[中报]安德利(605198):安德利：2023年半年度报告
原标题:安德利:安德利：2023年半年度报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王安、主管会计工作负责人王艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）李磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司主要受主要原材料供应不足、依赖单一产品风险以及汇率风险，有关风险因素的描述及应对措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于其他披露事项”部分予以详细描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据中国证监会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C-制造业”下的“C15-酒、饮料和精制茶制造业”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C-制造业”下的“C1523-果菜汁及果菜汁饮料制造”。 公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售，是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁，包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩山楂汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销给中国、美国、日本、俄罗斯、南非等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商，具有较高的市场占有率。 浓缩苹果汁是采用新鲜苹果为原料，经过挑选、清洗、破碎、压榨、酶解、浓缩、杀菌等工艺，制成的一种果汁，是用于配制各种果汁及其饮料的最重要基料之一，也用于酿造，是国内外市场上苹果醋和苹果酒的主要原料。2022年度，中国浓缩苹果汁出口量约 399,139吨，与 2021年的约419,100吨相比略有下降，本公司浓缩苹果汁出口量占中国浓缩苹果汁出口量的20%左右。 中国浓缩苹果汁行业大规模生产起始于上世纪九十年代后期，但由于中国有着丰富的苹果资源，发展速度十分惊人，仅十年左右就占据了世界浓缩苹果汁市场超过 50%的份额。 世界主要浓缩苹果汁的产区除中国外，欧洲为第二大产区，因此除了世界经济的影响，欧洲浓缩苹果汁的产销情况也会影响到中国浓缩苹果汁的出口量和价格。美国是世界浓缩苹果汁的主要需求国，是中国浓缩苹果汁主要出口国。自 2018年中美贸易摩擦开始后，受高额关税影响中国浓缩苹果汁的国际市场竞争力下降，对美出口量出现大幅下滑，中国浓缩苹果汁出口全球的数量出现了下降。2019年至 2022年，中国浓缩苹果汁的出口量相对稳定，约在 40万吨左右。本公司利用管理优势、技术优势与资金优势，始终保持着良好的发展态势，致力于为客户提供高品质产品，已成为全球浓缩果汁行业内领先的知名企业，在世界浓缩果汁行业的产销量总体呈增长态势，公司的利润总额与利润率水平，多年来一直在国内保持行业领先地位。 由于苹果汁本身具有多种营养功能，随着人们对绿色、健康食品的不断追求，必将给苹果汁市场带来更大的发展空间。目前世界苹果汁消费市场有 80%集中在发达国家，发达国家对苹果汁的需求已经基本形成刚性，需求量也保持较为稳定的增长趋势，不仅国内需求越来越多，“一带一路”国家形成的新兴市场也极具潜力。 与此同时，发展中国家也越来越注重饮食的营养搭配，特别是俄罗斯、中国、印度、埃及等市场的苹果汁消费需求不断上升，已形成一股新的消费增长力。这个正慢慢成熟的消费市场必将成为未来苹果汁消费的腾飞区。长期来看，健康、纯天然的果汁将会受到越来越多消费者的喜爱。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一） 质量与品牌优势 公司拥有完善的质量管理体系和食品安全管理体系，先后通过了 ISO9001、HACCP、BRC、KOSHER和 HALAL等认证，还通过了可口可乐、百事可乐等国际知名企业的供应商审核。 公司先后获得了 7项国家发明专利，14项科技成果通过了省级鉴定，参与起草了 3项国家标准，1项行业标准并颁布实施。在国内和美国注册商标四件，并被评为山东省著名商标，生产的浓缩苹果清汁被评为“中国名牌产品”。公司先后获得“国家科学技术进步二等奖”、“中国专利金奖”、“山东省科学技术奖”、“神农中华农业科技奖一等奖”等。 1999年，美国拟对中国浓缩果汁征收 91.84%的反倾销税。面对严峻的形势，公司主动联合国内 11家果汁加工企业奋力应对，并代表中国企业应诉，打赢了“洋官司”，安德利果汁公司是唯一获得零税率的公司。这一行动，不仅挽救和保护了中国浓缩果汁行业，巩固了中国浓缩果汁产业在国际浓缩果汁行业中的地位，还在国际上树立了“安德利”这一金字招牌。 经过多年的激烈市场竞争，国内浓缩苹果汁行业市场份额逐步向几家龙头企业聚集，公司是中国浓缩苹果汁行业龙头企业之一，现为香港主板、上交所主板的“A+H”双上市公司，受到国内外客户的广泛认可，产销量规模、品牌及效益在行业内处于领先地位。 （二） 设备及技术优势 在科技配备方面，公司建立了设施先进的研发实验室和检测中心；组建了一支经验丰富的质控检测及新产品开发队伍；研发中心配备了功能齐全、配套设施完善的综合果蔬加工小试线，用于开展研发多品种果蔬汁、浆加工；本公司的研发部门在果蔬精深加工研究方面具有技术及人才优势，先后被认定为国家苹果加工技术研发分中心、全国农产品加工企业技术创新机构、山东省苹果汁加工工程技术研究中心、山东省苹果精深加工技术重点实验室、山东省企业技术中心、山东省果蔬贮藏加工技术创新中心。为加强“产学研”合作，公司持续与部分国内著名的高校及科研院所保持良好的合作关系，旨在促进公司科技创新和高端人才队伍的培养，提供高品质产品以满足客户需求，并响应国家乡村振兴战略，致力发展成为全球知名的饮料企业。 （三） 团队与管理优势 通过公司的发展，已历练形成一支稳定、富于活力和创新力的高效团队，实现了以 ISO9001质量管理体系为基础的生产自动化、工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化、保证了公司产品的稳定生产，也使得公司的优质产品得到了全球客户的广泛认可。 公司建立的管理体系，经过历年来各部门的健全、完善已自成系统，逐步形成“管理制度化、制度流程化、流程岗位化、控制信息化”的标准流程，强化全员效益意识和成本意识，不断提升企业的核心竞争力。 （四） 客户与营销优势 公司产品主要包含浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖，以浓缩苹果汁为主。产品主要销给中国、美国、日本、欧洲、俄罗斯、南非等世界各地的客户，具有较高的市场占有率。在客户选择上，公司关注行业地位、信用度、采购量，争取与有品牌、有发展、有实力的客户合作，主要产品销售分布合理。公司产品的优质质量和售后服务，得到客户的认可，公司已经与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。 （五） 产能布局与规模优势 公司创建以来，先后在山东、陕西、山西、辽宁、江苏、四川省的原料果产区周边建有 8个浓缩果汁加工基地，拥有 16条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。 公司今年又在永济新建 40吨浓缩桃汁及 10吨浓缩山楂汁生产线一条，并通过竞拍在新疆设厂，使公司的产业布局由 6省 8个工厂增至 7省 9个工厂，生产线由 16条增至 18条。由于阿克苏是新疆最主要的苹果产区，而且是辐射亚欧大陆的门户，由此安德利向西经中亚拓展“一带一路”新兴市场，以及向俄罗斯、土耳其等国家和地区出口都将获得更大的优势。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年面对上个榨季产量下降、美国市场关税等诸多因素影响，本公司对内“聚焦管理，向精细化管理要效益”，在强化内部管理的基础上，积极推进全员改进创新，以精细化管理为抓手，坚持稳中求进，全方位开展节能降耗，对外根据果汁供不应求的情况、实时调整销售策略，提高市场销售价格，提高了毛利率。报告期内重点工作包括以下几个方面： 拓宽市场及产品多元化 2023年上半年，公司适应市场需求，在管理优势与资金优势的支撑下，始终致力于以先进的生产技术、优良的产品品质及完善的客户服务在市场中赢得稳步发展。经过多年的努力，公司的销售网络已扩展至世界主要国家和地区，包括美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲、南美洲诸国及中国内需市场。同时，随着公司成为国内首家果汁饮料行业“A+H”双上市企业，公司在行业内的知名度得到了明显的提升，本公司将乘势继续致力于新产品市场与客户群体开发，我们希望在未来继续努力开拓市场，使销售份额有所增加。 优化客户群体 公司在拓宽市场、提高市场占有率不断完善和提升产品质量的同时，继续优化现有客户群体，并通过展会、拜访等多种渠道增加与新客户交流合作的机会，了解客户的需求，为客户提供更好的产品和服务，增强客户对公司的信任度。目前，公司的客户群体主要是世界上著名的饮料生产商和贸易商。 布局新疆打通中亚沿 “一带一路”拓展欧亚新市场 旗下全资子公司阿克苏安德利于 2023年 5月 19日参与了新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖活动，并于 2023年 5月 20日取得《司法拍卖网络竞价成功确认书》，阿克苏安德利以 5,990.64万元竞得阿克苏恒通位于新疆温宿县农副产品加工园区的土地使用权、房屋建筑、机器设备及附属物。由此安德利向西经中亚拓展“一带再上台阶，而且也将补强中亚及西部市场，进一步巩固公司行业龙头地位，再次改变浓缩果汁行业竞争格局。 完善公司管理体系，提高管理效率 以市场化为取向，完善公司运营管控体系、考核分配体系。以效益优先为原则，优化公司资产、人力和技术等资源配置。以业绩为导向，推进全员绩效考核，充分调动广大员工的积极性；进一步完善公司治理结构以适应企业规模不断增长的趋势，提高管理效率。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是报告期内浓缩果汁销售数量减少所致 营业成本变动原因说明：主要是报告期内浓缩果汁销售数量减少所致 销售费用变动原因说明：主要是报告期内支付客户佣金费用减少所致 管理费用变动原因说明：主要是报告期内公司日常运营支出略有增加所致 财务费用变动原因说明：主要是报告期内人民币兑美元平均汇率贬值幅度低于上年同期，造成汇兑收益减少所致 研发费用变动原因说明：主要是报告期内公司加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内浓缩果汁销售数量减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内购买理财产品投入金额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司提前偿还未到期银行借款所致 公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期内持有股票等交易性金融资产公允价值上涨所致 信用减值损失变动原因说明：主要是报告期内应收账款余额减少，按企业会计准则计提信用资产减值损失减少所致 资产减值损失变动原因说明：主要是去年同期安岳子公司计提固定资产减值准备964万元所致 其他收益变动原因说明：主要是报告期内收到政府补贴增加所致 所得税变动原因说明：主要是报告期内出售股票等投资收益增加计提所得税所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、交易性金融资产增加主要是报告期内购买各类理财产品增加所致 2、应收票据减少主要是报告期内票据到期承兑所致 3、预付款项增加主要是报告期内预付各类材料以及燃料动力款所致 4、其他应收款减少主要是报告期内收到上期末处置子公司股权转让款所致 5、存货减少主要是报告期内处于季节性停产期只销售不生产所致 6、其他非流动金融资产减少主要是报告期内计提减值所致 7、在建工程增加主要是报告期内公司全资子公司永济安德利新建桃、山楂生产线所致 8、其他非流动资产增加主要是报告期内公司全资子公司永济安德利新建桃、山楂生产线预付工程款增加所致 9、短期借款减少主要是报告期内提前偿还银行借款所致 10、交易性金融负债增加主要是报告期内美元远期结汇损失所致 11、应付职工薪酬减少主要是报告期内支付上年末计提年终奖金所致 12、其他应付款增加主要是报告期内根据董事会决议分配 2022年度末期股息所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 49,905,242.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.87%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项4 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、主要原材料供应不足风险 公司主要产品为浓缩苹果汁、苹果果糖（脱色脱酸浓缩苹果汁），其主要原材料为苹果，苹果原料采购成本在上述产品成本中占比约 65%左右，苹果原料价格受气候条件、供求关系等多种因素的影响，原料果价格波动性的属性，是影响公司经营成果的主要因素之一。 应对措施：公司凭借多年丰富的行业经验与雄厚的资金实力，以及对形势的准确分析判断，收购季节天天追踪行业动态，及时调整收购策略，充分发挥各子公司在原料果主产区域的优势，能够有效的平衡原料价格波动，控制采购成本。同时公司凭借较强的科技实力、过硬的技术优势使得公司产能最大化，保障公司产品质量，降低公司生产成本。 2、依赖单一产品风险 本公司主营浓缩果汁的加工生产及销售，大部分产品销往国外。虽然目前浓缩果汁需求在全球范围内比较稳定，但是本公司利润来源大部分依赖浓缩苹果汁单一品种，浓缩苹果汁市场价格波动将会对公司生产经营产生不利影响。 应对措施：公司调整策略，减少对浓缩果汁产品的依赖，进一步寻求产品销售多元化，开展与加大苹果果糖、浓缩桃汁、浓缩山楂汁、苹果浊汁等产品的研发、生产与销售力度，并于今年在永济安德利新上 40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线一条，在满足客户多样化需求和终端消费者消费升级的同时，增加了公司产品的多样化。 随着国内著名饮料加工企业新产品的热销，销售在逐年增长。另一方面准备涉及能为公司带来持续稳定的收益的行业，以提高公司利润水平，并有效缓解公司对于单一产品依赖及原材料成本波动的风险，增加公司的抗风险能力。 3、汇率风险 公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算，出口业务主要以美元结算，故公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元），存在汇率波动风险。 应对措施：本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。为此，本公司会以签署远期结售汇合约来达到规避汇率风险的目的。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
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