[中报]嘉麟杰(002486):2023年半年度报告
原标题:嘉麟杰:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-034 2023年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾冠钧、主管会计工作负责人崔东京及会计机构负责人(会计主管人员)崔东京声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 公司存在国际形势、汇率波动、生产要素、产品研发迭代等潜在风险。 详细内容请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 22 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 35 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 43 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 44 备查文件目录 （一）载有公司负责人曾冠钧、主管会计工作负责人崔东京、会计机构负责人（会计主管人员）崔东京签名并盖章的 2023年半年度财务报表。 （二）报告期内公司在中国证券监督管理委员会指定报纸及信息披露网站披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）经公司法定代表人签名、公司盖章的 2023年半年度报告和摘要。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自 2023年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定 的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计 准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 该项会计政策变更影响公司 2022年年末合并资产负债表项目：递延所得税资产增加 745,096.64元，递延所得税负债增加 745,096.64元。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 嘉麟杰成立于 2001年，于 2010年 10月 15日在深圳证券交易所上市，是国内户外运动功能性面料领域的先行者之 一。公司在差异化、高端化、优质化的竞争策略指导下，结合行业发展态势和客户以及市场需求情况，坚持不断创新和 深入研发，提升核心竞争力，实现全面健康、绿色可持续发展。公司是中国大陆首家加入 Bluesign联盟的企业，是国家 级“绿色工厂”和“绿色供应链管理企业”。 公司的核心优势是中高档针织纬编功能性面料及成衣的研发，为客户提供织造染色到成衣的优质服务。主营产品为 自主研发的针织面料系列，包括起绒类面料、纬编羊毛面料和运动功能性面料。其中，起绒类面料以高弹纤维制成高密 挡风层为特点，纬编羊毛面料兼具轻薄、保暖、弹性性能，运动功能性面料通过构建空气夹层具备优异的导湿保暖性。 在自研高质量面料的基础上，公司根据客户的需求对部分面料做进一步精加工，以成衣的形式向全球客户销售。公司位 于产业链中游。研发模式以自身研发为主，同时采取与知名研究室及高等院校合作的方式来开发新型产品。日常生产经 营中，公司直接向知名上游企业采购原材料，以科技研发为引领，以市场需求为导向，严控产品质量，全力做好精致生 产，吸引优质客户。在直接销售的模式下，公司充分发挥近年来数智化的生产优势，极大提高生产效率和产品质量，以 满足各类客户的面料及成衣需求。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 （一）行业基本情况 纺织服装行业属于我国传统制造业，同时也是我国国民经济重要支柱产业之一。纺织服装行业的特点是产业链比较 长，上游纺织加工具有制造业特征，下游品牌服装具有零售业特征。由于上游子行业与棉花、石油相关，有一定的周期 性，下游子行业有销售淡旺季之分。报告期内，公司所处的纺织服装行业呈现以下特点： 终端消费环境有所复苏，消费市场趋于活跃。随着经济社会全面恢复常态化运行，促消费政策效果持续显现，消费 市场需求逐步回暖。根据国家统计局数据，2023年上半年，我国社会消费品零售总额实现 227588亿元，同比增长 8.2%， 增速比一季度加快 2.4个百分点。分季度看，二季度社会消费品零售总额同比增长 10.7%，增速比一季度加快 4.9个百分 点。上半年商品零售 203259亿元，同比增长 6.8%，其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售额 6834亿元，同比增长 12.8%。 国际品牌去库存周期较长，外贸形势较为严峻。2023年以来，我国纺织服装行业面临的国际市场需求和贸易环境较 为复杂，在国际品牌去库存进展不及预期、海外需求持续走弱、去年同期高基数等因素的影响下，我国纺织外贸承受着 较大的发展压力。海关数据显示，2023年 1-6月我国纺织品服装累计出口总额为 1426.8亿美元，同比下降 8.3%。其中， 纺织品累计出口 677亿美元，同比下降 10.9%；服装累计出口 749.8亿美元，同比下降 5.9%。 纺织服装企业加快智能制造步伐。近年来，传统纺织服装企业借助数字经济赋能，纷纷加快智能制造升级建设。在 纺纱、织造、缝纫、后整理、运输及仓储等环节全面进行智能化生产与管理升级。智能制造是纺织行业数字化转型的主 攻方向，企业通过智能化设备组建生产线，建立数字化管理体系，通过数字系统监控全生产流程，通过智能优化流程提 高生产效率，对生产车间实现智能管理和决策，更好地适应了市场的快速反应要求。 运动服饰行业稳健增长。2023 年随着消费复苏，户外运动的热度持续升温。根据共研产业咨询（共研网）统计数据， 从 2018到 2022年，全球户外运动市场的全球消费者人数及全球户外运动市场收入呈稳定上升趋势，预计在 2025年全球 户外运动市场消费者规模达到 197.3百万人，全球户外运动市场收入可能将达到 998.6亿美元。根据欧睿国际预计，2027 年我国运动服饰市场规模将达到 5514亿元，2022-2027年复合增长率达 8.7%。近年来我国出台了一系列政策刺激体育消 费，例如《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》、《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》等，同时在各项体育 赛事的带动下，消费者的健康意识不断提升、全民健身运动持续普及、运动群体不断扩大。消费产品需求在上述因素刺 激下迅速释放，运动服饰行业稳健发展。此外，随着“户外都市风”的兴起，“90后”和“00后”逐渐成为消费主力军， 大量户外产品加入都市化、时尚化等元素，户外运动行业正以其丰富多样的形式不断受到消费者的青睐。随着居民生活 水平的不断提高，在各项消费升级政策的刺激下，体育和社交双重属性的户外运动服饰行业预计将维持高景气态势。 （二）主要业务及产品 公司的核心优势是中高档针织纬编功能性面料及成衣的研发，依托纵向一体化的生产体系为客户提供从织造染色到 成衣的优质服务。主营产品为自主研发的针织面料系列，包括起绒类面料、纬编羊毛面料和运动功能性面料。其中，起 绒类面料以高弹纤维制成高密挡风层为特点，纬编羊毛面料兼具轻薄、保暖、弹性性能，运动功能性面料通过构建空气 夹层具备优异的导湿保暖性。在自研高质量面料的基础上，公司根据客户的需求对部分面料做进一步精加工，以成衣的 形式向全球客户销售。 （三）主要经营模式 公司以面料的设计、生产、销售业务为主，位于纺织服装产业链的中游。上游行业包括纤维制造业和纺纱业，下游 为服装制造业。日常生产经营中，公司直接向知名上游企业采购原材料。主要原材料包括羊毛纱线、涤纶纱和棉纱线， 面料辅料包括染化剂、助剂和印花浆料等，成衣辅料包括拉链、纽扣等。公司以科技研发为引领，以市场需求为导向， 严控产品质量，通过精细化管理做到高效、高质生产，吸引优质客户。在研发模式方面，公司发挥研发优势，以自身研 发为主，同时采取与知名研究室及高等院校合作的方式来开发新型产品。公司为更便捷、高效的服务客户，销售模式均 为直接销售，部分面料直接销往客户，部分面料采用客订化进一步精加工，以成衣的形式销往全球。 公司持续自主研发，结合直销模式，研发及智能化生产优势进一步发挥，满足了各类客户的面料及成衣需求，并在 高效快反方面有长足进步。公司的智能化生产优势体现在产品研发、生产、运输、销售为一体的产业链模式上，信息共 享机制提升了生产效率，增强了市场竞争力。信息系统建设方面，公司建立的企业资源计划系统可对原材料、生产流程、 品质基准、到包装检品、库存出运的各环节进行管控，能够提供即时产品动态信息。物流系统方面，公司自动化立体仓 库使用了自动化存储设备，通过协同计算机管理系统，实时共享客户的远程信息实现立体仓库的高层存取合理化、自动 化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务，提高了物流效率，成功扩展了价值链，实现了库存管 理的优化。 （四）运营环境分析 1、原材料价格波动。2023年纺织服装企业内外需市场未见明显好转，订单增速趋缓。全球经济衰退的影响仍在影响生产制造行业，金融市场的不确定性导致相关大宗商品的价格震荡运行，原材料价格的波动不利于公司的成本控制 。 2、人工成本上升。纺织服装行业属于典型的劳动密集型行业，对人工需求较大。在经济、技术水平提高等因素催化 下，我国纺织服装行业逐步转型升级，人工成本相应提高，给企业带来了较大的生存压力。 3、贸易环境较为复杂。今年以来，国际政治经济环境错综复杂，全球经济增长趋缓，通胀压力不减，外需市场持续 低迷，且国际品牌处于去库周期，订单增长乏力，叠加去年高基数因素，我国纺织外贸承受着较大的发展压力。国际供 应链的转移趋势愈加明显，一定程度上加大了公司获取国际订单的难度。地缘冲突一定程度上可能影响海运服务，加剧 国际航运紧张的局面。信用证交易可能出现单据无法寄送银行、无法议付现象，买方弃货风险加大。如地缘政治冲突持 续升温，则将对消费者心理及其购买力带来极大影响。 4、汇率波动因素。2023年上半年，人民币对美元汇率总体上延续了近年来人民币汇率双向宽幅波动走势，美元对人民币年度平均汇率较去年同期有所上升，对以美元计价结算的出口型企业带来积极影响。 （五）市场地位 公司作为国内户外运动功能性面料领域的先行者之一，是专业从事中高档针织纬编功能性面料及成衣研发的高新技 术企业、上海市企业技术中心、上海市专利示范企业，依托纵向一体化的生产体系为客户提供从织造染色到成衣的优质 服务。公司是中国大陆首家加入 Bluesign联盟的企业，是国家级“绿色工厂”和“绿色供应链管理企业”、全国首批符 合《印染行业规范条件》的企业以及两化融合管理体系试点企业，生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设计 产品，自主研发的高支纬编细针距羊毛产品入选工业和信息化部第六批制造业单项冠军名单。公司自成立以来，结合行 业发展态势和市场需求，在差异化、高端化、优质化的竞争策略指导下，结合行业发展态势和市场需求情况，坚持创新 和研发，技术积累和企业实力不断增强，综合竞争力持续提升，积累了优质客户资源，与客户保持长期稳定的合作关系。 二、核心竞争力分析 （一）专注细分领域，持续加大研发投入 公司主营优势产品是中高档针织纬编功能性面料。公司始终坚持“定位中高端、错位竞争”的经营理念，针对户外及 运动功能性服饰领域对面料要求高的特点，坚持引进先进设备，持续进行研发投入，不断提高产品附加值和竞争力。截 至报告期末，公司累计获得授权专利 115件，其中授权发明专利 57件，授权实用新型专利 58件。 公司坚持为客户提供时尚、舒适并兼具功能性的产品，同时密切关注消费者生活观念和品牌商销售理念的细微变化， 为适应不同客户的选择，对面料的色彩、款式、规格、品种等方面不断推陈出新。公司结合各种不同素材的特质研发了 经典混纺面料系列，可以让用户在运动、户外和旅行时，体验身轻如燕的温暖舒适。在纬编羊毛面料方面，公司作为国 际羊毛局(THE WOOLMARK COMPANY)的官方合作伙伴，拥有全球领先的羊毛混纺科技，将面料中的高端产品——Merino美丽诺超细羊毛与 Trevira吸湿高强纤维完美结合，开发了一系列兼具舒适性和功能性的创新面料，开启了一个 “无所不适”的时代。其中，高支纬编细针距羊毛产品入选了工信部第六批制造业单项冠军名单，目前已被国内外诸多中 高端运动品牌选用。 当前，实现绿色、低碳、可持续发展是所有企业都要面对的重要课题。公司从产品设计源头出发，有效利用自然资 源，减少影响环境的负面因素，积极践行绿色可持续发展理念。公司生产的羊毛面料和涤纶再生面料获评国家级绿色设 计产品。公司与美国 PrimaLoft公司联合研发的 PrimaLoft Bio Performance Fabric产品基于改良的纤维科技。该产品在特 定环境（陆地填埋以及海洋生态）条件下能够加速生物降解，并且 PrimaLoft Bio纤维已被证实可以通过化学法再生涤纶 制成。该工艺可以把涤纶还原成最基础的组成成分，再恢复其原有物性，可以不断循环再利用且性能不会下降，符合公 司长期坚持的绿色可持续发展理念。此外，公司在冬奥制服多功能起绒面料的开发及产业化研究项目中，采用回收利用 的废旧塑料瓶、纺织品做成的再生纱线。该项目获 2022年度中国纺织工业联合会科技进步二等奖。 （二）深化客户协同创新，与客户建立长期稳定的战略合作关系 功能性面料服饰生产厂商的高壁垒、高集中特性使优质供应链资源在功能性服饰产业链条中属于较稀缺资源，为维 持生产质量、降低成本，头部知名品牌与大客户倾向于选择具有生产优势的供应商。公司在创立之初即定位于中高端与 海外市场，支持后续签约国际大客户，实现公司长远发展。报告期内，公司深入推行大客户策略，在与大客户合作的过 程中，时刻保持生产技术的精进，以适应客户需求。优秀的技术实力及新产品开发的协同能力，能够快速响应大客户的 订单，并在生产层面提出创新支持。同时，公司坚持挖掘扶持客户的特色需求，为其提供更为优质的服务，与其保持长 期稳定的合作伙伴关系。目前，与公司合作的大客户有 ICEBREAKER（美国威富集团旗下）、POLARTEC（MILLKEN集团旗下）、优衣库、加德满都等全球知名品牌。大客户策略加速了新产品开发，缩短了产品研发周期，为客户提供了 更多选择，有效保证了订单质量，提高了生产效率和准时出货率，提升了客户服务专注度及客户满意度，也维持了客户 的稳定性。 （三）依托纵向一体化供应链，实现高效运营 公司业务包括面料织造、染色与后整理、印绣花以至裁剪及缝纫，拥有向上下延伸的产业链。这一方面使得公司在 生产过程中，可以实现面料与成衣产能的动态化，通过柔性生产提升生产效率。另一方面，公司能够尽量避免因上游供 应链产能交付时点延迟而拖延交货期。公司目前的生产工序集中在同一工业区内，节省了从一个生产工序转移至另一生 产工序的前置时间和物流成本，缩短了交货周期，增强了快速反应能力。另外，垂直一体化的生产模式简化了供应链环 节，有效节约了成本，提高了生产效率。 （四）深耕智能化建设，持续提升数字化建设水平 智能制造是纺织行业数字化转型的主攻方向，公司深耕智能化建设，在产品研发、生产、运输、销售为一体的产业 链模式上，建立了信息共享机制，形成了高效的信息智能化管理模式，提升了生产效率，增强了市场竞争力。在信息系 统建设方面，公司建立的 ERP（企业资源计划）系统可对原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环 节进行管控，能够提供即时产品动态信息。物流系统方面，公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备，通过协同计算 机管理系统，实现立体仓库的高层存取合理化、自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务， 提高了物流效率，成功扩展了价值链，帮助客户实现了库存管理的优化。另外，公司与还主要客户共享信息系统，实现 深度合作和相互依存的战略关系，是全球首家采用该类系统的成衣供应商。公司的 FTP服务器和重要客户在约定的格式 下自动进行各种数据交换。客户能够进行产品检索、订单进程查询，以根据生产进度情况及时做出修改指令。报告期内， 公司上线了智能配方和智能定型系统，完成面料研发端的全流程管控。公司还建立了配方大数据，实现配方数据推荐和 下发。智能定型系统实现面料定型机的工艺管理、排产计划、实时工艺参数检测、差异分析，提升了生产执行和质量把 控的能力，车间中心自动化仓储和分拣系统的上线，实现了成衣缝制下线后在质检、挂牌、包装的 AGV自动搬运，所 有操作均可通过终端扫码完成，且实现了系统间的数据共享。公司在生产车间上线的智能管理和智能决策等数智化系统 和设施，更好地适应了市场的快反要求，提升了生产效率，进一步提高了公司的快反能力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 □是 ?否 上市公司新增门店情况 □是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 1、产能情况 公司自有产能状况
□是 ?否 是否存在境外产能 □是 ?否 2、销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司主营产品为自主研发的针织面料系列，包括起绒类面料、纬编羊毛面料和运动功能性面料。其中，起绒类面料以高 弹纤维制成高密挡风层为特点，纬编羊毛面料兼具轻薄、保暖、弹性性能，运动功能性面料通过构建空气夹层具备优异 的导湿保暖性。在自研高质量面料的基础上，公司根据客户的需求对部分面料做进一步精加工，以成衣的形式向全球客 户销售。 单位：元
3、销售费用及构成 单位：元
4、加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30% □是 ?否 前五大加盟商
线上销售实现销售收入占比超过 30% □是 ?否 是否自建销售平台 □是 ?否 是否与第三方销售平台合作 □是 ?否 公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 ?不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 6、代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 ?否 7、存货情况 存货情况
存货跌价准备计提金额详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“9、存货”。 加盟或分销商等终端渠道的存货信息 8、品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 ?是 □否 自有品牌
（1）公司自有品牌“Super Natural”仍保持以 In Shop模式为主。该模式以相对较低的投入持续开拓海外市场，降低了品 牌培育成本。该品牌借力于运营地相对成熟的商业体系和市场环境，使产品较为快速的渗透至市场和目标消费群体，有 效保证了品牌服饰区域市场销售额的稳定。品牌以跑步、滑雪、骑行等专业运动服饰为起点，逐渐衍生发展至瑜伽、徒 步等休闲运动领域。品牌积极尝试通过境外电商、私域汇流等模式销售并推广产品，力求寻找新的突破点。 （2）公司被授权品牌“PrimaLoft”借力 PrimaLoft公司的营销以及公司项目团队进行运营。继拿到 PrimaLoft品牌授权 后，公司与 PrimaLoft公司就其高性能面料，特别是旗下 BIO可降解面料的销售推广及生产运营进行了全面沟通，制定 出了 BIO可降解面料产品拓展的研发方案，并结合自身优势，优化其原有销售及运营模式，制定出更加符合市场发展的 营销策略。报告期内全球有 30多个品牌采购 PrimaLoft高性能面料。同时公司进一步聚焦品牌核心产品及战略客户，并 在其他可持续发展项目上继续发力，力争通过 B端的市场知名度，打造新的利润增长点。 涉及商标权属纠纷等情况 □适用 ?不适用 9、其他 公司是否从事服装设计相关业务 ?是 □否
□是 ?否 五、非主营业务分析 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 1、截至 2023年 6月 30日，受限货币资金为 14,383,078.30元，受限原因为定期存款、保证金、借款担保金； 2、截至 2023年 6月 30日，抵押受限的固定资产-房屋及建筑物账面价值为 143,472,338.65元； 3、截至 2023年 6月 30日，抵押受限的无形资产-土地使用权账面价值为 8,834,799.31元。 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
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