[中报]ST星星(300256):2023年半年度报告
原标题:ST星星:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 08月 ?? 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人应光捷、主管会计工作负责人黎峻江及会计机构负责人(会计主管人员)曹和声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司可能存在技术创新和产品开发的风险、核心技术人员流失的风险、《重整投资协议》无法履行的风险、关联交易风险、同业竞争风险，此外，公司亦存在撤销其他风险警示审批不确定性的风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”。敬请投资者关注并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ?? 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................................... 20 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 21 第六节 重要事项............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 37 第十节 财务报告............................................................................................................................... 38 ?? 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2023年半年度报告； 二、载有公司负责人应光捷、主管会计工作负责人黎峻江、会计机构负责人曹和签名并盖章的 2023年半年度财务报表； 三、报告期内在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上公开披 露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 ?? 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用 公司注册地址于 2023年 1月 9日变更至“江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚 28号”，公司办公地址及其 邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 ?? 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务、产品及其用途 公司主要从事视窗防护屏、触控显示模组、精密结构件及电动两轮车的研发、生产和销售业务。其中视窗防护屏、触 控显示模组、精密结构件产品主要应用于手机、平板、笔记本电脑、穿戴产品、VR（虚拟现实）、AR(增强现实)等消费 类电子，同时也广泛应用于车载电子、工控、教育电子、医疗器械等其他领域；另外，电动两轮车业务为生产整车产品， 通过经销商直接销售给消费者。 2、主要经营模式 （1）视窗防护屏业务经营模式 ①销售模式 公司视窗防护屏业务采用直销模式，与客户在市场需求、产品功能等方面保持持续性沟通，与客户合作共同开发出顺 应市场需求的产品。客户对产品的个性化要求使得公司产品多为定制化，公司根据客户订单要求组织生产，一般不存在滞 销库存。只有在客户有明确意愿，且公司有把握订单将很快下达时，才会提前进行生产备货，以保证交货时间。 ②采购模式 公司视窗防护屏产品在市场中具有较强竞争优势，公司在选择供应商时，首先考虑原材料的品质，然后对供应商的资 质、信誉、服务、价格水平进行综合评估，每种物料至少选择两家供应商进行比较。公司对供应商进行定期考核管理，以 保证原材料的质量和及时供应。 对于常规物料，公司与供应商达成协议，由供应商适时为公司备货，公司基本实现零库存。而针对需要进口且供货周 期较长的原材料，公司会根据生产计划维持合理库存，保证生产的连续性。 ③生产模式 公司根据客户订单，按产品类型，专线专品组织生产，生产流程如下：销售部门接到订单后首先进行订单评审，然后 由生产计划部门拟定生产计划和交货计划，计划制定完成后，生产部门从仓库领料并组织生产，最后成品经品质检验后入 库。公司对员工进行系统培训，使员工养成注重产品品质的良好习惯，生产部门员工工资与产品品质挂钩，确保员工有动 力不断追求精益求精和持续改善，提高产品品质、降低生产成本。同时公司积极研发具有独创性的定制化设备，逐步提高 机械化程度，提高生产效率。 （2）触控显示业务经营模式 ①销售模式 经过多年发展，公司具备丰富的产品线，能够满足客户各类触控显示产品的需求，为客户提供具有性价比的、高附加 值的产品。在与客户合作过程中，公司可发挥自身一体化产业链的整合优势，协同各子公司进行资源整合，不仅使产品的 技术、性能保持最大匹配性，而且在公开成本竞价时也能占据优势，向客户提供具有性价比的产品。 公司实行客户备案制，对客户进行综合管理，有专人负责与客户定期沟通，了解未来订单的持续性，并特别加强对客 户新品开发的密切关注，使公司在获取订单时占有优势。 ②采购模式 经过多年良好的生产经营，公司建立了稳定的采购渠道。在选择供应商时，采购部门对供应商资质、财务状况、信誉、 产品、服务、质量、环境管理体系、专业度、技术力量、价格水平等综合评估，并对供应商提供的样品进行测试，测试合 格后，录入合格供应商名录，且每种物料至少选择两家供应商进行比较。公司还会对供应商进行定期考核管理，以保证原 材料的质量和及时供应。 具体原材料的采购由各经营主体自主实施，根据订单情况及生产计划，分批次向供应商进行采购，对原材料库存进行 总量管理，既保证生产的连续性，也降低存货的运营风险。原材料采购采用额度审批程序，大额采购需经公司分管领导批 准。 ③生产模式 公司触控显示业务各主体有明确的业务分工，根据客户订单需求，按产品类型、专线专品组织生产，生产流程如下： 销售部门接到订单后首先进行订单评审，然后由生产计划部门拟定生产计划和交货计划，并依据计划开立工单，生产部门 依据工单到仓库领料并组织生产，最终成品经品质检验合格后入库。同时由于公司产品线具有一体化的特点，各生产主体 在实际生产中可针对技术问题协助互补。公司对生产人员进行系统培训，使员工养成注重产品品质的良好习惯，制定科学 的 IE标准工时，注重精细化管理，提高生产效率、降低生产成本。 （3）精密结构件业务经营模式 ①销售模式 根据行业特点，公司需通过客户综合评审认证，被客户纳入合格供应商体系后，客户可直接向公司下达订单。公司根 据客户对产品的整体设计理念，公司制定结构件精密模具开发方案、生产加工方案及工序流程方案。公司在模具开发、样 品试制及小批量试产环节中，反复与客户就结构件产品方案进行沟通修正，当产品品质最终达到客户要求后，进入正式量 产。客户根据终端产品在市场的销售情况制定产品订单计划，并向公司发出模具开发、精密结构件等配套生产订单。 ②采购模式 精密结构件业务采购的主要原材料包括塑胶原料、五金装饰件及油漆等，原材料的采购主要根据产品订单要求自主采 购或由客户指定采购。公司采购部与 PMC部及市场部进行有效对接，对整体资源作出评估并及时量化给各供应商。 对供应商的甄选主要依据采购部《供应商管理控制程序》，从产品品质、供货能力、交货速度、价格、售后服务、安 全环保和社会责任等方面进行综合考核评估，同种物料至少保证两家以上供应商供料，从而管控供货风险。 ③生产模式 公司生产的精密结构件主要应用于智能穿戴、车载装饰件、个人护理等产品。公司根据客户的整体方案要求，进行结 构件方案设计、模具开发及样品试制，产品方案经不断优化后，最终交由制造商检测认证。结构件产品经小批量试产符合 客户最终要求并达到量产水平后，围绕客户订单进行批量生产。 智能穿戴、个人护理等电子产品的订单呈现小批量、多批次、定制化、周期短等特点，不同客户、产品对精密结构件 的质量、性能、外观以及结构配套有着不同需求，因此公司结合 ERP系统，根据客户订单情况有效安排物料需求并制定生 产计划。 （4）电动两轮车业务经营模式 ①销售模式 公司电动两轮车业务主要借助立马的资源优势，从事电动两轮车的研发、生产制造和销售，通过设立销售服务公司， 服务于江西、湖南两省的各大经销商。 公司按照实际收到的订单进行投产，同时监控产销平衡情况，严格控制库存水位，预防呆滞存货产生。 ②采购模式 电动两轮车业务对供应商的准入条件要求比较严格，公司对每一家供应商均需进行综合评审认证，首要考虑供应商的 技术能力及产品品质，其次审核供应商的资质、财务状况、交付能力等，达到公司要求后纳入采购资源体系。在供应商管 理方面，公司会从多个维度对供应商进行季度和年度考核评估，打造优质供应商资源池。 公司接到经销商的订单后，经生产计划部门制定出物料需求计划，采购部门向供应商释放采购订单，供应商按公司的 回料计划送货，有利于控制公司的库存。同时，同种物料至少开发两家以上的供应商，降低交付风险。 ③生产模式 电动两轮车的生产组织，公司根据对经销商的月度需求预测，规划相应资源；在收到经销商正式订单后，公司生产计 划部门按订单排产，并下达生产制令单，生产部门依据生产制令单领用物料，并组织生产，产成品经品质检验合格后入库。 电动两轮车业务的订单虽然品类多，但生产设备及线体通用性较好，生产工艺的改善可推广性强。公司通过不断优化工艺 流程，提升自动化水平，可有效提高生产效率和产品品质，大幅降低生产成本。 1、公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点 根据《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司原业务所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的显示器件制造（C3974）及其他电子器件制造（C3979），公司显示器件制造包括视窗防护屏和触控显示模组 制造，其他电子器件制造主要为精密结构件的制造。公司新业务所在行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 （C37）中的（C3770）助动车制造，助动车制造主要对应公司的电动两轮车业务。 （1）显示器件行业 显示器件制造行业是信息光电子技术领域的核心，是智能手机、平板电脑、笔记本、电视等智能终端产品发展的基础， 是体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节，对于电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。视窗 防护屏、触控显示模组则是显示器件制造行业的重要组成部分。 触控显示模组从上到下依次包括：视窗防护屏、触控功能电路以及显示模组，视窗防护屏直接面向用户保护产品不受 损害，同时起到美观作用；触控功能电路实现触摸功能；显示模组实现显示功能，三者组合在一起实现防护、触控、显示 功能。较之传统输入实体按键设备，触控显示模组具有集成度高、操作简单/便捷、时尚和人性化等诸多特点。 触控显示模组是人机信息沟通的重要载体，被广泛应用于消费电子、智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业 控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等领域。随着《中国制造2025》、“5G”、“万物互联”等的推动，下游 行业规模持续扩大，人机交互界面的应用场景快速增加。因此，触控显示模组必将迎来新一波市场增长机遇。 （2）精密结构件行业 精密结构件是下游智能终端等产品的必备结构部件，是保证电子产品在适宜工作环境中正常运作的基础，其质量和品 质直接决定了下游产品的质量、性能、使用寿命及可靠性。 精密结构件是通过各种精密加工技术生产制造的产品，最终应用于各类型的智能终端、新能源类等产品的不同模块， 需满足上述应用领域各自的技术标准和质量标准。 国内精密结构件制造业与国内加工制造业的发展及下游电子、通信、汽车行业的发展息息相关，下游行业的发展带动 了对精密结构件的巨大市场需求，而国内加工制造业整体实力的提高推动了精密结构件在上述行业的更广泛应用。目前， 中国作为全球电子、通信和汽车的生产大国，为国内精密结构件制造业的发展奠定了坚实基础。 （3）电动两轮车行业 公司主要生产电动两轮车，电动两轮车分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三大细分品类，根据《GB17761-2018电动自行车安全技术规范》，电动自行车是指车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电 助动或/和电驱动功能的两轮自行车；根据《摩托车和轻便摩托车术语第1部分：车辆类型》，电动轻便摩托车是指由电力 驱动，其最高设计车速不大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和不大于4kW的摩托车；电动摩托车是指由电力驱 动，其最高设计车速大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和大于4kW的摩托车。电动两轮车具有价格低廉、操作 方便、使用成本低等优势，在外卖、通勤、园区等场景中应用需求较高。此外，在共享出行、绿色出行等政策的推动下， 电动两轮车市场需求较高，行业得到快速发展。另外，随着《新国标》政策的实施，多城市过渡期临时牌照失效或即将失 效，因此电动两轮车也将迎来一轮换购浪潮。还有，在“一牌难求”和车位愈发紧张的一二线城市来说，电动两轮车在以 上场景里的价值会越来越高，市场前景广阔。 随着碳减排国际共识的达成以及海外用户对于电动两轮车绿色便捷特点的认识，国际市场面临发展机遇，电动两轮 车产业也将逐渐由国内市场走向全球市场。自电动两轮车面世以来，国内是主要消费市场，而国际市场对电动两轮车的 需求有限，比起电动两轮车，摩托车和具有休闲健身功能的电助力产品更受海外消费者青睐。随着全球范围内的环保意 识不断提高，很多国家纷纷出台“禁摩令”或刺激“油换电”相关政策，国际市场对于电动两轮车需求呈现上升趋势， 为行业发展提供另一广阔发展空间。 2、公司所处的行业地位 （1）视窗防护屏行业所处地位 公司在视窗防护屏领域，首创在玻璃片材上贴防爆膜的技术，降低了玻璃破碎伤人的风险，进一步提高了视窗防护功 能。目前公司拥有成熟的2D、2.5D、3D等盖板玻璃技术，领先的NCVM技术（真空非导电多层介质膜沉积PVD技术），同 时重点发展新型材料在视窗防护上的应用及技术，以增加产品的使用场景，并提升质量、良率；其中微晶玻璃、防眩光 （AG）、增透（AR）、防指纹玻璃（AF）、穿戴类表盘镭雕填油、类金刚石膜、水晶材料的批花以及精雕工艺等新产品 新技术方面持续研发，目前已取得了阶段性的成果。 （2）触控显示行业及精密结构件行业所处地位 公司在主营业务经过并购重组拓展至触控屏及精密结构件领域后，继续保持持续创新的工艺技术优势。目前拥有车载 大尺寸软对硬/硬对硬多联屏自动对位贴合技术，前置光源导光处理技术，超轻薄超硬防护屏带主动笔触控模组技术，触控 模组与带前置导光电子墨水屏显示模组的高精度贴合技术，高精度、高效率、高良率的透明电路蚀刻技术及银浆印刷技术， 抗拉、高可靠性的FPC排线压合技术，高效率、可做异形曲面、可降低ITO蚀刻纹路的贴合技术，高可靠性的银浆过孔 （Via Hole）技术，高端手写笔配套的超低电阻超高精细金属网格触控技术等。 同时，公司高度注重精密模具的研发，实现工业4.0智能模具制造，提高智能制造的自动化水平，公司精密结构件业务 重点在蓝牙耳机、汽车电子、智能家居及光学透镜等领域持续研发，扩大公司产品种类。另外，公司的精密结构件业务子 公司已通过了TS16949及ISO14000汽车配件生产与服务双体系认证，具有完整的汽车配件生产资质，已与多家国内车厂开 展深度合作。此外，公司将精密注塑提升为科学注塑，并结合真空镀膜表面处理技术、塑胶表面金属化技术等，实现技术 的不断创新，联合触控显示业务提供给客户更全面的产品选型资源。 （3）电动两轮车行业所处地位 公司电动两轮车业务处于起步阶段，项目建成后可实现年产 100 万辆新能源电动两轮车的能力。在建设过程中，公司 围绕总成本领先策略、引入智能化生产设备和数字化园区管理模式提升整车生产的效率，降低生产成本，致力于为客户提 供高性价比的新能源电动两轮车。 在项目建设的前期，公司对电动两轮车行业市场发展趋势、技术发展趋势以及顾客的喜好等方面做了深入的研究，并 参考调研的信息推进项目建设，建设过程中定期开展市场及产品调研，及时微调项目建设内容，确保建成技术领先、质量 一流的新能源电动两轮车整车生产线。另外，公司实际控制人有着多年的新能源电动两轮车研发、制造、销售、运营经验， 公司将引入立马先进的全产业链电动两轮车生产模式，导入立马优质的客户渠道，实现电动两轮车业务从零到有、从有到 优的跨越式发展。项目公司江西立马的电动自行车于 2023 年 6 月开始生产销售；江西立马生产电动摩托车的企业准入于 2023年 7月获工信部审批同意，尚需工信部产品公告及实施 3C 认证后方可进行电动摩托车生产和销售。 二、核心竞争力分析 公司经过多年的经营发展，积累了较为优质的客户基础和丰富的行业经验，在行业内树立了良好的品牌形象，构成了 推动公司可持续发展的核心竞争力，主要体现如下： 1、先进工艺技术优势 公司高度重视自主创新，开发多项行业领先的工艺技术： （1）视窗防护屏领域：智能汽车应用的 AG/AR/AF复合技术、多材料多厚度复杂结构 CNC冷雕工艺技术、NCVM多彩镀膜技术、类金刚石膜技术、拥有自主知识产权的镭雕填油技术、柔性折叠应用 UTG技术、高强度透明微晶玻璃应用加 工技术等。 （2）触控显示领域：高精度透明电路蚀刻技术、超细银浆线路处理技术、前置光源导光处理技术、超轻薄超硬防护屏 带主动笔触控模组技术、新一代超精细金属网格触控技术、多层超薄电子墨水屏贴合技术、车载中大尺寸多联屏组装及贴 合技术、高端触显产品的设计及制造能力等。 （3）精密结构件领域：纳米注塑技术、真空镀膜表面处理技术、塑胶表面金属化技术、超高强度复合材料结构件技术、 高精密模具自动化生产技术、高精度镜面镭雕技术等。 2、产业集群协同优势 经过多年发展，公司主营业务已从上市初期的手机视窗防护屏拓展至触显模组、精密结构件以及电动两轮车领域。实 现了从零部件到成品的产业集群。其中零部件覆盖了以智能终端及汽车电子等产品所需的以玻璃、金属及塑胶等材料组成 的整套结构件和触控、显示、指纹模组形成的功能件；成品方面扩展到电动两轮车整车领域；公司丰富的产品线，通过打 通上下游的业务联动，实现从零部件到成品的协同发展效应，进一步提升了核心竞争力。 零部件业务方面，公司致力于成为智能终端及汽车电子领域的视窗防护屏、触显模组和精密结构件的专业供应商，为 有优势的产业链。依靠合理配置上下游资源，降低生产成本，提高经营效率，缩短产品的交期，为客户提供便利，不断提 升和客户之间的粘连度，从而达到双赢的效果。 成品业务方面，凭借公司实际控制人多年电动车领域在人才及资源方面的积累，于 2022 年 10 月开始在江西省萍乡市 建设生产基地，在建设过程中始终坚持以总成本领先为客户提供高性价比产品的思路，通过引入自动化程度高的生产设备 及数字化园区管理理念，提高电动两轮车的生产效率和产品良率，促使产品能够快速面向市场，抢占市场份额。 3、优质稳定的客户资源优势 公司坚持“以愿景为使命，以客户为中心”原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“以技术为引领， 以质量为保证”作为公司经营方针。公司在产品开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和落脚点， 提升产品质量，增强客户的满意度。目前公司主要终端客户包括华为、联想、特斯拉、飞利浦、施耐德、摩托罗拉等国内 外知名品牌厂商。公司积极围绕消费电子类及汽车电子类产品，将不断完善现有零部件的产品结构，持续研发创新，提升 产品性价比，不断巩固和加强与新老客户的合作关系。 4、集聚高端人才优势 公司所处的电子元器件及组件制造行业是典型的技术密集型、人才密集型行业。公司坚持“以人为本”，建立一整套 引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人才。同时，公司建立了完 善的任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套完善的培训机制，促进和推动员工的能力提升。公司具有多 年的研发、生产经验，现已培养出一支年龄结构合理、综合素质优良、富有创新能力的技术研发队伍。公司研发人员的专 业具有多样化的特点，涉及物理、化学、光学、材料学等多个学科。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，实 施员工激励方案，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。 5、精益化-智能化工厂的管理优势 工厂持续推行精益化生产模式，从精益现场延伸至精益办公、精益供应链，持续给客户提供快速交付、保质保量的产 品和服务；随着工业4.0的展开，公司也不断实现智慧生产的目标，从基本信息化，到数字化、大数据管理、智慧化升级， 提供更快的响应速度和高性价比的产品给到客户。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元?
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 ?适用 □不适用 公司分别于 2022年 9月 15日、2022年 12月 26日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于拟处置资产的议 案》及第五届董事会第一次会议审议通过《关于调整资产处置计划的议案》。为了满足重整后公司的业务规划，以及应对 宏观经济下行市场的需求变化，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟通过公开拍卖或公开招标方式处置设备类资产 共计 23,688台。截至 2022年 7月 31日，前述设备类资产账面净值为 91,455.32万元，评估值为 49,488.48万元。 截至 2023年 6月 30日，公司已处置资产数量总合计 21,328台，成交金额总合计 23,811.74万元。其中，报告期内公司 通过公开拍卖方式成交 2个资产包，处置资产数量合计 515台，成交金额合计 217.00万元，具体详见公司于 2023年 1月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于处置资产的进展公告》（公告编号：2023-002）。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、技术创新和产品开发的风险 视窗防护屏、触控模组及精密结构件产品属于技术密集型行业，技术进步和更新较快。目前行业相关的视窗防护屏、 触控、显示、模具的产品技术整合和产业整合趋势，导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌现和不断升级，行业的 快速发展对技术创新能力的要求越来越高，从远期来看，具有应用前景的新兴技术将对现有技术构成一定的影响，若公司 不能正确判断未来产品及市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满 足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。 应对措施：完善技术创新体系，建立信息采集机制，加强与外界交流频率，升级公司产品。 2、核心技术人员流失的风险 公司的产品属于机电一体化的高科技产品，涵盖电子、机械、计算机等多个领域的技术，产品科技含量较高。同时， 由于技术的不断更新和发展，公司要在行业中保持领先地位就必须不断进行研究和开发，所以拥有一支稳定的技术队伍就 显得格外重要。随着行业的快速发展和市场规模的不断扩大，更多企业进入该领域，在这个具备高技术含量的行业中，人 才争夺也必将日益激烈。核心技术人员的流失，可能会带来公司产品技术流失、延缓研究开发进程，进而可能影响公司的 竞争力。 应对措施：公司将继续完善人才梯队建设、建立有效的考核与激励机制，并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励 创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，吸引和留住优秀的技术人才和管理人才；在重点岗位实行轮岗制度， 可有效避免因重点岗位人员离职，而无人接替相关工作影响公司发展的问题；同时大力推进生产过程的智能制造，提升生 产自动化水平，实现部分工序由机器设备替代人工生产；加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍， 为公司的可持续发展提供保障。 3、《重整投资协议》无法履行的风险 （1）项目不达预期及业绩承诺无法实现的风险 公司在萍乡设立子公司江西立马，在立马的协助下投资建设新能源电动两轮车智能制造产业园，在决定投资之前，公 司对该项目的市场前景进行了审慎分析和论证，充分考虑了该项目的市场需求状况和行业竞争情况，预期该项目在未来可 预见的一定时间内具有良好的市场前景。尽管如此，但由于宏观环境和市场本身具有一定的不确定因素，以及工信部审批 不确定，仍有可能使项目存在达不到预期的风险。 立马车业集团和/或立马科技承诺，在产业园建设完成后的前三个完整会计年度电动车相关业务净利润累计不低于 1.20 亿元，未达到部分由立马车业集团和/或立马科技在第三个完整会计年度审计报告公布后三个月内向上市公司以现金方式予 以补足，该业绩能否达成存在不确定性。如业绩未达成，立马车业集团和/或立马科技届时能否有足额现金或通过其他渠道 获得现金用来履行补偿承诺具有不确定性。 应对措施：公司控股股东、实际控制人将协助江西立马取得工信部审批，公司将紧密关注江西立马的经营状况，加大 与江西立马的沟通，协助其提高技术水平，加大市场开发能力，使江西立马达成业绩承诺目标。 （2）资产无法注入或无法按约定时间注入的风险 立马车业集团承诺，将其持有或控制的电动车资产分步注入上市公司，目前暂未形成具体方案，且资产注入尚需经上 市公司股东大会、证券监督管理机构（若需）的批准，存在资产无法注入或无法按照约定时间注入的风险。 应对措施：公司将积极配合公司实际控制人制定资产注入方案，如因客观原因导致资产无法注入上市公司，公司将尽 最大努力促成上述条件成就。若仍无法完成资产注入或无法按约定时间注入，立马车业集团承诺将根据公司届时的实际情 况寻求最有利于保障公司及全体股东权益的解决方案，公司将积极配合解决方案的制定和实施。 （3）提供融资无法到位的风险 立马车业集团和/或立马科技承诺，在取得 600,000,000股转增股票且上市公司重整计划执行完毕之日起 36个月内，根 据上市公司经营发展需要，将支持上市公司获得总额不低于 10亿元的多种形式融资，用于保证上市公司发展所需资金并提 高上市公司拓展产业链的能力，但存在无法支持上市公司完成融资的风险。 应对措施：若立马车业集团和/或立马科技无法支持上市公司完成上述融资，在上市公司确有资金缺口且无法取得外部 融资的情况下，立马车业集团和/或立马科技承诺将通过自有资金、自筹资金拆借（资金成本不高于中国人民银行规定的同 期贷款利率标准）的方式解决上市公司面临的资金需求。 4、关联交易风险 立马贸易作为立马电动车在湘赣两省的销售公司，在销售公司实际控制人控制公司所生产的电动车时将构成关联交易。 若未来关联交易金额较大，且不能按照公允的原则进行定价并严格执行，将会对公司的经营业绩造成不利影响。 应对措施：为规范和避免与公司之间的关联交易，公司实际控制人已作出承诺，将尽量减少并规范与公司之间的关联 交易，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行， 依规履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，不利用控制地位损害公司的利益。 5、同业竞争风险 江西立马及立马贸易设立后，公司实际控制人承诺的电动车资产注入完成前，公司与实际控制人控制的其他企业在一 定时期内存在同业竞争。 应对措施：为解决同业竞争问题，公司控股股东及实际控制人已作出承诺，将根据现行法律法规和相关政策的要求， 以公司认可且符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于公司发展和维护全体股东利益原则，将综合 运用资产重组、委托上市公司管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题；在同业竞争期间，将采取法 律法规允许的适当方式确保不会对公司造成重大不利影响。 6、撤销其他风险警示能否审批不确定性的风险 公司 2019年、2020年及 2021年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2021年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《创业板上市规则》第 9.4条第六项的规定，公司股票交易于 2022年 4月 28日 被实施其他风险警示。公司 2022 年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性已消除，根据《创业板上市规则》第 9.9 条第一款的规定，公司符合撤销其他风险警示的情形，并于 2023年 4月 25日向深交所申请撤销其他风险警示。根据《创 业板上市规则》第 9.11 条的规定，公司申请撤销其他风险警示事项处于补充材料阶段，最终能否获得深交所审核同意存在 不确定性。 应对措施：公司会根据深交所的审核意见及时补充材料，积极配合其工作，争取尽快消除该事项的不确定性影响。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 ?? 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 ?? 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 公司在生产经营过程中认真贯彻执行各级环境保护方针和政策，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民 共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废 物污染环境防治法》等国家相关环境保护法律法规以及地方环保相关管理规章制度，并严格执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表 4 中三级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）、《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）、《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）等行业标准。 环境保护行政许可情况 1、台州光电已申请取得《排污许可证》（证书编号：91331002MA2DYY0D7J001V），有效期限：自 2020年 8月 2日 至 2023年 8月 1日止（已取得新的《排污许可证》，有效期限：自 2023年 8月 2日至 2028年 8月 1日止）。 2、珠海精密已申请取得《排污许可证》（证书编号：91440400574501584Q002V），有效期限：自 2022年 2月 23日至 2027年 2月 22日止。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
1、台州光电自建一座废水处理站，设施、设备正常运行。车间生产废水经管道汇集到污水站调节，通过提升泵抽到污 水站反应池，物化处理沉淀、生化处理、再沉淀达标排放。 2、珠海精密自行建设了一座废水处理站，车间废水经废水管网排入调节池，先经过物化处理，再经过生化处理，达标 排放；另外，建设了一套废气处理设施，车间产生的有机废水经过专门排风管道，输送到废气处理设备，经过水帘柜的喷 淋吸附、过滤、活性炭吸附、催化燃烧后达标排放。 环境自行监测方案 1、台州光电按照国家相关要求开展自行监测，配置采样和分析设备，同时委托有资质单位定期开展环境监测工作，按 照规定将环保信息上报环境主管部门，确保污染物长期稳定达标排放；公司污水站安装了在线监测系统，对排污污水进行 实时监测，并在园区大门口设置电子屏对重要环境信息进行公开，实时接受公众监督。 2、珠海精密严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，按环保要求安装了在线监测装置，环境自行监测由 符合资质要求的公司承接，监测频率执行《排污许可标准》符合法律要求。 突发环境事件应急预案 公司子、孙公司建立完善的企业环境管理制度、办法，按照要求编制突发环境事件应急预案，定期对员工进行培训， 落实应急物资，开展应急演练，并报当地环保部门备案。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 1、台州光电 2023年上半年环境治理和保护投入 40,070元，缴纳环境保护税 568.29元。 2、珠海精密 2023年上半年环境治理和保护投入 293,212元，缴纳环境保护税 474.41元。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无 其他应当公开的环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 台州光电持续开展节能降耗工作，自 2021年以来在公司厂区公共道路上安装太阳能灯，并对纯水机上产生的 RO浓水 进行回用，有效降低公司用水量。通过以上措施充分利用绿色能源，从而减少碳排放。 其他环保相关信息 除台州光电及珠海精密外，公司其他子（孙）公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在因环境问题受 到行政处罚的情况。 二、社会责任情况 公司在努力提升经营业绩的同时积极承担和履行社会责任，不断提升治理水平，推动企业高质量发展，将社会责任工 作融入到股东、投资者、员工、客户和供应商、环境保护与可持续发展中，充分尊重和维护利益相关者的合法权益。报告 期内，公司履行社会责任的具体情况如下： 在股东和投资者权益保护方面，公司根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，制定了各项规章 制度，并及时、准确、真实、完整地进行信息披露，提高公司的诚信度和透明度；公司通过网上集体接待日和业绩说明会、 投资者电话、电子邮箱、公司网站、公众号和深交所“互动易”平台等多种方式加强与投资者的沟通交流，与投资者建立 良好的关系；公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会， 确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位与权利，并承担相应义务，同时尽可能为广大股东参加股东大会提供便利， 使其充分行使股东权利。 在员工权益保护方面，公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等各项劳动和社会保障法律法规， 依法与员工签订劳动合同，建立完善的薪酬福利制度；为员工缴纳法定社会保险及住房公积金，并建立健全的休假制度， 切实保障劳动者合法权益。为了鼓励员工在公司长期发展，公司定期发放节日礼品、春节帮助困难员工，并开展团建及丰 富多彩的业余生活，提倡健康生活，提高员工满意度。公司重视人才培养，建立了一套完备的培训制度和培训管理体系， 通过帮助员工制定职业生涯规划，定期对员工展开知识和技能的培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。 在合作伙伴权益保护方面，公司本着客户至上、诚信经营的原则，与供应商、客户建立长期稳定的良好合作关系。同 时公司坚持以客户为中心，以需求为导向，通过加强产品质量改善和满意服务，提高客户满意度和忠诚度。公司长期与供 应商保持着互惠互利、合作共赢的友好关系，为供应商创造公开、公平、公正的良好竞争环境，建立了完善的供应商管理 体系，拥有一批稳定、可靠的合格供应商，确保供应商在质量、成本、准时交货等方面符合公司的要求。 在环境保护与可持续发展方面，公司将环境保护、安全生产、节能减排作为可持续发展战略的重要内容常抓不懈，坚 持守法自律、安全生产、防污降耗、清洁生产、持续改进，积极创造可持续发展的环境，树立公司良好的社会形象，为当 地员工及百姓提供良好的生产生活环境。公司注重安全生产，加强安全管理组织建设，对相关部门进行日常监督检查，同 时设有安全技能和预防措施培训，确保员工的作业安全、物料安全和公司的财产安全。公司积极落实国家节能减排政策， 注重污染物达标排放与废弃物回收，采取多种措施提高节能减排水平，通过技术创新和优化管理不断增强节能环保力度， 充分履行企业的社会责任。 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。 ?? 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
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