[中报]豪森股份(688529):豪森股份2023年半年度报告
原标题:豪森股份:豪森股份2023年半年度报告 大连豪森设备制造股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人（会计主管人员）于婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 39 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 42 第六节 重要事项 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 71 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 72
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加 32.50%和 35.86%，主要系公司报告期内项目确认金额大幅增加，并通过降本增效有效提高产品毛利率所致； 2、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 491.29%，主要系报告期内公司新签订单大幅增加导致支付的货款增加所致； 3、公司基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别增加 33.33%、33.33%和 35.71%，主要系报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业及市场地位情况 根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要产品覆盖传统燃油车和新能源汽车，所处行业细分领域为汽车智能装备制造业。 从产业链来看，汽车智能制造装备行业上游供应商主要为核心部件、工业机器人及金属原材料供应商；下游用户包括整车厂商、汽车零部件厂商。连接上下游的汽车智能制造装备供应商主要负责将设备、软件、网络等高度集成为满足客户特定需求的系统解决方案而最终实现汽车智能制造。公司处于中游的汽车智能制造装备领域。 按汽车制造的主要工艺划分，汽车制造装备按工艺也相应划分为冲压、焊装、涂装、总装四大类，各自的投入占比一般为 20%、25%、35%、20%。公司主要产品为传统燃油汽车动力总成部件（发动机、变速箱）和新能源汽车动力总成部件（电池、电机、混合动力总成）装配或生产的智能生产线，主要应用于汽车制造总装工艺。 1.公司所属行业情况 （1）智能装备制造业 随着我国产业结构的不断调整升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，传统工业、制造业领域企业的智能化、自动化转型升级以及以 5G产业、智能制造、物联网为代表的新兴产业的高速发展为我国仪器仪表行业带来良好的发展机遇。 智能制造装备行业作为实现产品制造智能化、绿色化的关键载体，其产业链涵盖智能装备、工业互联网、工业软件、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。智能制造装备的核心零部件主要包括传感器、减速器、控制器、伺服电机等。 近年来，国家不断加大对智能制造装备产业的政策支持，智能制造装备技术水平不断提高，因此我国智能制造装备的市场需求也在快速增长。根据中商产业研究院的预测，预计 2023年我国智能制造产值规模将进一步增长至 3.92万亿元，同比增长 18.4%。 （2）汽车智能装备制造业 汽车智能装备制造业是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。 在汽车智能装备制造业中，新能源汽车有望成为未来五年新的增量。通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。 根据中国汽车协会数据，2023年上半年我国汽车产销量分别达到了 1,324.8万辆和 1,323.9万辆，同比增长 9.3%和 9.8%。其中，在新能源汽车领域，2023年上半年新能源汽车产销量达到了378.8万辆和 374.7万辆，同比增长 42.4%和 44.1%；新能源汽车的新车销量则占据汽车新车总销量的 28.3%，新车渗透率同比上年同期增加 6.7个百分点。 优势产业走出去，海外电动化成为新增亮点。随着 2023年欧盟达成 2035年起禁售化石燃料新车协议，据浙商证券统计欧洲已建+在建超级工厂达 38个，总投资额 400亿欧元，年规划产能1000GW。美国已公布《锂电国家蓝图》拟建立完整锂电供应链。欧美在新能源产业正在加速投资，追赶中国。受益于过去几年中国新能源产业发展较快的优势，设备供应商在技术及产品上具有先发优势。以公司为代表的新能源设备商具备全球竞争力，优势产业具备走向全球的潜能。 在本轮海外市场中，公司具备非常明显的竞争优势，公司于 2023年 5月 30日已获得沃尔沃汽车动力锂电池模组 Pack智能生产线及锂电池电芯涂覆智能生产线订单，充分证明了公司在海外的客户认可度。 整车厂加速转型，增加自建产能。随着电动化技术确定性增强，整车厂电动整车平台陆续推出，为增强对于电池、电机、电控等新能源汽车核心技术的掌控、降低对于供应商的依赖并且提高成本控制能力，整车厂正在加速转型，且增加自建产能，尤其在锂电池模组 PACK段、驱动电机总装段主导意愿明显增强。 整车厂产品设计更加复杂，对线上配置、自动化率、节拍和技术指标、人机工程等要求更高，对供应商的产品、技术及稳定交付提出了更严格的要求，同时对于供应商的考察非常严格，尤其对于产线供应商筛选非常谨慎。公司自成立开始主要客户均为车企，更熟悉整车厂标准要求且有良好的合作关系，为多家车企多年优秀供应商，在本轮整车厂加速转型中将占据更优势的竞争位置。 技术持续迭代，先进技术先发优势拉动设备增速。新能源各项技术仍在快速迭代，每一次技术的迭代都可能带来的是设备的更新换代。目前公司在各大新技术方向均有所布局且走在行业前列，国内业内首条 46系列大圆柱锂电池高速量产模组 PACK线、10层扁线电子定子量产线、油冷电机定子量产线、800V高压电机定子量产线均已经交付至客户，并已经率先获得 X-Pin电机量产线。公司在下一代固态电池、钠离子电池领域已经做了充分的技术储备，具备承接量产线能力，后续将静待下游进入量产线投资阶段。公司在下一代波绕阻电机上也在做提前研发，争取引领新一代技术浪潮。 随着新能源各项技术的快速迭代，46系列大圆柱电池具备充分的成本效率优势，10层扁线电机相对 8层扁线电机具备更明显的效能优势，800V扁线电机相较于 400V扁线电机的充电效率优势，油冷电机在散热效率和电机尺寸上的优势，X-pin电机相对于 U-pin电机在铜线使用量和体积上的优势，车企推出电车平台，加强对于模组 PACK段的控制和适配要求，不断更新的电池包结构，以上技术变化均会带来新产能投放及实现原有产能替代，具有技术先发优势的设备供应商将持续获得结构性优势。 （3）生产制造软件产品与服务 智能制造是推动制造业从低端向中高端升级转型的关键，工业软件则是发展智能制造不可或缺的关键基础。目前我国生产控制类工业软件在核心技术等方面与海外大厂仍有较大差距。近年来，国家陆续推出了诸多鼓励先进制造业与工业软件发展的政策文件，为生产控制类工业软件的发展提供了有力的政策支持，助力国产替代进程提速。 目前高端市场主要由国际龙头垄断，由于汽车行业本身产业链较长、技术较复杂、自动化率较高，需长期深耕于汽车行业，对于生产制造软件产品与服务的专门需求较为突出。豪森股份作为业内更懂汽车的软件公司与更懂软件的智能装备制造公司，具备天然的场景优势。国内尚未出现汽车行业生产制造软件产品与服务龙头，未来市场前景广阔。 软硬结合，自主可控成为新方向和壁垒。中国智能制造持续走深向实，制造企业建设智能工厂不仅是国家政策导向、产业“调结构、促转型”政策的落地、更是企业本身的需求。根据中国信息通信研究院预测，到 2025年中国数字经济规模将达到 60万亿元左右，汽车行业作为皇冠上的明珠，整体供应链复杂，对于数字化需求和接受度最为深入且投入规模较大，市场空间广阔。 2022年 9月，国务院国资委下发《关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知》，全面指导并要求央国企落实信息化系统的信创国产化改造。其中“能替就替”软件包括生产制造、研发系统等。未来，无论是出于产业、技术、管理发展的趋势还是出于政策导向，软硬结合、数字工厂都将成为行业必然的发展潮流，能够作为软硬件高度集成，拥有自主可控管理平台，深度了解行业 Know-how，获得先期订单验证的公司将获得充分的竞争壁垒。 公司凭借 20多年的发展基础和产业积累，将互联网、物联网、大数据、人工智能技术，与制造技术深度融合，进行“数据驱动、智能制造”战略转型升级，依托公司全自研工业互联网平台Haosmart，打造传统制造业数字化转型基座，提供多领域、多维度、多层次的创新场景应用，满足企业智改数转需求。 公司提供的数字工厂方案能提供重要的业务支持，唤醒数据价值，能将各板块各工厂生产、质量、设备、物流、能耗、环保各维度核心业务数据以及设备、车辆、视频终端、智能终端等设备数据统一采集、存储、治理，为用户掌控生产实际情况奠定基础并形成高价值的数据资产，满同时，也能为管理赋能，将抽象的企业经营理念转化为可量化、可统计、可追溯、可优化的经营指标体系，并运用数据感知技术、大数据算法技术、可视化建模技术，让用户各级管理者直观、动态、高效的掌握企业全景经营视图。 2.公司所处的行业地位情况 公司是全球领先的汽车行业动力总成智能制造供应商，在传统能源领域长期维持龙头地位，并在新能源领域实现技术经验迁移及开发，走在行业前列。 （1）动力总成智能生产线领域行业领先 公司为传统能源汽车发动机智能装配线、变速箱智能装配线等动力总成领域行业龙头，客户均为国内外一流汽车整车厂商和汽车零部件厂商。公司是国内少数可以与各国际龙头企业展开直接竞争的企业，并且公司已开始在国际市场与国际龙头直接竞争，已有欧洲、北美、印度等多个动力总成项目交付，均获得客户高度认可。 （2）动力锂电池智能生产线第一梯队 公司自 2015年开始进入新能源动力锂电池智能生产线领域，陆续承接了比亚迪、上汽通用、一汽大众、华晨宝马、长安汽车、特斯拉、沃尔沃、小鹏汽车等整车制造厂商以及孚能科技、亿纬锂能、蜂巢能源、阳光电源等零部件厂商的锂电池模组 PACK智能生产线订单。 目前公司的锂电池智能生产线形成了对圆柱电池、刀片电池、方形电池、软包电池的全领域覆盖，以及对 CTM、MTP、CTP、LCTP、CTC、CTB等不同电池集成方式的装配技术的全类型覆盖，可以满足锂电池全领域、固态电池、钠离子电池模组 PACK产线工艺需求，具有产品类型全面，技术先进、交付周期短的优势。 公司目前列属锂电模组 PACK智能生产线领域第一梯队。 （3）驱动电机智能生产线行业领先 在驱动电机智能生产线领域，公司是国内少数可提供完整的扁线电机定子线、转子线、总装线和测试线一体化交钥匙工程服务的企业，形成较强的竞争壁垒。目前已能够对 4层、6层和 8层扁线电机做完整的交钥匙工程，实现高效率、高柔性和高稳定性的驱动电机装配生产，并率先突破 10层 Hair-pin扁线电机关键技术，进入 10层扁线电机量产线交付阶段。 全面快充时代将降低补能焦虑，提高新能源车性价比。但是 800V高压对电机的绝缘能力、耐压等级等提出了更高要求，优化的绝缘材料需要重新进行材料分析，公司目前已在高压电机领域实现技术突破，并斩获多条产线订单。 同时，公司已经成功试制出采用新一代 X-pin绕组技术的扁线电机定子，攻克关键技术难点，在 X-pin扁线电机定子生产线各技术方向具有突出的领先优势，引领新一代扁线电机定子制造工艺革新。公司已全面具备 X-pin定子打样能力，量产设备研发已完成，已获得量产线意向订单，（4）氢燃料电池智能生产线先行者 公司为最早发力氢燃料汽车装备的设备供应商之一，无论是关键设备的研发制造水平还是产线的工艺规划能力，公司均处于行业领先水平，获得国内外行业领先客户的认可。氢燃料电池智能产线核心技术国内领先。公司已成熟掌握氢燃料电池智能组装、压合和测试技术，实现从燃料电池核心零部件组装产线、燃料电池发动机系统生产装备到可追溯参数与质量的测试台架的全面布局。 （5）更懂汽车生产行业的智能制造软件及服务商 公司 20余年为汽车行业提供大规模生产制造装备，历史服务客户均为奔驰、宝马、通用等顶级汽车制造业企业，积累了诸多对汽车行业研发、生产、运维、管理全流程的经验与数据，自身也从单机设备开始成长为国内动力总成领域装备制造业龙头，积累了大量的制造业研发、生产、管理经验。公司将上述经验、方法转化为软件成品，为客户提供 HSPLM生命周期管理系统、HSMES生产管理系统、HSMOM物流运输管理系统、BIM施工过程管理及运维解决方案系统，有力地助力客户进行厂房建设、产品研发、生产制造、运营维护及内部管理，可有效帮助跨界进入汽车行业或仍处于发展早期的客户迅速跨过诸多障碍，完成转型。相关产品已广泛应用于发动机、变速箱、驱动电机、锂电池模组 PACK及燃料电池装配线等智能产线中。 （二）公司主营业务情况 公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。目前公司主营业务聚焦于汽车行业，覆盖新能源车和传统燃油车，下游客户主要为汽车整机厂和零部件供应商。 公司深耕汽车智能装备制造业二十余年，以工艺规划、设备制造、软件开发、系统集成在内的多项关键自主核心技术为支撑，形成以自动化、信息化、智能化、柔性化、绿色化成套大型智能生产线为主体，产品设计管理、生产数据采集、物料管理、生产工艺、计划管理等生产制造软件作为配套的产品服务体系，助力客户实现高精度、高效率、高柔性、高稳定性生产，为我国汽车制造业转型升级和高质量发展提供有力支撑。 公司的产品主要用于汽车领域，包含智能化产线与智能装备（物料流硬件装备）和生产制造软件产品与服务（数据流软件系统）。智能化产线与智能装备主要应用于新能源汽车领域和传统燃油车领域。在新能源汽车领域，产品主要包括混合动力总成智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等；在传统燃油车领域，产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线。 1. 新能源业务智能装备 （1）动力锂电池智能生产线 动力锂电池作为新能源汽车最核心、成本占比最高的零部件之一，直接影响着新能源汽车续航里程、充电时间、高低温适应性和安全性等性能。动力锂电池制作工艺复杂，涉及设备类别较多，锂电设备的工艺水平和技术性能直接影响动力锂电池的生产效率和品质。 目前公司的锂电池智能生产线形成了对圆柱电池、刀片电池、方形电池、软包电池的全领域覆盖，以及对 CTM、MTP、CTP、LCTP、CTC、CTB等不同电池集成方式的装配技术的全类型覆盖，可以满足锂电池全领域、固态电池、钠离子电池的模组 PACK产线工艺需求，具有产品类型全面、技术先进、交付周期短的优势。公司目前列属锂电模组 PACK智能生产线领域第一梯队。 在固态电池、钠离子电池等前沿领域，公司提前进行了工艺装备及技术储备，具备模组 PACK量产线的技术能力和交付能力。同时公司已将锂电池模组及 PACK智能生产线下游客户从新能源汽车行业延伸至锂电储能领域，已实现多条产线交付。 凭借多年积累的技术优势和品牌优势，公司获得了行业主流客户的广泛认可。公司锂电池智能生产线已经获取沃尔沃、比亚迪、上汽通用、一汽大众、华晨宝马、长安汽车、特斯拉、小鹏汽车等整车制造厂商和孚能科技、亿纬锂能、蜂巢能源、阳光电源等电池厂商的订单。 （2）驱动电机智能生产线 新能源汽车驱动电机是新能源汽车的重要核心部件，其主要功能将动力锂电池的电能转化为机械能，为新能源汽车提供动力。新能源汽车驱动电机主要由定子、转子、机壳、连接器、旋转变压器等零部件装配组成，驱动电机生产需投入大量专用设备。随着人力成本提高和电机性能要公司驱动电机智能生产线主要包括定子智能生产线、转子智能生产线、驱动电机总装智能生产线及测试智能生产线。公司已经全面突破了模具成型技术、多种去漆技术、激光焊接技术、视觉引导焊接技术、AI视觉焊后质量检测技术、定子线自动编线技术，具备了定子绕组扭头工艺的数学模型建立能力和有限元分析能力；并对自动扩口、自动扭头设备持续优化，完成迭代。 公司是国内少数具备提供扁线电机定子线、转子线、合装线以及测试线整体解决方案的设备供应商，在价值量最大、技术最复杂的扁线电机定子装配线领域具有突出的技术优势。公司获得沃尔沃国际订单，成为沃尔沃历史上首个为其提供电驱产线的中国供应商，充分体现了公司的国际认可度与在电机领域的充分竞争力。 目前，公司基于 X-pin绕组技术研发的智能装备，已成功试制出新一代 X-pin绕组技术的扁线电机定子，攻克关键技术难点，在 X-pin扁线电机定子生产线各技术方向具有突出的领先优势，引领新一代扁线电机定子制造工艺革新。公司已全面具备 X-pin定子打样能力，量产设备研发已完成，已获得量产线意向订单，走在行业前列。 公司聚焦于目前市场需求最大的扁线电机智能生产线，目前公司已获得上汽通用、沃尔沃、长安福特、吉利汽车、北汽福田、东风汽车、玉柴机器、小鹏、理想、浙江龙芯、印度马恒达和越南 VinFast等客户认可，积累了广泛的行业影响力。预计随着扁线电机渗透率的快速提升，公司将获得更多国内外一线主机厂和零部件厂商的订单。 （3）混合动力总成智能生产线 发展新能源汽车是实现碳中和目标的重要手段，而完全实现纯电动化周期较长，混合动力汽车作为汽车从燃油车向纯电动车过渡的重要中间产品，在未来一定时期内是承担汽车低碳化发展的重要方案。混合动力总成作为混动汽车的关键核心部件，其装配技术和装配线与传统动力总成相比更加复杂。公司混合动力总成智能装配线包括混合动力发动机智能装配线和混合动力变速箱智能装配线。 公司混合动力总成智能生产线承接原有在传统燃油车发动机、变速箱智能生产线技术经验，在行业内具有突出优势，技术成熟度高，产品稳定性好，在国内主要发展高端市场，是国内少有的可以与各国际工业巨头展开直接竞争的设备供应商，主要争夺国内的高端客户市场，经过多年的不断沉淀积累和技术攻关，已经获得了国内外一流客户的认可，包括上汽通用、长安福特、采埃孚、盛瑞传动、吉利汽车、理想汽车、一汽红旗、长城汽车等。 （4）氢燃料电池智能生产线 氢燃料电池智能生产线将氢燃料电池中的气体扩散层、质子交换膜、膜电极、双极板等按照特定工艺生产成成品以及将燃料电池电堆、燃料电池系统、氢系统按照产品工艺流程顺序装配制造的作业流水线。公司的氢燃料电池智能产线可划分为燃料电池 MEA/GDL生产线、燃料电池双极板生产线、燃料电池电堆生产线、燃料电池发动机生产线以及燃料电堆/系统测试台。 公司布局氢燃料电池智能产线较早，自 2019年首批产品交付开始，持续获得头部客户订单，长期保持技术领先及产品交付优势。在国内已经受到国电投、捷氢科技、新源动力、潍柴动力、氢蓝时代和亿华通等氢燃料电池先行企业的认可，在国外，公司已经获得世界领先的氢燃料电池技术公司加拿大巴拉德动力系统有限公司的订单，在氢燃料电池生产线工艺规划、工位设备研发制造方面，公司处于国内领先地位。 随着风光发电等行业技术发展及新能源绿氢方向产业政策拉动制氢、储氢等需求快速增长，电解槽需求超出人工装配产能上限，2023年开始电解槽招标明显增加，电解槽制备公司自动化产线及设备需求开始显现，公司目前正在与头部客户进行技术交流、合作开发。公司凭借在相关领域多年技术、工艺及客户积累的先发优势，在氢能源领域迎来更广阔的发展空间。 2. 传统能源业务 （1）发动机智能装配线 发动机是为汽车提供动力的装置，是汽车的心脏，决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。发动机具有结构复杂、零部件众多、加工精度高等特点，对智能装配线的装配工艺、装配精度和检测精度提出了较高的要求。发动机智能装配线是将发动机产品中缸体、缸盖、曲轴、活塞连杆、凸轮轴、进气歧管、排气歧管、油底壳等 130~450种零部件按发动机产品工艺流程顺序完成装配制造的作业流水线。 公司在发动机装配线领域起步较早，借助不断积累的技术优势，在行业内具有先发优势，技术成熟度高，产品稳定性好，在国内主要发展高端市场，是国内少有的可以与各国际工业巨头展开直接竞争的设备供应商。公司的发动机智能装配线，形成了对汽油机、柴油机及船用柴油机全领域覆盖，对装配技术的全类型覆盖。 发动机智能装配线业务属于公司传统优势项目，客户包括北京奔驰、华晨宝马、大众汽车、上汽通用、康明斯、卡特彼勒、潍柴动力等客户，且公司已经完成对乌兹别克斯坦 UzAuto、印度菲亚特、长城俄罗斯等多个国际项目的交付。 （2）变速箱智能装配线 变速箱是用于协调、改变发动机转速和扭矩的装置，主要实现改变传动比、中断动力传递以及倒退行驶功能，是汽车的核心动力总成之一。变速箱构造复杂，其生产设备的发展直接影响着汽车变速箱制造品质和性能的提升。公司变速箱智能装配线是将变速箱产品中的壳体、传动模块、油路控制模块等 200~500种零部件按照变速箱产品工艺流程顺序完成装配制造的作业流水线。 公司变速箱智能装配线产品实现了对手动变速箱、AT变速箱、DCT变速箱、CVT变速箱、混动变速箱、商用车变速箱、变速箱测试台等的全领域覆盖和对装配技术的全类型覆盖，公司可对各种类型的变速箱做整线方案规划、工艺规划、设备设计、加工装配、验收投产的全过程作业、跟踪、交付和完整的交钥匙工程 公司自设立以来一直深耕于动力总成装配线领域，公司变速箱智能装配线客户包括上汽通用、长安福特、采埃孚、麦格纳、上汽集团、长城汽车、吉利汽车、中国重汽等客户。 （3）其他 公司产品还包括白车身焊装智能生产线、缓速器装配线、缓速器测试台等。公司在白车身焊装智能生产线领域，全面掌握了产线所需要的工艺规划技术、产品设计技术以及相关生产制造技术，能够为客户提供白车身焊装智能生产线的产线规划、研发设计、生产制造等服务。 3. 智能制造软件产品与服务 公司致力于提高整个制造行业自动化、数字化、柔性化、智能化及绿色化水平，为客户提供面向未来的数智工厂。大规模产线设备是数字化、智能化的最终集成产品和应用场景，公司具备天然的提供数智服务的优势，是帮助客户建设智慧工厂的直接供应商。 公司 20余年为汽车行业提供大规模生产制造装备，历史服务客户均为奔驰、宝马、通用等顶级汽车制造业企业，积累了诸多对汽车行业研发、生产、运维、管理全流程的经验与数据，自身也从单机设备开始成长为国内动力总成领域装备制造业龙头，积累了大量的制造业研发、生产、管理经验。豪森软件及豪森智源为公司软件产品开发及服务的实施主体，相应信息、数字化团队已超过 300余人，以创新为主线，融合云计算、大数据、人工智能等前沿技术，自主研发产品，在智能制造领域飞速扩展，为制造企业提供生产过程执行管理信息系统的设计、开发、现场实施服务及企业管理咨询服务。豪森智源的产品已成功应用于发动机、变速箱、新能源汽车驱动电机、动力锂电池、氢燃料电池等领域，积累了成熟的方案与核心应用，得到了业界同仁一致好评和高度认可。 公司目前能够提供四大类数字工厂产品及服务，包括： （1）顶层数字工厂咨询规划设计：从行业发展趋势、企业面临的困惑，对智能制造规划的意义、数字化规划的关键点及技术支持等各个视角综合考虑，多维度进行综合统筹、统一规划，协助企业绘制具有前瞻性和实效性的数字化转型与智能制造蓝图。 （2）工厂数字化：打破传统制造业管理黑箱与相互孤立的局面，从而实现工厂全要素的互联互通。从柔性计划排程、生产过程寻优、精益仓储物流、全程质量追溯、设备预防维护、绿色安全能环、全面绩效管理 7大领域推动制造业数字化、智能化、低碳化，全面提升企业竞争力； （3）数字化运营：构建以数据驱动的企业数字化运营体系，从数字化基座、数字化管理、生产供应链协同、智能辅助决策 4大领域帮助企业实现敏捷、高效、智能的深度洞察与运营管理，优化资源配置效率和合理性，优化企业核心竞争优势。 （4）工业自动化集成：即提供工业自动化及非标产线方案咨询、设计、调试、工程实施、维护升级等全集成自动化系统解决方案，已积累了丰富的项目管理与施工经验。 公司从事智能制造软件产品与服务业务，具备如下突出优势： （1）深厚的制造底蕴：公司拥有 20余年制造经验且不断吸纳全球制造业领军企业经验，为软件业务注入先天优势。得益于多年为汽车行业客户提供产品与服务过程中，对其生产管理逻辑、生产管理标准、生产安全标准等的积淀，公司在为客户提供智能生产线及智能装备的同时，能够不断挖掘客户需求，自主研发打造出独有的生产制造软件产品与配套业务服务，为客户提供“咨询管理＋软件设计”的非标管理系统。 （2）全域全价值链覆盖：可为企业用户提供全域全价值链的专业数字化转型顶层设计、咨询规划及价值交付落地服务，赋能传统制造业转型与高质量发展。目前已经应用于潍柴国家级数字工厂项目，并广泛应用于长城、小鹏、比亚迪、一汽大众、捷氢科技、广州国鸿、吉利等百余个项目。 （3）场景创新应用：基于豪森对于制造业深刻认知，依托云计算、AI人工智能等先进技术，向制造业多维场景注入“创新因子”，推动场景创新，助力企业整体优化。例如，公司基于制造业优势，充分利用 IIOT（工业互联网）技术、进行模型搭建并结合机器学习，进行设备工艺稳定性分析，设备故障诊断及分析，进行实时监测与诊断，自动检测异常类型、异常原因及处理建议并不断进行反馈优化，从而提高工艺稳定性，提高产品质量，降低成本，提升产品一致性，并且提前发现故障，降低维护成本，提高生产过程可靠性。 基于公司自身数字化转型相关技术成果和为客户提供软硬件一体化的百余项应用案例，公司已将数字化工厂整体解决方案业务迅速商业化落地，并建立多家销售子公司进行市场开拓。数字化工厂整体解决方案得到客户的广泛认可，公司将积极拓展数字化工厂整体解决方案业务，为公司打造第三增长曲线。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司经过 20余年的发展，在工艺装备技术水平和研发成果方面不断积累，形成了智能柔性装配单元技术、MES信息系统、在线测量测试技术、多 机型机器人柔性拧紧技术等多项核心技术。公司的核心技术均来自于自主研发，一方面通过根据市场的需求和对工艺技术的深入理解不断自主立项投入 研发，形成核心技术，另一方面在为客户执行项目的过程中，在攻克工艺技术难题的同时形成核心技术，具体如下：
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 公司始终秉持技术是保证公司核心竞争力重要的支点，围绕客户价值需求、内部价值需求、未来发展需求确定公司的研发方向。截至 2023年 6月 30日，公司累计获得授权专利 154件，授权软件著作权 171件。其中，2023年上半年新增获得授权专利 18件，授权软件著作权 17件。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元
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