[年报]丽尚国潮(600738):丽尚国潮2022年年度报告（修订版）
原标题:丽尚国潮:丽尚国潮2022年年度报告（修订版） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2022年年度报告（修订版） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴小波、主管会计工作负责人洪一丹及会计机构负责人（会计主管人员）吴小洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润86,311,769.00元，年初留存的未分配利润 584,830,153.92元，计提法定盈余公积 22,700,413.20元，2022年半年度分配现金股利52,569,456.52元。截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为595,872,053.20元。结合公司经营发展实际需要，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 53 第十节 财务报告........................................................................................................................... 53
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂多变的外部环境与大消费低迷行业周期，经营环境难料，困难重重，公司董事会与经营班子及全体员工克服多重不利因素，全面梳理公司资源，积极响应市场需求，激发消费活力，稳定经营秩序，加强制度建设，优化管理体系，紧抓管理效能；推进数字化转型，完善与升级物业管理、智慧安防、停车管理系统等，成功引入政务服务中心、知名轻奢酒店等业态，为物业运营注入新活力，有效提升资产运营效率，按照高质量发展要求，努力推进年度经营工作计划，落实各项任务，多管齐下稳健经营。 2022年，公司实现营业收入 75,642.14万元，同比增长 17.70%；实现归属于上市公司股东净利润 8,631.18万元，同比下降 44.25%；基本每股收益 0.11元，同比下降 47.62%。本期公司对商户减租免租 8,239.02万元，减少公司营业收入 7,346.18万元，减少公司净利润 5,732.15万元。剔除上述减租免租影响，公司本期营业收入 82,988.32万元，同比增长 29.13%，归属于上市公司股东净利润 14,363.32万元，同比下降 7.22%。 报告期内，由于受到内外部环境影响，国家和各省市出台一系列纾困政策，涵盖了减税降费、房租减免等多方面内容。在聚集性、体验性消费持续受限的情况下，公司勇于承担社会责任，积极响应国家和省市政策，与商户相互帮扶，共克时艰，用实际行动支持商户经营发展，荣获博鳌企业论坛“2022年度最具社会责任上市公司”称号。本报告期杭州环北、南京环北对商户减租免租共计 6,630.45万元，剔除减租免租影响，本期专业市场管理营业收入 39,490.22万元，同比增长 4.27%。 （一）实施数字化转型，打造数字化新物业 报告期内，公司不断加强精细化管理，与专业的大数据BI和分析平台提供商合作，不断提升数字化决策、管控与分析能力；以科技赋能助力物业数字化转型，从“产品端、服务端、管理端”积极推进信息化建设，夯实公司数据基础和底座，通过贯通系统与模块，推动公司实现数据驱动智能决策和办公自动化，助力数智化赋能企业精益管理。通过建立数据共享与应用机制，梳理、重构市场现有业务流程，导入智能电表系统、停车缴费系统、智慧园区管理平台、物管系统、驾驶舱等数字化项目，将数字化和信息化融入到市场运营、商户管理、企业治理等方面，为市场构建管理和业务数字化的全面应用场景，推动市场向信息化、智能化、标准化方向发展，在获得商户满意度提升的同时，有效降低服务成本，获取更高收益。 （二）深入布局新消费新零售，增强核心竞争力 报告期内，公司境内及跨境电商新零售业务，以一线欧美日韩大牌美妆产品、进口食品、母婴类、数码潮玩类、时尚轻奢等为市场切入点，依托自身在运营管理、渠道管理、供应链服务以及数字化应用等方面的优势，精心挑选享有高美誉度、具有市场潜力的产品，重点拓展跨境电商平台，为国内消费者及主要电商平台提供优质品牌产品；通过零售、平台供货、平台代销及行业供货等方式，主攻得物、天猫国际、京东国际、小红书等品质渠道。 直播代运营通过对承接品牌的人群定位分析进行针对性的定向内容直播销售，以及通过合作的直播达人进行推广引流，打造IP化的流量聚集地，建立直播电商运营矩阵。目前已有数百名达人资源库，覆盖明星、头部KOL、中腰部KOL、KOC，致力于电商直播内容品效合一。 （三）创新推广营销方式，精细化会员运营 报告期内，亚欧商厦不断加大媒体广告投放宣传，利用电梯、地铁、朋友圈、抖音等渠道进行推广，通过买送券、高倍积分、线上团券、VIP会员答谢等活动形式，提高活动期间销售额，通过儿童培训机构、机车巡游、公益义卖等异业合作，带动商厦人气，吸引转化客流。借助线上微会员平台，丰富线上积分互动项目，增强会员体验，扩大积分使用范围，提高会员互动。 多次开展沉睡会员定向赠券邀约活动，唤醒数百名高端沉睡会员，不断提升年轻消费群体对品牌的归属感与认同感，增加线上平台的趣味性及粘性，为消费者提供新颖的购物体验。 （四）盘活存量资产，提升运营活力 报告期内，公司盘活亚欧商管存量资产，成功引入政务服务中心、轻奢酒店等业态，为物业运营注入新活力，有效提升资产运营效率。协同集团各子公司，实现资源共享，推进丽尚美链与亚欧商厦合作，助力亚欧商厦的线上运营，拓展亚欧商厦线上业务边界，实现供应链与渠道协同发展。 （五）持续完善公司治理制度，优化决策流程 报告期内，公司修订和完善治理制度及工作流程，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，提升法人治理能力和规范运作水平；通过制修订子公司章程，组建子公司董事会，督促、监督子公司按照决策事项管理相关规定执行落实，规范决策行为，明确议事程序，提高决策效率。 （六）推行绩效改革，实施员工持股计划 报告期内，公司持续深耕人才队伍建设，创新实施梯队性员工培养机制，建立专业、高效、符合现阶段企业发展需要的高素质人才队伍；逐步推行绩效管理改革，积极探索新的薪酬激励体系，持续完善培训制度，为员工提供平等开放的工作氛围与沟通机制，激发团队活力。 报告期内，公司实施首期员工持股计划，激励核心骨干，充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司核心竞争能力，提高员工的凝聚力，推动公司稳定、健康、长远发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所属行业 根据国家统计局《国民经济行业分类》（2017年修订）的定义，公司所属行业为“零售业”（52）中的“百货零售”（5211）。 （二）主要业务 本公司为商贸企业，主要经营业务为专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务。 1、专业市场管理 ①专业市场管理业务 杭州环北位于杭州凤起路黄金商圈核心区，毗邻繁华的延安路和武林路服装产业聚集带，交通便利，人流集中，商业氛围浓郁，具备天然的“人+货+场”优势。市场主要经营时尚女装、品牌男装及丝绸产品，市场共有商位 2,321间，是杭州地区大型的服装专业批发市场，客户主要分布在浙江、河南、安徽、江苏、山东、河北、湖南等省，覆盖国内知名二级服装批发市场及周边省份的大量采批客户，在行业拥有较高的知名度及美誉度。市场与全国几十家市场、商超、连锁、线上平台等保持了密切的合作关系，形成产业集群效应，已成为立足杭城、面向华东、辐射全国的专业服装采批市场。 南京环北坐落于南京市商业繁华地段夫子庙商圈，是集服装百货批发零售为一体的服装批发市场，拥有众多的省级代理服装品牌，服装批发为主零售为辅，采取和其他批发市场差异化经营的策略，具有独立的竞争优势，辐射至周边 3小时经济圈。市场现有商户 1,200余户，相关从业人员 3,000多人。 专业市场业务采用商铺租赁的经营管理模式，与从事经营的商户签订商铺租赁合同，明确规定租赁期限、租金和经营用途等。商户自行办理国家要求的行业相关资质和营业执照，并独立自主开展经营活动，公司提供场地及物业运营管理、水电、市场环境管理等服务，并按合同约定收取物业费、广告费、管理费等。 ②行业情况说明 专业市场的商品具有专门性，作为专门场所连接供需两头，汇集制造商、销售商和采购商，以产业集群为依托，主要包括商品交易、物流集散、信息集散和综合服务等功能。 今年以来，受国内外经济环境影响，行业整体处于低迷，专业市场运营难度不断攀升。国内专业市场通过创新定位、创新服务来提振商户信心，积极维稳，帮助商户修炼内功，开展了适度的、行之有效的数字化创新，部分市场将布局海外市场、拓展国际渠道作为市场成交额新的增长点，行业优质资源不断向创新能力更强、服务效率更高的各区域龙头市场集聚，推动专业市场树立新定位、实现新融合。 2022年，行业重点市场商圈展现出更为强劲的发展态势；从区域看，东部地区是我国纺织服装专业市场行业的龙头地区和中流砥柱，东部地区区位优势显著，纺织服装专业市场两极分化程度继续加深。总体而言，我国服装批发行业专业市场经营基本面长期向好，发展韧劲好、潜力足、空间大，未来我国重点城市核心商圈商铺租金将呈平稳恢复态势，有望温和向上。 2、商贸百货零售业务 ①百货零售及经营模式 公司商贸百货零售业务经营主体是兰州亚欧商厦。亚欧商厦地处兰州核心商圈，是集百货零售、餐饮娱乐、酒店休闲于一体的多业态综合性商场，经营精品超市、中高端名品百货、时尚特色的轻餐饮和商务酒店。亚欧商厦经营国际国内高端美妆、服饰、珠宝等品类。美妆品牌兰蔻、雅诗兰黛、SKII等国际知名品牌均已入驻多年。珠宝首饰品牌周大福、老凤祥，鞋类品牌爱步、女装品牌 Song of Song、NEXY.CO和男装品牌 C31 ROTC、路卡迪龙、萨巴蒂尼以及运动品牌 NIKE Kicks Lounge等丰富了亚欧商厦的全品类经营。商厦打造了时尚小餐饮，已有“海底捞”、“星巴克”、“喜茶”等知名餐饮品牌和网红品牌。公司旗下亚欧大酒店是中高端商务与旅游酒店，拥有四星级标准配置的各型客房 100余间套。 商贸百货零售业务经营模式以联营为主，自营和租赁为辅的方式经营管理。 ②行业情况说明 作为消费领域重要的组成部分，商贸百货零售对于促进经济增长、满足消费需求、推动产业升级等发挥着重要作用，同时也面临着许多新的机遇与挑战。我国零售市场规模持续扩大，尤其是线上零售呈现快速增长趋势，为消费者提供了更加便捷的购物环境和服务。随着消费者对品质、品牌和服务的要求不断提升，不同消费群体需求的多样化，行业面临巨大的市场服务压力和挑战。企业通过数字化转型，应用大数据、人工智能等新技术，提高行业的服务质量和效率，数字驱动的商业模式成为企业的重要竞争力。 2022年，全国社会消费品零售总额 439,733亿元，同比下降 0.2%，限额以上零售业单位中的百货店零售额同比上年下降 9.3%，在统计的零售业态中降幅最大。按消费类型统计，商品零售额 395,792亿元，同比增长 0.5%；餐饮收入额 43,941亿元，同比下降 6.3%。2022年全国网上零售额 137,853亿元，同比增长 4%。其中，实物商品网上零售额 119,642亿元，同比增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.2%。（数据来源：国家统计局）。 公司零售百货主营地区甘肃省 2022年全年全省社会消费品零售总额 3,922.2亿元，比上年下降 2.8%。（数据来源：甘肃省统计局）。 3、新消费新零售业务 ①新消费新零售业务 基于公司战略、未来业务发展规划，公司秉着“振兴国货、引领国潮”的理念，布局新消费新零售领域，借助线上线下相融合的方式进一步深耕零售业务，实现新业务快速发展。报告期内，管理层理顺结构，在保持传统主营业务平稳发展的同时，积极拓展新零售业务。 公司新零售业务包括境内及跨境电商业务，以一线欧美日韩大牌美妆产品、进口食品、母婴类、数码潮玩类、时尚轻奢等为市场切入点，通过零售、平台供货、平台代销及行业供货、品牌经销分销等方式，主攻得物、天猫国际、京东国际、小红书等品质渠道，境内电商业务经营模式还覆盖平台供货、网红店铺分销及线下商超。此外，公司还开展直播代运营、短视频制作等新媒体业务。 ②行业情况说明 近年，跨境电商表现出强大的韧性。海关总署数字显示，2022年我国跨境电商进出口总额2.11万亿元，同比增长 9.8%。其中，出口 1.55万亿元，同比增长 11.7%，进口 0.56万亿元，同比增长 4.9%。跨境电商行业市场空间较大，高质量、高端品牌产品的需求不断增长。2022年 1月，国家发布了《“十四五”现代流通体系建设规划》，明确促进跨境贸易多元化发展，鼓励跨境电商平台完善功能，提高商品跨境流通效率；国务院 2022年 5月印发的《关于推动外贸保稳提质的意见》中，专门提出了加强外贸企业生产经营保障，多地政府扶持跨境电商的政策随后陆续出台，国家进一步加大了对跨境电商的支持力度，跨境电商优势和潜力有望进一步释放。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司报告期与去年同期各经营模式数据比较： 单位：万元
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司深耕专业市场管理、商贸百货零售，积极探索新零售业务，持续挖掘、提升核心竞争力。截至2022年末，公司经营场所均为自有物业，地理位置优越，均位于省会城市核心商圈，资产质地良好，抗风险能力强，具有显著的竞争优势。 （一）先发优势 公司深耕专业市场管理、商贸百货零售，多年来，专业市场历经多次升级，成交额一直稳居全国同类市场前列，先发优势显著，借助巨大的商流、物流、信息流等资源优势，形成规模聚集效应。 （二）区位优势 公司经营场所主要分布于长三角的杭州和南京地区及甘肃兰州地区。杭州和南京地区经营专业市场业务，兰州地区经营零售百货、餐饮酒店及物业租赁等业务。经营场所均位于核心商圈，人流集中，商业氛围浓郁，有利于公司获取更多优质资源，在发挥专业市场经营和管理方面的优势和特色的同时，通过资源配置和结构的优化调整，增强公司盈利能力。 全国跨境电商综合试验区的建设发展以及全球贸易电商化已大势所趋，有中国“电商之都”美誉的杭州正抢抓数字经济战略机遇，不断优化新电商发展环境，全面推进新电商的高质量发展，加速新电商重点项目建设，为新电商量质提升提供更优保障；推进新电商产业联动，全力打造新电商产业集群。公司将发展重心转向杭州，利用区位优势融合线上线下业务，拓展新零售产业链，通过发展跨境电商直达消费终端，抓住消费线上化发展机遇。 （三）管理优势 公司深耕百货零售行业多年，具有较强的运营能力，在供应链管理、成本控制上积累了丰富经验，并持续提升及优化，在区域市场上的竞争力也持续提升。同时，公司积极拓展与深化和各大品牌的合作，持续强化招商能力，与供应商建立了良好的合作关系，拥有较强的品牌集合能力和稳定的供应商渠道。 （四）配套服务优势 杭州环北内设有省际物流专线44条，省内物流专线18条，物流业务覆盖全国28个省区及直辖市，空运可以发往全国各地，场内多家快递公司驻点。市场设有20多条省际、省内客运大巴专线，年均客流量10余万人，年均载货物量4万多吨。此外还有城市快运承接往返杭州其他服装市场及周边服装加工基地的短途运输业务，形成了一套立体化、多渠道、高时效的物流配套服务体系。南京环北积极引进周边3小时经济圈内集中性零售市场的采购拿货班车停靠至市场，拓展经济圈内集中性市场客源，了解市场需求，帮助商户建立下游销售渠道，发展新采购商，稳固老采购商。 专业市场推进数字化物业管理体系建设，上线物管、智慧泊车、人员管理等系统和采批平台等功能模块，拓展商户销售渠道。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入 75,642.14万元，同比增长 17.70%；归属于上市公司股东的净利润 8,631.18万元，同比下降 44.25%，基本每股收益 0.11元，同比下降 47.62%。本期减租免租影响公司营业收入减少 7,346.18万元，影响公司净利润减少 5,732.15万元。剔除上述减租免租影响，公司本期营业收入 82,988.32万元，同比增长 29.13%，归属于上市公司股东净利润14,363.32万元，同比下降 7.22%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：无； 财务费用变动原因说明：主要系本期银行融资借款增加，融资费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、支付的各项税费增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资、购建长期资产减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款发生净额增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，营业收入较上年同期增加 11,375.47万元，同比增长 17.70%，主要系公司新零售等业务收入增加所致； 报告期内，营业成本较上年同期增加 21,380.12万元，同比增长 108.44%，主要系公司新零售等业务存货成本增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 （1）专业市场管理主营业务收入较上年同期下降 12.40%，主要系公司积极响应国家和省市纾困政策，专业市场对商户减租免租 6,630.45万元，导致毛利率下滑； （2）商贸百货零售主营业务收入较上年同期下降 26.97%，主要系 2022年面对行业寒冬以及内外部环境的综合影响，整体运营受阻，导致经营状况下滑，同时公司勇于承担社会责任，和商户共克时艰，商贸百货业务对商户减租免租等 886.74万元，综合导致毛利率下滑； （3）商品房业务毛利率为 22.36%，较上年同期减少 59.35个百分点，主要系上期亚欧商管已售房产测绘补差收入增加导致毛利率增加，本期无该项收入所致； （4）新零售业务主营业务收入较上年同期增长 1,488.88%，主营业务成本较上年同期增长1,488.80%，主要系公司 2021年为新零售业务开展初期，2022年实现快速增长。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 19,300.73万元，占年度销售总额 54.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 18,792.07万元，占年度采购总额 67.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
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