[中报]锦旅Ｂ股(900929):锦旅B股2023年半年度报告
原标题:锦旅Ｂ股:锦旅B股2023年半年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人沙德银、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“管理层讨论与分析”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 19 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 25 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 28 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 √适用 □不适用 服务热线：400-820-8286 微信公众订阅号：锦江国际旅游 微信号：jinjiangtravel 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、 报告期内公司从事的业务情况 本公司及下属主要子公司从事旅行社业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游,向消费者提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询等服务。 公司销售以“锦江旅游”为主品牌的旅行产品，提供以“锦江会展”为主品牌的会务会展服务。 报告期内，公司旅游及相关业务占公司本期全部营业收入的比重90.94%，与上年同期相比上升20.20个百分点, 主要是疫情后旅游业务恢复所致。 2、 报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为旅游行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“商务服务业”。 2023年7月13日，文化和旅游部发布了2023年上半年国内旅游数据情况。根据国内旅游抽样调查统计结果，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%。 其中，城镇居民国内旅游人次18.59亿，同比增长70.4%；农村居民国内旅游人次5.25亿，同比增长44.2%。分季度看：2023年第一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%。2023年第二季度，国内旅游总人次11.68亿，同比增长86.9%。2023年上半年，国内旅游收入(旅游总花费)2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增95.9%。其中，城镇居民出游花费1.98万亿元，同比增108.9%；农村居民出游花费0.32万亿元，同比增长41.5%。 2023年7月28日，中国旅游研究院在线发布《2023年上半年旅游经济运行分析与下半年趋势预测》（以下简称“报告”）。报告从市场面、产业面和政策面分析了上半年旅游经济的运行状况，指出上半年旅游经济稳步进入“供需两旺，加速回暖”的复苏向上通道。国内旅游高开稳走，入境旅游小幅回升，出境市场稳步扩容。城乡居民出游意愿稳步回升，消费信心进一步增强，旅游产业链重构和动能创新的步伐明显加速。中国旅游研究院预测，2023年全年国内旅游人数55亿人次、国内旅游收入超过5万亿元，分别恢复到2019年的九成和八成以上。 于2023年8月10日，文化和旅游部发布关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知，加上此前公布的第一批、第二批试点恢复出境团队旅游和“机票+酒店”业务的国家与地区名单，出境团队游目的地名单已扩容至138个。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属旅行社上海国旅、锦旅控股被上海市文化和旅游局评定为首批“5A级旅行社”。为实现品牌统一管理，锦旅控股整合了上海国旅、上旅、华亭海外的业务资源，依托各家旅行社的市场竞争力，公司拥有一批较为稳定的客户群体。 2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，市场影响力较大、信用度较高。 3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，旅游产品不断丰富，操作手段不断成熟，一线接待服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。 4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。 集团在多次“中国旅游集团20强”排名中名列前茅。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现合并营业收入 22,770.56万元，比上年同期上升 316.10%；实现营业利润3,286.94万元，比上年同期上升1112.47%；实现利润总额3,280.67万元，比上年同期上升1106.65%；实现归属于上市公司股东的净利润3,246.04万元，比上年同期上升585.44%。 报告期内,各海外目的地国家相继开放，供应链逐步恢复，旅游业开始全面迎接反弹。同时，消费预期降低，叠加国际航班运力缺口和目的地供应商价格普涨等因素，导致旅游业务机遇和挑战并存。 围绕董事会的决策部署，公司牢牢把握高质量发展要求，以深化市场化改革为驱动，加快数字赋能，推动大众旅游、会展商旅和文旅目的地服务业务创新发展，并稳步推进下属非旅行社企业改革工作，持续提质增效，不断提升企业核心竞争力。 （一）大众旅游业务聚焦“精高定”策略 1、加强企事业单位疗休养和工会游业务推广，做精公务与商务团业务。以高水平的业务素质、高标准的服务品质、高效能的服务意识赢得市场口碑。上半年，开展上海市总工会“2023年看上海”工会游项目、接待各地企事业单位职工疗休养团队，共计4万余人次。同时，组织接待了四十多个公务团组和四百余个商务团组，为高级别出访人员提供了细致周到的后勤保障服务。 2、加大深度游、小众产品的自组研发力度。与福建三明、西藏日喀则等当地供应商合作开发投放系列跟团旅游产品，推出“沪明情、向未来”系列、“冰川徒步”“藏地江南”喜马拉雅边境等深度游产品；开发了江浙沪自由行套餐和多班次跟团游产品，错峰推出“魅力新疆、塞外天堂-北疆大环线纯玩12日”自组产品；携手东方购物设计推出“闽粤风情”连线加美食主题特色产品；定制了“暑期乡野山林稻田”“内蒙莲花岛度假”“大手拉小手—呼伦贝尔独家暑期房车”“宁夏沙漠星星酒店”等私家小团产品；打造“蜀趣毕业季亲子游”“非遗潮汕文化游”“秘境甘肃游”等探秘打卡产品，满足中高端游客出行需求。 3、跨境游业务积极尝试新打法。以 “打卡世界”“漫游世界”“同频世界”设定欧洲游产品主题，上线全新的锦江自组产品线；通过深度游、多国游方式和定制化机制，推出“埃及”“伊朗”“匈牙利+东欧巴尔干”和“米岛+圣岛”产品以及“南非和阿联酋”双国游产品等线路；积极布局邮轮市场，启动2024年“切舱”计划。 4、塑造“锦旅研学”品牌，打造本地研学标杆。在基础教育领域进行业务创新，取得相关场馆品牌授权，共同设计红色思政研学课题，组织近7万人次中小学生参加研学春季课程；为企业员工定制职业培训、党建主题教育课程和现场教育课程，共计服务2千余人次；在福建三明积极开拓新研学项目。 （二）企事业商旅业务持续提高效益和规模 1、会奖业务迎来强势反弹。上半年承办会议活动五百余场，三百人以上的会议近二十场，共计接待2万余人。同时，在保持存量客户的基础上，积极接触和开发新客户。 2、差旅业务实现“一站式”服务。新差旅平台融合了企业员工信息对接、企业系统对接、交易数据交互、差旅资源体验、全流程差旅服务等功能，通过“一站式”服务，满足客户多元化需求；持续推进机票资源整合和优化，已与一家银行合作伙伴进行合作，推出“先飞后付（商旅版）”产品投入市场并首次获客；利用集团产业链资源，为酒店板块提供差旅业务服务。 3、会展业务不断扩大合作领域。成功举办2023酒店投资与酒店产业系列展（上海站），本次展会总面积为2万平方米，云集了国内外优秀的酒店集团（管理公司）旗下160多个品牌，以及设计装饰、工程信息、设备用品等酒店筹建、改建的优质供应商，形成“投资-建设-运营”一体化专业线下平台。 持续打造“中国酒店业采购供应对接会”供应链平台，邀请各大集团客户参与供需对接。 （三）文旅目的地运营业务取得突破性进展 由锦江旅游牵头，邀请了贵州旅投集团、福建旅发集团等28家国内文旅领军企业，共同发起的“中国文旅目的地产业联盟”，于4月正式成立。通过联盟平台的内引外联作用，锦江旅游深度参与了部分优质文旅目的地的项目合作。同时，组织专家团队和专业队伍，针对文旅目的地当地发展与提升要求，编制文旅目的地发展规划方案以及进行财务盈利预测等，从目的地运营、客源引流、整合营销等方面寻找新商机，突破性创新，助力传统旅游业务发展。 （四）坚持数字驱动加平台运作，赋能业务持续创新 1、完成流程调整和官网重建。根据“锦旅优选”及“锦江会展”新的组织架构，针对新业务流程开展需求分析和环节梳理，完成所有业务和财务系统架构调整工作，为平台建设提供基础保障。完成锦江旅游官方网站建设工作，并于5月正式投入运营。 2、部署线上新渠道。对接锦江会员 APP，完成锦江旅游小程序接入会员商城的链接模式开发、测试、选品、上线工作以及旅游小程序功能升级开发,建立营销推广和资源对接机制，充分利用锦江会员进行业务引流。 3、加快平台化运作迭代升级。 C端优选平台新增“签证业务一体化服务”“定制游产品”“导游管理系统小程序费用报账”“业务个人账务管理”等系统功能，完成五十余家加盟商签约入驻以及招募百余位“锦江旅行家”并完成注册，上线产品千余个。完成B端商旅服务平台开发验收工作，实现酒店资源直连、航司官网价格直连、用车供应商等拓展开发对接，进一步加强差旅资源端配置。 （五）强化精细化管理，为有效赋权配责提供支撑 1、持续开展制度建设和过程管控。明确事权划分，梳理完善或重新拟定了近七十个制度，确保公司治理体系有序运行。落实“强激励、严考核”政策，全面实施三层指标考核体系，及时对业务端“亮红灯”，认真分析问题，赶进度、补缺口。 2、开展重大风险排查。严格落实“三重一大”规定，对经济合同、大额奖金划拨、重大投资项目、房租减免等事项进行审核把关和流程监督。 3、落实后勤保障服务。完成办公场所整体搬迁、修缮改造和统一办公工作；完成旅行社企业员工劳动合同变更签约及套岗套薪工作；梳理各项成本、费用，确保各部门合理控制预算费用。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期227,705,620.20元，上年同期54,723,343.51元，上升316.10%，主要是本期旅游业务恢复所致。 营业成本变动原因说明：本期194,196,244.90元，上年同期43,040,885.65元，上升351.19%，主要是本期旅游业务恢复所致。 税金及附加变动原因说明：本期1,791,874.56元，上年同期1,347,815.62元，上升32.95%，主要是本期房产税增加及城建税、教育费附加增加所致。 财务费用变动原因说明：本期-140,160.23元，上年同期-932,440.71元，同比增加792,280.48元，主要是利息收入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期-54,208,728.67元，上年同期-9,854,383.17元，比上年同期净额减少44,354,345.50元，主要是本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期-1,624,229.14元，上年同期-1,181,230.42元，净流出增加442,998.72元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 其他收益变动原因说明：本期2,912,798.20元，上年同期1,073,417.21元，比上年同期上升171.36%，主要是本期收到的政府补助增加所致。 所得税费用变动原因说明：本期16,441.90元，上年同期352,833.99元，比上年同期下降95.34%，主要是上年同期有以前年度汇算清缴差异调整，本期无此影响因素所致。 少数股东损益变动原因说明：本期329,795.35元，上年同期-2,369,706.50元，比上年同期增加2,699,501.85元，主要是本期业务恢复，控股子公司利润增加所致。 单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
成本分析表 单位:元 币种:人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期持有可上市流通股票取得的股利收入4,100.17万元，比上年同期增加196.92万元。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 资产及负债状况变化的原因说明： (1) 货币资金 本期末79,144,452.87元，上期末134,792,070.70元，下降41.28%，主要是旅游业务恢复，经营性现金净流出增加所致。 (2) 应收账款 本期末99,618,299.08元，上期末64,705,719.78元，上升53.96%，主要是国内游及会奖业务等恢复较好，应收客户款项增加所致。 (3) 预付款项 本期末58,032,562.64元，上期末14,334,831.76元，上升304.84%，主要是旅游业务恢复，预付供应商款项增加所致。 (4) 其他应收款 本期末48,033,370.29元，上期末3,684,804.96元，上升1203.55%，主要是应收金融资产分红收益增加所致。 (5) 长期待摊费用 本期末947,753.61元，上期末1,407,892.25元，下降32.68%，主要是云桌面服务费摊销所致。 (6) 递延所得税资产 本期末0.00元，上期末6,279,848.38元，减少6,279,848.38元，主要是其他权益工具投资公允价值上升，计提的递延所得税负债与递延所得税资产互抵所致。 本期末 121,970,431.02元，上期末83,099,471.38元，上升46.78%，主要是旅游业务恢复，预收客户款项增加所致。 (8) 应交税费 本期末 8,696,621.16元，上期末4,860,192.89元，上升78.94%，主要是旅游业务恢复，应交增值税增加所致。 (9) 递延所得税负债 本期末22,132,443.35元，上期末0.00元，增加22,132,443.35元，主要是本期其他权益工具投资公允价值上升，计提的递延所得税负债增加所致。 (10) 其他综合收益（损失） 本期末86,699,494.46元，上期末 -5,787,095.44元，收益增加92,486,589.90元，主要是其他权益工具投资公允价值变动增加所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见附注“（六）合并财务报表项目注释 17长期股权投资”、“（十七）母公司财务报表主要项目注释5长期股权投资”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、 主要子公司分析 单位：元 币种：人民币
2、 参股企业分析 单位：元 币种：人民币
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 第一，行业风险。旅行社行业对社会政治、经济、文化、安全保护、自然灾害等各类重大事件较为敏感，突发性的境内外重大事件一旦发生将直接影响旅游目的地和旅游客源地，造成旅行社业务发展的波动性。 第二，经营风险。旅行社业务经营会产生比较大的应收帐款，市场的波动以及债务人的偿债能力的降低，都会直接影响应收帐款的回收。作为劳动密集型企业，劳动力成本费用的逐年递增，要求旅行社必须保持一定的发展速度。当前市场中的不正当竞争、低价低层次竞争现象仍然存在，在线旅行社的兴起推动行业整体利润率进一步下滑。公司现有的业务大量依托传统的线下营销，近年来快速增长的在线旅游对公司业务模式带来新的挑战。 第三，市场竞争风险。传统旅行社企业受迅速成长的在线旅游业巨大的冲击，传统团队业务面临较大挑战，利润空间、市场份额不断被挤压，政策优势逐步衰减。在出行方式上，也受到消费需求升级的影响，标准化的旅游方式已经不能满足多数消费者的消费需求了。因此，散客化的出行方式，数字化信息技术的发展，致使团队游产品在市场上受到冲击。 第四，核心经营人员变动风险。公司的经营比较倚重于经营部门和核心业务人员。这些部门和人员的变化会直接影响公司的经营规模和业绩。 第五，汇率变动风险。公司的业务大量涉及外汇交易和结算，人民币与相应外汇的汇率变化会影响公司的成本和收益。 对于以上风险，公司通过加强制度建设、推进企业结构变化、发挥网络线上优势、加大产品尤其是定制游和碎片化组合产品的开发力度、强化激励约束机制等方式，通过辨析重要风险控制点，严格执行各项规章制度，建立应急机制，不断提高风险防范、控制和应对能力。 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、经公司十届十一次董事会决议通过，沙德银先生自2023年4月28日起担任本公司董事长职务，周维女士不再担任本公司董事长、董事职务（请详见公司第十届董事会第十一次会议决议公告，公告编号为：2023-015）； 2、经公司2022年年度股东大会决议通过，钱康先生自2023年6月9日起担任本公司董事职务（请详见公司2022年年度股东大会决议公告，公告编号为：2023-018）。 3、于2023年3月31日公司发布公告，刘淦先生不再担任公司第十届监事会职工代表监事职务，经公司职工代表大会联席会议审议，同意姜伟先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期与第十届监事会任期一致（请详见公司关于调整职工代表监事的公告，公告编号为：2023-004）。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司所处的行业为旅游行业，公司在经营上积极践行环境保护的理念，倡导游客文明出行。公司在生产销售旅游产品过程中,在产品的设计、采购、生产和销售等各个环节，确保绿色全产业链过程，注重不产生环境污染情况；在旅游途中，导游人员会及时提醒游客注意垃圾收集，不破坏当地环境，做文明游客。公司持续践行“无纸化办公”理念，深化协同办公平台OA系统，不断调整完善平台功能，已上线的账号、流程涵盖母公司与下属企业等多个层面，实现文件审批流转、合同审批、用印证件审批、因公出差审批、付款申请等无纸化操作。 报告期内，公司无环境保护违法违规的负面报道，没有发生重大环保事件。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司积极践行环境保护理念，倡导游客文明出行。公司在生产销售旅游产品的各个环节，确保不产生环境污染情况；在旅游途中，导游人员会及时提醒游客注意垃圾收集，不破坏当地环境，注重旅游景点的生态保护，做文明游客。公司持续践行“无纸化办公”理念，利用办公平台OA系统，在母公司与下属企业等多个层面，实现文件审批流转、合同审批、用印证件审批、因公出差审批、付款申请等无纸化操作，减少办公用纸的使用量。 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 |
