[中报]杭可科技(688006):浙江杭可科技股份有限公司2023年半年度报告
原标题:杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司2023年半年度报告 浙江杭可科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“五、风险因素”。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人俞平广、主管会计工作负责人傅风华及会计机构负责人（会计主管人员）杨招娣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 61 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 62
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 √适用 □不适用
五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所处行业情况 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 2023 年以来，全球特别是欧美市场对新能源大力投入，锂电池厂规划大规模重新启动。 锂电池生产后段处理系统发展阶段：由于电动汽车、消费电子、可再生能源存储等各领域对锂离子电池的需求不断增加，锂电池生产化成、分容、检测设备行业近年来发展迅速。该行业目前处于成熟发展阶段，参与者众多，竞争激烈。锂电池生产化成、分容、检测设备是用于锂离子电池制造过程的高科技设备和机械，该设备旨在确保电池的质量和性能，从生产的初始阶段到最终的测试和分容。锂电池后处理行业需要不断创新技术，以提高制造过程的效率和成本效益。 锂电池生产化成、分容、检测设备行业的基本特征包括： 高精度和准确性：锂离子电池需要严格控制制造过程以确保其性能和可靠性。因此，用于生产和测试这些电池的设备需要高度精确和准确。 自动化和智能化：为了提高效率和减少人为错误，锂电池生产过程中使用的许多设备都是高度自动化和智能化的，能够执行复杂的任务并实时分析数据。 通用灵活：锂电池生产过程涉及许多不同的步骤，需要不同类型的设备。因此，该行业使用的设备需要通用且灵活，能够处理不同的电池尺寸、化学成分和产量。 高效率节能：锂电的化成、分容过程中需要大量的电量进行生产运营，所以在生产过程中的能量回收利用，提高用电的效率都是相当重要的。 锂电池生产化成、分容、检测设备行业的主要技术门槛包括： 开发用于电池生产和测试的高精度设备：锂离子电池的制造需要高精度的设备和机械来进行精确高效的生产、化成和分容。开发高精度的先进设备对于提高锂离子电池的质量和性能电池化成过程的改进：化成过程对锂离子电池的性能和安全性至关重要。开发先进的化成工艺，提高电池性能的一致性和稳定性，对该行业的发展至关重要。 电池分容技术的进步：分容过程对于确保锂离子电池的质量和一致性至关重要。开发能够准确评估电池性能和安全性的先进分容技术是行业关键的技术门槛。 电池管理系统的创新：由于对高性能和大容量电池的需求不断增长，锂离子电池的管理变得越来越复杂。开发能够监测和控制电池性能和安全性的先进电池管理系统对于该行业的发展至关重要。 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况 杭可科技是一家面向全球化的锂电池后段处理系统设备及方案提供商。公司的产品主要负责锂电池后段处理系统，电池循环测试系统及电池 PACK 测试系统。公司是行业内少数可同时为圆柱、软包、方形锂电池提供包括充放电设备、物流系统、软件系统在内的后处理工序全套系统解决方案的供应商。目前产品已经在数码 3C，汽车动力，储能领域的电池厂及汽车厂得到广泛的使用，而且在全球多个国家和地区完成设备的交付。 2023 年上半年在电动汽车、储能系统和便携式电子产品需求不断增长的推动下，锂离子电池行业正在经历快速增长。预计对化成和分容测试设备的需求也会增长，因为这些是锂离子电池制造过程中必不可少的组成部分。 杭可科技与 SK，LG，三星，松下，索尼(日本村田)，宁德时代、比亚迪、国轩高科，亿纬锂能、孚能科技等国内外多家主要电池厂商建立了合作伙伴关系，公司还一直在努力扩大其全球影响力，重点是东南亚、欧洲和北美。 公司持续在锂电池生产后段设备市场中保持领先地位，技术、研发和产品始终走在行业前列。 锂离子电池生产线后处理系统为多学科交叉的大型综合性系统，涉及机械设计、硬件电路、自动化应用、软件开发、大数据应用等多学科，需要综合集成多领域的知识。公司的核心技术包括数字化电源技术、高频PWM变流技术、全自动校准技术、高温加压充放电技术、高精度线性充放电技术、高频 SPWM/SVPWM 变流技术和能量回收技术，以及储能直流系统，热泵管理系统集成运用与管理。 综上所述，杭可科技是一家专业生产锂离子电池化成分容检测设备的全球化企业，在技术、市场等方面具有领先优势，随着对锂离子电池的需求不断增加，设备需求仍将快速增长，公司在国内与国际市场均占据了领先地位。 3、报告期内新技术、新产业、新模式的发展情况和未来发展趋势 2023 年各大电池厂商积极扩张电池产能，预计未来全球锂电池产能稳步提升。据 SNE Research 预测，2021 至 2030 年，全球锂电池产能或将从 994GWh 增长至 8247GWh，年均复合增长率为 27%。其中，2022 年底预计全球产能为 1273GWh，同比增长 28%；2025 年底有望实现4055GWh 的产能，预计未来全球锂电池产能或将不断释放。 截至 2023 年 7 月，在电动汽车、储能系统和便携式电子产品对锂离子电池的需求不断增长的推动下，锂电池生产设备行业正在经历快速增长和创新。行业中出现并可能在 2023 年及以后继续发展的一些关键新技术、新产业和新模式包括： 自动化和智能制造：对优质高效电池生产的需求不断增加，带动了更先进的锂电池生产自动化和智能制造系统的发展。这些系统可以提高生产效率、降低劳动力成本并改善质量控制，这在锂离子电池产量持续增长的情况下尤为重要。 固态电池：固态电池是一种很有前途的新技术，与传统锂离子电池相比，它有可能提供更高的能量密度、更快的充电速度和更高的安全性。固态电池的生产需要专门的设备和工艺，这些设备和工艺仍在开发和优化中。 回收和再利用：人们越来越意识到锂离子电池对环境的影响，因此开发了新的回收和再利用技术和商业模式。 电池租赁和交换：随着电动汽车需求的持续增长，电池生产设备正在出现新的商业模式，包括电池租赁和交换。这些模型涉及使用专门的设备和流程，可以根据需要有效地移除、更换和回收电池，从而降低电池生产的前期成本并提高行业的整体可持续性。 总体而言，在对高质量、高效和可持续电池生产的需求的推动下，锂电池生产设备行业可能会在 2023 年及以后继续增长和发展。新技术、新产业和新模式的发展对于满足这些需求和保持行业的增长和竞争力至关重要。 （二）主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司自成立以来，始终致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。后处理工序，是锂离子电池生产的必备工序，经过后处理，锂离子电池才能达到可使用状态，并对制造一致性高、稳定性好、性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用。公司依托专业技术、精细化管理和贴身服务，为韩国三星、韩国LG、韩国SK、日本索尼（现为日本村田）、宁德时代、宁德新能源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、远景动力、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。 2、主要产品 公司主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备，其中充放电设备分为圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备（包括常规软包/聚合物电池充放电设备和高温加压充放电设备）、方形电池充放电设备。 公司主要产品展示如下表所示：
（三）主要经营模式 1、研发模式 公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。 （1）订单产品设计开发首先由客户提出技术要求，然后本公司安排技术人员与客户进行技术沟通，了解客户生产工艺及设备要求，公司管理人员对研发项目的可行性进行评估，评估通过的项目由公司与客户签订技术协议，并按照客户要求进行产品设计。 开发环节系本公司业务流程中的关键环节，原因是：①产品供货时间在一定程度上决定了产品的竞争力。由于行业内均为非标准化生产，所以较高的研发效率能够提升产品竞争力；②良好的设计方案能够提升产品的可靠性和保持较低的故障率，而这两方面因素往往是客户购买决策过程中的决定性因素。 （2）新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品开发和公司战略研发产品的开发。新产品开发由研究所与销售部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向，明确新型号研发产品要求后，由研究所组织成立专门项目组，对新项目研发可行性、研发周期及成本，以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总经理审批该研发项目，获得通过的研发项目则作为新产品进行研发，其中，该项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。 对于新产品开发，采取总体方案设计及评审后分研发项目组进行结构设计和评审，在流程的关键环节中有相应人员的审批，实施过程的合理化确保研发结果符合公司技术要求，最终由研发、生产、销售等各部门讨论确定具体机构设计的正确性并安排生产进度，以此来保证产品的研发成功率，提高工作成效和生产效率。 2、销售模式 公司一般直接与客户签订销售合同，根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品，在合同约定期限内将产品生产完毕，并发送至客户处并派人员进行安装、调试并保障客户试运行，试运行期满客户对产品进行验收。 3、采购模式 公司在原材料采购方面严格遵循采购流程，对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量，经过小规模试用采购后与合格供应商签订供货合同。 公司采购的原材料主要分为标准件与非标件。标准件主要为各类电子元器件、机电产品、气动元件以及机械零件，公司向生产厂家直接采购，或向有资质的代理商、贸易商进行采购。部分进口标准件，公司主要与国外原厂在中国的一级代理商签订采购合同，保证了可靠的质量和较低的价格。非标件主要为PCB板、变压器、电感等非标产品以及钢材、铝材等材料。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司秉持以技术创新为核心竞争力的理念，自设立以来一直致力于锂离子电池后处理相关的技术积累和开发，公司2022年及2023年上半年在整个后段系统进行技术准备与扩展应用。目前公司的主要核心技术如下:
1）4680一体机电源归一化电源系统 对大圆柱 4680 操控一体化设计，省去了独立的 PLC 控制系统，在减少了硬件布局情况下，节省了成本，使得结构设计更加简洁。另外，一体式的充放电设备空间占用更小，对厂家而言就意味着相同厂房空间内可以放置更多的充放电设备，单位面积产生经济效益更高。针板组件标准化和归一化设计，形成系列化标准通道组件，灵活满足整机系统 64CH/144CH/196CH/256CH 的配置需求。 通过创新实现以下几个核心指标： 1、高精度充放电性能指标 电流精度：±0.02%~±0.05%FS（50A）；电压精度：±0.02%FS（5V）。 2、多种工作模式 单通道独立运行，通道之间互不干涉、恒流充电放电、恒压充电放电、脉冲充电放电及恒功率充电放电等 3、高可靠安全性设计技术 避免软件死机导致充放电异常；电压过压、欠压，电流充放电过流实现软硬件双重保护；系统异常断电、断气保护等。 4、驱动板系列化设计 作为标准部件，关键电路模块化设计，如电源转换模块、充放电控制模块、处理器模块等。 并形成系列化的标准模块，灵活满足系统配置需求。 5、针板组件轻量化设计 结合整机系统需求，满足系统对针板组件结构精度、强度、散热等方面要求。 满足单人维护性要求。 6、充放电操控一体化设计 数字量输入输出，模拟量输入输出动态配置 负压控制软件模块化 对各种物理量实行PID调节，动态控制 7、高效率校准系统 以针板组件为单位形成独立的校准系统，整机系统实现快速并行校准 优化校准流程，实现针板组件校准和整机校准归一化，避免重复校准 8、高压直流母线分立设计 实现驱动板直流母线 DC350-800V 供电，直接给电池充放电，减小输入端母线供电损耗，提升单板整体工作效率 9、充放电快速切换，启动关断 充放电启动关断时间不大于10ms；实现充放电快速切换，切换时间小于20ms。 2）4680串联化成及分容一体机 串联型设备提高了电池充放电效率的同时也保证电流的一致性，实现单体电芯不断流平顺旁路，从而提高电池的良品率；也实现生产数据过程监控，数据集成共享，提高了用户操作的可执1、在测试精度上技术指标为： 充电、放电满载效率大于 85%；充电、放电电流精度万分之五；充电、放电电压精度万分之五；电流响应时间 0-100%输出，30ms 达到设定电流的 90%，电流超调≤1%；漏电流电压线、功率线漏电流小于100μA；电流分辨率 1mA；电压分辨率 1mA。 2、采用数字电源控制器实现电流电压的控制。 3、驱动板采用碳化硅技术，较传统的材料上讲碳化硅具有更高的热传导性能和更高的能量密度，可以更有效地消散电池内部的热量，从而减少了开关损耗，提高驱动板的安全性能；也使得驱动板耐高压，能够适用更高的开关频率，提高电流输出效率。 4、通过高速的CAN总线通信，实现系统内部的稳定通信。 3）直流母线方形化成及分容一体机 高压直流母线充放电机系统由PCS系统、双向隔离DC/DC模块、非隔离双向DC/DC模块以及电池组成。整线系统工作时，PCS 模块从电网取电，将三相交流电压变换为直流电压给直流母线供电并稳压，双向隔离DC/DC模块从直流母线取电，将母线电压变换为低电压给电池侧的非隔离双向DC/DC供电；非隔离双向DC/DC模块从低压直流母线取电，对电池进行化成分容。 采用直流母线设备效率提高 5-10 个点，并联与 PCS 储能系统相连接，可以大幅减少 AC/DC方面的功率配置，直接减少项目设置成本。 采用一体模式，可以有效节省空间，具体特点如下： 1、开发了托盘自带负压组件的装置； 2、研究了一种可以自动通断的阀门保持压力； 3、设备电源机构一体化设计，方案需要符合CE要求，空间利用率提高约30%； 4、高温负压化成环境不控温，通过热水进行控温。 5、负压组件与设备分离方式，负压不需要在干燥环境中做流程。 方形化成一体机有着设备自控温和自身控制露点等优点，且具电源机构部于一体设计。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 截至2023年6月30日，公司已拥有专利277项，其中发明专利28项、实用新型专利245项、外观设计专利4项，计算机软件著作权18项。2023年1-6月，公司获得授权发明专利5项、实用新型专利15项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、核心技术优势 公司以技术与研发为核心竞争力，自设立以来一直致力于锂离子电池后处理相关的技术积累和开发。目前公司的主要核心技术如下:
2、研发机制和技术创新机制优势 公司的现有研发体系具备持续创新能力，具备技术持续创新的机制。为保障和提升公司的核心竞争力，不断提升公司的技术水平和研发实力，公司推出了下列的主要措施：采用ISO9001质量体系中的《设计开发控制程序》作为研发部门的工作标准；公司与各研究所签订《部门年度承包合同》，详细明确了基本年度目标、奖励目标；与全体技术人员签订《保密协议》以防止公司的技术机密泄露。 ①精准把握市场需求——产品按需开发 由于锂离子电池后处理系统基本都属于定制型系统，电池类型、正负极材料体系、厂房条件、自动化程度、投资预算规模和锂离子电池的终端应用等方面的差异，都会影响到后处理系统的设计细节。各研究所的研发重心都有具体的产品方向和面向的客户群体，因此在项目接洽的初期研究所就开始介入谈判，直接了解客户需求和设想，来准确把握具体项目的细分特点和需求，在满足客户需求的基础上，结合公司产品线的特点做出最佳解决方案。研究所职责覆盖了：项目最初技术沟通、制定技术方案、确定技术协议、开展设计、产品制造、现场安装及验收的全过程。通过产品按需开发，使得项目的开发都具有针对性。同时，全过程的直接技术介入将项目的风险降到最低，并缩短了项目执行周期，实现了执行效率最大化。 ②引领市场潮流——标准化和通用化设计 不同的客户或不同时期的同一客户，其对产品的需求信息都是离散和个性化的，研发部门通过归纳、整理和分析各个项目的情况，得到具有诸多共性特征的信息和未来的技术发展方向，再结合产品使用信息反馈，以及长期的技术积累和对未来区间段的需求判断，不断进行产品的标准化和通用化设计，最终形成一个包含有大量标准部件又能灵活定制的设计系统，既符合大规模生产制造的要求，又能实现成本控制和缩短交付周期。 ③大客户优先战略——占据技术最前沿 公司一直奉行大客户优先战略，与国内外一流的电池制造商（韩国 LG、韩国SK、韩国三星、日本松下、亿纬锂能、比亚迪等）建立紧密的合作关系。这些全球一流的电池制造商，引领着锂离子电池生产技术的最高水平，为这些公司进行设备配套，尽管面临要求高、难度大的挑战，但与其开展合作以来的经验对公司在设计、制造、服务等方面的理念和意识都具有极大的推动作用，促进了公司业务水平的提升，使公司始终站在技术发展的前沿，也开拓了公司的全球视野。 ④内部激励——目标管理 每年年初，公司与每个研究所确定业绩目标，签订《承包合同书》，其中对产品的销售业绩，技术进步，团队建设等内容设定了底线目标和奖励目标。每个研究所进行独立的业绩核算，对研究所的创新热情起到了有效的激励作用。 3、市场优势 公司凭借满足客户需求的产品设计、先进的技术优势、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可。在消费电子类领域，拥有包括韩国三星、韩国 LG、日本村田、亿纬锂能、欣旺达等优质的客户资源；在动力电池领域，拥有韩国 LG、韩国SK、比亚迪、国轩高科等优质客户资源。随着电动化浪潮向欧洲、美州及印度等新兴市场发展，国际一线锂离子电池能力、全球化配置能力的锂电池后处理系统供应商，凭借多年的全球化发展经验，海外市场布局及产能建设基础，未来有望获得更进一步的发展。 4、生产规模优势 公司始终坚持大规模自制化的生产路线，自制化率较高。截至报告期末，公司在国内共拥有六大厂区（其中第六工厂在建），建筑面积约55 万平方米，在海外投资建设韩国工厂和日本工厂，日本工厂位于大阪，主要用于应对客户小规模需求；韩国工厂位于扶余郡，主要面对韩系客户在美国市场的扩产需求，通过在日韩建设工厂，除了能增加产能规模外，也能够更加贴近客户需求，与客户保持更加密切的沟通，巩固和提升公司在主要客户处的优势地位。公司通过海内外的大规模产能优势，有利于承接大规模客户订单需求，同时带来规模效应，有利于降低生产成本。 5、团队管理优势 公司自成立以来一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的董事会和管理层成员，普遍具备多年的行业从业经验或多年财务、管理经验。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，建设和谐团队，一方面采取内部培训的方式，提升员工的技能水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。通过多年的运营，公司培养了一支整体水平较高的技术研发团队，报告期内相关核心技术人员未发生重大变化。公司的技术研发工作始终处于良性循环的轨道，有效地加快了技术成果转化为生产力的进程，拓展了公司的利润增长点。（未完）  |