[中报]申达股份(600626):申达股份2023年半年度报告
原标题:申达股份:申达股份2023年半年度报告 上海申达股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆志军、主管会计工作负责人陆志军及会计机构负责人（会计主管人员）金昉佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析/五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
（2）行业情况 汽车内饰行业是汽车产业链的重要组成部分，与汽车市场发展密切相关，汽车市场产销量规模、中高端汽车份额、汽车节能减排和轻量化趋势均会影响汽车内饰行业的发展格局。 报告期内随着我国经济运行保持持续恢复态势，汽车行业经过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六排放标准实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。 根据中国汽车工业协会统计，2023年上半年度我国汽车产销分别完成 1324.8万辆和 1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。全球范围内，2023年1-6月世界汽车销量达到4243万台，同比增长11%。根据IHS预测数据显示，全球汽车市场随着生产秩序的恢复，产量将实现平稳增长。 （3）经营模式 汽车行业具有明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协作生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销售。根据行业特性，公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在国内外多个省市、国家和地区进行了布局。 研发模式：公司以客户需求为导向，采用研发和生产相结合的经营模式。在经营过程中，公司充分理解整车厂的设计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产模具，并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产品订单，为整车厂提供符合整车需求的产品。公司在全球设多个技术研发中心可为客户全球性平台项目提供技术支持。近年来，公司也在持续完善科创体系基础建设和全球技术总部能力建设，以科技智慧创造经济效益。 采购模式：公司制定了采购管理相关制度，对采购过程中各个环节状态进行科学管理，以降低采购成本，控制采购质量，降低付款风险等，确保公司采购过程中的各项具体工作规范有序。 在供应链建设上，公司充分利用规模优势和全球布局优势，拓展集成采购和对低成本地区低价、优质资源的采购。 销售和生产模式：公司汽车内饰业务下游客户主要是整车厂商，与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划和生产件批准程序，因此双方的合作关系一旦建立则较为稳固。 汽车内饰需要针对特定品牌、特定车型研发生产，具有一定的非标准化、定制化特点。公司汽车内饰业务采用“以销定产”的模式，销售过程实际上包括具体产品及其生产供应流程等整体方案的开发、设计，与后续生产环节联系较为紧密。销售、生产流程主要步骤为：整车厂向公司发送开发邀请、公司向整车厂提交方案和报价、整车厂商考察、评定方案、初步确立合作关系并提出具体要求、内部项目分工、产品与流程开发、生产准备、产品试制、批量供货、后续跟踪服务。 2.纺织新材料业务 （1）主要业务及主营产品介绍 公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，并重点培育发展柔性复合材料。该业务板块子公司申达科宝从压延涂层产品入手，着力于符合高强轻质、功能、环保要求的柔性复合性材料产品的开发研究，主要产品为：沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用篷盖布、船用级热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材料和多个种类自主研发的土工合成材料，主要应用于建筑土工、交通工具、航空航天、环保、医疗、军工等行业。 （2）行业情况 纺织新材料属于新材料技术在产业用纺织品领域的具体应用。产业用纺织品是经过专门设计的、具有工程结构特点的纺织品。产业用纺织品的生产工艺已超越传统纺织品的织造范畴，应用新材料技术，可使得纤维具有独特的微观结构和性能，从而赋予产品各种特殊功能，满足众多工业和生活领域中的结构增强、过滤分离、安全防护等需要。2023年，受内需修复不及预期、外需走弱等因素影响，我国产业用纺织品行业下行压力加大，低、中、高端产品价格竞争加剧。根据中国海关数据，报告期内，我国产业用纺织品行业的出口额为 200.7亿美元，同比下降 12.5%。 根据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“协会”）统计1至6月规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降5%和66%；利润率仅为1.2%，同比下降2.2个百分点。本公司产品主要涉及的大类为篷、帆布和土工用纺织品。据协会统计，报告期内篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降14.8%和13.5%，但毛利率同比增长1.25个百分点，利润率为5.8%；过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降9.6%和19.6%，但毛利润率增加1.44个百分点达到17.6%，利润率为5.2%。 （3）经营模式 研发模式：公司经营管理团队高度重视产品研发及相关核心技术的掌握。随着市场环境的变化及自身研发技术的持续进步，公司已经成功研发多种产品。同时，公司在纺织新材料业务上的多年耕耘也使公司与国内知名高校建立了长期合作关系，在研发上采用与高校共同研发和自主研发相结合的模式。 采购模式：公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系，日常经营中根据实际生产需求确定数量与时间向其下单采购原材料。但必要时，也会根据原材料市场的供求及价格状况对原材料进行集中采购，以降低采购成本。 销售模式：公司生产的纺织新材料用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。纺织新材料的内销主要采用直销的模式，市场人员通过搜集产品主要应用行业市场信息，直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方；纺织新材料的外销主要采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往北美、欧洲等地，近年来，为寻求机遇、拓展市场，正逐步增加亚洲地区及其他美洲地区销售规模。 生产模式：主要采取“以销定产”的生产模式。公司结合客户需求、以往回款周期、订单规模等因素对下个月的订单进行综合评估，并以此为依据制定生产计划。公司在工艺、设备、标准化管理等方面不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，不断提升生产能力和生产效率，在确保产品质量的前提下持续提升订单响应的及时性。 3、进出口贸易业务 （1）主要业务及主营产品介绍 进出口贸易业务是公司传统业务，涉及领域为纺织服装、家用纺织品及其他进出口业务，无零售业务或零售门店。近年来，公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商，在全球范围内进行资源优化配置。从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等方面，为品牌商、渠道商、买手等客户提供从设计、研发、生产组织、质量控制、物流等“一揽子”服务。 （2）行业情况 外需减弱对我国外贸的直接影响仍在持续，据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值29,181.7亿美元，同比下降4.7%。其中，出口16,634.3亿美元，同比下降3.2%；进口12,547.4亿美元，同比下降6.7%。公司主要涉及的出口货物类别为服装及附件和家用纺织品，据海关统计上半年我国服装及附件出口768亿美元，同比下降4.1%。出口家用纺织品212.82亿美元，同比下降5.62%。 （3）经营模式 研发模式：进出口贸易业务板块设有研发中心，致力于男女装款式设计、面料与版型研发等；公司通过不断完善自己的技术技能，扩大了技术覆盖面，产品覆盖女士成衣、男裤、男衬衫、男式夹克等，并获得了客户的广泛认可。同时，研发中心服装样板推挡速度也得到提升，对服装量化生产提供了不少工艺优化的方法，既提升产量又能保证服装外表美观。 采购模式：公司根据订单需求，形成相应采购计划，依照供应商管理流程选择符合要求的合作方供货。另一方面，随着成本费用的逐年增加，公司结合多年纺织品贸易行业的经验，积极拓展采购渠道，以保证产品质量的同时控制采购成本。 销售模式：公司纺织品进出口贸易以出口为主，经营的纺织品主要包括纺织面料、服装和酒店用纺织品等。出口纺织面料的业务模式是根据客户业务订单从面料厂采购，采取以直销为主的方式销售给国外的服装厂。出口服装的主要业务模式是根据客户业务订单公司将加工生产或者采购的服装出口国外，销售给当地的进口商、批发商和零售商。出口酒店用纺织品的主要业务模式为，公司向国内的床单厂等酒店用纺织品生产商进行采购，出口销售给国外经销商。国内贸易的业务模式是根据客户业务订单公司通过设计、生产或者直接采购产品备货，销售给国内的零售商。 生产模式：根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品，持续提高产品质量。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户资源和行业经验优势 汽车是由大量零部件组成的复杂工业产品，其产品安全、性能和质量等方面有严格的指标要求。整车厂商对供应商的业务规模、产品质量、研发能力、生产供应能力、售后服务能力等设置了严格的筛选条件。供应商正式纳入整车厂商全球采购体系前，须履行严格的认证考察程序，该程序往往耗费合作双方大量时间和成本。合作关系一旦确立，将保持相对稳定。 目前，公司客户包括通用汽车、福特、宝马、戴姆勒、大众、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、丰田、本田、沃尔沃等全球汽车行业头部企业，包括众多高端品牌，下游整车产品几乎覆盖所有车型。 公司与众多整车品牌保持深度合作，与宝马、戴姆勒等品牌建立了全球化供应商关系。这不仅为公司的持续经营能力提供有力保障，而且在品牌汽车平台升级、新车型研发等业务机会中具有一定优势。 （二）技术创新能力可持续性优势 随着汽车产业分工协作的深化，汽车零部件供应商逐渐承担起更多的研发任务，研发能力成为整车厂商选择零部件供应商的重要考虑因素；加之近年来单一车型生命周期出现缩短趋势，新车研发及其生产周期也相应缩短；整车厂商相应要求零部件供应商提高新产品研发响应速度。 公司在中国、美国、德国等国家拥有多个技术研发中心，可开展相关材料比色配色、减少挥发性有机化合物和气味的试制研发，进行声学仿真测试，及各类面料耐磨、阻燃和雾化等测试，具备研发能力支持市场拓展和新项目争取，并支撑全球化项目同步研发的能力。 公司从事纺织新材料业务的主要子公司申达科宝系高新技术企业，拥有由教授级高级工程师、工程师等组成的高水平研发团队，针对市场需求不断提升研发能力，加强产品开发和技术储备，目前拥有多项发明专利和实用新型专利。在专业技术储备的基础上，正尝试拓展材料等细分领域市场。 （三）产业链全球布局优势 公司汽车内饰业务拥有生产坯毯和成型毯配套全产业链，有能力与整车厂从不同车型的整车产品设计初期开始合作，提供全方位一体化的汽车软饰及声学元件设计方案。公司根据整车厂商及其他主要供应商的分布区域，已于上海、天津、辽宁、陕西、湖北、湖南、广东，及欧洲、美国、南非等地拥有配套生产工厂，具备承接大型跨国整车企业全球项目订单的能力。例如，公司已获得奔驰部分车型前围、地毯、后备箱内衬全球发包项目，根据客户需求在天津、德国和南非的工厂生产。产业链全球布局有利于公司迅速对接客户需求及产品反馈，并及时落实生产供应、提供技术服务，有利于保障整车厂生产的持续、稳定，协助整车厂控制总体成本，巩固双方合作关系。同时，公司进出口贸易业务板块也不断增强与产业用纺织品业务的结合度，助力汽车内饰和新材料板块企业获得境内外优势资源，做好国内外双循环的通道和平台。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年度，面对依然复杂严峻的国际环境，公司主动构建新发展格局，进行多项创新改革措施，不断深化全球协作效能，持续提升跨国经营能力。报告期内，公司实现了营业收入增长、亏损情况有所改善，主要经营数据如下： 单位：元
进出口贸易业务板利润总额2,130.23万元，同比上涨651.05%。报告期内亏损主要由于汽车内饰业务板块境外企业Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria”）的亏损2.55亿元造成，主要原因如下：（1）受整车市场产销增长影响，报告期内Auria增加主营业务收入16%，但因北美工厂劳动力短缺造成运营成本大幅上升，报告期内Auria人工成本上升至4.37亿元，相比去年同期增响，部分币种的借款利率上升使得利息费用增加，其中Auria产生利息支出6,403.95万元，较去年同期增加3,435.30万元；（3）由于Auria为美元本位币记账，报告期内由于美元的强势，导致其他货币对美元贬值，汇率波动产生汇兑损失1,494.49万元，同期为汇兑净收益3,179.75万元。各板块主营业务收入及利润总额情况如下表： 单位：元币种：人民币
随着汽车市场的缓慢复苏及新能源汽车车辆购置税减免政策的支持，国内汽车产销量实现同比增长，新能源汽车市场蓬勃发展的大环境也为公司带来了新机遇，公司把握机会积极开拓新客户，上半年度公司汽车内饰业务实现主营业收入39.39亿元，同比增长13.95%。其中国内汽车内饰企业实现营业收入12.95亿元（抵消前），相比去年同期12.09亿元，同比增长7.11%；利润总额4,836.99万元，相比去年同期2,436.94万元，同比增长98.49%。境外汽车内饰企业Auria实现营业收入29.62亿元，但受到北美地区劳动力市场严重短缺的影响，导致北美部分工厂运营成本大幅上升，包括人工成本增加、次品率上升、生产效率下降，报告期内Auria整体亏损2.55亿元。 为改善经营业绩，公司采取了一系列改革措施： 公司紧跟传统整车厂向新能源车转型的步伐，同时积极争取造车新势力的优质项目，汽车内饰板块企业在2023年上半年着重于新能源车型订单项目的开发。1-6月，国内汽车内饰企业接获预计未来可新增年销售收入超 5亿元人民币，其中新能源车项目销售额占比约 90%；境外 Auria接获订单预计未来可新增年销售收入约 3,400万美元，其中新能源车项目销售额占比约 48%。未来汽车市场将聚焦新能源、轻量化、健康环保、智能互联、共享汽车、无人驾驶以及非交通领域隔音减噪产品等发展趋势，公司进行提前布局，围绕市场对于相关领域产品的需求开展专项调研工作，完成主要竞争对手新能源汽车产品分析及其新技术分析报告。 在采购方面，通过优化全球高效协作的人员配置、组织架构和流程，建立全球采购协作团队。 发掘国内优势供应商资源，配合Auria从中国采购价低质优的模具和设备、零部件和原材料。截至6月底，Auria累计从国内采购模具设备、零部件、原材料等超过8,000万元。 在成本控制方面，北美地区针对美国劳动力短缺对部分工厂运营效率的影响，我们通过安排美国总部人员和墨西哥工厂管理人员提供专业化支持，分批次轮换对相关工厂进行协作支援；通过劳务中介公司等渠道资源，招募墨西哥等低成本地区劳动力以填补人员缺口、降低人员流动、逐步恢复工厂运营质量。欧洲地区，制定产能优化调整方案，拟将部分产能从高成本的德国工厂转移到低成本的捷克工厂。 在研发方面，通过加强科技创新组织体系建设，提高技术中心对全球研发资源的统筹和调配能力。报告期内，中外团队围绕进一步加强全球合作进行了交流，双方通过协作完成了新产品样件的开发。同时，也与Auria进一步沟通确定全球协作的项目、团队、计划和工作流程。以客户电动车项目各产品为协作试点，其中部分项目由中国团队主导、全球协作开发，项目已进入前期开发阶段。 纺织新材料业务： 报告期内，公司纺织新材料业务板块实现主营业务收入1.06亿元、较上年同期上升157.35%，利润总额464.93万元、较上年同期上升609.82万元,实现扭亏为盈。由于欧美等国的需求减弱，公司在确保风险可控的前提下，加大内销市场和非欧美地区新兴国家的市场拓展力度。纺织新材料业务板的主要企业为申达科宝，申达科宝自成立起主要产品为PVC复合材料，从PVC复合材料整体发展趋势来看，PVC复合材料已经处于同质化竞争的阶段。从供给侧进行结构性改革和提升绿色制造水平已经逐步成为产业转型升级的主线。公司积极寻求新的增长点,加大产品类别的拓展力度。 进出口贸易业务： 报告期内，公司进出口贸易业务板块实现主营业务收入16.16亿元，基本与去年同期持平。 实现利润总额2,130.23万元，较去年同期增长651.05%。公司主要进行服装、家用纺织品及其他产品的进出口业务，从海关数据来看，上半年国内服装及家用纺织品出口额均同比下降，主要因欧美市场需求疲软，许多大客户都压缩其供应商名录，但公司以优质的服务继续保留在部分美国客户的供应商名录中，并因客户压缩了供应商名录，实际到手订单份额和金额增长明显。同时外贸研发中心继续定向为客户做一对一开发，先后组织了多个品牌客户的公司内部分享会，并在广交会上完成了申达女装数字展厅及女装走秀视频的制作，给了客户良好的产品体验，丰富公司3D平台资源。进出口贸易业务板块为公司深化全球协作效能做出了积极贡献，配合公司产业用纺织品一体化产业链建设，以丰富的行业经验及客商积累协助Auria扩大中国采购。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系海外工厂劳动力短缺致人工成本上升、现金流出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产较同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期增量借款较同期增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产599,596.91（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为54.65%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
其他说明 公司境外资产主要是通过境外收购的子公司或是搭建的投资平台公司组成。其中，SSIE、SSIE HK、申达香港公司、申达美国投资公司、申达投资英国公司等，是公司于境外设立的的投资平台；申达美国公司、SSⅡ、柬埔寨常荣和柬埔寨进达是公司进出口贸易板块为拓展海外业务，于当地设立的子公司；CR公司、Auria公司是由公司通过所设立的平台公司进行海外并购而纳入合并报表范围内。上述境外公司营业收入合计 314,930.87万元、利润总额合计-27,419.14万元。其中占比较高的 Auria公司及其附属企业 2023年半年度营业收入为 296,185.29万元、利润总额-25,512.52万元。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司货币资金、应收票据、应收账款、固定资产和无形资产等所有权或使用权受限合计金额为2.85亿元，具体详见“第十节财务报告”/“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司未发生重大股权投资，以前年度尚未完成的投资情况如下： (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 1）关于江苏中联地毯有限公司新建江苏中联地毯（铁岭）有限公司的项目 经公司第九届董事会第八次会议审议通过，为实施“汽车坯毯集约化”战略规划、扩张区域版图及生产经营规模，公司控股子公司江苏中联决定在铁岭投资设立全资子公司江苏中联地毯（铁岭）有限公司（注册资本5,000万元）作为项目实施单位，建设汽车坯毯北方生产基地，购置汽车针刺地毯生产线，项目总投资约为5,000.00万元。截至报告期末累计完成投资4,520.50万元。 本报告期实现销售收入1,798.11万元，实现净利润153.32万元。 2）关于傲锐汽车部件（上海）有限公司新建傲锐汽车部件（天津）有限公司的项目 经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，因新承接北京奔驰内前围及隔音产品等订单，总体产能需求增加、生产规模扩张，上海傲锐决定在天津设立子公司、并于天津购买土地新建厂房，同时再租赁部分新厂房以配合奔驰项目的实施。本项目一期总投资约为9,982.00万元，截至报告期末，已完成厂房建设、设备安装调试。项目中配套的车型部分产品已开始量产，另有部分正在小批量试制送样阶段，累计已完成投资9,974.74万元。 经公司第十届董事会战略与投资决策委员会 2020年第二次会议审议通过，因新承接北京奔驰三款车型配套隔音层、车地毯及衣帽架产品项目，决定在天津傲锐一期厂房旁投资兴建二期项目，预计总投资3,832.50万元用于厂房建设和设备采购，以满足新订单的配套生产。截至报告期末，已完成厂房建设，部分隔音包产品已通过客户的质量检测并正在小批量交货。累计已完成投资3,818.29万元。 经公司第十届董事会战略与投资决策委员会 2021年第三次会议审议通过，因新承接北京奔驰部分车型配套的注塑隔音垫零件、车地毯零件和毛毡隔音垫零件等，预计投资4,800.00万元购置相应生产线设备等。截至报告期末，已完成生产线设备安装，其中部分产品已通过客户批准开始量产，另有部分产品小批量交货；累计已完成投资4,797.89万元。 3）关于设立申达（上海）科技有限公司建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心的项目 公司设立全资子公司申达科技承办建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心项目，项目经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，预计投资总额1.57亿元，初始注册资本800.00万元。该项目建设完成后可提高和完善公司汽车内饰业务的全球研发布局，加强技术创新实力，提升市场竞争力。为满足项目建设的资金需求，经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司对申达科技增加注册资本金1.17亿元，增资完成后注册资本为1.25亿元。截至报告期末，技术中心全面建成并投入使用，完成项目的整体验收，包括各类土建安装工程和设备设施安装调试等；累计已投入9,722.48万元。 4）关于上海汽车地毯总厂有限公司设立上海汽车地毯总厂（辽宁）科技有限公司配套宝马5系内饰产品的项目 经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，为配套已承接的宝马5系汽车内饰产品，汽车地毯总厂通过新设全资子公司在沈抚新区建造新工厂，预计项目总投资额13,284.70万元，包括购买土地建造厂房、购置汽车地毯和内前围隔音垫生产线等。2021年2月完成全资子公司“上海汽车地毯总厂（辽宁）科技有限公司”的设立、注册资本980.00万元。截至报告期末，完成生产线部分阶段的安装调试及部分阶段的样件生产，部分产品正在进行生产工艺的调试、认证阶段。 累计已完成投资13,262.35万元。 5）关于控股子公司Auria Solutions Ltd.2019年-2023年投资预计的执行情况 经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，Auria公司及其下属子公司2019年开始投建的新订单项目6.19亿元，截至报告期末累计完成投资6.26亿元（受汇率波动因素影响，境外公司项目投入以美元计算，折合人民币金额与原计划略有差异)。 经公司第十届董事会第五次会议审议通过，Auria公司及其下属子公司2020年开始投建的新订单项目3,541.84万美元，截至报告期末累计完成投资2,003.41万美元（根据2023年6月30日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价7.2258折合人民币1.45亿元）。 经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，Auria公司及其下属子公司2021年开始投建的新订单项目2,567.67万美元，截至报告期末累计投入1,168.66万美元(折合人民币8,444.48亿元)。 经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，Auria公司及其下属子公司2022年开始投建的新订单项目1,620.00万美元，截至报告期末累计投入874.85万美元(折合人民币6,321.46万元)。 经公司第十一届董事会第八会议审议通过，Auria公司及其下属子公司 2023年投资预计为3,754.38万美元，包括2023年开始投建的新订单项目1,389.58万美元和2023年度非新增订单项目投入 2,364.80万美元，2023年开始投建的新订单项目在报告期内累计投入 126.01万美元(折合人民币910.52万元)。报告期内累计发生非新增订单项目资本性投入580.87万美元（折合人民币4,197.27万元）。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况的说明 √适用 □不适用 力帆科技（601777.SH）股票系公子公司上海新纺联汽车内饰有限公司2021年度从力帆实业（集团）股份有限公司重整计划中取得的用于抵偿债务 的交易性金融资产。 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、关于控股子公司Auria Solutions GmbH和Auria Solutions Belgium BVBA出售并租回其持有的土地与厂房的项目 为回笼资金，压缩有息负债规模，降低财务费用，提升公司偿债能力，改善财务指标，提升公司在客户处的供应商评级，经公司第十一届董事会第七次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过，公司控股子公司Auria Solutions GmbH和Auria Solutions Belgium BVBA（拟以不低于经国资备案的估值金额、合计2,058.25万欧元（折合人民币14,425.04万元），出售其各自持有的位于德国 Straubing、比利时 Grobbendonk的土地与厂房；并向相关房地产的买受人租回厂房继续使用，预计租赁期限15-20年，租金水平参考当地市场水平协商确定。上述有关内容详见公司于2022年12月14日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。截至本报告公告日，该项目尚未达成交易。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元
其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的企业： 单位：元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济环境及政策性风险：外部环境持续反复，国际经济形势日趋复杂，国内经济虽总体平稳持续恢复，但国内外宏观经济仍存在不确定性，产业政策、财政政策、税收政策等变化也将会对公司的经营环境产生影响，继而影响公司的经济效益。以公司所从事的外贸进出口业务为例，外贸进出口受国内外对于外贸行业的产业政策影响较大，可能对公司外贸进出口业务带来一定的风险。 2、行业风险：公司汽车内饰业务面向汽车整车制造厂商，为其提供配套产品，该部分业务对汽车行业存在较大的依赖性，且在公司主营业务收入中占比较高。公司业绩存在受汽车产业波动影响的风险。同时，新能源汽车的发展也可能改变国内外市场及客户的格局，为公司业绩带来不确定性。 3、原材料价格波动风险：在产业用纺织品领域，直接材料成本占生产成本比重较大，主要原材料包括各种化工原料、纤维材料等的价格波动对生产成本影响较大。受国际金融形势影响，大宗商品价格波动幅度较大，公司采购的原材料也可能出现价格波动。若未来公司生产所需主要原材料价格上升，将影响公司盈利情况。 4、技术风险：作为汽车配套生产企业，产品的核心技术和主要参数绝大部分根据整车厂的对不同车型的要求而设定，因此，可能出现产品开发过程中不满足客户要求而导致的反复调整和验证风险。同时，公司还面临着新技术、新工艺的开发方向可能失误的风险。公司通过信息化管理加强产品研发信息共享和质量控制，利用累积的开发经验降低开发风险，提高整体技术水平和产品标准化水平。 5、汇率风险：公司的子公司分布中国、欧洲、北美等多个国家和地区，各子公司采用不同的货币记账，最后在合并报表时转换为人民币，这一过程中会因不同国家的汇率变化而产生汇兑损益，影响利润。外币汇率的变化受国内外政治、经济等因素的影响而波动，将会给公司的正常财务运作带来一定风险。公司境外资产占比过半，大多数境外企业日常运营中涉及多个币种，公司合并报表采用人民币编制；随着人民币与各外币间的汇率变动，可能带来公司财务报表对应数据的波动。 6、人员管理与人力成本风险：目前公司海外员工人数占比较大，员工分布于欧洲、北美、南非等多个国家和地区；在人员薪酬调配、跨文化沟通等方面可能存在一定管理风险。近年来，公司综合对标优秀全球化企业，围绕与系统核心竞争力密切相关的全球运营指挥体系打造，加强国际化、专业化、科技型人才队伍的建设。在完成多批次市场化招聘的同时，同步完善激励机制和考核办法。同时，进一步加强人才交流引入派出，稳步推进文化融合和跨文化管理。另一方面，随着国内外人力成本不断上涨，相应的制造费用、管理费用也会提升，公司正逐步提升生产自动化、信息化水平以降低相应成本。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司董事会于 2023年 5月收到原董事长姚明华先生、总经理陆志军先生提交的书面辞职报告，姚明华先生因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略与投资决策委员会委员职务，其辞职后也不再担任公司其他职务。陆志军先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。其辞职后仍担任公司董事和财务负责人职务。公司于2023年5月22日召开第十一届董事会第十一次会议，于2023年6月29日召开2022年年度股东大会，审议通过了选举董事长、董事和聘任高级管理人员的相关议案，上述内容详见公司于2023年5月23日、2023年6月30日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司本部为管理型总部，不涉及排污事项。公司全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司被上海市生态环境局列为 2023年水环境重点排污单位、公司控股子公司上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司被上海市生态环境局列为 2023年土壤环境污染重点监管单位，上述两家子公司的主要环境信息如下： （未完）  |