[中报]三五互联(300051):2023年半年度报告
原标题:三五互联:2023年半年度报告 2023年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄明良、主管会计工作负责人杨苹及会计机构负责人(会计主管人员)叶逸新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司主要业务板块在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 25 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 28 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 48 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 49 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 2、报告期内披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 3、载有公司法定代表人签名的 2023年半年度报告及其他相关备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所属行业发展情况 1、软件和技术服务行业 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要（草案）》提出，迎接数字时代， 激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、 生活方式和治理方式变革。随着《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等文件的陆续实施，软 件和信息技术服务业作为实施信创工程、建设数字中国的重要引擎，在未来将持续稳健增长。 近年来，随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，在国家一系列政策的支持下，我国软件和信息技术 服务产业规模迅速扩大，技术水平得到显著提升，已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。根据工信部网站公开数据 显示，2023年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势持续向好，相关业务收入为 55,170亿元，同比增长 14.2%， 连续保持两位数增长；软件业利润总额 6,170亿元，同比增长 10.4%。 行业准入、品牌壁垒高：以 SaaS模式提供软件产品和服务，需要解决的技术问题有可配置性、可扩展性、集成多服 务、大容量并发访问、云计算、故障恢复等。需要软件运营服务提供商具备较强的技术研发实力，并拥有自己的核心技 术才能为用户提供实时、安全、稳定，且能根据需求不断升级的软件产品和服务；基于软件运营服务模式的特点，用户 数据均存储在提供商的服务器上，因此提供商对于用户数据安全性的保障就显得尤为重要，用户在选择软件运营服务提 供商时，也往往将提供商的品牌和声誉作为一个重要的因素考虑，用户对知名品牌的认可和依赖程度不断加深，实力雄 厚、拥有庞大用户群的品牌软件运营提供商将会赢得更多用户的信赖。 2、光伏电池行业 截至目前，全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共 识，再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。我国已将光伏 产业列为国家战略性新兴产业之一，国务院颁布的《国家重点支持的高新技术领域》中将新能源与节能技术列入重点领 域；十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要的决议。提 出推动太阳能多元化规模化发展:突破先进晶硅电池及关键设备技术瓶颈，提升薄膜太阳能电池效率，加强钙钛矿、染料 敏化、有机等新型高效低成本太阳能电池技术研发，大力发展太阳能集成应用技术，推动高效低成本太阳能利用新技术 和新材料产业化，建设太阳能光电光热产品测试与产业监测公共服务平台，大幅提升创新发展能力；国家能源局：推动 新能源配套自建工程回购、支持煤、油企业建设光伏。2022年 1月 10日，国家能源局印发《能源领域深化“放管服”改革 优化营商环境实施意见的通知》，着力培育和激发市场主体活力。 根据中国光伏行业协会 CPIA统计，2021年 PERC（P型电池技术）电池片市场占比约 91%，异质结 HJT（N型电池技术）、TOPCon（N型电池技术）合计占比不足 3%。预计到 2025年，以异质结和 TOPCon为代表的超高效电池技术 占比合计将接近 40%，到 2030年有望超过 75%。根据国际光伏技术路线图 ITRPV 2021预测，到 2025年 HJT电池市场 占比 15%，达到 52GW/年。目前电池片市场正处于 P型电池技术向 N型电池技术转化的时期，N型电池是未来技术方向， 市场空间广阔。 3、移动通信转售行业 我国已进入 5G大规模部署和商用阶段。5G作为通用目的技术，将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。5G将成为产业创新发展的催化剂。 在 5G这一新型基础设施之上，云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术集成汇聚，将孕育出诸 多新模式、新业态，催生多个万亿元规模的新兴产业，成为数字经济发展的强劲动能。 2020年 5月 7日，工信部发布工信厅[2020]25号文《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通 知》指出，移动物联网（基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用）是新型基础设施的重要组成部分。为贯彻落实党 中央、国务院关于加快 5G、物联网等新型基础设施建设和应用的决策部署，加速传统产业数字化转型，有力支撑制造强 国和网络强国建设，将推进移动物联网全面发展。支持移动通信转售企业开展移动物联网业务。充分发挥移动通信转售 企业快速、灵活的响应机制和跨行业优势资源能力，在工业互联网、车联网等垂直行业应用领域开展移动物联网业务创 新，促进与实体经济融合发展。 4、游戏行业 根据中国音数协游戏工委发布的《2023年 1-6月中国游戏产业报告》，2023年 1至 6月，国内游戏市场实际销售收 入 1442.63亿元，同比下降 2.39%，游戏用户规模为 6.68亿，同比增长 0.35%；在细分市场中，移动游戏占市场实际销 售收入的 73.97%，虽然同比略有下降，但仍占据国内市场主导地位；客户端游戏实际销售收入持续走高，占比为22.84%；网页游戏实际销售收入继续萎缩，占比仅为 1.64%。游戏产业的“人口红利”基本消失，移动游戏仍是我国游戏 产业主力收入市场领域，但由于市面上新上移动游戏产品数量减少，市场营收主要依靠于原有产品支撑，行业或已进入 存量竞争时代。 （二）公司业务概况及主要产品 1、通过 SaaS模式提供的软件应用及服务 公司企业信息技术服务业务包括企业邮箱、网站建设、网络域名等互联网综合业务。公司依靠自主研发的应用软件 系统，通过 SaaS模式重点面向中小企业客户，提供企业邮箱、网站建设、网络域名和办公自动化系统等软件产品及服务。 （1）企业邮箱 企业邮箱属于电子邮箱的一个类别，与普通门户网站提供的个人电子邮箱相比，其最直观的区别是以企业自主域名 作为电子邮箱地址的后缀。用户使用企业邮箱产品，既能体现企业的品牌形象，又能方便企业对员工邮箱进行统一管理， 还可以使其商业信函来往更安全。企业邮箱的客户主要为中小企业，另有部分大客户如万孚生物、厦门火炬等。截至 2023年 6月 30日，公司企业邮箱域个数为 3.3万。 （2）网络域名 公司属于互联网域名注册管理与服务体系中的域名注册服务机构，为用户以及代理商提供各种网络域名服务。作为 同时获得 ICANN和 CNNIC双认证的顶级域名注册服务机构，公司为用户提供英文国际域名、中文国际域名、国内域名、 主流国别域名等多达三十余种的域名注册服务，可以满足用户域名注册的多方面需求。公司网络域名业务主要包括域名 注册和域名交易业务。公司作为首批开展域名注册业务的域名注册服务商，主要客户为各行各业企业客户及个人。截至 2023年 6月 30日，公司域名个数近 50.8万，会员个数 3.4万。 （3）网站建设 公司考虑到中小企业信息化进程中不同阶段的需求，把网站建设业务分为两大类别，即智能建站和定制建站。智能 建站面向处于信息化入门阶段的企业客户，提供模板化的网站建设，客户只需简单操作便能生成满足其需求的标准网站。 定制建站面向处于信息化驱动阶段的企业客户，基于客户行业背景和公司规模提供电子商务整体解决方案。网站建设业 务包括网站设计和主机业务，对于有网站建设需求的客户而言，一方面需要网站设计以提升企业形象，另一方面也需要 主机以提供空间存储和访问。 报告期内，公司的网站建设业务在政府、事业单位、学院、企业、媒体等行业用户中发展了很多有代表性的大客户。 其中，定制建站客户主要以大中型客户为主，智能建站客户主要以各行各业中小企业客户为主，目前站点数量为 8554个。 2、移动通信转售业务 公司是福建省唯一一家拥有移动通信转售业务资质的企业，公司首先从基础电信运营商处购买移动通信服务，凭借 自有品牌及销售渠道，将其销售给最终用户。发展初期，公司码号资源只有 50多万，经过 5年发展，码号资源己经达到 618万。截至 2023年 6月 30日，公司移动通信转售在网用户 272万户。 3、房屋租赁业务 公司的房屋租赁业务主要是指天津通讯产业园的房屋租赁。目前，天津通讯产业园园区主要以生物医药、互联网行 业为主要招商对象。截至 2023年 6月底，已入驻企业达到 200余家，代表性企业有天津金域医学检验实验室有限公司、 天津大学医疗机器人与智能系统研究院等。 4、游戏业务 公司通过子公司道熙科技开展网络游戏业务，主要产品为网页游戏和移动游戏等。其近两年的营业收入主要来源于 两款网页游戏产品《城防三国》和《战争霸业》，两款主要游戏产品收入占 2023年半年度游戏总收入 99.65%。根据公 司整体战略发展规划，为进一步优化产业结构，公司已于 2023年 6月将道熙科技 55%出售，截至本报告披露日，道熙科 技已不属于公司报表范围。 5、投资建设异质结电池片项目 在能源短缺、环境问题日益严重的我国，低成本高效率地利用太阳能显得尤为重要。我国光伏产业近几年发展也极 其迅速，已成为我国新兴朝阳产业。太阳能电池属高技术光电产业，是国家重点发展的高新技术产品。2023年 1月，公 司控股子公司天津通讯与四川省眉山市丹棱县人民政府签署了《一期新能源 5GW异质结电池片项目投资合作协议书》， 天津通讯将在丹棱县投资建设“5GW超高效异质结（HJT）电池片 5G智慧工厂”项目，项目计划总投资约 25亿元人民币。 2023年 3月，天津通讯与四川省眉山市丹棱县人民政府《一期新能源 5GW异质结电池片项目投资合作协议书补充协 议》，新增投资建设 3GW产能的异质结电池片，新增投资约 15亿元。项目报告期内正在建设中，2023年 8月 22日首 片已成功下线，后续将加大生产爬坡力度。本次投资将实现公司产业结构的转型升级，形成新的利润增长点，为公司业 务发展提供有力支持，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。 （三）主要经营模式 销售模式： 由于公司所处行业具有技术升级快、客户需求差异大、产品对技术支持和服务要求高等特点，因此公司在销售模式 上采取直接销售与代理销售相结合的营销模式。直销模式的优势主要体现在减少中间环节、构建更紧密的客户关系、深 入了解客户需求、创造更高的客户价值、提升公司盈利能力等方面；代理销售模式的优势在于可以迅速扩大市场占有率 和市场影响力。 公司主要根据产品属性选择销售方式，即根据产品的技术复杂度及产品附加值来选择直销或者代理销售。一般而言， 对于技术复杂度和产品附加值较高的产品，公司一般选择直销方式，如企业邮箱、OA等；反之，则选择代理销售方式， 如网络域名、移动通信转售业务等。 游戏业务的运营模式分为自主运营模式和联合运营模式。自主运营模式是指通过游戏玩家在公司平台进入网络游戏 充值并购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块等方式取得在线网络游戏运营收入。联合运营模式是指公司负责游戏 版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约 定比例取得分成收入。 采购模式： 公司作为软件应用及服务提供商，需要向基础电信运营商租用资源、购买服务等。公司开展域名注册服务，需要向 域名管理机构支付域名相关费用。公司开展移动通信转售业务需要向基础电信运营商支付基础电信服务费用。 采购主要包括： （1）企业邮箱、网站建设业务及其他业务采购 企业邮箱、网站建设业务等均为采购服务器和租用机柜，因此公司采用集中采购，以获得更加优惠的价格。 （2）网络域名业务采购 域名采购属于向注册局等特定对象的采购行为，需取得注册商资格方能直接和注册局签定域名采购协议进行采购域 名。域名采购包括国内域名采购和国际域名采购。国际域名的采购主要是向 VeriSign采购；国内域名的采购主要是向 CINNIC采购。 （3）移动通信转售业务采购 移动通信转售业务采购主要包括公司从基础电信运营商处购买移动通信服务等资源。 （4）游戏业务 道熙科技作为游戏开发运营商，需要采购内容主要包括系统中间件、操作系统、开发工具、数据库、云服务器、CDN等软件以及技术服务，以及针对单个项目的部分硬件设备、美术外包服务及投放外包服务等。 （四）公司在报告期内的经营情况 报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域， 进一步完善内部管理体制。公司实现营业收入 10,248.07万元，较上年同期增加 13.86%；利润总额-1,385.75万元，较上 年同期减少 8.57%；归属于母公司所有者净利润-1,339.76万元，较上年同期增加 2.85%。公司本期经营亏损原因主要系 控股子公司天津通讯出租率虽然逐步上升，经济效益逐渐向好，但目前收入未能覆盖折旧摊销和利息支出等成本费用， 及天津通讯新设子公司眉山琏升费用增加所致。2023年上半年，公司的经营活动现金流量净额 937.46万元，较上年同期 减少 62.28%，主要系一方面控股子公司天津通讯本期新设子公司眉山琏升增加费用支出，另一方面，子公司道熙科技本 期经营活动产生的现金流量净额减少；现金及现金等价物净增加额 26,141.80万元，较上年同期增加 28,774.32万元，增 长 1093.03%，主要系本期公司旗下控股公司收到少数股东增资款 70,434.00万元所致 。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 参见主营业务分析。 二、核心竞争力分析 1、市场营销优势：公司是以直销模式为主的 SaaS软件运营服务提供商之一，针对软件运营服务行业技术升级快、 客户需求差异大、产品对技术支持和服务要求高等特点，公司拥有以公司本部为基地，辐射全国主要城市的营销服务网 络，由此形成了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度，并可及时获取客户的反馈信息，全面掌握客户需求，洞察市 场先机。公司长期以来专注于企业信息化运营服务，在多年的运营过程中积累了丰富的互联网服务运营经验，形成了成 熟的互联网运营体系和运营文化，为用户提供了稳定、持续、高效的服务。 2、产品优势：公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效结 合的完整产品线，可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要，为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方 案。 1）企业邮箱 公司是国内率先攻克反垃圾邮件技术堡垒的互联网企业，首推 64位智能反垃圾邮件系统和 64位企业邮局。公司企 业邮箱提供多种特色功能的同时，还具备安全、稳定、高效的优点。 2）网站建设 公司整合设计平台，提倡专业化分析思考，主导个性化设计理念，致力于企业网站、品牌网站、电子商务网站、行 业门户平台、综合门户网站建设。公司的刺猬响站是智能化响应式建站系统，实现电脑+平板+手机多屏合一，真正的一 站式管理，具有跨平台兼容、方便维护、节省成本、自动化排版、便于推广、降低运营成本等优势，同时提供专业技术 及运维服务，具有安全稳定可靠的优势。 3）网络域名 作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册 服务商，并与前述机构保持着良好的业务合作关系。 3、资质优势：公司已取得了开展各项相关业务的资质，如增值电信业务经营许可证等。公司将积极采取措施做好知 识产权申请、管理及保护工作，充分利用各项已取得的资质发展公司主营业务。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
分产品分析 ： A：本期企业邮箱营业成本较上年同期增加 30.43%，主要系公司为进一步提升运营服务器集群稳定性，改善用户体 验增加 IDC成本所致。 B：本期游戏产品营业成本较上年同期增加 56.04%，主要系子公司道熙科技加大运营投入所致。 C：本期移动通信转售产品营业收入、营业成本分别较上年同期分别增加 59.19%、45.76%，主要系公司移动通信转 售业务营业收入增加所致。 分地区分析： A：本期华南地区营业成本较上年同期增加 32.94%，主要系公司游戏产品营业成本增加所致。 B：本期华北地区营业收入较上年同期增加 34.65%，主要系公司移动通信转售产品及房屋租赁业务营业收入增加所 致。 主营业务成本构成 单位：元
?适用 □不适用 1）本期云服务成本较上年同期减少 32.72%，主要系公司游戏产品云服务成本减少所致。 2）本期运营成本较上年同期增加 484.21%，主要系公司游戏产品运营成本增加所致。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 4、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动金额-15,365,433.43元，其中计入权益的本期公允价值变动金额-5,194.23元。本期其他变动减少 3,210,863.30元，主要系公司本期转让全资子公司道熙科技 55%股权，道熙科技不再纳入 合并范围所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 5、截至报告期末的资产权利受限情况
票据保证金 418,453,024.87元及冻结状态的资金 1,264,012.69元。 注 2：2017年 9月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币 3.00亿 元的《中航信托天顺 1742号单一资金信托贷款合同》，期限十年，合同规定借款用途为“归还工行贷款、归还厦门三五 互联科技股份有限公司借款及支付天津三五互联移动通讯有限公司项目的工程款”，子公司天津三五互联移动通讯有限公 司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日，实际借款余额为 21,800.00万元。 注 3：2021年 12月，母公司厦门三五互联科技股份有限公司与山东省国际信托股份有限公司签订总金额为人民币3,500.00万元的《山东信托·望海系列单一资金信托(第 9期)抵押合同》(编号:SDXT1801WHXL09-抵字 1号)，期限 36个 月，合同规定借款用途为“补充日常经营的资金需求”。厦门三五互联科技股份有限公司以位于思明区观日路 8号 101室、 201室、301室、401室、501室的房产（权利证书编号为厦国土房证第 01015096号）提供抵押担保。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
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