[中报]芭田股份(002170):2023年半年度报告
原标题:芭田股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月31日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人胡茂灵及会计机构负责人(会计主管人员)胡茂灵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 29 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 32 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 45 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 61 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 62 备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件备置于公司证券法务部备查。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事复合肥研发、生产和销售，并沿着复合肥产业链深度开发拓展，形成复合肥及磷化工等协同发展的产 业格局，主要产品包括新型复合肥、硝酸磷肥、硝酸、磷矿石等。 其中，新型复合肥以高效复合肥、生物包膜肥、生态有机肥、缓控释复合肥、水溶肥、矿物质肥及其他新型肥料为 主。在生产配方方面，公司试验出上百种化肥配方，下属多个品牌，主要品牌包括芭田品牌、好阳光品牌、哈乐品牌、 中美品牌、中挪品牌、中俄品牌等，基本涵盖了95%以上的国内主要农作物品种的施肥需求。公司致力于科学配方，针 对地区土壤和作物所需养分元素的差异，重点开发生产中高浓度、肥效长、控释性、独特功能及有机环保型的生态型新 型复合肥，满足不同经济作物用肥需要，顺应了复合肥行业肥料高效化、控释化、生态化、差异化的发展趋势。 同时，公司以贵州优质磷矿资源为原点，打通上下游产业链，实现干法选矿扩能改造，并发挥冷冻法硝酸磷肥工艺 的技术价值，打造磷精矿、硝酸磷肥、功能钙肥、功能钙镁肥、土壤修复功能肥等健康农业用肥+磷化工的产业链优势。 （一）复合肥行业 公司所处的行业是化工--复合肥行业。复合肥行业是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行 业。 1、发展状况及趋势 （1）种植面积总量和单位产量有效支撑对化肥的刚性需求 从长期来看，复合肥的使用是农业必然的发展趋势，国内市场空间巨大。我国2003年以来农作物总播种面积呈现波 动向上的整体趋势，未来预计仍将保持类似的发展趋势。 考虑到我国农作物单位产量不断提高的因素，预计国内农作物种植对化肥的刚性需求也将稳中有升。2022年11月16日，农业农村部制定了《到2025年化肥减量化行动方案》和《到2025年化学农药减量化行动方案》，以加快推进化 肥农药减量增效，健全化肥农药减量化机制。上述方案的提出和实施将倒逼国内化肥利用率提升，鉴于复合肥的利用率 比单质肥更高，故复合肥的施用比重有望提高。 （2）农产品种植结构优化，为复合肥市场带来巨大需求 农业供给侧结构性改革持续推进，经济作物播种面积平稳增加，种植结构和供给结构不断优化。近年来我国经济作 物在农作物播种面积中的占比逐年提高，未来预计仍将继续增长。经济作物对肥料数量和配比的要求普遍高于粮食作物， 对复合肥的需求也高于单质肥的需求。 此外，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，居民膳食结构不断改善，食物消费也日趋多样化，长期来看， 这种趋势将促进农产品种植结构优化，进而增加复合肥的市场需求。 （3）市场竞争激烈，逐步进入行业整合期 目前国内复合肥市场竞争异常激烈，传统复合肥产能过剩，在建和拟建复合肥项目不断增加。随着国家对粮食生产 提出新的要求、化肥行业优惠政策支持力度的减弱、环保政策的陆续出台，生产成本高、技术落后、污染严重的企业会 被淘汰，企业向规模化发展会是必然。 随着农业现代化进程的推进，规模化种植对化肥产品质量、供应能力和配套的农化服务提出了更高的要求，质量好、 品牌佳、规模大的企业有望进一步提升其市场份额，产能集中度会越来越高。竞争的白热化将推动行业走向整合，并购、 合作将成为行业新常态。 （4）产品差异化，新型肥料是产业升级的方向 传统复合肥产能严重过剩，新型复合肥将成为复合肥行业调整发展的重要方向。未来以缓控释肥、硝基复合肥、水 溶性肥料、微生物肥料等为代表的高效、环保新型肥料产品将获得迅速发展，是复合肥产业结构调整升级的方向，将会 得到国家政策的大力扶持。 目前来看，加大技术创新力度、提升农化服务水平是化肥龙头企业绝地突围不得不做好的两件基础事情。参考国外 化肥市场发展规律，目前我国化肥行业处在从粗放式到精耕细作式发展的转型时期，加大科研资金的投入、提高科技创 新力度、完善产业链服务成为具备市场竞争力的基本条件。 （5）服务升级模式创新 当前，种植业已经开始向信息化、集约化和专业化方向发展，复合肥行业也将进入“精确销售”和“多渠道融合” 时代。下移销售重心，抓住新型农资消费群体，才能抓住未来市场，品牌、渠道、服务将成为复合肥企业的核心竞争力。 复合肥企业营销模式将“由大而全”经营向品牌建设转型、由传统同质化经营向差异化营销转型、由单纯产品销售向经 营综合服务转型。 （6）互联网+、拓展渠道、拥抱变革 互联网能够提供高效、快捷的信息获取渠道，降低信息不对称带来的成本和风险。化肥产业也意识到互联网未来会 成为这个行业不可缺少的角色，积极引入互联网可以提升整个化肥产业的信息传播效率、销售效率。通过自建电商或者 加入其他电商平台，将化肥商品名称、生产厂家、质量、价格等信息在网上透明显示，让农户清清楚楚、明明白白交易， 解决化肥传统销售模式造成的层层加价、价格虚高等痛点。 目前来看，除了传统的互联网电商企业如阿里巴巴、京东开始开设农资销售频道，绝大多数排名靠前的化肥企业都 已经开发自己的电商平台，部分企业不仅销售自产化肥，还销售其他厂家生产的化肥。一些农资电商业务开展时，并不 是以农资销售而是以农业服务为切入点。通过农业服务获取客户，通过农技问答等方式增加用户粘性，拓展如农资销售、 农机销售、农业金融、农业保险等业务。 复合肥上游行业为单质肥料，即氮肥、磷肥、钾肥等；从复合肥的生产成本构成来看，氮肥、磷肥、钾肥等基础原 材料成本占比一般达到80%以上，因此，基础化肥价格变化对复合肥行业的盈利能力有较大影响。 复合肥行业下游是农业种植业，下游客户主要是复合肥经销商和农户，最终客户是以农户为主的农业种植者。下游 农产品价格的波动、农业种植结构的调整、人力成本的变化、农民施肥习惯的改变都对复合肥施用量有直接影响。下游 农业的发展情况决定着复合肥的市场需求，与发行人所处行业关联度较高。 3、公司所处行业地位及应对措施 公司属于全国性的专业复合肥主要生产厂商之一，是国内复合肥行业第一家上市公司，在技术、品牌和市场占有率 方面居国内前列地位，具有较强的市场竞争优势。 面对农业发展的新形势和新要求，公司的机遇与挑战并存，重点从两方面积极应对： 技术方面，公司拥有完善的产品研发体系、丰富的专家资源，专利申请和授权总量均排名行业前列；同时公司通过 持续优化全新的研发与创新管理体系来保证研发能力和创新水平持续提升。公司组建物联网技术团队，开发了多种简便 实用的农业物联网设施，为农户提供了新的种植体验。田间管理的农事互联网+平台，为农户管理自己的农作物种植提供 了新的模式。 产品方面，公司致力于以提高养分利用率来推动行业产品升级，致力于以高科技发展推动中国的农业事业，产品定 位始终走在行业前端，产品养分利用率和产品结构优于同行业平均水平。配合国家开展的高效节水农业，公司陆续研发 出液体肥、水溶肥新品种，适用于各种节水灌溉设施。贵州基地发挥当地的优势，生产的矿物质肥料及高效复合肥均在 行业处于行业领先地位。同时，公司利用丰富的农业产业服务经验免费提供农化服务，深入开展服务田、种植匠活动， 指导农民科学施肥，普及科学种田知识和技能，大大增强了客户粘性。早在2009年，公司就已成为首批“全国农化服务 中心”挂牌单位，与农业部合作在全国各地农业技术推广中心建立试验示范田，通过不断推广公司品牌，赢得用户口碑 和依赖。 （二）硝酸及磷化工 磷化工以磷矿石为起点，产业上游为磷矿石，下游为含磷产品。2011—2021年，全球磷矿产量总体增长不大，产量 总体保持在2.0—2.5亿吨，中国产量约占全球产量39%。近年来，中国推出了与磷化工相关的政策，加速磷化工产业发 展。2022年4月，工信部及其他六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，《意见》 提出，提升磷矿利用率，增强炼化行业轻质低碳原料、化肥行业磷钾矿产资源保障，稳妥推进磷化工“以渣定产”，确 保化肥稳定供应；加快绿色低碳、高端化、精细化、产业一体化方向发展。 公司斥资3.43亿元获贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权，2020年5月，公司全资子公司贵州芭田收到《采矿许可证》。贵州小高寨磷矿矿石资源量（331）2631+（332）1698+（333）2063=6392万吨，P2O5平均26.74%，从根本上确 保了产品的安全、营养、环保，保证为贵州芭田一期项目及时提供优质原材料，有力保障自身产业安全。 作用巨大（长江流域磷污染最严重）。而公司采用硝酸的新型磷矿酸解工艺，实现磷矿资源的综合利用。开发硝酸法磷 肥、工业磷酸一铵及联产净化磷酸技术，节约硫资源，不产生磷石膏。 2021年，芭田股份投资1亿人民币设立全资子公司—芭田新能源材料有限公司，从事生产新能源材料及相关配套工 程业务；2021年11月9日，芭田股份与瓮安县人民政府签署框架协议，正式将磷矿绿色资源化生产电池级磷酸铁新材 料及配套项目落地于瓮安。贵州芭田磷酸铁一期项目也正式提上日程，之后于2022年6月23日增资，引入战略投资者 贵州省新动能产业基金，进一步加快了新能源产业建设进度。 ? 主要产品的生产工艺流程及核心技术 报告期内，公司主要从事复合肥研发、生产和销售，并沿着复合肥产业链深度开发拓展，形成复合肥及磷化工等协 同发展的产业格局，主要产品包括新型复合肥、硝酸铵钙、硝酸、磷矿石等。 其中，新型复合肥以高效复合肥、生物包膜肥、生态有机肥、缓控释复合肥、水溶肥、矿物质肥及其他新型肥料为 主。 1、生产工艺流程 （1）选矿工艺流程 （2）硝酸磷肥工艺流程 （3）硝酸铵钙工艺流程 （4）高塔造粒复合肥工艺流程 2、核心技术 （1）干法选矿技术 芭田股份在国内首创干法选矿工艺。与普通湿法选矿工艺相比，干法选矿可以实现处理含量23%以下的原矿，攻克我国现阶段无法直接利用中低品位磷矿生产硝酸磷肥的难题。 同时，干法选矿综合成本相较于湿法选矿下降约50%，并且可将湿法选矿中产生的硝酸钙、硝酸镁等尾矿转化为高价值的水溶性肥料，实现无尾矿选矿，具有更高的环保价值。 （2）冷冻法硝酸磷肥生产技术 芭田股份子公司贵州芭田建成国内第一套自主研发生产的冷冻法硝酸分解磷矿生产硝酸磷肥的装置。 硝酸磷肥是一种含有硝态氮水溶性磷、铵态氮枸溶性磷以及含有大量中微量元素和硝酸硒土、具有多元化、高效化、 多功能化的肥料。常规生产工艺在分解磷矿时会产生磷石膏，对环境造成污染。冷冻法硝酸磷肥技术能够将磷矿中的钙 转化为硝酸铵钙产品，使硝酸磷肥生产过程中无磷石膏产生，在环境保护与资源利用效率方面具有优势。 （3）新型复合肥技术 ①高塔造粒技术 芭田股份自主研发的高塔造粒技术，是我国复合肥生产的一种新工艺技术。传统复合肥生产工艺，如团粒法造粒， 受原料及养分调配限制，难以生产高含量产品，且能耗大，返料多，浪费严重。 芭田股份自主研发的高塔造粒工艺设置先进电脑配料系统，对各生产环节实时监控，可实现快速冷却，并减少原料、 能源与人力耗费。技术核心是把单质的原料热化熔融成料浆，再由喷淋造粒装置将料浆喷撒到冷空气的介质中进行热交 换成球。较传统生产工艺，采用该技术生产的复合肥品质更优。 ②螯合集成骤冷工艺技术 芭田股份2019年自主研发螯合集成骤冷工艺技术，通过充分利用熔融槽、反应釜平台，运用智能控湿、控时技术， 撮合不同物料借助时间差参与螯合，形成多重螯合的效果，之后快速冷“保鲜”，其独特成型工艺使每一粒肥都具有紧 密度，可缓释养分。 ③固液反应成膜控释肥技术 该技术核心系通过高聚物与矿物质反应成膜，生产控释复合肥料，主要用于生产全营养控释肥。技术特点包括原材 料来源广，工艺简单，能耗低，生产成本较低，控释效果佳。 ④纳米智能增效技术 纳米智能增效技术的特点系将传统包膜工艺优化为内添加工艺，与芭田股份独特的高塔工艺技术结合应用，可充分 螯合中微量元素，提升肥料多种元素的协同增效作用。纳米缓蚀剂的添加还能减少或避免追肥，简化工艺流程，降低生 产成本。 ⑤包膜、包裹控释技术 该项技术核心包括包膜控释肥技术和包裹控释肥技术： 包膜控释肥技术采用水分透过率很低的高分子树脂作为包衣材料，将其均匀喷涂于肥料颗粒表面，使其形成一层水 分渗透性很低的树脂膜形成的包膜控释肥，可用包膜的厚度控制养分释放时间，使控释肥料的溶出速度与作物吸肥规律 基本吻合。 包裹控释肥技术利用微溶性的二价金属磷酸铵钾盐，包裹尿素或硝铵，通过反应性粘结剂，使形成的包裹层具有致 密的多孔结构，以控制养分的释放。包裹控释肥料的特点是核心和包裹层都是肥料，营养物质丰富，不产生二次污染， 对环境友好；每粒肥料均含有缓效氮磷钾，可满足作物不同时期的需要。 ⑥纳米水溶有机碳肥技术 纳米水溶有机碳肥中含多种小分子活性官能团，可以直接给作物提供碳水化合物，从而节约光合能，提升作物的抗 逆能力。同时利用有机碳技术给作物补碳，还能有效调节作物体内的碳氮比，保证作物长势健壮，提升作物的营养品质。 该技术主要针对因农户长期施肥造成土壤板结化较重、土壤肥力下降、有机质含量过低的情况。 （4）微生物肥技术 ①快速腐熟发酵技术 该项生产技术核心为生物发酵剂和配套的规模化生产设备及工艺流程，是进行产业化生产有机肥或生物有机肥的技 术。其特点是设备和工艺合理，技术先进，适合规模化生产，同时发酵菌剂能够加快有机物料腐熟，缩短生产周期，降 低生产成本，提高肥料质量。该技术主要用于生产有机生态复肥。 ②生物发酵技术 该项技术由公司在引进优质菌株基础上自主研发，采用引进和自主筛选优质菌株，经过先进的深层发酵技术促进繁 殖，形成芽孢菌株，进行无杂菌吸附浓缩、低温烘干，使芽孢成休眠状态，制成粉剂。粉剂可直接应用或用于生产各种 三、主要经营模式 1、采购模式 芭田股份生产过程所需原材料包括硫酸钾、磷酸一铵、尿素、液氨、氯化钾等，公司采取“集中采购、统一调配” 的采购模式，运营中心物控部门根据销售计划对应的产品生产需求，分解原材料需求计划，并共享至采购部门。采购部 门结合原料库存、合同执行情况以及市场行情等制定公司及下属子公司的原材料采购计划，并集中向合格供应商进行大 宗原材料采购，产品直接发至各子公司或生产基地。为降低采购成本，保证复合肥原材料供应，公司采取低价储备策略， 根据市场行情、市场供货量等，适时储备重要原材料。 采购模式具备以下优势：大批量集中采购原材料，利用强大原材料采购议价能力，获取优惠采购价格，并与供应商 建立长期合作的战略伙伴关系，减少原材料价格波动导致的经营风险；统一调度采购，采购人员规模相对较小，采购运 营成本相对较低、可控；原材料采购后集中配送，提高物流效率，便于与销售物流衔接，利用运输工具往返运输，有效 降低物流成本。 2、生产模式 公司运营中心根据销售订单及库存情况制定月度生产计划，并根据市场订单情况和基地生产能力组织调度生产，向 生产基地下达计划。各生产基地根据下达的生产计划组织生产，确保产量达到生产调度下达的标准，产品质量符合国家 相关标准。公司各生产基地的生产规模、技术、设备、人员配置、管理流程全部执行规范统一标准。 生产模式具备以下优势：各基地产品可快速与市场对接，降低产品策划推广成本和风险；机动灵活地集中和调动人 员组织生产，市场应变能力强；减少成品库存，降低资金成本。 3、销售模式 芭田股份的终端客户为广大的农民用户。由于终端客户分布较广，公司销售模式主要采用经销商销售模式，即通过 “企业→经销商→零售网点→农户”将产品销售至终端农户。 芭田股份建立完善的销售体系，由运营中心、市场中心、营销中心以及农业服务标准化中心组成。运营中心做好接 收订单、发货物流等运营工作；市场中心负责制定品牌策略、产品促销方案，进行销售人员培训，组织会议营销；营销 中心对销售人员直接管理，销售人员对所辖区域的产品销售活动负责，对所属辖区经销商进行培训指导，在零售网点开 展促销、推广、农化服务等销售活动；农业服务标准化中心为销售活动提供农业服务技术指导，建立产品服务质量控制 体系。 销售模式具备以下优势：统筹规划市场，集中销售力量对公司产品进行传播、传导，扩大市场影响力，树立和巩固 品牌；提高公司销售渠道的控制能力，保持和稳定长期客户，在保证原有销量的同时开发新的销售渠道。 二、核心竞争力分析 公司秉承“喂育植物最佳营养，守护人类健康源头”的企业使命，以“芭田，食物链营养专家。好肥料，是行善， 是立德”为品牌文化，生产高效、生态、环保的新型肥料，更好地服务于“三农”，让农户种好、卖好。目前已在技术、 产品、品牌、农业信息化、产业链布局等方面形成核心竞争力。 1、技术优势 公司坚持实施平台创新战略，突出产学研用结合优势,持续优化拓展创新平台架构，从采矿选矿到肥料并延伸到新能 源，形成磷矿、肥料、新能源一体化全产业链创新体系。现有七大技术创新领域，28大创新平台，13大创新小组、坚持 “走出去、请进来”技术路线，实行自主研发与技术引进、合作开发相结合，积极与科研院校、设备厂家、原材料厂家 等进行技术引进和技术合作，在引进的基础上再提升创新应用，知识沉淀，使之成为芭田的自主知识产权，涌现了一大 批科技创新成果。冷冻法硝酸磷酸工艺关键专利“ZL201310145245.9一种硝酸分解磷矿溶液纯化的方法”荣获第二十二 届中国专利优秀奖；“专 2021N048环境友好型微生物肥料制备的关键技术研发”获得深圳市 2021年可持续发展专项 600万专项资助；荣获“十三五”广东省农业科技创新二十强企业；荣获 2020—2021年度中国氮肥工业协会科学技术奖 一等奖；荣获 2021年广东省农业技术推广奖二等奖；荣获 2021年广东省科技进步奖二等奖；积极参与“深圳国际食品 谷”创建，主导和联合参与技术研发、产业应用、公共平台构建等 5个项目列入重点支持项目；作为会长单位发起成立 “深圳市功能农业协会”，积极推动中国农业发展向健康农业功能农业新发展。 近几年公司专利数量和质量稳步提升，专利拥有总量和发明专利授权量均处于行业先进水平。截至 2023年 6月 30 日公司共申请专利1259件，其中发明专利848件，实用新型专利368件；有效专利458件，其中发明专利196件，实用 新型 247件，外观设计 13件，PCT2件，其中美国专利 1件、日本专利1件。在磷矿浮选技术、智能采矿、生物增效、 水溶纳米有机碳肥、纳米智能增效肥、螯合集成骤冷工艺技术、新能源等技术及产品方面新增发明专利申请超过 60件， 并开展新能源PCT布局占领技术制高点，标志着芭田的研发能力和创新水平持续提升。 2、生产工艺优势推动产品优势 公司是中国复合肥行业的领军梯队之一；高塔造粒技术为国内首创,问鼎“中国肥料业建国六十年最具影响力技术”； 复合长效技术为独家技术，其产品获得农业部颁发的中华农业科技一等奖；新型生态修复功能材料技术与产业化应用， 获环保部环境保护科学技术二等奖；推出的“肥料、施肥方法、灌溉设施”三位一体的应用模式，被授予广东省科学技 术奖。公司依靠项目成果以及整合集成骤冷成型工艺技术，实现冠肥产品批量生产；通过热法选矿工艺技术研发生产以 硝酸钙为主的硝酸钾钙镁肥系列产品。成熟的纳米水溶有机碳技术、禽畜粪便高效发酵处理、 生物有机包膜技术、生 物酵素、生物酶解海藻精华等专利群运营驱动黄金系列、松土系列、甜美系列、矿物质系列等系列产品的产品升级及工 艺技术创新升级。公司作为中国复合肥行业的领导者，致力于以高科技发展中国的农业事业，产品定位始终走在行业前 端，产品结构远优于同行业平均水平，新型复合肥销量占比达 60%以上。目前，公司持续创新芭田+系列、芭田和系列、 硝基肥系列、灌溉施肥系列、长效肥系列、生物有机肥系列、液体肥系列、植物营养调理品系列等新型环保型产品及配 套设施。其中植物营养调理品实现了土壤调理剂与肥料的融合，产品既含有中微量元素，保证作物养分的需要；又含有 改良根系土壤理化性质、提高作物抗病虫害、抗逆境的功能因子。生产工艺优势推动产品优势：公司贵州生产基地生产 硝酸磷复肥产品采用了我国首套冷冻法硝酸磷复肥生产工艺； 该工艺能够将磷矿资源中植物生长和人类健康所需的中 微量充分活化和提取，使得公司复合肥产品除氮磷钾以外增加了其他促进植物生长和农作物品质提升的中微量元素、矿 物质；同时该工艺在生产中不产生磷石膏等废渣，避免了硫资源加工过程对环境的污染；贵州新能源六大创新项目陆续 投产。 3、品牌优势 公司根据业务的特点建立了覆盖全国的营销服务网络，并成为我国首家提供农化服务的农资企业。依托公司强大的 产品体系和综合服务能力，公司自1999年建立包括“农技传播、测土配方、现场服务”在内的农化服务体系，至今已有 23年，积累丰富农业经验。公司通过为农民免费提供农化服务，指导农民科学施肥，大大增强了客户黏性，树立行业威 信，赢得用户口碑。2009年，公司成为首批“全国农化服务中心”挂牌单位，与农业部合作在全国各地农业技术推广中 心建立试验示范田，推广芭田品牌与服务，取得良好效果。2015年是公司的品牌转型期，品牌定位为食物链营养专家， 确立“食物链营养专家：好肥料,事行善,广立德---芭田”“卖好肥，食物链营养专家，事行善，自立德”“用好肥，食 物链营养专家，事行善，自立德”的品牌文化，致力于打造行业内 受人尊敬的品牌形象——科技领先的专家，爱与敬的 使者，责任担当的典范！通过成立、参股、收购等新型农业项目，构想芭田生态农业链，以芭田品牌、好阳光品牌、中 挪品牌、美加特品牌、哈力品牌等，转型升级构建多品牌战略，以高中低全品牌，实现市场全覆盖，抢占市场份额，占 领市场高端；持久性渗透到用户终端，以食物链营养专家的形象，互联网化的服务，占领用户最高心智。 4、农业信息化优势 （1）在种植技术方面，芭田公司农业大数据平台，通过农业+互联网、物联网、AI等技术，打造未来智慧高效种植 服务系统。可以帮助种植户种好又卖好。在种好技术方面，通过农业+互联网、物联网技术等打造了智能灌溉系统、水肥 一体化系统、智能种植监控系统。利用智能硬件实时监控种植地块的温度、湿度、各营养元素的含量，同时监控作物的 生长环境、生长状态，升级水果图像识别生长期模型、水果的AI模型，并把这些数据上传到后台系统，后台系统利用作 物种植模型和算法控制智能灌溉系统、水肥一体化系统来对作物进行全生命周期的智能管理。该系统已成熟应用在惠州 山瑶脆柑、梅州驮娘柚、广西振企火龙果、贵州百万级猕猴桃种植基地等多种规模化种植基地。芭田公司自主研发推出 了“芭田AI行情”“小芭智能语音机器人”等智能系统，其中芭田AI农产品行情可以实现千人千面的农业行情定制， 利用小芭智能语音播报技术自动播报相关行情信息，同时小芭智能语音机器人识数能力更进一步扩展，准确识别数据模 板，提供高效的数据。AI行情系统智慧采集，并利用算法智能化分析和预测市场行情数据，通过行情日报的方式展现给 用户，累计15余万用户使用150余万次。芭田公司通过APP、小程序等为种植户提供农产品线上平台和渠道，为种植户 （2）在种植户服务方面，芭田公司独立开发了面向种植户服务的手机APP平台——农财APP。农财APP定位种植户的专业服务平台，包含了专家诊室、田间管理、农业定制、市场行情、种植规范、智慧测量硬件、产品库、溯源系统、 作物摸排系统等主要种植户服务模块。可以帮助种植户在线对接农业专家，提供专业咨询服务，在线进行田间管理、定 制农业服务、获取预期农产品产量的作物专属科学施肥及种植方案、形成的数据自动进入溯源系统等农产品种植全方位 的种植服务。构建全国作物数据系统，实现记录全国地区所种植的作物数据，涵盖了各地区作物品种、土壤属性、天气 变化、肥力、产量等重要数据，利用大数据分析即可快速锁定该地区所适合种植的作物，帮助农户实现高产量种植。农 财APP累计用户达105万人次，在线建设地块131708块，种植方案16970余个，服务田99896个，种植记录215233条。 芭田公司通过搭建全面的种植服务体系，为广大种植户提供更优质的种植服务。 5、产业链优势 公司紧紧围绕提高食物链的安全、营养和降低产品生产、使用过程的环境影响，整合产业链优质资源，逐渐形成自 上游原材料、中游肥料生产销售到下游品牌种植全产业链的产业生态。保证公司自身产业安全，发展新兴业务，形成新 的盈利增长点，并与传统业务形成良性互动。构建以磷矿资源为基础的农业产业链。 （1）以磷矿资源为载体，延伸到新能源领域，保证产品品质，降低生产成本。 公司为满足产业发展需要，保证产品品质，降低生产成本，迅速抢占上游高品位磷矿资源，斥资3.43亿元获贵州省 瓮安县小高寨磷矿探矿权。2020年5月，公司全资子公司贵州芭田收到《采矿许可证》。磷矿为不可再生资源，未来高 品位磷矿的稀缺性将逐渐凸显。贵州小高寨磷矿矿石资源量（331）2631+（332）1698+（333）2063=6392万吨，P2O5平 均26.74%，从根本上确保了产品的安全、营养、环保，保证为贵州芭田一期项目及时提供优质原材料，有力保障自身产 业安全。另外，公司也在2021年11月29日完成了关于贵州芭田新能源材料有限公司工商注册登记手续，并取得了贵州 省瓮安县核发的《营业执照》。公司将在未来也进军到新能源赛道中，为国家的战略方向贡献出一份力量。 （2）进军品牌种植业务打通下游，聚焦农业产业链核心环节。 土地流转将加速农业变革，催生农业“新种植模式”和“新经营主体”，芭田公司把握机会，迅速参与其中，进军 品牌种植。芭田公司基于长期积累的技术优势及渠道优势，扎进农业生产领域，搭建品牌种植服务平台，推进农资标准 化、种植标准化。致力通过科学技术的运用，提高种植效率及作物品质，聚焦农业领域核心环节，抢占现代农业领域制 高点，全面打通上游产业链，突破产品品质提升和成本下降的瓶颈，以多渠道多品牌的产品规划抢占复合肥高端市场份 额。 （3）磷酸铁和磷酸铁锂的供给 磷酸铁锂作为重要的锂离子电池材料，凭借其成本低、安全性高、续航寿命长等特点，无论是在动力电池还是在储 能电池领域的广泛应用和不可替代性，均被市场普遍看好。在动力电池领域，新能源汽车行业随着政府补贴政策的退坡 和市场降本增效进程的推进，进入全面市场化时代，下游客户更注重成本和性价比，磷酸铁锂电池应用于新能源汽车的 能更为关注。磷酸铁锂储能电池凭借低成本、高循环寿命等优势，成为储能电池的主流方向。根据高工锂电数据，2021 年我国磷酸铁锂正极材料的出货量为45.5万吨，同比增长213.8%。2020年后，我国磷酸铁锂的价格开始快速上涨。 2021年9月，我国磷酸铁锂价格涨至52983元/吨，2022年6月涨至155095元/吨。一方面，磷酸铁生产中占据主导地位的磷矿石价格在2021年暴涨，导致磷酸铁成本上涨，自然价格也随之上涨；另一方面，我国新能源汽车补贴政策逐渐 退坡，具有成本优势的磷酸铁锂电池需求量大涨。上游生产成本的上涨叠加下游需求量的增多，导致了我国磷酸铁锂价 格飞速上涨。 2019-2022年我国磷酸铁产量持续上涨，尤其从2021年开始，我国磷酸铁产量增速加快，2021年我国磷酸铁产量达33.37万吨，同比增长164.72%。2022年上半年我国磷酸铁产量为24.2万吨，较去年同期增长112%。 磷酸铁作为制造电池级磷酸铁锂的关键、核心的前驱体原料，随着新能源汽车行业市场化进程的加速以及储能行业 的逐步成熟，在磷酸铁锂材料需求量日益增长的前提下，势必会迎来爆发式的增长需求，市场前景广阔。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至 2023年 6月 30日止，公司所有权或使用权受限制的资产，其中：限定用途资金 1,012.57元、银行保证金471,973,538.06元、抵押固定资产净值262,703,655.58元、无形资产的净值为528,044,545.89元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
1、徐州芭田系本公司与江苏沛县国有资产经营有限公司（简称“沛县国有公司”）共同出资组建，于 2005年8月25日成立，统一社会信用代码为 91320322778681679L。注册资本 26,977.178万元，其中：本公司占股 98.6%，沛县国 有公司占股1.4%。 2、贵港芭田于2006年9月5日成立，统一社会信用代码为91450800791336642B，注册资本22,943.20万元，本公司占股100%。 3、和原生态系本公司与吴健鹏共同出资组建，于2009年6月26日成立，统一社会信用代码为1440300691182033N。 注册资本10,000万元，其中：本公司占股97.20%，吴健鹏占股2.80%。 4、贵州芭田于2012年6月8日成立，统一社会信用代码为91522725598362304G，注册资本129,980万元，本公司占股100%。 5、北京世纪阿姆斯生物技术有限公司原名北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司，统一社会信用代码为91110108600058935H，注册资本50,178,498.00元，系本公司2015年发行股份及支付现金并募集配套资金购买的标的资 产。2015年5月4日，北京世纪阿姆斯生物技术股份有限公司变更为北京世纪阿姆斯生物技术有限公司，并取得了变更 后的营业执照。 6、贵州新能源于 2021年 11月 29日成立，统一社会信用代码 91522725MA7DL8YT1E，注册资本 35,000万元，本公 司占股57.14%，贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）占股42.86%。 7、韶关芭田于2018年12月17日成立，统一社会信用代码91440224MA52N07Y6W，注册资本8,355万元，本公司占股100%。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业竞争及市场风险 复合肥行业方面：具有轻资产的特性，技术壁垒不高，行业进入门槛较低。随着我国政府逐步取消各项价格干预措 施，复合肥行业正处于由政府限制价向完全市场价过渡期，行业竞争日趋激烈。公司不排除因产品价格市场化以及其他 企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果公司不能继续维持和扩大优势并不断创新以应对行业竞争，公 司的现有行业和市场优势将会减弱；新能源行业方面：虽然新能源汽车和储能产业是未来的发展趋势，但是国际国内宏 观经济波动、产业政策和市场环境变化等可能导致新能源汽车和储能产业发展不及预期，进而影响磷酸铁产品的市场需 求，对新项目的实施进度、市场拓展和预期效益造成影响；同时，随着行业景气度的提升，竞争者将不断涌入，在一定 时期内可能导致行业竞争加剧，市场风险增加。 2、宏观政策风险 目前，国家大力支持复合肥行业发展，出台了多项利好政策，包括化肥生产用电、用气和铁路运输实行的价格优惠 政策以及对化肥生产、流通实行的税收优惠政策等，但不能排除以上政策只是暂时性措施的可能，特别是铁路运价近年 来多次连续向上调整，使得公司因政策优惠节省的成本费用是否能够继续节省存在着不确定性。公司将持续关注国家宏 观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学的决策。 3、经营管理风险 若公司人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，生产管理、技术管理、质量控制、风险管理等能力（未完）  |