[中报]ST熊猫(600599):ST熊猫2023年半年度报告全文
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时间：2023年08月30日 18:32:46 中财网 |
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原标题:
ST熊猫:
ST熊猫2023年半年度报告全文
公司代码：600599 公司简称：
ST熊猫
熊猫金控股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人徐金焕、主管会计工作负责人黄玉岸及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉岸声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
无
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 29
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2023年半年度报告全文； |
| | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计
报表； |
| | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； |
| | 上述备查文件完整置备于公司办公地。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、上市公司 | 指 | 熊猫金控股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 |
| 控股股东、万载银河湾 | 指 | 万载县银河湾投资有限公司 |
| 银河湾国际 | 指 | 银河湾国际投资有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 熊猫烟花集团 | 指 | 湖南熊猫烟花集团有限公司 |
| 江西熊猫、出口公司 | 指 | 江西熊猫烟花有限公司 |
| 广州熊猫小贷 | 指 | 广州市熊猫互联网小额贷款有限公司 |
| 西藏熊猫小贷 | 指 | 西藏熊猫小额贷款有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 熊猫金控股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 熊猫金控 |
| 公司的外文名称 | PANDA FINANCIAL HOLDING CORP.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | PANDA FINANCIAL |
| 公司的法定代表人 | 徐金焕 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 湖南省浏阳市金沙北路589号 |
| 公司办公地址 | 湖南省浏阳市集里街道南川路55号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 410300 |
| 公司网址 | http://www.600599.com.cn |
| 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | ST熊猫 | 600599 | *ST熊猫 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
| 营业收入 | 155,886,090.57 | 240,142,015.14 | -35.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,292,852.22 | 70,068,614.41 | -41.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | 36,390,313.68 | 69,640,357.10 | -47.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,532,766.41 | -194,466,182.54 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 830,486,953.17 | 787,303,294.12 | 5.49 |
| 总资产 | 1,009,588,819.96 | 990,092,168.45 | 1.97 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同
期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.249 | 0.422 | -41.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.249 | 0.422 | -41.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股） | 0.219 | 0.420 | -47.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.111 | 9.571 | 减少4.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） | 4.504 | 9.512 | 减少5.008个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,579,646.74 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 | 1,304,217.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回 | 5,035,292.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | 473,591.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益
项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 330,916.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 4,902,538.55 | |
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司主营业务和经营模式
在报告期内，公司主营业务主要集中在烟花爆竹相关领域。具体业务模式包括出口贸易、国内烟花爆竹的批发销售，专业燃放和烟花爆竹企业的供应链服务等。同时，公司仍保留一定规模的小额贷款业务，目前正逐步清退中。小额贷款业务的经营模式主要是向有资金需求的企业和个人提供贷款支持。
（二）行业情况说明
1、烟花爆竹业务
烟花爆竹是一个重要的民族文化产业，具有独特的历史、情感和经济价值，并且享誉世界。
自汉朝以来，烟花爆竹被广泛用于庆祝各种节日，代表着人民对美好生活的向往。中国有着悠久的烟花爆竹制作历史，采用独特的技术和传统工艺。相关的生产技术被列入《中国禁止出口限制出口技术目录》之中，属于禁止出口的技术之一。中国烟花爆竹的产量占全球产量的90%，约占世界贸易量的80%。随着国内对生产环节安全和环保要求的加强，产区正逐步整合，形成了以湖南浏阳、醴陵和江西上栗、万载为代表的湘赣边主产区。烟花爆竹生产企业高度集中，这是烟花爆竹行业的一个显著特点。
此外，受市场供求关系、原材料价格等因素的影响，烟花爆竹的价格水平不断波动。总体而言，中国烟花爆竹行业在国内外市场上占据一定的份额，但其发展仍面临政策管控、原材料价格波动、科技研发和环保要求等多重挑战和压力。
（1）烟花爆竹出口
自2017年起，烟花爆竹出口业务经历了持续数年的市场增长，以北美市场为例，终端销量持续增长，叠加前两年海运不畅等因素，市场供给不足。后续随着客户超量预定，终端库存量逐步增加。订单量持续下行，市场逐渐回归正常水平。
根据中国海关总署公开数据显示，2023年1-6月，全国烟花、爆竹累计出口177,648吨，金额累计354,419万元，分别同比下降21.4%和11.9%。而2023年6月份全国商品贸易同比指数（HS4分类）显示，烟花、爆竹等产品的价格指数、数量指数和价值指数分别由2022年6月份的116.6、139.8、163.0下降到2023年6月份的98.3、116.1、114.2，三个指数均大幅下降。另外，根据中国海关总署的统计月报显示，2023年1-6月，中国炸药、烟火制品等产品的出口总值为391,099万元，累计比去年同期下降8.4%。出口美国的总值为171,194万元，同比下降36.69%。
（2）烟花爆竹内销
2013年6月武汉通过人大立法禁放烟花爆竹后，国内主要城市陆续跟进实施禁放政策，烟花爆竹市场消费快速下滑，产业生存空间受到严重挤压，烟花爆竹行业的国内市场进入漫长的下行区间。2023年各区域市场放开的不确定因素仍然存在，市场变量较大。
2、小额贷款业务
报告期内，国内经济发展已进入新常态，各类实体经营压力增大；其次由于小额贷款行业监管力度较大，且包括银行在内的大型金融机构业务的下沉，银行贷款利率普降，使得小贷行业在激烈的竞争中艰难生存。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、品牌优势：作为我国最早期的，长期以烟花为主营业务的大型专业公司，具有较强的品牌优势、经营经验、人才队伍，拥有行业重大影响力；
2、资本运营优势：到目前为止，作为烟花行业唯一A股主板上市公司，有资本市场的强大支持，具有行业中其他企业不可比拟的资本优势；作为在金融投资行业中摔打近十年的公司，其经验和资源用于烟花行业的科技投入和管理提升，具有无可替代的得天独厚的条件； 3、政策占位优势：作为全国烟花爆竹标准化技术委员会委员单位和国家“十一五”支撑计划“2008BKA40B04”课题组组长单位，起草制定了多项行业重要标准，具有一定的行业政策的参与能力。
三、 经营情况的讨论与分析
（一）烟花爆竹业务
报告期内，公司成立了湖南熊猫烟花集团有限公司，将有效整合公司旗下的烟花爆竹业务，调整烟花爆竹业务模式，全产业链布局，开展重点资产投资，肩负起行业责任，引领行业发展，推动行业进步。并在此基础上，拓展广阔市场空间，发掘市场增长潜能，为员工和投资者带来满意回报。现阶段，熊猫烟花集团主要负责开拓内销业务并搭建供应链平台。
1、烟花爆竹出口业务回归理性，总体消费水平趋于平缓
（1）总体经营情况
2023年上半年，随着外部环境等不利因素消除，社会经济全面恢复常态化运行。但由于2023年元旦及春节期间，国内民众烟花热情高涨，烟花销售火爆，产能不足，导致烟花市场供不应求，供应商产能倾向内销市场，出口供货紧张。另一方面，烟花原材料的短缺和价格上涨，也导致了产品价格大幅增长。再有，美国市场受2022年上半年的运输影响，订单产品未能及时赶上独立日销售，导致积压了大量高价库存商品。综上，报告期内，美国市场烟花消费回归理性，市场趋于平缓，销售情况同比有所下降，但高于预期；欧洲市场部分国家燃放解禁，销售情况回暖；南美市场随着国际海运逐渐恢复也逐步回温。
（2）市场开拓情况
报告期内，公司开发了新销季系列品牌新品，以及东南亚、南美等国家的产品。随着国际旅行逐步开放，江西熊猫积极参加各销售市场展会和拜访客户，了解市场情况，开发新客户。同时，国外客户也来访公司进行考察、新品放样以及质量检测。相关产品线下开发的同时，还持续进行线上营销，扩大品牌认知度与影响力。
后续，公司出口销售将由产品营销向服务营销转型，逐步建立国际市场服务体系，努力开展国际市场认证，积极参加国际专业展会，建立品牌基础。
2、烟花爆竹内销业务重新起航，积极参加展销会开拓市场空间
自公司原子公司北京市熊猫烟花有限公司于2006年在北京取得国内市场的批发许可之后，公司陆续拓展国内市场，逐步设立武汉、太原、郑州、山东、昆明、杭州等省市级的全资子公司，熊猫烟花以精湛的效果和良好的品控在市场取得了一致的好评。2013年6月武汉通过人大立法禁放烟花爆竹后，国内主要城市陆续跟进实施禁放政策，烟花爆竹行业的国内市场进入漫长的下行区间，公司也逐步关停或转让了在上述区域的烟花爆竹经销公司。2023年，随着国内市场的逐步放开，加上3月份湖南省发改委出台《关于支持烟花爆竹产业转型升级高质量发展若干政策》，提出5个方面18条产业发展政策措施，第一次系统的梳理了行业发展的关键政策问题，对加强烟花爆竹行业的规划引领，加快转型发展，帮助企业大力拓展市场起到了积极的作用。公司今年重启烟花国内市场是大势所趋，也受到了国内客户的热切响应。目前，公司在国内销售方面取得了以下进展：
（1）产品及展厅
内销团队通过整合此前内销市场的经典产品，进行提炼加工，同时加紧新产品研发，上半年已经完成数百款产品选品，且基本完成了产品外包装设计，并在8月份完成产品定型，相应的也完成了展厅的同步上新。
（2）参加展销会
展销会是烟花爆竹行业的渠道特色，每年上半年各省在烟花协会的组织下召开烟花爆竹产销企业的订货会。熊猫烟花集团内销团队组织参加了辽宁、山东、四川、浙江、安徽、贵州、湖南及江西等各省烟花爆竹展销会。
（3）市场拓展
回归内销市场后，熊猫烟花集团在原有省份的客户已经建立了业务关系，虽然大部分区域错过了上半年的订货时机，但是在后续补充订单，以及为下一个年度的订货做好了充分准备，目前合作的经销商企业已经数百家。
（二）小额贷款业务
报告期内，小贷公司虽面对的外部经济环境不佳，但通过强化内功提质增效，小贷公司的经营保持了平稳状态。同时，小贷公司全方位加强落实内控制度体系，控制贷款规模，继续贯彻平稳有序退出小贷行业的既定方针。
1、外部环境日趋复杂，提质增效保持平稳
受宏观经济环境压力及消费下行的影响，各类
中小企业经营依然存在困难，加之金融企业尤其是银行等大型机构贷款利率进一步下调，导致金融行业竞争加剧，小贷行业经营大环境持续不佳。同时，地方监管部门针对小贷行业的监管力度不减。在此双重压力的背景下，小贷公司不断优化经营策略，强化业务管控能力，通过自身内功的提升，保持了小贷经营的平稳发展。
2、全面落实强化内控，平稳有序退出小贷行业
报告期内，小贷公司强化内部治理，全方位落实和加强内控制度体系。在完善的贷前贷后制度管控下，小贷贷款质量明显提升，报告期内没有出现逾期贷款。由此可见，通过一系列内控措施的完善和落地，小贷公司整体治理水平明显提升。夯实公司内部治理的基础上，小贷公司同步实行贷款余额的严格控制。截止2023年6月30日，西藏小贷和广州小贷合计贷款余额严格控制在3.3亿元左右的水平，为继续贯彻平稳有序退出小贷行业的既定方针奠定基础。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 155,886,090.57 | 240,142,015.14 | -35.09 |
| 营业成本 | 89,517,835.84 | 148,392,714.03 | -39.68 |
| 销售费用 | 4,248,457.37 | 3,537,695.96 | 20.09 |
| 管理费用 | 10,548,895.11 | 8,223,964.50 | 28.27 |
| 财务费用 | -4,232,896.45 | -9,930,232.81 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,532,766.41 | -194,466,182.54 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,929,387.34 | -191,301.16 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,217,547.15 | -8,004,780.82 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：受国外市场需求回落影响，烟花出口业务相比上年同期有较大幅度的下降。
营业成本变动原因说明：烟花出口业务相比上年同期有较大幅度的下降。
销售费用变动原因说明：报告期内公司新增内销市场营销支出所致。
管理费用变动原因说明：报告期内公司布局内销市场，相应的管理支出增加所致。
财务费用变动原因说明：报告期内汇兑收益相比去年同期下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内收回发放的贷款及大额往来款所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内新增固定资产等长期资产投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内提前归还部分银行借款，上年同期为公司收购少数股东权益。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末
数占总资
产的比例
（%） | 上年期末数 | 上年期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期末
金额较上
年期末变
动比例（%） | 情况
说明 |
| 货币资金 | 306,808,078.17 | 30.39 | 161,340,777.61 | 16.30 | 90.16 | 报告
期内
收回
发放
的贷
款及
大额
往来
款所
致。 |
| 应收款项 | 97,473,666.25 | 9.65 | 44,880,145.45 | 4.53 | 117.19 | 报告
期内
出口
业务
未到
收款
期所
致。 |
| 预付款项 | 184,956,793.34 | 18.32 | 578,319.73 | 0.06 | 31,881.75 | 主要
因内
销业
务新
增三
个方
面所
致：1、
预付
货款；
2、预
付仓
库租
金；3、
锁定
跨销
季订 |
| | | | | | | 单产
能。 |
| 其他应收款 | 23,501,039.67 | 2.33 | 55,823,361.40 | 5.64 | -57.90 | 报告
期内
收回
大额
往来
款所
致。 |
| 其他流动资
产 | 349,688,973.61 | 34.64 | 687,650,364.54 | 69.45 | -49.15 | 报告
期内
发放
的贷
款存
量下
降所
致。 |
| 固定资产 | 2,324,395.09 | 0.23 | 957,693.81 | 0.10 | 142.71 | 报告
期内
公司
新增
固定
资产
所致。 |
| 使用权资产 | 6,991,363.30 | 0.69 | 4,677,537.07 | 0.47 | 49.47 | 报告
期内
公司
新租
入办
公场
地所
致。 |
| 长期待摊费
用 | 4,763,472.75 | 0.47 | 1,581,395.24 | 0.16 | 201.22 | 报告
期内
公司
对新
租入
的办
公场
地装
修所
致。 |
| 递延所得税
资产 | 1,665,685.58 | 0.16 | 4,466,355.48 | 0.45 | -62.71 | 其他
流动
资产
—短
期贷
款余
额减
少导 |
| | | | | | | 致计
提的
信用
减值
损失
减少
所致。 |
| 合同负债 | 8,733,020.61 | 0.87 | 20,240,475.54 | 2.04 | -56.85 | 烟花
出口
子公
司履
行履
约义
务确
认收
入所
致。 |
| 应付职工薪
酬 | 487,800.30 | 0.05 | 1,998,371.02 | 0.20 | -75.59 | 报告
期内
发放
上一
报告
期末
计提
的年
终奖
所致。 |
| 应交税费 | 19,763,235.22 | 1.96 | 34,384,587.18 | 3.47 | -42.52 | 报告
期内
对上
一报
告年
度所
得税
汇算
清缴
及报
告期
利润
下降
导致
计提
的所
得税
下降
所致。 |
| 一年内到期
的非流动负
债 | 650,655.01 | 0.06 | 405,665.05 | 0.04 | 60.39 | 报告
期内
公司
新租 |
| | | | | | | 入办
公场
地所
致。 |
| 租赁负债 | 2,341,383.15 | 0.23 | 447,248.28 | 0.05 | 423.51 | 报告
期内
公司
新租
入办
公场
地所
致。 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 年末账面价值 |
| 3,527,373.88 |
| 3,527,373.88 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末，公司账面无长期投资股权。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）江西熊猫烟花有限公司注册资本500万元，公司持股100%，经营范围：许可经营项目：烟花爆竹出口业务（按《烟花爆竹经营（批发）许可证》核定的许可范围经营：一般经营项目：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口：经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外销贸易和转口贸易；销售电气机械及汽车、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料（国家有专项规定的项目除外）。报告期内，江西熊猫烟花有限公司总资产57,735.78万元，营业收入13,834.88万元，本期公司盈利3,641.36万元。
（2）广州市熊猫小额贷款有限公司注册资本20,000万元，公司持股100%，经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，广州市熊猫小额贷款有限公司总资产20,527.40万元，营业收入868.74万元，本期公司盈利954.82万元。
（3）西藏熊猫小额贷款有限公司注册资本10,000万元，公司持股100%，经营范围：小额贷款业务（凭金融批复经营）；企业财务咨询服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。报告期内，西藏熊猫小额贷款有限公司总资产18,940.26万元，营业收入884.99万元，本期公司盈利692.93万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、烟花业务面临的相关风险
（1）市场风险
①原材料价格波动风险
受市场需求变动等多方面因素影响，未来主要原材料价格存在较大的不确定性，因此，公司面临原材料价格波动的风险。
②经济周期风险
花炮行业属于文化娱乐产业，其行业发展受宏观经济、社会购买力、消费习惯等多项因素影响。由于花炮属于一次性娱乐消费，与经济、物价水平等经济周期性发展有关。上述因素可能对花炮市场产生周期性影响。
（2）业务经营风险
①对主要客户依赖的风险
公司近年来客户集中度逐年下降，但仍具有一定的客户集中风险。对主要客户的销售虽然给公司带来了稳定的收入，但如果其中某一客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对公司产品的需求或付款能力降低，则可能对公司的生产经营产生不利影响。
②汇率风险
公司烟花业务全部为出口海外销售，公司承担了一定的汇兑风险，如果汇率发生较大波动，将会对公司的正常生产经营造成不利影响。
（3）政策风险
烟花爆竹对国家来说属于控制行业范畴，企业规模、安全基础、产量产值等都受到不同程度的限制。花炮行业对政策的依赖相对较高，因此，政策变动风险将对公司烟花供应商的供货能力造成重大影响。
（4）运输风险
由于花炮的危险性，安全问题一直是影响运输的重点因素。广东省三水港关闭后，对花炮行业出口是一个重大阻碍。烟花陆路运输中，货运车辆的"危货"要求不断提高，限载、监装、乱执法等都对公司造成成本上升和风险加重。
2、小额贷款业务可能面临的风险主要为信用风险。受当前宏观经济下行、政府对金融行业的监管力度持续加强，非持牌金融机构遭到快速清理整顿等影响，短期内信贷资金供给持续紧张，信贷市场不良率将存在不断走高的信用风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网
站的查询索引 | 决议刊登的
披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第
一次临时
股东大会 | 2023-2-15 | 上海证券交易所
（www.sse.com.cn） | 2023-2-16 | 审议通过了以下议案：
1、关于增补公司董事的议案
2、关于增补公司监事的议案
3、关于对外投资构成关联交易的议
案
4、关于修改《公司章程》草案（2023
年 1月修订）的议案 |
| 2023年第
二次临时
股东大会 | 2023-4-6 | 上海证券交易所
（www.sse.com.cn） | 2023-4-7 | 审议通过了以下议案：
1、逐项表决关于新增和修改公司相
关制度的议案
1-1关于修改《熊猫金控股份有限公
司股东大会议事规则》的议案
1-2关于修改《熊猫金控股份有限公
司董事会议事规则》的议案
1-3关于修改《熊猫金控股份有限公
司监事会议事规则》的议案
1-4关于修改《熊猫金控股份有限公
司独立董事工作制度》的议案
1-5关于修改《熊猫金控股份有限公
司关联交易制度》的议案
1-6关于修改《熊猫金控股份有限公
司重大决策制度》的议案
1-7关于新增《熊猫金控股份有限公 |
| | | | | 司董事、监事及高级管理人员薪酬
管理办法》的议案
2 关于董事、监事和高级管理人员
薪酬方案的议案 |
| 2023年第
三次临时
股东大会 | 2023-4-19 | 上海证券交易所
（www.sse.com.cn） | 2023-4-20 | 审议通过了：关于加强小贷业务风
险控制并有序退出小贷业务的议案 |
| 2022年年
度股东大
会 | 2023-5-19 | 上海证券交易所
（www.sse.com.cn） | 2023-5-20 | 审议通过了以下议案：
1、公司 2022年度董事会工作报告
2、公司 2022年度监事会工作报告
3、公司 2022 年度独立董事述职报
告
4、公司 2022年年度报告及其摘要
5、公司 2022年度财务决算报告
6、公司 2022年度利润分配预案
7、公司 2022 年度内部控制评价报
告 |
| 2023年第
四次临时
股东大会 | 2023-6-12 | 上海证券交易所
（www.sse.com.cn） | 2023-6-13 | 审议通过了：关于补选公司独立董
事的议案 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 徐金焕 | 董事长、董事 | 选举 |
| 李民 | 董事长 | 离任 |
| 黄玉岸 | 董事 | 离任 |
| 陈茂琳 | 监事 | 离任 |
| 李立清 | 独立董事 | 离任 |
| 陈杰 | 监事 | 选举 |
| 张书军 | 独立董事 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
黄玉岸女士因个人原因辞去董事职务，陈茂琳女士因个人原因辞去监事职务，2023年 1月 30日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，第七届监事会第七次会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》，并经公司 2023年 2月 15日召开的 2023年第一次临时股东大会审议，选举徐金焕先生为公司第七届董事会董事成员，选举陈杰先生为公司第七届监事会监事成员。
李民先生因需集中全力于回归烟花产业工作，已无余力履行好董事长职责，故提请辞去公司董事长职务，但仍担任公司董事职务。2023年 2月 20日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘请公司名誉董事长的议案》，选举徐金焕先生为公司第七届董事会董事长，聘请李民先生为公司名誉董事长。
李立清先生因自本年度开始，教学任务调整，学校的管理日趋严格，在时间和精力上难以保障履行独立董事职责，故提请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。2023年 5月 26日，公司第七届董事会第十七会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，并经公司 2023年 6月 12日召开的 2023年第四次临时股东大会议审议，选举张书军先生为公司第七届董事会独立董事成员。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10股送红股数（股） | 0 |
| 每 10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺
类型 | 承诺方 | 承诺
内容 | 承诺
时间
及期
限 | 是否
有履
行期
限 | 是否
及时
严格
履行 | 如未能及时
履行应说明
未完成履行
的具体原因 | 如未能及
时履行应
说明下一
步计划 |
| 与重大资
产重组相
关的承诺 | 其他 | 万载银
河湾 | 公司于2018年12月7日召开董事会审议出售持有的莱商银行股权
事项构成重大资产出售，万载银河湾承诺：在本次交易完成后，保证熊
猫金控股份有限公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本公司控
制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机
构方面的独立。 | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资
产重组相
关的承诺 | 解决
同业
竞争 | 万载银
河湾 | 公司于2018年12月7日召开董事会审议出售持有的莱商银行股权
事项构成重大资产出售，万载银河湾承诺：1、在本承诺函签署之日，本
公司及所控制的企业和拥有权益的企业均未生产、开发任何与熊猫金控
产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与熊猫金控经
营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与熊猫金控生
产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。2、自本承诺函
签署之日起，本公司及所控制的企业和拥有权益的企业将不生产、开发
任何与熊猫金控产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任
何与熊猫金控经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何
与熊猫金控生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。
3、自本承诺函签署之日起，如熊猫金控进一步拓展其产品和业务范围，
本公司及所控制的企业和拥有权益的企业将不与熊猫金控拓展后的产品
和业务相竞争；若与熊猫金控拓展后的产品和业务相竞争，本公司及所
控制的企业和拥有权益的企业将采取以下方式避免同业竞争：（1）停止
生产或经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入熊猫金控经
营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。4、如本承诺函未被遵守， | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 本公司将向熊猫金控赔偿一切直接或间接损失。 | | | | | |
| 与重大资
产重组相
关的承诺 | 解决
关联
交易 | 万载银
河湾 | 公司于2018年12月7日召开董事会审议出售持有的莱商银行股权
事项构成重大资产出售，万载银河湾承诺：1、截止本承诺出具之日，除
已经披露的情形外，本公司及本公司控制的其他企业与熊猫金控不存在
其他重大关联交易。2、本公司及本公司控制的除熊猫金控以外的其他企
业将尽量避免与熊猫金控之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避
的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市
场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履
行交易审批程序及信息披露义务，切实保护熊猫金控及中小股东利益。3、
本公司保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所
有关规范性文件及《熊猫金控股份有限公司章程》和《熊猫金控股份有
限公司关联交易制度》等管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代
偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用熊猫金控的资金或其他资产，
不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不进行有损熊猫金控及其他股
东的关联交易。如违反上述承诺与熊猫金控及其控股子公司进行交易，
而给熊猫金控及其控股子公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。 | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资
产重组相
关的承诺 | 其他 | 公司实
际控制
人 | 公司于2018年12月7日召开董事会审议出售持有的莱商银行股权
事项构成重大资产出售，公司实际控制人承诺：在本次交易完成后，保
证熊猫金控股份有限公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本人
控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和
机构方面的独立。 | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资
产重组相
关的承诺 | 解决
关联
交易 | 公司实
际控制
人 | 公司于2018年12月7日召开董事会审议出售持有的莱商银行股权
事项构成重大资产出售，公司实际控制人承诺：1、截止本承诺出具之日，
除已经披露的情形外，本人及本人控制的其他企业与熊猫金控不存在其
他重大关联交易。2、本人及本人控制的除熊猫金控以外的其他企业将尽
量避免与熊猫金控之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联
交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认
的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易
审批程序及信息披露义务，切实保护熊猫金控及中小股东利益。3、本人
保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规
范性文件及《熊猫金控股份有限公司章程》和《熊猫金控股份有限公司 | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 关联交易制度》等管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、
代垫款项或者其他任何方式占用熊猫金控的资金或其他资产，不利用实
际控制人的地位谋取不当的利益，不进行有损熊猫金控及其他股东的关
联交易。如违反上述承诺与熊猫金控及其控股子公司进行交易，而给熊
猫金控及其控股子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。 | | | | | |
| 与再融资
相关的承
诺 | 解决
同业
竞争 | 公司实
际控制
人 | 2012年3月11日，公司进行非公开发行股份时，公司实际控制人承
诺：未投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞
争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人不直接或
间接投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞
争的企业，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营
的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如果上述承诺被证明是不
真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。 | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资
相关的承
诺 | 解决
同业
竞争 | 银河湾
国际 | 2012年3月11日，公司进行非公开发行股份时，银河湾国际承诺：
为确保公司的良好经营运作并保护公司股东的利益，我公司承诺在作为
公司股东期间不从事、亦促使我公司控制的其他子公司、分公司、合营
或联营公司不从事与公司或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或
相似的业务，亦不会投资、收购从事与公司或其子公司、分公司、合营
或联营公司相同或相似业务的企业。 | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资
相关的承
诺 | 解决
同业
竞争 | 万载银
河湾 | 2012年3月11日，公司进行非公开发行股份时，万载银河湾承诺：
为确保公司的良好经营运作并保护公司股东的利益，万载银河湾承诺在
作为公司股东期间不从事、亦促使万载银河湾控制的其他子公司、分公
司、合营或联营公司不从事与公司或其子公司、分公司、合营或联营公
司相同或相似的业务，亦不会投资、收购从事与公司或其子公司、分公
司、合营或联营公司相同或相似业务的企业。 | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资
相关的承
诺 | 解决
关联
交易 | 公司实
际控制
人 | 2012年3月11日，公司进行非公开发行股份时，公司实际控制人承
诺：1、本承诺出具日后，本人将尽可能避免与公司及其控股子公司发生
关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严
格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》
的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关
协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，不利用实际 | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 控制人的地位谋取不当利益；3、本人承诺不通过关联交易损害公司及其
股东的合法权益；4、本人有关关联交易的承诺将同样适用于本人持股或
控制的其他企业，以及与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、
配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的
兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成
持股或控制的其他企业履行关联交易承诺。5、如违反上述承诺与公司及
其控股子公司进行交易，而给公司及其控股子公司造成的损失，由本人
承担赔偿责任。 | | | | | |
| 与再融资
相关的承
诺 | 解决
关联
交易 | 银河湾
国际 | 2012年3月11日，公司进行非公开发行股份时，银河湾国际承诺：
1、本公司将尽可能减少或避免与公司及其控股子公司发生关联交易；2、
对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关
法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵
循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，
及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，不利用控股股东的地位谋
取不当利益；3、本公司承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法
权益。4、如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行交易，而给公司及
其控股子公司造成的损失，由本公司承担赔偿责任。 | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资
相关的承
诺 | 解决
关联
交易 | 万载银
河湾 | 2012年3月11日，公司进行非公开发行股份时，万载银河湾承诺：
万载银河湾将严格按照《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定
行使股东权利；在股东大会对有关涉及万载银河湾事项的关联交易进行
表决时，履行回避表决的义务；万载银河湾承诺杜绝一切非法占用公司
的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求公司向万载银河湾提供任
何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不
必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方
协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小
股东权益的情况发生。为避免或减少将来可能产生的关联交易，万载银
河湾与公司之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有
合理原因而发生的关联交易，万载银河湾承诺将遵循诚实信用、平等自
愿、公平、公开公允的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照公
司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司 | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 及其他股东的合法权益。 | | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 万载银
河湾 | 2012年3月11日，公司进行非公开发行股份时，万载银河湾承诺：
1、保证公司的人员独立：万载银河湾保证按照公司章程、有关法律法规
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，保证公司的人员独立，
保证公司的人事关系、劳动关系独立于万载银河湾及全资附属企业或控
股子公司。2、保证公司的财务独立：（1）公司继续保持其独立的财务
会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）公司
继续保持独立在银行开户，万载银河湾及全资附属企业或控股子公司等
关联企业不与公司共用一个银行账户；（3）公司依法独立纳税；（4）
公司的财务人员不在股东兼职；（5）公司能够独立作出财务决策，万载
银河湾不干预公司的资金使用。3、保证公司的机构独立：公司将依法保
持和完善法人治理结构，保持独立、完整的组织机构，与万载银河湾及
全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所
等方面完全分开。4、保证公司的资产独立、完整：万载银河湾将保证不
占用、支配公司的资金、资产及其他资源。5、保证公司的业务独立：（1）
保证公司在本次权益变动后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质
以及具有独立面向市场自主经营的能力；（2）保证万载银河湾及其他关
联人避免与公司发生同业竞争；保证严格控制关联交易事项，杜绝非法
占用公司资金、资产的行为，并不要求公司提供任何形式的担保；（3）
保证不通过单独或一致行动的途径、以依法行使股东权利以外的任何方
式，干预公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业
务的独立性。 | 长期
有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
√适用 □不适用
报告期内，昆朋资产的债权转让款4.14亿元已全部收回。
目前小贷公司贷款余额约3.3亿元。针对目前留存的贷款，公司将继续加强小贷业务的合规管理和综合性风险控制措施，逐步有序退出小贷业务。
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 80,000,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 80,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 9.63 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称
（全称） | 报告期
内增减 | 期末持股数
量 | 比例
(%) | 持有有限
售条件股
份数量 | 质押、标记或冻结
情况 | | 股东
性质 |
| | | | | | 股份
状态 | 数量 | |
| 万载县银河湾
投资有限公司 | | 40,000,000 | 24.10 | 0 | 冻结 | 40,000,000 | 境内非国有法人 |
| 银河湾国际投
资有限公司 | | 30,382,340 | 18.30 | 0 | 冻结 | 30,382,340 | 境内非国有法人 |
| 陈建根 | | 8,036,254 | 4.84 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 何伟芳 | | 7,405,225 | 4.46 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 傅锋 | | 5,006,641 | 3.02 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 胡祖平 | | 4,368,800 | 2.63 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 何挺强 | | 4,028,801 | 2.43 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 赵伟平 | | 3,642,489 | 2.19 | 0 | 冻结 | 3,642,489 | 境内自然人 |
| 赵晓峰 | | 2,928,402 | 1.76 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 杜新达 | | 2,246,412 | 1.35 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 万载县银河湾投资有限
公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | | | | |
| 银河湾国际投资有限公
司 | 30,382,340 | 人民币普通股 | 30,382,340 | | | | |
| 陈建根 | 8,036,254 | 人民币普通股 | 8,036,254 | | | | |
| 何伟芳 | 7,405,225 | 人民币普通股 | 7,405,225 | | | | |
| 傅锋 | 5,006,641 | 人民币普通股 | 5,006,641 | | | | |
| 胡祖平 | 4,368,800 | 人民币普通股 | 4,368,800 | | | | |
| 何挺强 | 4,028,801 | 人民币普通股 | 4,028,801 | | | | |
| 赵伟平 | 3,642,489 | 人民币普通股 | 3,642,489 | | | | |
| 赵晓峰 | 2,928,402 | 人民币普通股 | 2,928,402 | | | | |
| 杜新达 | 2,246,412 | 人民币普通股 | 2,246,412 | | | | |
| 上述股东关联关系或一
致行动的说明 | 上述股东中，赵伟平持有万载县银河湾投资有限公司 70%股份，持
有银河湾国际投资有限公司 92.5%股份，故万载县银河湾投资有限公司
与银河湾国际投资有限公司同受赵伟平控制，属于一致行动人。另外陈
建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰、杜新达受同一自然人章奕颖控
制，属于一致行动人。 | | | | | | |
（未完）
