[中报]卧龙电驱(600580):卧龙电驱2023年半年度报告
原标题:卧龙电驱:卧龙电驱2023年半年度报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庞欣元、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。 （二）经营模式 1、采购模式 公司按照三级采购和四权分立，遵循定点、定价和定量、下单、支付四权分立的原则，规范供应商寻源管理，加强配额监控，规范支付，完善操作流程；进一步完善供应商管理体系，建立公平、公正、透明的供应商绩效评价标准，规范供应商准入与淘汰管理规则，持续优化供应商结构；以 SRM为平台，推进采购业务流程标准化、业务数据的集成化、采购业务的透明化，逐步形成集成、协同、智慧的供应链管理体系；深入推进供应商信用管理，建立信用评价结果与业务挂钩的规则，规范采购合同，降低合作风险。 2、生产模式 顺应“区域一体化”趋势，调整全球生产布局。根据公司全球生产制造布局，结合本产品线的产品规划和产能规划，按照先进性与实用性并重的原则，按照“工厂规范化、精益化、数字化和智能化”路线图持续提升工厂整体管理水平，打造现场有序、交货及时、质量可靠、成本受控、管理规范的高端工厂，为客户提供满意的产品和服务。 对工厂进行分类管理，对于成熟工厂、新建工厂、独立工厂采取不同的管理模式，强化和提升工厂的自我管理能力，抓好 OTD、质量、库存、成本、服务市场五项工厂核心指标，全面推进精益生产，推进 QCC品管圈活动，通过建立和推广技师大师工作室，培养尽职、专业的员工和技工队伍，坚守安全和环保两条生命线。 3、营销模式 公司按照三个三分之一战略，在确保项目销售持续增长的前提下，迅速提升 OEM销售能力，完善分销渠道建设，三措并举，扩大总体销售规模，提高市场占比。通过行业结构、客户结构的持续优化，推进公司战略业务占比和盈利能力的提升，确保销售业绩的可持续增长。同时，基于业务发展导向，持续优化销售激励政策，激发销售的市场攻击力与业务拓展力。营造“以奋斗者为荣”的工作氛围，树立“以业绩论英雄”的绩效导向，激励和鼓舞销售团队全力拼市场，打造高绩效的狼性营销团队。 4、研发模式 继续推动“技术强企”战略落地，加速向“技术领先型”企业转变。充分发挥“全球中央研究院、产品集团、制造工厂技术部门”三级研发体系的作用，在技术端打造集团可持续发展的强大引擎；以“数字化、智能化”推动电机与控制产品系统整合，为用户提供系统解决方案；以“新技术、新材料、新工艺应用”加大降本力度，以基础技术、关键工艺研究提升品质，提升现有产品的竞争力，确保主业稳定增长；通过高大上项目研发，在若干领域中取得领先优势，助力未来可持续增长；加速平台产品海外工厂落地的进程，实现全球技术整合。 （三）行业情况 伴随着全球宏观环境变化和企业自身发展，卧龙适时调整行业聚焦，不断优化行业赛道，在工业电机及驱动板块，除了传统的油气、石化、煤炭、冶金等行业外，卧龙大力开发可再生能源行业，全面布局风光储氢等领域，同时进一步巩固在空压机、水泵等通用工业领域的行业地位；在日用电机及驱动板块，持续深耕暖通空调、洗衣机、冰箱及小家电等行业，积极开拓 EC领域；电动交通板块，新能源汽车行业稳健发展，同时积极向电动船舶、电动航空等泛交通领域渗透。 1、工业电机及驱动 上半年，国内原煤、原油、天然气产量稳步提高，同比分别增长 4.4%、2.1%、5.4%。全国能源重点项目完成投资额超过 1万亿元，同比增长 23.9%。国际煤炭、原油、天然气价格明显回落，降幅 3~5成左右。国家统计局发布的数据显示，1—6月份全国规模以上工业企业利润下降 16.8%，上半年采矿业实现利润总额同比下降 19.9%，制造业实现利润总额下降 20.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额增长 34.1%，其中，化学原料和化学制品制造业利润同比下降52.2%。整体宏观环境复杂多变，需求不足，市场竞争日趋激烈。 （1）油气行业 2023年上半年油价同比显著回落，但仍然保持在 70-85美金之间高位运行。根据 RYSTAD ENERGY测算，2023年全球陆地油气投资约 3,575亿美元，同比增长 9.3%；海洋油气投资近 1,950亿美元，同比提升 14.5%，同时全球海洋油气获批项目也在扩张，深海开发加速将成为行业主流趋势。 （2）化工行业 上半年原料价格的下跌致使近 90%大宗化工品价格下跌，压缩了企业盈利空间，产能过剩也是当前化工行业面临的重要问题，加剧市场竞争的同时进一步推动产品价格的下跌，不少化工企业采取停产检修、降低负荷开工等方式进行应对；国家从严从紧控制现代煤化工产能规模，未来煤化工项目将更加集中在龙头企业。新形势下减油增化、石油材料化和以化为主的深度炼化一体化将是石化产业大的发展方向，石化行业将加快产业转型升级，推动产品向高端化、精细化、差异化发展；通过智能工厂、智慧化工园区等提高生产效率和企业竞争力；实施重大技术装备攻关工程，加快产业技术优化升级，推进原始创新和集成创新。 （3）钢铁行业 今年上半年，全国钢产量同比增长 1.3%；钢材产量同比增长 4.4%，钢铁行业效益同比进一步下滑，销售利润率仅为 0.95%，为近 10年来的较低盈利水平，多数企业经营困难，经营形势十分严峻。面对转型升级的诸多“阵痛”和更为严峻的市场环境，钢铁企业通过推进极致能效工程、智能制造改造等途径，不断提升核心竞争力和增强核心功能，积极向高端化、绿色化、智能化转型。 （4）可再生能源领域 上半年全国可再生能源新增装机同比增长 98.3%，占新增装机总量的 77%，其中，风电新增并网 2,299万千瓦，光伏发电新增并网 7,842万千瓦。截至 2023年上半年，全国可再生能源装机突破 13亿千瓦，同比增长 18.2%，历史性超过煤电，约占我国总装机的 48.8%，水电、风电和光伏三分天下。 根据 CPIA的预期，未来几年全球新增装机量保持年均 60-70GW左右的增长，到 2025年新增全球装机量将达 420-460GW，新增装机复合增速约 27%。上半年我国光伏新增装机 78.42GW，其中集中式光伏新增装机 37.46GW、分布式光伏 40.96GW，分布式光伏实现倍增。 风电行业，随着陆风最优质资源区域逐步减少，海风从近海向远海发展，海风步入快速增长期，迫于成本压力，海洋风电大型化和轻量化将是未来发展趋势，海上风机单机平均容量将从现在的 6–9.5MW增长到 14-15MW，甚至 17-18MW。 伴随着可再生能源的快速发展，1-6月，新投运的储能装机规模约 863万千瓦/1,772万千瓦时，半年实现翻番，发展势头强劲。 （5）水泵行业 全球水泵生产企业主要集中在以美国为代表的美洲地区，以德国、英国为代表的欧洲地区和以中国、日本为代表的亚洲地区三大板块。2022年全球水泵行业市场规模达 594亿美元，今年预计增长 5.9%，达到 629亿美元。近年来国外龙头企业注重构建新型创新模式、计算机最新技术与互联网的行业融合，国内泵企主要在进口替代、节能环保、产业升级领域进行技术创新。在双碳背景下，高效、节能、环保和智能是未来水泵行业发展的必然趋势。 （6）空压机行业 2022年全球压缩机市场规模约为 400亿美元，预计 2023年全年全球压缩机市场规模约为 418亿美元，预计在未来几年以每年 4.47%的速度增长，到 2027年达到 505亿美元的水平。今年空压机行业呈现高效节能、自动化和信息化特点，产品应用逐步扩展到农业等新兴领域。 （7）风机行业 根据 Omdia电机市场报告，2022年风机行业总体电机容量为 34.6亿美元，到 2026年的年复合增长率（CAGR）为低压电机 4.8%，中压电机 2.1%。据 MIR统计 2022年中国风机行业市场规模达 586亿元，今年有望增长 5.1%，达到 616亿元。在双碳背景下，高效节能将是行业发展的主旋律，将推动高效电机、永磁电机、高速永磁直驱电机及变频器等产品的应用。未来风机制造也将迎来智能制造时代，带动数字化、信息化、自动化等领域发展。 2、日用电机及控制 （1）暖通空调行业 据产业在线统计，1-6月累计来看，家用空调生产 9,734万台，同比增长 14.2%；销售 9,824万台，同比增长 12.7%。其中，中国家用空调累计内销约 5,500万台，同比上涨约 23.0%，出口4,278万台，同比上涨约 2.0%。 伴随厄尔尼诺现象带来的全球性高温对空调采购量增加，家用空调需求逐渐恢复，并呈现短期爆发性增长。内销市场，气温的攀升以及各地家电消费补贴政策的助力，终端市场空调销售火爆，安装预约排队近一周。在大宗原材料价格下滑、汇率及海运成本下降等综合利好因素下，欧美经济软着陆，消费低迷逐步缓解，叠加低基数效应，下半年以后的出口市场或将有所改善。 （2）洗衣机行业 从上半年市场整体情况来看，洗护市场表现尽管开年不利但始终处于修复通道，整体较同期略有下滑。根据奥维云网（AVC）推总数据，上半年洗衣机（含套装）零售量规模约为 1,472.9万台，同比下滑 4.9%，零售额规模约为 312.8亿元，同比下滑 1.2%。受换新需求滞后、安装属性较强的原因，洗衣机市场并未如期快速复苏，而是在年初负增长的情况下缓慢修复。此外，当前套装市场对洗护市场的影响因素进一步增大，购买形式的改变对用户的分流正在愈发明显，根据 奥维云网（AVC）线上监测数据，套装零售额规模约为 34.3亿元，同比增长 81.8%，零售量 36.8万台，同比增长 69.4%。 基于产品形态的结构升级趋势显著放缓，波轮市场空间仍广泛存在，奥维云网（AVC）线上、线下监测数据显示，2023上半年波轮产品零售量占比分别为 50.0%和 30.6%，消费端对波轮产品始终抱有较高的接受度。从容量结构上看，迷你洗和超大容量市场空间尚未完全打开，家用场景下的洗衣机仍然以 8Kg和 10Kg为主。 （3）冰箱行业 据奥维云网（AVC）推总数据，冰箱冷柜市场上半年零售额 545亿元，同比增长 3.5%。具体来看，上半年家用冰箱市场零售额 479亿元，同比增长 5.2%；零售量 1,469万台，同比下滑 2.6%。 从长时间周期看，中国家用冰冷市场早已进入成熟期，市场保有量趋近饱和，新增需求较少，但上半年市场仍然展现出了产业活力。 从产品结构来看，冰箱的高端升级仍在继续，奥维云网（AVC）监测数据显示，2023年上半年，十字、对开冰箱产品在线上渠道均价分别增长 0.9%和 12.9%。 （4）小家电行业 据奥维云网（AVC）2023年 1-6月全渠道推总数据显示；厨房小家电（包含品类：咖啡机、电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、电蒸炖锅、养生壶、台式单功能小烤箱、空气炸锅）整体零售额 275.5亿元，同比下降 8.5%，零售量 13,101万台，同比上涨 0.8%；线上零售额 212.0亿元同比下降 8.2%，其中若去掉空气炸锅品类线上零售额为 188.0亿元，同比下降 0.6%，行业规模的大幅度缺失主要来自空气炸锅品类的影响。 个护小家电（电吹风、电动牙刷、电动剃须刀三品类）高开稳走，纷纷交上了令人满意的答卷。据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2023年上半年电吹风零售额 39.2亿元，同比增长26.3%，电动牙刷零售额 28.6亿元，同比增长 8.3%，电动剃须刀零售额 48.5亿元，同比增长 22.7%。 细分场景以及新兴渠道的扩张对于品类发展起到强有力的推动作用。 3、新能源汽车行业 截至 6月底，全国新能源汽车保有量达 1,620.0万辆，占汽车总量的 4.9%。其中，纯电动汽车保有量 1,259.4万辆，占新能源汽车总量的 77.8%。上半年新注册登记新能源汽车 312.8万辆，同比增长 41.6%，创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的 26.6%。 2023年上半年，中国新能源汽车市场保持了较快的增长速度，产销量均超过 370万辆，同比增长超过 40%，市场占有率达到 28.3%。新能源汽车已经成为中国汽车市场的重要组成部分，展现出强大的发展潜力和竞争力。 从动力类型来看，纯电动汽车仍然是新能源汽车的主流，上半年销量达到 271.9万辆，同比增长 30.3%，占新能源汽车总销量的 72.6%。插电式混合动力汽车则实现了高速增长，上半年销量达到 102.5万辆，同比增长 91.1%，创历史新高，占新能源汽车总销量的 27.4%。 2023年上半年，欧盟国家累计新能源注册量 110.5万辆，同比增长 28.4%，新能源渗透率为20.3%，短期内受地缘政治影响导致的产能供给不足短期内渗透率提升略有放缓；受 IRA法案政策激励影响，美国市场表现强劲，渗透率进入快速提升通道，1~5月电动车注册量 53.0万辆，同比增长 54.1%，渗透率 8.4%；海外电动车市场潜力巨大，预计未来有望维持高增。 2023年全球电动车销量有望达到 1,467万辆，同比增长 29%，海外市场销量有望达到 600万辆，同比增长 33%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 全球化管理优势 公司近年来逐步建立了具有全球化经营管控能力的管理团队，在成本控制、生产管理、销售渠道建设、财务管理等方面取得了较大的进步。整合和消化海外先进制造企业管理理念，实现公司治理结构的多元化，提升国内制造工厂的管理水平，获取管理协同效益。不断深化企业内部管理，增强经营主体单位的自主权，完善绩效考核体系，提升公司的经营活力，为公司保持行业竞争优势和未来持续快速发展提供重要保障。 2、 领先的电机及控制业务 电机及控制业务是公司的关键核心业务。近年来公司并购了数家海外知名电机及控制类产品制造企业和国内大型电机龙头企业南阳防爆，在全球化制造布局和营销服务网络、销售规模、产品覆盖面、技术创新能力以及品牌影响力等方面均具有明显的行业竞争优势。通过对国外公司的品牌和技术优势与国内公司的制造成本优势的融合，公司的市场号召力得到了大幅提升，形成了对竞争对手的持续压迫。作为全球领先的电机及驱动类产品制造商，公司在高压驱动整体解决方案、新能源汽车驱动电机、高端和超高端家用电机、振动电机等领域已经逐步取得了行业的全球3、 完备的营销网络优势 公司已经建立了完备的全球性营销网络系统，在中国、亚太、欧洲、美洲等市场具有良好的品牌影响力和市场竞争力。公司由区域销售、行业销售和产品经理构建成的立体式的营销模式，对终端业主、主机厂以及设计院形成完美覆盖。线上销售平台和区域服务基地的联动，既扩大了公司在电机售后服务市场销售份额，又增加了在一次设备招标中的竞争能力。 4、 研发和技术优势 公司分别在中国、欧洲、日本建立了电机与驱动控制的研发中心，并在上海成立中央研究院，对公司主导产品建立了统一的产品研发平台，致力于电机与控制技术领域的领先技术的研究和开发，拥有了一大批自主知识产权，在家用类电机及控制技术、大功率驱动控制技术、高效电机、永磁电机等领域的研究开发方面达到了国内领先水平，部分产品达到国际领先水平。 5、 公认的品牌优势 公司拥有卧龙、南阳防爆等国内领先品牌，及国际百年知名品牌，如 Brook Crompton（伯顿）、Morley（莫利）、Laurence Scott（劳伦斯）、Schorch（啸驰）、ATB（奥特彼）等，并获得 GE（通用电气）10年的品牌使用权，在油气、石化、采矿、电力、核电、军工、水利及污水处理、家用电器、新能源汽车等细分领域的中高端市场中有较高的品牌美誉度。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 7,919,524,709.54元，同比增长 10.12%；归属于母公司所有者的净利润 605,116,596.37元，同比增长 21.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 510,088,432.93元，同比增长 29.27%；经营活动产生的现金流量净额 628,910,113.10元，同比增长 41.10%。 （一） 继续大力推进“一二三发展战略”落地 报告期内，公司大力推进电机产业作为公司的第一条成长曲线要稳定发展，加快产品的迭代升级，大力发展高效电机、永磁电机、电机+变频等新电机产品; 新能源产业作为公司的第二条成长曲线要快速发展，包括光伏、风电、储能、氢能、电动交通等业务; 系统解决方案业务作为公司的第三条成长曲线要全力发展，即“电机+变频+上位机+传感器+N”的系统解决方案业务。 公司将借助集群效应持续引领发展，推动产业升级，同时发挥好全球化、链主型企业优势，不断提升公司的知名度、美誉度、影响力和综合实力。 （二） 继续聚焦战略大客户，开展“总对总”战略合作 报告期内，公司结合战略需求，持续聚焦优质大客户，依托各自产业优势开展深度合作，通过打造生态合作伙伴协同体，促进业务融合和共同发展。 （三） 继续推动技术领先型企业建设 报告期内，公司瞄准通用产品全球做量、专机产品行业做精目标，在高效永磁电机、高低压 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加大回款力度，本期货款回笼增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处置部分红相股份股权及收到中信基金分红收益所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期吸收投资收到的资金减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注 1：主要系本期员工持股计划未能解锁部分股票公允价值变动增加所致； 注 2：主要系子公司南阳防爆收回老区土地处置补偿款所致； 注 3：主要系应收质量保证金增加所致； 注 4：主要系子公司卧龙管理预付土地款增加所致； 注 5：主要系偿还长期借款引起一年内到期的长期借款减少所致； 注 6：主要系长期借款新增所致； 注 7：主要系预提的产品质量保证金增加所致； 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 6,539,833,479.24（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 27.89%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2023年 02月 02日，公司与广州康祺资产管理中心（有限合伙）代康祺资产无违二号私募证券投资基金（以下简称“康祺资产无违二号”）签订了《股份转让协议》，公司以协议转让方式向康祺资产无违二号转让持有的红相股份部分无限售流通股 19,896,653股，占截至 2023年 02月01日红相股份总股本的 5.50000%，转让价格为 17.30元/股，转让总价为人民币 344,212,096.90元。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理等。注册资本 33,796万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 669,150.18万元，净资产 364,649.65万元，报告期实现营业收入 232,464.24万元，净利润 35,997.43万元。 2、 卧龙电气(济南)电机有限公司 主营电机、电机配件、电器、农机配件、汽车配件的制造，销售本公司生产的产品等。注册资本 20,289万元，公司持股 70%。截止报告期末资产总额 130,682.07万元，净资产 58,202.84万元，报告期实现营业收入 82,899.54万元，净利润 3,758.38万元。 3、 卧龙电气淮安清江电机有限公司 主营各类电机及生产用原辅材料的生产销售及产品的售后服务；船用辅机、减速机的生产销售；自有房屋租赁；电机检测服务等。注册资本 32,310万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 94,827.69万元，净资产 38,974.32万元，报告期实现营业收入 48,444.81万元，净利润 3,529.39万元。 4、 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等，注册资本 4,834.81万美元，公司持股95.86%。截止报告期末资产总额 68,038.95万元，净资产 55,443.71万元，报告期实现营业收入 20,277.00万元，净利润 4,168.95万元。 5、 卧龙意大利控股集团有限公司 主营贸易、投资业务等。注册资本 11,000欧元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末总资产 119,819.88万元，净资产 49,979.67万元，报告期实现营业收入 30,760.19 万元，净利润 3,795.88万元。 6、 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 主营电气传动与控制系列变频器等。注册资本 5,311万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 84,998.26万元，净资产 29,324.87万元，报告期实现营业收入 23,399.70万元，净利润 965.97万元。 7、 香港卧龙控股集团有限公司 主营贸易、投资业务等。注册资本 10,000万美元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 707,976.32万元，净资产 122,202.16万元，报告期实现营业收入 268,788.51万元，净利润 3,837.09万元。 8、 卧龙电气（越南）有限公司 主营电机及控制装置研发、制造、销售等。注册资本 1,000万美元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额 35,464.67万元，净资产 7,057.90万元，报告期实现营业收入 10,964.20万元，净利润-422.01万元。 9、 卧龙电气美国有限责任公司 主营低压电机等，注册资本 8,000万美元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 165,586.09 万元，净资产 83,008.13万元，报告期实现营业收入 71,722.71万元，净利润 6,054.35万元。 10、 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 主营生产、销售蓄电池及配件等。注册资本 11,000万元，公司持股 98.93%。截止报告期末资产总额 46,418.19万元，净资产 31,291.77万元，报告期实现营业收入 17,045.08万元，净利润 429.56万元。 11、 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 主营新能源汽车驱动电机及其零配件等，注册资本 41,210.6154万元，公司持股 74%。截止报告期末资产总额 75,273.06万元，净资产 34,747.66万元，报告期实现营业收入 33,841.48万元，净利润-1,793.86万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 宏观经济风险 公司业务涉及电机及驱动控制类产品制造、电源制造等，其中大型驱动类产品下游行业如石化、煤炭、电力、水泥等基建相关行业受国家宏观经济发展形势和国际经济增长幅度影响较大。 倘若宏观经济环境发生不利变化，则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响，从而引起公司经营业绩的波动。 2、 市场竞争风险 公司生产的微特电机和中小型电机所处行业相对较为分散、市场竞争比较激烈。由于行业准入门槛较大型电机来说相对较低，公司在国内的竞争对手较多。对生产和经营的精细管控能力直接决定了公司的市场竞争能力。公司的国外子公司的产品具有较高的品牌溢价，但是由于其市场涉及欧洲、美洲等许多国家，其市场竞争能力不可避免地受到不同的政治和经济环境影响。 3、 原材料价格波动风险 电机产品的主要原材料为铜材和钢材等，且原材料占成本的比重较大，国际大宗商品价格的波动会对公司经营业绩产生一定的影响。公司凭借其规模、市场地位等方面的优势，具有较强的采购议价能力，且很多产品的定价策略采取产品销售价格与主要原材料价格联动的方式，但不能排除主要原材料价格的大幅和持续波动对公司的生产经营产生负面影响。 4、 汇率变动和国际贸易环境风险 公司国内生产企业开展的进出口贸易业务以美元、欧元为主要结算货币，存在人民币对外币汇率波动的不确定性。公司海外子公司的结算货币也受到美元、欧元、英镑等世界主要货币相互之间汇率波动的影响。在世界地缘政治和经济发展面临持续的不确定性的背景下，国际汇率波动幅度较以往更大，公司需要通过各种措施来减少汇率波动对公司经营业绩造成的风险。 5、 人力资源风险 才具有强烈的需求。人才的储备和引进工作的开展情况会在一定程度上对公司的经营造成影响。 公司正通过大力推进国内外子公司的工作交流和全球化招聘方式来组建一支国际化管理队伍。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司子公司卧龙灯塔系绍兴市环境保护局重点排污单位名录之危险废物产生单位，依照要求积极落实，报告期内未发生重大环境问题。在今后的生产经营中将继续履行社会责任，增强企业综合竞争力，为环境保护作出应有的贡献。 （1）EHS(环保、安全、健康)方针：卧龙灯塔一直采用“追求顾客满意、预防污染发生、促进职业健康、遵守法律法规、实现持续改进”的管理方针。 （2）EHS目标：废气、废水排放合格率 100%，环保设备停机率≤5%，点检合格率≥95%，全年不发生工伤亡事故、轻伤发生率≤3次/年，不发生重大设备事故，一般设备事故发生率≤1次/月，安全事故闭环率 100%；职业健康血铅异常率≤2.5%，血铅超标率≤1%。 （3）废物的处理方式：公司污水经过污水处理站处理合格后，部分水进行回用，用于地面设备清洗，部分水进入市政污水管网，废气经过铅烟、铅尘除尘器及酸雾净化器达标排放，危险固体废物经过收集，存放在危险废物存储仓库，并由有资质的处理单位进行运输处理。排放污染物情况：废水污染因子有 PH、铅、COD、总磷、总氮、悬浮物、氨氮等，废气中含有铅、硫酸雾（排放指标见《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013）。 卧龙灯塔每月进行 1次第三方环境排放指标检测，检测数据均合格，污水排放安装有在线监控系统，排放数据自动上传至环保局监测网站。市生态环境局每年对公司进行 1次不定期的监督性检测，本年度上半年已完成检测，数据合格。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司一直高度重视环境保护工作，严格遵守环保相关法律法规，积极履行社会责任。公司制定了环境保护相关的《质量环境职业健康安全管理程序文件》，明确了各职能部门的环保责任；建立了完善的工作程序、从监测、监控、监督三方面入手，提升防治能力建设与运行管理工作，同时加大环保领域投入，持续进行环保设备的定期运维和技术改造，提高三废治理水平和能力； 报告期内，公司及下属子公司在生产过程中均积极落实、严格遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定，未发生重大环境问题，环保设施运行正常。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 卧龙灯塔于 2008年 5月通过年产 42万只高功率 UPS电源、40万只通讯密闭电源及 40万只密闭免维护汽车蓄电池项目环境评价（绍市环审（2008）48号），并于 2013年通过项目竣工环境保护验收（绍市环建验（2013）16号）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为加强公司应对突发环境污染事故的能力，控制突发环境污染事故的影响，消减突发环境污染事故造成的损失，公司依据环保法律法规要求，编制了《环境应急预案》，并报当地环保局备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司编制了年度自行监测方案，并积极组织开展落实第三方环境监测和公司自行监测工作。 卧龙灯塔废水排放配备在线监测系统，每天对废水进行实时监测，在线检测数据自动上传至环保局相应网站，并及时反馈响应异常数据。同时每月卧龙灯塔委托第三方机构对废气进行监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司作为电机行业龙头企业，积极推进高效节能电机产品的迭代升级，围绕“海工船舶、电动航空、新能源汽车、电助力车”等行业低碳出行需求，打造电动化大交通电驱动力系统细分行业解决方案；围绕“源-网-荷-储-特”整个能源系统，打造包含“绿色能源、绿色园区、绿色与智慧矿山、绿色与智慧港口电源”等在内的清洁低碳、安全高效的新型能源体系细分行业解决方案。 公司深入践行绿色生产理念，坚持技术与管理并重，大力发展循环经济，推进节能减排实践，确保污染物达标排放，严控污染物排放总量，全面部署污染防治工作，采取切实有效的措施减少废气、废弃物、废水排放，控制扬尘污染，着力推动绿色生产、绿色生活以及绿色发展，为改善环境质量做出积极贡献。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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