.15万元人民币，公司签署的远期外汇合约金额为 5,000.00万美元。 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、全资公司： （1）江苏兴业塑化有限公司，注册资本 190,000万元人民币，本公司持有 2.63%股权，本公司全资子公司海伦石化持有 97.37%的股权，主要从事瓶级聚酯切片的生产与销售。截至 2023年6月 30日，该公司总资产为 757,706.15万元，净资产为 341,986.01万元，2023年上半年实现营业收入 595,070.94万元，净利润 8,711.64万元。 （2）江阴兴宇新材料有限公司，注册资本 8,256万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 100%的股权，主要从事瓶级聚酯切片的生产与销售。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产为 204,182.35万元，净资产为 69,457.64万元，2023年上半年实现营业收入 144,708.36万元，净利润 1,515.19万元。 （3）江阴兴泰新材料有限公司，注册资本 8,256万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 100%的股权，主要从事瓶级聚酯切片的生产与销售。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产为 144,384.04万元，净资产为 37,781.40万元，2023年上半年实现营业收入 137,778.14万元，净利润 2,151.61万元。 （4）江苏海伦石化有限公司，注册资本 430,000万元人民币，本公司持有 100%的股权，主要从事 PTA的生产与销售。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产为 1,319,553.53万元，净资产为 535,250.71万元，2023年上半年实现营业收入 628,189.03万元，净利润-6,710.70万元。 （5）江阴兴佳塑化有限公司，注册资本 5,502万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有100%的股权，主要从事瓶级聚酯切片的生产与销售。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产为20,731.88万元，净资产为 19,098.74万元，2023年上半年实现营业收入 4,406.68万元，净利润 8.45万元。 （6）江苏三房巷国际储运有限公司，注册资本 3,000万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 100%的股权，主要从事仓储及综合服务。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产为 21,769.75万元，净资产为 3,520.94万元，2023年上半年实现营业收入 2,601.54万元，净利润 246.76万元。 （7）江阴三房巷经贸有限公司，注册资本 4,000万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 100%的股权，主要从事进出口贸易。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产为 4,469.04万元，净资产为 4,459.68万元，2023年上半年实现营业收入 192.79万元，净利润 0.79万元。 （8）柏康贸易有限公司，注册资本 10,000港元，本公司全资子公司海伦石化持有 100%的股权，主要从事贸易。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产为 78,743.48万元，净资产为 1,906.34（9）江阴新源热电有限公司，注册资本 7,736万元人民币，本公司持有 100%股权，主要从事生产电力、蒸汽。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产为 30,871.07万元，净资产为 26,150.25万元，2023年上半年实现营业收入 13,801.62万元，净利润 1,789.43万元。 （10）江阴济化新材料有限公司，注册资本 3,868万元人民币，本公司持有 100%股权，主要从事生产 PBT改性工程塑料。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产为 24,788.47万元，净资产为 18,965.32万元，2023年上半年实现营业收入 6,149.59万元，净利润 555.67万元。 （11）江阴兴佳新材料有限公司，注册资本 10,000万元人民币，本公司持有 25%股权，兴业塑化持有 75%股权，主要从事瓶级聚酯切片的生产与销售。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产为 166,341.80万元，净资产为 103,288.21万元，2023年上半年实现营业收入 33,380.30万元，净利润 1,199.76万元。 2、参股公司： 三房巷财务有限公司，注册资本 50,000万元人民币，本公司全资子公司海伦石化持有 20%的股权，主要从事金融服务。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产为 56,823.01万元，净资产为55,359.09万元，2023年上半年实现营业收入 615.23万元，净利润 1,745.68万元。 报告期内，三房巷财务公司已进入清算解散程序，清算解散程序正在进行中。 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动的风险 公司产品的生产原料主要来自原油，原料价格受石油价格波动影响较大，且原料采购成本占主营业务成本比重较高，因此国际原油价格的剧烈波动会使公司面临营业成本大幅波动风险。如果未来原料价格大幅上涨，而公司主要产品的价格调整不能有效降低或消化原料价格波动的影响，将可能对公司生产经营及业绩产生不利影响。如果未来原材料价格大幅下降，则可能存在存货跌价的风险。 2、产品价格波动的风险 公司的主要产品为瓶级聚酯切片和 PTA，易受到经济周期、供需关系、市场预期、政策变化等众多因素影响，产品价格具有较高波动性。未来如果公司所处行业的供需关系出现显著恶化或产品市场价格发生大幅下跌，则可能导致其产品价格出现大幅下跌，对公司的盈利能力产生不利影响，可能存在存货跌价的风险，且可能导致公司出现经营业绩下滑的情形。 3、经营业绩波动风险 公司经营业绩受到宏观经济环境、行业景气度、原材料及能源价格、下游消费需求、国际贸易政策、国际局势等多项因素直接或间接影响，若前述多种风险因素叠加出现持续不利变化或出现个别极端情况，将对公司生产经营活动产生较大不利影响。 4、汇率风险 公司存在从境外采购 PX、MEG等原材料且以外币结算的情况，同时公司部分外销业务以外币结算。公司外币结算主要以美元为主，人民币兑美元的汇率波动为公司面临的主要汇率风险。 如果未来人民币兑美元汇率发生较大幅度波动，公司的盈利能力会因此受到较大不确定性影响。 5、国际贸易环境变化风险 近年来，全球经济环境复杂多变，公司对境外销售规模较大，若国家相关政策及公司主要出口地区的贸易政策发生重大不利变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 6、安全生产风险 随着公司业务规模不断扩大，若不能始终严格执行各项安全管理制度，不断提高员工安全生产意识和能力，及时维护并更新相关设施设备，以新标准新要求持续提高安全风险防范能力，公司可能存在发生安全事故的风险。此外，如果国家制定并实施更为严格的安全生产及职业健康标准，公司将会面临安全生产及职业健康投入进一步增加、相关成本进一步上升的风险，可能对公7、环保风险 公司主要从事瓶级聚酯切片、PTA的生产和销售，在生产过程中将产生废水、废气、固废及噪声。公司持续投入资金和技术力量用于环保设施和技术工艺改进、遵照有关环保法规进行环境治理、建立严格的生产操作规范，但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故，从而影响公司的正常经营活动。此外，随着环保要求日趋严格，国家可能进一步提高环保标准，从而加大公司的环保支出和成本，进而对公司经营业绩造成一定影响。 8、生产装置非计划停车的风险 公司生产装置运行情况良好，且定期进行生产装置及配套辅助设备的维护和检修，设备故障率较低。但若由于设备维护措施不到位或生产装置出现意外故障以及发生其他不可抗力因素，公司仍然存在非计划停车的风险，影响公司的正常生产经营。 9、募投项目新增瓶片产能消化的风险 可转换公司债券募集资金投资项目新建 300万吨瓶级聚酯切片产能，项目建设完成后公司瓶片产能将显著提升，公司拟通过维护和发展老客户、拓展新客户等积极开拓销售渠道的方式消化新增瓶片产能。受国际局势变动及全球经济发展等因素影响，若瓶级聚酯切片所处的未来核心销售市场的环境出现较大变化，或者出现其它不利的客观影响因素，存在新增产能无法完全消化的风险。 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的规定，不断完善公司股东大会的规范运作，按照要求召集、召开股东大会，股东大会提案审议符合法定程序，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，同时及时、准确、完整地披露股东大会决议。报告期内，公司共召开 1次年度股东大会，股东会议的召集、召开、表决程序均合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于 2023年 3月 27日收到董事卞江峰先生书面辞职报告，卞江峰先生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。 2023年 3月 27日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司变更董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名李屹峰先生为公司第十届董事会董事候选人。2023年 4月 18日，公司召开了 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更董事的议案》。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1.排污信息 √适用 □不适用 公司历来高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《环境保护法》、《清洁生产法》及《固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。报告期内，公司属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司或其主要子公司有济化公司、新源公司、海伦石化、兴业塑化、兴宇新材料、兴泰新材料、兴佳塑化、兴佳新材料、三房巷国际储运共 9家。
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