[中报]金橙子(688291):2023年半年度报告
原标题:金橙子:2023年半年度报告 北京金橙子科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人马会文、主管会计工作负责人崔银巧及会计机构负责人（会计主管人员）崔银巧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 51
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 37.82%，主要系公司报告期内加大研发及市场开拓投入，相关费用增加，以及因股权激励导致股份支付费用增长所致。 2、 经营活动产生的现金流量净额同比下降 48.15%，主要系报告期内加大研发投入人工成本上升以及应收款项增加所致。 3、 基本每股收益、稀释每股收益同比下降 26.47%，主要系报告期内净利润下降及股本增加所致。 4、 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 52.94%，主要系报告期内扣除非经常性损益后净利润下降及股本增加所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。公司主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售，并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。 公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件产品及激光精密加工设备等。其中，激光加工控制系统以运动控制软件为核心，与运动控制卡组合使用，是激光加工设备自动化控制的核心数控系统；激光系统集成硬件产品是以振镜为主的应用于激光加工设备上的配件产品，可以和激光加工控制系统搭配使用；激光精密加工设备主要包括应用于半导体、航空航天等领域的高精密激光调阻设备以及其他定制化的激光加工设备。除上述主要产品外，公司还可根据客户以及不同应用领域的需求提供各行业的系统集成化解决方案。 公司的激光加工控制系统产品包括激光振镜控制系统和激光伺服控制系统两大系列产品，基于自身的工作特点可应用于不同的加工领域，形成一系列的激光加工解决方案。其中，激光振镜控制系统的控制对象为振镜，主要是通过控制振镜镜片的摆动，将激光反射到被加工表面实现加工，从其工作原理上来看更类似于是一个光学系统，其特点为高精度、高速度，主要应用于幅面较小的微纳加工领域，可覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多个应用场景。激光伺服控制系统的控制对象为伺服电机、直线电机等，通过控制激光头的运动将激光作用到被加工表面，按其工作原理划分更加类似于一个机械系统，其特点为加工幅面大，主要应用于金属板材、金属管材的切割、焊接等宏加工领域。凭借技术、品牌、产品等综合优势，公司与行业内、国内外上千家下游客户建立了直接或间接的良好合作关系，公司产品广泛应用于消费电子、新能源、半导体、汽车、服装、医药等领域。 激光系统集成硬件产品主要包括振镜、激光器、场镜及其他主要配备于激光加工设备上的各类硬件。近年来，公司投入了大量的人力物力进行高精密振镜产品的技术研发，进一步丰富公司产品体系，为广大客户提供更具竞争力的一体化产品解决方案。公司先后推出Invinscan、G3系列等多款高精密、高性能振镜产品，最新研发的 FalconScan 系列振镜、五轴加工振镜等高端产品也逐步推向市场，可满足 3D、2D、焊接等不同场景加工需求，产品各项性能指标均达到了同级别产品的先进水平，广获客户好评，逐步进入国内市场。激光器、场镜等其他配件主要根据客户需求进行外购并与公司控制系统产品、振镜产品等进行联调联试后实现配套销售。 激光精密加工设备包括各类型的激光调阻设备以及根据海外客户需求定制的其他激光加工设备。其中，激光调阻设备由公司自主研发，其工作原理是使用激光去除电阻表面的导电物质，进而改变电阻阻值，以达到预定的参数和效果，可应用于半导体、航空航天、电子产品生产等多个行业。公司的激光调阻设备主要根据客户需求进行研发，设备生产完全基于自有激光控制技术及集成技术，且具有较高的定制化属性，其各项技术指标在国内已处于领先，接近国外厂商技术水平，并在设备性能、服务及成本方面具备较大的优势。 公司主要产品情况如下：
除上述主要产品外，公司还针对不同行业领域提供各类激光加工解决方案。如在 3D 打印相关领域，公司早期即进行了技术和产业布局，相关产品涵盖 SLA/SLM/SLS，拥有多个独家算法；开发了针对性的硬件解决方案，降低了总体设备成本，大幅提高了设备运行的稳定性，在特定客户处已稳定使用多年，受到客户的认可。另外，公司对振镜控制系统产品持续进行升级优化，根据应用需求对软件中的各项功能进行更新、升级，推出了DLC2 V4系列控制卡，提升了通信速度，进一步拓展了激光加工应用场景。 (二) 主要经营模式 公司日常业务经营主要由研发运营中心、生产运营中心、市场运营中心、海外运营中心等部门负责完成，并设立财务运营中心、运营管理中心等部门负责财务、人事、行政等事务。 1.研发模式 公司自成立以来，专注于激光工业加工领域控制软件和系统的研究开发，对行业及下游客户的需求有着深刻的理解。公司高度重视技术自主创新，始终坚持核心技术自主开发，不断提高公司产品的竞争实力。公司建立了相对完善的研发体系，制定了完整、规范、严谨的研发流程，涉及规划立项、方案设计、软件开发、测试验证、项目验收等环节，以支持公司产品的研发及升级管理。公司持续提升现有产品的功能及各项性能指标，满足下游激光加工场景的各种应用要求，紧密跟踪市场信息，把握市场动态，推出符合市场需要的新产品、新技术。 2.采购模式 公司主营产品激光加工控制系统是以软件开发为核心，其配套的硬件控制卡以及激光系统硬件产品、激光精密加工设备等需要对外采购原材料及配件。公司对外采购内容主要包括电子元器件（集成电路芯片、电阻、电容等）、PCB 板、激光器、振镜电机等。为确保原材料质量及成本控制，公司制定了严格的采购控制流程，在供应商管理、采购计划、合同管理、品质控制、质量稽核、付款审批等方面严格管控。 3.生产模式 公司主要从事以软件研发为核心的激光加工控制系统业务，部分产品如激光控制卡、振镜及激光精密加工设备等涉及到的生产环节，综合考虑技术保密、成本控制、提高效率等因素，公司采取“核心单元自主开发，非关键部件委托加工、外购，公司内完成程序烧写、总装和测试”的生产模式。其中，核心单元包括激光控制软件的设计及开发、激光控制卡的电路设计、振镜驱动系统的自主研发、激光精密加工设备结构及总体设计等，保证公司集中技术优势，发挥公司的核心竞争力。 4.销售模式 公司市场运营中心、海外运营中心负责公司产品的国内及海外市场的开拓及客户维系工作。 公司产品销售主要采取直销模式，即公司直接与设备厂商签订合同实现销售的业务模式。少部分业务通过与贸易商签订买断式销售合同，并由其销售给最终客户。公司下游市场区域划分为华东区、华南区、华中区、国内其它地区和海外地区。公司在主要市场区域设置了子公司、分公司，配备了相应的市场销售及技术支持人员，负责信息收集、客户维护、拓展市场等工作。销售人员与客户达成协议后，向公司报批后签订合同。 (三) 所处行业情况 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。 2006 年以来，国家出台一系列政策支持激光加工设备产业，行业迎来蓬勃发展的时期。受益于新能源汽车、消费电子等终端消费需求的增长，动力电池、OLED、汽车、钣金、PCB 等加工设备的需求也随之增加，我国激光设备市场销售规模呈现出良好的上升趋势，整个行业处于快速发展的黄金时期。跟随整体行业的良好发展势头，激光相关产业链上，近年来也诞生了多家上市公司，对于中国激光加工行业的快速以及高质量发展起到了有益的推动作用，激光加工行业将从高速度发展时期逐渐向高质量发展时期迈进。 公司所从事的激光加工控制系统是激光加工设备的核心数控大脑，通过融合计算机、激光与光学、运动控制与自动化、视觉追踪等多领域先进技术，配套激光器、高精密振镜等部件实现激光先进制造需求。数控系统产业是国家战略性的高技术产业，数控技术是关系国家安全、装备制造业振兴的核心技术。随着激光加工向更高精度、更高速度的目标不断提升，对于激光加工控制系统的要求也越来越高。基于对激光加工工艺的深刻理解，也得益于国内激光应用场景的不断发展，公司不断对激光加工控制系统进行技术改进和功能升级，无论是加工数据的数据结构，各种功能的控制算法，还是信号控制的精确性和实时性等，在行业内均处于先进水平，与国外竞争对手的差距也越来越小，客户粘性也在不断提高。 激光加工控制系统产品是集多项高新技术于一体的高科技产品，技术门槛较高。CAD、CAM、激光器控制、振镜控制、运动控制、视觉处理等各项技术都需要专业的高科技人才长时间的研发，同时针对不同材料的加工工艺的处理，也需要多年的实际现场加工的经验积累。技术种类多、工艺积累时间长等特点，为激光加工控制系统行业设立了较高的壁垒。 基于技术门槛及用户粘性较高，行业内专业从事激光加工控制系统的企业相对较少、行业集中度较高。其中从事振镜控制系统产品业务的主要有德国 Scanlab、Scaps、中国台湾兴诚等企业，从事伺服控制系统产品业务的主要有柏楚电子（688188）、维宏股份（300508）等。 2.公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统及解决方案供应商。经过多年的积累，公司已拥有高精密振镜控制、伺服电机控制等主流激光控制技术路线的激光控制系统产品，下游应用可覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多种应用场景。公司产品在国内的激光振镜加工控制系统领域，市场占有率约三分之一，保持细分行业领先地位。 公司坚持以软件控制为核心、软硬件协同发展战略布局，基于公司的研发能力及产业技术布局，逐步加大高精密振镜产品以及激光伺服控制系统产品的研发投入。公司自主研发的多款高精密振镜产品以及激光伺服控制系统产品已投入市场，受到了市场的认可。 3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 近年来，我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，激光制造应用优势明显。激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等优质特性，通过配套自动化设备可提高制造质量、生产效率及节约人工等，在航空航天、轨道交通、电子制造、新能源、新材料等领域的高端制造有重大发展前景。激光工业加工当前有两大发展方向，一个是面向微米级、纳米级的加工精度发展的微纳加工，一个是面向更大幅面，加工尺寸更大的宏加工。公司的振镜控制系统产品主要应用于微纳加工，其技术发展方向为越来越高的加工精度、速度等指标，得益于当前皮秒、飞秒等超快激光器的迅速发展，微纳加工的应用领域也越来越广泛，加工效率和加工效果也逐渐可以满足市场的需求，未来的增长空间较大。在宏加工领域，发展方向为更高的加工效率、更大的加工尺寸等，相应的对于激光器的功率要求也越来越大，随着国内大功率激光器的技术和产品的不断发展成熟，以及国内巨大的加工市场需求，未来也有广阔的发展空间。公司的振镜控制系统产品和伺服控制系统产品分别应用于微纳加工以及宏加工领域，未来都将有广阔的发展前景。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司始终坚持在激光加工控制系统相关技术方面的自主研发与创新，具有较为完备的技术体系，核心技术包括计算机辅助设计（CAD）技术、计算机辅助制造（CAM）技术、振镜和伺服电机的驱动及控制技术、激光器控制技术、软硬件设计技术等。 报告期内，公司持续对各产品进行技术研发和攻关，形成了多项新的技术及功能，同时对已有的技术也持续进行更新迭代。 CAD 技术方面，持续优化多种数据格式文件的读取和处理算法，减少内存资源消耗，提高图形导入的速度，进一步提升CAD模块对外部文件支持的扩展性和适应性。针对超大图档的读、取、编辑等操作进行优化，提升图形读取效率和准确性。针对机器人激光加工应用场景增加几何对象复制与阵列功能，优化三维渲染算法，提高几何对象渲染及视图操作(如旋转、平移、缩放)的效率，提高用户使用体验和操作效率。 CAM 技术方面，对振镜、伺服平台、机器人控制涉及到的路径规划技术、轨迹优化技术以及相关联的激光器同步实时控制技术进行优化和拓展。在振镜焊接应用场景中，优化路径规划技术，提升振镜焊接的工艺效果，结合振镜的实时反馈位置设定位置标记点，实时调整激光器功率、频率参数，精确控制加工路径中的激光能量。在机器人柔性加工场景，进一步优化了机器人与振镜联动所需的轨迹规划、分解及控制技术，所开发的机器人飞行激光焊接系统，能够在任意方向以任意速度（在机器人有效速度范围内）进行飞行焊接，新增机器人飞行激光加工轨迹的时序分析功能，确保轨迹上任意位置均可到达。在伺服控制系统中，新增柔性加减速轴控算法，降低机床冲击，提升切割精度。新增智能飞切功能，提升加工效率，满足越来越多市场和客户的需求。 报告期内，公司对现有技术体系不断地完善与优化，提供包括软件、硬件、光学扫描振镜一体化解决方案。如机器人飞行焊接控制控制系统，包含激光焊接软件、高功率焊接振镜和控制卡硬件，可应用在汽车车身件焊接，新能源电池的激光清洗与焊接等场景。针对一些特定的应用场景，紧跟市场前沿需求，及时快速的给出解决方案，如针对圆柱电池生产场景，推出圆盘飞行焊接控制系统，可进一步提高电池加工效率。 在高精密数字振镜产品方面，公司持续进行相关技术的研发。如持续优化自动调参效率和简化调参流程；新增振镜温漂实时补偿功能，大幅提升振镜长时间工作的温漂性能；进一步完善针对高功率焊接的安全控制机制和状态实时监测功能。基于此技术形成的 FalconScan 系列高功率焊接振镜产品，已完成客户的试用，部分性能指标已达到国外同类产品水平。 在激光调阻设备方面，对自主研发的低阻测量控制系统进行不断升级优化，目前可以实现低阻样片连续、稳定的精确调阻，满足产线要求。修调范围最低可达 1 微欧，修调精度误差可达0.1%，技术水平处于行业领先位置。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司新增授权发明专利4项，实用新型专利4项,外观设计专利1项，软件著作权9项，商标1项。截至报告期末，公司共有44项专利获得授权（其中发明专利16项，实用新型专利25项，外观设计专利3项），软件著作权110项，商标74项。 报告期内获得的知识产权列表
报告期内新增专利及软件著作权的情况如下： （1）专利授权情况
（2）软件著作权
3. 研发投入情况表
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 报告期内公司研发投入同比增长30.54%，系因研发人员数量增长较快，薪资增长较多所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.自主的核心技术。公司高度重视研发技术的自主性和创新性，持续加大研发投入，拥有多项激光控制核心技术发明专利，产品能够适用于激光加工制造领域复杂多变的加工环境，紧跟行业在高速率、高精度、柔性化等发展趋势，不断进行技术创新，推动公司核心技术持续向前快速发展，促使公司技术优势持续保持领先水平。 2.领先的行业地位。公司长期深耕激光加工控制领域，持续进行产品升级，不断完善产品功能，逐步提升用户体验，公司的振镜控制系统产品关键性指标优势明显，具有显著的技术优势和研发优势，始终处于行业领先地位，具有较高的市场占有率和广泛的品牌影响力，广受客户认可和好评。 3.完善的产业链布局。公司与高等院校、产业链相关企业进行技术合作，参股了多家行业内优质企业，引入了产业战略投资者，打造了完整的技术平台，入选了长三角G60科创走廊激光产业联盟副理事长单位，加深了公司与产业链相关企业的紧密关系，拥有完善的激光精密加工全产业链资源及布局。 4.完备的产品体系。公司坚持“光束传输与控制专家”的发展定位，以激光加工控制系统为技术和产品核心，除激光振镜控制系统产品外，还开发了伺服控制系统产品，将产品应用范围进一步扩展，同时，将产品线扩展到产业链相关的光机电硬件产品，如自研振镜电机、振镜产品，开发高精密调阻设备产品等。 5.及时的技术服务。公司在北京、武汉、东莞、苏州、鞍山等国内激光产业聚集的地区设置有分公司、子公司，分别承担所在区域的市场销售、技术支持等工作，可以及时地响应客户需求，为客户提供强大的售前售后支持服务。为了更好的服务广大客户，公司已在深圳设立办事处，同时也正在济南、成都等城市推进办事处的选址、建设相关事宜。 6.丰富的客户资源。公司产品性能优越，应用领域广泛，在激光振镜加工领域打破了由国外企业垄断的格局，受到了广大客户的认可，公司已与上千家客户建立了良好合作关系，不仅有激光行业内的上市公司，也包括了消费电子、汽车制造、航空航天、半导体、食品饮料等各行各业的著名企业。 (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 2023 年，随着宏观经济稳定政策的不断推出和发力，社会经济恢复了常态化运行。但中国面临的内部和外部环境仍旧复杂多变，终端市场需求不足，同时，国际市场形势依旧严峻，出口需求疲软，下行压力犹在。公司努力克服困难，持续进行技术研发升级，配合客户需求，推进产品性能提升。 报告期内，公司实现营业收入 10,908.99 万元，同比增长 3.31%；实现归属于母公司所有者的净利润2,559.37万元，同比下降1.65%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,611.22 万元，同比下降 37.82%。报告期内公司各项费用同比均有较大幅度增长。其中，销售费用 1,266.09 万元，同比增长 56.62%，主要原因是加大产品销售市场推广力度导致的职工薪酬、展会推广以及差旅费用等有所增长。管理费用 1,613.90 万元，同比增长 41.62%，主要原因是公司于报告期内实施了股权激励，计提了股份支付费用所致；研发费用 2,441.02 万元，同比增长 30.54%，主要原因是公司持续加大研发投入，研发人员数量增加导致薪酬增加以及相关研发投入增加。各项费用的大幅增长造成了公司扣非后净利润下滑37.82%。 公司以技术为本，致力于自主研发和销售激光加工控制系统、高精密振镜、激光精密调阻设备等产品。同时，为满足部分客户需求，通过外购部分原材料并提供硬件校正、参数设置及与控制系统联调联试等服务向客户出售集成式硬件产品及定制化设备。 报告期内，公司主要收入来源于激光加工控制系统产品，共计 7,591.39 万元，占全部收入内细分应用领域市场占有率仍保持第一。伺服控制系统产品已在几十家客户处进行试用及测试，实现销售收入100.05万元。 激光系统集成硬件方面，报告期内实现收入 1,922.87 万元，同比增长 19.84%。其中高精密振镜产品实现销售收入 912.90 万元，同比增长 62.97%。公司持续进行振镜产品的关键技术研发，产品产能、性能及生产良率逐步得到提升，G3 系列产品受到客户认可，苏州捷恩泰引进的日本相关技术也逐步导入生产。新推出 FalconScan 捷隼系列产品、高功率焊接振镜产品，相关性能指标达到国际产品的同等水平。同时，公司与高校合作共同进行高端五轴振镜的研发及产品化进程，预计会为公司带来新的业务突破。其他集成化硬件产品方面实现销售收入 1,099.97 万元，同比降低3.29%。 激光精密加工设备方面，报告期内实现收入 1,347.88 万元，同比增长 68.02%。其中公司自研的激光精密调阻设备实现销售收入739.19万元，同比增长212.11%。公司的激光精密调阻设备应用于航空航天、电子元器件生产等领域，可根据客户需求进行定制，极大满足了不同客户不同应用的特殊需求，且各项性能指标均达到了较高水平，受到了客户的一致认可。其他定制化设备实现收入608.69万元，同比增长7.66%。 报告期内公司各产品收入组成和同期对比如下表所示：
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